安　彤，馬　哲，劉　超，劉皓陽

(1.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院，北京 100083；2.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京 100037)

石墨具有耐高溫性、導(dǎo)電導(dǎo)熱性、潤滑性、化學(xué)穩(wěn)定性等特性，長期以來在冶金、石油、化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中有著廣泛的應(yīng)用。人類應(yīng)用石墨的歷史可以追溯到16世紀(jì)[1]。此后隨著科技的發(fā)展，其應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。近年來，石墨在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域如電子通訊、鋰離子電池、航空航天、生物醫(yī)藥、環(huán)保、新能源等的應(yīng)用越來越多。特別是石墨烯的發(fā)展，為未來石墨資源的應(yīng)用開辟了新天地。目前，石墨消費重心正在從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，正因為如此，石墨將成為一種備受關(guān)注的資源。

1　石墨資源分布及礦山生產(chǎn)現(xiàn)狀

1.1　石墨資源分布現(xiàn)狀分析

全球石墨礦產(chǎn)資源分布廣泛，但儲量分布相對集中。全球范圍內(nèi)，巴西、中國、印度、墨西哥、馬達(dá)加斯、韓國等國都有石墨資源分布，但儲量分布相對集中。2016年，由美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)數(shù)據(jù)顯示，全球石墨儲量2.5億t，土耳其、巴西、中國的總儲量占全球儲量的85%以上，其中土耳其9 000萬t，占比36.00%;巴西7 200萬t，占比28.80%;中國5 500萬t，占比22.00%，中國占比全球第三。2016年全球天然石墨儲量分布見圖1[2]。

圖1　2016年全球天然石墨儲量分布(資料來源：文獻(xiàn)[2])

中國石墨資源豐富，分布集中度高。2016年晶質(zhì)石墨查明資源儲量29 981.74萬t，主要分布在黑龍江、內(nèi)蒙古、四川、山西、山東等省(區(qū))，其查明資源儲量均在1 000萬t以上，總量占全國的61.89%。2016年中國晶質(zhì)石墨分布見圖2[3]。

圖2　2016年中國晶質(zhì)石墨分布(資料來源：文獻(xiàn)[3])

中國石墨資源的實際儲量可能高于USGS公布的數(shù)據(jù)。根據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2009年以來，中國石墨儲量一直保持在5 500萬t。根據(jù)《中國礦產(chǎn)資源報告2016》數(shù)據(jù)，2016年我國晶質(zhì)石墨查明資源儲量29 981.74萬t，結(jié)合廣泛調(diào)研以及對歷史數(shù)據(jù)的分析，取得經(jīng)驗值，推算出了可以和USGS“儲量”數(shù)據(jù)進(jìn)行對比的中國“儲量”為23 985萬t*《中國礦產(chǎn)資源報告》中資源儲量是指：資源量+基礎(chǔ)儲量，即是指賦存在原地的(包括可經(jīng)濟(jì)開采和不可開采)資源數(shù)量；美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)給的儲量是指賦存在原地的并且可以經(jīng)濟(jì)開采出的資源儲量。。而且，近年來，中國石墨資源勘探成果顯著，新發(fā)現(xiàn)一些大型石墨礦床[4-6]。重新測算的結(jié)果顯示我國石墨資源在全球的地位大幅提高，占全球比例60.59%，遠(yuǎn)超土耳其和巴西。

同時，作為全球石墨資源儲量排名第一的土耳其，資源數(shù)量雖然很大，但主要以價值低、未來用途較少、開發(fā)潛力有限的隱晶質(zhì)石墨為主，因此其在全球石墨資源格局中的地位與中國相比相距甚遠(yuǎn)。如果只考慮戰(zhàn)略價值較高的晶質(zhì)石墨儲量，中國在全球的石墨資源地位將顯著提高。

1.2　石墨資源生產(chǎn)現(xiàn)狀

全球天然石墨生產(chǎn)國高度集中，主要在中國、印度和巴西3國。20世紀(jì)90年代以來，3國產(chǎn)量增長迅速，全球占比也迅速增加，2002年后全球占比長期穩(wěn)定在85%以上。其中，中國天然石墨產(chǎn)量增長尤為迅猛，1990年產(chǎn)量14萬t、占比23.40%，到1995年已達(dá)到35萬t，占比48.61%，2004年產(chǎn)量首次突破70萬t。此后中國產(chǎn)量在全球占比保持在65%以上[2]。

