鄭植 海川
當(dāng)今世界,以信息技術(shù)為代表的新一輪科技革命方興未艾,全球信息技術(shù)發(fā)展正處于跨界融合、加速創(chuàng)新、深度調(diào)整的歷史時(shí)期,呈現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)、萬(wàn)物智能的新特征。通過(guò)遍布各個(gè)領(lǐng)域、環(huán)節(jié)、方位的智能傳感器及其附著的各種設(shè)備載體,源源不斷地實(shí)現(xiàn)人、機(jī)、物、云端的無(wú)縫交互,從而讓設(shè)備終端擁有“智慧”,使得人體感知、處理信息的能力得到極大拓展和延伸。
作為與外界環(huán)境交互的重要手段和感知信息的主要來(lái)源,智能傳感器是指具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲(chǔ)功能的多元件集成電路,是集成傳感芯片、通信芯片、微處理器、驅(qū)動(dòng)程序、軟件算法等于一體的系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品,市場(chǎng)應(yīng)用正呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),已成為決定未來(lái)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心與基礎(chǔ)之一。同時(shí),物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能應(yīng)用的興起,推動(dòng)傳感技術(shù)由單點(diǎn)突破向系統(tǒng)化、體系化的協(xié)同創(chuàng)新轉(zhuǎn)變,大平臺(tái)、大生態(tài)主導(dǎo)核心技術(shù)走向態(tài)勢(shì)明顯,并成為發(fā)達(dá)國(guó)家和跨國(guó)企業(yè)布局的戰(zhàn)略高地。
傳感器技術(shù)是現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的三大支柱之一,由于世界各國(guó)普遍重視并大力投入開(kāi)發(fā),傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅速。目前全球傳感器約有2.6萬(wàn)余種,而且隨著技術(shù)不斷創(chuàng)新,新品種和類型層出不窮。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì),全世界從事傳感器研制與生產(chǎn)的企業(yè)大約6500多家,其中美國(guó)、歐洲、日本均超過(guò)1000家,俄羅斯800多家。
近年來(lái),全球傳感器市場(chǎng)一直保持快速增長(zhǎng),2013年全球傳感器市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到1055億美元。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018—2023年中國(guó)傳感器制造行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》初步估算,2017年全球傳感器市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)突破2000億美元。
而根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年智能傳感器就已取代傳統(tǒng)傳感器成為市場(chǎng)主流,占比為70%。2016年全球智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)258億美元(約合1710億人民幣),預(yù)計(jì)2019年該市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到378.5億美元,年均符合增長(zhǎng)率13.6%。
2015年,美洲地區(qū)占據(jù)了全球市場(chǎng)的最大份額;亞太地區(qū)(中國(guó)、日本、韓國(guó)、印度、澳大利亞)位居第二,占領(lǐng)了23%的市場(chǎng)份額。美洲地區(qū)預(yù)計(jì)在2022年前將一直主導(dǎo)智能傳感器市場(chǎng)。而亞太地區(qū)由于汽車(chē)和消費(fèi)電子領(lǐng)域等下游產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng),則成為市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)最快的地區(qū)。
在中國(guó)傳感器市場(chǎng)中,智能傳感器已逐步取代傳統(tǒng)傳感器。中投顧問(wèn)發(fā)布的研報(bào)指出,2015年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模為995億元,智能傳感器的市場(chǎng)規(guī)模約有106億美元(約698億人民幣),占國(guó)內(nèi)傳感器市場(chǎng)總規(guī)模的70%。
