陳偉才

（廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司，廣東廣州，510370）

1 中國(guó)寵物行業(yè)發(fā)展歷程簡(jiǎn)介

在中國(guó)，寵物正在從原來(lái)的“看家護(hù)院”功能轉(zhuǎn)變?yōu)椤靶撵`呵護(hù)”的高層次精神追求。一般而言，寵物是由家庭飼養(yǎng)的伴侶小動(dòng)物，包括狗、貓、水族、爬行類(lèi)、嚙齒類(lèi)等，其中狗和貓為主流寵物品種。伴隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人口老齡化的加快，丁克家庭的增加，寵物逐漸變成人們娛樂(lè)休閑、情感寄托的很好選擇[1]。人們?cè)敢鉃閷櫸锔冻龈鄷r(shí)間、精力和成本，為自己的寵物購(gòu)買(mǎi)食品、清潔劑、服裝、玩具等用品，帶寵物接受醫(yī)療、美容、馴養(yǎng)等服務(wù)，因此，推動(dòng)了各類(lèi)寵物市場(chǎng)的興起。

我國(guó)寵物行業(yè)相對(duì)于其他發(fā)達(dá)國(guó)家，起步較晚，但發(fā)展迅速[2]。20世紀(jì)90年代初，隨著中國(guó)小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì)成立以及將寵物作為伴侶這一理念的宣傳，寵物的概念在中國(guó)開(kāi)始興起。根據(jù)《2017年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》報(bào)告的梳理，中國(guó)寵物行業(yè)的發(fā)展可以劃分為四階段（如圖1所示）——第一個(gè)階段：?jiǎn)⒚善冢?990-1999年）；第二階段：孕育期（2000-2010年）；第三個(gè)階段：快速發(fā)展期（2010-2020年）；第四個(gè)階段：成熟期（2020年以后）。目前我國(guó)寵物行業(yè)正處于方興未艾的快速發(fā)展期。

圖1 中國(guó)寵物行業(yè)發(fā)展歷程

2 中國(guó)寵物市場(chǎng)現(xiàn)狀

2.1 目前中國(guó)養(yǎng)寵比例仍然較低

截至2018年12月底，中國(guó)寵物主飼養(yǎng)的寵物數(shù)量已頗具規(guī)模。其中，水族數(shù)量最多，達(dá)8400萬(wàn)只，寵物狗、寵物貓緊隨之后，數(shù)量分別為7400萬(wàn)只和6700萬(wàn)只。除這三大種類(lèi)，還有900萬(wàn)只鳥(niǎo)類(lèi)、700萬(wàn)只爬行類(lèi)和700萬(wàn)只嚙齒類(lèi)動(dòng)物等[3]。但按照中國(guó)養(yǎng)寵用戶(hù)人數(shù)比例來(lái)算，養(yǎng)狗人數(shù)占總養(yǎng)寵人數(shù)比例最高，為46.1%，而養(yǎng)貓人數(shù)占比為30.7%，養(yǎng)水族人數(shù)占比為27.3%，養(yǎng)爬行類(lèi)人數(shù)占比為19.4%，養(yǎng)嚙齒類(lèi)人數(shù)占比為17.3%，具體數(shù)據(jù)如圖2所示。

圖2 飼養(yǎng)不同寵物人數(shù)占總養(yǎng)寵人數(shù)比例

相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)養(yǎng)寵家庭比例還是比較低。2017年美國(guó)飼養(yǎng)寵物的家庭，占其全國(guó)家庭總數(shù)的68%；英國(guó)養(yǎng)寵比例為45%；日本的養(yǎng)寵比例也達(dá)到37%。而目前我國(guó)的養(yǎng)寵家庭占比只有17%，跟發(fā)達(dá)國(guó)家仍然有較大的差距。具體數(shù)據(jù)如圖3所示[4]。

