佘源琦 張福東 李 君 楊 慎 邵麗艷

（中國石油勘探開發(fā)研究院廊坊分院，河北 廊坊 065007）

0 引言

自2002年以來，中國能源消費總量以年均超過10%的速度快速增長，2010年中國超過美國成為世界第一大能源消費國。巨大的消費增量背景下同時伴隨著深刻的內(nèi)涵變化。煤炭近10年來消費占比由72.4%下降至64%，石油消費比例穩(wěn)定在18%左右，天然氣消費比例由2.4%增長至6%以上，水電、核電、風電等由7.4%增長至12%。隨著全球低碳、清潔發(fā)展訴求不斷提升、中國大力推進能源結構深度調(diào)整與產(chǎn)業(yè)置換升級，未來天然氣在我國能源中戰(zhàn)略地位將更為突出。目前，國際各大機構的行業(yè)分析與展望基本認同中國天然氣需求仍將持續(xù)快速增長。未來中國將成為全球天然氣消費最大增量國，消費量、進口量將持續(xù)快速增長。依據(jù)整體供需形勢分析認為，未來中國天然氣對外依存度將持續(xù)攀升，天然氣將成為繼石油后中國面臨的新的能源安全挑戰(zhàn)。

1 中國天然氣供需形勢分析

1.1 低碳發(fā)展目標下天然氣需求量預測

低碳、清潔發(fā)展訴求是導致中國能源結構調(diào)整的最直接因素，也是導致未來天然氣消費量可能突破現(xiàn)今各種情景預測的最大影響因素［1］。中國正面臨環(huán)境約束迫使能源向低碳、清潔化轉型的歷史變局。2015年9月25日，國家主席習近平在白宮與美國總統(tǒng)奧巴馬發(fā)表中美雙方關于氣候變化的聯(lián)合聲明。2016年4月，中美主導下的《巴黎協(xié)定》已正式開放簽署。根據(jù)聲明及協(xié)定要求，中國到2030年需要形成比較完善、符合低碳要求的能源體系；國內(nèi)一次能源消費總量控制在56×108toc，CO2排放控制在120×108t峰值內(nèi)，并計劃非化石能源占一次能源消費比例的20%，煤炭比重控制在46%以內(nèi)，天然氣比重需達到16%以上，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值CO2排放將比2005年下降60%～65%。

低碳情景下的排碳強度要求將倒逼中國深化能源結構調(diào)整。依據(jù)研究建立的擬合模型預測，在滿足協(xié)定約束的能耗、碳排放和2030年GDP等總量發(fā)展目標約束下，現(xiàn)有的能源結構仍需進行深度的結構性調(diào)整，才能實現(xiàn)單位GDP能耗下降到目標情景之下（圖1）。天然氣顯然是深度戰(zhàn)略調(diào)整中最重要的發(fā)展對象。按照結構調(diào)整目標建立推算模型，結果顯示未來中國天然氣消費增幅巨大，滿足基準條件的天然氣消費量將達到6 300×108m3。這一目標仍高于多家機構在此之前的綜合預測（表1）。

圖1 低碳背景下中國能源消費量及單位GDP能耗發(fā)展趨勢預測圖

表1 各大機構對中國天然氣消費總量發(fā)展趨勢預測對比表108m3

低碳背景下，天然氣發(fā)展優(yōu)勢巨大。相同熱值條件下，天然氣排碳強度僅為煤炭的60%左右。目前中國能源消費結構中，高排碳強度的煤炭占64%，低排碳強度的天然氣僅占6%；大力發(fā)展天然氣是發(fā)達國家能源結構優(yōu)化升級、改善生態(tài)環(huán)境的重要途徑。分析顯示，2005-2013年，美國近二分之一減排量源自煤電向天然氣、風能及太陽能發(fā)電的轉變，這對美國摘掉“第一碳排放大國”的帽子起到了關鍵的作用。使得美國面對國際低碳要求的壓力大幅降低。通過美國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程分析表明［2］，引導政策及調(diào)控法律法規(guī)對消費量增長與產(chǎn)業(yè)壯大發(fā)揮重要作用，對提高天然氣應用比例、推進天然氣產(chǎn)業(yè)市場化進程至關重要。

能源低碳轉型是艱難而復雜的歷史進程。應當對中國的發(fā)展階段、國情和產(chǎn)業(yè)形勢進行充分判斷，制定合理能源戰(zhàn)略，化被動應付為主動運籌，兼顧調(diào)整目標與穩(wěn)定，逐步調(diào)整能源消費結構。在日益緊迫的環(huán)境要求下，加大天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導，提升天然氣消費比例，是最為現(xiàn)實可靠的途徑之一，滿足低碳情景下能源構成增長趨勢如圖2所示。

