摘要：中非產(chǎn)能合作是“一帶一路”產(chǎn)能合作的重要組成部分。本文通過對(duì)尼日利亞、加納、岡比亞、埃及的調(diào)研，分析了四國(guó)具有資源豐富、要素成本低、開放程度不斷提高、市場(chǎng)潛力大等方面的優(yōu)勢(shì)，為國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提供了廣闊市場(chǎng)空間。同時(shí)也分析了面臨的主要投資風(fēng)險(xiǎn)，以及我國(guó)對(duì)非投資存在的主要問題。在此基礎(chǔ)上，提出了加強(qiáng)統(tǒng)籌性和協(xié)同性，加快完善服務(wù)保障體系，建立企業(yè)對(duì)外投資資格審查制度，加強(qiáng)境外經(jīng)貿(mào)園區(qū)建設(shè)等相關(guān)建議，從而為我國(guó)對(duì)非洲投資的重點(diǎn)領(lǐng)域選擇和風(fēng)險(xiǎn)防范提供了參考借鑒。

關(guān)鍵詞：非洲 一帶一路 產(chǎn)能合作 對(duì)外投資

作者簡(jiǎn)介：王曉紅，中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心信息部副部長(zhǎng)、教授。

本文為中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心《中國(guó)的全球經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略》課題組與中非工業(yè)論壇的聯(lián)合調(diào)研成果。中非論壇秘書長(zhǎng)程志剛的大力支持，為研究提供了大量資料，作者在此表示衷心感謝。

非洲大陸的“群體性”崛起是21世紀(jì)最具重大歷史意義的事件，將大大縮小南北差距，使世界發(fā)展更趨平衡。中非友誼源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，非洲不僅是我們的好朋友、好伙伴，也是未來最具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)和“一帶一路”產(chǎn)能合作的重要區(qū)域。不斷深化走進(jìn)非洲戰(zhàn)略，對(duì)于實(shí)現(xiàn)構(gòu)建開放型世界經(jīng)濟(jì)，構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的宏偉愿景意義重大。尤其是在當(dāng)前中美關(guān)系發(fā)生重大變局，傳統(tǒng)市場(chǎng)不確定性加大的情況下，非洲這一新興市場(chǎng)的戰(zhàn)略位置變得越來越重要。隨著“一帶一路”建設(shè)務(wù)實(shí)推進(jìn)，中非經(jīng)貿(mào)合作不斷邁出新步伐。2017年中非貿(mào)易總額約1697.5億美元。其中，我國(guó)對(duì)非洲出口約945億美元，自非進(jìn)口約752.5億美元。2017年我國(guó)對(duì)非洲投資41億美元，同比增長(zhǎng)70.8%。對(duì)非投資領(lǐng)域逐步拓展到采礦、建筑、制造、科技、地質(zhì)勘察、房地產(chǎn)、金融、批發(fā)零售和農(nóng)業(yè)等諸多領(lǐng)域。2018年8月25日—9月7日期間，調(diào)研組先后對(duì)尼日利亞、加納、岡比亞、埃及四國(guó)進(jìn)行了調(diào)研，重點(diǎn)了解我國(guó)對(duì)非投資合作的有關(guān)情況，可以“窺一斑而見全豹”，有助于加深對(duì)非洲市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)。調(diào)研認(rèn)為，非洲將可能成為我國(guó)未來理想的投資目的地，我國(guó)對(duì)非投資具有較好的基礎(chǔ)條件。從投資環(huán)境來看，非洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力不斷增強(qiáng)，對(duì)外開放進(jìn)程明顯加快，社會(huì)文明程度顯著提升，且中非長(zhǎng)期友好合作關(guān)系使這些國(guó)家認(rèn)同感較強(qiáng)，為我國(guó)企業(yè)投資創(chuàng)造了有利環(huán)境。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，非洲多數(shù)是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)國(guó)家，正處于工業(yè)化和信息化初期，對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展都存在旺盛需求，與我國(guó)產(chǎn)能合作高度契合，尤其是對(duì)制造業(yè)領(lǐng)域的強(qiáng)大需求為國(guó)內(nèi)過剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)移提供了廣闊空間。同時(shí)，非洲國(guó)家的資源要素稟賦和成本優(yōu)勢(shì)明顯，為我國(guó)在礦能資源、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的投資合作提供了市場(chǎng)機(jī)遇。

一、我國(guó)與四國(guó)經(jīng)貿(mào)合作不斷深化

尼日利亞、埃及、加納、岡比亞四國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同，在非洲各具特色。近年來，我國(guó)與四國(guó)的經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系日益加深，為促進(jìn)這些國(guó)家的互聯(lián)互通，推動(dòng)工業(yè)化體系建設(shè)，以及擴(kuò)大當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)、提高百姓生活福祉，提升社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平做出了積極貢獻(xiàn)，同時(shí)也使我國(guó)開拓了國(guó)際市場(chǎng)的新空間。

（一）尼日利亞

尼日利亞是“一帶一路”沿線的重要國(guó)家，地處西非東南部，南瀕大西洋幾內(nèi)亞灣，北鄰尼日爾，西接貝寧，東靠喀麥隆，東北與乍得相望，是非洲第一大經(jīng)濟(jì)體和人口第一大國(guó)，2017年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）達(dá)3758億美元，人口1.93億人。尼日利亞已經(jīng)成為我國(guó)在非洲的第一大工程承包市場(chǎng)、第二大貿(mào)易伙伴和主要投資目的地。2017年中尼雙邊貿(mào)易額137.8億美元，同比增長(zhǎng)29.7%，超出全國(guó)外貿(mào)總體增幅18.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，我對(duì)尼出口121.6億美元，增長(zhǎng)25.1%;自尼進(jìn)口16.2億美元，增長(zhǎng)79.1%;貿(mào)易順差105.3億美元，同比增長(zhǎng)19.5%。我國(guó)對(duì)尼日利亞出口商品主要是工業(yè)制品，包括：電機(jī)、電氣、音像設(shè)備及其零附件、鍋爐、機(jī)械器具及零件、車輛及零附件、鋁及制品、鋼鐵及制品、橡膠及制品、塑料及制品、雜項(xiàng)化學(xué)產(chǎn)品、加工羽毛及制品、人發(fā)制品等。從尼進(jìn)口商品主要是資源性產(chǎn)品，包括：礦物燃料、礦物油及產(chǎn)品、橡膠及制品、可可及制品、生皮及皮革、油籽子仁、工業(yè)或藥用植物、飼料、棉花、木及制品等。

