廖 杰，趙黎博，張 溢，周 晶，張裕杭

(國家知識產(chǎn)權局專利局審查協(xié)作四川中心，四川 成都 610000)

1 專利申請態(tài)勢分析

在全球范圍內(nèi)，抗紫外相關專利首先在1974年被提出，這項專利來自于德國。此后，一直到1990年的近20年間，該類專利的申請量幾乎處于停滯的階段，全球年平均申請量不足1件。截止1990年，全球范圍內(nèi)抗紫外化妝品相關專利共計僅15件。這其中包括了2件中國專利，而美國為主要申請國，占據(jù)總量的1/3。中國的相關專利申請首先在1987年被提出，雖然在時間上延遲較多，但是在抗紫外化妝品專利發(fā)展的初期階段，從總申請量上并不算落后。然后，從1990年到2004年，全球范圍內(nèi)抗紫外化妝品的專利申請開始出現(xiàn)平穩(wěn)增長的趨勢，在1994年就達到了14件的年申請量，相當于1974年至1990年的總申請量。1991年至2004年間，全球共申請專利357件，中國申請量為65件。中國在這個時間段已經(jīng)成為主要申請國，總申請量和德國相同，位居并列第一，年平均申請量為4.6件。其他申請國中，美國和法國位居第2、3位，總量為63和62件。其他申請國中，日本、意大利、英國、瑞士、荷蘭和韓國為主要申請國家?？梢钥闯?，該類專利申請還是主要集中在以歐洲為首的西方國家。然后，自2005年到2010年，全球?qū)＠暾埩砍尸F(xiàn)出較快增長，這期間中國的申請量也呈現(xiàn)出相應的趨勢。從2005年起，6年全球申請年達到了379件，中國申請總量為176件，年平均申請量為29件，中國的申請量達到了全球總申請量的46.4%。而此期間，美國的總申請量為44件，法國和德國的總申請量分別為44和43件?？梢?，中國的申請量已經(jīng)遙遙領先于全球范圍內(nèi)其他地區(qū)。而自2011年起，全球范圍內(nèi)抗紫外化妝品專利申請開始處于一個井噴式急速增長階段，而這主要歸功于中國專利申請的急速增加。2011年至2017年7年間，全球申請總量為1296件，中國申請總量為1030件，占據(jù)了79.5%，中國年平均申請量147件。這樣令人驚嘆的申請趨勢是與全球經(jīng)濟水平、社會發(fā)展程度息息相關的。尤其是近年來，中國在各方面取得的飛躍式發(fā)展，無論是在經(jīng)濟上還是在文化層面上的進步都催生出國民生活水平的提升。種種因素都推動著抗紫外化妝品的研發(fā)水平、供求總量以及產(chǎn)業(yè)價值，并直觀地體現(xiàn)在專利量的急速上升。

從圖1分析可以看出，中國抗紫外化妝品專利雖然起步較晚，但是也并沒有明顯落后于世界平均水平。起步較晚的主要原因在于：我國化妝品行業(yè)起步較晚，且中國企業(yè)在早前的專利保護意識相對比較單薄，因此，在前期階段，我國幾乎未涉足所述領域的專利申請。但隨著國家經(jīng)濟的發(fā)展，以及市場對于化妝品日益增長的需求，我國在后期也呈現(xiàn)出較快的發(fā)展。但是，后來者居上，在1990年以后的階段，美國、法國、德國、日本的申請量處于平穩(wěn)增長的趨勢。這些國家地區(qū)作為全球經(jīng)濟工業(yè)經(jīng)濟發(fā)達的代表在化妝品行業(yè)本身就具有淵遠的發(fā)展歷史和雄厚的研發(fā)實力，市場占有量較高。這些國家在化妝品研發(fā)方面具有明顯的前瞻性，作為化妝品大國，化妝品在其國民生產(chǎn)總值中的占比可見一斑。而我國后來者居上，一躍成為全球范圍內(nèi)主要申請國的主要原因，可能在于：(1)在前面部分已經(jīng)提及，中國在經(jīng)濟、科研等方面的重大進步，都促進著各行業(yè)的發(fā)展，這其中就包括了化妝品行業(yè)；(2)隨著中國社會的發(fā)展，人們不斷增強對皮膚護理保護的意識，而中國作為黃種人為主的國家，由于皮膚特性和審美特點，對于防曬、美白以及防止皮膚癌的需求可能明顯高于其他人種。而伴隨著人均收入的提高，對于戶外活動如運動、旅游、日光浴等的需求明顯增高。這些因素都引發(fā)了中國國民對于抗紫外化妝品的需求，其申請量的增長趨勢也是順應著國內(nèi)化妝品行業(yè)以及國民物質(zhì)文化需求的發(fā)展。

