符冠云　田智宇

石化行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)重要支柱產(chǎn)業(yè)。過去十余年，我國化工產(chǎn)品生產(chǎn)能力高速擴(kuò)張，但仍存在供應(yīng)缺口。為提升基礎(chǔ)保障能力，許多地方以乙烯、對二甲苯（PX）等產(chǎn)品為重點(diǎn)，加快化工型煉廠建設(shè)，實(shí)施進(jìn)口替代戰(zhàn)略。然而，由于需求結(jié)構(gòu)升級、材料替代等原因，我國化工產(chǎn)品需求增速將比“十二五”明顯放緩。而許多企業(yè)在上項(xiàng)目時(shí)“貪大、貪多”，在追求規(guī)模優(yōu)勢的同時(shí)，也造成了產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，可能導(dǎo)致石化行業(yè)新一輪產(chǎn)能過剩，并帶來能源安全、生態(tài)環(huán)境隱患、資金沉沒等多重風(fēng)險(xiǎn)。建議在推進(jìn)我國能源革命和生態(tài)文明建設(shè)背景下，以集約、高效為準(zhǔn)則，明確石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“頂層設(shè)計(jì)”、深入推進(jìn)石化行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、建立“去產(chǎn)能”市場機(jī)制、提高新上項(xiàng)目技術(shù)水平和優(yōu)化國際合作模式，引導(dǎo)我國石化產(chǎn)業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展道路。

一、石化行業(yè)“投資熱”或迅速形成新的產(chǎn)能過剩

我國石化產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了數(shù)十年發(fā)展，已積累了超過8億噸煉油能力，但乙烯、丙烯、對二甲苯等產(chǎn)品仍大量依賴進(jìn)口。“十三五”時(shí)期，為增強(qiáng)烯烴、芳烴等化工產(chǎn)品保障能力，我國提出有序建設(shè)七大石化產(chǎn)業(yè)基地，在大力發(fā)展石化產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，也穩(wěn)步開展乙烷制烯烴、丙烷脫氫、煤制烯烴等產(chǎn)業(yè)升級示范。但隨著行業(yè)效益好轉(zhuǎn)、市場有序放開、項(xiàng)目審批權(quán)下放等，我國煉化產(chǎn)能迅速攀升，產(chǎn)能擴(kuò)張速度超出預(yù)期，出現(xiàn)明顯投資過熱。

（一）當(dāng)前化工產(chǎn)品供不應(yīng)求，石化產(chǎn)業(yè)具有發(fā)展的市場基礎(chǔ)

進(jìn)入本世紀(jì)、特別是最近十年以來，我國石化產(chǎn)業(yè)處在快速發(fā)展的軌道之上，乙烯、丙烯、PX等主要石化產(chǎn)品產(chǎn)量都實(shí)現(xiàn)了翻番。以乙烯為例，2017年我國乙烯產(chǎn)能超過2400萬噸，產(chǎn)量達(dá)1822萬噸，比2008年的988萬噸幾乎翻了一番，躍居全球第二大乙烯生產(chǎn)國。但是，隨著經(jīng)濟(jì)社會進(jìn)步和消費(fèi)升級，全社會對于石化產(chǎn)品的需求也在高速增長，國內(nèi)生產(chǎn)能力仍顯不足。如圖1所示，2016年我國乙烯、丙烯和PX需求量（當(dāng)量需求量）分別達(dá)到3781萬噸、3368萬噸和2150萬噸，自給率僅為47.1%、74.1%和41.9%;下游聚乙烯、乙二醇、苯乙烯產(chǎn)品的自給率分別為56%、40%和70%。由于禁止廢舊塑料進(jìn)口等政策的實(shí)施，預(yù)計(jì)國內(nèi)用于生產(chǎn)塑料的乙烯需求還要進(jìn)一步增加，供應(yīng)缺口巨大。石化產(chǎn)業(yè)是一個國家工業(yè)實(shí)力的重要表現(xiàn)。從發(fā)達(dá)國家情況看，與美國、日本、德國等國家相比，當(dāng)前我國石化產(chǎn)業(yè)增加值占制造業(yè)的比重、主要產(chǎn)品人均產(chǎn)能（如圖2所示）均處于較低水平，未來仍有較大發(fā)展空間。