2017年我對(duì)尼投資0.51億美元，同比增長(zhǎng)200%。我國(guó)與尼日利亞在汽車、通信、鐵路、自貿(mào)區(qū)建設(shè)等方面的投資合作不斷取得進(jìn)展。一汽、廣汽、比亞迪、吉利等汽車廠商已經(jīng)進(jìn)入尼日利亞市場(chǎng)。如，一汽已經(jīng)在尼設(shè)立了散件組裝（KD）廠，廣汽吉奧和金龍客車與Innoson集團(tuán)合作生產(chǎn)轎車、運(yùn)動(dòng)型實(shí)用汽車（SUV）、皮卡以及客車，一汽與Leyland Busan合作生產(chǎn)客車，金杯與Zahav Led合作生產(chǎn)SUV、皮卡和輕型貨車;福田與NTM和Transguinea公司合作生產(chǎn)卡車和客車;陜汽與ABC transport用ANAMMCO組裝工廠生產(chǎn)卡車;九龍汽車和東風(fēng)將與Coscharis Motors合作組裝轎車和客車;海格與 GlobE Motors合作組裝轎車和客車。尼日利亞的通訊市場(chǎng)是世界發(fā)展最快的市場(chǎng)之一，電腦市場(chǎng)是非洲最大的電腦交易市場(chǎng)。華為已經(jīng)在拉各斯設(shè)立創(chuàng)新中心，中國(guó)在非洲的“萬村通”衛(wèi)星數(shù)字電視項(xiàng)目已經(jīng)在首都阿布賈正式啟動(dòng)。2018年7月由中鐵建中土集團(tuán)承建并提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)的阿布賈城鐵一期正式開通運(yùn)營(yíng)。尼日利亞萊基自貿(mào)區(qū)已經(jīng)成為我國(guó)企業(yè)集聚的重要平臺(tái)，玉龍鋼管、亞飛重卡和金夢(mèng)日用品等中資企業(yè)已經(jīng)入駐。此外，尼日利亞奧約州政府已和北極星集團(tuán)簽約合作投資20億美元在奧約州建立北極星自貿(mào)區(qū)。

（二）埃及

埃及是“21世紀(jì)海上絲綢之路”的重要節(jié)點(diǎn)，地跨亞非兩洲，隔地中海與歐洲相望。大部分地區(qū)位于非洲東北部，蘇伊土運(yùn)河以東的西奈半島位于亞洲西南部。埃及2017年GDP達(dá)2354億，人口超過1億人，是中東地區(qū)的人口大國(guó)。埃中兩國(guó)不僅有著深厚的友誼，也有著緊密的經(jīng)貿(mào)伙伴關(guān)系。

我國(guó)是埃及最大的貿(mào)易伙伴。2017年我國(guó)是埃及第一大進(jìn)口來源地，出口目的地從2016年的第14位升至第9位，埃中雙邊貨物貿(mào)易額為80.57億美元，下降9.08%。其中，埃及對(duì)我國(guó)出口6.69億美元，增長(zhǎng)35.35%;自我國(guó)進(jìn)口73.88億美元，下降11.71%;貿(mào)易逆差67.19億美元，下降14.67%?！爸袊?guó)制造”深受當(dāng)?shù)孛癖姎g迎。在大型百貨公司和大型超市里，中國(guó)品牌隨處可見。2018年5月華為手機(jī)在埃及的市場(chǎng)占有率由4月的13.9%增至14.8%，位居第二;聯(lián)想、傳音、OPPO手機(jī)分別位居第四、第五和第六。

我國(guó)與埃及在制造業(yè)、能源、電信、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域已經(jīng)開展了全方位合作，尤其在汽車、電力、鐵路、港口物流、航天科技等方面合作潛力較大。自2003年我國(guó)汽車企業(yè)開始進(jìn)入埃及市場(chǎng)，近年來汽車組裝業(yè)發(fā)展迅速，現(xiàn)有轎車組裝廠12家、客車組裝廠8家、貨車組裝廠5家。華晨、奇瑞和吉利在埃均設(shè)立了全散件組裝（CKD）工廠。中埃境外經(jīng)貿(mào)園區(qū)建設(shè)成效尤其顯著。由天津泰達(dá)集團(tuán)建設(shè)運(yùn)營(yíng)的中埃泰達(dá)蘇伊士經(jīng)貿(mào)合作區(qū)已經(jīng)成為兩國(guó)企業(yè)投資合作的重要平臺(tái)。園區(qū)自建設(shè)以來，產(chǎn)值達(dá)7億美元，為當(dāng)?shù)卣U納稅收5800萬美元，解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)3100人。園區(qū)二期工程將引進(jìn)紡織服裝、石油裝備、摩托車、太陽能等100多家企業(yè)，將為埃及創(chuàng)造1萬多個(gè)就業(yè)崗位。2017年4月中埃泰達(dá)蘇伊士經(jīng)貿(mào)合作區(qū)聯(lián)合委員會(huì)正式成立，形成了三級(jí)磋商機(jī)制的運(yùn)營(yíng)模式。2017年我對(duì)埃及投資超過50億美元，涉及油田開發(fā)、玻璃纖維、機(jī)械、飼料等領(lǐng)域。

