高超

2017年，光通信企業(yè)又交出了一份令投資者滿意的成績單。

從光通信大盤基本面上來看，2017年絕大部分光通信企業(yè)的業(yè)績都呈快速增長之勢，特別是長飛光纖光纜、亨通光電、烽火通信、中天科技這幾家企業(yè)年?duì)I業(yè)收入均突破了100億元，甚至還有些企業(yè)突破了200億元大關(guān)。

光通信企業(yè)創(chuàng)造如此佳績，與國內(nèi)光通信市場向好的環(huán)境不無關(guān)系。在政策層面，2017年國家迅速出臺了多項(xiàng)政策，促進(jìn)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而在政策層面，給支撐這些產(chǎn)業(yè)發(fā)展的光通信產(chǎn)業(yè)提供了支持。

在市場層面，三大運(yùn)營商啟動一波又一波的光纖光纜集采，推動了中國光通信市場迅猛發(fā)展。

與此同時，很多原本不具備生產(chǎn)光纖預(yù)制棒的企業(yè)，紛紛走出去與長飛公司、亨通光電等企業(yè)合作，建立新的光棒生產(chǎn)基地，同時長飛公司、亨通光電等這些處于光通信金字塔尖的企業(yè)還不斷地?cái)U(kuò)大自己的版圖，甚至是跨界發(fā)展。

顯然，2017年不僅僅是光通信高速發(fā)展的一年，還是集體蛻變的一年。

業(yè)績飄紅

具體到光通信主業(yè)，無論是出于第一集團(tuán)的巨頭，還是處于二三線的廠商，乘著運(yùn)營商創(chuàng)紀(jì)錄集采的東風(fēng)，其2017年光通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品營業(yè)收入都出現(xiàn)了一定幅度的增長。

據(jù)年報(bào)，長飛公司依舊是國內(nèi)光通信企業(yè)的龍頭，2017年?duì)I業(yè)收入為103.66億元，同比增長27.8%，其中光棒、光纖和光纜產(chǎn)品營業(yè)收入為97.38億元，同比增長27.23%。亨通光電、烽火、中天緊隨其后，構(gòu)成中國光通信廠商第一集團(tuán)。

而特發(fā)信息、通鼎互聯(lián)、鑫茂科技在國內(nèi)上市光通信企業(yè)中處于二線。據(jù)年報(bào)，三家企業(yè)2017年光通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品營業(yè)收入分別為20.05億元、19.58億元和16.59億元，分別同比增長8.63%、11.03%和10.7%。

盡管中利集團(tuán)光棒及光纖產(chǎn)品營收僅為2.87億元，但是同比增長高達(dá)164.2%，漲幅在10家光通信企業(yè)中獨(dú)占鰲頭。

上述這幾家企業(yè)之所以交出較亮麗的成績單，除了特發(fā)信息、鑫茂科技之外，都因?yàn)榫邆渥灾鞴獍羯a(chǎn)能力，并在2017年實(shí)現(xiàn)了光棒項(xiàng)目的投、擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)悉，長飛潛江科技園一期于2017年3月建成投產(chǎn)，加之長飛武漢工業(yè)園的光棒項(xiàng)目，2017年長飛公司光棒產(chǎn)能突破3000噸，鞏固了其全球最大光棒生產(chǎn)企業(yè)的地位。亨通光電新一代綠色制造光纖預(yù)制棒順利投產(chǎn)，產(chǎn)量逐月提升，全年光棒產(chǎn)量同比繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。中利位于青海的光棒項(xiàng)目一、二期共400噸產(chǎn)能已于2017年形成，產(chǎn)能利用率超過90%。

與其形成鮮明對比的是，國內(nèi)仍有部分光通信企業(yè)不具備自主光棒生產(chǎn)能力，其2017年業(yè)績受到了較大影響。比如匯源通信的光纖、光纜及其相關(guān)產(chǎn)品營業(yè)收入僅有2億元，同比下跌7.73%。

毫無疑問，2017年，紅火的光通信市場帶動了光通信企業(yè)業(yè)績整體上揚(yáng)。按照三大運(yùn)營商2018年基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃，預(yù)計(jì)國內(nèi)光纖光纜總需求量可能超過3億芯公里，必將推動國內(nèi)光通信廠商業(yè)績繼續(xù)增長。

