孫連濱

摘 要：近幾年，隨著中美兩國(guó)貿(mào)易往來的增多，美國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義日漸增強(qiáng)，對(duì)我國(guó)出口到當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)品進(jìn)行了各種類型的調(diào)查。在美國(guó)對(duì)我國(guó)企業(yè)發(fā)起的各類調(diào)查案件中，我國(guó)企業(yè)的應(yīng)訴成功率一直較低，嚴(yán)重抑制了我國(guó)走出去企業(yè)面對(duì)國(guó)際質(zhì)疑的積極性和自信心?；诖?，本文以一則鋼鐵企業(yè)全部勝訴美國(guó)377調(diào)查案為例，通過簡(jiǎn)介案情經(jīng)過，深入分析了中國(guó)鋼鐵企業(yè)成功勝訴美國(guó)調(diào)查的原因，進(jìn)而給出幾點(diǎn)啟示，希望能為其他企業(yè)走出去成功應(yīng)對(duì)國(guó)外調(diào)查提供參考。

關(guān)鍵詞：中國(guó)鋼鐵企業(yè)；美國(guó)377調(diào)查；思考；啟示

隨著中國(guó)“走出去”戰(zhàn)略的不斷深入，國(guó)外為保護(hù)本國(guó)企業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步加大了對(duì)中國(guó)企業(yè)的調(diào)查。其中，美國(guó)針對(duì)中國(guó)企業(yè)發(fā)起的調(diào)查最為頻繁，且種類繁多。據(jù)新聞網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，美國(guó)對(duì)中國(guó)發(fā)起的“337調(diào)查”多達(dá)22起，成為近十年之最。在美國(guó)發(fā)起對(duì)中國(guó)企業(yè)的“337調(diào)查”之中，2016年4月26日美國(guó)對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起了首次337調(diào)查。此案涉及的訴點(diǎn)較多，任一訴點(diǎn)的敗訴，均可能造成中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品就此被驅(qū)逐出美國(guó)市場(chǎng)，嚴(yán)重影響我國(guó)政府和企業(yè)形象，并引發(fā)其他有關(guān)國(guó)家和地區(qū)對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)生貿(mào)易限制連鎖反應(yīng)。然而，在歷經(jīng)2年的激烈交鋒后，此案以美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)終止337調(diào)查，中國(guó)鋼鐵企業(yè)全部勝訴而告終。此案對(duì)我國(guó)其他企業(yè)走出去利用法律武器維護(hù)自身權(quán)利，應(yīng)對(duì)國(guó)際質(zhì)疑、國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義和貿(mào)易摩擦具有重要參考價(jià)值與借鑒意義。

一、案情簡(jiǎn)介

2016年4月26日， 美國(guó)鋼鐵公司以中國(guó)鋼鐵企業(yè)違反《1930年美國(guó)關(guān)稅法》第337條款為由，向美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（USITC）提出申訴，要求USITC啟動(dòng)“337調(diào)查”，對(duì)中國(guó)鋼鐵企業(yè)發(fā)布永久排除令、有限排除令和禁止令。并且，美國(guó)鋼鐵公司在起訴書中提出了三個(gè)訴點(diǎn)，分別為反壟斷訴點(diǎn)、竊取商業(yè)秘密訴點(diǎn)和虛構(gòu)原產(chǎn)地訴點(diǎn)。具體而言，美國(guó)鋼鐵公司認(rèn)為，中國(guó)首鋼、寶鋼、鞍鋼和武鋼等鋼鐵企業(yè)及其在美分公司通過壟斷聯(lián)盟形成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，包括密謀修改鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格、控制美國(guó)鋼鐵產(chǎn)量和出口量等；用黑客手段竊取美鋼企業(yè)商業(yè)機(jī)密和貿(mào)易秘密用于企業(yè)研發(fā)，且為了規(guī)避美國(guó)“雙反”調(diào)查虛構(gòu)原產(chǎn)地和生產(chǎn)商標(biāo)識(shí)，并用第三國(guó)轉(zhuǎn)運(yùn)方式出口美國(guó)。

