張鑫剛，巴特爾，孫仁斌，元春華，李仰春，韓九曦

(1.中國地質調查局發(fā)展研究中心，北京 100037； 2.中國地質大學(北京)地球科學與資源學院，北京 100083)

0 引 言

毛里塔尼亞伊斯蘭共和國(以下簡稱“毛里塔尼亞”)位于非洲西北部，面積103萬km2，西瀕大西洋，北部與西撒哈拉和阿爾及利亞接壤，東南部與馬里為鄰，南部與塞內加爾相望。北部和中部大部分地區(qū)位于撒哈拉大沙漠西南部。毛里塔尼亞經(jīng)濟結構單一，基礎薄弱，礦業(yè)是其國民經(jīng)濟的支柱，油氣產(chǎn)業(yè)是新興產(chǎn)業(yè)。已探明儲量的礦產(chǎn)包括鐵、銅、金、鉛鋅、磷和鈾礦等，與我國有很強的互補性。此外，毛里塔尼亞政治環(huán)境穩(wěn)定，鼓勵投資的領域較多，投資者選擇范圍較大，已經(jīng)進入該國投資的中資企業(yè)投資情況良好。

國內研究者關于毛里塔尼亞的研究相對較少，主要集中在礦業(yè)管理、油氣資源地質特征及勘探遠景等。宋國明[1]從固體礦產(chǎn)開發(fā)管理、礦業(yè)開發(fā)有關的主要稅費及政策等方面分析了我國與毛里塔尼亞的礦業(yè)合作與前景展望。張永忠等[2]從含油盆地地質特征、烴源巖類型等分析了毛里塔尼亞油氣資源潛力。目前尚未有國內研究者對毛里塔尼亞礦產(chǎn)資源潛力、礦業(yè)投資環(huán)境等方面進行研究。本文僅針對毛里塔尼亞鐵、銅、金礦等優(yōu)勢礦產(chǎn)資源進行深入分析，結合礦業(yè)開發(fā)現(xiàn)狀和投資環(huán)境，提出礦業(yè)投資對策建議，對中國礦業(yè)企業(yè)在毛里塔尼亞投資礦業(yè)具有一定的指導意義。

1 區(qū)域成礦地質背景

毛里塔尼亞可劃分為四個主要地質單元(圖1)。北部的雷圭巴特(Reguibat)地盾，包含形成西非克拉通西北邊界的太古宙和古元古代變質層序和花崗巖[3]?？死ㄟ吘壪蚰吓c海西期的毛里塔尼亞構造帶，即由新元古代和古生代變質沉積物和火山碎屑建造組成的海西期構造帶相連接，也包括部分基底。東部是廣闊的中元古代至古生代陶德尼(Taoudeni)盆地[4]，以新元古代至顯生宙大陸沉積物為主，大部分被沙漠覆蓋。西部為毛里塔尼亞海岸盆地，它是一個中新生代大陸邊緣盆地，覆蓋古生代基底之上。

太古宙雷圭巴特地盾主要由混合巖、片麻巖、角閃巖、長英片麻巖、大理巖及含鐵石英巖組成，被變質輝長巖、斜長巖及蛇紋巖侵入。與鉑族元素礦化有關且蛇紋石化的雷圭巴特地盾出現(xiàn)巖漿鉻鐵礦的富集，太古宙火山沉積綠巖帶是中溫熱液型金礦、巖漿硫化物礦床、條帶狀鐵礦(BIF)等的成礦載體，也是目前勘查的熱點。

在毛里塔尼亞構造帶中，巖石組合由蛇紋巖和鎂鐵質火山巖、長石質火山巖、鈣堿性火山碎屑巖等蛇綠巖序列組成[5]。蛇綠巖序列在蛇紋巖體中有中溫熱液脈狀金礦賦存，在堿性火山巖中有大量的銅賦存，超基性巖體中存在饹、鎳、鉑族元素礦床。鈣堿性雜巖體是層狀銅-鋅-金VHMS型或SEDEX型礦床的成礦巖體，這些巖體受到鈣堿性花崗巖的侵入。強烈變形的火山碎屑巖具有中溫石英脈型金礦的成礦潛力，與區(qū)域剪切帶有關的熱液礦化或貴金屬礦化的成礦潛力也存在。

圖1 毛里塔尼亞構造單元圖Fig.1 Geological domain of Mauritania(資料來源：據(jù)文獻[6]修改)