光棒繼續(xù)擴(kuò)軍

然而在光鮮亮麗的年報(bào)數(shù)據(jù)背后，很多二三線廠商同樣遭遇了發(fā)展瓶頸。

從年報(bào)來看，“光纖預(yù)制棒等原材料的緊缺限制了產(chǎn)能發(fā)揮”成為了很多廠商光纖光纜產(chǎn)銷量下滑的主因。

事實(shí)也的確如此。自2015年國家開始向原產(chǎn)于美國、日本的進(jìn)口光纖預(yù)制棒征收反傾銷稅以來，國內(nèi)光纖預(yù)制棒市場一直處于供不應(yīng)求的局面，除了幾家具備自主生產(chǎn)光纖預(yù)制棒的巨頭廠商之外，其他廠商的生產(chǎn)都受到了一定程度的影響。比如特發(fā)信息2017年光纖光纜生產(chǎn)量達(dá)1776萬芯公里，同比下跌18.62%；光纖光纜銷售量達(dá)1885萬芯公里，同比下降17.20%。

為了應(yīng)對光棒緊缺的局面，很多廠商積極布局光通信產(chǎn)業(yè)鏈上游，建設(shè)或擴(kuò)產(chǎn)自己的光棒生產(chǎn)項(xiàng)目。在這一過程中，長飛公司、亨通光電等巨頭起到了不小的推動作用。

特發(fā)信息日前披露，該公司已經(jīng)決定與長飛公司合資成立預(yù)制棒公司，合資公司投產(chǎn)后，將逐步形成年產(chǎn)600噸預(yù)制棒的產(chǎn)能，并優(yōu)先滿足特發(fā)信息光纖公司的生產(chǎn)需要。

在與長飛公司合作的基礎(chǔ)之上，中利已利用自籌資金投資建設(shè)及購買三、四期擴(kuò)產(chǎn)1000噸光棒、1300萬芯公里光纖擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目所需廠房、生產(chǎn)與檢測設(shè)備。其中：三期600噸光棒項(xiàng)目預(yù)計(jì)2018年底開始投產(chǎn)，四期400噸光棒項(xiàng)目預(yù)計(jì)2019年上半年開始投產(chǎn)，并逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能。

南方通信于2017年與亨通光電旗下子公司江蘇亨通光導(dǎo)新材料有限公司合資成立江蘇盈科光導(dǎo)科技有限公司。項(xiàng)目建成后，該公司年產(chǎn)光纖預(yù)制棒300噸，將主要向南方通信供應(yīng)光纖預(yù)制棒產(chǎn)品。

隨著更多中國廠商的光棒項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)和投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2018年國產(chǎn)光棒自給率將超過85%，將進(jìn)一步緩解光棒供應(yīng)緊張的壓力。

擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)布局

在二三線光通信企業(yè)加緊布局光通信產(chǎn)業(yè)鏈的同時，長飛公司、亨通光電、烽火等巨頭也在謀求擴(kuò)大自身的業(yè)務(wù)版圖，紛紛涉足海纜、數(shù)據(jù)中心、智慧社區(qū)、量子通信、大數(shù)據(jù)、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)。

作為國內(nèi)光通信龍頭，長飛公司于2017年繼續(xù)擴(kuò)充自己的業(yè)務(wù)版圖，除了光棒、光纖、光纜、光纖放大器模塊產(chǎn)品以及數(shù)據(jù)中心解決方案之外，還與合作伙伴一起進(jìn)入數(shù)據(jù)中心市場。

亨通光電也在2017年重點(diǎn)發(fā)力量子通信、大數(shù)據(jù)、太赫茲等產(chǎn)業(yè)。據(jù)悉，在量子通信方面，該公司承建的“寧蘇量子保密通信商用干線”于2017年12月27日通過江蘇省經(jīng)信委組織的專家組驗(yàn)收，是首個實(shí)現(xiàn)300公里以上長距離相位編碼的廣域量子保密通信商用干線，城際骨干節(jié)點(diǎn)采用雙重備份，保障網(wǎng)絡(luò)的高可靠性。在大數(shù)據(jù)方面，亨通光電啟動蘇州灣大數(shù)據(jù)智慧產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，打造移動大數(shù)據(jù)智慧云服務(wù)、量子通信信息和網(wǎng)絡(luò)安全云、光電產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)云、智慧社區(qū)互聯(lián)網(wǎng)云、智慧充電網(wǎng)絡(luò)云五個大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用平臺。在太赫茲方面，亨通光電與北京郵電大學(xué)-倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室技術(shù)團(tuán)隊(duì)成員陳曉東、俞俊生、姚遠(yuǎn)合作成立江蘇亨通太赫茲技術(shù)有限公司，從事太赫茲技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)及應(yīng)用。

