邢秋鴻

2018年的美國(guó)市場(chǎng)在尋常之中包含了些許意外，對(duì)于本土汽車(chē)制造商而言，壓力不僅來(lái)源于本地市場(chǎng)，還有中國(guó)市場(chǎng)。

與多年維持上漲而2018年出現(xiàn)下跌的中國(guó)市場(chǎng)不同，美國(guó)市場(chǎng)自2016年達(dá)到1755萬(wàn)輛的“天花板”以來(lái)一直維持在漲跌波動(dòng)都很細(xì)微的平穩(wěn)狀態(tài)。剛剛出爐的2018年銷(xiāo)售數(shù)據(jù)顯示，全年美國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量1733萬(wàn)輛，同比微增0.6%，好于此前預(yù)測(cè)。

即使數(shù)據(jù)高于預(yù)期，但展望未來(lái)時(shí)卻更加謹(jǐn)慎。全美汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商協(xié)會(huì)公布的年度預(yù)測(cè)報(bào)告中提到，2019年汽車(chē)制造商的乘用車(chē)銷(xiāo)售量預(yù)計(jì)將為1680萬(wàn)輛，這會(huì)是自2014年首次年銷(xiāo)量低于1700萬(wàn)輛。美聯(lián)儲(chǔ)加息導(dǎo)致新車(chē)融資的平均利率已經(jīng)上升了60到70個(gè)基點(diǎn)，加上轎車(chē)市場(chǎng)正遇上轉(zhuǎn)型期，短暫的市場(chǎng)表現(xiàn)或許難以抵消美國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)需求下滑的影響。

好消息是，2018年的減稅政策、2019年美聯(lián)儲(chǔ)加息或?qū)⒎啪彽男盘?hào)以及就業(yè)和消費(fèi)情況較為穩(wěn)定將對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)生一定利好;壞消息是，作為美國(guó)經(jīng)濟(jì)晴雨表的股市出現(xiàn)大幅下跌，市場(chǎng)信心不足，美國(guó)長(zhǎng)端國(guó)債和短端國(guó)債呈現(xiàn)“死亡交叉”、中美貿(mào)易戰(zhàn)還未有定論等成為經(jīng)濟(jì)的不確定性因素。未來(lái)，壓力大于希望，2019年，1700萬(wàn)輛的年銷(xiāo)量是美國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)要守護(hù)的一個(gè)關(guān)口。

心情各不相同

總體趨勢(shì)還算平穩(wěn)，但是汽車(chē)制造商們的日子并不好過(guò)。從全年銷(xiāo)量來(lái)看，除了菲亞特克萊斯勒外，榜單前幾位的企業(yè)幾乎都出現(xiàn)了不同程度的下跌。有人會(huì)說(shuō)，沒(méi)有弱勢(shì)的市場(chǎng)，只有弱勢(shì)的車(chē)型。在美國(guó)轎車(chē)領(lǐng)域，這一句話并不奏效。榜單前十名的轎車(chē)車(chē)型都出現(xiàn)兩位數(shù)跌幅，受此影響，除了專注于SUV、皮卡領(lǐng)域的品牌，其他都出現(xiàn)不同程度的下跌。

2018年全年，美國(guó)輕型卡車(chē)銷(xiāo)量同比上升7.7%，創(chuàng)紀(jì)錄的達(dá)到1197萬(wàn)輛，為一百多年來(lái)最高水平。轎車(chē)市場(chǎng)卻不容樂(lè)觀，一方面是銷(xiāo)量連續(xù)五年出現(xiàn)下跌，同比下降13%至536萬(wàn)輛，接近1958年的最低水平（460萬(wàn)輛）;另一方面，輕卡的上漲與轎車(chē)的下跌對(duì)比，造成了2018年轎車(chē)在輕型車(chē)市場(chǎng)中的占比僅為31%。