2016年，USGS數(shù)據(jù)顯示，全球石墨礦山產(chǎn)量為120萬t，中國、印度和巴西3國合計103萬t，占全球總產(chǎn)量的88%。其中，中國78萬t，占65%，居主導(dǎo)地位；印度17萬t，占17%；巴西8萬t，占7%。2016年全球天然石墨產(chǎn)量分布見圖3[2]。

目前，我國已經(jīng)在黑龍江、內(nèi)蒙古、山東、湖南和吉林等5個省(區(qū))形成了6大石墨生產(chǎn)基地。除吉林磐石和湖南主要生產(chǎn)隱晶質(zhì)石墨外，黑龍江雞西和黑龍江蘿北、山東平度、內(nèi)蒙古興和均是晶質(zhì)石墨生產(chǎn)基地[7]。

印度是世界第二大天然石墨生產(chǎn)國。印度天然石墨資源分布和開采十分集中，94%的石墨資源生產(chǎn)來自于3個礦山。馬德拉斯邦的石墨產(chǎn)量占到全國的67%，賈坎德邦和奧里薩邦分別占到27%和6%，是印度最主要的三個天然石墨產(chǎn)地[8]。

巴西是第三大天然石墨生產(chǎn)國，最主要的石墨生產(chǎn)企業(yè)是巴西國家石墨公司(National de Grafite Ltda)，該公司也是世界最大的石墨生產(chǎn)企業(yè)之一，巴西國內(nèi)天然石墨主要由其提供。另外，格拉菲塔公司(GrafitaMG Ltda)也是巴西國內(nèi)重要的石墨生產(chǎn)企業(yè)之一[9]。

2　國際石墨資源貿(mào)易格局

全球天然石墨主要進(jìn)口國為日本、中國、德國、美國、印度、加拿大等，主要石墨出口國為中國、巴西、德國、美國、墨西哥等[9]。中國既是主要進(jìn)口國也是主要出口國，在全球有著不可替代的地位。2016年全球天然石墨主要進(jìn)出口國家及進(jìn)出口量見圖4[10]。

圖3　2016年全球天然石墨產(chǎn)量分布(資料來源：文獻(xiàn)[2])

注：根據(jù)本文研究內(nèi)容及圖件大小，圖中僅列舉2016年全球天然石墨主要的進(jìn)出口國家的進(jìn)出口量圖4　2016年全球石墨主要進(jìn)出口國家及進(jìn)出口量(資料來源:文獻(xiàn)[10])

2.1　全球進(jìn)口貿(mào)易現(xiàn)狀分析

2016年全球天然石墨進(jìn)口量為39.73萬t，主要進(jìn)口國分別是日本(5.59萬t，14.07%)、中國(4.93萬t，12.41%)、德國(4.58萬t，11.53%)、美國(3.89萬t，9.79%)、印度(3.35萬t，8.43%)等。各國進(jìn)口量占比均在15%之下，只有中國、日本、德國超過10%，石墨需求方相對分散。2016年石墨主要進(jìn)口國占比見圖5[10]。

圖5　2016年全球石墨進(jìn)口國家進(jìn)口量占比(資料來源：文獻(xiàn)[10])

2016年，日本是世界石墨第一大進(jìn)口國，也是主要石墨消費國之一。2016年進(jìn)口天然石墨5.59萬t，單位價值為1 461.32美元/t，其中90.85%來自中國；出口以深加工產(chǎn)品為主，2016年僅出口1 320 t，出口額卻高達(dá)11 480.67美元/t，主要出口到韓國、泰國、中國、美國等[10]。

中國是石墨第二大進(jìn)口國，石墨主要來自朝鮮。2016年，中國石墨總進(jìn)口量4.93萬t，從朝鮮進(jìn)口石墨量4.69萬t[10]，占中國總進(jìn)口量的95.03%。數(shù)據(jù)顯示，中國的進(jìn)口絕大部分來源于朝鮮。

德國是世界第三大天然石墨進(jìn)口國。2016年,進(jìn)口天然石墨4.58萬t，單位價值為1 009.05美元/t，其中54.23%從中國進(jìn)口；2016年出口1.50萬t，單位價值為1 757.86美元/t，主要出口到捷克、奧地利、法國等周邊國家[10]。