與2017年相比，光通信企業(yè)“跨界”發(fā)展的步伐在2018年進(jìn)一步加快。

2018年1月，長飛公司與寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司共同組建寶勝長飛海纜科技有限公司，從事設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造和銷售海底電纜、海底光纜、光電復(fù)合纜、海底特種電纜等海洋工程用產(chǎn)品及附件、軟接頭等海洋工程用產(chǎn)品，以及與前述技術(shù)相關(guān)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。此外，該公司還與武漢高科國有控股集團(tuán)有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，發(fā)展智慧城市產(chǎn)業(yè)，其在武漢東湖的長飛科技園二期項(xiàng)目也已開工建設(shè)，計(jì)劃新建饋線及數(shù)據(jù)中心布線產(chǎn)品生產(chǎn)線、消費(fèi)電子生產(chǎn)線，以及5G相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，于2018年年底建成投產(chǎn)，其他生產(chǎn)基地預(yù)計(jì)兩年內(nèi)全部建成并投入使用。

亨通光電于2018年3月與安徽傳矽微電子有限公司共同合作設(shè)立江蘇科大亨芯半導(dǎo)體技術(shù)有限公司，從事 5G/6G通信芯片、毫米波及光電芯片、射頻濾波器、高速光電器件、傳感器及半導(dǎo)體材料的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造及銷售。

從近兩年的產(chǎn)業(yè)布局來看，國內(nèi)光通信企業(yè)由光纖光纜制造商向信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商轉(zhuǎn)型的意圖越發(fā)明顯而統(tǒng)一。這樣的選擇除了規(guī)避因業(yè)務(wù)單一帶來不確定的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)之外，更多的是希望借此增強(qiáng)自身實(shí)力，向更高端企業(yè)集團(tuán)發(fā)展。

質(zhì)量為王

毫無疑問，中國已經(jīng)成為全球最大的光纖光纜生產(chǎn)基地，這里擁有眾多光通信廠商，如今這些廠商不再滿足于光纖光纜產(chǎn)量的提升，已經(jīng)開始注重產(chǎn)品質(zhì)量的升級。畢竟光纖光纜是通信網(wǎng)絡(luò)的生命線，高品質(zhì)網(wǎng)絡(luò)是運(yùn)營商業(yè)務(wù)提供的根本保障。

2017年11月，長飛公司以總分第一名的好成績問鼎第十七屆“全國質(zhì)量獎”，成為中國光纖光纜行業(yè)首家榮獲此獎項(xiàng)的企業(yè)，也是本屆唯一一家獲此殊榮的光通信企業(yè)。此外，長飛公司又加入了歐洲質(zhì)量基金會，獲得了歐洲這一質(zhì)量管理權(quán)威組織的肯定。

據(jù)了解全國質(zhì)量獎設(shè)立于2001年，由中國質(zhì)量協(xié)會承辦，與美國波多里奇國家質(zhì)量獎、歐洲質(zhì)量獎、日本戴明獎齊名，只授予取得卓越績效的杰出企業(yè)。

未來在全球信息化建設(shè)的浪潮下，運(yùn)營商將持續(xù)規(guī)模建設(shè)光通信網(wǎng)絡(luò)，積極謀劃建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)，光纖光纜需求將持續(xù)旺盛，加之國內(nèi)光通信企業(yè)全面參與全球競爭，中國光纖光纜產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入由大到強(qiáng)的歷史時期。

在這一歷史背景下，中國光通信企業(yè)正在為建設(shè)科技強(qiáng)國、質(zhì)量強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國、智慧社會提供有力支撐。