2 礦產(chǎn)資源概況

毛里塔尼亞鐵礦儲量和產(chǎn)量均居非洲第二位，其他重要資源有銅、金、石油和天然氣等。主要礦床及資源儲量見表1。

表1 毛里塔尼亞主要礦床及儲量Table 1 Major deposits and reserves in Mauritania

注：表1數(shù)據(jù)截至2017年

2.1 鐵礦

鐵礦是毛里塔尼亞最為倚重的礦產(chǎn)資源，也是其最重要的收入來源。截至2017年末，毛里塔尼亞鐵礦估算儲量107億t，居非洲第二位。礦床的主要類型是BIF型鐵礦，主要分布在祖埃拉特(Zouerate)，儲量2億t，品位35%；蓋爾布(Guelbs)，儲量3億t，品位32%；塔西亞斯特(Tasiast)，儲量6億t，品位32%；凱迪埃(Kediet)礦，儲量2億t，品位65%。2013年毛里塔尼亞國家礦業(yè)公司(SNIM)在祖埃拉特又發(fā)現(xiàn)一座特大鐵礦，資源量達到8.3億t。萊布賽尼亞(Lebtheinia)鐵礦作為毛里塔尼亞最大的鐵礦，礦體主要賦存在含鐵石英巖和長石變粒巖中，以粗粒磁鐵礦礦化為主，品位較低，一般不超過40%，但成礦規(guī)模一般較大，礦體走向長達數(shù)千米，厚近百米。

2.2 銅礦

毛里塔尼亞銅礦石儲量約2 300萬t，集中分布在西部阿克茹特(Akjoujt)地區(qū)[7]，礦體呈透鏡狀，含銅碳酸鹽巖體是礦體的重要構成，銅礦化是火山成因環(huán)境的同生產(chǎn)物，從地層表面往下表生礦化作用由赤銅礦、黑銅礦、孔雀石和藍銅礦組成。

2.3 金礦

毛里塔尼亞金礦儲量約300 t，其中塔西亞斯特(Tasiast)造山型金礦被認為是北非最大的金礦之一[8]，位于雷圭巴特地盾南部、首都努瓦克肖特以北280 km，該金礦產(chǎn)于綠巖帶中，受南北向斷裂構造控制。據(jù)估計儲量60 t，平均品位為1.5 g/t。提吉里特(Tijirit)金礦儲量17.5 t，品位2.29 g/t，其中優(yōu)質埃萊奧諾雷(Eleonore)礦床儲量10 t，品位4.18 g/t。

3 礦業(yè)開發(fā)現(xiàn)狀

圖2為毛里塔尼亞礦產(chǎn)資源分布圖。毛里塔尼亞礦產(chǎn)資源開發(fā)主要集中在鐵、銅、金等優(yōu)勢資源。2017年，毛里塔尼亞國內生產(chǎn)總值172.8億美元，實際增長3.5%，包括銅、黃金和鐵礦石在內的礦業(yè)采掘對國內生產(chǎn)總值的貢獻為17%。其中鐵礦石開采對國內生產(chǎn)總值的貢獻為10.9%，銅和黃金對國內生產(chǎn)總值的貢獻率為3.5%。

2017年毛里塔尼亞鐵礦石產(chǎn)量為1 400萬t，是僅次于南非的非洲第二大鐵礦石出口國。其鐵礦石平均品位為57%，硫含量低于0.35%。銅產(chǎn)量為2.9萬t，金產(chǎn)量為9.6 t。

作為礦業(yè)的先行指標，毛里塔尼亞金屬礦產(chǎn)勘查投入連續(xù)五年下降，變化情況見圖3。礦產(chǎn)勘查投入與全球礦產(chǎn)勘查預算投入趨勢相同，經(jīng)歷2010～2012年上揚階段后持續(xù)下行，但對其優(yōu)勢礦產(chǎn)勘查投入依然占據(jù)較大比例，而礦產(chǎn)品產(chǎn)量也隨著勘查投入的減少而呈現(xiàn)下降趨勢。正在開發(fā)較大型礦業(yè)項目見表2。

圖2 毛里塔尼亞礦產(chǎn)資源分布圖Fig.2 Distribution of mineral resources in Mauritania(資料來源：據(jù)文獻[6]修改)

圖3 毛里塔尼亞礦產(chǎn)資源勘查預算統(tǒng)計Fig.3 Mineral resources exploration budget statistics in Mauritania(資料來源：文獻[9])

表2 毛里塔尼亞主要開發(fā)礦山情況Table 2 Basic information statistics of major mines in Mauritania

資料來源：文獻[9]

