賽迪智庫

黨的十九大報告中指出，經(jīng)過長期努力，中國特色社會主義進入了新時代，這是我國發(fā)展新的歷史方位。2017年我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)快速發(fā)展勢頭，新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，骨干企業(yè)快速成長。隨著我國新能源汽車引領(lǐng)全球發(fā)展步伐，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)在中國特色社會主義新時代開啟跨越發(fā)展新征程。

我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)站上新起點

產(chǎn)業(yè)規(guī)模首破1500億元。2017年我國鋰離子電池累計產(chǎn)量達111億只，首次突破百億只，同比增長31.1%，增速在2016年高位下略有回落。2017年，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達1510億元，首次突破1500億元大關(guān)，同比增長18%，繼續(xù)保持快速增長。

領(lǐng)先優(yōu)勢進一步擴大。2017年，我國占全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的比重達到了46%，較2016年提高了6個百分點，進一步拉開了與日本、韓國之間的差距。骨干企業(yè)實力持續(xù)增長。2017年，寧德時代鋰離子動力電池出貨量達到了12GWh，超過松下位居全球首位，鋰離子電池業(yè)務(wù)營業(yè)收入實現(xiàn)200億元，躋身全球前四。

貿(mào)易順差穩(wěn)步擴大。2017年我國鋰離子電池出口16.7億只，出口金額79.9億美元，均創(chuàng)歷年來新高，出口額同比增長17.8%，繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。鋰離子電池實現(xiàn)進出口貿(mào)易順差47.7億美元，同比增長28.2%，增速較2016年增長近12個百分點。

配套能力明顯增強。2017年，我國鋰離子電池用正極材料、負極材料、隔膜、電解液產(chǎn)量分別達到了21萬噸、14.6萬噸、14.4億平方米和11萬噸，分別同比增長29%、24%、33%和24%。

高比能量動力電池技術(shù)持續(xù)進步。天津力神開發(fā)完成單體能量密度達260Wh/kg的單體電芯，350次充放電循環(huán)后容量保持率達到83%。開發(fā)出了單體能量密度達280Wh/kg，以及300Wh/kg的動力電池樣品。國軒高科采用高鎳正極材料匹配硅基負極材料實現(xiàn)單體電池能量密度達281Wh/kg，1C倍率室溫循環(huán)350次容量保持80%，采用富鋰正極材料匹配硅基負極材料實現(xiàn)單體電池能量密度達302Wh/kg。寧德時代（CATL）研發(fā)的電池循環(huán)壽命在1000次左右，能量密度達到304 Wh/kg 。

關(guān)鍵材料取得突破。高鎳系材料首次放電容量提高至≥206mAh/g，已經(jīng)建成20噸/月中試生產(chǎn)線；突破20～40微米厚度可調(diào)的鋰電池隔膜制備工藝并實現(xiàn)中試。固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化步伐加快。青島儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院研發(fā)出全新的能量密度達到300Wh/kg的全固態(tài)鋰電池。贛鋒鋰業(yè)投資2.5億元建設(shè)第一代固態(tài)鋰電池研發(fā)中試生產(chǎn)線。天津新動源10GWh新型固態(tài)鋰電池項目落戶江蘇南京。

補貼力度逐年退坡。根據(jù)原定計劃，補貼最高額度在2016年的基礎(chǔ)上已經(jīng)減少了20%，地方補貼不得超過中央的50%。針對性更強。針對不同車型補貼條款更加具體化，操作性更強，技術(shù)準入標準提升，尤其是新能源客車要求更高。動力電池要求更高。對新能源汽車搭載的動力電池系統(tǒng)能量密度提出了最低要求，從財政補貼方面鼓勵采用高能量密度的動力電池系統(tǒng)。

2017年，在我國新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長的帶動下，我國鋰離子電池行業(yè)尤其是動力電池領(lǐng)域投資熱情持續(xù)高漲，金融市場十分活躍。