美國是世界第四大天然石墨進(jìn)口國。2016年，進(jìn)口天然石墨3.89萬t，單位價值為1 278.70美元/t，主要從中國、墨西哥、加拿大等國進(jìn)口；2016年出口1.43萬t，單位價值為1 483.63美元/t，主要出口到加拿大、墨西哥等周邊國家[10]。

從近11年石墨進(jìn)口量的變化情況來看，日本、中國、美國、德國、韓國一直是石墨主要進(jìn)口國。2005～2011年，日本為第一大進(jìn)口國；2012～2014年，美國為全球石墨第一大進(jìn)口國；2015年中國進(jìn)口量上升至全球第一；2016年日本重回石墨第一大進(jìn)口國，進(jìn)口量占全球進(jìn)口總量的14.07%。隨著全球戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2005～2007年全球天然石墨總進(jìn)口量有所增長，增長率約為21.81%；2008年世界金融危機(jī)的發(fā)生，使2009年各國的進(jìn)口量均有一定程度的減少，2009年后進(jìn)口量開始回升；2011年繼續(xù)受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，全球各國進(jìn)口量有一定程度的減少，2012年后趨于穩(wěn)定。2005～2016年全球及主要國家石墨進(jìn)口量變化見圖6[11]。

圖6　2005～2016年全球及主要國家石墨進(jìn)口量變化(資料來源：文獻(xiàn)[11])

2.2　全球出口貿(mào)易現(xiàn)狀分析

2016年全球石墨出口量35.35萬t，主要出口國是中國(24.01萬t，59.91%)、朝鮮(4.73,萬t，11.80%)、巴西(2.49萬t，6.21%)、德國(1.50萬t，3.74%)、美國(1.43萬t，3.57%)、墨西哥(1.05萬t，2.62%)、加拿大(1.02萬t，2.54%)、馬達(dá)加斯加(0.92萬t，2.30%)等。全球石墨供應(yīng)高度集中，中國是第一大出口國，除朝鮮外，其他出口國占比均低于10%。2016年石墨出口國家分布見圖7[10]。

朝鮮是世界第二大天然石墨出口國，2016年出口總量4.73萬t，占比11.80%。由于地緣政治等因素的影響，朝鮮石墨出口到中國的石墨量達(dá)到4.69萬t，占總量的比例99.2%[10]。

巴西是世界第三大天然石墨出口國，2016年出口總量2.49萬t，單位價值約為1 136.62美元/t，主要出口到德國、美國、波蘭、比利時、印度等國家[10]。

從近11年石墨出口量的變化情況來看，中國一直是石墨全球第一出口國，占比均在55%以上，出口量是第二大出口國巴西的10倍以上。受世界金融危機(jī)的影響，2008～2009年全球各國的出口量均有一定程度的下降，2009年后出口量有了一定的回升，但仍受世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，2010年后出口量又有了緩慢的下降，2012年后開始緩慢回升，近兩年趨于穩(wěn)定。2005～2016年全球及主要國家石墨出口量變化見圖8[11]。

圖7　2016年全球石墨主要出口國家分布(資料來源：文獻(xiàn)[10])

圖8　2005～2016年全球及主要國家石墨出口量變化(資料來源：文獻(xiàn)[11])

2.3　全球石墨貿(mào)易的整體特征

全球石墨凈進(jìn)口國以日本、美國、德國、印度、馬來西亞、加拿大、韓國等為主；全球石墨凈出口國以中國、巴西和墨西哥等少數(shù)國家為主。其中，中國、巴西等發(fā)展中國家主要出口初級產(chǎn)品，日本、美國等發(fā)達(dá)國家則主要出口深加工石墨產(chǎn)品。美國、日本及歐洲發(fā)達(dá)國家均很少開采其國內(nèi)的天然石墨資源或是國內(nèi)石墨資源稀缺，其石墨需求主要依賴進(jìn)口。2016年全球天然石墨進(jìn)口總量中，日本進(jìn)口占比14.07%，是全球第一進(jìn)口大國；中國進(jìn)口占比12.41%，居全球第二位[10]。但在中國進(jìn)口量中，有95.1%來自朝鮮，這是一種由地緣政治決定的特殊現(xiàn)象，并非市場的正常需求。除去這一因素，各國進(jìn)口量占全球比例均在15%以下，只有日本、德國超過10%，集中度相對較低。

