摘要：信息技術(shù)在金融、通信、交通、貿(mào)易、物流、能源等領(lǐng)域廣泛運(yùn)用，在全球范圍內(nèi)形成了穩(wěn)定而持續(xù)的需求。占據(jù)壟斷地位的發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展基礎(chǔ)較好的發(fā)展中國(guó)家持續(xù)對(duì)外大量輸出優(yōu)勢(shì)軟件產(chǎn)品，供需雙向擴(kuò)張的格局將使全球軟件貿(mào)易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。同時(shí)非授權(quán)軟件大規(guī)模泛濫、網(wǎng)絡(luò)攻擊和數(shù)據(jù)泄露，軟件跨境提供的限制等正在制約全球軟件產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。新興市場(chǎng)的崛起、人工智能的發(fā)展、基于網(wǎng)絡(luò)安全與隱私保護(hù)的安全軟件服務(wù)需求擴(kuò)張將成為全球軟件貿(mào)易新的發(fā)展機(jī)遇。

關(guān)鍵詞：軟件貿(mào)易大數(shù)據(jù)應(yīng)用非授權(quán)軟件軟件外包

作者簡(jiǎn)介：

謝蘭蘭，廊坊師范學(xué)院副教授，中國(guó)社科院研究生院博士研究生。

一、全球軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r與特點(diǎn)

（一）全球軟件市場(chǎng)將延續(xù)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)

高德納咨詢公司（Gartner）報(bào)告顯示，2016年全球信息科技和產(chǎn)業(yè)（IT）總支出35360億美元，比2015年（35170億美元）增長(zhǎng)0.6%。其中軟件市場(chǎng)發(fā)展明顯優(yōu)于硬件市場(chǎng)。在云計(jì)算拉動(dòng)下，全球新一代數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入加速期，軟件市場(chǎng)延續(xù)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)、軟件、IT服務(wù)支出在2016年穩(wěn)定增長(zhǎng)。其中，數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)支出750億美元，比2015年提高3%。尤其是得益于一些超大型機(jī)構(gòu)強(qiáng)勁而持續(xù)的需求，全球服務(wù)器市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了超預(yù)期增長(zhǎng)；軟件支出和軟件服務(wù)支出分別為3260億美元和9400億美元，比2015年提高5.3%和3.1%（表1）。

相比較下，硬件方面需求下降。電子信息產(chǎn)品

電腦、手機(jī)、平板電腦和打印機(jī)支出6410億美元，比2015年下降1.9%。造成這種狀況的主要原因，一是俄羅斯、日本和巴西經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，短期無(wú)法恢復(fù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)；二是一些新興市場(chǎng)國(guó)家對(duì)低成本手機(jī)需求增加以及這些地區(qū)較低的平板電腦使用率；三是歐亞大陸、日本、中東和北非地區(qū)短期內(nèi)對(duì)高端智能裝備消費(fèi)量無(wú)法有效提升。

大數(shù)據(jù)應(yīng)用是軟件市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)動(dòng)力。根據(jù)美國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Wikibon對(duì)全球大數(shù)據(jù)市場(chǎng)的分析和預(yù)測(cè)，2016年，全球大數(shù)據(jù)硬件、軟件和服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模為281億美元，增長(zhǎng)22%；預(yù)計(jì)到2027年，在大數(shù)據(jù)硬件、軟件和服務(wù)上的整體開支將高達(dá)約970億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）為12%。其中大數(shù)據(jù)服務(wù)硬件復(fù)合年增長(zhǎng)率9%，大數(shù)據(jù)軟件復(fù)合年增長(zhǎng)率17%，大數(shù)據(jù)服務(wù)復(fù)合年增長(zhǎng)率10%；在大數(shù)據(jù)軟件細(xì)分市場(chǎng)，應(yīng)用數(shù)據(jù)庫(kù)總規(guī)模26億美元，MPP SQL數(shù)據(jù)庫(kù)總規(guī)模25億美元，機(jī)器人學(xué)習(xí)應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和數(shù)據(jù)科學(xué)工具鏈規(guī)模相對(duì)較小，分別是9億美元、2億美元和2億美元，未來幾年將保持高速增長(zhǎng)，到2020年規(guī)模分別達(dá)到63億美元、18億美元和18億美元。隨著人工智能深度學(xué)習(xí)在工業(yè)、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域的成熟應(yīng)用，機(jī)器人學(xué)習(xí)應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模將趕超其他大數(shù)據(jù)細(xì)分市場(chǎng)，成為最大的大數(shù)據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域。

