馬 瑩，相 慧

（1.中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所，北京 100193；2.北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司，北京 100193）

根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2014—2018 年，全球乳制品生產(chǎn)保持穩(wěn)定增長趨勢，年均復(fù)合增長率為1.8%。2018 年，全球乳制品總產(chǎn)量65 818.1 萬t，其中液態(tài)奶產(chǎn)量60 580.3 萬t，占乳制品總產(chǎn)量的93.7%（表1）。

表1 2014—2018 年全球乳制品產(chǎn)量變化 萬t

據(jù)GDT 定期發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，從2018 年全年來看，第1 季度，全球乳制品價(jià)格漲勢明顯，乳制品整體供應(yīng)偏緊，尤其新西蘭奶粉市場投放量大幅減少；第2 季度受全球產(chǎn)奶量持續(xù)上升等因素影響，乳制品整體供應(yīng)相對充足，拍賣價(jià)格有所回落；2018 年下半年，乳制品生產(chǎn)進(jìn)入新產(chǎn)季，市場供應(yīng)增加，加上供應(yīng)商前期存貨不斷投放市場，乳制品價(jià)格整體出現(xiàn)下滑（圖1）。

1.1 全球干乳制品生產(chǎn)形勢變化 2018 年全球干乳制品總產(chǎn)量4 058.5 萬t，其中，全脂奶粉產(chǎn)量達(dá)478.8 萬t，同比略降0.3%。新西蘭仍然是全脂奶粉最大的生產(chǎn)國，其2018 年全脂奶粉產(chǎn)量為142.0 萬t，同比增長2.9%。新西蘭2018 年特殊的季節(jié)性條件促進(jìn)了牛奶產(chǎn)量增長，尤其10 月牛奶生產(chǎn)季節(jié)性生產(chǎn)峰值創(chuàng)造新紀(jì)錄。

圖1 2008—2018 年全球乳制品拍賣平均中標(biāo)價(jià)格變化

2018 年全球脫脂奶粉產(chǎn)量為476.5 萬t，與2017年基本持平，全球脫脂奶粉主產(chǎn)國牛奶產(chǎn)量相對穩(wěn)定，脫脂奶粉生產(chǎn)形勢良好。其中，美國是最大的脫脂奶粉生產(chǎn)國，脫脂奶粉產(chǎn)量達(dá)105.0 萬t，同比下降2.1%，其2018 年牛奶產(chǎn)量過剩，但更多的牛奶被加工成奶酪。

2018 年全球奶酪產(chǎn)量為2 053.8 萬t，依舊保持穩(wěn)定增長，同比增長1.8%。產(chǎn)量排名前5 的國家產(chǎn)量達(dá)1 832.3 萬t，占全球奶酪總產(chǎn)量的89.2%。歐盟一直以來都是全球奶酪主產(chǎn)區(qū)，2018 年奶酪產(chǎn)量達(dá)1 016.0 萬t，同比增長1.1%。美國2018 年奶酪產(chǎn)量持續(xù)增加至587.8 萬t，同比增長2.4%。主要原因在于海外市場驟減造成美國牛奶產(chǎn)量供大于求，大量的牛奶被加工成奶酪儲存起來，加上美國人民飲食口味多樣化的改變，進(jìn)一步加劇了美國奶酪?guī)齑娴膲悍e。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，全美約有14 億磅奶酪積壓在冷藏倉庫，創(chuàng)下了100 多年以來奶酪最高滯銷量紀(jì)錄。美國已積極向墨西哥和亞洲等地區(qū)銷售奶酪，其中，墨西哥約占美國奶制品海外銷售1/4 的份額。

1.2 全球液態(tài)奶生產(chǎn)形勢變化 近年來，全球液態(tài)奶生產(chǎn)發(fā)展速度放緩，以美國、歐盟等國家為主的發(fā)達(dá)國家液態(tài)奶生產(chǎn)形勢較為穩(wěn)定。其中，歐盟國家液態(tài)奶產(chǎn)量2018 年增速不到1%；美國液態(tài)奶生產(chǎn)增幅由2014 年的2.4%下降到2018 年的1.1%。