2016年全球石墨儲量2.5億t，土耳其、中國、巴西的總儲量占全球儲量的85%以上，中國(22%)占比全球第三。同年全球礦山產(chǎn)量120萬t，據(jù)此測算，全球石墨儲采比高達(dá)208。鑒于在USGS儲量數(shù)據(jù)表內(nèi)居第一位的土耳其石墨資源以隱晶質(zhì)石墨為主，開發(fā)價值較低，可不予考慮。但即使去除土耳其的儲量，全球石墨資源儲量依然達(dá)到1.6億t，儲采比高達(dá)133。主要資源大國中，巴西儲采比達(dá)到了900，墨西哥、中國和印度等資源大國石墨資源靜態(tài)儲采比分別為141、71和47。

中國是全球石墨第一大出口國，在全球石墨出口市場占據(jù)大部分市場份額，2016年全球天然石墨出口，中國出口量高居第一位，朝鮮居第二位，巴西居第三位。此外，美國和德國等國家也有一定數(shù)量的出口，但考慮到這些國家沒有石墨礦山生產(chǎn)，其出口應(yīng)是進(jìn)口原料進(jìn)一步加工后的產(chǎn)品二次出口。

全球石墨貿(mào)易的整體特征為需求方相對分散、供應(yīng)方高度集中。目前，全球形成以中國、巴西和墨西哥等少數(shù)國家為供應(yīng)方，以日本、美國、德國、印度、馬來西亞、加拿大、韓國等國為需求方的全球天然石墨貿(mào)易格局。

2.4　中國貿(mào)易現(xiàn)狀分析

2.4.1進(jìn)口

2.4.1.1進(jìn)口量分析

2016年，中國是全球第二石墨進(jìn)口國，總進(jìn)口量為4.93萬t。主要從朝鮮(進(jìn)口量4.69萬t，占比95.03%)、日本(進(jìn)口量0.82萬t，占比1.60%)、馬達(dá)加斯加(進(jìn)口量0.45，占比0.91%)、德國(進(jìn)口量0.44萬t，占比0.91%)、美國(進(jìn)口量0.2萬t，占比0.16%)等進(jìn)口石墨[10]。從產(chǎn)品構(gòu)成上看，精礦等價值較低的初級產(chǎn)品主要來自朝鮮，而價值較高的加工品主要來自日本、德國和美國等發(fā)達(dá)國家。

1992～2004年，中國天然石墨進(jìn)口量僅0.01萬～0.46萬t。隨著中國工業(yè)化進(jìn)程的不斷深入以及經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，對作為基礎(chǔ)性材料石墨的需求量不斷增加，2005年之后石墨的進(jìn)口量呈快速上升趨勢。2008年世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的出現(xiàn)，使2008～2012年中國石墨的進(jìn)口量有了一定程度的影響，2012年后開始緩慢回升。

2.4.1.2進(jìn)口價格分析

隨著中國工業(yè)化進(jìn)程的發(fā)展，中國市場對高端石墨產(chǎn)品的需求開始增大，而國內(nèi)生產(chǎn)加工能力弱，部分產(chǎn)品(如各向同性石墨、氟化石墨、高純石墨等)只能從日本、美國、德國等發(fā)達(dá)國家進(jìn)口來滿足國內(nèi)需求。如果去除從朝鮮進(jìn)口的石墨，2016年中國天然石墨單位進(jìn)口價值為4 961.69美元/t，相對各國進(jìn)口石墨價格最高，是全球平均進(jìn)口石墨價格的5.5倍。中國從日本進(jìn)口石墨，單位價值達(dá)到10 165.75美元/t，從美國進(jìn)口石墨，單位價值達(dá)到3 582.11美元/t。中國石墨產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和深加工能力亟需提高。2016年中國向各國進(jìn)出口天然石墨價格見表1[10]。

2.4.2出口

2.4.2.1出口量分析

中國作為世界最大天然石墨出口國，出口石墨商品以石墨初級產(chǎn)品為主，產(chǎn)品附加值較低，2016年主要出口對象包括日本(出口量9.08萬t，占比37.82%)、韓國(出口量2.46萬t，占比10.25%)、印度(出口量2.37萬t，占比9.87%)、美國(出口量1.54萬t，占比6.41%)、德國(出口量1.35萬t，占比5.62%)等。2016年中國對外出口占比見圖9[10]。