移動(dòng)互聯(lián)裝備的安全問題日益成為全球軟件市場(chǎng)的熱點(diǎn)，助推了全球移動(dòng)安全軟件市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）的報(bào)告顯示，全球手機(jī)安全軟件市場(chǎng)將從2016年的20億美元增長(zhǎng)至2021年的33億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率10.3%。增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域是手機(jī)身份與訪問管理軟件，2016—2021年復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)14.1%。

（二）智慧城市和物聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域軟件投資的快速增長(zhǎng)

智慧城市是未來城市的發(fā)展方向，它的實(shí)質(zhì)是利用信息技術(shù)手段，借助新一代的物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、決策分析優(yōu)化等信息技術(shù)，將城市中的物理基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施、商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和信息基礎(chǔ)設(shè)施連接起來，構(gòu)成一個(gè)不同部門和系統(tǒng)間實(shí)現(xiàn)資源和信息共享的生態(tài)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)城市的智慧化管理和運(yùn)行，從而實(shí)現(xiàn)資源合理利用、城市和諧和可持續(xù)發(fā)展。

美國(guó)市場(chǎng)調(diào)查咨詢公司MarketsandMarkets的研究報(bào)告指出，目前全球有200多個(gè)智慧城市項(xiàng)目。預(yù)計(jì)2015—2020年智慧城市項(xiàng)目帶動(dòng)的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將從519.6億美元增長(zhǎng)至1475.1億美元，CAGR高達(dá)23.2%。

IDC報(bào)告顯示，2017年全球吸引投資最多的是物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域（基于市場(chǎng)份額），尤其是智能家居技術(shù)的長(zhǎng)尾投資，預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)將大幅增長(zhǎng)。雖然從技術(shù)角度看，硬件吸引的投資額最多，但是軟件和服務(wù)支出增長(zhǎng)最快，尤其是應(yīng)用軟件將占所有物聯(lián)網(wǎng)軟件投資的50%以上（圖1）。

（三）中小企業(yè)對(duì)IT產(chǎn)品和服務(wù)的需求潛力巨大

IDC《全球中小企業(yè)支出半年度指南》顯示，2016—2021年，全球最大的軟件市場(chǎng)來自于中小企業(yè)。

中小企業(yè)為員工規(guī)模在100人至499人之間的企業(yè)。預(yù)計(jì)全球IT產(chǎn)品和服務(wù)收入中有38.5%來自于中小企業(yè)。2017年全球中小企業(yè)整體IT支出將達(dá)到5680億美元，到2021年將增加1000多億美元達(dá)到6760億美元，5年復(fù)合年增長(zhǎng)率為4.5%。

中小企業(yè)的IT需求主要用于硬件、軟件和IT服務(wù)三個(gè)方面，這三大類占到全球中小企業(yè)技術(shù)支出的85%以上。IDC預(yù)測(cè)2019年全球中小企業(yè)IT需求中，軟件和IT服務(wù)支出將超過硬件支出。其中IT服務(wù)增幅最大，復(fù)合年增長(zhǎng)率為71%；其次是軟件，復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.9%（圖2）。