毛里塔尼亞國家礦業(yè)公司(SNIM)作為毛里塔尼亞最大的鐵礦生產(chǎn)企業(yè)，經(jīng)營三個鐵礦，分別是蓋爾布·萊茵礦(Guelb el Rhein)、科迪亞·德吉爾礦(Kedia d’Idjill)和姆浩達特礦(M’Haoudat)。Guelb el Rhein礦含有數(shù)億噸磁鐵礦，品位達37%，通過干磁選富集在Guelb el Rhein工廠，鐵含量高達66%。該工廠每年可開采5 t鐵礦石。赤鐵礦位于Kedia d’Idjill礦和M’Haoudat礦，占SNIM鐵礦石產(chǎn)量的60%。SNIM一直在開發(fā)設備，以便在2018年底前將鐵礦石產(chǎn)量提高至18 t/a。這項工作包括增加現(xiàn)有礦山的生產(chǎn)能力，并在Guelb el Rhein礦(Guelb 2)建造了一個新的鐵礦選礦廠，該廠可生產(chǎn)4 t/a的高品位鐵精礦(68.5%鐵)。Guelb 2選礦廠于2018年投產(chǎn)[10]。

由加拿大第一量子礦業(yè)有限公司(First Quantum Minerals Ltd.)子公司全資擁有和運營的蓋爾布-莫格林(Guelb Moghreing)銅礦2014年產(chǎn)量為3.3萬t，而2013年為3.8萬t，硫化物礦為3.1 t左右，銅品位1.2%，精礦中銅產(chǎn)量約3.6萬t。澳大利亞奧爾集團(Ore Corp)子公司S.A.R.L在南阿克茹特持有開采銅和鎳的許可證，勘探面積為460 km2。南阿克茹特項目位于元古代毛里塔尼亞構造帶，位于Guelb Moghrein礦以南，該項目處于早期探索階段。位于毛里塔尼亞西北部的塔西亞斯特金礦商業(yè)于2008年開始開發(fā)，由南非金羅斯黃金公司(Kinross gold corporation)擁有和經(jīng)營，截至2017年，塔西亞斯特金礦已生產(chǎn)出約22 t黃金。

4 礦業(yè)投資環(huán)境分析

4.1 政治經(jīng)濟環(huán)境

毛里塔尼亞政局相對穩(wěn)定，鼓勵投資的領域較多，投資者選擇余地較大，歡迎外國投資，對投資領域沒有特別限制，鼓勵在礦產(chǎn)資源和油氣勘探、開發(fā)領域開展合作，與我國關系友好。據(jù)《世界投資報告2017》顯示，2016年毛里塔尼亞吸收外資為2.7億美元；截至2016年底，毛里塔尼亞吸收外資存量為67.5億美元。據(jù)《2016～2017年全球競爭力報告》顯示，毛里塔尼亞在全球最具競爭力的138個國家和地區(qū)中，排第137位。據(jù)《2017年營商環(huán)境報告》顯示，毛里塔尼亞在190個經(jīng)濟體中排第160位，雖然排名靠后，但營商環(huán)境有所改善。

中毛傳統(tǒng)友好關系發(fā)展穩(wěn)定，1965年兩國建立外交關系以來，雙邊貿易額不斷增長，經(jīng)貿合作日益深化。中國已經(jīng)是毛里塔尼亞第一大出口目的地國。中國從毛里塔尼亞進口鐵礦砂、銅礦砂等礦產(chǎn)品。截至2016年末，中毛雙邊貿易總額16.1億美元，中國對毛里塔尼亞直接投資存量1.93億美元。

4.2 法律制度及礦業(yè)政策

毛里塔尼亞于2012年修改了《礦業(yè)法》，規(guī)定了礦產(chǎn)資源歸國家所有，礦產(chǎn)勘查開發(fā)須得到政府發(fā)放的勘查許可證，并且根據(jù)相關礦物的國際市場價格計算得到新的特許權使用費率(鐵礦石、金和銅)。為了確保礦業(yè)投資有利于當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，還出臺了關于培訓和優(yōu)先雇用當?shù)厝说囊?guī)定。其他重要條款包括，如果運營公司超過10%的股份被轉讓，或者其大股東發(fā)生變更，政府有權預先審查。新近通過的《礦業(yè)法修正案》，從稅收角度規(guī)定轉讓開采許可證將產(chǎn)生10%的資本利得稅，并建議未來的法規(guī)設立一種新的采礦培訓稅，相當于采礦公司凈收入的1%。

4.3 基礎設施情況

毛里塔尼亞交通運輸體系存在設施陳舊、維護不足、建設緩慢等問題，但連接礦區(qū)和北部阿爾及利亞邊境地區(qū)的運能充足。毛里塔尼亞水運體系發(fā)達，港口貨運年吞吐量1 670萬t，其中工礦公司礦石碼頭1 200萬t，年貨物處理能力逐年增加[11]。毛里塔尼亞電力供應基本能做到自給，由國家電力公司負責全國的電力供應和分配，但全國沒有聯(lián)通電網(wǎng)，電力輸送能力低，且電壓不太穩(wěn)定，對工農業(yè)生產(chǎn)都有一定影響。政府當局正計劃修建首都至北部礦區(qū)的兩條高壓輸變電線路，能夠滿足全國的電力需求。