由于國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)值較低,所以智能傳感器市場(chǎng)幾乎被國(guó)外企業(yè)壟斷。在中國(guó)MEMS領(lǐng)域中,行業(yè)排名前五的企業(yè)均為國(guó)外企業(yè),其中恩智浦半導(dǎo)體、ST均占據(jù)18%的市場(chǎng)份額,德州儀器、TriQuint、ADI分別占據(jù)15%、11%和9%;此外,名列其后的英飛凌和博世分別占據(jù)8%和7%。
作為物聯(lián)網(wǎng)底層的關(guān)鍵元器件,傳感器是數(shù)據(jù)的采集入口,目前傳感器在消費(fèi)電子、通信電子、工業(yè)控制、汽車(chē)、醫(yī)療、照明 (LED 智能燈)、安防、環(huán)保、氣象、智慧城市等領(lǐng)域的作用愈發(fā)凸顯。隨著智能汽車(chē)、無(wú)人駕駛、無(wú)人機(jī)、智能機(jī)器人對(duì)智能傳感器的大量需求,為本土智能傳感器產(chǎn)業(yè)提供了巨大的發(fā)展機(jī)遇。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)值約為14億美元,預(yù)計(jì)2019年國(guó)內(nèi)產(chǎn)值將達(dá)到37億美元,復(fù)合年均增長(zhǎng)率為37%。預(yù)計(jì)到2019年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到137億美元,意味著本土化率將從2015年的13%提升到2019年的27%。
在北京舉行的全球傳感器與智能化發(fā)展高峰論壇上,工信部電子元器件行業(yè)發(fā)展研究中心總工程師郭源生表示,傳感器未來(lái)5年總產(chǎn)量將超萬(wàn)億只,我國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)將逐漸向并購(gòu)、整合與聚集方向發(fā)展。
近期全球傳感器產(chǎn)業(yè)動(dòng)作頻頻,福特、百度宣布投資汽車(chē)激光傳感器生產(chǎn)商Velodyne,幫助自動(dòng)駕駛汽車(chē)從周?chē)h(huán)境采集數(shù)據(jù)。日本大型電子元器件制造商TDK也欲收購(gòu)法國(guó)慣性傳感器廠商Tronics。
工信部發(fā)布的《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)指南(2017—2019年)》指出,經(jīng)過(guò)近些年的發(fā)展,我國(guó)智能傳感器技術(shù)與產(chǎn)業(yè)具備了加快突破的基礎(chǔ),但由于起步較晚,目前仍面臨產(chǎn)品有效供給不足、技術(shù)創(chuàng)新能力不強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)不健全、科研生產(chǎn)與應(yīng)用不協(xié)同等問(wèn)題,由此帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)安全、信息安全挑戰(zhàn)不容忽視。
智能傳感器正處于市場(chǎng)需求爆發(fā)增長(zhǎng)、技術(shù)創(chuàng)新高度活躍的戰(zhàn)略機(jī)遇期,隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展,移動(dòng)終端、智能硬件、物聯(lián)網(wǎng)、智能制造、汽車(chē)電子等是未來(lái)智能傳感器的重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域。
傳感器市場(chǎng)未來(lái)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)來(lái)自于可穿戴設(shè)備傳感器、MEMS傳感器、生物傳感器、激光雷達(dá)傳感器、紅外傳感器、環(huán)境傳感器等新興智能傳感器。這些智能傳感器也獲得了資本市場(chǎng)的青睞。
2017年12月,知微傳感對(duì)外宣布,公司已完成千萬(wàn)元級(jí)別的天使輪融資,由盈峰資本領(lǐng)投。本輪融資資金將主要用于設(shè)備投入、產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)投放。
西安知微傳感技術(shù)有限公司成立于2016年,團(tuán)隊(duì)成員在MEMS領(lǐng)域、硬件設(shè)計(jì)以及光學(xué)設(shè)計(jì)等方面都有著豐富的經(jīng)驗(yàn),成立之初即獲得了微納點(diǎn)石的近百萬(wàn)元的種子輪投資。
公司基于MEMS微振鏡的3D深度相機(jī),提供亞毫米級(jí)別精度的微型化深度傳感設(shè)備,產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于三維掃描、工業(yè)檢測(cè)、物流分揀、保險(xiǎn)三維定損、三維人臉識(shí)別、機(jī)器視覺(jué)等領(lǐng)域。
此外,憑借MEMS微振鏡技術(shù),知微傳感開(kāi)發(fā)了有面向MEMS固態(tài)激光雷達(dá)所需的掃描模組,將傳統(tǒng)的導(dǎo)航激光雷達(dá)中的旋轉(zhuǎn)裝置芯片化。它具有高分辨率,高可靠性、低成本,小尺寸、易集成等優(yōu)勢(shì)。在機(jī)器視覺(jué)、主動(dòng)避障以及自動(dòng)駕駛方面有著廣泛應(yīng)用。