圖1 全球以及中國申請量趨勢

2 申請在國內(nèi)外的分布

專利申請數(shù)量的多少可以間接反映該領域?qū)夹g研究開發(fā)的重視程度，也可以反映一個企業(yè)的戰(zhàn)略布局。從全球不同國家的申請量來看，中國、美國、法國、德國、日本、荷蘭占據(jù)了前6的位置，僅上述幾國的專利申請量就占全球總量的92.65%。其中，中國作為榜首占總量50.82%；美國，占總量13.74%；法國居第三，占總量10.35%；德國居第四，占總量8.18%；日本居第五，占總量6.96%；荷蘭居第六，占總量2.00%。由此可見，中國已經(jīng)是抗紫外化妝品領域的研究主體。其申請總量大大超過二到六名生產(chǎn)總量之和。申請數(shù)量排名第一的中國，雖然起步較晚，但從2004年起該領域的申請量屬于飛速增長的階段，到2010年，中國的申請量更是呈井噴式發(fā)展。

按中國申請人國別統(tǒng)計，中國本國申請1281件，占比為96.0%，在中國申請中占有主導地位。第二到五名為美國、法國、德國、日本，專利數(shù)量分別為17、11、8、7件，與中國本土化申請的數(shù)目無法匹敵，可見國內(nèi)企業(yè)技術進步的需求和技術開發(fā)的能力，均顯現(xiàn)出了良好的發(fā)展勢頭。

國內(nèi)各省份申請數(shù)量的統(tǒng)計，前三位分別為廣東、江蘇、山東，分別占了全國申請量的21.2%、15.5%、10.0%，三者累計占比接近全國申請量的一半，可以看出，在抗紫外化妝品的研究上，區(qū)域集中度高，研發(fā)企業(yè)、機構高度聚集，廣東、江蘇、山東三省份承擔了絕大部分的研發(fā)任務，是中國抗紫外化妝品的中流砥柱。然而，截止2018年，廣東化妝品生產(chǎn)企業(yè)1923家，江蘇化妝品零售企業(yè)2017家，山東化妝品經(jīng)銷企業(yè)4616家，三省份專利申請數(shù)量分別為260件、178件和117件，相較于龐大的企業(yè)數(shù)目，專利平均申請數(shù)量十分有限，可見企業(yè)整體技術研發(fā)實力、專利意識均有待進一步加強，同時，在本領域雖然有部分具有國際競爭力的企業(yè)，但是整體的技術實力仍然需要進一步提高。

