錢林浩

在多重利好因素作用下，健康險(xiǎn)正在成為保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要發(fā)力點(diǎn)。銀保監(jiān)會(huì)披露的保險(xiǎn)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1至5月，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2448.79億元，同比增長(zhǎng)9.32%，相比于今年前四月6.02%的增速仍有較大幅度提升。

借助健康險(xiǎn)的良好發(fā)展勢(shì)頭，越來(lái)越多的保險(xiǎn)公司尋求機(jī)會(huì)切人大健康領(lǐng)域，以期在支撐主業(yè)發(fā)展的同時(shí)，打造具有高附加值的健康服務(wù)生態(tài)閉環(huán)。近年來(lái)，不論是國(guó)壽、平安、泰康、新華等大型險(xiǎn)企，還是陽(yáng)光、招商信諾等中小保險(xiǎn)公司，均頻頻落子大健康產(chǎn)業(yè)，險(xiǎn)企布局大健康產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)火熱態(tài)勢(shì)。但保險(xiǎn)公司如何破解當(dāng)前難題，從而推動(dòng)實(shí)現(xiàn)大健康生態(tài)聯(lián)動(dòng)的同樣值得業(yè)界關(guān)注與思考。

政策利好推動(dòng)布局

保險(xiǎn)公司積極布局大健康產(chǎn)業(yè)，一方面是將健康保險(xiǎn)產(chǎn)品作為保險(xiǎn)業(yè)務(wù)新的增長(zhǎng)點(diǎn)以及今后可持續(xù)健康發(fā)展的著力點(diǎn);另一方面，也是保險(xiǎn)公司基于自身發(fā)展，力圖拓展服務(wù)范圍，提供更多增值服務(wù)的嘗試。在保險(xiǎn)公司積極進(jìn)軍大健康領(lǐng)域的背后，自然不乏來(lái)自自身發(fā)展與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的推動(dòng)力，但政府相繼推出多項(xiàng)利好政策的鼓勵(lì)因素同樣不容忽視。

早在2013年，國(guó)務(wù)院就曾印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》，其中內(nèi)容包括建立商業(yè)保險(xiǎn)公司與醫(yī)療、體檢、護(hù)理等機(jī)構(gòu)合作的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療行為的監(jiān)督和對(duì)醫(yī)療費(fèi)用的控制，促進(jìn)醫(yī)療服務(wù)行為規(guī)范化，為參保人提供健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、健康風(fēng)險(xiǎn)干預(yù)等服務(wù)，并在此基礎(chǔ)上探索健康管理組織等新型組織形式。此后出臺(tái)的《關(guān)于加快推進(jìn)健康與養(yǎng)老服務(wù)工程建設(shè)的通知》《關(guān)于加快發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)的若干意見》等文件也都鼓勵(lì)支持商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)入大健康產(chǎn)業(yè)。

“健康中國(guó)”戰(zhàn)略的實(shí)施對(duì)于健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意義不言而喻，而作為“健康中國(guó)”建設(shè)的行動(dòng)綱領(lǐng)，《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》中也提出，促進(jìn)商業(yè)保險(xiǎn)公司與醫(yī)療、體檢、護(hù)理等機(jī)構(gòu)合作，發(fā)展健康管理組織等新型組織形式，支持保險(xiǎn)業(yè)投資、設(shè)立醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

險(xiǎn)企策略各有不同

在政策和市場(chǎng)的雙重推動(dòng)下，保險(xiǎn)公司紛紛試水大健康產(chǎn)業(yè)，而不同險(xiǎn)企涉足大健康產(chǎn)業(yè)的策略不盡相同。由安永和太保安聯(lián)健康險(xiǎn)聯(lián)合發(fā)布的“中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)白皮書》將保險(xiǎn)公司同醫(yī)院、藥企、健康服務(wù)商的合作模式分為戰(zhàn)略合作、資本運(yùn)作、自建體系和服務(wù)采購(gòu)四種類型。

從各家險(xiǎn)企的實(shí)踐來(lái)看，在醫(yī)院合作方面，大型保險(xiǎn)集團(tuán)多選擇資本運(yùn)作和自建體系的模式，此類模式成本和準(zhǔn)入門檻均相對(duì)較高，但費(fèi)用控制權(quán)高，也易于發(fā)揮整體協(xié)同效應(yīng)。例如，自2008年，泰康就開始探索醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前已在全國(guó)擁有12個(gè)大型醫(yī)養(yǎng)社區(qū)、5個(gè)大型醫(yī)療中心、牙科和婦兒兩大專科醫(yī)療體系。而其他中小保險(xiǎn)公司則更加傾向于結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，與醫(yī)院在差異化細(xì)分領(lǐng)域合作。健康服務(wù)方面，險(xiǎn)企策略則較為相近，多為自建平臺(tái)或與醫(yī)療保險(xiǎn)第三方管理公司對(duì)接。

在打造醫(yī)療健康生態(tài)圈的探索中，平安值得關(guān)注。通過(guò)流量端和支付端切入，平安已構(gòu)建完善的“患者一提供商一支付方”的綜合模式。