在接受美國(guó)鋼鐵公司的上述申訴后，USITC于2016年5月26日正式宣布對(duì)上述中國(guó)企業(yè)發(fā)起“337調(diào)查”，調(diào)查產(chǎn)品包括碳鋼、合金鋼等在內(nèi)的中國(guó)對(duì)美出口全部鋼鐵產(chǎn)品。其中，寶鋼涉及了全部三項(xiàng)訴點(diǎn)，鞍鋼、武鋼等其他鋼鐵企業(yè)也受到了不同訴點(diǎn)的指控。

受到指控后，商務(wù)部、中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)馬上號(hào)召中國(guó)鋼鐵企業(yè)積極應(yīng)訴，對(duì)全部訴點(diǎn)進(jìn)行了堅(jiān)決、有理有據(jù)的應(yīng)訴。2016年11月14日和2017年1月11日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）先后發(fā)布命令，駁回了美國(guó)鋼鐵公司的反規(guī)避訴點(diǎn)，并決定終止對(duì)中國(guó)鋼企的反壟斷和反規(guī)避調(diào)查。2017年2月22日，美國(guó)鋼鐵公司被迫提出撤回商業(yè)秘密訴點(diǎn)的指控。ITC行政法官裁定終止商業(yè)秘密訴點(diǎn)的調(diào)查。此案成為美國(guó)337調(diào)查史上，中國(guó)企業(yè)獲得商業(yè)秘密類案件勝訴的首例。

2017年10月，中國(guó)鋼企在美國(guó)鋼鐵337調(diào)查案反規(guī)避訴點(diǎn)上再次大獲全勝，代表商業(yè)秘密侵權(quán)和反規(guī)避訴點(diǎn)的337調(diào)查告終。同年11月，ITC正式發(fā)布決定，認(rèn)定中國(guó)企業(yè)不存在虛構(gòu)原產(chǎn)地行為，終止該訴點(diǎn)的調(diào)查。2018年3月19日，ITC對(duì)于反壟斷訴點(diǎn)作出復(fù)審裁決，以沒有明確反壟斷損害證明為由，駁回并終止原告美國(guó)鋼鐵公司對(duì)中國(guó)鋼鐵的337反壟斷調(diào)查。至此中國(guó)鋼鐵企業(yè)在美國(guó)的337調(diào)查案中的三個(gè)訴點(diǎn)全部勝訴，成功保住了近28億美元的鋼鐵出口市場(chǎng)。

二、案例分析

（一）涉案企業(yè)應(yīng)訴態(tài)度積極且準(zhǔn)備充分

在美國(guó)對(duì)我國(guó)鋼鐵企業(yè)發(fā)起377調(diào)查后，涉案鋼鐵企業(yè)采取了積極的應(yīng)訴策略，投入了大量人力和財(cái)力參與訴訟，對(duì)美國(guó)的各種調(diào)查進(jìn)行了充分準(zhǔn)備，這為成功勝訴奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。以唯一涉案的民營(yíng)企業(yè)沙鋼為例，在獲悉調(diào)查即將立案后，沙鋼迅速組織了30多人的團(tuán)隊(duì)，對(duì)337調(diào)查的基礎(chǔ)知識(shí)進(jìn)行了學(xué)習(xí)，并第一時(shí)間在中國(guó)鋼鐵鋼工業(yè)協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下，聘請(qǐng)指定的代理律師啟動(dòng)了應(yīng)訴籌備工作。在20多個(gè)月的應(yīng)訴過程中，沙鋼提供了大量可以在海關(guān)系統(tǒng)、國(guó)檢系統(tǒng)等地方追溯到的生產(chǎn)和進(jìn)出口貿(mào)易證據(jù)文件材料，這些材料均較為真實(shí)、有力的，且全面反映了沙鋼規(guī)范運(yùn)營(yíng)的實(shí)際情況。并且，沙鋼一直與代理律師認(rèn)真仔細(xì)分析法律文件，搜集證據(jù)，參與調(diào)解和質(zhì)證。因此，盡管美國(guó)鋼鐵公司運(yùn)用了大量的最新查詢和排查手段，也均未對(duì)沙鋼的證據(jù)材料產(chǎn)生絲毫撼動(dòng)。最終，沙鋼在涉及的反壟斷和虛假標(biāo)注原產(chǎn)地兩個(gè)訴點(diǎn)中均取得了勝訴。總體而言，此次成功勝訴美國(guó)377調(diào)查案，離不開涉案鋼鐵企業(yè)積極的應(yīng)訴態(tài)度和充分的應(yīng)訴準(zhǔn)備。

