喬玥嬌

交易型銀行業(yè)務(wù)，由德意志銀行首先提出，迅速被花旗銀行、匯豐銀行吸納，成為重要的經(jīng)營(yíng)策略。我國(guó)的商業(yè)銀行也陸續(xù)開(kāi)始開(kāi)展交易銀行業(yè)務(wù)，形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。本文分析了交易銀行在我國(guó)開(kāi)展的動(dòng)因、特征以及發(fā)展趨勢(shì)，并以招商銀行的實(shí)踐作為具體案例。

交易銀行 招商銀行

我國(guó)交易銀行業(yè)務(wù)

（1）我國(guó)銀行開(kāi)展交易銀行業(yè)務(wù)的動(dòng)因

1.利率市場(chǎng)化環(huán)境的應(yīng)對(duì)

我國(guó)利率市場(chǎng)化改革已基本完成，放開(kāi)存貸利差后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，各大商業(yè)銀行為了招攬客戶基金，不可避免地陷入了產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)，使銀行盈利水平和能力持續(xù)下降，促使銀行加快金融創(chuàng)新，尋求業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新的突破口。

2.增強(qiáng)客戶黏性

由于資產(chǎn)管理和財(cái)富管理市場(chǎng)的興起，企業(yè)通過(guò)金融市場(chǎng)融資更為順暢，金融機(jī)構(gòu)之問(wèn)的存款競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，商業(yè)銀行客戶存款黏性在降低。比如2015年第三季度，財(cái)務(wù)公司資產(chǎn)合計(jì)達(dá)32，608.76億元，貸款額達(dá)14，535.93億元，擠占了銀行很大一塊市場(chǎng)份額。因此，商業(yè)銀行紛紛尋求創(chuàng)新，以更加完善服務(wù)鏈，充分地挖掘客戶價(jià)值，增強(qiáng)客戶黏性和深度。交易銀行的重要作用就可以凸顯，它能夠提供黏性強(qiáng)、穩(wěn)定且相對(duì)低成本的公司存款。

3.利于“走出去”戰(zhàn)略

交易銀行業(yè)務(wù)不僅局限于國(guó)內(nèi)，“全球交易銀行”系統(tǒng)也可以在支付結(jié)算、貿(mào)易融資、現(xiàn)金管理和資產(chǎn)托管等各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┛缜?、跨區(qū)域、跨國(guó)、跨幣種的“國(guó)際一條龍”綜合服務(wù)，是商業(yè)銀行實(shí)施交易銀行業(yè)務(wù)的重要內(nèi)容。國(guó)際交易銀行能夠滿足國(guó)內(nèi)企業(yè)“走出去”的需求，為離岸企業(yè)提供創(chuàng)新的、定制化的產(chǎn)品方案也能幫助客戶在全球范圍內(nèi)優(yōu)化資金使用和周轉(zhuǎn)，有效降低進(jìn)口商、出口商的財(cái)務(wù)成本；同時(shí)，這也能夠有利于我國(guó)銀行的國(guó)際化，提升我國(guó)銀行的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，可以達(dá)到“雙贏”局面。

（2）我國(guó)交易銀行業(yè)務(wù)的特征

1.整合銀行內(nèi)部資源，提供一站式服務(wù)

我國(guó)目前的交易銀行基本采取的方式是在銀行內(nèi)部成立業(yè)務(wù)線或者業(yè)務(wù)部門(mén)，不單獨(dú)進(jìn)行核算，強(qiáng)化不同部門(mén)之間的協(xié)同能力，提高產(chǎn)品、服務(wù)的創(chuàng)新水平。交易銀行不是從零開(kāi)始的新業(yè)務(wù)，更多的是以傳統(tǒng)的支付結(jié)算、貿(mào)易金融、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)進(jìn)行整合、打包，跨部門(mén)提供交叉協(xié)作，融合原有產(chǎn)品提供一站式服務(wù)。相比銀行原有的各部門(mén)“單打獨(dú)斗”，交易銀行是對(duì)銀行內(nèi)部資源的優(yōu)化配置，能夠提升銀行的綜合服務(wù)能力。

2.以客戶為核心，注重提升客戶價(jià)值

挖掘客戶是銀行長(zhǎng)期發(fā)展的基礎(chǔ)，“得賬戶者得天下”是深入人心的銀行競(jìng)爭(zhēng)法則，交易銀行的核心是客戶，側(cè)重的就是賬戶管理和賬戶之間的價(jià)值轉(zhuǎn)移，加強(qiáng)對(duì)客戶金融服務(wù)的定制水平和程度，因此實(shí)施需要詳細(xì)了解客戶的需求、習(xí)性、價(jià)值鏈，把客戶放在最為核心的地位。

我國(guó)銀行開(kāi)展交易銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)

