潘亦純

對(duì)于多數(shù)財(cái)險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，車險(xiǎn)是一塊燙手山芋。2017年多數(shù)財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損狀況沒(méi)有得到緩解，并且馬太效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)。

《投資者報(bào)》記者對(duì)各險(xiǎn)企去年年度報(bào)告研判發(fā)現(xiàn)，在車險(xiǎn)數(shù)據(jù)可查的59家財(cái)險(xiǎn)公司中，僅有9家險(xiǎn)企車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了承保利潤(rùn)，總利潤(rùn)共計(jì)159億元。財(cái)險(xiǎn)老3家——人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)承保利潤(rùn)分別為：87億元、40億元及10億元，占到總利潤(rùn)的90%，強(qiáng)者恒強(qiáng)。

另外高達(dá)50家財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)總虧損額為70億元。其中，30家險(xiǎn)企車險(xiǎn)虧損的額度超過(guò)了1億元。

不過(guò)，記者也發(fā)現(xiàn)，雖然車險(xiǎn)業(yè)務(wù)依然占據(jù)著財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)來(lái)源的大頭，但在車險(xiǎn)持續(xù)虧損之后，也有不少中小型財(cái)險(xiǎn)公司逐漸重視非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，試圖優(yōu)化車險(xiǎn)與非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保費(fèi)結(jié)構(gòu)，以改善或者提高公司整體盈利狀況。數(shù)據(jù)顯示，去年車險(xiǎn)保費(fèi)占財(cái)險(xiǎn)總保費(fèi)收入的比例，已經(jīng)從2016年的66%下降到了59%。

車險(xiǎn)緣何頻頻虧損

在50家車險(xiǎn)承保虧損的名單中，安盛天平虧損額最大，達(dá)4.73億元，與上年相比虧損額增加了1.13億元。

為何公司車險(xiǎn)虧損額較大？安盛天平方面并未正面回復(fù)《投資者報(bào)》記者的問(wèn)題，而是表示：公司從合資初期起，就在品牌建設(shè)、服務(wù)能力建設(shè)、IT系統(tǒng)優(yōu)化等方面進(jìn)行了大規(guī)模的戰(zhàn)略性投入，旨在為用戶帶去了更高品質(zhì)的理賠服務(wù)體驗(yàn)，提升了用戶滿意度。

國(guó)任財(cái)險(xiǎn)去年的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損3.41億元，虧損榜上排名第二。面對(duì)巨額虧損，公司方面對(duì)《投資者報(bào)》記者表示，下階段公司將根據(jù)不同渠道的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，配套差異化的報(bào)價(jià)管理模式、定報(bào)價(jià)水平，提高車險(xiǎn)內(nèi)控管理體系支持渠道發(fā)展的能力，以提升應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力。

在大面積虧損的公司中，還有華安財(cái)險(xiǎn)等2家財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)惡化，轉(zhuǎn)盈為虧。華安財(cái)險(xiǎn)的“轉(zhuǎn)變”最大，從2016年盈利0.48億元直接下降到了2107年虧損2.26億元。公司方面對(duì)《投資者報(bào)》記者表示，在商車費(fèi)改的大背景下，車險(xiǎn)的承保費(fèi)率系數(shù)走低，客戶獲得了更多的折扣優(yōu)惠，與此同時(shí)，賠付標(biāo)準(zhǔn)在逐年上升，作為中小型險(xiǎn)企，我們的規(guī)模能力有限，導(dǎo)致了車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)結(jié)果不理想?！拔磥?lái)，我司將做好風(fēng)險(xiǎn)管控，提升服務(wù)能力，加強(qiáng)業(yè)務(wù)品質(zhì)和成本管控，以更好的服務(wù)與管理提升車險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)力。”

實(shí)際上，多年來(lái)車險(xiǎn)承保虧損已經(jīng)成為大多數(shù)財(cái)險(xiǎn)公司無(wú)法擺脫的頑疾，《投資者報(bào)》記者在與多位業(yè)內(nèi)人士及業(yè)界專家交流時(shí)發(fā)現(xiàn)，之所以出現(xiàn)這種情況，與現(xiàn)階段財(cái)險(xiǎn)公司為了爭(zhēng)取車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，付給中間商手續(xù)費(fèi)居高不下有關(guān);此外還由于車險(xiǎn)零部件、服務(wù)費(fèi)上漲等導(dǎo)致車險(xiǎn)理賠費(fèi)用上漲，理賠成本增加，以及一些公司為了增加車險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)，攬收低質(zhì)量業(yè)務(wù)導(dǎo)致賠付率急劇升高，賠付成本上升。