2017年中小企業(yè)的軟件采購(gòu)主要來自企業(yè)資源管理（ERM）、客戶關(guān)系管理（CRM）和內(nèi)容應(yīng)用等三大類。此外，應(yīng)用開發(fā)與部署、系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施軟件也將是中小企業(yè)軟件投資的重要領(lǐng)域。

從地區(qū)來看，美國(guó)是中小企業(yè)IT支出的最大市場(chǎng)，到2017年總體規(guī)模將達(dá)到1713億美元。預(yù)測(cè)期內(nèi)，美洲占到了全球中小企業(yè)IT支出的大約1/3，西歐和亞太（不包括日本）位列第二、三位。從增速看，5年預(yù)測(cè)期內(nèi)增長(zhǎng)最快的地區(qū)是拉丁美洲（復(fù)合年增長(zhǎng)為6.3%），亞太地區(qū)的增長(zhǎng)也快于整體市場(chǎng)。

（四）非授權(quán)軟件全球泛濫，嚴(yán)重威脅全球軟件產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展

商業(yè)軟件聯(lián)盟（BSA）在2016年的一項(xiàng)針對(duì)全球軟件調(diào)查

BSA，Seizing Opportunity Through License Compliance：BSA Global Software Survey，2016.的數(shù)據(jù)表明，盡管相對(duì)于2013年的調(diào)查結(jié)果全球范圍內(nèi)非授權(quán)軟件的使用率（43%）已經(jīng)有所下降，但仍然高達(dá)39%。即使在銀行、證券、保險(xiǎn)等網(wǎng)絡(luò)攻擊的主要行業(yè)，非授權(quán)軟件的使用率也高達(dá)25%。

按地區(qū)劃分，非授權(quán)軟件整體使用率最高的是亞太地區(qū)，達(dá)61%，相比2013年下降了1%。中歐和東歐地區(qū)以58%的非授權(quán)軟件使用率排名第二，比2013年降低3%；中東和非洲地區(qū)占比57%，位居第三，比2013年下降2%。作為全球軟件環(huán)境最好的地區(qū)，北美地區(qū)仍然保持全球最低的非授權(quán)軟件使用率水平（17%），但其涉及的商業(yè)價(jià)值總額高達(dá)100億美元。西歐地區(qū)的整體使用率為28%，下降了1%（圖3）。

在兩個(gè)報(bào)告期內(nèi)，中國(guó)的非授權(quán)軟件使用率從74%下降至70%，是亞太地區(qū)進(jìn)步最顯著的國(guó)家之一。但絕對(duì)使用率仍然高居不下，目前仍有大量系統(tǒng)面臨網(wǎng)絡(luò)攻擊威脅，現(xiàn)狀不容忽視。

二、全球軟件貿(mào)易的狀況與特點(diǎn)

（一）全球軟件貿(mào)易增長(zhǎng)穩(wěn)定

聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議（UNCTAD）數(shù)據(jù)顯示，包括通訊、計(jì)算機(jī)服務(wù)和信息服務(wù)在內(nèi)的全球軟件貿(mào)易持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。2005—2016年，全球軟件出口總額由2027億美元增長(zhǎng)至4080億美元，翻了1倍。其中，計(jì)算機(jī)服務(wù)增速最快，由1184億美元增長(zhǎng)至3531億美元，翻了2倍（表2）。從區(qū)域構(gòu)成看，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體仍然是主要出口來源國(guó)，2016年，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體占比高達(dá)70%，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體占比為27%。但發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的增速明顯快于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體（表3）；從發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的區(qū)域構(gòu)成看，亞洲占據(jù)絕對(duì)比重，2016年亞洲、美洲、非洲的出口額分別為1197億美元、78億美元和60億美元，其中南亞和東亞是出口占比最高的區(qū)域，南亞的印度和東亞的中國(guó)貢獻(xiàn)最大（圖4）。

（二）軟件外包服務(wù)市場(chǎng)容量巨大且逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)

