金波

經(jīng)歷50余年歷程，隨著技術(shù)迭代升級(jí)，觸屏應(yīng)用范圍由最初的美國(guó)軍方，擴(kuò)展到目前的大眾消費(fèi)領(lǐng)域，觸控顯示市場(chǎng)已進(jìn)入產(chǎn)品多元化、品牌多元化的高速發(fā)展時(shí)期。

受惠于全球電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全球液晶顯示模組行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，中國(guó)已經(jīng)成為全球LCD面板出貨最重要的地區(qū)之一，京東方等國(guó)內(nèi)企業(yè)在行業(yè)中亦占據(jù)一席之地。

形態(tài)整合、顯示高清、產(chǎn)品柔性、應(yīng)用多元、材料國(guó)產(chǎn)化是觸屏行業(yè)未來(lái)發(fā)展的五大趨勢(shì)。

從軍方到大眾

觸摸屏起源于20世紀(jì)60年代的美國(guó)，是美國(guó)軍方為軍事用途而研制。經(jīng)過(guò)50多年的發(fā)展，觸摸屏現(xiàn)已得到廣泛應(yīng)用，但2000年后才真正進(jìn)入成熟期。

顯示行業(yè)中，第一代技術(shù)CRT（玻璃顯像管顯示器）的輝煌時(shí)間為20世紀(jì)70年代、80年代，隨后LCD（液晶顯示器）技術(shù)逐漸成長(zhǎng)起來(lái)并在計(jì)算器等微小型屏幕顯示領(lǐng)域得到應(yīng)用。

20世紀(jì)80年代末90年代初LCD開(kāi)始在中大尺寸顯示領(lǐng)域得到應(yīng)用，應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)展，在多個(gè)領(lǐng)域逐漸替代了CRT。進(jìn)入到2000年之后，LCD在技術(shù)和性能上打敗其他顯示技術(shù)，在價(jià)格上也逐漸顯露出優(yōu)勢(shì)，如今LCD已經(jīng)成為應(yīng)用最廣泛的顯示技術(shù)。

2007年第一代iPhone手機(jī)拉開(kāi)了智能手機(jī)觸控顯示時(shí)代的序幕。

2010年，隨著智能手機(jī)的爆發(fā)式增長(zhǎng)和平板電腦的面世，電容式觸控操作和高分辨率顯示技術(shù)在智能移動(dòng)終端上的核心地位得以認(rèn)可。第一代iPad發(fā)布，使得觸摸屏在中大尺寸產(chǎn)品市場(chǎng)得以拓展。

伴隨智能手機(jī)市場(chǎng)崛起、平板電腦高成長(zhǎng)、超級(jí)本概念升溫，及智能可穿戴設(shè)備、智能車載產(chǎn)品的廣泛普及，全球的觸控顯示市場(chǎng)已進(jìn)入產(chǎn)品多元化、品牌多元化的高速發(fā)展時(shí)期。

智能終端市場(chǎng)的打開(kāi)，不僅讓觸控顯示成為消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域的熱門話題，也讓其成為顯示技術(shù)發(fā)展的重要領(lǐng)域之一。

兩大技術(shù)占主流

觸控模組產(chǎn)品可分為外掛式和內(nèi)嵌式兩大類。

其中，外掛式觸控模組又分為“玻璃式”和“薄膜式”，“玻璃式”和“薄膜式”的區(qū)別在于觸控層的基材不同，即分別采用玻璃和薄膜為基材。

內(nèi)嵌式是指觸控層嵌入液晶模組內(nèi)部，主要分為On-Cell和In-Cell兩種方案。On-Cell是將觸控層嵌入到彩色濾光片基板和偏光片之間，In-Cell是將觸控層嵌入液晶像素間，其難度相比On-Cell要高。

