魏益瓊 滕智淵 仇樹武

摘要： 區(qū)域性銀行主要包括城商行和農(nóng)商行，它們?cè)谏虡I(yè)銀行中占據(jù)重要地位。隨著城商行、農(nóng)商行經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷壯大，其面臨的金融風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注。本文總結(jié)了2014年以來(lái)我國(guó)區(qū)域性金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展現(xiàn)狀、資產(chǎn)特征、產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)原因并提出相關(guān)防范措施。

關(guān)鍵詞： 農(nóng)商行? 城商行? 不良貸款? 金融風(fēng)險(xiǎn)

一、我國(guó)區(qū)域性金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展現(xiàn)狀

（一）城商行與農(nóng)商行的崛起

自 20 世紀(jì) 70 年代以來(lái)，我國(guó)城信社、農(nóng)信社紛紛設(shè)立。相關(guān)銀行設(shè)立目的是為彌補(bǔ)傳統(tǒng)大銀行經(jīng)營(yíng)空白，覆蓋廣大城鄉(xiāng)的小微民營(yíng)企業(yè)和農(nóng)戶。城信社、農(nóng)信社在各個(gè)地區(qū)的建立，有效運(yùn)用了社會(huì)閑散資金，支持了當(dāng)?shù)匦∥⑵髽I(yè)和農(nóng)戶的發(fā)展。1995 年 7 月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于組建城市合作銀行的通知》，開始在全國(guó)各城市組建城商行;1998 年 3 月，城市合作銀行統(tǒng)一更名為城市商業(yè)銀行。

（二）城商行、農(nóng)商行有較高的資產(chǎn)規(guī)模存量和規(guī)模增速

城商行和農(nóng)商行主要由城市合作銀行、農(nóng)村信用社改制而來(lái)。截至2018年末，全國(guó)有城商行134家，已全部完成改制;農(nóng)商行1427家，尚有812家農(nóng)信社未完成改制，因此農(nóng)商行的數(shù)量有望保持快速上升趨勢(shì)。截至2019年上半年，總資產(chǎn)分別達(dá)34.34萬(wàn)億元、23.7萬(wàn)億元，分別占銀行金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的12.89%和12.8%。2014-2019年，城商行、農(nóng)商行規(guī)模擴(kuò)張迅速，截至2019年6月末，同比增速均呈現(xiàn)先減后增的趨勢(shì)，平均同比增速分別為16.63%、11.69%，2018年6月末，城商行、農(nóng)商行同比增速降至2015年以來(lái)最低，分別為8.74%、5.85%，2019年增速快速增加至11.28%、8.24%。相比之下，我國(guó)大型商業(yè)銀行資產(chǎn)基數(shù)大，但同比增長(zhǎng)速度低。

二、城商行、農(nóng)商行資產(chǎn)特征

（一）資產(chǎn)質(zhì)量情況：城商行、農(nóng)商行不良率上升更快

從資產(chǎn)質(zhì)量水平來(lái)看，城商行、農(nóng)商行的不良率總體呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，大型商業(yè)銀行不良率增幅不大。2014年-2019年，城商行不良資產(chǎn)率由0.94%增至2.3%，年均增速4.34%;農(nóng)商行則由1.68%增至3.95%，年均增速4.15%;大型商業(yè)銀行不良率在2%以下輕微浮動(dòng)，年均增速0.96%。

（二）不良貸款遷徙速度快

存量損失類、可疑類、次級(jí)類貸款較同期遷徙呈三級(jí)階梯分布。2019年6月末，城商行次級(jí)貸款余額1849億元，較年初增長(zhǎng)202億元，比去年同期增長(zhǎng)52.06%;可疑貸款余額1370億元，較年初增長(zhǎng)661億元，比去年同期增長(zhǎng)125.96%;損失貸款余額552億元，較年初增長(zhǎng)249億元，比去年同期增長(zhǎng)109.09%。農(nóng)商行次級(jí)貸款余額2314億元，較年初增長(zhǎng)60億元，比去年同期減少10.69%;可疑貸款余額3365億元，較年初增長(zhǎng)731億元，比去年同期增長(zhǎng)27.75%;損失貸款余額187億元，較年初增長(zhǎng)4億元，比去年同期增長(zhǎng)20.65%。

