胡 浩，陳志宏，張 釗

（北京橡膠工業(yè)研究設(shè)計院有限公司，北京 100143）

2018年是“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，我國輪胎企業(yè)面臨著原材料漲價、環(huán)保督察嚴(yán)格、美國“雙反”常態(tài)化等嚴(yán)峻形勢，行業(yè)洗牌加速，輪胎產(chǎn)業(yè)競爭日益激烈。我國輪胎企業(yè)不懼困難、逆流而上，隨著行業(yè)集中度的提升和供需格局的好轉(zhuǎn)，并受益于“十二五”汽車銷售量快速增長，我國替換輪胎需求量具備較快增長的基礎(chǔ)，行業(yè)盈利水平提高，同質(zhì)化問題正有效破解[1-2]。此外，我國輪胎龍頭企業(yè)在海外建廠、研發(fā)投入、產(chǎn)品升級、品牌建設(shè)和兼并重組多管齊下的勢頭下，正在快速突破發(fā)展瓶頸，在逆境中實現(xiàn)突圍。

1 輪胎漲價潮

1.1 原材料漲價

從2017年12月起，我國多家輪胎企業(yè)陸續(xù)發(fā)布漲價通知，產(chǎn)品價格上調(diào)幅度為2%～5%。據(jù)調(diào)查，大部分輪胎企業(yè)漲價原因是主要原材料價格大幅上漲和環(huán)保監(jiān)管嚴(yán)格所致。

在輪胎原材料中，天然橡膠和合成橡膠的成本占比最大，占原材料總成本的50%左右，因此橡膠價格上調(diào)對輪胎價格影響較大。炭黑是除生膠之外的第二大原材料。作為炭黑主要原料油，煤焦油對炭黑的價格影響最大。在環(huán)保監(jiān)管高壓下，我國炭黑企業(yè)開工率較低，市場供應(yīng)緊張，且國外炭黑生產(chǎn)商紛紛提價，我國炭黑價格水漲船高，也成為輪胎價格上漲的主要推手之一。

1.2 國產(chǎn)輪胎性價比高

隨著國產(chǎn)輪胎品牌價值的提升和消費者選購趨于理性，國產(chǎn)輪胎在替換輪胎市場上的口碑和占有率正在逐步提升。途虎網(wǎng)提供的國內(nèi)外品牌輪胎價格對比見表1。

表1 國內(nèi)外部分品牌輪胎價格對比

從表1可以看出，相同規(guī)格輪胎中，國產(chǎn)品牌輪胎價格較低。在主流輪胎系列中，國產(chǎn)輪胎的生產(chǎn)技術(shù)和工藝已經(jīng)十分成熟，部分國產(chǎn)輪胎性能可與進(jìn)口輪胎媲美，性價比明顯較高。

1.3 行業(yè)盈利水平提高

由于供給側(cè)改革穩(wěn)步推進(jìn)，輪胎行業(yè)供需格局向好，隨著廣饒地區(qū)輪胎行業(yè)的整合，預(yù)計輪胎漲價潮還將持續(xù)一段時間。此外，我國輪胎龍頭企業(yè)通過與供應(yīng)商建立長期良好的合作關(guān)系保證原材料供應(yīng)穩(wěn)定，以及依托生產(chǎn)基地的地理優(yōu)勢有效降低運輸和采購成本，預(yù)計近年我國輪胎行業(yè)盈利水平將穩(wěn)步提高。

2 技術(shù)進(jìn)步

2.1 加大技術(shù)和研發(fā)投入

近年來，山東玲瓏輪胎股份有限公司（簡稱玲瓏輪胎）、萬力輪胎股份有限公司（簡稱萬力輪胎）、三角輪胎股份有限公司（簡稱三角輪胎）、青島雙星輪胎工業(yè)有限公司（簡稱青島雙星）、賽輪集團(tuán)股份有限公司（簡稱賽輪輪胎）、風(fēng)神輪胎股份有限公司（簡稱風(fēng)神輪胎）等我國輪胎龍頭企業(yè)紛紛加大對技術(shù)和研發(fā)方面的投入，通過設(shè)立重點實驗室和國家技術(shù)中心提高科研水平，為綠色輪胎行業(yè)的加速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。我國部分輪胎龍頭企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)情況見表2。