圖3 不同國(guó)家養(yǎng)寵人數(shù)比例

2.2 中國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模巨大

中國(guó)寵物市場(chǎng)興起后，隨著人們飼養(yǎng)寵物觀(guān)念的逐漸普及，中國(guó)寵物行業(yè)經(jīng)過(guò)20多年的蓬勃發(fā)展，現(xiàn)在已經(jīng)逐漸形成很大的規(guī)模。2012-2018年我國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年中國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模僅僅為337億元。2016年中國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)突破千億元，4年時(shí)間，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了262%。到了2017年中國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1470億元，同比增長(zhǎng)20.5%。截止至2018年中國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了1708億。其中寵物狗市場(chǎng)規(guī)模1056億元，寵物貓市場(chǎng)規(guī)模652億元。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)在2020年，中國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破2000億元[5]。

圖4 中國(guó)寵物市場(chǎng)規(guī)模變化

2.3 寵物商品消費(fèi)占主導(dǎo)地位

目前國(guó)內(nèi)寵物市場(chǎng)中，規(guī)模最大的仍是寵物狗和寵物貓市場(chǎng)，水族雖然數(shù)量占優(yōu)，但產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益有限，而狗貓市場(chǎng)占寵物市場(chǎng)總規(guī)模的90%左右。從市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分來(lái)看，狗商品消費(fèi)，包括主糧、用品、零食、藥品、保健品等占比72.2%，而服務(wù)消費(fèi)，包括訓(xùn)練、寄養(yǎng)、洗澡美容、醫(yī)療等占比為27.8%。而貓的商品消費(fèi)更是占據(jù)81%，而服務(wù)只占比19%。貓的主糧消費(fèi)占比為44.5%，明顯高于狗主糧的36%，而狗的洗澡美容消費(fèi)占比為10.1%，高于貓洗澡美容的3.1%，而其他各項(xiàng)消費(fèi)比例則相當(dāng)。具體市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分如圖5和圖6所示。

圖5 2018年狗市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分

圖6 2018年貓市場(chǎng)規(guī)模細(xì)分

3 中國(guó)寵物行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

3.1 寵物行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?/h3>

目前，我國(guó)進(jìn)入了人口快速老齡化階段，平均每年新增老年人口596萬(wàn)人，年均增長(zhǎng)速度達(dá)3.28%，到2020年，老年人口達(dá)到2.48億人，老齡化水平將達(dá)到17.17%。我國(guó)老齡人口和空巢青年逐年增多，對(duì)陪伴的需求將進(jìn)一步刺激寵物數(shù)量的增長(zhǎng)。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值650899億元，全國(guó)居民人均消費(fèi)支出14281元，同比名義增長(zhǎng)8.5%，比上年同期加快1.0個(gè)百分點(diǎn)，消費(fèi)環(huán)境穩(wěn)定。目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，居民的消費(fèi)水平提高，預(yù)計(jì)我國(guó)寵物產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大[6]。

從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，寵物食品市場(chǎng)滲透率依舊較低，未來(lái)仍有較大的拓展空間，同時(shí)隨著國(guó)內(nèi)寵物食品市場(chǎng)的成熟，保健品市場(chǎng)也將進(jìn)一步完善，也將持續(xù)刺激寵物食品市場(chǎng)的繁榮。寵物醫(yī)療市場(chǎng)同樣值得期待，除了寵物藥物、寵物美容將迎來(lái)快速發(fā)展外，寵物殯葬市場(chǎng)同樣存在巨大的發(fā)展空間。

3.2 行業(yè)迎來(lái)整合和洗牌

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)中，億元以上融資規(guī)模的項(xiàng)目就有10個(gè)左右，如瘋狂小狗、依依股份、寵幸寵物等。其中，個(gè)性化的寵物食品、寵物用品和寵物醫(yī)療成為熱點(diǎn)，這些項(xiàng)目的公司創(chuàng)始人多為80后或90后。與老牌寵物企業(yè)相比，新一代寵物行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者更加注重品牌、設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)策略以及開(kāi)拓更多尚未開(kāi)發(fā)的細(xì)分市場(chǎng)。這些發(fā)展思路正是一些以代工起家的老牌寵物企業(yè)所欠缺的。而老牌企業(yè)也沒(méi)有放下前進(jìn)的步伐。他們更懂上游供應(yīng)鏈，懂產(chǎn)品，懂生產(chǎn)制造，這些都是老牌企業(yè)的優(yōu)勢(shì)所在。這些經(jīng)驗(yàn)需要用時(shí)間來(lái)積累，不能一蹴而就。

