中國體育產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、問題及發(fā)展?jié)摿?/h1>
2018-11-14 08:33:18馮國有
浙江體育科學(xué) 2018年6期
馮國有
(首都體育學(xué)院，北京 100191)
2010年以來，在政府發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)的政策推動下，中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展開始進入“黃金”發(fā)展時期。就體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀而言，雖然與發(fā)達國家體育產(chǎn)業(yè)相比還存在一定的差距和問題，但中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有很大的潛力。
1 中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.1 中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程
中國體育產(chǎn)業(yè)20世紀(jì)80年代開始起步，2014年，體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展上升到國家發(fā)展戰(zhàn)略。1995年，國家體育運動委員會頒布的《體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展綱要1995-2010年》提出，“中國體育產(chǎn)業(yè)要用十五年時間、逐步建成適合社會主義市場經(jīng)濟體制，符合現(xiàn)代體育運動規(guī)律、門類齊全、結(jié)構(gòu)合理、規(guī)范發(fā)展的現(xiàn)代體育產(chǎn)業(yè)體系?！盵1]2010年，國務(wù)院辦公廳頒布的《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》提出，“支持有條件的體育企業(yè)進入資本市場融資，拓寬了體育產(chǎn)業(yè)的融資渠道，積極鼓勵民間和境外資本投資體育產(chǎn)業(yè)；鼓勵金融機構(gòu)適應(yīng)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，開發(fā)新產(chǎn)品，開拓新業(yè)務(wù)，促進了體育產(chǎn)業(yè)向多元化的方向發(fā)展?！盵2]
2014年，國務(wù)院頒布的《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)、促進體育消費的若干意見》提出，“要把體育產(chǎn)業(yè)作為推動經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展的重要力量，開發(fā)體育產(chǎn)業(yè)巨大的潛在市場空間，利用體育產(chǎn)業(yè)擴大內(nèi)需，促進消費，到2025年體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到5萬億”[3]。2015年是“中國體育產(chǎn)業(yè)元年”，政策的紅利、云集的企業(yè)、翻滾的資本讓這個原本稚嫩、生澀的體育產(chǎn)業(yè)散發(fā)出朝陽的光輝。2016年4月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于印發(fā)促進消費帶動轉(zhuǎn)型升級行動方案的通知》，體育消費成為促進內(nèi)需、拉動經(jīng)濟增長的引爆點；同年5月，國家體育總局發(fā)布的《國家體育發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，“調(diào)整體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化體育產(chǎn)業(yè)空間布局、培育體育市場主體、擴大體育產(chǎn)品供給、引導(dǎo)體育消費，2020年體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到3萬億元”。一系列的政策使體育產(chǎn)業(yè)被賦予新興產(chǎn)業(yè)、綠色產(chǎn)業(yè)、朝陽產(chǎn)業(yè)的“桂冠”，開始承擔(dān)起未來中國經(jīng)濟發(fā)展新增長點的重任，逐漸凸顯其在國家經(jīng)濟社會發(fā)展大格局中的戰(zhàn)略地位。
1.2 中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
表1 2006-2016年中國體育產(chǎn)業(yè)增加值及增速
數(shù)據(jù)來源：2007-2016年國家體育總局體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展公告數(shù)據(jù)
1.2.1 體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。表1數(shù)據(jù)顯示，中國體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。體育產(chǎn)業(yè)增加值從2006年的983億元擴大到2016年的6475億元，體育產(chǎn)業(yè)增加值的增加幅度達到558.69%。2006-2015年，體育產(chǎn)業(yè)增加值的增長速度處于不斷波動的態(tài)勢。最高年份的2009年和2015年分別達到35.05%和34.95%，與2008年北京奧運會的成功舉辦和2014年國務(wù)院出臺發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)《意見》的政策刺激有明顯的關(guān)聯(lián)性；增速最低的2010年只有5.71%，與后奧運時期，奧運經(jīng)濟效用遞減有關(guān)系。2012-2014年，體育產(chǎn)業(yè)增加值的增速基本保持相對平穩(wěn)，但相比而言，增速明顯放緩，應(yīng)該與中國整個宏觀經(jīng)濟增速放緩有一定的關(guān)系?？傮w來看，中國體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模絕對值是不斷增長，其增速的變化主要受政府政策刺激和宏觀經(jīng)濟增速的影響。
1.2.2 體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)主要是指體育制造業(yè)與服務(wù)業(yè)之間的比例關(guān)系，合理的體育產(chǎn)業(yè)應(yīng)該是體育制造業(yè)與服務(wù)業(yè)之間的比例關(guān)系相對平衡，成熟和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)達國家的體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是服務(wù)業(yè)的產(chǎn)業(yè)比重明顯高于制造業(yè)。2014年，中國體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中、體育用品占79%、體育賽事8%、體育健身6%、體育場館5%。表2是國家體育總局、國家統(tǒng)計局聯(lián)合發(fā)布的2016年國家體育產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)出和增加值數(shù)據(jù)，相比2014年，中國體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到了較大的優(yōu)化。
表2 2016年中國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模及增加值
數(shù)據(jù)來源：2016年國家體育產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布，人民網(wǎng).體育頻道，2018-01-13
1.2.3 國家級體育產(chǎn)業(yè)基地數(shù)量不斷增長。2017年，國家體育產(chǎn)業(yè)基地總數(shù)達70個(包含25個示范基地(見附1)、33個示范單位以及12個示范項目)。國家級體育產(chǎn)業(yè)基地數(shù)量的不斷增長，標(biāo)志著中國體育產(chǎn)業(yè)集群逐步形成，體育產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)開始顯現(xiàn)。2015年，僅14個國家體育產(chǎn)業(yè)示范基地體育產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員92.7萬人，體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達到2 888.2億元，實現(xiàn)體育產(chǎn)業(yè)增加值897.7億元，占當(dāng)年全國體育產(chǎn)業(yè)增加值的比重達到16.3%；12家國家體育產(chǎn)業(yè)示范單位的營業(yè)收入達到86.69億元 。(附1：25個國家體育產(chǎn)業(yè)基地名單(截止2016.12)：1.深圳體育產(chǎn)業(yè)基地，2.溫州體育產(chǎn)業(yè)基地，3.晉江體育產(chǎn)業(yè)基地4.龍?zhí)逗w育產(chǎn)業(yè)基地，5.富陽體育產(chǎn)業(yè)基地，6.樂陵體育產(chǎn)業(yè)基地，7.蘇南(區(qū)域)產(chǎn)業(yè)基地，8.平果體育產(chǎn)業(yè)基地，9.寧海體育產(chǎn)業(yè)基地，10.登封體育產(chǎn)業(yè)基地，11.荊門高新區(qū)體育產(chǎn)業(yè)基地，12.環(huán)青海湖體育產(chǎn)業(yè)基地，13.淳安體育產(chǎn)業(yè)基地，14.皖南(縣域)體育產(chǎn)業(yè)基地，15.崇禮體育產(chǎn)業(yè)基地，16徐家匯體育產(chǎn)業(yè)基地，17.武進體育產(chǎn)業(yè)基地，18.團泊體育產(chǎn)業(yè)基地，19.烏魯木齊體育產(chǎn)業(yè)基地，20.宜興體育產(chǎn)業(yè)基地，21.河西走廊體育產(chǎn)業(yè)基地，22.萬盛經(jīng)開區(qū)體育產(chǎn)業(yè)基地，23.永康體育產(chǎn)業(yè)基地，24.日照經(jīng)開區(qū)體育產(chǎn)業(yè)基地，25.北京奧園體育產(chǎn)業(yè)基地。〔資料來源：華奧星空.2016年國家體育產(chǎn)業(yè)基地評選結(jié)果經(jīng)公示后全部批復(fù),2017-02-10〕
