編者按：近日，中國(guó)石油消費(fèi)總量控制和政策研究項(xiàng)目（油控研究項(xiàng)目）在京發(fā)布了由能源與交通創(chuàng)新中心（iCET）撰寫的《中國(guó)傳統(tǒng)燃油車退出時(shí)間表研究》報(bào)告，報(bào)告從全球傳統(tǒng)燃油汽車禁售驅(qū)動(dòng)力分析、汽車發(fā)展趨勢(shì)判斷及車用石油消耗的預(yù)測(cè)等方面，研究探討中國(guó)傳統(tǒng)燃油車禁售與退出的設(shè)計(jì)方案，并對(duì)其不確定性及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。本報(bào)摘要刊登，以饗讀者。

2018年中國(guó)石油表觀消費(fèi)量為6.25億噸，已超過(guò)美國(guó)成為世界最大的原油進(jìn)口國(guó)。其中，中國(guó)石油對(duì)外依存度升至70.9%，并將逐年升高，國(guó)家能源安全受到高度關(guān)注。

2018年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)10年居全球第一，年產(chǎn)銷量將近3000萬(wàn)輛，保有量超過(guò)2億輛。乘用車與商用車油耗占社會(huì)總油耗比例達(dá)到42%，車用汽柴油消耗2.32億噸，在成品油消耗量的占比超過(guò)80%（見(jiàn)圖1）。隨著中國(guó)居民出行需求的增長(zhǎng)，如不及時(shí)采取適當(dāng)措施加以控制，這一比例還將持續(xù)增加。

2050是道“檻”

在低碳節(jié)能方面，燃油汽車通過(guò)采用先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、電子電器、輕量化等技術(shù)還有35-40%的節(jié)能空間，混合動(dòng)力汽車的節(jié)能空間將更大。隨著技術(shù)的發(fā)展，未來(lái)燃油乘用車的油耗可降低到3.5 L/100km左右的水平（如圖2所示）;而商用車除可應(yīng)用節(jié)能技術(shù)外，還能在天然氣富集區(qū)域發(fā)展替代燃料車型。

在電動(dòng)化與智能化方面，2018年中國(guó)新能源汽車占據(jù)全球超一半市場(chǎng)份額，也占中國(guó)汽車銷量的4.5%，將從培育期進(jìn)入快速發(fā)展期。其中，公共領(lǐng)域車輛在政府的主導(dǎo)下，即將率先完成電動(dòng)化;而私人領(lǐng)域預(yù)計(jì)2030年左右電動(dòng)汽車成本與傳統(tǒng)燃油汽車相比具備競(jìng)爭(zhēng)力，屆時(shí)，在基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善的情況下，電動(dòng)汽車的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將大幅上升，將逐步取代燃油汽車市場(chǎng);中重型車領(lǐng)域的電動(dòng)化進(jìn)程相對(duì)較晚，而電池技術(shù)一旦突破，純電動(dòng)與燃料電池技術(shù)也將快速應(yīng)用。

本研究報(bào)告基于國(guó)家汽車發(fā)展目標(biāo)、節(jié)能與新能源汽車技術(shù)發(fā)展預(yù)測(cè)、出行及汽車需求趨勢(shì)判斷，提出了基于傳統(tǒng)燃油車禁售與退出的“2050未來(lái)情景”（如圖3和圖4所示），在該情景中，2050年“替代能源汽車”將達(dá)到100%，其中，新能源汽車在乘用車領(lǐng)域的滲透率達(dá)到85%，在商用車領(lǐng)域的滲透也將達(dá)到80%。按照中國(guó)慣例分類，新能源汽車（NEV）包括純電動(dòng)汽車（BEV），燃料電池汽車（FCV）和插電式混合動(dòng)力汽車（PHEV），但不包括混合動(dòng)力汽車（HEV）等，因此本研究里，“替代能源汽車”的范圍要大于新能源汽車。

此外，更優(yōu)化的低碳交通系統(tǒng)規(guī)劃和共享出行等模式也可有效提高車輛運(yùn)行效率，降低車輛整體的需求，樂(lè)觀情況下，可減少千人保有量100-150輛。

歐洲國(guó)家“先行者”

自2016年開(kāi)始，陸續(xù)有8個(gè)國(guó)家提出了燃油車禁售聲明，以歐洲理念及創(chuàng)新政策行動(dòng)領(lǐng)先的國(guó)家為主，如荷蘭、挪威、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)等。還有一些理念先進(jìn)的城市和地區(qū)也通過(guò)聲明或協(xié)議的方式支持“禁燃”行動(dòng)，如“巴黎、馬德里、雅典、墨西哥城”的四城市市長(zhǎng)協(xié)議、意大利羅馬、中國(guó)經(jīng)濟(jì)特區(qū)海南等，而非典型性國(guó)家如印度，則寄希望于“禁燃”驅(qū)動(dòng)本國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局及經(jīng)濟(jì)發(fā)展?！敖肌甭暶饕灾鞴懿块T高級(jí)官員的口頭表態(tài)為主，部分國(guó)家也陸續(xù)通過(guò)議案、國(guó)家計(jì)劃文件、交通部門戰(zhàn)略規(guī)劃等形式表達(dá)。