發(fā)展中國家以印度發(fā)展最為迅速，2013 年以來其液態(tài)奶產(chǎn)量年增速一直保持在4%左右，2018 年印度液態(tài)奶產(chǎn)量為16 700.0 萬t，同比增長4.4%，占全球液態(tài)奶總產(chǎn)量的28%，是全球液態(tài)奶產(chǎn)量最大的國家，已超過歐盟國家（表2）。

表2 全球液態(tài)奶主產(chǎn)國產(chǎn)量變化 萬t

價(jià)格方面，據(jù)FAO 發(fā)布數(shù)據(jù)，在經(jīng)歷了2014—2015 年液態(tài)奶價(jià)格大幅波動之后，2016—2017 年全球液態(tài)奶價(jià)格開始逐漸趨穩(wěn)，其中，主產(chǎn)國美國液態(tài)奶均價(jià)390.0 美元/t，同比上漲8.3%；俄羅斯液態(tài)奶均價(jià)419.7 美元/t，同比上漲29.0%（圖2）。

圖2 液態(tài)奶主產(chǎn)國牛奶價(jià)格變化

2 全球乳制品貿(mào)易形勢

2.1 出口方面 2018 年，全球乳制品出口貿(mào)易保持穩(wěn)定增長趨勢，據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，乳制品出口總量為882.7 萬t，同比增加1.1%。其中，脫脂奶粉出口形勢依舊強(qiáng)勁，2014—2018 年，脫脂奶粉年均復(fù)合增長率為4.4%，在整體乳制品出口中的比例連年增加。歐盟、美國等主要出口國脫脂奶粉供應(yīng)充足，且價(jià)格相對較低。

受供需影響，全球全脂奶粉出口貿(mào)易逐年下降，2018 年全球全脂奶粉出口總量189.3 萬t，同比下降3.4%。新西蘭依舊是全脂奶粉主要出口國，2018 年新西蘭全脂奶粉出口量130.0 萬t，占全球全脂奶粉出口總量的68.7% ；歐盟國家全脂奶粉出口也占據(jù)一定比例；阿根廷雖然出口一定的全脂奶粉，但出口數(shù)量有限，傳統(tǒng)以優(yōu)先保證內(nèi)需為主。

相比之下，奶酪、液態(tài)奶出口形勢相對偏弱，2018年出口量略低于2017 年。近5 年來，全球乳制品出口量變化情況如表3 所示。

表3 全球乳制品出口量變化 萬t

2.2 進(jìn)口方面 據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，近3 年來，全球乳制品進(jìn)口量相對穩(wěn)定，2018 年全球乳制品進(jìn)口量合計(jì)505.2 萬t，同比降低1.7%。2018 年全球乳制品中，脫脂奶粉進(jìn)口所占份額為27%，全脂奶粉為20%，奶酪為24%，液態(tài)奶為24%，黃油占5%。

具體而言，全球脫脂奶粉近年來進(jìn)口形勢較為可觀，由表4 可知，2018 年脫脂奶粉進(jìn)口總量135.9 萬t，占全球乳制品進(jìn)口總量的27%，在乳制品進(jìn)口結(jié)構(gòu)中的比重逐年提升。墨西哥、中國、阿爾及利亞是全球主要的脫脂奶粉進(jìn)口國，且進(jìn)口量逐年增加。其中，2014—2018 年，墨西哥脫脂奶粉進(jìn)口年增長率為1.8%，主要進(jìn)口自美國；阿爾及利亞近年來脫脂奶粉進(jìn)口量增速較快，2014—2018 年脫脂奶粉進(jìn)口年增長率達(dá)3.5%；受價(jià)格因素引導(dǎo)，中國近年來脫脂奶粉進(jìn)口量穩(wěn)中有增。