1992～2007年，中國天然石墨出口量呈上升趨勢，出口量由1992年的15.49萬t增長至67.06萬t，年增長率約為8.35%。受全球金融危機(jī)影響，2008年和2009年中國石墨出口量下降。2010年黑龍江、湖南等省對其石墨產(chǎn)業(yè)整合，使得2010～2012年進(jìn)出口量均下降，2012年后得以回升。2016年中國石墨出口量占世界的比重大于66%[11]。

表1　2016年中國向各國進(jìn)出口天然石墨價格

資料來源：文獻(xiàn)[10]。

圖9　2016中國石墨對外出口占比(資料來源：文獻(xiàn)[10])

2.4.2.2出口價格分析

盡管中國對全球石墨出口市場有絕對的話語權(quán)，但由于中國出口石墨商品以石墨初級產(chǎn)品為主，產(chǎn)品附加值較低，使得中國石墨的單位出口價值為全球最低，2016年中國石墨出口單位價值為951.43美元/t。日本出口是石墨產(chǎn)品以高端為主，出口價值為全球最高，高達(dá)11 480.67美元/t。2016年中國與發(fā)達(dá)國家天然石墨出口價格見表2[10]。

表2　2016年中國與發(fā)達(dá)國家天然石墨出口價格

資料來源：文獻(xiàn)[10]。

2.4.3中國石墨貿(mào)易分析

中國是第二大石墨進(jìn)口國，主要從朝鮮進(jìn)口，2016年占比95.03%，具有轉(zhuǎn)口貿(mào)易的性質(zhì)。

中國是第一大石墨出口國，如果不考慮中國因特殊性質(zhì)進(jìn)口朝鮮石墨這一因素，全球石墨市場可以認(rèn)為只有中國一家供應(yīng)全球的格局。因此，中國對全球石墨出口市場有絕對的話語權(quán)。但中國石墨貿(mào)易存在“高進(jìn)低出”現(xiàn)象，2016年，中國天然石墨單位出口價值低于全球平均單位出口價值，而單位進(jìn)口價值卻是全球平均單位出口價值的5.21倍。而這一現(xiàn)象的出現(xiàn)，主要是因為我國石墨產(chǎn)品附加值低、科學(xué)技術(shù)落后等。因此，中國作為全球第一大出口國，并沒有獲取應(yīng)得的經(jīng)濟(jì)利益。

這種現(xiàn)象與稀土資源類似[12]，我國的石墨產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初步形成了產(chǎn)業(yè)體系，企業(yè)不斷進(jìn)入高附加值環(huán)節(jié)，但同樣存在“資源優(yōu)勢并未轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢”、技術(shù)落后、產(chǎn)業(yè)組織松散、管理不嚴(yán)謹(jǐn)、資源浪費嚴(yán)重、資源“高進(jìn)低出”現(xiàn)象存在、資源環(huán)境問題突出等難題。

3　結(jié)論及建議

本文通過對全球石墨資源、進(jìn)出口現(xiàn)狀，包括進(jìn)出口礦產(chǎn)品品質(zhì)、流向情況及價格等的詳細(xì)分析，指出全球石墨貿(mào)易的整體特征為需求方相對分散、供應(yīng)方高度集中，指出了中國石墨資源儲量在全球中具有重要的地位，中國也是全球第一生產(chǎn)國，全球第一貿(mào)易大國，但中國石墨礦產(chǎn)品附加值低，科技創(chuàng)新能力不高。

通過對中國石墨資源貿(mào)易現(xiàn)狀的分析，指出石墨貿(mào)易發(fā)展與稀土的發(fā)展相類似，為避免重走稀土老路，確保石墨產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，本文提出以下建議：①國家應(yīng)該提高行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范石墨企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序，從全國范圍內(nèi)調(diào)控石墨產(chǎn)能，控制出口，統(tǒng)籌規(guī)劃石墨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；②提高科學(xué)技術(shù)水平，鼓勵企業(yè)研發(fā)和國外先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)，推動石墨深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力發(fā)展高技術(shù)含量、高附加值的石墨應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，提高石墨產(chǎn)品附加值、延長產(chǎn)業(yè)鏈，使石墨產(chǎn)品高端化，從而提高附加值產(chǎn)品的出口，從根本上抑制“高進(jìn)低出”現(xiàn)象，使中國由“石墨大國”轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆珡?qiáng)國”。