新老企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展正成為當(dāng)前寵物行業(yè)的重要特點(diǎn)之一。在新老企業(yè)同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的背景下，隨著資本不斷進(jìn)入，整個(gè)寵物行業(yè)在未來(lái)也必然會(huì)出現(xiàn)整合發(fā)展的趨勢(shì)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈可能會(huì)發(fā)生一些格局上的變化。

3.3 線(xiàn)上線(xiàn)下協(xié)同發(fā)展

隨著電商購(gòu)物在國(guó)內(nèi)的滲透率提高，寵物行業(yè)與其他傳統(tǒng)行業(yè)一樣，受電商影響較大。國(guó)內(nèi)寵物企業(yè)也抓住電商風(fēng)口實(shí)現(xiàn)逆襲突圍。從2014年至今，寵物用品（以寵物食糧為主）的線(xiàn)上銷(xiāo)售貢獻(xiàn)率一直高于線(xiàn)下。中國(guó)新興寵物產(chǎn)品企業(yè)的發(fā)展也很大程度上得益于電商渠道拓展。目前電商渠道主要分為兩大派，一是以天貓、京東為代表的綜合性電商，二是集寵物資訊和寵物商品服務(wù)于一體的專(zhuān)營(yíng)性寵物平臺(tái)，如波奇網(wǎng)、有寵網(wǎng)等。

當(dāng)前線(xiàn)上電商流量紅利逐漸消散，線(xiàn)下渠道是未來(lái)國(guó)產(chǎn)寵物品牌創(chuàng)造營(yíng)收新增長(zhǎng)點(diǎn)的重要渠道之一。在2017年《中國(guó)寵物白皮書(shū)》的調(diào)查中，寵物商品線(xiàn)下銷(xiāo)售渠道中寵物醫(yī)院所占比例最大，達(dá)到44.2%，其次為寵物連鎖店（39.8%）和社區(qū)店（32.5%）。

寵物醫(yī)院的單次消費(fèi)額高，且生病醫(yī)治屬于剛性需求，因此在線(xiàn)下渠道中銷(xiāo)售額占比位列第一并不無(wú)道理。2018年的《中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，狗主人在寵物醫(yī)療上的年均花費(fèi)為1557.2元，貓主人的年均醫(yī)療花費(fèi)為1446.1元。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，狗主人與貓主人在醫(yī)院購(gòu)買(mǎi)最多的服務(wù)均為接種疫苗；狗主人更多選擇驅(qū)蟲(chóng)服務(wù)（63.1%）和洗澡美容（58.2%）；貓主人傾向于購(gòu)買(mǎi)絕育服務(wù)（57.9%）和驅(qū)蟲(chóng)服務(wù)（55.9%）[7]。而在洗澡美容服務(wù)方面，狗主人平均年花費(fèi)1711元，而貓主人年花費(fèi)1131元。目前寵物洗澡美容機(jī)構(gòu)仍然以傳統(tǒng)服務(wù)為主。超過(guò)九成貓主人和狗主人購(gòu)買(mǎi)過(guò)洗澡服務(wù)，超過(guò)七成狗主人購(gòu)買(mǎi)過(guò)造型修毛服務(wù)，近四成貓主人購(gòu)買(mǎi)過(guò)造型修毛服務(wù)。

寵物用品企業(yè)應(yīng)該重視在線(xiàn)上社區(qū)社群的推廣力度，打造品牌的寵物內(nèi)容平臺(tái)，提供寵物用戶(hù)線(xiàn)上社交溝通空間，提高用戶(hù)粘性，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)。未來(lái)在寵物用品行業(yè)中“線(xiàn)上做內(nèi)容，線(xiàn)下做到達(dá)，電商做收割”將是理想模式和主流趨勢(shì)。