（三）貸款集中度高

區(qū)域性銀行與全國(guó)性銀行的區(qū)別主要體現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)地域、客群方面，是服務(wù)農(nóng)戶、小微企業(yè)的主力軍，尤其在小微金融中扮演著重要角色。2018年末，城商行、農(nóng)商行、大型商業(yè)銀行用于小微企業(yè)的貸款余額（銀保監(jiān)會(huì)監(jiān)管口徑）分別為6.26萬(wàn)億元、6.96萬(wàn)億元、7.1萬(wàn)億元，分別占總貸款余額的42.14%、51.49%、12.93%。較2019年年初，城商行、農(nóng)商行用于小微企業(yè)的貸款均有所下降，分別為1.58萬(wàn)億元、4.07萬(wàn)億元，占總貸款余額的28.17%、9.63%，高于大型商業(yè)銀行的4.62%。

三、城商行、農(nóng)商行金融風(fēng)險(xiǎn)的原因分析

（一）受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大

城商行、農(nóng)商行立足服務(wù)農(nóng)業(yè)、小微等實(shí)體經(jīng)濟(jì)，加之貸款集中度高，受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。一方面，在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展時(shí)，地方民營(yíng)企業(yè)發(fā)展更迅速，城商行、農(nóng)商行可從中獲得更高的經(jīng)濟(jì)效應(yīng);經(jīng)濟(jì)走弱時(shí)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)疲軟，中小企業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力弱，信貸質(zhì)量惡化通過(guò)互保鏈等方式在區(qū)域、行業(yè)內(nèi)蔓延，城商行、農(nóng)商行由于在區(qū)域、行業(yè)中的集中度較高，難以分散風(fēng)險(xiǎn)，遭受的損失較大型銀行會(huì)更大。另一方面，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格易受氣候、自然資源以及市場(chǎng)環(huán)境的影響。農(nóng)戶從事農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益低，且農(nóng)戶信貸需求主體數(shù)量大，高度分散，穩(wěn)定性較差，風(fēng)險(xiǎn)難以掌控，故貸款清收工作難度大，不良貸款率逐年上升。

（二）資本和規(guī)模受限，客戶把控能力較弱

隨著企業(yè)供給側(cè)改革的不斷推進(jìn)，行業(yè)集中度呈現(xiàn)大幅提高的態(tài)勢(shì)。區(qū)域性銀行由于資本和規(guī)模限制，主要面對(duì)中小企業(yè)客群，向大企業(yè)滲透的難度較高，對(duì)各類客戶的把控力弱于大型商業(yè)銀行。而中小企業(yè)客群授信通常有兩種模式，第一種是分散獨(dú)立授信，第二種是圍繞核心企業(yè)統(tǒng)一授信。區(qū)域性銀行則較多通過(guò)分散授信的方式來(lái)開展小微企業(yè)融資，面臨大型銀行的分流以及小型企業(yè)獨(dú)立運(yùn)作的高風(fēng)險(xiǎn)，區(qū)域性銀行獲客難度較大、資產(chǎn)質(zhì)量波動(dòng)更大。

四、進(jìn)一步防范化解風(fēng)險(xiǎn)的工作措施

（一）從法人機(jī)構(gòu)角度

一是做實(shí)農(nóng)戶小額信用貸款，通過(guò)壓非擴(kuò)農(nóng)、壓大擴(kuò)小等措施，釋放農(nóng)戶貸款投放空間，保證農(nóng)戶貸款需求。二是在行業(yè)集中度進(jìn)一步提升的背景下，可通過(guò)對(duì)于核心企業(yè)上下游進(jìn)行延展，批量拓展小微企業(yè)客戶，并且由于有核心企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈和增信保障，資產(chǎn)質(zhì)量更為可控。三是強(qiáng)化不良貸款清收，推動(dòng)不良貸款實(shí)現(xiàn)“雙降”。

（二）從人民銀行角度

一要強(qiáng)化城商行、農(nóng)商行的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警。按月監(jiān)測(cè)經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)狀況，密切關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債、資本充足、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量及撥備、流動(dòng)性情況，準(zhǔn)確掌握主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)因素，對(duì)照監(jiān)管底線，通過(guò)下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示函、約談高管等方式，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任。二要適時(shí)開展穩(wěn)健性評(píng)估。根據(jù)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的情況，在投保機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)水平不斷暴露，風(fēng)險(xiǎn)狀況持續(xù)未得到改善時(shí)，開展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估工作，督促其加強(qiáng)內(nèi)部管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，采取補(bǔ)充資本、限制風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)擴(kuò)張、控制較高比例分紅等措施，有效控制風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)其追逐本源，夯實(shí)主業(yè)。

（作者單位：中國(guó)人民銀行靖遠(yuǎn)縣支行）