（二）行業(yè)企業(yè)團(tuán)結(jié)一致，合理運(yùn)用法律武器維權(quán)

涉案企業(yè)評(píng)估美國(guó)對(duì)我國(guó)鋼鐵企業(yè)及產(chǎn)品的此次調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，如若不積極應(yīng)對(duì)此次訴訟案件，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品不僅可能會(huì)失去美國(guó)市場(chǎng)，還可能影響鋼鐵企業(yè)品牌形象，進(jìn)一步影響鋼鐵產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)。因此，自2016年5月美國(guó)對(duì)我國(guó)涉案鋼鐵企業(yè)發(fā)起調(diào)查以后，涉案企業(yè)一直團(tuán)結(jié)一致，聯(lián)合起來共同應(yīng)訴。在此次美國(guó)377訴訟案涉及的40家中國(guó)鋼鐵企業(yè)中，不僅有中央企業(yè)、地方國(guó)企，還有民營(yíng)企業(yè)，但40家鋼鐵企業(yè)均非常團(tuán)結(jié)，沒有退縮逃避，也沒有被分化瓦解，并堅(jiān)持采用法律武器維護(hù)自身權(quán)益。例如，涉案企業(yè)均聘請(qǐng)了相關(guān)法律人員，并密切聯(lián)系各家共同應(yīng)訴單位，收集各種可以證明自身的資料與證據(jù)。并且，涉案企業(yè)在收到訴訟通知后，并沒有自亂陣腳，而是均嚴(yán)格按照法庭要求提交答辯和證據(jù)材料，有效運(yùn)用法律武器進(jìn)行了維權(quán)。經(jīng)過近2年的努力，中國(guó)鋼鐵行業(yè)和鋼鐵企業(yè)在337調(diào)查中取得了反壟斷、盜竊商業(yè)秘密、虛構(gòu)原產(chǎn)地三個(gè)訴點(diǎn)的全部勝訴。可見，團(tuán)結(jié)一致，合理運(yùn)用法律武器維權(quán)，對(duì)勝訴美國(guó)377調(diào)查具有重要推動(dòng)作用。

（三）政府部門為勝訴案件提供了強(qiáng)力支撐

在美國(guó)鋼鐵公司申訴的三個(gè)訴點(diǎn)中，反壟斷訴點(diǎn)在美國(guó)337調(diào)查中極為罕見，反規(guī)避訴點(diǎn)也極少見于美國(guó)337調(diào)查，而商業(yè)秘密訴點(diǎn)中涉及的“中國(guó)政府黑客行為”，在政治上極為敏感。因此，如若處理不好此次案件，不僅對(duì)中美兩國(guó)的貿(mào)易經(jīng)濟(jì)存在影響，還可能加深雙方的政治矛盾。而在此次應(yīng)訴案件中，我國(guó)政府部門發(fā)揮了極大的指導(dǎo)作用，為案件的勝訴提供了強(qiáng)力支撐。例如，此次337調(diào)查案一出，商務(wù)部迅速通知了中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)和涉案企業(yè)，并組織相關(guān)人員，為涉案企業(yè)對(duì)涉案產(chǎn)品和美國(guó)各項(xiàng)指控的疑問進(jìn)行答疑解惑。并且，在應(yīng)訴的過程中，商務(wù)部對(duì)行業(yè)協(xié)會(huì)與企業(yè)的各項(xiàng)應(yīng)訴工作進(jìn)行了指導(dǎo)，包括梳理、評(píng)估相關(guān)法律事實(shí)和證據(jù)等。與此同時(shí)，商務(wù)部還鼓勵(lì)涉案企業(yè)拿起法律武器，積極開展美國(guó)的訴訟應(yīng)對(duì)工作。除此以外，商務(wù)部還同美國(guó)進(jìn)行了一些列交涉，表達(dá)了對(duì)此案的立場(chǎng)和關(guān)注，并一一擊碎了美方對(duì)中國(guó)鋼鐵企業(yè)的三個(gè)不實(shí)指控。此次377調(diào)查案件中，政府部門提供了極大的支撐。