圖2 低碳背景下2030年中國能源消費結構預測圖

1.2 基于消費構成的需求形勢分析

天然氣消費需求受可承受價格、行業(yè)屬性、地理區(qū)域、經(jīng)濟水平、管網(wǎng)體系等多種因素影響。其中，可承受價格是影響未來中國天然氣消費增長的首要因素。以煤價600元／t測算，考慮不同消費領域利用效率，各行業(yè)對天然氣承受價格差異較大。在居民生活、商用、車船用等領域，可承受價格高于目前大部分地區(qū)天然氣基準價。在集中采暖、氣電、部分化工領域，天然氣可承受價格低于目前大部分地區(qū)天然氣基準價。從可承受價格角度分析，氣電、集中采暖目前仍無法與煤相比。當僅考慮燃料成本時，氣價降至1.9元／m3時，天然氣發(fā)電成本才與煤相當。但從國際發(fā)展經(jīng)驗來看，發(fā)電是天然氣重要的應用領域，發(fā)達國家氣電比例超過30%，其中美國氣電占總裝機數(shù)的39.4%、日本占29%，而目前中國僅為5.4%。未來車船用CNG與LNG、城市燃氣、化工原料、替代消費等領域具有較大增長潛力，而氣電、化工領域天然氣消費對鼓勵引導政策依賴程度較高?，F(xiàn)今中國各行業(yè)領域天然氣消費量、增長趨勢與普及程度差異較大。制造業(yè)、生活消費、電力、交通運輸四大消費領域占消費量的主體?？傮w上天然氣普及程度仍然較低，大部分行業(yè)普及率均低于10%，未來制造業(yè)、生活消費、電力、交通是重要增長領域。

受地理區(qū)域、經(jīng)濟水平及管網(wǎng)體系等影響，各地區(qū)天然氣消費呈現(xiàn)明顯不均衡性。目前，在分支管網(wǎng)體系發(fā)達的川渝地區(qū)、資源豐富并保障供應的新疆地區(qū)、環(huán)渤海、長江三角洲、珠江三角洲地區(qū)天然氣消費量高。未來隨著經(jīng)濟水平不斷提升、分支管網(wǎng)規(guī)模建設、沿海LNG供應能力增長，各地區(qū)天然氣消費均將呈現(xiàn)不同程度增長。

1.3 多元化背景下供給形勢分析

天然氣進口方面，中國自2006年起成為進口國。至2016年，對外依存度快速上升至33.4%，其中進口管道氣占17.1%，進口LNG占16.3%。中國自2004年西氣東輸一線投產(chǎn)以來，天然氣基礎管網(wǎng)體系快速發(fā)展，LNG獲取不斷多元化。目前已打通中亞、中緬管線，中俄東線預計2018年投入使用，中俄西線目前正在談判。所有管線建成后，進口管輸能力預計達到1 650×108m3。截至2015年，海上LNG集裝能力為613×108m3，在建項目近150×108m3。預計2020年總進口能力可達到2 500×108m3以上。

國內(nèi)天然氣勘探生產(chǎn)方面，資源量持續(xù)增長，天然氣可采資源量超過50×1012m3。但我國天然氣資源在總量豐富的同時，開采難度大、開采成本高，大多埋藏深、含硫量高，大規(guī)模增產(chǎn)面臨諸多限制。據(jù)中國石油經(jīng)濟技術研究院2015年基于多種方法預測結果，國內(nèi)2030年天然氣產(chǎn)量預計達到2 500×108m3的峰值。

整體供需形勢分析顯示，在中國現(xiàn)有獲取渠道全部建成并結合國內(nèi)峰值產(chǎn)量的基礎上，天然氣可獲得總量僅勉強滿足預測基準情景需求，距中國滿足低碳能源結構的需求仍有較大差距，中國仍需進一步拓展天然氣獲取渠道，以保障未來經(jīng)濟增長與能源結構調(diào)整需求。