2017 年，全球全脂奶粉進(jìn)口量呈恢復(fù)性增加，2018 年，全球全脂奶粉進(jìn)口量為99.3 萬t，占全球乳制品進(jìn)口總量的20%，同比減少5.0%。除阿爾及利亞進(jìn)口量稍有增加外，其余主要進(jìn)口國全脂奶粉進(jìn)口量均有不同程度的下降。中國和阿爾及利亞是全脂奶粉主要進(jìn)口國，2018 年，兩國合計(jì)進(jìn)口量占全球全脂奶粉進(jìn)口總量的76.2%，比2017 年提升4.2 個(gè)百分點(diǎn)。

液態(tài)奶進(jìn)口量連續(xù)2 年下降，這是由于隨著多數(shù)國家經(jīng)濟(jì)水平的提升，加上國家政策引導(dǎo)，各國牛奶生產(chǎn)優(yōu)先以本土消費(fèi)為主，以降低遠(yuǎn)程運(yùn)輸對鮮奶保質(zhì)期造成的影響。

3 中國乳制品進(jìn)口形勢分析

如圖3 所示，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2018 年，我國乳制品進(jìn)口量持續(xù)增長，其中液態(tài)奶進(jìn)口形勢平穩(wěn)，市場接近飽和，奶粉進(jìn)口量依舊快速增長。受2018 年中美貿(mào)易摩擦影響，中國對美國奶粉、乳清等相關(guān)乳制品加征關(guān)稅后，中國從美國進(jìn)口乳清、奶粉數(shù)量相應(yīng)減少，整體進(jìn)口需求未受影響。

圖3 2011—2018 年乳制品進(jìn)口量變化

2018 年，我國共進(jìn)口各類乳制品264 萬t，同比增加6.7%。其中，進(jìn)口干乳制品193 萬t，同比增加9.2%，以奶粉和乳清為主，奶粉（含嬰幼兒配方乳粉）進(jìn)口量112 萬t，同比增長10.89%，占乳制品進(jìn)口總量的42.5%；乳清、奶酪進(jìn)口量分別為56 萬t 和11 萬t。進(jìn)口液態(tài)奶70 萬t，同比增加0.4%，進(jìn)口額9.7 億美元，同比增長2.9%。

3.1 干乳制品進(jìn)口 2018 年，干乳制品進(jìn)口量仍然保持穩(wěn)定增長，進(jìn)口價(jià)格處于高位，主要由于嬰幼兒配方奶粉價(jià)格上升拉高了整體價(jià)格。

3.1.1 奶粉（不含嬰幼兒配方奶粉） 2015 年以來，我國奶粉進(jìn)口量逐年穩(wěn)定增加，2018 年奶粉主要來源國新西蘭乳制品生產(chǎn)形勢良好，牛奶產(chǎn)量同比增加，奶粉供應(yīng)相對充足，加上關(guān)稅優(yōu)惠政策紅利，我國從新西蘭進(jìn)口奶粉數(shù)量保持穩(wěn)定增長。

相比之下，受中美貿(mào)易政策影響，2018 年7 月，中國對美國部分進(jìn)口商品加征關(guān)稅，征稅清單包括了鮮奶、奶粉、酸奶、乳清等乳制品，加征額度達(dá)25%，受此影響，2018 年中國從美國進(jìn)口奶粉數(shù)量同比下降16.6%。

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2018年，我國奶粉進(jìn)口量80萬t（不含嬰幼兒配方奶粉），同比增加11.6%，進(jìn)口額24 億美元，同比增加12%，進(jìn)口均價(jià)3 030 美元/t，同比增長0.4%（圖4）。

圖4 2011—2018 年奶粉進(jìn)口量變化

依托中新自貿(mào)協(xié)定的關(guān)稅優(yōu)惠政策紅利，中國從新西蘭進(jìn)口奶粉量逐年增加，2018 年，中國從新西蘭進(jìn)口奶粉59 萬t，同比增加6.9%，占奶粉總進(jìn)口量的73.3%，新西蘭依舊是中國奶粉進(jìn)口的主要來源國。