（三）加納

加納位于非洲西部、幾內(nèi)亞灣北岸，南瀕大西洋幾內(nèi)亞灣，西鄰科特迪瓦，北接布基納法索，東毗多哥，2017年GDP達(dá)473億美元，人口2900萬人。近幾年，加納政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)一直比較穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率在8.5%左右，是非洲增長(zhǎng)率最高的國(guó)家，也是各國(guó)在非投資的重要目的地。我國(guó)是加納的主要投資國(guó)和非洲第六大貿(mào)易伙伴。2017年中加貿(mào)易總額85.3億美元，其中出口額66.8億美元，進(jìn)口額18.5億美元。2016年我國(guó)共投資752個(gè)項(xiàng)目，開始超過美國(guó)和英國(guó)。我對(duì)加納投資主要分布在能源、交通基礎(chǔ)設(shè)施、信息通信技術(shù)、農(nóng)業(yè)以及酒店服務(wù)等領(lǐng)域。華為、葛洲壩集團(tuán)、中石油等企業(yè)都在加納設(shè)立了企業(yè)。據(jù)加納機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2017加納前三季度新增外資項(xiàng)目139個(gè)，主要集中在制造業(yè)（37個(gè)）和服務(wù)業(yè)（34個(gè)）。我國(guó)以25個(gè)項(xiàng)目成為前三季度在加納新增投資項(xiàng)目最多的國(guó)家，其次為印度和英國(guó)。2018年中國(guó)水電集團(tuán)將投入20億美元為加納進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，同時(shí)也將獲得加納的鋁土礦資源開發(fā)權(quán)利。

（四）岡比亞

岡比亞是嵌入塞內(nèi)加爾共和國(guó)境內(nèi)的“國(guó)中國(guó)”，是非洲最小的國(guó)家，國(guó)土面積僅10380平方公里，2017年GDP達(dá)10億美元，人口205萬人。轉(zhuǎn)口貿(mào)易、花生種植、旅游業(yè)是該國(guó)的三大支柱產(chǎn)業(yè)。我國(guó)是岡比亞第一大貿(mào)易伙伴，雙方政府已經(jīng)簽署雙邊自由貿(mào)易協(xié)定。2017年中岡貿(mào)易額5億美元，同比增長(zhǎng)22.9%。其中，我對(duì)岡出口4億美元，同比增長(zhǎng)26.5%;進(jìn)口1億美元，同比增長(zhǎng)9.9%。我國(guó)企業(yè)自1983年起在岡從事貿(mào)易及建筑、漁業(yè)等投資。2016年中岡兩國(guó)恢復(fù)外交關(guān)系之后，我國(guó)企業(yè)積極赴岡開拓業(yè)務(wù)。

二、吸引我國(guó)投資的有利條件

從調(diào)研情況看，尼日利亞、埃及、加納、岡比亞吸引外資的優(yōu)勢(shì)日益明顯，從中也反映出非洲大陸將成為未來國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要目的地。

（一）資源豐富，要素成本低

尼日利亞有“非洲能源老大”之稱，是非洲能源和礦產(chǎn)資源大國(guó)，石油出口、天然氣儲(chǔ)量列非洲第一位，待開發(fā)的礦產(chǎn)資源有34種。除石油、天然氣外，已大量開采的有煤、錫、鈮、石灰石、鐵礦石和黃金。還有包括稀有金屬、各種寶石及各種工業(yè)原料，如重晶石、石膏、瓷土、大理石等尚待開發(fā)。石油是其國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。2017年尼日利亞對(duì)外貿(mào)易額771億美元;其中，進(jìn)口額332億美元，出口額439億美元，絕大多數(shù)是石油出口收入。據(jù)尼日利亞投資促進(jìn)局工業(yè)局局長(zhǎng)弗朗西斯博士介紹，尼日利亞地廣人稀，人力資源豐富且成本低，18～40歲的人口占65%，許多人沒有工作和收入來源，工資水平很低，因此，招收一名紡織企業(yè)職工月薪最低50美元就符合當(dāng)?shù)胤梢?guī)定，僅相當(dāng)于我國(guó)1/10的水平。

埃及礦產(chǎn)資源豐富，目前已發(fā)現(xiàn)的礦產(chǎn)有60多種，其中可開發(fā)利用的有26種。能源以石油為主，其次是煤和天然氣，在油氣勘探、鐵礦開發(fā)、鋼鐵冶煉等領(lǐng)域均有較大投資潛力。同時(shí)，擁有大量?jī)r(jià)格低廉且尚未開發(fā)的土地。棉花是埃及最重要的經(jīng)濟(jì)作物，其中長(zhǎng)絨棉被稱為“國(guó)寶”。埃及也是世界上最大的糧食進(jìn)口國(guó)之一，因此對(duì)于農(nóng)業(yè)投資有著強(qiáng)烈需求。此外，埃及歷史文化悠久，古埃及的燦爛文明帶來了豐富的旅游資源。在人力資源方面，埃及在中東和地中海沿岸地區(qū)具有明顯優(yōu)勢(shì)，勞動(dòng)力工資水平有一定競(jìng)爭(zhēng)力，且低端勞動(dòng)力和高端勞動(dòng)力并存，為企業(yè)投資提供了不同層次的人力資本需求。埃及農(nóng)村人口占55%，勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)人力資源豐裕度較高。據(jù)中資企業(yè)介紹，紡織企業(yè)雇傭一名員工1300元人民幣，僅相當(dāng)于我國(guó)1/3的水平。同時(shí)，埃及擁有一定數(shù)量受過高等教育的技術(shù)人才，為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)投資創(chuàng)造了有利條件。