投資規(guī)模再創(chuàng)新高。據(jù)不完全統(tǒng)計，2017年我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)投資（含擬投資）超過2000億元，實際投資近1200億元。其中，動力電池投資額接近1300億元，繼續(xù)保持高位。國軒高科、天津力神等動力電池骨干企業(yè)，以及當(dāng)升科技、天賜材料、杉杉等配套材料骨干企業(yè)也都在積極擴產(chǎn)。

2017年，新能源汽車補貼加大了對高能量密度動力電池的支持，三元電池憑借高能量密度優(yōu)勢快速崛起，強勢改變動力鋰電市場格局。

2017年，受新能源汽車市場三元材料電池需求猛漲而磷酸鐵鋰電池需求下滑影響，動力電池企業(yè)格局發(fā)生了顯著變化，孚能科技、億緯鋰能、國能電池等主打三元電池的企業(yè)快速崛起。CATL裝機量增幅明顯，強勢躍居第一，拉開與第二集團之間的差距。

我國鋰離子電池面臨新挑戰(zhàn)

鋰離子電池經(jīng)過幾十年的發(fā)展，取得了相當(dāng)大的進展，在各領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了廣泛應(yīng)用，但自身存在三大局限性，“天花板”突破難度較大，不利于下一步發(fā)展。

能量密度低：受正極材料限制，當(dāng)前鋰離子電池能量密度普遍在200Wh/kg以下，根據(jù)預(yù)測，鋰離子電池能量密度達到350Wh/kg基本上是極限了。而根據(jù)國家動力電池技術(shù)路線圖提出動力電池要求，動力電池單體能量密度到2025年要達到400Wh/kg，到2030年要達到500 Wh/kg，鋰離子電池幾無可能實現(xiàn)這一目標。

安全隱患不能根除：鋰離子電池主要包括了正極材料、負極材料、隔膜和電解質(zhì)四個部分，其中電解質(zhì)和隔膜均為有機溶劑或者有機聚合物，而這些都屬于易燃物。當(dāng)鋰離子電池受到劇烈沖擊或者電池溫度過高的話，電解質(zhì)容易分解，從而造成電池鼓包、起火，以及更為嚴重的安全事故。

充電速度慢：鋰離子電池的工作原理決定了其充電速度取決于鋰離子在正負極材料尤其是正極材料中的脫嵌速度，盡管采用碳包覆、石墨烯添加等技術(shù)手段，鋰離子電池的充電速度還是較慢，難以滿足當(dāng)前需求。為此，各類快充技術(shù)飛速發(fā)展，但長期快充會造成正極材料結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，導(dǎo)致電池性能急劇下滑。

隨著應(yīng)用范圍的不斷拓展，鋰離子電池的弊端逐步開始顯現(xiàn)，而部分跨國企業(yè)為了繞開鋰離子電池專利壁壘，積極投身于新型電池技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，試圖搶占鋰離子電池的市場地位。針對鋰離子電池能量不高、充電時間長、易起火等性能弱點，多種新型電池技術(shù)相繼問世。如鋅、鎂、鋰、鋁等金屬燃料電池的比能量均超過了300Wh/kg，有的甚至高達1000 Wh/kg，均大大超過了當(dāng)前鋰離子電池，而采用錐形納米管狀硅材料或者3D多孔結(jié)構(gòu)納米硅作為負極材料，鋰離子電池的充電時間可以由目前的幾個小時降至10分鐘左右，有機回流電池、超級電容器、雙碳電池、固態(tài)鋰離子電池、水基電池等新電池技術(shù)則能有效解決當(dāng)前鋰離子電池起火難題。