美系三兄弟中，只有菲亞特克萊斯勒的銷(xiāo)量是上漲的，這都?xì)w功于Jeep、道奇、RAM，因?yàn)樗鼈兪欠苼喬乜巳R斯勒旗下一直專注于SUV和輕卡的品牌。在2017年，這幾個(gè)品牌還出現(xiàn)了不同程度的下滑，一年時(shí)間風(fēng)水又轉(zhuǎn)回到了它們這里，幫助菲亞特克萊斯勒占盡了優(yōu)勢(shì)。而通用與福特就沒(méi)有這么好運(yùn)，轎車(chē)銷(xiāo)量分別下跌了21%和18%，受此影響，二者全年銷(xiāo)量也出現(xiàn)下滑。

日韓系車(chē)型也不得不任市場(chǎng)擺布。豐田輕型卡車(chē)需求量同比上漲7.9%，但未能抵消轎車(chē)銷(xiāo)量同比下跌12%的影響。因?yàn)橄鳒p了激勵(lì)措施和車(chē)隊(duì)服務(wù)，日產(chǎn)不僅在轎車(chē)領(lǐng)域下滑明顯，輕卡也出現(xiàn)8.3%的跌幅。受思域等車(chē)型需求量下跌30%的拖累，本田轎車(chē)領(lǐng)域也出現(xiàn)13%的下跌，全年累計(jì)下跌2.2%。

針對(duì)轎車(chē)需求的減少的趨勢(shì)，調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)是必行之策。2016年菲亞特克萊斯勒就相繼停產(chǎn)了克萊斯勒200與道奇Dart兩個(gè)轎車(chē)車(chē)系;2018年4月福特宣布未來(lái)將逐步停止轎車(chē)的生產(chǎn)，只保留Mustang和?？怂箖煽町a(chǎn)品;通用汽車(chē)也減少了轎車(chē)生產(chǎn)工廠的排班，將停產(chǎn)包括雪佛蘭Impala、Volt、科魯茲以及凱迪拉克CT6、XTS和別克君越在內(nèi)的多款車(chē)型……全美汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)稱，輕卡銷(xiāo)售量未來(lái)在總汽車(chē)銷(xiāo)售量中所占比例將會(huì)達(dá)到70%左右，而轎車(chē)的比例則將從十年前的54%下降至30%。

從好的方面看，市場(chǎng)偏向SUV、輕卡領(lǐng)域，對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商而言并不都是壞事，畢竟這一領(lǐng)域的利潤(rùn)要高于轎車(chē)。福特美國(guó)銷(xiāo)售主管就表示，由于消費(fèi)者需求由轎車(chē)轉(zhuǎn)向SUV，他們12月份的交易價(jià)格上漲了1600美元，達(dá)到了每輛車(chē)38400美元的月度記錄。這一點(diǎn)還是讓車(chē)企和經(jīng)銷(xiāo)商都看到了希望，加緊轉(zhuǎn)型或?qū)⒊蔀?019年美國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)中玩家的主要策略。

美系兄弟的中國(guó)悲情

2018年的美國(guó)市場(chǎng)有常態(tài)，也有意外。常態(tài)的是總體汽車(chē)銷(xiāo)售量并沒(méi)有出現(xiàn)驚喜或是驚嚇;意外的是，市場(chǎng)風(fēng)向迅速轉(zhuǎn)變到SUV和輕卡領(lǐng)域，來(lái)不及反應(yīng)的企業(yè)吃了大虧。

對(duì)于美國(guó)本土汽車(chē)制造商而言，一邊是本土市場(chǎng)需求不足，另一邊最為依賴的中國(guó)市場(chǎng)也出現(xiàn)下滑。

無(wú)獨(dú)有偶，2018年美系三兄弟在中國(guó)市場(chǎng)都出現(xiàn)了不同程度的下跌。跌幅最小的是上汽通用，全年累計(jì)銷(xiāo)售1970117輛，同比下滑1.5%，這個(gè)下跌一定程度上是受三缸機(jī)的影響。2018年通用大膽嘗試在別克英朗、雪佛蘭沃蘭多等車(chē)型上匹配三缸機(jī)，原本帶著對(duì)新三缸機(jī)技術(shù)的信心進(jìn)入市場(chǎng)，未曾想一開(kāi)始受到了慣性思維的沖擊，新車(chē)銷(xiāo)量并不樂(lè)觀，好在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間檢驗(yàn)后，市場(chǎng)對(duì)三缸機(jī)的態(tài)度已經(jīng)不像開(kāi)始時(shí)那么抵觸。通用全年銷(xiāo)量的變化大致與整體市場(chǎng)持平，如果說(shuō)將下跌的責(zé)任推到市場(chǎng)的身上，還是說(shuō)得通的。但其他兩家卻不容易甩鍋了。