1.2.4 體育產(chǎn)業(yè)融資規(guī)?？焖倥蛎洝ｓw育融資是體育產(chǎn)業(yè)市場化程度的主要體現(xiàn)，融資規(guī)模的擴大為體育產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了社會資本基礎(chǔ)。2013年，體育行業(yè)投融資0.4億元、2014年為24.1億元。2015年體育產(chǎn)業(yè)融資規(guī)模曾現(xiàn)井噴之勢。證券市場“新三板”掛牌的體育企業(yè)從2014年的7家增長到2015年的54家，“A股資本市場”體育上市公司達到了60多家，海外體育標(biāo)的收購金額總計超過200億。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年，僅樂視體育、騰訊體育、體奧動力，在體育版權(quán)購買上投入就高達200多億元。2016年上半年，A股市場49家體育公司盈利情況良好。體育上市企業(yè)中，體育俱樂部業(yè)務(wù)的盈利總額最高，盈利總額排名第2、3位的是體育彩票和體育金融業(yè)務(wù)，第4、5位分別是體育營銷業(yè)務(wù)、體育裝備/設(shè)備。在港股上市的6家體育企業(yè)主要布局了體育營銷、體育培訓(xùn)、體育俱樂部、體育金融、體育裝備/設(shè)備、體育傳媒、賽事運營、電子競技等8大業(yè)務(wù)。2015年被投資界稱為“中國體育產(chǎn)業(yè)元年”，中國體育資本正“跑馬圈地”，開始布局全業(yè)態(tài)的體育產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
1.2.5 體育產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員數(shù)量不斷增長。由于國家統(tǒng)計局統(tǒng)計口徑，體育產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員沒有單列，國家體育總局也沒有公開的、專門的數(shù)據(jù)。體育產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員數(shù)據(jù)采用國家統(tǒng)計局“文化、體育和娛樂業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員”來分析。表3數(shù)據(jù)顯示，2006-2015年，文化、體育和娛樂業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員數(shù)量呈現(xiàn)不斷增長的態(tài)勢，從2006年的122.4萬人增長到2015年的149.1萬人，10年增加就業(yè)人員26.7萬人，增幅21.81%，年平均增幅2.18%。與體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張相比，就業(yè)人員增加絕對量和增幅都處于較低水平。由此可以做出一些推測，體育產(chǎn)業(yè)是實體經(jīng)濟還是虛擬經(jīng)濟？是資本密集行業(yè)還是高科技行業(yè)？至少從吸納就業(yè)來講，與政府政策目標(biāo)存在較大的差距。
表3 2006-2015年 文化、體育和娛樂業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員 (萬人)
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局.中國統(tǒng)計年鑒，2007-2016
2 中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要問題
總體來看，中國體育產(chǎn)業(yè)起步較晚，且羈絆重重。1995年，政府文件中首次出現(xiàn)“體育產(chǎn)業(yè)”一詞，直到21世紀(jì)初，體育產(chǎn)業(yè)才開始與資本市場對接，2014年，國務(wù)院出臺的《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)、促進體育消費的若干意見》標(biāo)志著體育產(chǎn)業(yè)開始脫離行政色彩，進入市場化改革實質(zhì)性階段。在一定程度上講，中國體育產(chǎn)業(yè)是在政府產(chǎn)業(yè)政策的催發(fā)下快速發(fā)展的，并未形成其發(fā)展的內(nèi)在“自然秩序”，其發(fā)展模式、方式本身存在一定內(nèi)在機理的缺陷。
中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在機理缺陷是糾結(jié)在政府與市場的作用界限之中。這是因為：一是，從公共政策學(xué)理論看，任何產(chǎn)業(yè)政策對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動作用都存在邊際遞減效應(yīng)。當(dāng)政府對體育產(chǎn)業(yè)的政策支持、尤其是財政政策支持力度不能持續(xù)擴大、甚至降低時，體育消費市場并未真正發(fā)育成熟，體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展能否可持續(xù)性？二是，目前，中國體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背景是政府供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革尋找到的新經(jīng)濟增長點，而供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的一個重點就是解決產(chǎn)能過剩的問題，當(dāng)政府及社會資本對體育產(chǎn)業(yè)投入蜂擁而至?xí)r，會不會出現(xiàn)體育產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩的問題。近年來，社會資本大量涌入體育產(chǎn)業(yè)，資本追逐利潤的本質(zhì)使傳統(tǒng)的體育企業(yè)及新涌入的資本不斷拓展地盤，出現(xiàn)“跑馬圈地”的勢頭，而體育的本體產(chǎn)業(yè)卻無實質(zhì)性的進展。中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要問題是：
2.1 體育產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型問題
從目前中國體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，體育制造業(yè)占比重仍然較高，體育本體產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚需加快。盡管中國體育制造業(yè)市場規(guī)模比較大，但創(chuàng)新性新產(chǎn)品有限，產(chǎn)品的科技附加值并不高，導(dǎo)致體育制造企業(yè)盈利水平下降。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2012年，體育用品行業(yè)在快速擴張后，發(fā)展的疲態(tài)逐漸顯現(xiàn)，體育用品行業(yè)的增速處于下降趨勢。2007年體育用品行業(yè)增長率為29.08%，到了2012年已回落至16.64%。2013年以來，體育用品行業(yè)盈利能力下降越發(fā)明顯，李寧、安踏、匹克、特步等四家的總資產(chǎn)平均回報率已從2007年的24.37%下降到2013年的5%。體育用品生產(chǎn)規(guī)模基本趨于飽和，價格戰(zhàn)不可避免。
易凱資本研究報告顯示：2016年，中國體育健身產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模接近1.5萬元人民幣，體育產(chǎn)品和裝備的消費額占了近70%(見表4)。 在世界體育市場上，高端體育用品市場龍頭仍然為外國體育公司占據(jù)。據(jù)美國高盛公司預(yù)測：美國耐克公司運動服裝及鞋類2020年中國市場銷售目標(biāo)65億美元，美國威富集團(VF Corp)旗下戶外用品品牌2020年中國市場銷售目標(biāo)從2016年的6億美元提升至10億美元以上。
表4 2016年中國體育健身市場價值構(gòu)成
資料來源：易凱資本、經(jīng)濟學(xué)人企業(yè)網(wǎng)絡(luò)組織
總體而言，中國體育制造業(yè)國際競爭力處于低端水平，還沒有從根本上擺脫模仿、加工的發(fā)展模式，科技創(chuàng)新和市場營銷創(chuàng)新水平處于較低水平，未來體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須擺脫過分依賴體育制造業(yè)的局面。一是要盡快體育制造業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品升級，擴大中高端體育產(chǎn)品的有效供給；二是拓展體育服務(wù)業(yè)規(guī)模，形成體育服務(wù)業(yè)占主導(dǎo)地位、以體育服務(wù)業(yè)帶動體育用品制造業(yè)的體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
2.2 互聯(lián)網(wǎng)體育產(chǎn)業(yè)亂象問題