總體而言，“外掛式”觸控方案的優(yōu)點(diǎn)是工藝成熟、制程簡(jiǎn)單、成本低；“內(nèi)嵌式”最大的優(yōu)點(diǎn)是符合輕薄化的趨勢(shì)。近年來(lái)，隨著“內(nèi)嵌式”工藝的成熟、良率的提高，該方案得到廣泛應(yīng)用。

隨著各種顯示器件進(jìn)入人們生活和工作中，各種不同顯示技術(shù)也在逐步發(fā)展：CRT作為第一代顯示技術(shù)，F(xiàn)PD（平板顯示技術(shù)）作為第二代，OLED作為第三代。

平板顯示技術(shù)主要包括液晶顯示器（LCD，一般又分為TN/STN/TFT三種類型）、等離子顯示器（PDP）、有機(jī)發(fā)光二極管顯示器（OLED）、真空熒光顯示器（VFD）、投影顯示（LCOS）器等。

其中LCD和OLED是現(xiàn)在和未來(lái)發(fā)展的兩大主流平板顯示技術(shù)。LCD到目前為止是應(yīng)用最為廣泛的一種顯示技術(shù)，與傳統(tǒng)的CRT相比，LCD不但體積小、厚度薄、重量輕、耗能少、工作電壓低，而且無(wú)閃爍并能直接與集成電路匹配。

OLED是利用有機(jī)電致發(fā)光二極管制成的顯示屏。由于同時(shí)具備自發(fā)光有機(jī)電激發(fā)光二極管，不需背光源、對(duì)比度高、厚度薄、視角廣、反應(yīng)速度快、可用于撓曲性面板、使用溫度范圍廣、構(gòu)造及制程較簡(jiǎn)單等優(yōu)異之特性，被認(rèn)為是下一代的平面顯示器新興應(yīng)用技術(shù)。

中國(guó)企業(yè)漸成主力

目前，全球重要的觸控顯示面板生產(chǎn)廠商集中于日韓、中國(guó)大陸、臺(tái)灣地區(qū)。觸控面板產(chǎn)業(yè)鏈，主要由上游材料——玻璃基板、PET薄膜、ITO靶材，中游材料加工——化學(xué)材料（膠材、軟板、控制IC）和面板制造，下游觸控模組和顯示模組以及最終的各種電子產(chǎn)品組成。一般而言，電子行業(yè)所關(guān)注的觸控顯示產(chǎn)業(yè)鏈主要是中游的傳感器和面板，以及下游觸控顯示模組。

隨著技術(shù)的進(jìn)步和新應(yīng)用領(lǐng)域的出現(xiàn)，平板顯示市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，逐步劃分為三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)：（1）由液晶技術(shù)主導(dǎo)的傳統(tǒng)市場(chǎng)，由于TFT-LCD面板的成熟性及逐步改良的成本優(yōu)勢(shì)，大屏幕顯示市場(chǎng)仍由液晶主導(dǎo)，該市場(chǎng)仍是目前平板顯示最大的市場(chǎng)；（2）液晶與OLED技術(shù)交叉存在的市場(chǎng)，該市場(chǎng)主要由手機(jī)及平板電腦的中小尺寸顯示屏幕構(gòu)成，由于液晶技術(shù)與OLED技術(shù)各有千秋，兩種顯示面板共同瓜分了這塊市場(chǎng)；（3）新興市場(chǎng)，該市場(chǎng)是隨著消費(fèi)電子的發(fā)展而衍生的一塊市場(chǎng)。近年來(lái)隨著技術(shù)的發(fā)展及用戶需求的提升，一些新的電子消費(fèi)品因?yàn)镺LED技術(shù)的特性得以實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，如可穿戴設(shè)備、曲屏手機(jī)、VR設(shè)備等，這部分市場(chǎng)主要由OLED面板主導(dǎo)，是平板顯示新增市場(chǎng)。

受惠于全球電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全球液晶顯示模組行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2018年全球LCD面板出貨量排名，京東方、LGD、群創(chuàng)光電、三星、華星光電位列全球前五，中國(guó)已經(jīng)成為全球LCD面板出貨最重要的地區(qū)之一。

