中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)

1-5月份，鋼鐵行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)。優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能有效發(fā)揮滿足市場(chǎng)需求，鋼材價(jià)格保持在合理區(qū)間，企業(yè)效益穩(wěn)中有升。但是鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，鋼材出口大幅下降的問(wèn)題仍然沒(méi)有改觀，給下半年行業(yè)運(yùn)行增加了不確定性，需要引起全行業(yè)高度關(guān)注。

一、國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)

1.工業(yè)增加值增速保持平穩(wěn)，傳統(tǒng)用鋼制造行業(yè)增速回落

1-5月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)6.9%，與1-4月份持平，比上年同期加快0.2個(gè)百分點(diǎn)，其中5月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)6.8%，比上年同期加快0.3個(gè)百分點(diǎn)。下游行業(yè)中，通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)8.2%，專用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)11.0%，汽車(chē)制造業(yè)增長(zhǎng)9.2%，鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)4.0%，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)8.5%，增速分別比上年同期回落2.6個(gè)百分點(diǎn)、1個(gè)百分點(diǎn)、4個(gè)百分點(diǎn)、1.3個(gè)百分點(diǎn)和和0.5個(gè)百分點(diǎn)。傳統(tǒng)用鋼制造行業(yè)仍然保持較快增長(zhǎng)，但增速同比普遍回落。

2.固定資產(chǎn)投資增速回落

1-5月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）216043億元，同比增長(zhǎng)6.1%，增速比1-4月份回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資6844億元，同比增長(zhǎng)15.2%，增速比1-4月份回落1.6個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)投資79550億元，增長(zhǎng)2.5%，增速與1-4月份持平；第三產(chǎn)業(yè)投資129649億元，增長(zhǎng)7.7%，增速回落1.6個(gè)百分點(diǎn)。第三產(chǎn)業(yè)中，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）同比增長(zhǎng)9.4%，增速比1-4月份回落3個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期回落11.5個(gè)百分點(diǎn)。

3.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速回落，扣除土地購(gòu)置費(fèi)的投資降幅擴(kuò)大

1-5月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資41420億元，同比名義增長(zhǎng)10.2%，增速比1-4月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期提高1.4個(gè)百分點(diǎn)。1-5月份，土地購(gòu)置費(fèi)同比增長(zhǎng)69.3%，扣除土地購(gòu)置費(fèi)的房地產(chǎn)投資額同比下降2.7%，降幅較1-4月擴(kuò)大1.2個(gè)百分點(diǎn)。因此，今年以來(lái)的房地產(chǎn)投資增速高于去年同期，主要受土地購(gòu)置費(fèi)增長(zhǎng)較快拉動(dòng)。同時(shí)房屋施工面積同比僅增長(zhǎng)2%，增速較上年同期回落1.1個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)市場(chǎng)對(duì)鋼材消費(fèi)需求難以增長(zhǎng)。

整體來(lái)看，今年以來(lái)，宏觀經(jīng)濟(jì)雖然保持了平穩(wěn)增長(zhǎng)，但是對(duì)于鋼鐵需求來(lái)講，近年來(lái)拉動(dòng)鋼鐵消費(fèi)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增長(zhǎng)乏力。下游用鋼制造行業(yè)增加值增速普遍回落，對(duì)鋼材需求的拉動(dòng)作用并不強(qiáng)。因此，宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)鋼材的需求難以大幅增長(zhǎng)。

二、粗鋼產(chǎn)量快速增長(zhǎng)

5月份，全國(guó)生產(chǎn)生鐵6688.62萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.96%，生產(chǎn)粗鋼8112.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.91%，生產(chǎn)鋼材（含重復(fù)材）9707.03萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.81%。5月份平均日產(chǎn)粗鋼261.7萬(wàn)噸，繼3、4月份之后再創(chuàng)歷史新高。

1-5月份，全國(guó)生產(chǎn)生鐵3.06億噸，同比下降0.56%，生產(chǎn)粗鋼3.7億噸，同比增長(zhǎng)5.44%，生產(chǎn)鋼材（含重復(fù)材）4.35億噸，同比增長(zhǎng)6.16%。1-5月份平均日產(chǎn)粗鋼為244.94萬(wàn)噸，是歷史同期最高值，相當(dāng)于年產(chǎn)粗鋼8.9億噸水平。

5月份，全球66個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)共生產(chǎn)粗鋼1.55億噸，同比增長(zhǎng)6.75%。1-5月份，全球66個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)共生產(chǎn)粗鋼7.29億噸，同比增長(zhǎng)4.32%；扣除中國(guó)內(nèi)地后的世界粗鋼產(chǎn)量3.6億噸，同比增長(zhǎng)3.2%。