（四）行業(yè)協(xié)會(huì)在應(yīng)訴中發(fā)揮了積極作用

除以上原因外，在此次成功勝訴美國(guó)377調(diào)查案中，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)也發(fā)揮了積極作用。在獲悉美鋼鐵公司對(duì)我國(guó)輸美碳鋼與合金鋼產(chǎn)品提起“337調(diào)查”申請(qǐng)后，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)第一時(shí)間表示，鋼鐵產(chǎn)品作為較為成熟的產(chǎn)品，不存美國(guó)鋼鐵公司提出的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛。且美國(guó)鋼鐵公司提起的有關(guān)控制產(chǎn)量、價(jià)格、偽造原產(chǎn)地和所謂知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)等指控，缺乏事實(shí)根據(jù)，與美方有關(guān)立場(chǎng)自相矛盾，希望美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)駁回指控。同時(shí)，對(duì)于美國(guó)鋼鐵公司提出的三個(gè)訴點(diǎn)，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)也表示，美國(guó)鋼鐵公司的指控?zé)o中生有、虛構(gòu)事實(shí)，是對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品“雙反”調(diào)查的升級(jí)，是為扼制中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)而采取的極端措施，也是對(duì)世界鋼鐵正常貿(mào)易秩序的嚴(yán)重?fù)p害，并希望美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)了解美國(guó)鋼鐵公司的動(dòng)機(jī)，認(rèn)真評(píng)估后果，尊重事實(shí)，公平公正，審慎、克制使用貿(mào)易限制措施。可以看出，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)在此次鋼鐵企業(yè)應(yīng)訴美國(guó)377調(diào)查中堅(jiān)決表明態(tài)度，并發(fā)揮了積極作用。

三、幾點(diǎn)啟示

（一）遵循國(guó)際貿(mào)易規(guī)則，強(qiáng)化企業(yè)硬要求與軟實(shí)力

外貿(mào)企業(yè)自身如果有問題，必然經(jīng)不起國(guó)外相關(guān)部門的調(diào)查。因此，對(duì)于我國(guó)外貿(mào)企業(yè)而言，要想有效減少國(guó)際調(diào)查案件，減少國(guó)際質(zhì)疑成功率，就必須從自身做起，無論是企業(yè)生產(chǎn)、出口的產(chǎn)品、還是企業(yè)的社會(huì)責(zé)任軟約束，均要嚴(yán)格遵循國(guó)際貿(mào)易規(guī)則，強(qiáng)化企業(yè)的硬要求與軟實(shí)力。具體而言，外貿(mào)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、商標(biāo)等均必須嚴(yán)格遵循國(guó)際貿(mào)易的硬要求，盡量做到讓國(guó)外調(diào)查挑不出差錯(cuò)。同時(shí)，外貿(mào)企業(yè)對(duì)于社會(huì)責(zé)任軟約束，包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)、勞工權(quán)益、環(huán)境保護(hù)與透明度等，也不能降低標(biāo)準(zhǔn)，要強(qiáng)化自身實(shí)力，通過遵循國(guó)際貿(mào)易規(guī)則，強(qiáng)化企業(yè)硬要求與軟實(shí)力，有效提高外貿(mào)企業(yè)的綜合實(shí)力，進(jìn)而提高面對(duì)國(guó)際質(zhì)疑的應(yīng)訴成功率。