自互聯(lián)網(wǎng)+概念提出以后，互聯(lián)網(wǎng)體育產(chǎn)業(yè)也風(fēng)生水起，全國涌現(xiàn)出大批的互聯(lián)網(wǎng)體育產(chǎn)業(yè)融資平臺、體育服務(wù)平臺和體育APP。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截止到2015年12月，全國類似體育互聯(lián)網(wǎng)平臺達到4 576家，但到2016年12月，這些體育互聯(lián)網(wǎng)平臺的數(shù)量銳減，只有1 321家，具有一定運營規(guī)模和影響力的不足100家，其他平臺處于苦苦支撐狀況。互聯(lián)網(wǎng)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“潮起潮落”，一方面反映了中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“幼稚性”，跟風(fēng)炒作互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)概念；另一方面也反映出，中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中體育消費和體育投資市場需求的“脆弱性”。客觀分析中國互聯(lián)網(wǎng)體育發(fā)展的現(xiàn)狀可以看出，中國互聯(lián)網(wǎng)體育產(chǎn)業(yè)的態(tài)勢是“形式大于內(nèi)容”，表面的轟轟烈烈掩蓋不了實際的操作的亂象叢生，大部分互聯(lián)網(wǎng)體育產(chǎn)業(yè)平臺是在追捧互聯(lián)網(wǎng)+的概念，缺乏實際的體育服務(wù)內(nèi)容支撐，互聯(lián)網(wǎng)體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑出現(xiàn)了偏差。
從根本上講，互聯(lián)網(wǎng)+體育核心是體育服務(wù)的內(nèi)容，是體育+互聯(lián)網(wǎng)，缺乏體育服務(wù)的支撐，互聯(lián)網(wǎng)體育是難以持續(xù)的。對互聯(lián)網(wǎng)體育產(chǎn)業(yè)而言，社會需求是存在的，技術(shù)進步可以提供服務(wù)的便捷和效率，但歸根到底，技術(shù)是需要服務(wù)于體育產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容，豐富和有特色的體育服務(wù)內(nèi)容才是互聯(lián)網(wǎng)體育發(fā)展的根基。
2.3 體育產(chǎn)業(yè)社會資本非理性問題
資本是追逐利潤的，為追逐利潤資本有時候也會陷入瘋狂和非理性的狀態(tài)，目前中國體育產(chǎn)業(yè)社會資本就是這樣。自2015年，在中央政府加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)的政策刺激下，體育產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的社會資本蜂擁而至，資本規(guī)模非常驚人。各個體育主流媒體及體育微信公眾平臺披露的相關(guān)信息統(tǒng)計結(jié)果顯示，到2016年12月，體育產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的社會資本融資規(guī)模已經(jīng)達到4 000億以上，相關(guān)投資機構(gòu)預(yù)測，還有近萬億的社會資本蓄勢待發(fā)。巨大的社會資本進入體育產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，為體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了資本的活力，但有些現(xiàn)象必須引起關(guān)注。
一是，大量的社會資本熱捧體育產(chǎn)業(yè)，動輒上百億甚至千億的融資規(guī)模，但體育企業(yè)拿到融資后，并不知道該往哪里去投資，有些體育企業(yè)融資后的新投資已經(jīng)偏離甚至和體育產(chǎn)業(yè)根本不沾邊的行業(yè)和領(lǐng)域，比如，樂視體育投資電動汽車(2017年5月，樂視體育投資的后果已經(jīng)顯現(xiàn))。
二是體育產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的體育創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域在經(jīng)過第一輪融資后，后續(xù)的融資顯然尷尬的境地，投資者不愿意繼續(xù)擴大投資，體育創(chuàng)業(yè)企業(yè)能夠存活時間超過2年的不足2%。據(jù)北京大學(xué)光華體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，目前上市新三板中有41家和體育概念的公司，整個2015年的營業(yè)收入為40個億，而每家公司平均的凈利潤虧損達到1 100萬。
體育產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域真的有這么大的投資需求？體育產(chǎn)業(yè)真的可能為投資者創(chuàng)造那么大的利潤？本文認為，體育產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域投資需求是客觀存在的，但處于發(fā)展初期的中國體育產(chǎn)業(yè)的投資需求并沒有這么大，那么社會資本為什么會如此的“青睞”體育產(chǎn)業(yè)呢？究其原因，一方面是在目前中國大部分行業(yè)存在產(chǎn)能過剩的背景下，社會資本一時找不到新的投資機會；二是中央政府加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)的政策刺激，激活了社會資本投資體育產(chǎn)業(yè)的“興奮點”，政策“紅利”讓投資者趨之若鶩，這其中不能完全排除一些投資者投資體育產(chǎn)業(yè)的初衷是套取政策紅利。當(dāng)政策效用逐漸遞減時，社會資本抽身體育產(chǎn)業(yè)的可能性完全存在，留下的可能是“一地雞毛”。
2.3 全民健身規(guī)模擴大問題
全民健身是體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根基。2008年北京奧運會之后，全民健身熱潮在全國興起，中央政府“健康中國”、“幸福中國”、健康休閑產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、全民健身發(fā)展綱要規(guī)劃等一系列政策的出臺，助推了全民健身的發(fā)展。2014年，國家統(tǒng)計局20-69歲人群調(diào)研結(jié)果顯示，全國有51%的人群進行健身運動，比2013年提高1.5個百分點。2009-2014年，全國經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)不斷上升，2014年人數(shù)達到3.83億人。據(jù)國家體育總局《2016年健身教練職業(yè)發(fā)展研究報告》顯示，全國健身俱樂部數(shù)量一直保持較高的增長，從2009年2 959家增長到2015年的4 425家，2015年健身俱樂部會員數(shù)量達到663.77萬人，同比增長21.3%。2016年，國家體育總局與國務(wù)院分別頒布《體育發(fā)展十三五規(guī)劃》、《全民健身計劃(2016-2020)》提出把全民健身打造成國家名片，到2020年，每周參加1次及以上體育鍛煉的人數(shù)達7億，經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)達4.35億，體育消費總規(guī)模達1.5萬億元 。
但是，必須清楚的看到，全國范圍內(nèi)全民健身的發(fā)展水平存在明顯的差異。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全國城鄉(xiāng)之間、東中西部區(qū)域之間全民健身的差異非常明顯，農(nóng)村全民健身的規(guī)模還比較薄弱。導(dǎo)致這種差異的原因，一方面是城鄉(xiāng)、區(qū)域之間經(jīng)濟發(fā)展水平、居民收入水平差異，另一方面是城鄉(xiāng)、區(qū)域之間體育公共實施與公共服務(wù)水平存在差異，需要政府加大財政投入，促進全國體育公共服務(wù)均等化的實現(xiàn)，為體育產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展夯實基礎(chǔ)。
2.5 知名體育賽事品牌資源匱乏問題
體育賽事是體育本體產(chǎn)業(yè)，也是發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)的核心。發(fā)達國家的體育產(chǎn)業(yè)主要依靠體育賽事產(chǎn)業(yè)拉動相關(guān)產(chǎn)業(yè)，推進體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形式體育產(chǎn)業(yè)鏈或全業(yè)態(tài)的體育產(chǎn)業(yè)。比如美國體育產(chǎn)業(yè)中NBA、橄欖球、棒球、美網(wǎng)是世界著名的賽事，世界六大馬拉松賽中的美國有3個，其中波士頓馬拉松是全世界最古老的馬拉松賽事，也是全世界跑友心目中的殿堂級賽場。2016年全國在中國田徑協(xié)會注冊備案的馬拉松及相關(guān)運動賽事達328場，147座城市舉辦了馬拉松賽事，較2015年增加了194場，全國參加全程及半程馬拉松項目的總?cè)舜芜_120.1萬。2016年，中國各類自行車賽事活動多達3 400場，國際性賽事、業(yè)余賽事和群眾賽事呈現(xiàn)井噴態(tài)勢。 但中國在世界有影響力的品牌賽事并不多，中國網(wǎng)球公開賽、上海網(wǎng)球大師賽就屬于知名度較高的品牌賽事。其他賽事資源主要靠購買國外體育知名賽事版權(quán)(比如，大連萬達購買美國鐵人三項賽版權(quán))及邀請國外知名球隊來中國比賽(比如、在北京鳥巢舉辦的英超冠軍杯決賽)來實現(xiàn)品牌體育賽事資源的供給。在一定程度上講，中國缺乏品牌體育賽事資源直接影響體育產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