2018 年，中國從歐盟進(jìn)口奶粉10 萬t，同比增加17.0%，占奶粉總進(jìn)口量的12.6%。其中，從荷蘭、芬蘭、瑞典等國進(jìn)口奶粉量均有大幅增長。

3.1.2 嬰幼兒配方奶粉 自2018 年1 月1 日起實(shí)行《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊管理辦法》以來，截至2018 年12 月31 日，國家食藥監(jiān)總局共批準(zhǔn)156 家工廠、404 個(gè)系列、1 195 個(gè)配方，其中境內(nèi)109 家工廠306個(gè)系列，境內(nèi)產(chǎn)品系列占比75.7%。國內(nèi)嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)企業(yè)的迅速崛起將更有利于提升國內(nèi)嬰幼兒配方奶粉品牌的市場競爭力。

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018 年，中國全年出生人口1 523 萬人，較2017 年減少200 萬人，為1961 年以來的最低水平；人口出生率為10.94‰，同比下滑11.99%，創(chuàng)1949 年以來最低。新生兒數(shù)量下降，加之中國經(jīng)濟(jì)增長減緩，預(yù)計(jì)2019 年嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口增速將會明顯下降，甚至出現(xiàn)負(fù)增長。

2018 年嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口量穩(wěn)中有增。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2018 年我國共進(jìn)口嬰幼兒配方奶粉32 萬t，同比增長9.6%，進(jìn)口單價(jià)14 699 美元/t，同比略降9.3%（圖5）。

圖5 2014—2018 年嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口量變化

荷蘭仍是中國最大的嬰幼兒奶粉進(jìn)口國，2018 年，中國從荷蘭進(jìn)口嬰幼兒配方奶粉10.8 萬t，同比增長23.4%；嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口量排名前5 的國家約占中國總進(jìn)口的94.9%。

3.1.3 乳清粉 據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018 年，中國進(jìn)口乳清總量56 萬t，同比增加5.2%，進(jìn)口額6 億美元，同比下降4.9%，平均價(jià)格1 137 美元/t，同比下降9.6%（圖6）。

圖6 2011—2018 年乳清進(jìn)口量變化

美國是中國最大的乳清供應(yīng)國，2018 年受中美貿(mào)易影響，中國從美國進(jìn)口乳清47 萬t，同比下降9.8%。但中美貿(mào)易對乳清整體進(jìn)口形勢影響甚微；2018 年，中國相應(yīng)增加了從歐盟、白俄羅斯、阿根廷、烏克蘭等國的乳清進(jìn)口量，其中，從白俄羅斯進(jìn)口乳清2.52 萬t，同比增加380.4%。

3.2 液態(tài)奶進(jìn)口方面 隨著近年來國內(nèi)乳品產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展以及國家監(jiān)管制度的日趨嚴(yán)格，國內(nèi)乳品質(zhì)量安全水平快速提升。消費(fèi)者對國產(chǎn)牛奶的信心也逐漸恢復(fù)。近3 年來，液態(tài)奶進(jìn)口增速明顯下降。進(jìn)口牛奶市場已日趨飽和，市場將逐漸回歸理性，未來液態(tài)奶進(jìn)口量高速增長的趨勢或?qū)⒃匐y以重現(xiàn)。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2018 年，中國液態(tài)奶進(jìn)口形勢基本穩(wěn)定，進(jìn)口增速明顯回落。全年進(jìn)口量70 萬t，同比增加0.3%。進(jìn)口單價(jià)1 382 美元/t，同比增長3.9%。其中，包裝牛奶進(jìn)口量67 萬t，占液態(tài)奶進(jìn)口量的95.7%。2011—2018 年國內(nèi)液態(tài)奶進(jìn)口量變化情況如圖7 所示。