加納擁有豐富的黃金、鉆石、鋁礬土、錳、油氣等礦能資源以及農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、森林、旅游等資源，土地和勞動(dòng)力資源也比較豐富。加納是非洲第二大金礦生產(chǎn)國(guó)，有“黃金海岸”之美譽(yù)，鉆石儲(chǔ)量居世界第四位，采礦部門一直是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要部門，其中黃金占該部門的90%以上。加納是全球第二大可可生產(chǎn)國(guó)，世界每六塊巧克力中就有一塊原料來自加納，但加納可可豆的價(jià)格是由歐美決定而不是由加納決定的。加納的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和出口結(jié)構(gòu)主要集中在資源型產(chǎn)業(yè)。農(nóng)林漁、采礦和旅游業(yè)是該國(guó)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，黃金、可可、木材是主要出口產(chǎn)品，長(zhǎng)期以來近90%的外匯收入來源于這三大傳統(tǒng)出口領(lǐng)域。

岡比亞的農(nóng)業(yè)人口占全國(guó)勞動(dòng)人口的80%，為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了充裕的勞動(dòng)力市場(chǎng)。岡比亞的農(nóng)業(yè)和漁業(yè)資源較豐富，農(nóng)業(yè)對(duì)于GDP貢獻(xiàn)率最大，其中種植花生占50%，主要糧食作物有玉米、小米、高粱、大米等。近10年來，岡比亞政府加快發(fā)展?jié)O業(yè)，漁業(yè)產(chǎn)值大幅增加。目前，岡有8個(gè)漁業(yè)加工廠，3000多名漁民。產(chǎn)量的90%出口歐洲。但由于外國(guó)漁船的過度捕撈，深海漁業(yè)資源面臨枯竭。此外，岡比亞具有典型的非洲熱帶自然風(fēng)情，生態(tài)優(yōu)美、原始森林茂密、海水純凈，加之民風(fēng)淳樸、社會(huì)安全的環(huán)境，不斷吸引世界各地游客，旅游業(yè)已經(jīng)成為全國(guó)第二大就業(yè)領(lǐng)域，也是岡比亞外匯的主要來源之一。

（二）開放程度日益提高，投資環(huán)境不斷改善

非洲大陸的開放程度已經(jīng)大幅提升。目前非盟共同市場(chǎng)內(nèi)已經(jīng)實(shí)行原產(chǎn)地產(chǎn)品免關(guān)稅政策，西非共同體已經(jīng)實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)力市場(chǎng)一體化，15個(gè)成員國(guó)內(nèi)的公民只需要一張身份證就可以在15個(gè)成員國(guó)內(nèi)找工作，沒有國(guó)籍限制。從調(diào)研來看，四國(guó)均為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家，在吸收外資方面基本沒有市場(chǎng)準(zhǔn)入限制。由于長(zhǎng)期殖民統(tǒng)治的原因，除埃及官方語言使用阿拉伯語外，其他三國(guó)均為英語國(guó)家，在對(duì)接國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、承接國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等方面都具有天然優(yōu)勢(shì)。

1.尼日利亞。據(jù)弗朗西斯博士介紹，尼日利亞在外資市場(chǎng)準(zhǔn)入方面基本沒有限制，尼已經(jīng)設(shè)立了自由貿(mào)易區(qū)和關(guān)稅保護(hù)區(qū)，實(shí)行貿(mào)易投資減免稅等優(yōu)惠政策。他談到，尼日利亞很喜歡中國(guó)產(chǎn)品，因?yàn)橘|(zhì)量好且價(jià)格便宜。近年來，尼力爭(zhēng)對(duì)接歐美發(fā)達(dá)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，使國(guó)外企業(yè)投資、生產(chǎn)、利潤(rùn)等權(quán)益得到法律保障，“讓國(guó)外企業(yè)容易在這里做生意”。尼日利亞的投資環(huán)境也得到很大改善。如，尼日利亞拉各斯州是非洲西岸的中小微企業(yè)中心，聚集了約320多萬家微型企業(yè)和超過11.7萬家中小企業(yè)。據(jù)尼日利亞國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年該國(guó)吸引外資122.29億美元，同比增長(zhǎng)138.7%。其中，證券投資73.29億美元，占59.93%;直接投資9.82億美元，占8.03%;其他投資39.18億美元，占32.04%。主要援助國(guó)和國(guó)際組織為美國(guó)、英國(guó)、加拿大、聯(lián)合國(guó)、歐盟和世界銀行等。

尼日利亞對(duì)于外國(guó)投資制定了一系列優(yōu)惠政策。如，政府對(duì)包括農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、礦業(yè)、制藥、化學(xué)、機(jī)械、印刷、通訊、旅游、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的69個(gè)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品授予“先鋒產(chǎn)業(yè)”地位，投資于先鋒產(chǎn)業(yè)的企業(yè)可享受5年免稅期，在經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)可享受7年免稅期。投資研發(fā)的企業(yè)可以享受的稅收優(yōu)惠主要包括：如果研發(fā)在境內(nèi)進(jìn)行，用于研發(fā)費(fèi)用的12%免于征稅;如果使用當(dāng)?shù)卦牧蠌氖卵邪l(fā)，用于研發(fā)費(fèi)用的14%免于征稅;如果企業(yè)從事長(zhǎng)期研發(fā)，投入的費(fèi)用將視為資本支出免于征稅。投資勞動(dòng)力密集型企業(yè)可以獲得稅收減免優(yōu)惠：雇用1000人以上的企業(yè)可享受15%的稅收優(yōu)惠;雇用200人以上的企業(yè)可享受7%的稅收優(yōu)惠;投資基礎(chǔ)設(shè)施包括道路、供水、供電等，企業(yè)投資的20%免于征稅。尼日利亞大力扶持出口企業(yè)并為其提供一系列稅收優(yōu)惠：對(duì)于保稅區(qū)內(nèi)的制造企業(yè)進(jìn)口原材料和中間產(chǎn)品用于再出口的生產(chǎn)享受免稅;企業(yè)進(jìn)口原材料生產(chǎn)后再出口享受60%退稅;出口創(chuàng)匯企業(yè)可享受出口補(bǔ)貼;政府設(shè)立出口發(fā)展基金為私營(yíng)出口企業(yè)提供企業(yè)開辦初期的費(fèi)用支持等。