2.6 政策刺激與體育產(chǎn)業(yè)可持續(xù)問題
客觀而論，政府政策推動對中國體育產(chǎn)業(yè)的影響作用是不可忽視的，而且，可能起到較大的作用。對于任何產(chǎn)業(yè)而言，市場發(fā)育內(nèi)在推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展和政府政策外在推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動力和機制是存在差異的。政策的推動作用具有邊際遞減效應(yīng)，當(dāng)政府對體育產(chǎn)業(yè)的政策支持力度降低時，而真正的體育消費市場并未真正形成，體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性就會受到較大的影響。另一方面，目前，中國體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背景是政府供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革尋找到的經(jīng)濟增長點，而供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的一個重點是解決產(chǎn)能過剩的問題，當(dāng)政府及社會資本對體育產(chǎn)業(yè)投入蜂擁而至?xí)r，會不會出現(xiàn)體育產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩的問題。因此，中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策刺激和可持續(xù)發(fā)展也是需要引起關(guān)注的問題。
3 中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿?/h2>
中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿χ饕ㄟ^規(guī)模增長空間和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的中美比較來分析。美國是世界上第一大經(jīng)濟體、也是體育產(chǎn)業(yè)最發(fā)達、體育市場機制最完善的國家。相對而言，歐美、日本、韓國體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都是借鑒美國的經(jīng)驗。中國作為世界第二大經(jīng)濟體，通過比較中美體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)可以預(yù)測中國體育產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展?jié)摿Α?/p>
3.1 中國體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長的空間
2015年，美國體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到4 984億美元； 2014年，中國體育及相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約合2 100億美元，體育產(chǎn)業(yè)增加值約合630億美元，其中扣除體育用品凈出口后體育產(chǎn)業(yè)增加值為449億美元。
中國體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長空間、可以通過中美人均GDP及體育消費支出變化的比較來分析。表5數(shù)據(jù)顯示，隨著人均GDP的增長，涉及體育消費支出的人均支出也基本實現(xiàn)同步增長。在中國國家統(tǒng)計局統(tǒng)計口徑指標(biāo)中沒有專門的體育消費支出，只能通過與體育有關(guān)的“城鎮(zhèn)人均文教娛樂支出”的數(shù)據(jù)來反映。
從中國居民消費偏好分析，在文化、教育、娛樂消費支出中，教育支出肯定是占比重最大的，其次是文化消費支出，娛樂消費支出再次之，體育消費支出包含在娛樂消費支出中。如果做一個經(jīng)驗性估計，體育消費支出的比重不超過文教娛樂總支出10%，以此計算人均體育消費支出占人均GDP比重，比較符合中國實際的。根據(jù)經(jīng)驗性的估計來計算，2006年，中國人均體育消費支出占人均GDP比重為0.71%，2012年為0.51%，比重是處于下降的趨勢。
美國政府產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計指標(biāo)口徑是將人均體育與娛樂消費支出合并。從美國居民這兩個方面的消費偏好來分析，如果做一個經(jīng)驗性的估計，體育消費支出占70%是比較符合美國居民體育消費支出實際的(據(jù)統(tǒng)計，美國約有5 400萬人參與馬拉松運動，占總?cè)丝诘?8%，每位跑者平均每年參與97.4次 )。根據(jù)經(jīng)驗性的估計來計算，2006年，美國人均體育消費支出占人均GDP比重為1.78%，2012年為1.89%，2015年1.97%，基本保持穩(wěn)定增長。
1975年，美國人均GDP為7 820美元，體育與娛樂消費支出為359美元。如果按上述計算方法計算，美國人均體育消費支出占人均GDP比重為3.21%。2015年，中國人均GDP達到7 952美元，如果不考慮匯率因素，取人均體育消費支出占人均GDP比重為3.21%，2015年，中國人均體育消費應(yīng)該是1 608.03元人民幣。即使按2015年，美國人均體育消費支出占人均GDP比重為1.97%，2015年，中國人均體育消費應(yīng)該是人民幣954.76元。
事實上，從2012年人均體育消費支出估計數(shù)據(jù)(人民幣203元)來看，即使中國人均體育消費再增長也是不可能達到美國人均體育消費支出占人均GDP比重。國家體育總局公布的《2014年全民健身活動狀況調(diào)查》數(shù)據(jù)顯示，在被調(diào)查的20歲以上人群中，只有39.9%的人有過體育消費，全年人均消費926元，如果把體育消費調(diào)查人群擴大到13億人口，人均體育消費支出數(shù)據(jù)基本是可以忽略不計的。
這些數(shù)據(jù)也基本佐證了本文經(jīng)驗性判斷是符合實際的。因此可見，中國人均體育消費的提升空間是非常巨大的，按照線性回歸分析，如果中國人均體育消費支出達到美國人均體育消費支出占人均GDP比重的30%，中國體育產(chǎn)業(yè)的規(guī)模增長的空間將是不可估量的。
表5 2006-2015年中美人均GDP及體育消費支出比較
數(shù)據(jù)來源：美國https://fred.stlouisfed.org、中國國家統(tǒng)計局、體育總局公開數(shù)據(jù)
表6數(shù)據(jù)顯示，中美體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模增幅的差異是巨大的。2006—2015年，美國體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模從3 774億美元增長到4 720億元美元，增長946億美元，增幅為250%；中國體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模從983億元人民幣增長到5 494億元人民幣，增長4 505億元人民幣，增幅為4 582%，增幅遠遠超過美國。如果不考慮匯率因素，從中美體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模增幅來看，未來中國體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長的空間也是巨大的。
表6 2006-2015年中美體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模比較 美國(美元、億元)，中國(人民幣、億元)
數(shù)據(jù)來源：美國https://fred.stlouisfed.org、中國國家統(tǒng)計局、體育總局公開數(shù)據(jù)
3.2 中國體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化
表7數(shù)據(jù)顯示，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，美國體育產(chǎn)業(yè)增加值主要是體育消費的貢獻。體育消費主要是圍繞體育產(chǎn)品、體育賽事、休閑健身、場館建設(shè)所展開。如果進一步細分，以2014年為例，體育用品占比42.0%；體育賽事占比18.6%；休閑健身占比15.0%；體育場館占比12.1%。中國體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)處于失衡狀態(tài)，以體育用品制造為主，體育本體產(chǎn)業(yè)(體育服務(wù)業(yè))的發(fā)展嚴(yán)重滯后。以2014年為例，在體育產(chǎn)業(yè)增加值的占比中，體育用品制造及銷售占比79.1%，體育賽事組織占比7.8%，休閑健身占比5.7%，體育場館建設(shè)與經(jīng)營占比5.1%，體育彩票占比2.3%。
表7 2014年中美體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比較(%)
注:以體育產(chǎn)業(yè)增加值貢獻率為依據(jù)；數(shù)據(jù)來源：美國體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計機構(gòu)、中國國家統(tǒng)計局、體育總局公開數(shù)據(jù)
從中美體育產(chǎn)業(yè)增加值貢獻率的比較來看，中國體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的方向是不斷提高體育本體產(chǎn)業(yè)在體育產(chǎn)業(yè)增加值的貢獻率，大力發(fā)展體育服務(wù)業(yè)，提高居民在體育消費(體育賽事消費、健身休閑消費、體育彩票)支出規(guī)模，從而構(gòu)建以體育服務(wù)業(yè)為主導(dǎo)，以居民體育消費為支撐、以體育服務(wù)業(yè)帶動體育用品制造與銷售的產(chǎn)業(yè)格局。