圖7 2011—2018 年國內(nèi)液態(tài)奶進(jìn)口量變化

歐盟和新西蘭仍然是液態(tài)奶主要來源國。2018 年，中國從歐盟進(jìn)口包裝牛奶34 萬t，同比減少6.4%；從新西蘭進(jìn)口包裝牛奶23 萬t，同比增加11.0%。

4 2018 年進(jìn)口乳制品給中國奶業(yè)帶來的沖擊

4.1 乳制品進(jìn)口保持穩(wěn)定增長趨勢 2018 年，國內(nèi)牛奶產(chǎn)量3 075 萬t，同比略降1.2%，相比之下，乳制品進(jìn)口勢頭仍然比較強(qiáng)勁，共計(jì)進(jìn)口各類乳制品總量264 萬t。將進(jìn)口乳制品按比例折算（奶粉8：1，奶酪10：1，乳清粉100：9 折算原料奶，其他小品種乳制品忽略不計(jì)），2018 年我國進(jìn)口乳制品折合原料奶共計(jì)1 439 萬t，同比增加7.3%，占國內(nèi)牛奶產(chǎn)量的46.8%，占國內(nèi)牛奶產(chǎn)量的比重較2017 年增加了2.7 個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018 年，國內(nèi)奶粉（含嬰幼兒配方奶粉）進(jìn)口量113 萬t，同比增加11.0%，折合原料奶進(jìn)口量901 萬t，占國內(nèi)牛奶產(chǎn)量的29.3%。進(jìn)口奶粉的持續(xù)增長給國內(nèi)乳品生產(chǎn)企業(yè)帶來巨大壓力（圖8）。

圖8 進(jìn)口原料奶和國內(nèi)原奶產(chǎn)量比較

4.2 國內(nèi)外原奶價(jià)差明顯，進(jìn)口奶粉仍有利潤空間 當(dāng)國內(nèi)外原奶價(jià)差超過1 元/kg 時(shí)，國內(nèi)乳企使用國外奶粉意愿更強(qiáng)，利潤空間更大。IFCN 發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2018 年國際原奶價(jià)格整體平穩(wěn)，并在下半年呈下降趨勢，這主要由于牛奶主產(chǎn)國產(chǎn)奶高峰期主要在下半年，全球牛奶供應(yīng)增加，加上下半年全球奶業(yè)養(yǎng)殖成本下降，驅(qū)使牛奶價(jià)格回落。相比之下，國內(nèi)生鮮乳價(jià)格在6 月份小幅回落后，下半年價(jià)格逐漸回升，并在2018 年年底達(dá)到近3 年來生鮮乳價(jià)格小高峰。國內(nèi)外原奶價(jià)格在年底走勢相反，價(jià)差處于高位。國內(nèi)乳品加工企業(yè)進(jìn)口國外奶粉利潤空間有所提升。

根據(jù)中新自貿(mào)協(xié)定，自2019 年起，從新西蘭進(jìn)口的所有乳制品協(xié)定關(guān)稅降為0。據(jù)海關(guān)總署2019 年1月2 日發(fā)布公告顯示，相關(guān)乳制品（含原料奶粉）進(jìn)口申報(bào)數(shù)量已達(dá)到21.6 萬t，超過2019 年16.2 萬t 的特殊保障措施觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)。而2019 年觸發(fā)時(shí)間再創(chuàng)“新早”，僅2 d 時(shí)間就用完了全年配額。同時(shí)也說明中國對進(jìn)口乳制品的需求還有一定空間。

4.3 奶牛養(yǎng)殖成本居高不下 2018 年，多數(shù)上游養(yǎng)殖企業(yè)效益偏差，大多數(shù)處于虧損狀態(tài)，飼料成本是原料奶生產(chǎn)最主要成本，對奶牛養(yǎng)殖效益影響非常大。

進(jìn)入2018 年下半年，全球奶牛飼料價(jià)格持續(xù)下降，但受中美貿(mào)易戰(zhàn)和人民幣對美元貶值等因素影響，國內(nèi)奶牛飼料原料（尤其是苜蓿草）價(jià)格逆勢上漲，奶牛養(yǎng)殖成本居高不下。