2018年，全球液晶顯示模組行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7450億美元左右。國(guó)內(nèi)液晶模組企業(yè)數(shù)量眾多，與液晶面板相比，液晶模組技術(shù)壁壘相對(duì)較低。但隨著智能終端的品牌聚集，觸控顯示模組產(chǎn)業(yè)鏈聚集效應(yīng)明顯。

從出貨量和規(guī)模來(lái)看，國(guó)內(nèi)液晶模組前三的依次是京東方、天馬、合力泰，觸控模組前三的依次是宸鴻科技、歐菲光、合力泰。

五大發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)，觸控顯示將向形態(tài)整合化、顯示高清化、產(chǎn)品柔性化、應(yīng)用多元化 、材料國(guó)產(chǎn)化五大方向發(fā)展。

從視覺(jué)呈現(xiàn)效果等方面來(lái)看，形態(tài)整合化是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

觸控顯示屏作為一種新型的人機(jī)交互輸入方式的媒介，與傳統(tǒng)的顯示器、鍵盤和鼠標(biāo)輸入的方式相比，觸摸屏的輸入更為簡(jiǎn)單、直接、方便。無(wú)論是各種手機(jī)、平板電腦、智能手表等產(chǎn)品，還是查詢機(jī)、KTV點(diǎn)唱機(jī)，都擁有觸控顯示技術(shù)，它在我們的日常生活中已十分普及，并成為不可或缺的一部分。

全貼合顯示屏是將保護(hù)玻璃、觸摸屏、顯示屏以無(wú)縫隙的方式完全黏貼在一起，省略掉了顯示屏與觸摸屏間存在的空氣層，使屏幕厚度變得更加薄。讓視覺(jué)效果完美呈現(xiàn)，看起來(lái)就更美觀，減小了進(jìn)灰概率，畫面更加通透，增強(qiáng)顯示效果，同時(shí)也讓屏幕做的更薄。這樣看起來(lái)，全貼合更加符合美感跟實(shí)用。

全貼合顯示屏是觸摸屏和顯示屏物理上完全貼合在一起，而TDDI即觸控與顯示驅(qū)動(dòng)器集成在一起。目前智能手機(jī)的觸控和顯示功能都由兩塊芯片獨(dú)立控制，而TDDI最大的特點(diǎn)是把觸控芯片與顯示芯片整合進(jìn)單一芯片中。TDDI是智能手機(jī)領(lǐng)域的又一次產(chǎn)品革新，其根本訴求在于顯示的功能與性能的雙向拓展，TDDI技術(shù)是顯示的功能延伸，代表了未來(lái)從復(fù)雜的功能模塊組合向單一多功能整合模塊的發(fā)展趨勢(shì)。顯示效果越來(lái)越專注人的主觀體驗(yàn)的特性，也正是TDDI芯片廠商所致力于實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。TDDI芯片能夠減少顯示屏組件，降低復(fù)雜性與成本且簡(jiǎn)化供應(yīng)鏈生產(chǎn)流程。TDDI芯片也是手機(jī)廠商實(shí)現(xiàn)更窄邊框和全面屏重要工具。

指紋識(shí)別技術(shù)是生物識(shí)別技術(shù)的主流技術(shù)，它被廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)的身份驗(yàn)證之中。目前帶指紋功能的設(shè)備，都要有一個(gè)物理鍵來(lái)掃描指紋。隨著觸控顯示芯片的發(fā)展，觸控和顯示高度集成，未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)則是在屏幕上的任何位置完成指紋識(shí)別，把指紋識(shí)別內(nèi)嵌到觸控顯示器件中，這樣就不會(huì)影響設(shè)備制造商在進(jìn)行設(shè)備工業(yè)設(shè)計(jì)的時(shí)候有任何局限性。指紋識(shí)別與觸控顯示技術(shù)的融合越來(lái)越成熟，它的使用也將愈發(fā)廣泛。