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馮國有
(首都體育學(xué)院，北京 100191)
2010年以來，在政府發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)的政策推動下，中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展開始進入“黃金”發(fā)展時期。就體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀而言，雖然與發(fā)達國家體育產(chǎn)業(yè)相比還存在一定的差距和問題，但中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有很大的潛力。
1 中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.1 中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程
中國體育產(chǎn)業(yè)20世紀(jì)80年代開始起步，2014年，體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展上升到國家發(fā)展戰(zhàn)略。1995年，國家體育運動委員會頒布的《體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展綱要1995-2010年》提出，“中國體育產(chǎn)業(yè)要用十五年時間、逐步建成適合社會主義市場經(jīng)濟體制，符合現(xiàn)代體育運動規(guī)律、門類齊全、結(jié)構(gòu)合理、規(guī)范發(fā)展的現(xiàn)代體育產(chǎn)業(yè)體系?！盵1]2010年，國務(wù)院辦公廳頒布的《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》提出，“支持有條件的體育企業(yè)進入資本市場融資，拓寬了體育產(chǎn)業(yè)的融資渠道，積極鼓勵民間和境外資本投資體育產(chǎn)業(yè)；鼓勵金融機構(gòu)適應(yīng)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，開發(fā)新產(chǎn)品，開拓新業(yè)務(wù)，促進了體育產(chǎn)業(yè)向多元化的方向發(fā)展?！盵2]
2014年，國務(wù)院頒布的《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)、促進體育消費的若干意見》提出，“要把體育產(chǎn)業(yè)作為推動經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展的重要力量，開發(fā)體育產(chǎn)業(yè)巨大的潛在市場空間，利用體育產(chǎn)業(yè)擴大內(nèi)需，促進消費，到2025年體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到5萬億”[3]。2015年是“中國體育產(chǎn)業(yè)元年”，政策的紅利、云集的企業(yè)、翻滾的資本讓這個原本稚嫩、生澀的體育產(chǎn)業(yè)散發(fā)出朝陽的光輝。2016年4月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于印發(fā)促進消費帶動轉(zhuǎn)型升級行動方案的通知》，體育消費成為促進內(nèi)需、拉動經(jīng)濟增長的引爆點；同年5月，國家體育總局發(fā)布的《國家體育發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，“調(diào)整體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化體育產(chǎn)業(yè)空間布局、培育體育市場主體、擴大體育產(chǎn)品供給、引導(dǎo)體育消費，2020年體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到3萬億元”。一系列的政策使體育產(chǎn)業(yè)被賦予新興產(chǎn)業(yè)、綠色產(chǎn)業(yè)、朝陽產(chǎn)業(yè)的“桂冠”，開始承擔(dān)起未來中國經(jīng)濟發(fā)展新增長點的重任，逐漸凸顯其在國家經(jīng)濟社會發(fā)展大格局中的戰(zhàn)略地位。
1.2 中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
表1 2006-2016年中國體育產(chǎn)業(yè)增加值及增速
數(shù)據(jù)來源：2007-2016年國家體育總局體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展公告數(shù)據(jù)
1.2.1 體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。表1數(shù)據(jù)顯示，中國體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。體育產(chǎn)業(yè)增加值從2006年的983億元擴大到2016年的6475億元，體育產(chǎn)業(yè)增加值的增加幅度達到558.69%。2006-2015年，體育產(chǎn)業(yè)增加值的增長速度處于不斷波動的態(tài)勢。最高年份的2009年和2015年分別達到35.05%和34.95%，與2008年北京奧運會的成功舉辦和2014年國務(wù)院出臺發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)《意見》的政策刺激有明顯的關(guān)聯(lián)性；增速最低的2010年只有5.71%，與后奧運時期，奧運經(jīng)濟效用遞減有關(guān)系。2012-2014年，體育產(chǎn)業(yè)增加值的增速基本保持相對平穩(wěn)，但相比而言，增速明顯放緩，應(yīng)該與中國整個宏觀經(jīng)濟增速放緩有一定的關(guān)系?？傮w來看，中國體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模絕對值是不斷增長，其增速的變化主要受政府政策刺激和宏觀經(jīng)濟增速的影響。
1.2.2 體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)主要是指體育制造業(yè)與服務(wù)業(yè)之間的比例關(guān)系，合理的體育產(chǎn)業(yè)應(yīng)該是體育制造業(yè)與服務(wù)業(yè)之間的比例關(guān)系相對平衡，成熟和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)達國家的體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是服務(wù)業(yè)的產(chǎn)業(yè)比重明顯高于制造業(yè)。2014年，中國體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中、體育用品占79%、體育賽事8%、體育健身6%、體育場館5%。表2是國家體育總局、國家統(tǒng)計局聯(lián)合發(fā)布的2016年國家體育產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)出和增加值數(shù)據(jù)，相比2014年，中國體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到了較大的優(yōu)化。
表2 2016年中國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模及增加值
數(shù)據(jù)來源：2016年國家體育產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布，人民網(wǎng).體育頻道，2018-01-13
1.2.3 國家級體育產(chǎn)業(yè)基地數(shù)量不斷增長。2017年，國家體育產(chǎn)業(yè)基地總數(shù)達70個(包含25個示范基地(見附1)、33個示范單位以及12個示范項目)。國家級體育產(chǎn)業(yè)基地數(shù)量的不斷增長，標(biāo)志著中國體育產(chǎn)業(yè)集群逐步形成，體育產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)開始顯現(xiàn)。2015年，僅14個國家體育產(chǎn)業(yè)示范基地體育產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員92.7萬人，體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達到2 888.2億元，實現(xiàn)體育產(chǎn)業(yè)增加值897.7億元，占當(dāng)年全國體育產(chǎn)業(yè)增加值的比重達到16.3%；12家國家體育產(chǎn)業(yè)示范單位的營業(yè)收入達到86.69億元 。(附1：25個國家體育產(chǎn)業(yè)基地名單(截止2016.12)：1.深圳體育產(chǎn)業(yè)基地，2.溫州體育產(chǎn)業(yè)基地，3.晉江體育產(chǎn)業(yè)基地4.龍?zhí)逗w育產(chǎn)業(yè)基地，5.富陽體育產(chǎn)業(yè)基地，6.樂陵體育產(chǎn)業(yè)基地，7.蘇南(區(qū)域)產(chǎn)業(yè)基地，8.平果體育產(chǎn)業(yè)基地，9.寧海體育產(chǎn)業(yè)基地，10.登封體育產(chǎn)業(yè)基地，11.荊門高新區(qū)體育產(chǎn)業(yè)基地，12.環(huán)青海湖體育產(chǎn)業(yè)基地，13.淳安體育產(chǎn)業(yè)基地，14.皖南(縣域)體育產(chǎn)業(yè)基地，15.崇禮體育產(chǎn)業(yè)基地，16徐家匯體育產(chǎn)業(yè)基地，17.武進體育產(chǎn)業(yè)基地，18.團泊體育產(chǎn)業(yè)基地，19.烏魯木齊體育產(chǎn)業(yè)基地，20.宜興體育產(chǎn)業(yè)基地，21.河西走廊體育產(chǎn)業(yè)基地，22.萬盛經(jīng)開區(qū)體育產(chǎn)業(yè)基地，23.永康體育產(chǎn)業(yè)基地，24.日照經(jīng)開區(qū)體育產(chǎn)業(yè)基地，25.北京奧園體育產(chǎn)業(yè)基地。〔資料來源：華奧星空.2016年國家體育產(chǎn)業(yè)基地評選結(jié)果經(jīng)公示后全部批復(fù),2017-02-10〕