新一代信息技術(shù)在政府、金融、通信、交通、貿(mào)易、物流、能源等領(lǐng)域廣泛運(yùn)用，在全球范圍內(nèi)形成了穩(wěn)定而持續(xù)的需求，為軟件外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了新動(dòng)力。在新技術(shù)、新應(yīng)用和新模式以及外包服務(wù)供應(yīng)鏈全球化的不斷深入推動(dòng)下，全球軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。美國(guó)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Statista報(bào)告顯示，2016年全球軟件外包市場(chǎng)總額為3415億美元，預(yù)計(jì)每年以5.84%的幅度成長(zhǎng)，2017年、2018年分別達(dá)到3615億美元和3825億美元（圖5）。

（三）基于網(wǎng)絡(luò)安全的外包服務(wù)重要性不斷凸顯

數(shù)字經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)分析、云計(jì)算等一系列新技術(shù)正在顛覆全球軟件市場(chǎng)。其中一個(gè)重要變化是，網(wǎng)絡(luò)攻擊和數(shù)據(jù)泄漏嚴(yán)重威脅著企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，由此推動(dòng)了全球安全測(cè)試、IT外包、安全信息和事件管理（SIEM）等安全服務(wù)需求。Gartner數(shù)據(jù)顯示，2016年、2017年全球安全支出分別達(dá)822億美元和891億美元，預(yù)測(cè)2018年繼續(xù)保持8%的增長(zhǎng)率（表4）。企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督和防范方面的需求推動(dòng)了與安全相關(guān)的軟件外包服務(wù)的發(fā)展。2017年全球IT安全外包服務(wù)支出167億美元，到2018年，這方面支出達(dá)185億美元，比2017年增長(zhǎng)11%。據(jù)Gartner預(yù)測(cè)，2019年，全球企業(yè)對(duì)安全外包服務(wù)的支出將占安全軟件和硬件產(chǎn)品總支出的75%，高于2016年的63%。

（四）軟件貿(mào)易自由化將越發(fā)受制于IT基礎(chǔ)設(shè)施和政策等軟環(huán)境

全球數(shù)字貿(mào)易呈爆炸式增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)服務(wù)成為越來越多經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的基礎(chǔ)，包括數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、加工和分析等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，都是通過云計(jì)算得以實(shí)現(xiàn)。云計(jì)算在全球范圍的大規(guī)模應(yīng)用，正在使全球經(jīng)濟(jì)模式發(fā)生天翻地覆的改變。無(wú)論初創(chuàng)企業(yè)還是個(gè)人消費(fèi)者，政府機(jī)關(guān)還是中小型企業(yè)，云計(jì)算都能幫助他們以低成本高收益的方式快速并有效地獲取技術(shù)和數(shù)據(jù)服務(wù)。這些服務(wù)打破了過去少數(shù)大企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)的壟斷格局，在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)前所未有的互聯(lián)，空前提高了生產(chǎn)率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性。云技術(shù)由于實(shí)現(xiàn)了技術(shù)層面的無(wú)國(guó)界性，可以在全球市場(chǎng)共享資源和信息，因而成為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的有力助推器。與此同時(shí)，由于海量信息存儲(chǔ)于云端，亦產(chǎn)生了大量關(guān)于隱私、安全、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)犯罪等全球性問題。云計(jì)算是一種需要跨境運(yùn)營(yíng)的服務(wù)，在數(shù)字技術(shù)和云計(jì)算的跨國(guó)提供方面，大部分國(guó)家趨于謹(jǐn)慎和保守。無(wú)國(guó)界技術(shù)并沒有在現(xiàn)實(shí)跨國(guó)貿(mào)易中得以實(shí)現(xiàn)。BSA對(duì)占全球80% IT市場(chǎng)份額的24個(gè)國(guó)家