在流量端，平安好醫(yī)生通過(guò)提供醫(yī)療服務(wù)和健康管理服務(wù)匯聚流量，通過(guò)高頻的健康管理服務(wù)帶動(dòng)低頻的醫(yī)療服務(wù)實(shí)現(xiàn)高活躍和留存。截至2017年底，平安好醫(yī)生累計(jì)注冊(cè)用戶約1.9億。而萬(wàn)家醫(yī)療則推出國(guó)內(nèi)首個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化診所管理服務(wù)平臺(tái)，截至2017年末，已有超2萬(wàn)家診所使用萬(wàn)家醫(yī)療云平臺(tái)系統(tǒng)，累計(jì)上線診所5.8萬(wàn)家，占城鎮(zhèn)民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)34%。在支付端，平安醫(yī)?？萍纪ㄟ^(guò)與醫(yī)療健康服務(wù)各參與方的連接和協(xié)同，為醫(yī)保、商保、醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)上下游的服務(wù)提供商乃至C端用戶提供一攬子智能化解決方案，已接入超過(guò)2000家醫(yī)院，服務(wù)全國(guó)超過(guò)200個(gè)城市，涉及數(shù)億人口的政府醫(yī)保，提供控費(fèi)、賬戶管理等各類服務(wù)。

實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)期待破局

但是，從現(xiàn)狀來(lái)看，積極布局大健康產(chǎn)業(yè)的保險(xiǎn)行業(yè)并未普遍實(shí)現(xiàn)良好的聯(lián)動(dòng)。這其中，固然存在健康產(chǎn)業(yè)投入周期長(zhǎng)、見效慢等因素，但其中暴露出的一些問(wèn)題理應(yīng)值得重視。

近年來(lái)，為了提升客戶體驗(yàn)，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，越來(lái)越多的公司為自家售賣的健康險(xiǎn)產(chǎn)品提供各類醫(yī)療健康增值類服務(wù)，這也是不少保險(xiǎn)公司嘗試打造大健康生態(tài)服務(wù)閉環(huán)的第一步。但這些健康險(xiǎn)產(chǎn)品服務(wù)內(nèi)容趨于同質(zhì)化，而且一些增值服務(wù)并未能夠與保險(xiǎn)產(chǎn)品產(chǎn)生較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)，這自然使得生態(tài)聯(lián)動(dòng)難以實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，《中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)白皮書》也指出，由于客戶健康管理依從性較弱，保險(xiǎn)公司難以通過(guò)健康管理實(shí)現(xiàn)控制風(fēng)險(xiǎn)、提高黏性的作用，附加的健康服務(wù)還會(huì)增加保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)成本。

對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)大健康生態(tài)聯(lián)動(dòng)來(lái)說(shuō)，數(shù)據(jù)共享方面的限制則更為掣肘。在公立醫(yī)院端，公立醫(yī)院與保險(xiǎn)公司合作意愿并不十分強(qiáng)烈，保險(xiǎn)公司議價(jià)能力弱，僅能獲取部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以便實(shí)現(xiàn)快速理賠，難以獲取診療等重要的健康相關(guān)數(shù)據(jù)。保險(xiǎn)公司作為純粹的支付方，無(wú)法有效判斷合理性，也難以匹配相應(yīng)的服務(wù)和風(fēng)控策略。

此外，我國(guó)健康險(xiǎn)行業(yè)尚在發(fā)展的初級(jí)階段，保險(xiǎn)公司與醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)之間大規(guī)模、深層次合作還未實(shí)現(xiàn)，而且由于健康險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模在我國(guó)整個(gè)保險(xiǎn)市場(chǎng)占比較低，保險(xiǎn)公司在醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)鏈中的資源優(yōu)勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力尚未建立。

對(duì)此，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)抓住經(jīng)辦基本醫(yī)保的機(jī)遇，在經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)方面實(shí)現(xiàn)一定的積累。同時(shí)，從近期的一些健康險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新來(lái)看，背后均有大數(shù)據(jù)等先進(jìn)科技的助力，未來(lái)，險(xiǎn)企在布局大健康時(shí)應(yīng)當(dāng)重視科技的運(yùn)用。

TIPS

迅猛發(fā)展的大健康產(chǎn)業(yè)

大健康概念的出現(xiàn)，將醫(yī)療、保健、生物、醫(yī)藥等幾個(gè)分散的板塊，融為了一個(gè)整體，涵蓋了更大的市場(chǎng)空間。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，健康產(chǎn)業(yè)是很多發(fā)達(dá)國(guó)家的支柱性產(chǎn)業(yè)。例如，美國(guó)健康產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重超過(guò)15%，而這個(gè)數(shù)值在我國(guó)僅有5%。在市場(chǎng)、政策和投資的共同作用下，我國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)進(jìn)入一個(gè)高速成長(zhǎng)期，健康管理、專科醫(yī)療、健康養(yǎng)生、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2020年大健康產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到lO萬(wàn)億元。