2 中國天然氣產(chǎn)業(yè)在“一帶一路”區(qū)域中的定位

2.1 “一帶一路”區(qū)域天然氣資源現(xiàn)狀

“一帶一路”倡議包括65個國家，地理空間跨度涉及中東、俄羅斯、中亞三大天然氣儲產(chǎn)量區(qū)以及東歐、亞太兩大消費區(qū)。區(qū)內(nèi)發(fā)育159個沉積盆地，其中119個發(fā)現(xiàn)商業(yè)油氣藏。天然氣資源豐富，可采資源超過290×1012m3，占全球65%；區(qū)域內(nèi)天然氣資源分布極不平衡，西亞北非和中亞俄羅斯是剩余儲量最多的兩個地區(qū)，分別占“一帶一路”的52.4%和38.8%。其中，阿拉伯、西西伯利亞、阿姆河、扎格羅斯四大盆地剩余天然氣儲量分別占39.7%、20.8%、11.4%和8.9%，合計占80.8%。整體剩余儲量儲采比高，其中，中東地區(qū)平均120，獨聯(lián)體平均53，中亞平均110，東南亞平均24（圖3）。

圖3 “一帶一路”30國剩余探明天然氣可采儲量與儲采比分布圖

2.2 “一帶一路”區(qū)域天然氣生產(chǎn)格局

區(qū)域內(nèi)天然氣總產(chǎn)量超過1.9×1012m3，占全球53%?？偖a(chǎn)量高于總消費量，總體呈現(xiàn)貿(mào)易順差。但由于受貿(mào)易水平和諸多區(qū)域發(fā)展因素影響，天然氣貿(mào)易在全球占比較少；其中管道氣占30%；主要輸出國為俄羅斯與土庫曼斯坦，主要進口國為中國、土耳其、烏克蘭。液化天然氣（LNG）占18%；主要輸出國為卡塔爾、馬來西亞、印尼，主要進口國為中國。生產(chǎn)與出口國8個，生產(chǎn)與進口國4個，凈進口國23個（圖4）。

圖4 “一帶一路”天然氣生產(chǎn)、消費與出口現(xiàn)狀圖

2.3 “一帶一路”區(qū)域天然氣消費格局

區(qū)域內(nèi)各國天然氣消費差異巨大，天然氣總消費量近1.6×1012m3，占全球46.9%，近10年平均消費增速為2.6%。消費主要集中在中東與俄羅斯（圖5），占區(qū)域總量的52%；其中，俄羅斯天然氣產(chǎn)業(yè)最為發(fā)達，進入產(chǎn)業(yè)成熟與穩(wěn)定期，未來消費量將保持平穩(wěn)。中國、伊朗、印度等發(fā)展中國家是區(qū)域內(nèi)消費增速較快的國家，年均增速在6%～10%以上，未來仍將持續(xù)增長。

圖5 “一帶一路”國家天然氣消費量構成圖

2.4 全球天然氣貿(mào)易趨勢及“一帶一路”戰(zhàn)略影響

天然氣是增長最快的化石能源，近年來全球貿(mào)易量呈現(xiàn)快速增長趨勢［5］。以“頁巖氣革命”為代表的美國能源獨立深刻影響全球油氣能源格局，全球油氣供給能力增長快于消費增長。持續(xù)的供需寬松態(tài)勢，一方面對全球油氣行業(yè)造成巨大沖擊，另一方面造成全球市場流向的深刻變化。美國完成由油氣消費大國向生產(chǎn)消費大國的轉變，正在立法與商業(yè)活動中逐步謀求實施轉為出口端，參與未來市場份額的爭奪。過去15年間，全球天然氣出口國和進口國分別由原來的8個和9個，增加到目前的30個和20個。未來，全球天然氣市場的流動性將進一步增強。全球LNG產(chǎn)能穩(wěn)步提高，即將進入產(chǎn)能集中釋放期，澳大利亞、馬來西亞、印度尼西亞、緬甸等一批新興天然氣出口國出口量將進一步增長。因此，未來全球天然氣貿(mào)易中出口源將進一步多元化，市場主導將呈現(xiàn)由賣方向買方轉移的趨勢。

全球供需基本面的深刻變化導致天然氣定價方式悄然變化。不同于原油高度的全球市場化，天然氣市場具有明顯的區(qū)域分割性［6］。受生產(chǎn)、流通區(qū)域、交易類型、流通成本等因素影響，全球各地形成具有明顯地域特征的天然氣價格體系。與油價掛鉤的長期合同曾一度占據(jù)支配地位，但現(xiàn)今定價方式不斷呈現(xiàn)多樣化，競爭性定價比例不斷增加，逐漸開始向供應方競爭定價以及基于樞紐或交易市場定價的趨勢轉變。未來北美、歐洲、亞太三大天然氣區(qū)域市場價差必將進一步縮小，全球市場朝著一體化的方向發(fā)展。