（二）在建項(xiàng)目數(shù)量多、規(guī)模大，產(chǎn)能擴(kuò)張速度遠(yuǎn)超需求增速

巨大的市場供應(yīng)缺口刺激了石化行業(yè)項(xiàng)目投資。據(jù)統(tǒng)計(jì)，“十三五”時(shí)期我國將建設(shè)并投產(chǎn)一大批石化項(xiàng)目，主要集中在浙江、福建、廣東、遼寧等地區(qū)，同時(shí)湖北、江蘇、河南等地區(qū)也都有項(xiàng)目投產(chǎn)。除此之外，在地?zé)捚髽I(yè)聚集地山東，16家地?zé)捚髽I(yè)聯(lián)合成立了山東煉化能源集團(tuán)公司，通過“抱團(tuán)取暖”方式參與到市場競爭格局之中，改擴(kuò)建項(xiàng)目“遍地開花”。為在競爭中獲得規(guī)模優(yōu)勢，多數(shù)新上項(xiàng)目都具有大體量和大裝備特點(diǎn)，使得產(chǎn)能規(guī)模出現(xiàn)“爆發(fā)式”增長。而在需求方面，我國已處于工業(yè)化中后期階段，盡管全社會對于化工產(chǎn)品的需求仍將增加，但增速出現(xiàn)較大幅度回落，需求增長基本趨穩(wěn)與產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，或?qū)?dǎo)致產(chǎn)能過剩問題。以PX為例，隨著舟山石化、恒力石化等大型煉化一體化項(xiàng)目加快建設(shè)，預(yù)計(jì)2020年我國PX產(chǎn)能或?qū)⒊^3000萬噸，是當(dāng)前產(chǎn)能的兩倍以上。根據(jù)石化產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，未來PX需求增速僅在6%左右，即便完全不從國外進(jìn)口，2020年P(guān)X產(chǎn)能利用率也可能跌落至80%左右，由當(dāng)前自給率嚴(yán)重不足迅速轉(zhuǎn)為供大于求。

（三）非石油工藝路線發(fā)展勢頭迅猛，將擠占石化項(xiàng)目市場空間

作為石油化工的重要替代，煤制烯烴、乙烷制烯烴等工藝具有一定的資源和成本優(yōu)勢，最近幾年已成為社會資本關(guān)注焦點(diǎn)。煤制烯烴方面，近幾年我國煤炭行業(yè)出現(xiàn)較嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，需求回落、市場低迷，為給煤炭“尋找出路”，煤制烯烴已成為許多煤炭資源富集地區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展和延長產(chǎn)業(yè)鏈的重點(diǎn)。根據(jù)現(xiàn)有在建項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，2020年我國煤制烯烴產(chǎn)能將達(dá)1200萬噸，比2015年水平增長1.4倍，煤制乙二醇產(chǎn)能也將出現(xiàn)年均20%左右的擴(kuò)張態(tài)勢。乙烷制烯烴方面，隨著原油價(jià)格回調(diào)，乙烷制烯烴的成本優(yōu)勢越來越明顯，又由于工藝簡單、技術(shù)成熟、投資門檻較低等優(yōu)勢，乙烷制烯烴成為我國中小型民營化工企業(yè)向上補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈的重要選擇。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國目前在建擬建乙烷裂解項(xiàng)目合計(jì)乙烯產(chǎn)能超過800萬噸，對于乙烷的需求量高達(dá)1000萬噸。煤制烯烴、乙烷制烯烴等替代工藝快速發(fā)展，將與傳統(tǒng)石油化工共同搶占化工產(chǎn)品的市場需求，從而導(dǎo)致煉化領(lǐng)域產(chǎn)能過剩問題的惡化。

（四）石化項(xiàng)目國際競爭力不足，國內(nèi)市場可能被進(jìn)口產(chǎn)品瓜分

石化產(chǎn)業(yè)是國際化程度最高的產(chǎn)業(yè)之一，但由于原料和工藝路線等原因，我國在國際競爭中的資源優(yōu)勢、技術(shù)比較優(yōu)勢并不明顯。從全球格局看，由于資源和成本因素，化工產(chǎn)品原料輕質(zhì)化已是大勢所趨，全球乙烯產(chǎn)能中輕質(zhì)化原料產(chǎn)能占比合計(jì)已超過50%，傳統(tǒng)石腦油路線產(chǎn)能主要集中在亞太地區(qū)。在原料輕質(zhì)化過程中，美國和中東地區(qū)異軍突起。美國在頁巖氣革命帶動下，乙烷產(chǎn)量大幅攀升、價(jià)格大幅下降;中東地區(qū)油氣富集、輕烴資源豐富、價(jià)格低廉，依靠這些優(yōu)勢，相關(guān)地區(qū)乙烯產(chǎn)能快速擴(kuò)張。在成本方面，根據(jù)美國IHS公司分析，以2018年平均價(jià)格計(jì)算，中東地區(qū)和北美地區(qū)乙烷制乙烯工藝生產(chǎn)成本在170—300美元/噸，不足石腦油路線的60%，未來這一差距很可能還會被進(jìn)一步拉大。相比之下，我國即將上馬的石腦油工藝項(xiàng)目成本偏高、工藝復(fù)雜、副產(chǎn)品較多，處于明顯的競爭劣勢地位。隨著發(fā)達(dá)國家石化產(chǎn)品需求趨于飽和，國際石油巨頭必然將焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向我國市場，不排除未來采取低價(jià)競爭策略來搶占市場空間的可能。未來我國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展將面臨國際上低成本產(chǎn)品的激烈競爭，發(fā)展形勢不容樂觀。