表2 我國部分輪胎龍頭企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)情況

設(shè)立海內(nèi)外研發(fā)中心可以強(qiáng)化我國輪胎龍頭企業(yè)的研發(fā)設(shè)計和工藝創(chuàng)新能力。研發(fā)設(shè)計是輪胎企業(yè)技術(shù)進(jìn)步的核心，可以有效提升輪胎的行駛、安全和節(jié)能性能；工藝創(chuàng)新是輪胎企業(yè)技術(shù)發(fā)展的重點，先進(jìn)的生產(chǎn)工藝可以提升輪胎的生產(chǎn)效率和降低消耗。

2.2 創(chuàng)新品種

輪胎行業(yè)的創(chuàng)新空間沒有止境，未來必然會誕生更多種符合人類需求的新型輪胎。創(chuàng)新產(chǎn)品（見表3）特別是概念產(chǎn)品，雖然從短期看沒有直接收益，而且存在失敗的可能，但卻潛在著經(jīng)濟(jì)增長點[3]。輪胎企業(yè)的超前、創(chuàng)新研發(fā)技術(shù)，不僅可以積累經(jīng)驗，而且可以搶先布局，從而在未來的激烈競爭中占領(lǐng)市場。正是得益于對超前、創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)的持續(xù)投入，輪胎龍頭企業(yè)才能不斷推出新產(chǎn)品，在諸多企業(yè)中占據(jù)一席之地，引領(lǐng)世界輪胎技術(shù)發(fā)展。

表3 部分輪胎創(chuàng)新產(chǎn)品和特點

3 應(yīng)對貿(mào)易壁壘

3.1 輪胎貿(mào)易戰(zhàn)

10余年來，我國輪胎企業(yè)遭遇輪胎貿(mào)易戰(zhàn)已成為常態(tài)。我國是世界輪胎的重要出口國，美國是針對我國輪胎掀起“雙反”最頻繁的國家。2007年，美國對我國工程機(jī)械輪胎（OTR輪胎）第1次發(fā)起“雙反”。2009年，美國對我國半鋼子午線輪胎（PCR輪胎）實行3年“特?！?。2014年，美國對我國PCR輪胎發(fā)起“雙反”調(diào)查，并裁定存在補(bǔ)貼和傾銷行為，施行懲罰性稅率。2016年1月，美國對我國全鋼子午線輪胎（TBR輪胎）發(fā)起“雙反”調(diào)查；2017年2月，認(rèn)定我國出口到美國的TBR輪胎未對美國產(chǎn)業(yè)構(gòu)成實質(zhì)性損害或損害威脅，我國取得“雙反”首勝。2018年3月12日，美國商務(wù)部發(fā)布美國對我國PCR輪胎反傾銷和反補(bǔ)貼第1次行政復(fù)審終裁結(jié)果，認(rèn)定我國出口到美國的輪胎存在傾銷及補(bǔ)貼行為。美國對我國輪胎“雙反”波及輪胎品種多、金額大、影響深遠(yuǎn)。我國輪胎企業(yè)在美國每年均需年度復(fù)審，補(bǔ)交巨額稅款，由此可見，美國“雙反”是我國輪胎企業(yè)不得不面對的艱苦戰(zhàn)役。

受美國“雙反”影響，我國輪胎出口結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，對美國出口量占比快速降低，我國輪胎行業(yè)轉(zhuǎn)向拓展歐洲市場，但仍很難抵消我國輪胎出口量逐年降低的趨勢。一方面我國輪胎行業(yè)受“雙反”沖擊呈現(xiàn)出口低潮，但另一方面，在我國汽車消費和物流的帶動下，我國輪胎內(nèi)銷份額逐年提升。