“一帶一路”區(qū)域在未來全球天然氣貿(mào)易中份額將不斷增加。戰(zhàn)略主要以發(fā)展中國家為主。以中國、印度為代表的發(fā)展中國家消費需求將不斷增長。伊朗隨著解禁逐步實施并致力于推進天然氣貿(mào)易出口，該國擁有的世界最大規(guī)模天然氣儲量將在未來提供巨大的貿(mào)易增量。未來全球天然氣出口主體流向?qū)⒂蓺W洲向亞太轉移，預計未來亞太地區(qū)天然氣年均貿(mào)易量增速在5%左右。戰(zhàn)略的實施必將促進區(qū)域內(nèi)各國合作，有利于區(qū)域內(nèi)各國加強天然氣產(chǎn)業(yè)互補與貿(mào)易流通。

2.5 “一帶一路”背景下中國天然氣產(chǎn)業(yè)定位及區(qū)域合作前景

能源合作是“一帶一路”建設的基礎項目和先導工程之一。通過對中國天然氣資源稟賦與可獲得性分析認為，戰(zhàn)略宏觀推力必將為中國未來實現(xiàn)天然氣產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展、多元化獲取以保障能源安全提供重要的契機。中國現(xiàn)有資源基礎與可預見產(chǎn)能建設難以支撐未來巨大的天然氣消費增量。在“一帶一路”倡議涉及的天然氣領域中，中國是消費增量、貿(mào)易流向、資本輸出、技術輸出、基礎設施建設的主體。作為倡議的發(fā)起國與推動主體，中國對內(nèi)需要面對巨大的國內(nèi)需求增長，對外面臨區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)不均衡、政治經(jīng)濟體制多元化、投資風險等多重問題與矛盾，發(fā)展機遇與風險并存，但天然氣產(chǎn)業(yè)跨區(qū)域發(fā)展的利好與否取決于多重因素影響的宏觀形勢。首先，現(xiàn)今中國在政治影響力、資金、技術、人才等領域不斷向國際先進行列挺進，在國際油氣行業(yè)中信任與合作意向、對外投資能力、貿(mào)易談判、重大油氣裝備研發(fā)制造、技術人才隊伍輸出、重大海外項目管理經(jīng)驗等方面不斷提升，基本具備引導發(fā)展區(qū)域產(chǎn)業(yè)的各項條件。其次、“一帶一路”多數(shù)國家正處在發(fā)展上升期，對資金和技術需求旺盛，在低油價的新常態(tài)下，需求將更加緊迫，為中國油氣企業(yè)帶來投資、并購整合及技術隊伍輸出的契機。因此，天然氣領域合作前景十分樂觀。

3 “一帶一路”背景下中國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略

3.1 充分認識我國天然氣需求與產(chǎn)業(yè)形勢，建立健全產(chǎn)業(yè)引導政策

在中國持續(xù)推進能源結構調(diào)整進程下，能源供需內(nèi)涵將發(fā)生深刻變化。目前中國天然氣整體利用率仍然較低。依據(jù)天然氣產(chǎn)業(yè)大國發(fā)展歷程與啟示［10］，國家能源結構調(diào)控政策、法律法規(guī)體系、引導性財稅政策以及定價機制對產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要影響。未來中國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展應充分考慮巨大消費增量背景下的供需平衡，同時綜合考慮天然氣應用的社會價值、環(huán)保價值，加強消費引導與政策性保障。

3.2 轉變觀念，樹立天然氣能源安全意識，積極參與主導區(qū)域天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展

中國的資源稟賦決定天然氣產(chǎn)量難以滿足快速增長的需求，對外依存度攀升形勢難以逆轉。因此，要改變過去立足自身的局限保障思維，轉變?yōu)榱⒆阌诮⒍嘣踩w系、加強產(chǎn)業(yè)互補性合作、主導區(qū)域市場體系等方式，借助“一帶一路”主導地位與影響，建立區(qū)域天然氣能源共同體，提升區(qū)域市場主導能力。擴大天然氣領域合作規(guī)模，鼓勵中國油氣企業(yè)發(fā)展推廣中國制造、中國標準、中國技術，實施資本、技術、人才隊伍全方位的“走出去”戰(zhàn)略，以合作項目為支點，通過資本輸出帶動技術、產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動戰(zhàn)略區(qū)域的一體化互利合作。

