我國乳清粉市場現狀及未來發(fā)展趨勢
2019-10-11 08:19霍曉娜張劍波
中國乳業(yè) 2019年9期
文/霍曉娜 張劍波
（中國國際電子商務中心）
乳清粉是我國進口量較大的一類乳制品，僅次于奶粉，中國海關數據顯示，2009—2018年，乳清粉年均進口增速達11%。美國作為全球乳清粉主產國和主要出口國，一直是我國進口乳清粉的主要來源國。2017年，我國進口美國乳清粉占比達55%。乳清粉是生產嬰幼兒配方奶粉的主要原料，因進口美國乳清粉大部分為飼料用，故中美貿易摩擦對我國嬰幼兒配方奶粉生產成本的影響不大，但會削弱美國乳清粉出口我國市場的價格優(yōu)勢，出口面臨萎縮。2019年9月11日，國務院關稅稅則委員會公布第一批對美加征關稅商品第一次排除清單，其中包括飼料用乳清粉，2019年9月17日—2020年9月16日實施。盡管未來一年，我國對美國飼料用乳清粉取消加征關稅，恢復其貿易價格優(yōu)勢，但長期來看，此次中美貿易摩擦對歐盟、南美乳清粉出口則是一次機遇，未來對華出口量將逐漸增加，并有望取代美國乳清粉在我國市場的地位。此外，隨著我國乳制品消費結構調整，以奶酪、黃油為代表的干乳制品的生產將不斷提升，國產乳清粉發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
1 乳清粉種類及用途
乳清是生產干酪或干酪素時的副產品，主要成分包括乳糖、乳清蛋白、礦物質等，乳清總干物質含量約占原料乳的1/2，其中，維生素含量豐富，乳清蛋白約占總乳蛋白的20%，具有很高的營養(yǎng)價值。將乳清直接烘干后就得到乳清粉，屬于全乳清產品。
1.1 種類
1.1.1 根據來源分類
乳清粉根據來源分為甜乳清粉和酸乳清粉。從生產硬質干酪、半硬質干酪、軟干酪和凝乳酶干酪素獲得的副產品稱為甜乳清粉，pH值為5.9～6.6；鹽酸法沉淀制造干酪素得到的副產品為酸乳清粉，pH值為4.3～4.6。
1.1.2 根據脫鹽與否分類
根據脫鹽與否分為含鹽乳清粉和脫鹽乳清粉。脫鹽乳清粉即低礦物質乳清粉，是將乳清中去除一部分礦物質而制得。常見的脫鹽量是40%、50%、70%、90%，分別用D40、D50、D70、D90表示。
1.1.3 根據乳清蛋白分離程度分類
根據乳清蛋白分離程度分為高、中、低蛋白乳清粉。高蛋白乳清粉是將新鮮乳清殺菌、干燥后制得，蛋白含量為11.0%～14.5%；中、低蛋白乳清粉是將新鮮乳清中提取出部分蛋白后，再經殺菌、干燥后制得，其中，作為飼料級的中蛋白乳清粉蛋白含量為6.5%～8.3%；低蛋白乳清粉蛋白含量僅為2.0%～4.0%。
1.2 乳清粉的用途
乳清粉不僅含有乳清蛋白、白蛋白、球蛋白等高質量的蛋白質，還含有乳糖、必需氨基酸和豐富的維生素，具有很高的營養(yǎng)價值，被廣泛應用在食品工業(yè)中，如嬰幼兒營養(yǎng)食品、焙烤、飲料、冷凍食品、糖果、肉制品和湯料等。高蛋白乳清粉在乳制品、冷凍食品、焙烤、糖果等食品中可作為乳固形物來源。在高溫蒸煮和烘烤中有強化色澤的特點；此外，在面包烘焙過程中，乳清粉也可作為奶粉的替代品，對優(yōu)質面包膨松有重要作用。
此外，脫鹽乳清粉作為優(yōu)質的乳清產品，尤其是D90、D70，特別適合嬰幼兒的生長發(fā)育需求，主要用于嬰幼兒配方奶粉的生產，用于調整蛋白比例，使其接近母乳，同時，礦物質的去除可減輕嬰幼兒腎臟負擔。乳清粉還被作為一種能量飼料應用于幼畜飼料中，如低蛋白乳清粉含較多乳糖和免疫球蛋白。其中，乳糖可在仔畜消化道內產生大量乳酸，降低幼畜體內pH值，抑制致病菌的生長；而免疫球蛋白對腸道具有保護作用。
2 乳清粉生產與貿易
2.1 乳清粉主產國