2.埃及。據(jù)埃及投資促進(jìn)局負(fù)責(zé)人介紹，埃及制定了投資法，該法律對(duì)投資者權(quán)益保護(hù)有明確規(guī)定。投資工業(yè)園區(qū)可享受7年稅收減免。長(zhǎng)期以來，埃及十分重視多邊和雙邊組織的作用，為與世界各國(guó)開展自由貿(mào)易創(chuàng)造了有利條件。埃及于1995年加入世貿(mào)組織，并積極參與各種多邊和雙邊貿(mào)易協(xié)定，目前埃及加入的區(qū)域貿(mào)易協(xié)定有：埃及歐盟伙伴關(guān)系協(xié)議、大阿拉伯自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定、合格工業(yè)區(qū)協(xié)定、東南非共同市場(chǎng)、埃及—土耳其自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定等。近年來，埃及政府注重加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高互聯(lián)互通水平，已經(jīng)建成了連接歐亞非各國(guó)，較為發(fā)達(dá)的海、陸、空、港、網(wǎng)等立體化交通基礎(chǔ)設(shè)施體系。埃及擁有6.4萬公里公路，基本連接全國(guó)大部分城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村;擁有10個(gè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)，其中開羅機(jī)場(chǎng)是非洲第二大空港;擁有15個(gè)商業(yè)港口，年貨物能力23445萬噸。埃及發(fā)電能力居非洲及中東地區(qū)首位。近年來，為外匯短缺問題，埃及政府將組裝廠作為汽車業(yè)發(fā)展的主要手段。組裝生產(chǎn)商中，現(xiàn)代、尼桑、雪佛蘭等品牌市場(chǎng)占有率較高。目前，埃及市場(chǎng)有30多個(gè)世界汽車品牌，市場(chǎng)份額較高的有法國(guó)的標(biāo)致和雷諾，意大利的菲亞特，德國(guó)的大眾、奔馳和寶馬，美國(guó)的雪佛蘭，日本的豐田、尼桑等。埃及政府已經(jīng)計(jì)劃在南西奈省努韋巴市新建一個(gè)自由經(jīng)濟(jì)區(qū)。據(jù)中資企業(yè)反映，埃及的貿(mào)易便利化程度較高，通關(guān)速度快，基本做到“一站式服務(wù)”。

3.加納。據(jù)加納投資促進(jìn)局負(fù)責(zé)人介紹，加納政府高度重視吸收外資促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，力求打造非洲投資最佳目的地和貿(mào)易中心，“我們把所有的投資者都當(dāng)成自己人對(duì)待”。尤其是2018年新的政府成立以來，正在實(shí)施“一區(qū)一廠一策”計(jì)劃，也就是一個(gè)行政區(qū)內(nèi)至少要有一個(gè)工廠，各行政區(qū)可以根據(jù)不同的情況制定政策。加納作為西非經(jīng)濟(jì)共同體成員，其產(chǎn)品不但可以自由進(jìn)入西非其他國(guó)家，而且對(duì)歐美國(guó)家出口享受免關(guān)稅待遇。加納政府鼓勵(lì)外資進(jìn)入的行業(yè)有電力、采礦、石油等能源領(lǐng)域，鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、旅游業(yè)、服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)、漁業(yè)、垃圾處理業(yè)等。加納政府為吸收外資提供的一系列減免稅政策包括：投資企業(yè)位于省會(huì)城市可享受25%的退稅，位于省會(huì)城市以外則可享受50%的退稅，豁免投資企業(yè)機(jī)械設(shè)備的進(jìn)口稅。對(duì)于投資產(chǎn)業(yè)5～10年免稅不等。如：投資農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，可可加工免公司稅，養(yǎng)牛、家禽、魚類養(yǎng)殖及樹木、經(jīng)濟(jì)作物種植前10年免公司稅;投資旅游業(yè)前3～10年免公司稅。位于保稅區(qū)的企業(yè)前10年免公司稅，10年后按8%的稅率繳納。加納的引資能力逐年提升，2015、2016、2017年吸引外資分別為27億美元、24億美元和50億美元，主要集中在制造業(yè)和服務(wù)業(yè)。據(jù)加納投資促進(jìn)中心預(yù)測(cè)，到2020年，加納將吸引外資100億美元。2017年加納政府將取消汽車配件進(jìn)口關(guān)稅，以降低國(guó)內(nèi)汽車零部件的價(jià)格，促進(jìn)汽車業(yè)出口。

4.岡比亞。據(jù)岡比亞投資促進(jìn)局主要負(fù)責(zé)人介紹，岡比亞實(shí)行自由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，沒有任何準(zhǔn)入限制。該國(guó)重視投資促進(jìn)工作，投促局直屬總統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)，主要負(fù)責(zé)貿(mào)易、投資、企業(yè)管理及營(yíng)商環(huán)境等方面的工作。岡比亞已經(jīng)建設(shè)了自由港，實(shí)行自由貿(mào)易政策，進(jìn)口關(guān)稅較低，尤其在開展轉(zhuǎn)口貿(mào)易方面有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)和優(yōu)惠政策。據(jù)介紹，岡比亞的目標(biāo)是成為一個(gè)“世界轉(zhuǎn)運(yùn)站”。岡已經(jīng)與歐美國(guó)家簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定，且非洲大陸內(nèi)是一個(gè)自貿(mào)區(qū)，通過岡比亞可以實(shí)現(xiàn)自由貿(mào)易。岡比亞重點(diǎn)鼓勵(lì)外商投資農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、新能源、航運(yùn)、漁業(yè)及設(shè)立工業(yè)園區(qū)。該國(guó)對(duì)外商投資企業(yè)提供土地優(yōu)惠政策，實(shí)行企業(yè)所得稅減免4～15年不等。投促局負(fù)責(zé)人還特別強(qiáng)調(diào)，“所有投資法律都是從憲法里來的，而不是從總統(tǒng)那里來的，我們有國(guó)際投資保護(hù)協(xié)定，還有聯(lián)合國(guó)投資保護(hù)協(xié)約，在非洲是最安全、最友好的國(guó)家”。他談到，目前在岡比亞投資前幾位的國(guó)家和地區(qū)為美國(guó)、歐盟、阿拉伯、印度和中國(guó)，但從近兩年趨勢(shì)來看，中國(guó)很快就會(huì)成為第一。中資企業(yè)在岡有著良好的表現(xiàn)，近50年來僅有一家企業(yè)由于污染環(huán)境被環(huán)境署強(qiáng)制關(guān)閉。