3.3 加快交易中心建設，推動亞太地區(qū)定價、結算機制發(fā)展

目前世界天然氣消費總量的三分之一是通過天然氣交易中心完成，這一比例呈增長趨勢。北美、歐洲分別形成了Henry Hub和NBP兩大重要的天然氣交易中心，形成了兩個具有國際影響力的天然氣基準價格體系，其完善的市場定價機制成為區(qū)域市場交易的重要保障。目前亞太地區(qū)缺少具有區(qū)域代表性的交易中心，LNG價格與原油掛鉤，管道氣長期采用照付不議價格，不利于中國天然氣產(chǎn)業(yè)的市場化調(diào)控與改革。2015年3月中國石油、中國石化、中國海油、申能、新奧等聯(lián)合注冊成立上海石油天然氣交易中心并投入試運行，未來應當進一步拓展交易中心貿(mào)易范圍與領域，逐步推進中國天然氣市場化進程，借力“一帶一路”倡議，擴大交易中心與國際貿(mào)易接軌，提升亞太地區(qū)定價話語權。此外，還應借助市場由賣方向買方主導過渡機遇，推動“一帶一路”重點項目建設和油氣交易由美元結算轉變?yōu)槿嗣駧沤Y算，這對擴大區(qū)域貿(mào)易的主導影響力具有重要意義。

3.4 加強主干管網(wǎng)和儲氣設施建設

中國輸氣管網(wǎng)規(guī)模、覆蓋程度與發(fā)達國家存在較大差距。截至2015年底，已投產(chǎn)儲氣庫11座，形成總工作氣量為53×108m3，僅占消費量的3%，與歐美國家20%儲備能力相差較大。儲運設施建設難以滿足未來天然氣業(yè)務快速發(fā)展的需求。未來5～10年，中國骨干管網(wǎng)將進一步完善，將新建西四、西五、中俄東線、西線等一批重點管道工程項目，預計2020年天然氣管道里程達到6.3×104km，天然氣銷售量達1 800×108m3。

3.5 重視國內(nèi)油氣企業(yè)效益導向發(fā)展，推動不同品位資源效益序列開發(fā)

中國油氣企業(yè)是產(chǎn)業(yè)技術與人才的“搖籃”，國內(nèi)資源是保障國內(nèi)能源安全的“底線”，其核心意義不容忽視。中國國內(nèi)油氣勘探對象日益復雜，不同領域、盆地存在較大差異。因勘探程度、技術需求差異導致國內(nèi)各區(qū)帶勘探開發(fā)經(jīng)濟效益存在較大差異。在日益強化市場化的進程下，效益化是企業(yè)與產(chǎn)業(yè)可持續(xù)化發(fā)展的前提。一方面，國家應逐步轉變對油氣企業(yè)發(fā)展的定位，導向從保供轉變?yōu)楸Ｐ?，企業(yè)多承擔經(jīng)濟責任，減少政治責任，使企業(yè)以更靈活多變的方式參與市場競爭，從而打造真正具有競爭力的國際化油氣企業(yè)；充分發(fā)揮大型企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈一體化整體優(yōu)勢，借力“一帶一路”倡議發(fā)展壯大。另一方面，應重視國內(nèi)油氣資源差異化發(fā)展，強化勘探開發(fā)項目投資跟蹤評價機制，開展地質(zhì)特征、工程成本、投資管理、效益分析等序列化管理體系。強化效益導向，探索一批新區(qū)新領域，挖掘一批新類型資源，發(fā)展一批凸顯效益的項目，以理論與技術進步推動勘探開發(fā)項目效益序列升級，實現(xiàn)國內(nèi)資源的效益化可持續(xù)發(fā)展［11-12］。

4 結論

1）基于多種情景分析及中國能源結構調(diào)整預測，中國未來天然氣消費仍將快速增長。供需形勢分析顯示，未來天然氣對外依存度將持續(xù)攀升。制造業(yè)、生活消費、電力、交通是未來重要增長領域。

2）“一帶一路”區(qū)域天然氣資源豐富，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間與潛力巨大，總體格局與中國天然氣產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀具有較強的互補性，是未來中國天然氣資源輸入與“走出去”發(fā)展的重要目標。

3）全球低碳發(fā)展與中國能源結構調(diào)整帶來中國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展良機，應充分借力“一帶一路”倡議，通過引進資源、主導市場、完善基礎管網(wǎng)體系與儲備配套設施、發(fā)展交易中心、強化市場機制與政策性引導，均衡發(fā)展國內(nèi)外資源，壯大中國天然氣產(chǎn)業(yè)。

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