乳清大部分來源于干酪的生產，因此，乳清粉的主產國也是干酪的主產地，如歐盟和美國。世界糧農組織數據顯示，2011—2014年，歐盟乳清粉產量有所下降，但整體仍保持在150 萬噸以上。其中，法國、德國、荷蘭乳清粉產量占歐盟總量的75%左右。歐盟乳清粉年出口量在130 萬噸左右，占其總產量的80%以上。美國是全球乳清粉主產國，根據經濟合作與發(fā)展組織（OECD）數據顯示，2017年，美國乳清粉總產量為49 萬噸，占全球產量的3.3%；同期美國出口量為23.4萬噸，占全球總出口量的7.6%，出口量占本國產量的47.76%。
其他國家如白俄羅斯、澳大利亞、阿根廷和瑞士各國乳清粉年產量在5～15 萬噸，尤其是阿根廷，乳清粉生產主要用于出口。
2.2 我國乳清粉來源
目前，全球乳制品行業(yè)正從傳統(tǒng)乳制品向乳制品深加工領域拓展。歐美發(fā)達國家中，約70%原奶被加工成奶酪、奶粉、乳清粉、黃油等深加工產品，液態(tài)奶只占30%左右。而我國約80%原奶用于生產液態(tài)奶，乳制品深加工方面尚未形成大的產業(yè)，產量較低。國家統(tǒng)計局數據顯示，2017年我國乳制品產量2 935 萬噸，同比增加4.2%。其中，干乳制品產量243.38 萬噸，同比下降4.97%。目前國內干乳制品生產主要為工業(yè)奶粉、嬰幼兒配方奶粉等奶粉類產品，奶酪、乳清粉、黃油等深加工干乳制品生產很少。國家統(tǒng)計局數據顯示，2017年國內奶粉產量120.72 萬噸，同比增長1.04%，中國奶業(yè)協會數據顯示，同期奶酪年產量僅約3 萬噸。據了解，國內僅個別企業(yè)有小規(guī)模的乳糖生產，少量食品級酪蛋白和乳清濃縮蛋白生產。
因我國奶酪產量極低，故其副產物乳清粉主要依賴進口。海關數據顯示，我國乳清粉進口量由2008年的21.13 萬噸增長至2017年的52.96 萬噸，年均增長率為10.7%。其中，2017年從美國進口乳清粉29 萬噸，金額約2.8 億美元，占乳清粉進口總量的54.9%；其次來自歐盟，約占35.3%。此外，從烏克蘭、阿根廷、澳洲進口乳清粉量分別占3.0%、3.0%、1.0%。
我國生產嬰幼兒配方奶粉的乳清粉進口主要來自歐洲，而從美國進口的乳清粉約80%是幼畜飼料用途。
3 中美貿易摩擦對我國嬰幼兒配方奶粉生產成本的影響
2018年6月16日，針對美國發(fā)布加征關稅商品名單，經國務院批準，國務院關稅稅則委員會發(fā)布公告，自2018年7月6日起，對原產于美國的659 項約500 億美元進口商品加征25%的關稅。在加征關稅名單中，包括乳清粉、鮮奶、大包奶粉、煉乳、奶油、奶酪等乳制品。美國是我國第二大乳制品來源國，僅次于新西蘭。中國海關數據顯示，2017年我國進口乳制品247 萬噸，從美國進口乳制品33.9 萬噸，約占13.7%，其中，從美國進口奶粉占4.7%、乳清粉占54.9%、奶酪占11.9%。
嬰幼兒配方奶粉中乳清粉含量占40%～50%，主要用于調整酪蛋白和乳清蛋白比例，滿足嬰幼兒蛋白質消化吸收需求。據測算，對美國乳清粉加征關稅，意味著每噸乳清粉到岸價將增加人民幣1 700～2 200 元（按美元匯率1∶6.8折算），每900 克桶裝產品生產成本費用增加0.8～1.0元，成本增加約1.7%。另據國金證券報告稱，按終端售價300 元/罐的奶粉為例，每罐只需提價6元，價格上漲2.0%，即可輕松通過提價轉嫁乳清粉加征關稅引發(fā)的成本增加[1]。
此外，由于美國進口的乳清粉絕大部分是飼料用途，少部分在國內脫鹽處理后用于生產嬰幼兒配方奶粉，故對美國乳清粉加征進口關稅對我國嬰幼兒配方奶粉生產成本影響不大。
4 中美貿易摩擦對我國乳清粉進口格局的影響
4.1 進口美國乳清粉將“價漲量減”
