孫美玉

根據(jù)官方定義，智能網(wǎng)聯(lián)汽車是指搭載先進(jìn)的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，實(shí)現(xiàn)車與X（人、車、路、云端等）智能信息交換、共享，具備復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能，最終可實(shí)現(xiàn)替代人來(lái)操作的新一代汽車。伴隨新一代信息技術(shù)、新能源材料與傳統(tǒng)汽車行業(yè)的廣泛深度融合，智能網(wǎng)聯(lián)汽車是必然發(fā)展趨勢(shì)，逐步成為我國(guó)汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提升在國(guó)際汽車行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）傳感器是智能網(wǎng)聯(lián)車輛環(huán)境感知的核心部件，是實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛核心技術(shù)突破的重要環(huán)節(jié)。通過(guò)智能決策系統(tǒng)進(jìn)行行為的智能化判斷和執(zhí)行，提升自動(dòng)駕駛的安全性和舒適性。伴隨2018年初國(guó)家發(fā)改委《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（征求意見(jiàn)稿）》發(fā)布，智能汽車傳感器的產(chǎn)業(yè)化問(wèn)題顯得更為緊要和突出。本文基于智能網(wǎng)聯(lián)汽車國(guó)家戰(zhàn)略大背景，對(duì)ADAS傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行詳細(xì)梳理，對(duì)存在問(wèn)題和后續(xù)發(fā)展提出相關(guān)建議。

傳感器市場(chǎng)高速增長(zhǎng)

當(dāng)前全球ADAS傳感器產(chǎn)業(yè)鏈已基本實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，已經(jīng)形成從上游車載攝像頭和毫米波雷達(dá)到中下游（芯片、算法、應(yīng)用系統(tǒng)和平臺(tái)）在內(nèi)的完整的體系架構(gòu)，各環(huán)節(jié)都有龍頭骨干企業(yè)帶動(dòng)，如攝像頭核心感光芯片領(lǐng)域的索尼、三星等日韓典型企業(yè)，毫米波雷達(dá)領(lǐng)域的博世、大陸等典型企業(yè)，芯片和算法領(lǐng)域中的Mobileye、ADI等骨干企業(yè)等，技術(shù)附加值高的領(lǐng)域呈現(xiàn)行業(yè)集中度高的趨勢(shì)。

我國(guó)ADAS市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車ADAS市場(chǎng)2018-2020年的平均增長(zhǎng)率將超過(guò)30%。特別是我國(guó)實(shí)行C-NCAP 2018計(jì)劃，明確規(guī)定“2018年所有新型汽車都必須安裝配備ADAS系統(tǒng)”后，國(guó)內(nèi)電子汽車安全性標(biāo)準(zhǔn)不斷提升，國(guó)內(nèi)ADAS市場(chǎng)將出現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。Echnavio報(bào)告中指出，至2021年，博世（Bosch）、大陸（Continental）、德?tīng)柛＃―elphi Automotive）、DENSO和Mobileye，將是我國(guó)汽車ADAS市場(chǎng)的五大瓜分者。

四大瓶頸待破

一是智能網(wǎng)聯(lián)汽車傳感器核心器件和芯片缺乏，龍頭企業(yè)缺失。目前ADAS信息采集、計(jì)算處理和控制執(zhí)行等各環(huán)節(jié)傳感器件和芯片基本都是國(guó)外龍頭企業(yè)壟斷，本國(guó)企業(yè)的核心創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展能力存在較大差距。

根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年全球MEMS和傳感器產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高度集中態(tài)勢(shì)，前10位的知名供應(yīng)商市場(chǎng)總額接近80%，國(guó)內(nèi)約90%左右的汽車電子傳感器市場(chǎng)被歐美企業(yè)占領(lǐng)，本土企業(yè)市場(chǎng)占有率極低。

在高端器件和芯片領(lǐng)域這種現(xiàn)象更加突出，如國(guó)內(nèi)77GHz毫米波雷達(dá)市場(chǎng)則幾乎被大陸、博世和德?tīng)柛９戏郑袌?chǎng)占比高達(dá)80%；運(yùn)算處理核心芯片嚴(yán)重依賴進(jìn)口，全球統(tǒng)計(jì)競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)排名，前60家企業(yè)國(guó)內(nèi)僅有比亞迪一家上榜，缺乏核心自主創(chuàng)新點(diǎn)，進(jìn)入前端市場(chǎng)存在諸多困難。

二是傳感器產(chǎn)業(yè)是車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中非常薄弱的環(huán)節(jié)，限制因素很多。我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)起步比發(fā)達(dá)國(guó)家至少滯后十幾年，傳感器更是受嚴(yán)重制約的環(huán)節(jié)。

伴隨傳感器智能化程度的不斷提高，在研發(fā)、制造、生產(chǎn)各技術(shù)環(huán)節(jié)的要求不斷提高，當(dāng)前我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)傳感器產(chǎn)業(yè)研究和研發(fā)涵蓋領(lǐng)域比較寬泛，但在核心的材料研發(fā)、工藝制造創(chuàng)新方面的水平相比國(guó)外先進(jìn)工藝存在很大差距。