雖然廣菲克還沒(méi)有公布整體銷(xiāo)量，從1-11月銷(xiāo)售數(shù)據(jù)已經(jīng)奠定了它的悲劇結(jié)局，截至11月，廣菲克累計(jì)銷(xiāo)量為115001輛，同比下跌37.67%。作為難兄難弟的福特，2018年銷(xiāo)量已經(jīng)不能用“腰斬“來(lái)形容，1-11月累計(jì)銷(xiāo)量不到35萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)最終年銷(xiāo)量大約在40萬(wàn)輛左右。對(duì)比2016年巔峰時(shí)期實(shí)現(xiàn)的127萬(wàn)輛年銷(xiāo)售成績(jī)和2017年的120萬(wàn)輛銷(xiāo)量，2018年也就完成了前兩年銷(xiāo)量的三分之一。

這二者有一個(gè)通病，就是并沒(méi)有跟上中國(guó)市場(chǎng)的節(jié)奏?！?515”計(jì)劃期間，福特享受了一段美好時(shí)光。如今，價(jià)格壓力、競(jìng)爭(zhēng)壓力使得美好時(shí)光早已不復(fù)存在，曾被譽(yù)為神車(chē)的?？怂咕谷涣晡丛鴵Q代，即使曾經(jīng)再輝煌，面對(duì)層出不窮的新品也會(huì)黯然失色。同時(shí)，面對(duì)一年內(nèi)換了7位中國(guó)CEO的人事動(dòng)蕩也就注定了2018年福特在中國(guó)的結(jié)局。

廣菲克的步伐也慢于市場(chǎng)，由于并沒(méi)有適應(yīng)中國(guó)消費(fèi)者的喜好，菲亞特已經(jīng)黯然離場(chǎng)，菲亞特克萊斯勒在中國(guó)的銷(xiāo)量由Jeep一個(gè)品牌支撐。此時(shí)，又遇到近一年內(nèi)SUV市場(chǎng)銷(xiāo)量下滑，競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。2018年菲亞特克萊斯勒的氣運(yùn)全部都留給了美國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)方面就沒(méi)那么好運(yùn)。對(duì)于它們而言，中國(guó)市場(chǎng)是除了本土之外的第二大市場(chǎng)，它的重要性有時(shí)甚至大于美國(guó)。菲亞特克萊斯勒和福特2018年在中國(guó)的快速下跌對(duì)全球銷(xiāo)量產(chǎn)生很大影響。

常態(tài)下的美國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)趨于穩(wěn)定，美系企業(yè)在其中的排名也無(wú)太大波瀾，對(duì)于它們而言，重要的不僅是本地，還有中國(guó)。

尋找新的希望

當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)下跌的時(shí)候，尋找新興市場(chǎng)作為救命稻草是常態(tài)，在中國(guó)，這個(gè)希望有一部分寄托在了新能源市場(chǎng)上?？疵绹?guó)新能源市場(chǎng)的銷(xiāo)量，也是具備一些潛力的。最新數(shù)據(jù)顯示，2018年全年美國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量共計(jì)4.99萬(wàn)輛，比2017年增長(zhǎng)了一倍。

單從上述數(shù)據(jù)來(lái)看，市場(chǎng)是非常樂(lè)觀的。但是從單一車(chē)型上來(lái)看，這些數(shù)據(jù)似乎摻雜了“水分”。與中國(guó)新能源市場(chǎng)不同，美國(guó)新能源市場(chǎng)似乎就是那幾款車(chē)型的天下，以特斯拉為例，若剔除Model3在2018年產(chǎn)銷(xiāo)快速爬坡的影響，新能源市場(chǎng)總體增速回落至16%。因?yàn)槭袌?chǎng)體量小，所以單一明星車(chē)型的變化會(huì)對(duì)總體產(chǎn)生很大的影響，這樣來(lái)看，這個(gè)救命稻草并不穩(wěn)固。