（三）基礎(chǔ)設(shè)施與產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后，為產(chǎn)能合作創(chuàng)造了巨大市場(chǎng)

從調(diào)研情況來看，四國(guó)普遍存在基礎(chǔ)設(shè)施落后陳舊，工業(yè)體系基礎(chǔ)薄弱，服務(wù)業(yè)供給嚴(yán)重不足等情況。在鐵、公、機(jī)、網(wǎng)、港等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，輕工紡織、機(jī)械裝備、鋼鐵等制造業(yè)領(lǐng)域，采礦、能源、建筑業(yè)領(lǐng)域，醫(yī)療健康、教育、技術(shù)培訓(xùn)、物流、電子商務(wù)、研發(fā)等服務(wù)業(yè)領(lǐng)域，以及農(nóng)業(yè)、漁業(yè)領(lǐng)域都有廣泛的投資需求。

據(jù)弗朗西斯博士介紹，尼日利亞的道路、電力、灌溉、鐵路、港口等基礎(chǔ)設(shè)施都較落后;在農(nóng)業(yè)及輕紡、機(jī)械裝備、通信設(shè)備、食品加工、塑料加工等制造業(yè)領(lǐng)域都存在廣泛的市場(chǎng)需求;在技術(shù)培訓(xùn)、教育、醫(yī)療、創(chuàng)新等服務(wù)業(yè)領(lǐng)域也有廣闊的合作空間。如，尼日利亞雖是產(chǎn)油大國(guó)，但因煉油能力較低，約85%的成品油仍依賴進(jìn)口。在電力業(yè)，電力供需矛盾已成為困擾尼經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要問題之一。尼的電力供應(yīng)嚴(yán)重不足，全國(guó)約55%的居民無電可用。尼日利亞現(xiàn)有發(fā)電量約有61%來自熱電，31%來自水電，可再生能源已經(jīng)成為解決尼電力危機(jī)的最佳途徑。尼日利亞在核能、太陽能、生物質(zhì)能、風(fēng)能以及地?zé)岷统毕茉吹瓤稍偕茉搭I(lǐng)域的開發(fā)潛力很大。在鋼鐵業(yè)，尼僅有3座鋼廠，年產(chǎn)1萬余噸。在塑料加工業(yè)，尼雖有3000多家塑料加工企業(yè)，但由于國(guó)內(nèi)化工業(yè)落后，制塑原料產(chǎn)能不足，絕大部分的生產(chǎn)原料依賴進(jìn)口。尼日利亞的紡織、車輛裝配、木材加工、水泥、飲料和食品加工等加工業(yè)大多集中在拉各斯及其周圍地區(qū)，主要生產(chǎn)低端產(chǎn)品，多數(shù)工業(yè)制品仍依賴進(jìn)口。

埃及的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以服務(wù)業(yè)為主，服務(wù)業(yè)約占GDP的50%;工業(yè)主要有油氣、紡織、汽車、鋼鐵和食品加工等產(chǎn)業(yè)，僅占GDP的16%。石油天然氣、旅游、僑匯和蘇伊士運(yùn)河構(gòu)成了埃及的四大外匯收入來源。埃及工業(yè)品出口約占全國(guó)出口總額的60%。因此，外匯短缺成為長(zhǎng)期制約埃及經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸，也成為政府致力促進(jìn)出口的主要?jiǎng)右?。從進(jìn)出口商品結(jié)構(gòu)來看，埃及出口商品主要包括石油天然氣、機(jī)電產(chǎn)品、塑料及制品、服裝和紡織品、農(nóng)產(chǎn)品等初級(jí)低端產(chǎn)品;主要進(jìn)口商品以工業(yè)制成品、耐用消費(fèi)品和食品等為主，包括油氣產(chǎn)品、車輛及配件、機(jī)械設(shè)備、電器設(shè)備、鋼鐵及制品、塑料及制品等。從基礎(chǔ)設(shè)施來看，埃及的公路、鐵路亟待升級(jí)改造，特別是鐵路貨運(yùn)能力不足，僅承擔(dān)5%的貨運(yùn)。工業(yè)用電仍無法滿足供應(yīng)，使水泥、鋼鐵和化肥等高耗能產(chǎn)業(yè)的正常生產(chǎn)受到影響。