從2015年起，我國鋰離子動力電池投資額持續(xù)保持高位，造成我國動力電池產(chǎn)能快速增長。據(jù)不完全統(tǒng)計，從2015年到2017年，我國動力電池產(chǎn)能由不到50GWh暴增至逾200GWh，其中僅前10家動力電池企業(yè)的產(chǎn)能就接近120GWh。而2017年我國動力電池市場需求量為36GWh，產(chǎn)能整體利用率不到兩成，供需嚴重失衡。就骨干企業(yè)來說，除CATL2017年產(chǎn)能利用率超過50%之外，其他企業(yè)基本上都只有30%甚至更低。根據(jù)規(guī)劃，到2020年我國新能源汽車產(chǎn)銷量達到200萬輛，動力電池市場規(guī)模約為100GWh，而前10家動力電池企業(yè)的規(guī)劃產(chǎn)能就超過250GWh，整體產(chǎn)能超過了400GWh，產(chǎn)能過剩態(tài)勢并未緩解。

我國鋰離子電池開啟新征程

我國鋰離子電池行業(yè)要加快動力變革、質(zhì)量變革、效率變革步伐，加強安全監(jiān)管，增強核心競爭力，推動我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

加強高性能隔膜、正極材料、負極材料等關(guān)鍵材料制備技術(shù)研究，突破電池成組技術(shù)瓶頸，推進成套自動化生產(chǎn)設(shè)備研制，加快低成本、高質(zhì)量鋰離子動力電池產(chǎn)業(yè)化。

積極開展新型正極材料、負極材料、隔膜、電解質(zhì)的研發(fā)，加強石墨烯、超級電容器等新技術(shù)與鋰離子電池的融合創(chuàng)新，突破鋰離子電池比容量瓶頸，開發(fā)柔性、可折疊的全固態(tài)電池，以及安全可靠的大容量動力電池，研制高度智能化的電池管理系統(tǒng)。

加強上游電池材料、中游電芯和電池組制造，以及下游電動汽車企業(yè)的聯(lián)動，發(fā)揮龍頭企業(yè)市場主體作用，以國家動力電池創(chuàng)新中心為平臺，鼓勵開展技術(shù)研發(fā)，構(gòu)建專利同盟，以應(yīng)用為導(dǎo)向，加強瓶頸問題攻關(guān)，加快推進新技術(shù)和新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，加快建立自主知識產(chǎn)權(quán)體系。

強化質(zhì)量品牌建設(shè)，加強對鋰離子電池產(chǎn)品及配套材料的檢驗檢查，建立產(chǎn)品質(zhì)量通報制度，對于不合格的產(chǎn)品及相關(guān)企業(yè)及時向社會公開。積極推動企業(yè)品牌建設(shè)，鼓勵骨干企業(yè)加強品牌宣傳力度，強化品牌保護措施。

堅持扶優(yōu)扶強策略，引導(dǎo)財政、產(chǎn)業(yè)、金融、土地等資源向重點企業(yè)傾斜，加快形成產(chǎn)業(yè)核心競爭力，鼓勵骨干企業(yè)通過兼并重組、強強聯(lián)合等方式擴大優(yōu)質(zhì)的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，引導(dǎo)龍頭企業(yè)向新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地等產(chǎn)業(yè)園區(qū)集聚，加強各配套環(huán)節(jié)和電池生產(chǎn)企業(yè)協(xié)作，實現(xiàn)集約化發(fā)展。

建立健全標準體系，結(jié)合智能移動終端、新能源汽車、新能源儲能等市場發(fā)展，推進相關(guān)電池產(chǎn)品、生產(chǎn)設(shè)備、原輔料等領(lǐng)域的標準制定。積極推動做好標準落實工作，結(jié)合行業(yè)規(guī)范條件實施，通過標準手段不斷提升產(chǎn)品供給質(zhì)量。

瞄準“三高三化”要求，即“高品質(zhì)、高效、高穩(wěn)定性”和“信息化、無人化、可視化”，建立數(shù)字化鋰離子電池制造車間，及時總結(jié)鋰離子電池行業(yè)智能制造試點示范成功經(jīng)驗，加強交流，逐步向全行業(yè)推廣，加快提升行業(yè)智能制造水平，不斷提升制造效率和產(chǎn)品質(zhì)量。