1.2.4 體育產(chǎn)業(yè)融資規(guī)?？焖倥蛎洝ｓw育融資是體育產(chǎn)業(yè)市場化程度的主要體現(xiàn)，融資規(guī)模的擴大為體育產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了社會資本基礎(chǔ)。2013年，體育行業(yè)投融資0.4億元、2014年為24.1億元。2015年體育產(chǎn)業(yè)融資規(guī)模曾現(xiàn)井噴之勢。證券市場“新三板”掛牌的體育企業(yè)從2014年的7家增長到2015年的54家，“A股資本市場”體育上市公司達到了60多家，海外體育標(biāo)的收購金額總計超過200億。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年，僅樂視體育、騰訊體育、體奧動力，在體育版權(quán)購買上投入就高達200多億元。2016年上半年，A股市場49家體育公司盈利情況良好。體育上市企業(yè)中，體育俱樂部業(yè)務(wù)的盈利總額最高，盈利總額排名第2、3位的是體育彩票和體育金融業(yè)務(wù)，第4、5位分別是體育營銷業(yè)務(wù)、體育裝備/設(shè)備。在港股上市的6家體育企業(yè)主要布局了體育營銷、體育培訓(xùn)、體育俱樂部、體育金融、體育裝備/設(shè)備、體育傳媒、賽事運營、電子競技等8大業(yè)務(wù)。2015年被投資界稱為“中國體育產(chǎn)業(yè)元年”，中國體育資本正“跑馬圈地”，開始布局全業(yè)態(tài)的體育產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
1.2.5 體育產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員數(shù)量不斷增長。由于國家統(tǒng)計局統(tǒng)計口徑，體育產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員沒有單列，國家體育總局也沒有公開的、專門的數(shù)據(jù)。體育產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員數(shù)據(jù)采用國家統(tǒng)計局“文化、體育和娛樂業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員”來分析。表3數(shù)據(jù)顯示，2006-2015年，文化、體育和娛樂業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員數(shù)量呈現(xiàn)不斷增長的態(tài)勢，從2006年的122.4萬人增長到2015年的149.1萬人，10年增加就業(yè)人員26.7萬人，增幅21.81%，年平均增幅2.18%。與體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張相比，就業(yè)人員增加絕對量和增幅都處于較低水平。由此可以做出一些推測，體育產(chǎn)業(yè)是實體經(jīng)濟還是虛擬經(jīng)濟？是資本密集行業(yè)還是高科技行業(yè)？至少從吸納就業(yè)來講，與政府政策目標(biāo)存在較大的差距。
表3 2006-2015年 文化、體育和娛樂業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員 (萬人)
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局.中國統(tǒng)計年鑒，2007-2016
2 中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要問題
總體來看，中國體育產(chǎn)業(yè)起步較晚，且羈絆重重。1995年，政府文件中首次出現(xiàn)“體育產(chǎn)業(yè)”一詞，直到21世紀(jì)初，體育產(chǎn)業(yè)才開始與資本市場對接，2014年，國務(wù)院出臺的《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)、促進體育消費的若干意見》標(biāo)志著體育產(chǎn)業(yè)開始脫離行政色彩，進入市場化改革實質(zhì)性階段。在一定程度上講，中國體育產(chǎn)業(yè)是在政府產(chǎn)業(yè)政策的催發(fā)下快速發(fā)展的，并未形成其發(fā)展的內(nèi)在“自然秩序”，其發(fā)展模式、方式本身存在一定內(nèi)在機理的缺陷。
中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在機理缺陷是糾結(jié)在政府與市場的作用界限之中。這是因為：一是，從公共政策學(xué)理論看，任何產(chǎn)業(yè)政策對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動作用都存在邊際遞減效應(yīng)。當(dāng)政府對體育產(chǎn)業(yè)的政策支持、尤其是財政政策支持力度不能持續(xù)擴大、甚至降低時，體育消費市場并未真正發(fā)育成熟，體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展能否可持續(xù)性？二是，目前，中國體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背景是政府供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革尋找到的新經(jīng)濟增長點，而供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的一個重點就是解決產(chǎn)能過剩的問題，當(dāng)政府及社會資本對體育產(chǎn)業(yè)投入蜂擁而至?xí)r，會不會出現(xiàn)體育產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩的問題。近年來，社會資本大量涌入體育產(chǎn)業(yè)，資本追逐利潤的本質(zhì)使傳統(tǒng)的體育企業(yè)及新涌入的資本不斷拓展地盤，出現(xiàn)“跑馬圈地”的勢頭，而體育的本體產(chǎn)業(yè)卻無實質(zhì)性的進展。中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要問題是：
2.1 體育產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型問題
從目前中國體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，體育制造業(yè)占比重仍然較高，體育本體產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚需加快。盡管中國體育制造業(yè)市場規(guī)模比較大，但創(chuàng)新性新產(chǎn)品有限，產(chǎn)品的科技附加值并不高，導(dǎo)致體育制造企業(yè)盈利水平下降。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2012年，體育用品行業(yè)在快速擴張后，發(fā)展的疲態(tài)逐漸顯現(xiàn)，體育用品行業(yè)的增速處于下降趨勢。2007年體育用品行業(yè)增長率為29.08%，到了2012年已回落至16.64%。2013年以來，體育用品行業(yè)盈利能力下降越發(fā)明顯，李寧、安踏、匹克、特步等四家的總資產(chǎn)平均回報率已從2007年的24.37%下降到2013年的5%。體育用品生產(chǎn)規(guī)模基本趨于飽和，價格戰(zhàn)不可避免。
易凱資本研究報告顯示：2016年，中國體育健身產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模接近1.5萬元人民幣，體育產(chǎn)品和裝備的消費額占了近70%(見表4)。 在世界體育市場上，高端體育用品市場龍頭仍然為外國體育公司占據(jù)。據(jù)美國高盛公司預(yù)測：美國耐克公司運動服裝及鞋類2020年中國市場銷售目標(biāo)65億美元，美國威富集團(VF Corp)旗下戶外用品品牌2020年中國市場銷售目標(biāo)從2016年的6億美元提升至10億美元以上。
表4 2016年中國體育健身市場價值構(gòu)成
資料來源：易凱資本、經(jīng)濟學(xué)人企業(yè)網(wǎng)絡(luò)組織
總體而言，中國體育制造業(yè)國際競爭力處于低端水平，還沒有從根本上擺脫模仿、加工的發(fā)展模式，科技創(chuàng)新和市場營銷創(chuàng)新水平處于較低水平，未來體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須擺脫過分依賴體育制造業(yè)的局面。一是要盡快體育制造業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品升級，擴大中高端體育產(chǎn)品的有效供給；二是拓展體育服務(wù)業(yè)規(guī)模，形成體育服務(wù)業(yè)占主導(dǎo)地位、以體育服務(wù)業(yè)帶動體育用品制造業(yè)的體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
2.2 互聯(lián)網(wǎng)體育產(chǎn)業(yè)亂象問題