（五）燃料、材料替代將拉低市場需求，產(chǎn)能過剩將更加凸顯

在過去一段時(shí)期，國際油價(jià)高位運(yùn)行刺激了燃料和材料替代的發(fā)展，近幾年相關(guān)替代技術(shù)、裝備、工藝、產(chǎn)品都陸續(xù)取得了突破，將對未來石化產(chǎn)業(yè)造成巨大沖擊。在交通領(lǐng)域，當(dāng)前我國成品油、尤其是柴油生產(chǎn)能力已經(jīng)處于嚴(yán)重過剩狀態(tài)，盡管新建大型煉化一體化項(xiàng)目在成品油和化工產(chǎn)品生產(chǎn)調(diào)節(jié)方面更加靈活，但整體煉油能力和成品油生產(chǎn)能力還將持續(xù)增加，預(yù)計(jì)2020年我國煉油能力或?qū)⒔咏?0億噸。而近幾年全社會成品油需求增速已經(jīng)明顯放緩，未來電動汽車、高鐵的迅速發(fā)展還將拉低成品油消費(fèi)增速，2020年我國煉油產(chǎn)能過剩問題將進(jìn)一步凸顯，屆時(shí)擴(kuò)大成品油出口很可能會成為不得已的選擇。在化工產(chǎn)品方面，基于生物技術(shù)的環(huán)保材料發(fā)展迅速。例如以木本、禾本和藤本植物等可再生生物質(zhì)資源為原材料生產(chǎn)的生物基復(fù)合材料，對合成纖維、橡膠產(chǎn)品形成了替代作用;使用淀粉基降解材料替代發(fā)泡塑料制作餐盒等一次性消費(fèi)品，已開始商業(yè)化應(yīng)用。上述燃料、材料替代將拉低全社會對于化工產(chǎn)品的市場需求，未來傳統(tǒng)石化產(chǎn)品產(chǎn)能過剩問題更為嚴(yán)峻。

二、石化“投資熱”和產(chǎn)能過剩將引發(fā)能源、環(huán)境、安全等風(fēng)險(xiǎn)

我國石化行業(yè)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，雖然有利于實(shí)現(xiàn)對于大宗化工產(chǎn)品的進(jìn)口替代，但由于大量項(xiàng)目集中上馬、集中投產(chǎn)，有可能形成新的產(chǎn)能過剩問題，隨之還將引發(fā)一系列潛在風(fēng)險(xiǎn)，包括加大對進(jìn)口石油的依賴，加劇國內(nèi)的資源環(huán)境壓力，存在資金沉沒損失風(fēng)險(xiǎn)等。

（一）進(jìn)口替代模式加大了能源安全保障難度

石化產(chǎn)品進(jìn)口替代（從直接進(jìn)口產(chǎn)品轉(zhuǎn)為國內(nèi)自主生產(chǎn)），相當(dāng)于由進(jìn)口產(chǎn)品轉(zhuǎn)為進(jìn)口原料石油，雖然解決了產(chǎn)品短缺問題，但也增加了石油消費(fèi)。目前，我國已是世界上第二大石油消費(fèi)國和第一大石油進(jìn)口國，2018年原油進(jìn)口量已突破4.6億噸，對外依存度超過70%。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，未來5年左右時(shí)間，我國國內(nèi)乙烯和PX產(chǎn)量預(yù)計(jì)分別增長1200萬噸和2000萬噸左右。為滿足生產(chǎn)所需的原料，需再增加石油進(jìn)口近1億噸，相當(dāng)于目前國內(nèi)全部石油產(chǎn)量的一半，石油對外依存度還將進(jìn)一步上升。與化工產(chǎn)品國際貿(mào)易相比，石油貿(mào)易所帶有的政治色彩更為濃重，安全、價(jià)格等風(fēng)險(xiǎn)更高?？紤]到美國近10年一直致力于實(shí)現(xiàn)“能源獨(dú)立”，石油對外依存度已降至20年來最低水平，其能源戰(zhàn)略騰挪能力和對全球能源市場的影響力可能進(jìn)一步增強(qiáng)。同時(shí)，中東、北非、伊朗等石油主產(chǎn)地的地緣政治日趨復(fù)雜，國際石油市場波動性和不確定性因素明顯增多，我國從海外進(jìn)口石油的成本可能不斷提高，能源安全保障難度越來越大。