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部消息，2018 年，我國優(yōu)質(zhì)苜?？偣┙o量為300 萬t，其中國產(chǎn)180 萬t，進(jìn)口優(yōu)質(zhì)苜蓿120 萬t，目前牛用優(yōu)質(zhì)苜蓿缺口超過130 萬t。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018 年我國進(jìn)口苜蓿干草累計(jì)138 萬t，同比減少8.4%，平均到岸價(jià)格323 美元/t，同比上漲13.6%。其中，中國從美國進(jìn)口苜蓿116 萬t，占比83.7%。受中美貿(mào)易影響，從美國進(jìn)口苜蓿除加征25%關(guān)稅外，2018 年下半年，進(jìn)口苜蓿草價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲；進(jìn)口苜蓿到達(dá)牧場價(jià)格，由2 700 元/t 漲到3 500 元/t。即便是中美貿(mào)易戰(zhàn)和解，苜蓿干草的價(jià)格也難恢復(fù)到之前的價(jià)格水平。

4.4 產(chǎn)業(yè)鏈利益不平衡 2014 年以來，中國奶業(yè)進(jìn)入了近4 年的低迷期，奶價(jià)長期處于低位，由于養(yǎng)殖成本、人工成本不斷提高，養(yǎng)殖企業(yè)普遍虧損，導(dǎo)致中小養(yǎng)殖戶大面積退出。相比之下，部分大型加工企業(yè)多方布局，在國外建立奶源基地作為補(bǔ)充，同時(shí)根據(jù)市場因素選擇性地進(jìn)口大包粉，企業(yè)利潤相對可觀，由此造成了產(chǎn)業(yè)鏈利益的失衡。

5 政策建議

5.1 提升產(chǎn)業(yè)競爭力，加強(qiáng)本土品牌消費(fèi)引導(dǎo) 2018 年，液態(tài)奶進(jìn)口增速明顯下降，進(jìn)口包裝牛奶市場已接近飽和，加上進(jìn)口品牌奶粉頻頻被爆出問題，例如2018 年愛他美奶粉導(dǎo)致嬰兒嘔吐事件、西班牙破獲假冒國際品牌奶粉事件、雀巢奶粉召回事件等，國內(nèi)消費(fèi)者不再盲目追捧進(jìn)口產(chǎn)品，消費(fèi)者選擇產(chǎn)品選擇觀念逐漸回歸理性。同時(shí)國內(nèi)乳品消費(fèi)信心正在快速提升，本地化產(chǎn)品品牌市場空間巨大。

2019 年2 月19 日，中央一號文件再次就奶業(yè)振興提出要求：“實(shí)施奶業(yè)振興行動，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)，升級改造中小奶牛養(yǎng)殖場，實(shí)施嬰幼兒配方奶粉提升行動。”政策的支持是奶業(yè)振興與發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。建議國家安排專項(xiàng)資金支持奶業(yè)振興行動。在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，重點(diǎn)支持適度規(guī)模家庭牧場和規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)向加工環(huán)節(jié)延伸；在運(yùn)輸環(huán)節(jié)，將苜蓿等飼草料的運(yùn)輸納入鮮活農(nóng)產(chǎn)品綠色通道，降低飼料成本，促進(jìn)節(jié)本增效。

5.2 合理分配上下游乳品企業(yè)利益 2018 年12 月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等9 部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)奶業(yè)振興的若干意見》中明確提出支持加工企業(yè)反哺奶農(nóng)，整頓生鮮乳收購秩序等相關(guān)內(nèi)容。建議充分發(fā)揮各級奶協(xié)的作用，協(xié)調(diào)督促奶農(nóng)與乳企建立緊密合作機(jī)制，對生鮮乳收購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、奶價(jià)等方面進(jìn)行探索與合作，規(guī)范收購秩序，保障雙方合法權(quán)益，逐步形成穩(wěn)定合理的產(chǎn)業(yè)鏈利益分配機(jī)制。