分別是日本、美國(guó)、德國(guó)、加拿大、法國(guó)、澳大利亞、新加坡、意大利、英國(guó)、波蘭、西班牙、韓國(guó)、馬來西亞、南非、墨西哥、阿根廷、俄羅斯、印度、土耳其、印尼、泰國(guó)、巴西、中國(guó)、越南。從數(shù)據(jù)隱私、信息安全、網(wǎng)絡(luò)犯罪、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際協(xié)調(diào)規(guī)則、法律環(huán)境和自由貿(mào)易、IT基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)等7個(gè)維度進(jìn)行量化測(cè)評(píng)，

BSA，2016 BSA Global cloud computing scorecard，2016.結(jié)果顯示，只有極少數(shù)國(guó)家，如美國(guó)和日本，有成熟的數(shù)據(jù)跨境法規(guī)，對(duì)互操作性相對(duì)開放，較少對(duì)境外數(shù)據(jù)外包進(jìn)行限制；相對(duì)于2013年測(cè)評(píng)結(jié)果，所有國(guó)家在改善IT基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境方面均取得進(jìn)展；政策環(huán)境改善狀況明顯滯后于技術(shù)的發(fā)展，盡管許多國(guó)家已經(jīng)發(fā)展和實(shí)行了新的網(wǎng)絡(luò)安全框架、法律和政策措施，但是，除美國(guó)和加拿大實(shí)行自由貿(mào)易外，大部分國(guó)家仍然在政府采購(gòu)中對(duì)國(guó)內(nèi)和外國(guó)提供商實(shí)行差別對(duì)待，或設(shè)置其他貿(mào)易壁壘。發(fā)達(dá)國(guó)家中，韓國(guó)（6.2）得分最低。發(fā)展中國(guó)家中，中國(guó)（1.0）、越南（1.4）、南非（1.8），印尼（2.0）和巴西（2.2）得分最低。此外，在產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際協(xié)調(diào)規(guī)則方面，美國(guó)是最積極的倡導(dǎo)者，大部分國(guó)家不具備同美國(guó)一樣完善的網(wǎng)絡(luò)安全體系、法律和政策框架，因此這方面進(jìn)展不大，甚至推出了阻礙云計(jì)算發(fā)展的政策，限制云計(jì)算服務(wù)提供商在數(shù)據(jù)提供方面的跨境自由遷移。

三、全球軟件貿(mào)易的發(fā)展趨勢(shì)

（一）全球軟件貿(mào)易規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)

全球軟件產(chǎn)業(yè)供需雙向擴(kuò)張的格局將使軟件貿(mào)易規(guī)模保持持續(xù)擴(kuò)大的發(fā)展趨勢(shì)。

軟件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為基礎(chǔ)性經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，信息技術(shù)對(duì)經(jīng)濟(jì)的支撐作用無(wú)處不在，在金融、通信、交通、貿(mào)易、物流、能源等領(lǐng)域廣泛運(yùn)用。即使是最不發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，都將對(duì)信息技術(shù)產(chǎn)生穩(wěn)定而持續(xù)的需求，這是帶動(dòng)全球軟件貿(mào)易增長(zhǎng)的內(nèi)在動(dòng)力。

在宏觀層面上，金融危機(jī)的影響逐漸減弱，全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境好轉(zhuǎn)。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）和經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）的數(shù)據(jù)表明，自2017年以來，世界經(jīng)濟(jì)增速結(jié)束了持續(xù)多年的下滑趨勢(shì)。IMF預(yù)計(jì)2017年全球經(jīng)濟(jì)增速將達(dá)到3.6%，OECD在2017年追蹤的245個(gè)經(jīng)濟(jì)體全部實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。美、日、歐等主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，中國(guó)、俄羅斯和巴西等新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，均表現(xiàn)出加速的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在此背景下，無(wú)論是基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)還是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)調(diào)整，都將釋放出大量與軟件需求相關(guān)的項(xiàng)目，帶動(dòng)軟件貿(mào)易規(guī)模的擴(kuò)大。