（二）做足充分準(zhǔn)備，主動(dòng)積極應(yīng)訴

由中國(guó)鋼鐵企業(yè)全部勝訴美國(guó)377調(diào)查案可知，如若遭遇國(guó)際質(zhì)疑，一定不能逃避，涉案企業(yè)必須以積極的態(tài)度去應(yīng)訴，并要在應(yīng)訴前做好充足的準(zhǔn)備。如果涉案企業(yè)持聽天由命或逆來順受的態(tài)度，國(guó)外訴訟發(fā)起者與調(diào)查部門會(huì)順勢(shì)加大懲罰力度。例如，2017年12月，越南企業(yè)因?yàn)樯嫦右?guī)避關(guān)稅，且對(duì)此案應(yīng)訴不積極，美國(guó)商務(wù)部對(duì)從越南進(jìn)口的冷軋鋼、耐蝕鋼分別征收了531%和238%的反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅。這一懲罰性征稅已于2018年2月生效，使越南這兩種鋼鐵產(chǎn)品徹底退出美國(guó)市場(chǎng)。并且，根據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn)，所有沒有積極應(yīng)對(duì)國(guó)外訴訟調(diào)查的外貿(mào)企業(yè)，均受到了不同國(guó)家的懲罰性征稅，致使企業(yè)損失慘重。因此，我國(guó)其他外貿(mào)企業(yè)在面對(duì)國(guó)外調(diào)查時(shí)，一定要主動(dòng)積極應(yīng)訴，并做好充分的前期準(zhǔn)備，以提高成功機(jī)率。

（三）發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)合力作用，共同應(yīng)訴

從以往其他外貿(mào)企業(yè)應(yīng)對(duì)國(guó)外調(diào)查訴訟失敗案件中可以發(fā)現(xiàn)，單打獨(dú)斗前去應(yīng)訴的企業(yè)大多應(yīng)訴失敗，除非此企業(yè)規(guī)模較大。而此案中，美國(guó)鋼鐵公司對(duì)我國(guó)的訴訟案涉及40家中國(guó)鋼企，包括央企、地方國(guó)企和民營(yíng)企業(yè)，這些鋼鐵企業(yè)在鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的引導(dǎo)下均聯(lián)合在一起，團(tuán)結(jié)一致，共同應(yīng)訴。并且，這些鋼鐵企業(yè)間法律人員也互相進(jìn)行了充分溝通，鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)于應(yīng)訴材料的準(zhǔn)備也進(jìn)行了一定幫助，真正做到了資源共享、共同承擔(dān)，這為40家鋼鐵企業(yè)全部勝訴提供了重要的前提與基礎(chǔ)。因此，其他外貿(mào)企業(yè)要想在日后的國(guó)際調(diào)查中成功勝訴，也應(yīng)發(fā)揮行業(yè)企業(yè)協(xié)會(huì)的合力作用，借鑒和吸收行業(yè)協(xié)會(huì)與同行企業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，共同應(yīng)訴，提高應(yīng)訴成功率。

（四）借助政府支撐作用，運(yùn)用法律武器維護(hù)合法權(quán)益

此次鋼鐵企業(yè)成功勝訴美國(guó)377調(diào)查，離不開政府部門的支撐與幫助。因此，在其他行業(yè)企業(yè)走出去面對(duì)國(guó)際質(zhì)疑時(shí)，一定要合理借助政府部門的支撐作用，請(qǐng)政府部門幫助出示相關(guān)證明、證件與材料；當(dāng)涉案產(chǎn)品或案件本身涉及政治問題時(shí)，外貿(mào)企業(yè)一定不能輕舉妄動(dòng)，要借助政府部門的外交政策與話語權(quán)解決問題。

在我國(guó)，政府一向?qū)χR(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)較為重視，要求企業(yè)嚴(yán)格遵守中國(guó)與“走出去”東道國(guó)的相關(guān)法律法規(guī)，尊重與維護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不侵犯、破壞知識(shí)產(chǎn)權(quán)。同時(shí)，政府也要求我國(guó)企業(yè)積極運(yùn)用法律手段，切實(shí)維護(hù)自身的合法權(quán)益。此案中，美國(guó)以我國(guó)出口至該國(guó)的涉案鋼鐵產(chǎn)品侵犯了該國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)為由，向我國(guó)鋼鐵企業(yè)發(fā)起了377調(diào)查。但我國(guó)鋼鐵企業(yè)通過聘請(qǐng)專業(yè)律師，向法院遞交真實(shí)、可信的證明材料等方式，駁回了美國(guó)鋼鐵公司的指控，獲得了勝訴。因此，我國(guó)其他外貿(mào)企業(yè)在面對(duì)國(guó)際質(zhì)疑時(shí)，也應(yīng)學(xué)習(xí)這些鋼鐵企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，積極運(yùn)用法律武器，維護(hù)自身合法權(quán)益。