“走出去”步伐加快

加緊布局海外，已獲得國內(nèi)光通信企業(yè)的共識，2017年已有越來越多的企業(yè)走向海外，且取得了出色的業(yè)績。

據(jù)年報(bào)，長飛公司2017年海外收入約為11.6億元，同比增長65%，這一增幅較2016年實(shí)現(xiàn)翻番。海外銷售收入的主要驅(qū)動是光纜的增長，海外銷售收入增長中有78%來源于光纜。

長飛公司海外銷售收入之所以大幅增長，主要還得益于該公司積極的海外布局戰(zhàn)略。2017年，長飛公司在印度尼西亞和菲律賓組建了新實(shí)體，為其海外市場擴(kuò)展助力。

亨通光電亦在2017年擴(kuò)大了海外版圖，在巴西、南非、西班牙、葡萄牙、印度尼西亞新設(shè)或收購光通信、電力電網(wǎng)企業(yè)。同時相繼中標(biāo)泰國電信基礎(chǔ)設(shè)施升級項(xiàng)目、斯里蘭卡國家FTTH項(xiàng)目、意大利TECHNIKABEL項(xiàng)目、巴西電信OI公司等光通信項(xiàng)目，光通信海外銷售同比翻番。

當(dāng)然在“走出去”的過程中也有做得不盡如人意的。通鼎互聯(lián)連續(xù)第二年海外銷售收入下滑。據(jù)年報(bào)，通鼎互聯(lián)2017年海外銷售收入僅有260.05萬元，占營業(yè)收入0.06%，幾乎歸零，同比暴跌94.6%，降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。該公司并沒有在年報(bào)中披露海外業(yè)績下滑原因，但很可能與其光纖光纜產(chǎn)能不足，要優(yōu)先完成國內(nèi)訂單所致。

由國內(nèi)走向海外，這是中國光通信企業(yè)實(shí)力增強(qiáng)之后的必然選擇，而且隨著“一帶一路”倡議的持續(xù)推進(jìn)，未來中國光通信企業(yè)將從產(chǎn)品輸出向技術(shù)輸出轉(zhuǎn)型，并繼續(xù)擴(kuò)大海外業(yè)務(wù)版圖，推動中國光通信做大做強(qiáng)。

這些業(yè)務(wù)還需努力

雖然中國是全球最大的光纖光纜制造基地，但是從光通信全產(chǎn)業(yè)鏈布局來看，處于產(chǎn)業(yè)鏈下游的光器件產(chǎn)業(yè)雖然取得了一定的成績，但是還有進(jìn)一步上升的空間。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國光器件市場約占全球25%-30%左右，且逐步從中低端光器件向高端光器件方向發(fā)展。

在此過程中，烽火、海信寬帶、中際旭創(chuàng)等國內(nèi)企業(yè)在多個方面取得了驕人的成績。據(jù)了解，烽火科技100G OTN芯片取得研發(fā)突破；自研400G光模塊產(chǎn)品成功發(fā)布并完成國內(nèi)、國際的正式商用；ODN自主高速100G相關(guān)技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破。而中際旭創(chuàng)在數(shù)通領(lǐng)域40G及100G高速光模塊出貨量位居全球第一，400G產(chǎn)品也有望年底出貨。

盡管如此，中國光器件廠商規(guī)模仍普遍較小，企業(yè)群體不夠強(qiáng)壯，在自主技術(shù)研發(fā)和投入實(shí)力方面相對較弱，主要集中在中低端產(chǎn)品的研發(fā)、制造上，核心基礎(chǔ)光器件能力薄弱。這都需要在未來的發(fā)展中逐步提升。

2017年，對于中國光通信行業(yè)來說，是一個豐收的年份。不過從市場格局來看，行業(yè)集中度較高，前幾家占據(jù)國內(nèi)光纖光纜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的70%-80%市場份額，近五年來競爭格局較為穩(wěn)定，前五名廠商市場份額排名未有明顯變動。

目前行業(yè)競爭的關(guān)鍵取決于光棒的生產(chǎn)，光棒占到光纖成本的65%-70%。當(dāng)前光棒供不應(yīng)求，主流廠商在光棒技術(shù)成熟者將搶占龍頭地位，而其余所需的光棒或光纖依靠進(jìn)口或向外部采購的小型企業(yè)將面臨更為激烈的競爭，2018年，光通信市場份額將進(jìn)一步向大型廠商集中。