三、鋼材出口延續(xù)下降趨勢(shì)

5月份，全國(guó)出口鋼材688萬(wàn)噸，環(huán)比增加41萬(wàn)噸；1-5月份累計(jì)全國(guó)出口鋼材2849萬(wàn)噸，同比下降16.3%。5月份，全國(guó)進(jìn)口鋼材113萬(wàn)噸，環(huán)比增加8萬(wàn)噸；1-5月份累計(jì)全國(guó)進(jìn)口鋼材563萬(wàn)噸，同比下降0.7%。1-5月份全國(guó)凈出口鋼材2286萬(wàn)噸，折合粗鋼凈出口約2382萬(wàn)噸，同比減少572萬(wàn)噸。

進(jìn)出口價(jià)格方面，1-5月份累計(jì)出口均價(jià)為865美元/噸，同比上漲191美元/噸；1-5月份累計(jì)鋼材進(jìn)口均價(jià)為1259美元/噸，同比上漲193美元/噸。

四、鋼材社會(huì)庫(kù)存下降，企業(yè)庫(kù)存增長(zhǎng)

6月份20個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存967萬(wàn)噸，環(huán)比下降172萬(wàn)噸，但是仍然高于去年同期水平。5大品種庫(kù)存均有所下降，其中螺紋鋼庫(kù)存減量最大。

5月末，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量1263.72萬(wàn)噸，比上月增加25.14萬(wàn)噸，上升2.03%，比年初增加37.49萬(wàn)噸，上升3.06%，比去年同期減少101.25萬(wàn)噸，下降7.42%。 5月末，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼筋庫(kù)存254.31萬(wàn)噸，比4月末增長(zhǎng)11.31%，比上年同期增長(zhǎng)11.35%。

五、鐵礦石供大于求仍將持續(xù)

1-5月份國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量為3.21億噸，同比下降0.1%。但2017年6月份統(tǒng)計(jì)局公布的1-5月份國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量為5.09億噸，按此計(jì)算，2018年1-5月份國(guó)產(chǎn)礦產(chǎn)量同比下降約1.88億噸，國(guó)產(chǎn)礦產(chǎn)量減少需引起行業(yè)關(guān)注。5月份全國(guó)進(jìn)口鐵礦石9414萬(wàn)噸，環(huán)比增加1122萬(wàn)噸；1-5月份累計(jì)全國(guó)進(jìn)口鐵礦石4.48億噸，同比增長(zhǎng)0.7%。5月份鐵礦石平均進(jìn)口價(jià)格66.52美元/噸，環(huán)比下降4.36美元/噸；1-5月份進(jìn)口均價(jià)為71.04美元/噸，同比下跌7.47美元/噸。春節(jié)后進(jìn)口鐵礦石價(jià)格呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，一度突破75美元/噸，3月份后鐵礦石價(jià)格震蕩下跌，4月份至今價(jià)格在62-69美元/噸之間波動(dòng)，其中6月份價(jià)格在63-66美元/噸之間窄幅波動(dòng)。

鐵礦石港口庫(kù)存在去年三季度出現(xiàn)下降后，持續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，3月份以來(lái)港口庫(kù)存在1.6億噸上下波動(dòng)。鐵礦石市場(chǎng)供大于求的局面仍將持續(xù)，鐵礦石價(jià)格難以得到支撐。

六、鋼材價(jià)格波動(dòng)回升

5月末，CSPI中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)114.29點(diǎn)，比4月末上漲1.45點(diǎn)，漲幅1.29%；與上年同期相比上漲15.02點(diǎn)，漲幅15.13%。進(jìn)入6月份以來(lái)，前3周價(jià)格持續(xù)小幅上升。

5月末，在鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種中，高線、鋼筋和角鋼分別環(huán)比上升64元/噸、58元/噸和2元/噸；中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板分別環(huán)比上升101元/噸、94元/噸、22元/噸和29元/噸；熱軋無(wú)縫鋼管價(jià)格環(huán)比下降14元/噸。

從國(guó)際市場(chǎng)看，5月，CRU國(guó)際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為194.0點(diǎn)，環(huán)比下降0.1點(diǎn)，降幅為0.1%。其中：長(zhǎng)材指數(shù)為194.7點(diǎn)，環(huán)比下降0.7點(diǎn)，降幅0.4%；板材指數(shù)為193.7點(diǎn)，環(huán)比上漲0.2點(diǎn)，漲幅為0.1%。與上年同期相比，綜合指數(shù)上漲35.5點(diǎn)，漲幅為22.4%；長(zhǎng)材指數(shù)上漲35.7點(diǎn)，漲幅為22.5%；板材指數(shù)上漲35.5點(diǎn)，漲幅為22.4%。分地區(qū)看，北美漲幅收窄，歐洲由升轉(zhuǎn)降，亞洲相對(duì)平穩(wěn)。