加納工業(yè)發(fā)展總體滯后，技術(shù)裝備落后陳舊，制造業(yè)以木材和可可加工、紡織、水泥、食品、服裝、皮制品等低端產(chǎn)品為主，主要工業(yè)制成品和日用品都依靠進(jìn)口。據(jù)加納投促局負(fù)責(zé)人介紹，加納在能源、道路、通信、鐵路、港口、航空等方面還比較落后。因此，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一直是該國(guó)鼓勵(lì)外商投資的重點(diǎn)領(lǐng)域。加納總統(tǒng)承諾在未來12年內(nèi)將太陽能對(duì)國(guó)家能源結(jié)構(gòu)的貢獻(xiàn)從目前的22.5兆瓦增加到250兆瓦。此外，加納是非洲最大的移動(dòng)市場(chǎng)之一，擁有約3457萬用戶。隨著城市中產(chǎn)階級(jí)的增長(zhǎng)和互聯(lián)網(wǎng)普及率的提高，電子商務(wù)正在逐漸壯大，信息技術(shù)、電子商務(wù)也有較大市場(chǎng)潛力。因此，我國(guó)與加納在能源、基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)、航空業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域都有較大合作空間。

岡比亞工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，制造能力比較低。2016年工業(yè)產(chǎn)值約占GDP的13.4%，主要是農(nóng)產(chǎn)品加工、建筑業(yè)和少量的輕工業(yè)。從進(jìn)出口結(jié)構(gòu)來看，岡比亞主要出口花生、漁產(chǎn)品、木材、鈦礦砂等初級(jí)產(chǎn)品，主要進(jìn)口食品、機(jī)械運(yùn)輸設(shè)備、工業(yè)制成品、礦產(chǎn)品和燃料潤(rùn)滑油、鞋靴等。從能源供應(yīng)來看，隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展和人口增長(zhǎng)，能源問題也帶來了巨大挑戰(zhàn)，電力和水利供應(yīng)缺口較大。因此，岡比亞政府希望吸引更多外商投資推動(dòng)本國(guó)能源發(fā)展。從交通基礎(chǔ)設(shè)施來看，岡比亞交通基礎(chǔ)設(shè)施十分落后。沒有鐵路，公路交通網(wǎng)長(zhǎng)3100公里，其中瀝青路長(zhǎng)760公里，作為交通要道的岡比亞河有240公里長(zhǎng)的地段可航行海輪，首都班珠爾的港口和國(guó)際航空港是其重要物流樞紐，但設(shè)施比較落后。因此，政府把航運(yùn)業(yè)列為重要投資領(lǐng)域。

三、主要投資風(fēng)險(xiǎn)與存在的主要問題

（一）主要投資風(fēng)險(xiǎn)

與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，非洲多數(shù)處于欠發(fā)達(dá)國(guó)家水平，應(yīng)把防范風(fēng)險(xiǎn)放在更重要的位置。從調(diào)研來看，以下風(fēng)險(xiǎn)尤其值得關(guān)注。一是金融風(fēng)險(xiǎn)。許多非洲國(guó)家金融治理水平較低，存在匯率大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。如，因尼日利亞的匯率不穩(wěn)定，本幣斷崖式下跌曾給一些中資企業(yè)造成較大損失。二是安全風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)在尼日利亞的中國(guó)安保公司反映，尼發(fā)生的綁架案和搶劫案占世界的1/4，最高年份對(duì)中資企業(yè)的綁架案達(dá)20多起。據(jù)中資企業(yè)反映，由于中國(guó)安保在境外機(jī)構(gòu)少且服務(wù)價(jià)格較高，境外中小企業(yè)幾乎無法使用中國(guó)安保服務(wù)，只能雇傭當(dāng)?shù)鼐彀脖?，造成許多內(nèi)外勾結(jié)對(duì)中資企業(yè)人員進(jìn)行綁架的案件，導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)損失甚至人員傷亡。三是政治社會(huì)動(dòng)蕩風(fēng)險(xiǎn)。宗教勢(shì)力引發(fā)的社會(huì)動(dòng)亂仍然時(shí)有發(fā)生，政權(quán)更迭導(dǎo)致的政策變化仍是投資的重要風(fēng)險(xiǎn)。四是傳染疾病風(fēng)險(xiǎn)。非洲國(guó)家多數(shù)處于熱帶地區(qū)，距離赤道近，是瘧疾、黃熱病、埃博拉病毒等傳染病高發(fā)地區(qū)。如，尼日利亞、加納、岡比亞均為瘧疾高發(fā)區(qū)。五是由于非洲多數(shù)國(guó)家教育落后，員工素質(zhì)、技能水平相對(duì)較低，技能人才的制約瓶頸十分突出，對(duì)于企業(yè)效率產(chǎn)生影響，同時(shí)使高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資受到局限。五是營(yíng)商環(huán)境差距較大。政府效率低，辦事手續(xù)繁瑣、周期較長(zhǎng)，官員腐敗、行政人員索要小費(fèi)等問題較普遍，勞工糾紛問題也比較多。此外，基礎(chǔ)設(shè)施條件差、物流成本高、工作簽證時(shí)限短等問題都對(duì)投資企業(yè)產(chǎn)生影響。

（二）我國(guó)企業(yè)投資存在的主要問題

從調(diào)研來看，我國(guó)企業(yè)投資主要存在以下問題。一是在走進(jìn)非洲戰(zhàn)略上缺乏總體布局，企業(yè)投資的組織性、整體性較差，基本處于“一盤散沙”、單打獨(dú)斗的狀態(tài)，沒有形成有機(jī)協(xié)調(diào)的整體合力。二是融資難問題突出。據(jù)中資企業(yè)反映，非洲當(dāng)?shù)劂y行融資成本普遍很高。如，尼日利亞銀行貸款利率高達(dá)25%，企業(yè)不堪重負(fù)。當(dāng)?shù)厝鄙賴?guó)內(nèi)離岸金融機(jī)構(gòu)，企業(yè)難以融資，導(dǎo)致一些項(xiàng)目長(zhǎng)時(shí)期延誤。三是醫(yī)院、教育等配套服務(wù)不完善。由于非洲傳染疾病較多，當(dāng)?shù)蒯t(yī)療條件落后，歐美及土耳其、印度等投資較多的國(guó)家都設(shè)有醫(yī)院，但在阿布賈、阿克拉、班珠爾、開羅都很少有中國(guó)醫(yī)院，中資企業(yè)的員工基本都在外國(guó)醫(yī)院看病，且費(fèi)用較高。據(jù)中埃泰達(dá)蘇伊士經(jīng)貿(mào)合作區(qū)反映，該園區(qū)設(shè)立至今沒有一所中國(guó)學(xué)校，員工子女上學(xué)都要送到開羅市內(nèi)的國(guó)際學(xué)校就讀。我國(guó)曾對(duì)埃及援建了國(guó)際學(xué)校，但都沒有落在園區(qū)內(nèi)。未來園區(qū)將有3000名左右的中國(guó)員工，教育、就醫(yī)、培訓(xùn)將成為影響園區(qū)發(fā)展的三大瓶頸。四是境外投資企業(yè)缺乏社會(huì)責(zé)任。據(jù)岡比亞人反映，我國(guó)漁船在塞內(nèi)加爾捕魚，因違反當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)保護(hù)法律屢遭扣押。