在現(xiàn)階段,該公司主要面向工業(yè)用戶,為自動(dòng)駕駛、激光雷達(dá)等企業(yè)的解決方案提供商進(jìn)行定向合作,并專注于打通龍頭企業(yè)的渠道資源。
2018年4月,中國(guó)高精度智能工業(yè)傳感器領(lǐng)軍企業(yè)、上海洛丁森工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱洛丁森)宣布,獲得數(shù)千萬(wàn)人民幣A輪融資。本輪融資由國(guó)際頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)GGV紀(jì)源資本獨(dú)家投資,是洛丁森繼2017年獲得英華資本投資后的新一輪融資。
洛丁森憑借深厚的技術(shù)積累和對(duì)工業(yè)傳感器行業(yè)的深刻洞察,短短數(shù)月連續(xù)獲得投資人青睞。公司產(chǎn)品涵蓋測(cè)量傳感器、無(wú)線智能和檢測(cè)系統(tǒng)等。其最大的亮點(diǎn)是全球首創(chuàng)600°高溫下的壓力、差壓、液位和流量測(cè)量傳感器系列產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用在石油、化工、冶金等領(lǐng)域。
洛丁森CEO王徐堅(jiān)表示:“助力智能制造,樹(shù)立中國(guó)民族品牌,打破國(guó)外壟斷,實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代,是洛丁森的創(chuàng)業(yè)初衷與企業(yè)使命,洛丁森將持續(xù)創(chuàng)新,力爭(zhēng)成為中國(guó)智能工業(yè)的先驅(qū)者,加速中國(guó)工業(yè)傳感器國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。”
隨著本輪融資完成,洛丁森已和國(guó)內(nèi)知名高校及研究所達(dá)成了產(chǎn)業(yè)化合作協(xié)議,將在洛丁森產(chǎn)業(yè)園聯(lián)合投入到高端智能工業(yè)MEMS芯片研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作,力爭(zhēng)一年后實(shí)現(xiàn)國(guó)外芯片的國(guó)產(chǎn)替代,為《中國(guó)制造2025》提供真正的“中國(guó)芯”。
此外,上海申矽凌微電子科技有限公司2017年已完成A輪近3000萬(wàn)人民幣融資。申矽凌微是一家以溫度、濕度、壓力、氣體及復(fù)合傳感器等產(chǎn)品為主的環(huán)境傳感器企業(yè),其多款溫度傳感器產(chǎn)品進(jìn)入量產(chǎn),研發(fā)的溫濕度二合一傳感器產(chǎn)品是一大亮點(diǎn),目前產(chǎn)品應(yīng)用于醫(yī)藥倉(cāng)儲(chǔ)、智能暖通、可穿戴、電腦等領(lǐng)域。
智能柔性穿戴傳感器領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)BeBop宣布已成功完成了1000萬(wàn)美元A輪融資。BeBop是一家美國(guó)企業(yè),柔性織物傳感器具有穿戴舒適、數(shù)據(jù)處理強(qiáng)等特點(diǎn)。VR技術(shù)尚未普及的一大痛點(diǎn)就是佩戴設(shè)備的不人性化,而B(niǎo)eBop最為亮點(diǎn)的產(chǎn)品就是Forte數(shù)據(jù)手套,它能為用戶提供一種直觀、沉浸式的VR體驗(yàn)。據(jù)悉,數(shù)據(jù)手套中有柔性彎曲傳感器及提供感覺(jué)反饋的觸覺(jué)傳感器產(chǎn)品。
來(lái)自劍橋大學(xué)工程系的傳感器公司Sorex已經(jīng)獲得來(lái)自劍橋天使和劍橋資本集的120萬(wàn)英鎊的種子輪融資。Sorex是一家英國(guó)專注于傳感器技術(shù)的解決方案商,目前推出了新型質(zhì)量傳感器等產(chǎn)品,可用于環(huán)境監(jiān)測(cè),產(chǎn)品能實(shí)現(xiàn)常規(guī)空氣污染檢測(cè),還能與手機(jī)互通,通過(guò)手機(jī)監(jiān)測(cè)空氣數(shù)據(jù)。它的質(zhì)量靈敏度高,低至1飛克(平均病毒顆粒的重量);非常小,與頭發(fā)絲一樣;而且傳感器的功率非常低,使得它的電源可以是紐扣電池、干電池、手機(jī),甚至還能通過(guò)RFID設(shè)備為其供電。
安徽驅(qū)石光電公司通過(guò)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合開(kāi)發(fā)了光電行業(yè)應(yīng)用級(jí)產(chǎn)品與解決方案,其產(chǎn)品的核心技術(shù)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)天盈光電已拿到3000萬(wàn)的企業(yè)投資,目前數(shù)家保險(xiǎn)公司欲與其聯(lián)合設(shè)立合作平臺(tái),借助其累積的大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)金融產(chǎn)品。