自互聯(lián)網(wǎng)+概念提出以后，互聯(lián)網(wǎng)體育產(chǎn)業(yè)也風(fēng)生水起，全國涌現(xiàn)出大批的互聯(lián)網(wǎng)體育產(chǎn)業(yè)融資平臺、體育服務(wù)平臺和體育APP。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截止到2015年12月，全國類似體育互聯(lián)網(wǎng)平臺達到4 576家，但到2016年12月，這些體育互聯(lián)網(wǎng)平臺的數(shù)量銳減，只有1 321家，具有一定運營規(guī)模和影響力的不足100家，其他平臺處于苦苦支撐狀況。互聯(lián)網(wǎng)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“潮起潮落”，一方面反映了中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“幼稚性”，跟風(fēng)炒作互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)概念；另一方面也反映出，中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中體育消費和體育投資市場需求的“脆弱性”。客觀分析中國互聯(lián)網(wǎng)體育發(fā)展的現(xiàn)狀可以看出，中國互聯(lián)網(wǎng)體育產(chǎn)業(yè)的態(tài)勢是“形式大于內(nèi)容”，表面的轟轟烈烈掩蓋不了實際的操作的亂象叢生，大部分互聯(lián)網(wǎng)體育產(chǎn)業(yè)平臺是在追捧互聯(lián)網(wǎng)+的概念，缺乏實際的體育服務(wù)內(nèi)容支撐，互聯(lián)網(wǎng)體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑出現(xiàn)了偏差。
從根本上講，互聯(lián)網(wǎng)+體育核心是體育服務(wù)的內(nèi)容，是體育+互聯(lián)網(wǎng)，缺乏體育服務(wù)的支撐，互聯(lián)網(wǎng)體育是難以持續(xù)的。對互聯(lián)網(wǎng)體育產(chǎn)業(yè)而言，社會需求是存在的，技術(shù)進步可以提供服務(wù)的便捷和效率，但歸根到底，技術(shù)是需要服務(wù)于體育產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容，豐富和有特色的體育服務(wù)內(nèi)容才是互聯(lián)網(wǎng)體育發(fā)展的根基。
2.3 體育產(chǎn)業(yè)社會資本非理性問題
資本是追逐利潤的，為追逐利潤資本有時候也會陷入瘋狂和非理性的狀態(tài)，目前中國體育產(chǎn)業(yè)社會資本就是這樣。自2015年，在中央政府加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)的政策刺激下，體育產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的社會資本蜂擁而至，資本規(guī)模非常驚人。各個體育主流媒體及體育微信公眾平臺披露的相關(guān)信息統(tǒng)計結(jié)果顯示，到2016年12月，體育產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的社會資本融資規(guī)模已經(jīng)達到4 000億以上，相關(guān)投資機構(gòu)預(yù)測，還有近萬億的社會資本蓄勢待發(fā)。巨大的社會資本進入體育產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，為體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了資本的活力，但有些現(xiàn)象必須引起關(guān)注。
一是，大量的社會資本熱捧體育產(chǎn)業(yè)，動輒上百億甚至千億的融資規(guī)模，但體育企業(yè)拿到融資后，并不知道該往哪里去投資，有些體育企業(yè)融資后的新投資已經(jīng)偏離甚至和體育產(chǎn)業(yè)根本不沾邊的行業(yè)和領(lǐng)域，比如，樂視體育投資電動汽車(2017年5月，樂視體育投資的后果已經(jīng)顯現(xiàn))。
二是體育產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的體育創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域在經(jīng)過第一輪融資后，后續(xù)的融資顯然尷尬的境地，投資者不愿意繼續(xù)擴大投資，體育創(chuàng)業(yè)企業(yè)能夠存活時間超過2年的不足2%。據(jù)北京大學(xué)光華體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，目前上市新三板中有41家和體育概念的公司，整個2015年的營業(yè)收入為40個億，而每家公司平均的凈利潤虧損達到1 100萬。
體育產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域真的有這么大的投資需求？體育產(chǎn)業(yè)真的可能為投資者創(chuàng)造那么大的利潤？本文認為，體育產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域投資需求是客觀存在的，但處于發(fā)展初期的中國體育產(chǎn)業(yè)的投資需求并沒有這么大，那么社會資本為什么會如此的“青睞”體育產(chǎn)業(yè)呢？究其原因，一方面是在目前中國大部分行業(yè)存在產(chǎn)能過剩的背景下，社會資本一時找不到新的投資機會；二是中央政府加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)的政策刺激，激活了社會資本投資體育產(chǎn)業(yè)的“興奮點”，政策“紅利”讓投資者趨之若鶩，這其中不能完全排除一些投資者投資體育產(chǎn)業(yè)的初衷是套取政策紅利。當(dāng)政策效用逐漸遞減時，社會資本抽身體育產(chǎn)業(yè)的可能性完全存在，留下的可能是“一地雞毛”。
2.3 全民健身規(guī)模擴大問題
全民健身是體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根基。2008年北京奧運會之后，全民健身熱潮在全國興起，中央政府“健康中國”、“幸福中國”、健康休閑產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、全民健身發(fā)展綱要規(guī)劃等一系列政策的出臺，助推了全民健身的發(fā)展。2014年，國家統(tǒng)計局20-69歲人群調(diào)研結(jié)果顯示，全國有51%的人群進行健身運動，比2013年提高1.5個百分點。2009-2014年，全國經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)不斷上升，2014年人數(shù)達到3.83億人。據(jù)國家體育總局《2016年健身教練職業(yè)發(fā)展研究報告》顯示，全國健身俱樂部數(shù)量一直保持較高的增長，從2009年2 959家增長到2015年的4 425家，2015年健身俱樂部會員數(shù)量達到663.77萬人，同比增長21.3%。2016年，國家體育總局與國務(wù)院分別頒布《體育發(fā)展十三五規(guī)劃》、《全民健身計劃(2016-2020)》提出把全民健身打造成國家名片，到2020年，每周參加1次及以上體育鍛煉的人數(shù)達7億，經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)達4.35億，體育消費總規(guī)模達1.5萬億元 。
但是，必須清楚的看到，全國范圍內(nèi)全民健身的發(fā)展水平存在明顯的差異。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全國城鄉(xiāng)之間、東中西部區(qū)域之間全民健身的差異非常明顯，農(nóng)村全民健身的規(guī)模還比較薄弱。導(dǎo)致這種差異的原因，一方面是城鄉(xiāng)、區(qū)域之間經(jīng)濟發(fā)展水平、居民收入水平差異，另一方面是城鄉(xiāng)、區(qū)域之間體育公共實施與公共服務(wù)水平存在差異，需要政府加大財政投入，促進全國體育公共服務(wù)均等化的實現(xiàn)，為體育產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展夯實基礎(chǔ)。
2.5 知名體育賽事品牌資源匱乏問題
體育賽事是體育本體產(chǎn)業(yè)，也是發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)的核心。發(fā)達國家的體育產(chǎn)業(yè)主要依靠體育賽事產(chǎn)業(yè)拉動相關(guān)產(chǎn)業(yè)，推進體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形式體育產(chǎn)業(yè)鏈或全業(yè)態(tài)的體育產(chǎn)業(yè)。比如美國體育產(chǎn)業(yè)中NBA、橄欖球、棒球、美網(wǎng)是世界著名的賽事，世界六大馬拉松賽中的美國有3個，其中波士頓馬拉松是全世界最古老的馬拉松賽事，也是全世界跑友心目中的殿堂級賽場。2016年全國在中國田徑協(xié)會注冊備案的馬拉松及相關(guān)運動賽事達328場，147座城市舉辦了馬拉松賽事，較2015年增加了194場，全國參加全程及半程馬拉松項目的總?cè)舜芜_120.1萬。2016年，中國各類自行車賽事活動多達3 400場，國際性賽事、業(yè)余賽事和群眾賽事呈現(xiàn)井噴態(tài)勢。 但中國在世界有影響力的品牌賽事并不多，中國網(wǎng)球公開賽、上海網(wǎng)球大師賽就屬于知名度較高的品牌賽事。其他賽事資源主要靠購買國外體育知名賽事版權(quán)(比如，大連萬達購買美國鐵人三項賽版權(quán))及邀請國外知名球隊來中國比賽(比如、在北京鳥巢舉辦的英超冠軍杯決賽)來實現(xiàn)品牌體育賽事資源的供給。在一定程度上講，中國缺乏品牌體育賽事資源直接影響體育產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
2.6 政策刺激與體育產(chǎn)業(yè)可持續(xù)問題