中國是美國乳清粉出口最大市場。美國海關數據顯示，美國乳清粉總量的45.5%出口至中國，其次為墨西哥、加拿大、菲律賓和日本，分別占其出口總量的10.6%、7.0%、6.0%和4.3%[2]。中國作為美國乳清粉的主要出口國，中美貿易摩擦無疑將使美國乳清粉在中國市場喪失價格優(yōu)勢。根據中國海關數據測算，加稅后，進口美國乳清粉價格將在2017年完稅均價的基礎上上漲約43.0%。在低端飼用乳清粉市場中，加稅后，美國乳清粉完稅價格比波蘭、烏克蘭、阿根廷等國家高10%～30%，價格優(yōu)勢喪失，預計美國乳清粉對華出口量將出現明顯萎縮。
2019年9月11日，國務院關稅稅則委員公布第一批對美加征關稅商品第一次排除清單，其中，排除名單中與奶業(yè)相關產品包括飼料用乳清粉、苜蓿草，自2019年9月17日正式實施，截止至2020年9月16日。盡管未來一年，我國對美國乳清粉取消加征關稅，恢復價格優(yōu)勢，但長期來看，經過此次中美貿易摩擦，今后我國將積極拓展各類產品國際來源地，降低外部集中度風險，美國乳清粉對華出口仍面臨萎縮風險。
4.2 歐盟、南美乳清粉對中國出口迎機遇
隨著美國乳清粉出口至我國數量的降低，歐盟、澳洲、阿根廷的乳清粉對華出口將迎發(fā)展機遇。預計未來用于生產嬰幼兒配方奶粉的高端乳清粉市場將進一步被法國、荷蘭、德國、愛爾蘭等歐盟國家瓜分；低端飼用乳清粉市場將逐漸被歐盟國家及波蘭、烏克蘭、阿根廷等東歐、南美國家替代。
歐盟尤其是法國、德國等奶酪主要生產國，出口我國的數量將明顯增加，預計對中國的出口潛力將增至50 萬噸以上；波蘭飼用乳清粉出口中國的潛力有望由現階段的3 萬噸增加至10 萬噸以上；阿根廷飼用乳清粉對中國的出口有望增加至5 萬噸以上。上述國家整體對中國的乳清粉出口潛力將達65 萬噸以上。
5 未來我國乳清粉生產發(fā)展?jié)摿薮?/h2>
近年來，國內深加工乳制品市場需求大幅增長，如奶酪市場年均增長率一直保持在20%～25%，2017年消費量在15 萬噸左右[3]。深加工乳制品市場競爭逐漸由奶粉轉向以奶酪為主的“吃奶”競爭階段。從乳制品產業(yè)整體看，推動以奶酪為代表的高附加值深加工乳制品的生產與消費，對穩(wěn)定國內乳業(yè)發(fā)展、提高市場競爭力具有重要的意義。
一方面，受養(yǎng)殖模式、成本等因素影響，國內長期存在生鮮奶價格高、國際競爭力差等問題，加上近年來，乳業(yè)國際化發(fā)展進程加快，國產乳制品受進口乳制品沖擊嚴重，市場競爭力弱，制約國內上下游產業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。農業(yè)農村部、美國農業(yè)部數據顯示，2018年我國生鮮收購價格與美國相差幅度高達64.3%，比2017年擴大了15.8個百分點。加快發(fā)展高端乳制品尤其是高附加值奶酪、黃油等干乳制品，從而發(fā)揮國內原奶新鮮優(yōu)勢，對提升我國乳業(yè)整體競爭力具有重要作用。
另一方面，由于我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)與乳制品加工業(yè)利益聯結不緊密，奶業(yè)產業(yè)鏈脆弱，“奶少搶奶、奶剩倒奶”的問題時有發(fā)生，嚴重影響整個產業(yè)鏈健康發(fā)展。目前，我國乳制品深加工產品種類單一，主要為奶粉，但隨著自由貿易區(qū)建設和乳業(yè)國際化進程加快，國內奶粉市場已全面放開，調節(jié)能力喪失，急需發(fā)展差異化深加工產品。奶酪品種類型多、保質期較長、附加值高、市場需求旺盛，將會更好地發(fā)揮“蓄水池”作用。而乳清粉作為奶酪的副產品，未來產量也將逐漸提高。
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