更重要的是，幾款明星車(chē)型銷(xiāo)量的增長(zhǎng)卻帶來(lái)了補(bǔ)貼退坡的負(fù)面影響。為降低電動(dòng)車(chē)成本，美國(guó)國(guó)會(huì)曾通過(guò)一項(xiàng)改革法案：汽車(chē)制造商銷(xiāo)售的首批20萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，可以享受7500美元的稅收抵免，在銷(xiāo)量達(dá)到20萬(wàn)輛后，其享有的稅收抵免每6個(gè)月將減少50%，直到完全取消。

作為電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的主要力量，特斯拉成為執(zhí)行補(bǔ)貼退坡的第一人，1月8日開(kāi)始特斯拉的補(bǔ)貼將降至50%，之后半年補(bǔ)貼將完全取消。所以，馬斯克都不得不在自己的推特上推銷(xiāo)產(chǎn)品。有消息稱，截至2018年年底，通用汽車(chē)在美國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)總銷(xiāo)量達(dá)到了20萬(wàn)輛，也就是說(shuō)，下一個(gè)執(zhí)行退補(bǔ)政策的就是它。沒(méi)有補(bǔ)貼后的新能源車(chē)型能否自己應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)？或者說(shuō)電動(dòng)車(chē)現(xiàn)在能否撬動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)的剛需？這兩個(gè)問(wèn)題在中美兩國(guó)市場(chǎng)皆存在，沒(méi)了政策支持的新能源市場(chǎng)就像離開(kāi)了溫室的花，能否在競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)生存就要靠自己了。

對(duì)于美國(guó)新車(chē)市場(chǎng)，無(wú)論是傳統(tǒng)燃油車(chē)還是新能源汽車(chē)的未來(lái)預(yù)期都不樂(lè)觀，但市場(chǎng)對(duì)于二手車(chē)的前景反倒更加看好?；蛟S新車(chē)的寒冬反而是二手車(chē)的春天。

從體量來(lái)看，前幾年美國(guó)新車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)無(wú)疑為二手車(chē)市場(chǎng)打下基礎(chǔ)，2017年美國(guó)二手車(chē)保有量達(dá)到了4100萬(wàn)輛;從銷(xiāo)量來(lái)看，近兩年新車(chē)成交量趨于穩(wěn)定，而二手車(chē)市場(chǎng)卻增長(zhǎng)迅速。數(shù)據(jù)顯示，在美國(guó)每銷(xiāo)售5輛汽車(chē)就有4輛是二手車(chē)，每年二手車(chē)交易量是新車(chē)交易量的2～3倍;從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，二手車(chē)在美國(guó)經(jīng)銷(xiāo)商收入中的占比達(dá)到30.3%，在毛利潤(rùn)中占比為24.4%，成為經(jīng)銷(xiāo)商重要的經(jīng)濟(jì)來(lái)源;從價(jià)格來(lái)看，新車(chē)成交價(jià)格居高不下，利率政策也使得消費(fèi)者轉(zhuǎn)而關(guān)注二手車(chē)市場(chǎng)。看似謹(jǐn)慎中透露著悲觀的美國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)中，二手車(chē)或許將成為最活躍的存在。

很多人喜歡將中國(guó)市場(chǎng)與美國(guó)市場(chǎng)放在一起比較，但大多數(shù)比較的是新車(chē)的交易量。二手車(chē)方面，中國(guó)市場(chǎng)的重視程度并不如美國(guó)，有統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)二手車(chē)?yán)麧?rùn)占經(jīng)銷(xiāo)商總體利潤(rùn)的比重僅為3.4%。別人的現(xiàn)在或許就是我們的未來(lái)。新車(chē)交易市場(chǎng)不可能無(wú)限增長(zhǎng)，今后的中國(guó)市場(chǎng)或?qū)⒃絹?lái)越趨近于美國(guó)市場(chǎng)的現(xiàn)狀。