經(jīng)營(yíng)困局亦難擺脫

即使車險(xiǎn)業(yè)務(wù)頻頻虧損，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍被大多數(shù)財(cái)險(xiǎn)公司視為重要的收入來(lái)源?！锻顿Y者報(bào)》記者發(fā)現(xiàn)，上述59家險(xiǎn)企中，有41家車險(xiǎn)保費(fèi)收入占總保費(fèi)收入的比例均超過(guò)50%。

一位不愿具名的中小財(cái)險(xiǎn)公司管理層人士對(duì)記者表示，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)之所以成為大多數(shù)財(cái)險(xiǎn)公司的主要業(yè)務(wù)，首要原因是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)金流壓力，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)單保費(fèi)較其他險(xiǎn)種高，能夠給公司帶來(lái)現(xiàn)金流。其次，車險(xiǎn)能夠直接獲得個(gè)人客戶，以便為公司其他的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行導(dǎo)流。

如今，新一輪商車費(fèi)改又席卷而來(lái)，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，目前共有平安財(cái)險(xiǎn)、安心財(cái)險(xiǎn)等12家財(cái)險(xiǎn)公司獲批了新車險(xiǎn)費(fèi)率系數(shù)。

據(jù)了解，新費(fèi)率對(duì)車險(xiǎn)自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)進(jìn)行了下調(diào)，并在四川、山西、山東等7個(gè)保監(jiān)局轄區(qū)率先使用，費(fèi)率調(diào)整之后，7個(gè)地區(qū)的車險(xiǎn)保費(fèi)最低折扣將進(jìn)一步降低。

由此來(lái)看，商車費(fèi)改，車險(xiǎn)單均保費(fèi)收入下降，渠道成本、理賠成本短時(shí)間內(nèi)無(wú)法跟隨快速下降的情況下，中小財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)想要盈利依然困難。

非車險(xiǎn)比重節(jié)節(jié)攀升

為了尋找出路，不少中小型財(cái)險(xiǎn)公司也已逐漸重視非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，試圖優(yōu)化車險(xiǎn)與非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保費(fèi)結(jié)構(gòu)，以改善或者提高公司整體盈利狀況。

從數(shù)據(jù)來(lái)看確實(shí)也是如此，去年上述59家險(xiǎn)企車險(xiǎn)保費(fèi)占總保費(fèi)收入的比例，已經(jīng)從2016年的66%下降到了59%。

其中，還有30家財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)保費(fèi)收入占比在下降，但總保費(fèi)收入在上升，這些數(shù)據(jù)都從側(cè)面印證了財(cái)險(xiǎn)公司非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)比重在增加。

以國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)為例，去年車險(xiǎn)保費(fèi)收入占比下降了30多個(gè)百分點(diǎn)，但公司總保費(fèi)收入增長(zhǎng)了1倍，這說(shuō)明公司去年非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速。國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)方面對(duì)《投資者報(bào)》表示，自從2016年螞蟻金服成功控股后，公司開啟了向科技保險(xiǎn)的轉(zhuǎn)型之路，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)不再是第一大險(xiǎn)種，取而代之的是責(zé)任保險(xiǎn)。下階段公司的發(fā)展方向主要是回歸“保險(xiǎn)姓?！?，不斷擴(kuò)大責(zé)任保險(xiǎn)等產(chǎn)品的規(guī)模，為客戶帶來(lái)有價(jià)值的普惠產(chǎn)品。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2017年國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)的責(zé)任險(xiǎn)費(fèi)收入為8億元，同比增長(zhǎng)超7倍。不過(guò)，去年公司的責(zé)任保險(xiǎn)承保仍未盈利。

去年虧損排名第二的國(guó)任財(cái)險(xiǎn)對(duì)記者也表示，公司將非車險(xiǎn)作為轉(zhuǎn)型突破的重點(diǎn)方向，在內(nèi)部將提高非車險(xiǎn)考核權(quán)重，實(shí)施差異化費(fèi)用政策和超額費(fèi)用支持。據(jù)悉，今年第一季度，國(guó)任財(cái)險(xiǎn)非車險(xiǎn)保費(fèi)同比增幅超60%。