（1）互聯(lián)網(wǎng)+交易銀行=互聯(lián)網(wǎng)交易銀行

互聯(lián)網(wǎng)金融如火如荼的發(fā)展之勢(shì)可以算是我國(guó)的一個(gè)與眾不同的特色，我國(guó)銀行進(jìn)行交易銀行業(yè)務(wù)開(kāi)展很多結(jié)合“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念，發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)交易銀行”。這種新趨勢(shì)的產(chǎn)生有兩方面的原因，一方面是互聯(lián)網(wǎng)金融的大勢(shì)作趨，第三方支付的發(fā)展壯大使銀行客戶嚴(yán)重流失，波及的面從零售金融到公司金融，互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)也在對(duì)公金融方面擴(kuò)大疆域，銀行一邊降低客戶交易成本維持原有客戶，一邊發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融保持競(jìng)爭(zhēng)行列，可以說(shuō)是倒逼銀行進(jìn)行改革；另一方面，這也是銀行發(fā)展的一大契機(jī)，互聯(lián)網(wǎng)金融是銀行原有業(yè)務(wù)的線上化，交易銀行能夠徹底重整、改變銀行的賬戶體系和交易支付模式，兩個(gè)新思路天然具有相互結(jié)合的空間，以此形成“互聯(lián)網(wǎng)交易銀行”的發(fā)展趨勢(shì)。

（2）區(qū)塊鏈技術(shù)

區(qū)塊鏈技術(shù)是指一種數(shù)據(jù)記載和信息傳輸?shù)姆绞?，?yīng)用于金融領(lǐng)域具有構(gòu)建大型、低成本網(wǎng)絡(luò)的能力，為簡(jiǎn)化金融服務(wù)的流程，減少前臺(tái)后臺(tái)人力成本提供了可能性。區(qū)塊鏈技術(shù)對(duì)金融行業(yè)的影響主要集中在支付結(jié)算體系、清算，IT系統(tǒng)架構(gòu)等方面，能夠在業(yè)務(wù)的支付、記賬、交易對(duì)賬、余額對(duì)賬等流程中提高效率，這些都能在交易銀行業(yè)務(wù)中得到應(yīng)用。

以招商銀行為例分析我國(guó)銀行交易銀行業(yè)務(wù)進(jìn)展

2013年，招商銀行行長(zhǎng)田惠宇提出重構(gòu)招行公司金融條線，在重新調(diào)整公司金融組織架構(gòu)的同時(shí)，提出了打造交易銀行、跨境金融和綜合金融服務(wù)三大體系。2015年1月，招商銀行合并原現(xiàn)金管理部和貿(mào)易金融部，正式組建交易銀行部，成為國(guó)內(nèi)首家成立交易銀行部的銀行。2016年，招商銀行榮獲《亞洲銀行家》的“中國(guó)最佳交易銀行”，榮膺《The Asset》（財(cái)資）“中國(guó)最佳交易銀行”等獎(jiǎng)項(xiàng)，被媒體稱(chēng)為“交易銀行業(yè)務(wù)的中國(guó)標(biāo)桿”，因此本文選擇招行作為我國(guó)銀行開(kāi)展交易銀行業(yè)務(wù)的典型案例。

（1）招商銀行的總體業(yè)務(wù)分析

招商銀行的戰(zhàn)略方向和定位是輕型銀行，一體兩翼，打造輕型銀行，是招商銀行順應(yīng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和金融輕型化發(fā)展趨勢(shì)的選擇，也是實(shí)現(xiàn)自身超越的顯示要求。輕型銀行戰(zhàn)略的本質(zhì)和核心是以更少的資本消耗、更集約的經(jīng)營(yíng)方式、更靈巧的應(yīng)變能力，實(shí)現(xiàn)高效的發(fā)展和更豐厚的匯報(bào)。其中，輕型銀行主要體現(xiàn)在“輕”的資產(chǎn)，“輕”的經(jīng)營(yíng)模式和“輕”的管理方式，通過(guò)點(diǎn)、線、面各維度系統(tǒng)乏力，實(shí)現(xiàn)以客戶為中心，快速響應(yīng)市場(chǎng)變化，為客戶創(chuàng)造價(jià)值，實(shí)現(xiàn)自身的增長(zhǎng)。

（2）交易銀行業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)

分析招行交易銀行的運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)從客戶數(shù)量和利潤(rùn)分析兩個(gè)角度進(jìn)行。

首先，招行成立交易銀行部后，獲客效率得到了提升。截止2016年1月，招行獲得沃爾瑪、三一重工、統(tǒng)一集團(tuán)、安琪酵母等大型企業(yè)的結(jié)盟，在對(duì)公客戶數(shù)量和質(zhì)量上得到了提升。

其次分析招行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。2013-2015年招行總體稅前利潤(rùn)水平保持著穩(wěn)步增長(zhǎng)，但分部門(mén)核算交易銀行業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)卻不盡人意。2015年交易銀行部成立之后，公司金融業(yè)務(wù)利潤(rùn)大幅縮水，與招商銀行零售金融強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭形成了鮮明對(duì)比。

2016年起招行改按批發(fā)金融和零售金融兩大業(yè)務(wù)線及其他分部進(jìn)行業(yè)務(wù)決策、報(bào)告和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估，進(jìn)一步強(qiáng)化了零售金融的地位?？梢钥闯稣猩蹄y行發(fā)展越來(lái)越倚重零售金融，但公司金融正在改革期也需要一定的適應(yīng)時(shí)間，交易銀行的具體執(zhí)行和業(yè)績(jī)情況還有待觀察。