產(chǎn)品種類不全面，品種滿足率樂(lè)觀估計(jì)60%左右，產(chǎn)品增量急需擴(kuò)充；新型和高檔器件產(chǎn)品占比不足40%，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力亟待提升；產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)長(zhǎng)期受到國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)壓力，生產(chǎn)規(guī)模和質(zhì)量、市場(chǎng)個(gè)性化推廣和售后不利因素較多，工藝技術(shù)落后，缺乏自主產(chǎn)權(quán)的品牌。

當(dāng)前我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)傳感器器件關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)普遍比國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家低1-2個(gè)數(shù)量級(jí)，使用周期低2-3級(jí)，新品研制落后5-10年，規(guī)模生產(chǎn)工藝落后10-15年，導(dǎo)致很多關(guān)鍵、高性能傳感器仍處于嚴(yán)重依賴國(guó)外進(jìn)口的階段。

三是車聯(lián)網(wǎng)傳感器科技成果轉(zhuǎn)化能力不足，聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)機(jī)制需進(jìn)一步完善。國(guó)內(nèi)企業(yè)大多數(shù)以生產(chǎn)國(guó)外中低端產(chǎn)品為主，而且很多公司本身也是國(guó)外產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)推銷商和代理商，科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化基礎(chǔ)薄弱。

國(guó)內(nèi)很多科研院所和高校在對(duì)高新技術(shù)跟蹤和研發(fā)技術(shù)的研究方面取得一定成果，但是試驗(yàn)和樣機(jī)居多，距離產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化層面還存在很大差距。部分重視產(chǎn)業(yè)化的事業(yè)企業(yè)由于資金壓力，很難獨(dú)立開(kāi)展研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，尤其是傳感器研發(fā)投入要千萬(wàn)、上億元甚至更多，至少10年左右為一個(gè)周期甚至更長(zhǎng)時(shí)間，利潤(rùn)低甚至微零利潤(rùn)，使得大部分企業(yè)望而卻步。

國(guó)內(nèi)目前的產(chǎn)學(xué)研機(jī)制不夠完善，存在企業(yè)、學(xué)校和科研機(jī)構(gòu)相對(duì)獨(dú)立，研究成果重復(fù)分散，科研經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌規(guī)劃不足，投資結(jié)構(gòu)不夠合理等問(wèn)題。導(dǎo)致車聯(lián)網(wǎng)傳感器各產(chǎn)業(yè)鏈上產(chǎn)品后續(xù)的匹配性及可靠性大打折扣。

四是車聯(lián)網(wǎng)傳感器專業(yè)人才匱乏，人才隊(duì)伍體系建設(shè)需持續(xù)強(qiáng)化。技術(shù)密集是傳感器產(chǎn)業(yè)的典型特點(diǎn)之一，對(duì)于高科技專業(yè)的人才需求不言而喻。

當(dāng)前我國(guó)數(shù)字化、智能化傳感器方面的專業(yè)人才不足，人才培育和培訓(xùn)體系有待進(jìn)一步健全，行業(yè)各領(lǐng)域?qū)I(yè)創(chuàng)新能力增長(zhǎng)緩慢、技術(shù)更新?lián)Q代周期長(zhǎng)。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)大部分企業(yè)普遍存在核心器件和芯片技術(shù)研發(fā)人才、知識(shí)產(chǎn)權(quán)人才不足，國(guó)際高水平專業(yè)科研隊(duì)伍、國(guó)際化領(lǐng)軍人才、風(fēng)向標(biāo)學(xué)者等更是缺乏的問(wèn)題，嚴(yán)重制約我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)傳感器產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)后勁不足。

此外，車聯(lián)網(wǎng)傳感器產(chǎn)業(yè)除對(duì)電子元器件、部件模組化需求外，對(duì)于更加數(shù)字化的系統(tǒng)解決方案也提出更高要求，對(duì)于復(fù)合型方案解決領(lǐng)域的人才也提出更迫切的需求，對(duì)于我國(guó)目前的相對(duì)獨(dú)立的電子器件和模組、軟件集成等人才體系建設(shè)提出更為嚴(yán)苛的條件。

創(chuàng)新與品牌兩手抓

（一）強(qiáng)化戰(zhàn)略頂層設(shè)計(jì)

政府層面：一是針對(duì)車聯(lián)網(wǎng)傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展開(kāi)展專項(xiàng)規(guī)劃工作，明確重點(diǎn)領(lǐng)域和工程，在重點(diǎn)項(xiàng)目和關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域成立專項(xiàng)基金支持，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金投放和使用渠道。

二是優(yōu)化產(chǎn)學(xué)研一體的標(biāo)準(zhǔn)化體系和合作機(jī)制，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，以技術(shù)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)推廣和應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)領(lǐng)域核心技術(shù)突破，鼓勵(lì)研究成果市場(chǎng)化運(yùn)作，持續(xù)推進(jìn)該領(lǐng)域長(zhǎng)期創(chuàng)新體系建設(shè)。