客觀而論，政府政策推動對中國體育產(chǎn)業(yè)的影響作用是不可忽視的，而且，可能起到較大的作用。對于任何產(chǎn)業(yè)而言，市場發(fā)育內(nèi)在推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展和政府政策外在推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動力和機制是存在差異的。政策的推動作用具有邊際遞減效應(yīng)，當(dāng)政府對體育產(chǎn)業(yè)的政策支持力度降低時，而真正的體育消費市場并未真正形成，體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性就會受到較大的影響。另一方面，目前，中國體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背景是政府供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革尋找到的經(jīng)濟增長點，而供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的一個重點是解決產(chǎn)能過剩的問題，當(dāng)政府及社會資本對體育產(chǎn)業(yè)投入蜂擁而至?xí)r，會不會出現(xiàn)體育產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩的問題。因此，中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策刺激和可持續(xù)發(fā)展也是需要引起關(guān)注的問題。
3 中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿?/h2>
中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿χ饕ㄟ^規(guī)模增長空間和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的中美比較來分析。美國是世界上第一大經(jīng)濟體、也是體育產(chǎn)業(yè)最發(fā)達、體育市場機制最完善的國家。相對而言，歐美、日本、韓國體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都是借鑒美國的經(jīng)驗。中國作為世界第二大經(jīng)濟體，通過比較中美體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)可以預(yù)測中國體育產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展?jié)摿Α?/p>
3.1 中國體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長的空間
2015年，美國體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到4 984億美元； 2014年，中國體育及相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約合2 100億美元，體育產(chǎn)業(yè)增加值約合630億美元，其中扣除體育用品凈出口后體育產(chǎn)業(yè)增加值為449億美元。
中國體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長空間、可以通過中美人均GDP及體育消費支出變化的比較來分析。表5數(shù)據(jù)顯示，隨著人均GDP的增長，涉及體育消費支出的人均支出也基本實現(xiàn)同步增長。在中國國家統(tǒng)計局統(tǒng)計口徑指標(biāo)中沒有專門的體育消費支出，只能通過與體育有關(guān)的“城鎮(zhèn)人均文教娛樂支出”的數(shù)據(jù)來反映。
從中國居民消費偏好分析，在文化、教育、娛樂消費支出中，教育支出肯定是占比重最大的，其次是文化消費支出，娛樂消費支出再次之，體育消費支出包含在娛樂消費支出中。如果做一個經(jīng)驗性估計，體育消費支出的比重不超過文教娛樂總支出10%，以此計算人均體育消費支出占人均GDP比重，比較符合中國實際的。根據(jù)經(jīng)驗性的估計來計算，2006年，中國人均體育消費支出占人均GDP比重為0.71%，2012年為0.51%，比重是處于下降的趨勢。
美國政府產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計指標(biāo)口徑是將人均體育與娛樂消費支出合并。從美國居民這兩個方面的消費偏好來分析，如果做一個經(jīng)驗性的估計，體育消費支出占70%是比較符合美國居民體育消費支出實際的(據(jù)統(tǒng)計，美國約有5 400萬人參與馬拉松運動，占總?cè)丝诘?8%，每位跑者平均每年參與97.4次 )。根據(jù)經(jīng)驗性的估計來計算，2006年，美國人均體育消費支出占人均GDP比重為1.78%，2012年為1.89%，2015年1.97%，基本保持穩(wěn)定增長。
1975年，美國人均GDP為7 820美元，體育與娛樂消費支出為359美元。如果按上述計算方法計算，美國人均體育消費支出占人均GDP比重為3.21%。2015年，中國人均GDP達到7 952美元，如果不考慮匯率因素，取人均體育消費支出占人均GDP比重為3.21%，2015年，中國人均體育消費應(yīng)該是1 608.03元人民幣。即使按2015年，美國人均體育消費支出占人均GDP比重為1.97%，2015年，中國人均體育消費應(yīng)該是人民幣954.76元。
事實上，從2012年人均體育消費支出估計數(shù)據(jù)(人民幣203元)來看，即使中國人均體育消費再增長也是不可能達到美國人均體育消費支出占人均GDP比重。國家體育總局公布的《2014年全民健身活動狀況調(diào)查》數(shù)據(jù)顯示，在被調(diào)查的20歲以上人群中，只有39.9%的人有過體育消費，全年人均消費926元，如果把體育消費調(diào)查人群擴大到13億人口，人均體育消費支出數(shù)據(jù)基本是可以忽略不計的。
這些數(shù)據(jù)也基本佐證了本文經(jīng)驗性判斷是符合實際的。因此可見，中國人均體育消費的提升空間是非常巨大的，按照線性回歸分析，如果中國人均體育消費支出達到美國人均體育消費支出占人均GDP比重的30%，中國體育產(chǎn)業(yè)的規(guī)模增長的空間將是不可估量的。
表5 2006-2015年中美人均GDP及體育消費支出比較
數(shù)據(jù)來源：美國https://fred.stlouisfed.org、中國國家統(tǒng)計局、體育總局公開數(shù)據(jù)
表6數(shù)據(jù)顯示，中美體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模增幅的差異是巨大的。2006—2015年，美國體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模從3 774億美元增長到4 720億元美元，增長946億美元，增幅為250%；中國體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模從983億元人民幣增長到5 494億元人民幣，增長4 505億元人民幣，增幅為4 582%，增幅遠遠超過美國。如果不考慮匯率因素，從中美體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模增幅來看，未來中國體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長的空間也是巨大的。
表6 2006-2015年中美體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模比較 美國(美元、億元)，中國(人民幣、億元)
數(shù)據(jù)來源：美國https://fred.stlouisfed.org、中國國家統(tǒng)計局、體育總局公開數(shù)據(jù)
3.2 中國體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化
表7數(shù)據(jù)顯示，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，美國體育產(chǎn)業(yè)增加值主要是體育消費的貢獻。體育消費主要是圍繞體育產(chǎn)品、體育賽事、休閑健身、場館建設(shè)所展開。如果進一步細分，以2014年為例，體育用品占比42.0%；體育賽事占比18.6%；休閑健身占比15.0%；體育場館占比12.1%。中國體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)處于失衡狀態(tài)，以體育用品制造為主，體育本體產(chǎn)業(yè)(體育服務(wù)業(yè))的發(fā)展嚴(yán)重滯后。以2014年為例，在體育產(chǎn)業(yè)增加值的占比中，體育用品制造及銷售占比79.1%，體育賽事組織占比7.8%，休閑健身占比5.7%，體育場館建設(shè)與經(jīng)營占比5.1%，體育彩票占比2.3%。
表7 2014年中美體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比較(%)
注:以體育產(chǎn)業(yè)增加值貢獻率為依據(jù)；數(shù)據(jù)來源：美國體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計機構(gòu)、中國國家統(tǒng)計局、體育總局公開數(shù)據(jù)
從中美體育產(chǎn)業(yè)增加值貢獻率的比較來看，中國體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的方向是不斷提高體育本體產(chǎn)業(yè)在體育產(chǎn)業(yè)增加值的貢獻率，大力發(fā)展體育服務(wù)業(yè)，提高居民在體育消費(體育賽事消費、健身休閑消費、體育彩票)支出規(guī)模，從而構(gòu)建以體育服務(wù)業(yè)為主導(dǎo)，以居民體育消費為支撐、以體育服務(wù)業(yè)帶動體育用品制造與銷售的產(chǎn)業(yè)格局。
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