公司基于領(lǐng)先的短波紅外技術(shù),充分利用其對(duì)不同物質(zhì)的光譜特性的識(shí)別能力,獲取溫度、濕度、霉變、發(fā)酵等信息,對(duì)物質(zhì)進(jìn)行定性定量檢測(cè)的分析,同時(shí)結(jié)合激光誘導(dǎo)熒光、太赫茲等技術(shù)研發(fā)了一系列快速檢測(cè)設(shè)備和區(qū)域監(jiān)控設(shè)備,可以整合傳感器獲取的數(shù)據(jù)以及衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)、低空遙感數(shù)據(jù),形成空天地三位一體的數(shù)據(jù)鏈路,經(jīng)由人工智能大數(shù)據(jù)算法挖掘,數(shù)據(jù)間相互校驗(yàn),實(shí)時(shí)生成數(shù)字土壤地圖。目前已應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、糧食、煙草、食品、茶葉、釀酒等方向以及公安、消防、森林防火、反恐、環(huán)保等行業(yè),有著廣闊的市場(chǎng)前景,贏得多方資本的青睞。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)之后的一種新的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形態(tài),已成為轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要驅(qū)動(dòng)力,也是全球新一輪產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)?!皵?shù)字”是數(shù)字經(jīng)濟(jì)載體,“數(shù)字”的源頭是由各種智能傳感器所產(chǎn)生,智能傳感器的效率與優(yōu)越直接關(guān)系到數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的效率與優(yōu)越。在這種新的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形態(tài)下,一定會(huì)產(chǎn)生新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式以及智能傳感器巨頭。智能傳感器作為產(chǎn)生數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的“能量源”起著關(guān)鍵核心作用。
《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)指南(2017—2019年)》提出,到2019年,我國(guó)智能傳感器產(chǎn)業(yè)取得明顯突破,產(chǎn)業(yè)生態(tài)較為完善,涌現(xiàn)出一批創(chuàng)新能力較強(qiáng)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯的國(guó)際先進(jìn)企業(yè),技術(shù)水平穩(wěn)步提升,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,供給能力有效提高。
具體是:產(chǎn)業(yè)規(guī)??焖賶汛?。智能傳感器產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到260億元;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超10億元的企業(yè)5家,超億元的企業(yè)20家。微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)工藝生產(chǎn)線產(chǎn)能穩(wěn)步增長(zhǎng)。
創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)。建成智能傳感器創(chuàng)新中心;模擬仿真、設(shè)計(jì)、MEMS工藝、晶圓級(jí)封裝和個(gè)性化測(cè)試技術(shù)達(dá)到國(guó)際水平;涵蓋智能傳感器模擬與數(shù)字/數(shù)字與模擬轉(zhuǎn)換(AD/DA)、專用集成電路(ASIC)、軟件算法等的軟硬件集成能力大幅攀升;智能傳感器專利申請(qǐng)量穩(wěn)步提升,在新型敏感材料、低功耗設(shè)計(jì)、反饋控制和安全機(jī)制等重點(diǎn)領(lǐng)域形成初步布局;金屬、陶瓷、光纖等非半導(dǎo)體類傳感器智能化水平快速提升。
生態(tài)體系基本完善。智能傳感器公共服務(wù)平臺(tái)的承載能力和技術(shù)水平穩(wěn)步攀升;氮化鋁(AlN)、鋯鈦酸鉛(PZT)等MEMS用薄膜敏感材料供給能力不斷增強(qiáng);鍍膜機(jī)、光刻機(jī)、深硅刻蝕機(jī)、晶圓鍵合機(jī)、大規(guī)模高精度測(cè)試機(jī)等重大裝備性能快速提升。產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同持續(xù)加強(qiáng),在重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域形成較強(qiáng)系統(tǒng)方案能力。