企業(yè)層面：一是依托智能傳感器創(chuàng)新聯(lián)盟等平臺(tái)，依托各自企業(yè)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)企業(yè)間協(xié)調(diào)合作機(jī)制的設(shè)立，規(guī)范短、中、長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)和重點(diǎn)領(lǐng)域，分階段推進(jìn)一批合作項(xiàng)目和工程。二是企業(yè)自身要結(jié)合實(shí)際需求，做好頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)，明確各階段發(fā)展重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)目標(biāo)和領(lǐng)域的創(chuàng)新突破。

（二）推進(jìn)品牌體系建設(shè)

政府層面：一是加大溝通交流力度，強(qiáng)化現(xiàn)有技術(shù)、品牌、企業(yè)的國(guó)家間交流與宣傳。二是加大政策和資金支持力度，扶持關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，打造一批重點(diǎn)龍頭企業(yè)和品牌，推動(dòng)科技成果轉(zhuǎn)化和中試，增強(qiáng)影響力。三是強(qiáng)化車聯(lián)網(wǎng)傳感器品牌配套的信譽(yù)、產(chǎn)品安全、實(shí)物質(zhì)量等方面的標(biāo)準(zhǔn)制定和監(jiān)督管理，提升品牌的生命力和競(jìng)爭(zhēng)力。

企業(yè)層面：一是強(qiáng)化企業(yè)品牌培育能力，聯(lián)合高校、研究院等科研機(jī)構(gòu)和品牌建設(shè)機(jī)構(gòu)，通過(guò)申請(qǐng)國(guó)家資金和自籌資金等方式，加大核心技術(shù)的研發(fā)和人員投入，完善產(chǎn)品質(zhì)量管理體系，提升自身創(chuàng)新能力。二是加大新企業(yè)對(duì)品牌成長(zhǎng)規(guī)律的宣傳和培訓(xùn)力度，將觀念從“做產(chǎn)品”轉(zhuǎn)移到“做品牌”上來(lái)。三是廣泛開(kāi)展國(guó)際合作交流，通過(guò)開(kāi)展與先進(jìn)企業(yè)、品牌合作，探索打造一批合作品牌。四是堅(jiān)持走質(zhì)量+品質(zhì)+品牌的道路，找準(zhǔn)企業(yè)自身定位，提升與品牌的匹配能力。

（三）加快中國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)模式創(chuàng)新

政府層面：一是進(jìn)一步完善智能傳感器知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局，針對(duì)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)中試化、商業(yè)化等產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系建設(shè)，尤其是高端產(chǎn)品研發(fā)及核心生產(chǎn)科技，更要優(yōu)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與運(yùn)用體系，將高增值環(huán)節(jié)的“根基”留在國(guó)內(nèi)。二是針對(duì)我國(guó)企業(yè)在海外市場(chǎng)遭遇專利訴訟的傳感器創(chuàng)新高發(fā)領(lǐng)域，提前做好前瞻性專利戰(zhàn)略布局。

企業(yè)層面：一是建立企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，完善內(nèi)部專利成果管理機(jī)制，強(qiáng)化專利預(yù)警、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析等技術(shù)能力。

二是結(jié)合自身需求，重點(diǎn)針對(duì)傳感器核心技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)的領(lǐng)域，開(kāi)展以中國(guó)核心關(guān)鍵技術(shù)為載體的、致力于產(chǎn)業(yè)鏈延伸的創(chuàng)新項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)“中國(guó)企業(yè)+自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)”同步輸出，如以傳感器為載體，涉及高端裝備、新材料、新能源以及上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的合作項(xiàng)目等。

（四）完善復(fù)合型人才培養(yǎng)體系

政府層面：一是出臺(tái)相關(guān)政策，加大智能傳感器高端人才培養(yǎng)和引進(jìn)力度，優(yōu)化相關(guān)電子、通信、互聯(lián)網(wǎng)等多專業(yè)培訓(xùn)體系，完善各種優(yōu)惠配套條件。

二是對(duì)于重點(diǎn)領(lǐng)域和項(xiàng)目，提升科研人才、領(lǐng)軍人才和復(fù)合型管理人才的鼓勵(lì)和獎(jiǎng)勵(lì)力度。三是持續(xù)推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域人才國(guó)際交流與培訓(xùn)，提高人才專業(yè)素質(zhì)和能力。四是支持一批企業(yè)、學(xué)校、科研機(jī)構(gòu)車聯(lián)網(wǎng)傳感器復(fù)合型人才聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目。

企業(yè)層面：一是加大引進(jìn)和培養(yǎng)企業(yè)自身領(lǐng)軍、骨干人才力度。二是企業(yè)間強(qiáng)化交流合作，推進(jìn)人才聯(lián)合交流和培養(yǎng)，取長(zhǎng)補(bǔ)短。三是加強(qiáng)企業(yè)員工對(duì)外學(xué)習(xí)、合作交流支持力度，建立符合企業(yè)發(fā)展實(shí)際的國(guó)際化人才培養(yǎng)渠道。