隨著用戶需求的提高，顯示高清化才能滿足市場(chǎng)需求。

隨著5G正式商用，5G+8K的時(shí)代正式來(lái)臨，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的發(fā)展、消費(fèi)者觀念的轉(zhuǎn)變和新型顯示技術(shù)的不斷進(jìn)步，消費(fèi)者對(duì)液晶顯示的觀感效果及用途提出更高、更廣的需求。

常見(jiàn)的2K顯示技術(shù)及新興的4K顯示技術(shù)已無(wú)法完全滿足消費(fèi)群體對(duì)大型體育賽事、遠(yuǎn)程醫(yī)療、安防監(jiān)控等超高清顯示需求；8K超高清顯示被認(rèn)為是未來(lái)超高清顯示時(shí)代的最高標(biāo)準(zhǔn)，成為了各國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)競(jìng)相占領(lǐng)的高地。

根據(jù)目前的計(jì)劃，處于發(fā)展初期的面板廠商大都會(huì)開(kāi)發(fā)基于非晶硅（a-Si）技術(shù)的60Hz 8K顯示屏，而下一階段的面板廠商也有可能會(huì)開(kāi)發(fā)基于氧化物技術(shù)的120Hz 8K顯示屏。后者具有更好的開(kāi)口率和更低的功耗。

據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)IHS預(yù)測(cè)，8K超高清液晶電視將首先在中國(guó)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式應(yīng)用。2019年將突破140萬(wàn)臺(tái)，2020年將超過(guò)200萬(wàn)臺(tái)。

未來(lái)幾年顯示技術(shù)將朝著越來(lái)越高的分辨率技術(shù)、越來(lái)越寬的色域、越來(lái)越高的對(duì)比度、越來(lái)越快的響應(yīng)時(shí)間等方向發(fā)展。

產(chǎn)品柔性化成為各大廠家重點(diǎn)投入方向。

目前全球各大面板廠商都在投入OLED產(chǎn)線，提升柔性O(shè)LED產(chǎn)能。2018年以來(lái)全球新增的6代柔性O(shè)LED產(chǎn)線超過(guò)20條，其中國(guó)內(nèi)有10條。

根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，未來(lái)五年，柔性O(shè)LED市場(chǎng)將保持高速增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)33%，2019年柔性O(shè)LED市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)超過(guò)剛性O(shè)LED，到2022年整個(gè)柔性智能機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)7億片。

根據(jù)DSCC數(shù)據(jù)，在2021年柔性O(shè)LED出貨量將有望超過(guò)剛性O(shè)LED，出貨量持續(xù)保持在20%以上的年均增速。

盡管不同機(jī)構(gòu)對(duì)于柔性O(shè)LED的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)有所不同，但是各機(jī)構(gòu)對(duì)柔性O(shè)LED市場(chǎng)將快速擴(kuò)張，并將成為OLED顯示屏主流的趨勢(shì)保持一致觀點(diǎn)。

柔性屏可能成為未來(lái)移動(dòng)端觸控屏幕新潮流，OLED以它的多種優(yōu)勢(shì)并且可以支持折疊、柔性顯示成為了目前顯示行業(yè)的熱點(diǎn)。

同時(shí)，隨著技術(shù)發(fā)展，觸控顯示應(yīng)用領(lǐng)域多元化特征將會(huì)進(jìn)一步顯現(xiàn)。

對(duì)于擁有龐大產(chǎn)業(yè)鏈的觸控顯示行業(yè)來(lái)說(shuō)，該行業(yè)得到各方的大力投資，使得技術(shù)進(jìn)步迅速。在“互聯(lián)網(wǎng)+”的大潮下，萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，人們對(duì)智能化操作的需求迅速提升，已有越來(lái)越多的顯示終端依賴于觸控屏輸入，這也催生了觸控顯示更大的市場(chǎng)潛力。