4.4 環(huán)境保護要求

毛里塔尼亞是世界最不發(fā)達國家之一，地廣人稀，自然環(huán)境惡劣，屬熱帶沙漠氣候，高溫少雨。經(jīng)濟基礎落后，電信電力成本高，對環(huán)保要求較高。在石油勘探領域參照歐洲環(huán)保標準，而且有關法律在水污染、空氣污染、土壤污染、水源的保護等方面有較為詳細的規(guī)定，相關部門還會進行監(jiān)督?！董h(huán)保法》明確規(guī)定所有可能對環(huán)境造成明顯影響的活動必須事先取得環(huán)保機構對環(huán)境評估的認可。新頒布的投資法，也對礦業(yè)等資源行業(yè)的投資進行了規(guī)范和限制。

4.5 中資企業(yè)投資情況

中資企業(yè)已經(jīng)進入毛里塔尼亞在基礎設施建設、礦業(yè)開發(fā)等領域，如中地海外集團毛里塔尼亞分公司積極參與當?shù)鼗A設施建設，中國電建集團港航建設公司毛里塔尼亞分公司瓦迪布煉油廠石油碼頭修復工程，中國五礦旗下五礦礦業(yè)控股有限公司于2010年與毛里塔尼亞國家礦業(yè)公司共同簽署塔扎迪特礦區(qū)合作開發(fā)項目總協(xié)議，目前取得良好進展。毛里塔尼亞政府近年來一直致力于推動基礎設施建設，計劃投入50億美元發(fā)展鐵礦開發(fā)所必需的基礎設施，目的是使毛里塔尼亞國家工業(yè)和礦業(yè)公司(SNIM)成為世界第五大鐵礦生產(chǎn)企業(yè)，初期估計投入10億美元，改造鐵路及碼頭，到2025年產(chǎn)量逐步由目前的1 000萬t提高到4 000萬t。同時SNIM也積極尋求外國資本參股，推動企業(yè)國際化發(fā)展。

5 投資建議

毛里塔尼亞擁有豐富的鐵礦資源以及金礦、銅礦、油氣資源等，但仍有資源勘查潛力區(qū)，存在投資機會，且中毛兩國在礦業(yè)開發(fā)領域具有良好的合作基礎。針對毛里塔尼亞礦業(yè)開發(fā)的特點及存在的風險，對礦業(yè)企業(yè)投資提出以下建議。

1) 開展聯(lián)合資源評價。建議與當?shù)卣献鳎?lián)合兩國地質調查機構和企業(yè)共同參與，選擇資源潛力較大的區(qū)域，開展基礎性的區(qū)域地質調查研究和礦產(chǎn)資源調查評價，厘清該國優(yōu)勢礦產(chǎn)資源潛力，同時做好資源經(jīng)濟評價，為接續(xù)圈定找礦靶區(qū)，部署相關勘查工作提供詳細資料，也為企業(yè)的進一步礦產(chǎn)勘查開發(fā)做好準備，降低不必要的投資風險。

2) 精準選擇勘查礦種和合作方式。建議企業(yè)加強對礦產(chǎn)資源利用的調研，對項目可行性充分論證，做好開發(fā)規(guī)劃與策略的頂層設計，重點聚焦優(yōu)勢礦產(chǎn)、中國急需緊缺的大宗戰(zhàn)略性礦種上，如鐵礦、銅礦、金礦、鈾礦等。重點關注毛里塔尼亞北部祖埃拉特(Zouerate)地區(qū)，不僅探明儲量大、品位較高，而且交通便利，外資企業(yè)介入程度高，中國企業(yè)投資前景較好。

3) 引領建立新的技術標準。毛里塔尼亞的地質調查工作十分薄弱，地質工作程度低，由于種種歷史原因，絕大部分地質礦產(chǎn)資料采用技術方法的參數(shù)標準誤差較大，經(jīng)過詳勘的礦點較少，而且大部分已發(fā)現(xiàn)的礦床尚未被詳細踏勘，建議企業(yè)做好前期資料收集，避免投資風險。

4) 注意政策與環(huán)保要求。毛里塔尼亞全國四分之三的面積處于沙漠地帶，生態(tài)和氣候條件差，森林和植被破壞嚴重，氣候干旱，水資源匱乏，且毛里塔尼亞的工業(yè)化水平尚處于初始階段，生態(tài)環(huán)境極為脆弱。中國企業(yè)要按照法律規(guī)定，在當?shù)貜氖律a(chǎn)過程中注意環(huán)境保護，控制排放，盡可能降低環(huán)境污染程度。