四、政策建議

隨著非洲大陸的吸引力日益增強(qiáng)，非洲將逐步成為世界重要的投資目的地。我國(guó)與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家及印度、土耳其等國(guó)在非洲市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也越來越激烈。因此，加強(qiáng)走進(jìn)非洲戰(zhàn)略布局的頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌布局，對(duì)于我們不斷穩(wěn)固擴(kuò)大非洲市場(chǎng)十分重要。

第一，加強(qiáng)統(tǒng)籌性和協(xié)同性。在宏觀層面，一方面應(yīng)促進(jìn)總體戰(zhàn)略由外援向投資轉(zhuǎn)變。鑒于非洲目前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平已經(jīng)具備了直接投資的條件，應(yīng)適當(dāng)減少援助。另一方面應(yīng)統(tǒng)籌好外援與對(duì)外投資的關(guān)系。與發(fā)達(dá)國(guó)家的援助體系相比，我國(guó)仍存在較大差距。我國(guó)對(duì)非援助較多，但并沒有發(fā)揮好助力對(duì)外投資的作用，主要是二者相互脫節(jié)的現(xiàn)象比較突出，協(xié)同性不夠。為此，應(yīng)考慮我國(guó)在對(duì)非投資總體戰(zhàn)略布局的框架下，要有針對(duì)性地用好援外資金和項(xiàng)目，使之更好地服務(wù)于對(duì)外投資。在金融層面，要不斷擴(kuò)大與非洲相關(guān)國(guó)家建立貨幣互換制度，擴(kuò)大使用人民幣結(jié)算范圍，一方面可以促進(jìn)人民幣國(guó)際化進(jìn)程，另一方面將有效對(duì)沖投資國(guó)因貨幣貶值帶來的金融風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)鼓勵(lì)四大商業(yè)銀行、國(guó)開行及其他金融機(jī)構(gòu)加快在非設(shè)立離岸機(jī)構(gòu)，不斷完善海外金融網(wǎng)絡(luò)，為境外企業(yè)提供融資服務(wù)。在產(chǎn)業(yè)層面，要加強(qiáng)制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)投資協(xié)同并進(jìn)，有步驟地推進(jìn)產(chǎn)能合作。在制造業(yè)轉(zhuǎn)移中推動(dòng)服務(wù)業(yè)配套跟進(jìn)，發(fā)揮非洲土地廣袤、陽光充足、適宜農(nóng)作物生長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì)加快農(nóng)業(yè)投資。在企業(yè)層面，要加強(qiáng)組織性，發(fā)揮好國(guó)企和大型企業(yè)的龍頭作用，帶領(lǐng)民營(yíng)和中小企業(yè)開拓市場(chǎng)，形成國(guó)企帶民企、大企業(yè)帶小企業(yè)共同走出去的格局。

第二，加快完善服務(wù)保障體系。在中資企業(yè)相對(duì)集中的區(qū)域，不斷完善醫(yī)院、學(xué)校、金融網(wǎng)點(diǎn)以及其他生活配套設(shè)施，注重將援助項(xiàng)目與為中資企業(yè)服務(wù)相結(jié)合。加強(qiáng)海外安保力量支持。隨著我國(guó)對(duì)非投資規(guī)模不斷擴(kuò)大，有效應(yīng)對(duì)當(dāng)?shù)匕l(fā)生的惡性案件，保護(hù)境外企業(yè)財(cái)產(chǎn)和人員安全已經(jīng)成為當(dāng)務(wù)之急。要發(fā)展壯大中國(guó)安保公司規(guī)模，降低境外投資企業(yè)使用安保服務(wù)成本，尤其要鼓勵(lì)為在非的中小企業(yè)提供更優(yōu)惠的安保服務(wù)。

第三，建立企業(yè)對(duì)外投資資格審查制度。由于我國(guó)對(duì)于“走出去”的企業(yè)缺乏必要的資質(zhì)審查，導(dǎo)致企業(yè)素質(zhì)參差不齊，屢屢出現(xiàn)一些為了盈利缺乏社會(huì)責(zé)任，破壞當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境、違反投資規(guī)則等問題，給我國(guó)形象造成負(fù)面影響。為此，應(yīng)建立對(duì)外投資企業(yè)資格審查制度，完善評(píng)價(jià)體系，選擇符合條件的企業(yè)對(duì)外投資。

第四，加強(qiáng)境外經(jīng)貿(mào)園區(qū)建設(shè)。境外經(jīng)貿(mào)園區(qū)是我國(guó)境外企業(yè)聚集發(fā)展的重要公共服務(wù)平臺(tái)，應(yīng)落實(shí)好補(bǔ)貼政策，加強(qiáng)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)配套能力建設(shè)，充分發(fā)揮雙邊政府機(jī)制作用幫助園區(qū)企業(yè)協(xié)調(diào)解決困難。

責(zé)任編輯：谷 岳