伴隨著下游產(chǎn)品的急速更新?lián)Q代，觸控顯示由小尺寸向大尺寸擴(kuò)散。如電子教室使用的觸控屏顯示器、會(huì)議室使用的觸控顯示器、數(shù)字告示等，涉及的行業(yè)則涵蓋了零售、醫(yī)療、政府、企業(yè)、教育、交通等。

隨著近年智能車載系統(tǒng)的不斷升級(jí)，從普通的液晶屏早已升級(jí)到了觸控屏，搭載觸控顯示技術(shù)的汽車不斷涌現(xiàn)。由于汽車逐漸電子化、智能化，使得觸控屏、顯示屏等有著十分廣闊的市場(chǎng)和發(fā)展前景。

零售數(shù)字標(biāo)牌的應(yīng)用體現(xiàn)了觸控顯示屏的高效信息化，除傳統(tǒng)的信息推送之外，還能夠與顧客形成互動(dòng)式的購(gòu)物體驗(yàn)，比如虛擬試衣、智能識(shí)別等。

同時(shí)，教育和商用領(lǐng)域要求觸控屏在大尺寸觸控顯示應(yīng)用領(lǐng)域中技術(shù)提升；在教育領(lǐng)域，會(huì)強(qiáng)調(diào)多點(diǎn)觸控、多屏互動(dòng)、智能分享等；在企業(yè)會(huì)議室應(yīng)用，則會(huì)強(qiáng)調(diào)功能豐富、兼容性強(qiáng)、可移動(dòng)化操作、遠(yuǎn)程管理等。在物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等潮流元素相融合，由強(qiáng)調(diào)硬件層面的顯示技術(shù)逐步向凸顯軟性創(chuàng)新的綜合解決方案轉(zhuǎn)變，為用戶提供完美的互動(dòng)體驗(yàn)成為了觸控顯示的核心所在。

虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)也是未來(lái)顯示技術(shù)發(fā)展的一個(gè)重要領(lǐng)域，它需要人和智能設(shè)備之間更好的互動(dòng)，這就需要一些不同技術(shù)之間的集成。

此外，加快對(duì)上游產(chǎn)業(yè)滲透是目前部分國(guó)內(nèi)企業(yè)的戰(zhàn)略之一，觸屏材料國(guó)產(chǎn)化漸成趨勢(shì)。

國(guó)內(nèi)觸控面板企業(yè)在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中將逐漸認(rèn)識(shí)到上游產(chǎn)業(yè)的重要性，進(jìn)而加快對(duì)上游產(chǎn)業(yè)鏈的滲透，玻璃基板、ITO薄膜、掩膜板、光刻膠、偏光片、有機(jī)發(fā)光材料等領(lǐng)域的投資和并購(gòu)將進(jìn)一步增多，相關(guān)產(chǎn)品本土化程度有望得到大幅提升。

隨著國(guó)際環(huán)境日趨復(fù)雜，新型顯示產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)雖然近年來(lái)取得長(zhǎng)足進(jìn)步，但依然存在以下問(wèn)題：高端產(chǎn)品占比不足，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待調(diào)整；OLED量產(chǎn)步伐仍需加快，研發(fā)能力需要提升；上游產(chǎn)業(yè)鏈短板明顯，行業(yè)安全存在隱患；面板價(jià)格下跌明顯，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力不斷攀升等內(nèi)外部問(wèn)題。

為保障我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，我國(guó)產(chǎn)業(yè)界還應(yīng)進(jìn)一步提升創(chuàng)新發(fā)展能力，堅(jiān)持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，將產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心從加快生產(chǎn)線建設(shè)轉(zhuǎn)移到提升發(fā)展質(zhì)量和效益，正確處理質(zhì)量、速度和規(guī)模的關(guān)系，立足高端，加快實(shí)現(xiàn)我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)由大到強(qiáng)。

（作者為合力泰（002217.SZ ）董事、副總裁；編輯：張建鋒）