（二）項(xiàng)目投產(chǎn)加劇了重點(diǎn)地區(qū)能源環(huán)境壓力

“十三五”時(shí)期，我國新建石化產(chǎn)能主要集中在環(huán)渤海、長三角、珠三角等地區(qū)。石化企業(yè)不僅會排放大量二氧化硫、氮氧化物等常見大氣污染物，也會排放出大量揮發(fā)性有機(jī)物（VOC），造成復(fù)合型大氣污染，增加了區(qū)域環(huán)境污染治理工作難度，長遠(yuǎn)可能還出現(xiàn)“化工圍城”“城圍化工”矛盾。同時(shí)，石化項(xiàng)目由于能源消費(fèi)量巨大，給全國和地方完成能耗總量和強(qiáng)度“雙控”目標(biāo)也帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。據(jù)測算，2020年之前能夠投產(chǎn)的石化項(xiàng)目在正常開工狀況下，對應(yīng)能源消費(fèi)量接近1.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，而“十三五”時(shí)期全國能耗增量指標(biāo)僅為6.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，僅是新上石化項(xiàng)目就用掉了其中的22%。石化項(xiàng)目與“雙控”矛盾在地方層面更為突出。以浙江為例，“十三五”時(shí)期浙江一次能源消費(fèi)增量控制目標(biāo)為2380萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，但僅浙江石化舟山項(xiàng)目能耗增量就達(dá)4080萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，一個項(xiàng)目的投產(chǎn)就意味著全省整個“十三五”能耗增量控制任務(wù)難以完成。

（三）產(chǎn)能過剩和過度競爭易引發(fā)金融等風(fēng)險(xiǎn)

石化項(xiàng)目具有典型的資金密集型特點(diǎn)，對資本的需求大、投資門檻高，項(xiàng)目建設(shè)以后的還本付息壓力也非常大。一般情況下，石化企業(yè)都會和項(xiàng)目所在地政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)以聯(lián)合出資、共同持股等模式合作。在此類合作框架之下，政府不僅需要預(yù)先支付石化項(xiàng)目“三通一平”等前期成本，還經(jīng)常需要為企業(yè)擔(dān)保以獲取銀行貸款。這種模式的潛在風(fēng)險(xiǎn)是讓政府背上了較為沉重的債務(wù)負(fù)擔(dān)，與“去杠桿”要求相違背。同時(shí)，如前文所述，未來我國石化產(chǎn)業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)產(chǎn)能過剩問題，企業(yè)一旦出現(xiàn)開工率不足、產(chǎn)品滯銷等情況，其經(jīng)營效益必然受損，嚴(yán)重時(shí)有可能出現(xiàn)債務(wù)違約等問題，還容易引發(fā)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。另外還值得注意的是，環(huán)境治理和應(yīng)對氣候變化已成為我國需要解決的重大任務(wù)，各級政府對于污染物排放和二氧化碳排放的規(guī)制將越來越嚴(yán)格，將對石化能源消費(fèi)形成硬約束，中長期來看，石化項(xiàng)目的經(jīng)營成本和發(fā)展前景還存在較多不確定性和風(fēng)險(xiǎn)。

三、對策及建議

（一）將石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展納入我國能源革命和生態(tài)文明建設(shè)總體部署

我國正處于推進(jìn)能源革命和生態(tài)文明建設(shè)的關(guān)鍵時(shí)期。作為高耗能、高污染、高排放的石化產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展定位、產(chǎn)業(yè)形態(tài)、工藝路線和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，都要與能源革命和生態(tài)文明建設(shè)的內(nèi)在要求相一致。在建設(shè)高質(zhì)量現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)體系背景下，石化行業(yè)要轉(zhuǎn)變規(guī)模擴(kuò)張的傳統(tǒng)發(fā)展思路，積極順應(yīng)能源革命、環(huán)境保護(hù)、消費(fèi)升級、國際合作、技術(shù)革新等新的發(fā)展大勢，加快實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型。建議調(diào)整煉化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重點(diǎn)，全面停止新建傳統(tǒng)煉化項(xiàng)目，加快既有產(chǎn)能改造升級，適應(yīng)能源多元化、清潔化變革趨勢。推動傳統(tǒng)石化企業(yè)多元化發(fā)展，探索“服務(wù)型制造”模式、參與建設(shè)運(yùn)營充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施，由能源生產(chǎn)商轉(zhuǎn)型為能源服務(wù)提供商。