七、行業(yè)效益達(dá)到工業(yè)行業(yè)平均水平

1-5月份，會(huì)員鋼鐵企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入15991.65億元，同比增長(zhǎng)11.82%；盈虧相抵實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1079.56億元，銷(xiāo)售利潤(rùn)率6.75%，基本達(dá)到了工業(yè)行業(yè)平均銷(xiāo)售利潤(rùn)率水平。

1-5月份，大中型鋼鐵企業(yè)期間費(fèi)用同比增長(zhǎng)11.8%，其中管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)15.66%，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)9.43%，銷(xiāo)售費(fèi)用同比增長(zhǎng)7.51%；5月末大中型鋼鐵企業(yè)存貨占用資金同比增長(zhǎng)4.79%，其中產(chǎn)成品資金占用同比增長(zhǎng)0.21%；企業(yè)銀行借款同比下降3.85%，其中短期借款同比下降3.5%，長(zhǎng)期借款同比下降4.76%；應(yīng)收賬款同比下降12.1%，應(yīng)付賬款同比下降4.92%。

八、后期市場(chǎng)形勢(shì)分析

國(guó)際市場(chǎng)方面，5月3日-6月4日，中美舉行三次貿(mào)易談判，貿(mào)易戰(zhàn)一度趨緩。6月15日，美國(guó)宣布將對(duì)中國(guó)500億美元商品加征25%的進(jìn)口關(guān)稅，其中對(duì)約340億美元商品將于7月6日實(shí)施，其余約160億美元商品將進(jìn)一步征求公眾意見(jiàn)。6月16日，中國(guó)對(duì)美國(guó)的大豆、汽車(chē)等約340億美元的進(jìn)口商品加征25%的關(guān)稅，于2018年7月6日起生效；擬對(duì)自美進(jìn)口的化工品等約160億美元的商品加征25%的進(jìn)口關(guān)稅，最終措施及生效時(shí)間將另行公告。貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，現(xiàn)行世貿(mào)組織規(guī)則不斷被破壞，貿(mào)易摩擦升級(jí)，使今年我鋼材出口環(huán)境更加復(fù)雜，增加了鋼材出口不確定性，鋼材出口仍然面臨較大下行壓力。

環(huán)境保護(hù)方面，24日公布的《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》提出，堅(jiān)決打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，著力打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)，扎實(shí)推進(jìn)凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。明確了到2020年三大保衛(wèi)戰(zhàn)具體指標(biāo)：全國(guó)PM2.5未達(dá)標(biāo)地級(jí)及以上城市濃度比2015年下降18%以上，地級(jí)及以上城市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率達(dá)到80%以上；全國(guó)地表水一至三類(lèi)水體比例達(dá)到70%以上，劣五類(lèi)水體比例控制在5%以內(nèi)；近岸海域水質(zhì)優(yōu)良（一、二類(lèi)）比例達(dá)到70%左右；二氧化硫、氮氧化物排放量比2015年減少15%以上，化學(xué)需氧量、氨氮排放量減少10%以上；受污染耕地安全利用率達(dá)到90%左右，污染地塊安全利用率達(dá)到90%以上。鋼鐵企業(yè)要按照意見(jiàn)要求，結(jié)合所處區(qū)域目標(biāo)做好自身環(huán)保工作，要超前謀劃、自動(dòng)加壓，盡早補(bǔ)齊環(huán)保短板。

國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行方面，從需求來(lái)看，二季度下游行業(yè)鋼材需求預(yù)計(jì)保持平穩(wěn)，但是全國(guó)進(jìn)入高溫天氣和南方進(jìn)入雨季將會(huì)影響建筑開(kāi)工，對(duì)建筑用鋼需求造成一定的影響。從生產(chǎn)來(lái)看，5月份粗鋼日產(chǎn)261.71萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)6月份粗鋼日產(chǎn)仍將維持高位，產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng)對(duì)供應(yīng)形成壓力，因此鋼鐵企業(yè)要合理控制生產(chǎn)節(jié)奏，避免出現(xiàn)新一輪供大于求，特別是大企業(yè)要發(fā)揮區(qū)域市場(chǎng)穩(wěn)定器的作用。

7月25日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)將召開(kāi)五屆八次常務(wù)理事（擴(kuò)大）會(huì)議，屆時(shí)有關(guān)部委領(lǐng)導(dǎo)和鋼鐵協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)將就有關(guān)政策和鋼鐵行業(yè)面臨的形勢(shì)任務(wù)做全面分析，請(qǐng)廣大會(huì)員企業(yè)積極參加。