未來(lái)三年主要任務(wù)是:補(bǔ)齊設(shè)計(jì)、制造關(guān)鍵環(huán)節(jié)短板,推進(jìn)智能傳感器向中高端升級(jí);面向消費(fèi)電子、汽車(chē)電子、工業(yè)控制、健康醫(yī)療等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域,開(kāi)展智能傳感器應(yīng)用示范;建設(shè)智能傳感器創(chuàng)新中心,進(jìn)一步完善技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測(cè)等公共服務(wù)能力,助力產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展;合理規(guī)劃布局,進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。
7月3日,國(guó)家集成電路創(chuàng)新中心和國(guó)家智能傳感器創(chuàng)新中心在上海啟動(dòng)建設(shè)。工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)羅文指出,集成電路和智能傳感器這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)都是關(guān)系制造業(yè)發(fā)展全局和國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),也是各國(guó)搶占科技制高點(diǎn)、提升綜合國(guó)力的關(guān)鍵領(lǐng)域。建設(shè)制造業(yè)創(chuàng)新中心,不僅是集成電路和智能傳感器兩個(gè)領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展的一個(gè)新平臺(tái),也是應(yīng)對(duì)新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命的新舉措,更是搶占產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)的新手段。
國(guó)家集成電路創(chuàng)新中心是由復(fù)旦大學(xué)、中芯國(guó)際和華虹集團(tuán)等單位共同發(fā)起,以上海集成電路制造創(chuàng)新中心有限公司為依托,圍繞集成電路關(guān)鍵工藝節(jié)點(diǎn)和系統(tǒng)集成開(kāi)展共性技術(shù)研發(fā)。國(guó)家智能傳感器創(chuàng)新中心是由上海新微、中電海康、格科微電子等14家單位共同發(fā)起籌建,以上海芯物科技有限公司為依托,通過(guò)關(guān)鍵共性工藝技術(shù)的研發(fā),建設(shè)研發(fā)平臺(tái)、檢測(cè)技術(shù)平臺(tái)、設(shè)計(jì)服務(wù)平臺(tái)、工程服務(wù)平臺(tái)等,促進(jìn)傳感器產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。
羅文要求,按照“一個(gè)明確、四個(gè)突出”抓好制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)。一要著力解決集成電路工藝、功能器件結(jié)構(gòu)、材料、系統(tǒng)集成等方面關(guān)鍵共性技術(shù)的供給不足問(wèn)題;二要通過(guò)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟組織協(xié)同開(kāi)展行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范應(yīng)用;三要加強(qiáng)股東成員之間的緊密合作,建立起聯(lián)合開(kāi)發(fā)、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、成果共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制;四要通過(guò)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化、企業(yè)孵化、企業(yè)委托研發(fā)和為行業(yè)提供公共服務(wù)等方式,推動(dòng)集成電路、智能傳感器領(lǐng)域關(guān)鍵共性技術(shù)向產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化;五要在實(shí)踐中不斷創(chuàng)新商業(yè)模式,逐步實(shí)現(xiàn)自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自我造血和自我發(fā)展。
智能傳感器與制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)息息相關(guān),其發(fā)展水平已成為衡量一個(gè)國(guó)家是否具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要標(biāo)志。然而,智能傳感器的發(fā)展面臨技術(shù)門(mén)檻高、資金投入大、人才資源分散等瓶頸,需要通過(guò)政府引導(dǎo),形成行業(yè)共識(shí),匯聚全球資源,依托資本市場(chǎng),合力推動(dòng)智能傳感器產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。