在供給層面，許多國(guó)家將發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略優(yōu)先。發(fā)達(dá)國(guó)家為了保持在軟件產(chǎn)業(yè)上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，必將進(jìn)一步在全球市場(chǎng)確立軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)則制定中的壟斷地位，通過不斷挖掘和向外輸出新的軟件市場(chǎng)需求，從而在全球范圍內(nèi)構(gòu)建軟件行業(yè)和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；中國(guó)、印度等新興市場(chǎng)國(guó)家，經(jīng)過多年的持續(xù)積累，在軟件產(chǎn)業(yè)的某些細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)具備相當(dāng)規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在國(guó)家政策的支持和引導(dǎo)下，與發(fā)達(dá)國(guó)家錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，持續(xù)對(duì)外輸出優(yōu)勢(shì)軟件產(chǎn)能。

（二）全球服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移

全球軟件外包產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生重大趨勢(shì)性變化，向新興市場(chǎng)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移是全球軟件和服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中不可逆轉(zhuǎn)的必然趨勢(shì)，推動(dòng)著新興市場(chǎng)軟件外包服務(wù)業(yè)迅速發(fā)展。

興起于發(fā)達(dá)國(guó)家的軟件服務(wù)業(yè)，本質(zhì)上是高技術(shù)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，因此高素質(zhì)軟件勞動(dòng)力是一個(gè)國(guó)家軟件服務(wù)業(yè)發(fā)展的重要保障。在發(fā)達(dá)國(guó)家，軟件勞動(dòng)力短缺和人力資本高企造成國(guó)內(nèi)軟件勞動(dòng)力嚴(yán)重短缺，因此需要從國(guó)外大量購(gòu)買軟件服務(wù)，造成其在通用軟件領(lǐng)域貿(mào)易順差和軟件服務(wù)領(lǐng)域貿(mào)易逆差的分化局面。這為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)良好，勞動(dòng)力資源相對(duì)充裕的新興市場(chǎng)國(guó)家創(chuàng)造了極為有利的條件。

管理咨詢公司A.T.Kearney發(fā)布的2016年全球離岸服務(wù)外包目的地指數(shù)

該指數(shù)基于對(duì)55個(gè)經(jīng)濟(jì)體的分析數(shù)據(jù)，包括金融吸引力、勞動(dòng)人口技能和可獲得性、營(yíng)商環(huán)境等3項(xiàng)主要分指標(biāo)，以及信息技術(shù)預(yù)期可交付成果、業(yè)務(wù)流程外包等輔助指標(biāo)。排名中，前10名分別是印度、中國(guó)、馬來西亞、巴西、印尼、泰國(guó)、菲律賓、墨西哥、智利和波蘭，大部分為新興市場(chǎng)國(guó)家。印度由于工程、產(chǎn)品研發(fā)、制造業(yè)領(lǐng)域的投資吸引力以及房地產(chǎn)、勞動(dòng)力方面相對(duì)便利性等長(zhǎng)期積累下來的軟件外包優(yōu)勢(shì)位居榜首，中國(guó)因治理改善和金融市場(chǎng)自由化等因素位居第二，波蘭在歐洲近岸外包中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，馬來西亞、巴西、印尼、菲律賓、墨西哥和智利等國(guó)家在資源稟賦、政策環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面各有優(yōu)勢(shì)，均榜上有名。除了承接業(yè)務(wù)流程外包必備的人力資源外，墨西哥先進(jìn)的電信基礎(chǔ)設(shè)施以及毗鄰美國(guó)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，對(duì)希望在北美市場(chǎng)開展業(yè)務(wù)的發(fā)包公司極具吸引力。

（三）人工智能重塑軟件外包行業(yè)，低端軟件外包業(yè)務(wù)將逐漸被取代

業(yè)務(wù)流程外包是軟件服務(wù)外包的主要形式之一。發(fā)包方將業(yè)務(wù)進(jìn)行外包的最大動(dòng)機(jī)是剝離非核心業(yè)務(wù)，降低成本，以專注保持和提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》2016年的一篇文章認(rèn)為，呼叫中心為新興市場(chǎng)國(guó)家創(chuàng)造了數(shù)百萬(wàn)工作崗位，但是人工智能的應(yīng)用，正在威脅并奪走這些工作。