3.2 龍頭企業(yè)海外建廠

自2013年以來，三角輪胎、萬力輪胎、玲瓏輪胎、青島森麒麟輪胎股份有限公司（簡稱森麒麟）、中策橡膠集團(tuán)有限公司（簡稱中策橡膠）、雙錢集團(tuán)股份有限公司（簡稱雙錢集團(tuán)）、貴州輪胎股份有限公司（簡稱貴州輪胎）、山東萬達(dá)寶通輪胎有限公司（簡稱萬達(dá)寶通）、浦林成山（山東）輪胎有限公司（簡稱浦林成山）、廈門正新橡膠工業(yè)有限公司（簡稱正新輪胎）、建大橡膠（中國）有限公司（簡稱建大橡膠）等我國輪胎龍頭企業(yè)陸續(xù)調(diào)整戰(zhàn)略布局，已經(jīng)或?qū)⒁獙嵤┖Ｍ饨◤S計劃，選址集中在泰國、越南和馬來西亞等東南亞國家。泰國是主要的選址國家，玲瓏輪胎、森麒麟、中策橡膠、雙錢集團(tuán)等企業(yè)均在泰國建廠。

也有部分企業(yè)選擇在美國建廠，利用海外產(chǎn)能出口美國，以規(guī)避“雙反”帶來的高額關(guān)稅，彌補(bǔ)美國市場缺口。

根據(jù)各大公司公告，2017年至今我國部分輪胎企業(yè)海外建廠情況見表4。

表4 2017年以來我國部分輪胎企業(yè)海外新建廠情況

在高度同質(zhì)化的中小型輪胎企業(yè)面臨生死難關(guān)同時，我國輪胎龍頭企業(yè)紛紛在海外建廠，掀起了產(chǎn)能擴(kuò)張的小高潮。這種兩級分化現(xiàn)象也預(yù)示著我國輪胎工業(yè)正走上由大到強(qiáng)之路。

4 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化

在很長一段時期，我國輪胎產(chǎn)業(yè)集中度低、研發(fā)力量薄弱、品牌效應(yīng)較弱，在國際市場上缺乏足夠話語權(quán)，為此，行業(yè)出臺多項政策（見表5）。

從表5可以看出，從2010年9月工業(yè)和信息化部發(fā)布《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》開始，我國輪胎企業(yè)就踏上了淘汰落后產(chǎn)能和結(jié)構(gòu)調(diào)整之路。

表5 輪胎行業(yè)相關(guān)政策

我國曾有不少中小型輪胎企業(yè)憑借相對低廉的價格擁有很大的市場。受“雙反”高稅率的影響，我國輪胎單純以低價難以健康發(fā)展，導(dǎo)致中小型輪胎企業(yè)出現(xiàn)倒閉潮。

廣饒曾是我國最大的輪胎生產(chǎn)基地，但自2014年以來，由于產(chǎn)品高度同質(zhì)化且受美國“雙反”影響，當(dāng)?shù)剌喬テ髽I(yè)步入寒冬，2015年企業(yè)資金問題進(jìn)一步暴露。由政府、國有大型輪胎企業(yè)、專業(yè)投資管理公司的三方聯(lián)動成為幫助廣饒輪胎企業(yè)走出困境的途徑之一。2017年年底以來，廣饒輪胎產(chǎn)業(yè)整合啟動，使落后產(chǎn)能逐漸退出，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，此舉將使落后產(chǎn)能逐漸淘汰，相對優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)獲得新生。

5 結(jié)語

作為汽車工業(yè)的重要配套產(chǎn)業(yè)，輪胎工業(yè)與我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。近年來，我國汽車保有量不斷提高、替換輪胎市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，為輪胎企業(yè)提供了良好的市場環(huán)境。隨著落后產(chǎn)能的退出與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，輪胎龍頭企業(yè)盈利水平提高。同時，隨著國產(chǎn)輪胎品質(zhì)不斷得到認(rèn)可，品牌價值將逐步提升，配套輪胎市場占有率也在逐漸擴(kuò)大。建議我國輪胎企業(yè)繼續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，加大研發(fā)投入，加快“走出去”步伐，依靠技術(shù)、管理、營銷、產(chǎn)品性價比優(yōu)勢戰(zhàn)勝國際對手。相信我國輪胎工業(yè)必將在逆境中突破重圍，在不久的將來憑借成本與品質(zhì)的優(yōu)勢強(qiáng)勢崛起。