3 創(chuàng)新主體分析

接下來聚焦抗紫外線污染化妝品的國內(nèi)外申請人分布情況，如圖2、3。首先是國外申請量排名前十的申請人，6家化妝品公司、1家制藥公司、1家研究院、1家知識產(chǎn)權公司。申請人仍然是以化妝品相關企業(yè)為主，但是也有專業(yè)的研究機構對此進行技術儲備，以及專利運營公司的介入，可見該領域的研發(fā)熱度很高。統(tǒng)計下各自的專利數(shù)量，歐萊雅集團作為全球化妝品巨頭，在該領域有充足的技術研發(fā)實力，申請量高居榜首；緊隨其后的是拜爾斯道夫公司、資生堂和聯(lián)合利華，上述四家公司占據(jù)了申請量的73%，表明該領域?qū)＠邪l(fā)的實力高度集中，寡頭格局明顯。但是，上海應用技術學院作為獨立從事研發(fā)的專業(yè)機構榜上有名，證明技術分化程度和產(chǎn)業(yè)分工細化程度逐步提升，技術研究者不再僅僅依靠生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)部門，而是會有更多專業(yè)院校、院所介入，整個領域的技術開發(fā)速度和新技術產(chǎn)出率可以預期會有明顯的提升。同時值得注意的是，帝斯曼知識產(chǎn)權資產(chǎn)管理有限公司作為知識產(chǎn)權運營，機構，在該領域從申請階段即開始儲備一定量的專利，證明該領域的研發(fā)成果和專利的價值得到了市場的認可，運營機構已經(jīng)開始對此進行布局，未來可能存在形成如高通在通信技術領域地位類似的公司掌握該領域大部分先進技術的格局，該情況值得引起涉及該領域的各類公司、研發(fā)機構、運營機構的高度重視。

目光轉向到國內(nèi)，專利申請數(shù)量的趨勢與國際專利申請數(shù)量的情況類似，在全球申請中排位第5位、第7位的唯美度生物科技有限公司、上海應用技術學院二者占了整個前十申請數(shù)量的50%以上，技術研發(fā)能力集中度較高。同時，榜上有三家研發(fā)機構，也從側面表現(xiàn)出該領域國內(nèi)的研發(fā)仍然處于技術發(fā)展的初級階段，以3級或者4級技術成熟度的技術居多，可以立即規(guī)模化應用的仍然有限。同時值得注意的是，國內(nèi)前十申請人申請數(shù)量加起來方與歐萊雅一家相當，表明技術儲備和技術研發(fā)實力與國際先進水平仍然存在很大的差距，還需要進一步加大研發(fā)投入水平。

圖2 全球主要申請人排名

圖3 全國主要申請人排名

對于國內(nèi)申請，從申請人的角度進行簡單的解析，其中近50%為企業(yè)申請，31%為個人申請，大專院校和科研單位僅占17.7%，表明在該領域中，處于直接面向市場的一線生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)部門是技術的核心支持，專利申請量占比很高。大量的專利以企業(yè)作為申請人，表明該領域企業(yè)的專利申請意識和保護意識強烈，能夠?qū)＠鳛槠髽I(yè)的重要資產(chǎn)組成部分進行保護。然而，相對于企業(yè)，大專院校和科研院所更多的是以個人的名義進行申請，而沒有對專利進行統(tǒng)一的申請和管理，這點從大量的個人申請中可見一斑。

4 抗紫外重點專利分析

防曬化妝品在我國屬于特殊用途化妝品，是指能夠防止或減輕由于紫外線輻射而造成的皮膚損害的一類化妝品[1]。防曬劑可分為無機防曬劑和有機防曬劑兩大類。這兩類防曬劑各有其不同的特點。物理防曬劑不吸收紫外線，反射和散射紫外線，也稱為無機防曬劑，如二氧化鈦、氧化鋅、高嶺土、滑石粉、氧化鐵等，化學性紫外線吸收劑和物理防曬劑均屬于傳統(tǒng)的防曬劑。除了上述兩種防曬劑以外，人們從動植物中提取得到了既安全又高效的能夠抵御紫外線輻射的新型防曬劑[2]。

傳統(tǒng)防曬劑的專利申請總量與新型防曬劑相比，研究熱情逐步下降。就具體的防曬劑而言，涉及物理防曬劑二氧化鈦和氧化鋅仍然是近幾年的研究熱點，由于有機防曬劑的種類較多，其研發(fā)方向較散，但其專利申請總量不亞于物理防曬劑。涉及具有防曬活性的植物提取物的申請量在2012年之前的年申請量不足50件，2013年的申請量達到60件，2016年的申請量高達100件以上，涉及生物工程類防曬劑的年申請量在2016年之前不足20件，近幾年來，上述天然植物和生物工程類的新型防曬劑的專利申請量不斷增多，可見，生物活性物質(zhì)是目前防曬化妝品領域的研究熱點。