人工智能在許多領(lǐng)域已經(jīng)能取代人類的工作。在業(yè)務(wù)流程外包領(lǐng)域，話務(wù)和數(shù)據(jù)處理等基本的常規(guī)性工作，人工智能可以更高效、低價(jià)的完成。目前，許多大公司的常規(guī)數(shù)據(jù)監(jiān)控和基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)維護(hù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了完全自動(dòng)化，而在更高服務(wù)水平上的一些解決方案，如解決代碼執(zhí)行錯(cuò)誤或開發(fā)新功能，自動(dòng)化程序亦可以完成40%左右的比例。在業(yè)務(wù)流程外包領(lǐng)域，一些發(fā)包公司正在通過電子郵件或聊天機(jī)器人取代呼叫中心，另外一些對(duì)外發(fā)包的西方公司也正在將語(yǔ)音服務(wù)等離岸外包業(yè)務(wù)收回國(guó)內(nèi)。Everest數(shù)據(jù)顯示，2013—2014年，美國(guó)占全球客服中心從業(yè)人數(shù)的份額從19%上升至21%，業(yè)務(wù)流程外包正在減少。

數(shù)字化和自動(dòng)化的普及，給許多接包國(guó)帶來了顛覆性的影響。《紐約時(shí)報(bào)》2017年6月的一篇報(bào)道稱，印度IT產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始大量裁員。麥肯錫預(yù)測(cè)50%～70%的印度科技行業(yè)員工可能會(huì)在2020年失業(yè)。

（四）基于網(wǎng)絡(luò)安全與隱私保護(hù)的軟件服務(wù)在全球軟件貿(mào)易中的重要性將進(jìn)一步提升

對(duì)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)變能力是未來全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要影響因素。世界經(jīng)濟(jì)論壇《2017年全球風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告》

World Economic Forum（WEF），2017 Global Risks Report，2017.的結(jié)果顯示，網(wǎng)絡(luò)攻擊是全球最大的安全問題。總體看，全球在網(wǎng)絡(luò)安全方面的投入仍然不足，目前只有50%的國(guó)家部署了網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略。在企業(yè)層面上，為了及時(shí)適應(yīng)市場(chǎng)的高速變化，以保持競(jìng)爭(zhēng)力，未來將有更多企業(yè)發(fā)展云技術(shù)，將企業(yè)的運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)等功能遷移至云端，大量的IT服務(wù)采取云交付模式，數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)隨之增大。在普華永道的調(diào)查中，僅有不到50%的調(diào)查對(duì)象正在采用基本網(wǎng)絡(luò)安全控制，這為基于網(wǎng)絡(luò)安全與隱私保護(hù)的軟件服務(wù)貿(mào)易提供了重要發(fā)展機(jī)遇。

企業(yè)對(duì)新興威脅的意識(shí)增強(qiáng)以及向數(shù)字化商業(yè)戰(zhàn)略的演變，促使未來幾年成為全球安全軟件服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的黃金期。與安全服務(wù)相關(guān)的IT外包、咨詢和實(shí)施服務(wù)，新興應(yīng)用安全測(cè)試工具，尤其是交互式應(yīng)用程序的安全測(cè)試等是增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。此外，根據(jù)Gartner預(yù)測(cè)，由于大型組織希望“在短時(shí)間內(nèi)對(duì)設(shè)計(jì)、構(gòu)建和運(yùn)行成熟安全程序的復(fù)雜性”加以管理，安全服務(wù)與IT外包（ITO）項(xiàng)目的捆綁銷售也將大幅上升，比例將從目前的20%上升到2020年的40%。

參考文獻(xiàn)：

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