2015年12月主要“禁燃”國(guó)家與地區(qū)在巴黎氣候變化大會(huì)上提出了“2050零排放汽車倡議”，共同倡議：“為減少交通溫室氣體排放，將支持推動(dòng)零排放汽車的政策與創(chuàng)新性投資，盡快在管轄區(qū)全部實(shí)現(xiàn)乘用車零排放，最遲不得晚于2050年?！备鲊?guó)會(huì)綜合考慮本區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、電力清潔程度、能源自給、汽車產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)飽和等因素。經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)、環(huán)保意識(shí)高、非汽車生產(chǎn)國(guó)且市場(chǎng)飽和度較高、清潔電力占比高的國(guó)家與地區(qū)較為積極。國(guó)際上目前提出的禁售時(shí)間范圍介于2025-2040年之間。

“禁燃”的三大驅(qū)動(dòng)力

通過(guò)對(duì)主流國(guó)家“禁燃”作進(jìn)一步分析，主要有如下三大驅(qū)動(dòng)力：

第一驅(qū)動(dòng)力是減少汽車尾氣排放，改善空氣質(zhì)量，提升居民的健康。汽車污染物排放高度與人體呼吸高度處于同一水平，在城市人口密集區(qū)尾氣排放突出，其空氣暴露對(duì)居民健康影響最大。再加上它屬于移動(dòng)源頭排放，治理難度及成本均高于工業(yè)與建筑等領(lǐng)域。各國(guó)近幾年不斷升級(jí)傳統(tǒng)燃油車排放標(biāo)準(zhǔn)，2020年后均將實(shí)施最為嚴(yán)格的歐VI或同等的排放標(biāo)準(zhǔn)，新增燃油汽車污染物尾氣排放控制技術(shù)的成本與難度在增加，且能提高的減排潛力已非常小，而在用車作為移動(dòng)排放源的監(jiān)管控制難度較大。因此，2025年以后各國(guó)把汽車污染物排放治理的重點(diǎn)工作放到了發(fā)展使用終端零污染的電動(dòng)汽車上。歐盟主要“禁燃”國(guó)家清潔電力的比例較高，挪威可再生能源發(fā)電占比高達(dá)98%，而法國(guó)核電占比達(dá)72%，這為禁燃提供了良好的基礎(chǔ)。

第二驅(qū)動(dòng)力是為了實(shí)現(xiàn)國(guó)家溫室氣體減排目標(biāo)。隨著“巴黎氣候協(xié)議”的簽署，歐盟承諾2020年溫室氣體排放強(qiáng)度比1990年減少20%，2030年比1990年減少40%，其成員國(guó)更是在歐盟的基礎(chǔ)上，提出了到2050年減排幅度達(dá)75-95%的目標(biāo)。溫室氣體排放源中，交通是增長(zhǎng)最快且減排難度最大的行業(yè)。主要“禁燃”國(guó)家（如德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)等）交通運(yùn)輸溫室氣體約占20-25%，部分中心城市已經(jīng)達(dá)到30-40%。為此，對(duì)新車CO2排放也提出了越來(lái)越嚴(yán)格的要求。歐盟要求2021年新乘用車CO2排放不得超過(guò)95g/km，2020年商用車不得超過(guò)147g/km，而英國(guó)甚至更進(jìn)一步提出了2040年新乘用車CO2排放不得超過(guò)75g/km的目標(biāo)。

第三驅(qū)動(dòng)力是汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與布局的需求。歐盟主要“禁燃”國(guó)家與地區(qū)的汽車市場(chǎng)趨于飽和，千人保有量維持在500輛以上，市場(chǎng)已經(jīng)缺乏增長(zhǎng)動(dòng)力。新能源汽車在“禁燃”時(shí)間節(jié)點(diǎn)的市場(chǎng)比例可以達(dá)到40-50%以上，在部分國(guó)家甚至可能達(dá)到90%以上。因此，“禁燃”對(duì)汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展不會(huì)產(chǎn)生影響，反而是產(chǎn)業(yè)與消費(fèi)升級(jí)轉(zhuǎn)型的良好契機(jī)。一些汽車巨頭和零部件企業(yè)，如奔馳、大眾、福特、豐田、沃爾沃、通用等在新能源汽車戰(zhàn)略方面與各國(guó)“禁燃”計(jì)劃互為支撐。相較而言，印度本身尚無(wú)汽車產(chǎn)業(yè)根基，但意圖通過(guò)“禁燃”布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)本國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

“禁燃”聲明，更多的是發(fā)揮指引性作用，意圖給社會(huì)一個(gè)明確的指示：燃油車逐步退出是一個(gè)不可逆轉(zhuǎn)的全球性趨勢(shì)，決策者要進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃和政策引導(dǎo)部署，企業(yè)需要提前進(jìn)行部署，消費(fèi)者也需要轉(zhuǎn)變消費(fèi)意識(shí)。