（二）深入推進(jìn)石化行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，避免煉化產(chǎn)能過度擴(kuò)張

為避免石化行業(yè)“投資熱”形成新一輪產(chǎn)能過剩，建議以“全國一盤棋”視角重新審視石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，立足國內(nèi)化工產(chǎn)品市場需求，嚴(yán)格控制石化產(chǎn)能盲目擴(kuò)張。對新上項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)能等量替代，重點(diǎn)地區(qū)還應(yīng)實(shí)行減量替代。我國石化發(fā)展過程中形成了大量老舊、落后產(chǎn)能，盡管近兩年有一些產(chǎn)能的退出，但截至2017年底，我國年煉油能力在200萬噸以下的產(chǎn)能還有近1億噸。未來應(yīng)加快淘汰工藝技術(shù)落后、安全隱患大、環(huán)境污染嚴(yán)重的落后產(chǎn)能，鼓勵企業(yè)間的兼并重組，集中產(chǎn)能、能耗、環(huán)保指標(biāo)打造拳頭項(xiàng)目，推動石化產(chǎn)業(yè)減量發(fā)展。建議研究制定產(chǎn)能置換方案，充分利用安全、環(huán)保、節(jié)能、價(jià)格等措施，推動落后和低效產(chǎn)能退出。探索建立“去產(chǎn)能”市場交易機(jī)制，鼓勵跨地區(qū)企業(yè)間的產(chǎn)能指標(biāo)交易，做好產(chǎn)能交易與能耗、排放交易制度的銜接，并為指標(biāo)交易提供制度保障。

（三）堅(jiān)持技術(shù)領(lǐng)先原則，提高新建石化項(xiàng)目智能化、高效化水平

能源利用效率是石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平高低的重要評判指標(biāo)，也是產(chǎn)業(yè)和企業(yè)綜合競爭力的核心體現(xiàn)。在規(guī)劃石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)，應(yīng)以提質(zhì)增效為首要任務(wù)。對于新上項(xiàng)目，應(yīng)按照國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格要求，大幅提高新建產(chǎn)能節(jié)能環(huán)保安全標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，應(yīng)擴(kuò)大石化產(chǎn)業(yè)智能制造試點(diǎn)范圍，鼓勵煉化企業(yè)開展智能工廠、數(shù)字化車間試點(diǎn)，建設(shè)能源管理信息系統(tǒng)，提升企業(yè)精細(xì)化管理能力、挖掘節(jié)能提效潛力。在產(chǎn)品方面，建議走差異化發(fā)展路線，引導(dǎo)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、避免低水平惡性競爭。加快調(diào)整煉化行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大高技術(shù)含量、高附加值的化工新材料、專用化學(xué)品產(chǎn)量及結(jié)構(gòu)占比，提高單位產(chǎn)品附加價(jià)值、降低單位增加值能耗。通過推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的多元化、高端化和差異化，提升石化產(chǎn)業(yè)能源生產(chǎn)力，彌補(bǔ)我國石化行業(yè)在成本方面的劣勢。

（四）優(yōu)化國際合作模式，以國際產(chǎn)能合作取代低端產(chǎn)品出口

我國石化行業(yè)產(chǎn)能過快增長，而國內(nèi)市場需求增長有限，未來不可避免需要依靠外需市場。如果不改變當(dāng)前“大進(jìn)大出”的貿(mào)易模式，屆時(shí)石化產(chǎn)業(yè)也可能出現(xiàn)其他行業(yè)已經(jīng)發(fā)生的“兩頭在外”“費(fèi)力不討好”等諸多問題。現(xiàn)實(shí)情況是，我國石化產(chǎn)業(yè)在資源、環(huán)境、技術(shù)、成本方面并不具有優(yōu)勢，“大進(jìn)大出”的發(fā)展模式與我國新舊動能轉(zhuǎn)換、環(huán)境污染治理的總基調(diào)不一致。建議未來通過配額管制、稅收調(diào)節(jié)、政策引導(dǎo)等方式，優(yōu)化國際合作模式。一方面，應(yīng)嚴(yán)格控制成品油和低端石化原料出口，減少出口產(chǎn)品的“隱含能源”，倒逼石化產(chǎn)業(yè)集約高效發(fā)展;另一方面，應(yīng)結(jié)合“一帶一路”建設(shè)，積極推動優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和企業(yè)開展國際產(chǎn)能合作和跨國經(jīng)營，實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，提升資源全球配置能力和市場競爭力。

（作者單位：國家發(fā)展改革委能源所）