王子洪 郭海濤 羅躍全 甘夢劼 李碧元＊

1 陸軍軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院醫(yī)學(xué)工程科 （重慶 400038）

2 陸軍軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院物資采購中心 （重慶 400038）

內(nèi)容提要： 文章通過對(duì)本院放射科、檢驗(yàn)科國產(chǎn)設(shè)備占有率和過去三年國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備在本院中標(biāo)情況進(jìn)行分析，指出國產(chǎn)企業(yè)在發(fā)展中存在的不足。并從醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)采購的角度，結(jié)合國家政策扶持和老齡化社會(huì)對(duì)醫(yī)療資源產(chǎn)生強(qiáng)烈需求、醫(yī)療設(shè)備市場增量發(fā)展的大環(huán)境，為國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備企業(yè)發(fā)展提出四點(diǎn)建議。對(duì)招標(biāo)采購數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和總結(jié)，以期為國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備擴(kuò)大市場份額、提高技術(shù)水平提供有益參考，共謀推進(jìn)國產(chǎn)企業(yè)發(fā)展。

據(jù)中國醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年我國醫(yī)學(xué)裝備市場規(guī)模為6500億元，現(xiàn)為全球第二大醫(yī)療設(shè)備市場。這主要源于當(dāng)前社會(huì)對(duì)醫(yī)療資源的巨大需求。據(jù)國家衛(wèi)生健康委員會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2017年全國衛(wèi)生總費(fèi)用占GDP的百分比約為6.2%，達(dá)51598.8億元。巨大的需求顯著推動(dòng)了醫(yī)學(xué)裝備市場容量的擴(kuò)展，使中國醫(yī)學(xué)裝備產(chǎn)業(yè)獲得更快更好的發(fā)展機(jī)遇[1-3]。然而，進(jìn)口醫(yī)療設(shè)備占據(jù)市場大部分份額，特別是高端醫(yī)療設(shè)備市場60%～80%為外資企業(yè)占據(jù)。國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備由于起點(diǎn)低，絕大多數(shù)企業(yè)仍為中小企業(yè)，技術(shù)積累薄，進(jìn)入市場時(shí)間短，核心競爭力不足等客觀因素的存在使國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備在三甲醫(yī)院市場占有率較低[4,5]。激烈的競爭和技術(shù)水平不足導(dǎo)致國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備在面對(duì)機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)并存的市場時(shí)顯得心有余而力不足，若想提高國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備在三甲醫(yī)院的市場份額，還需要國產(chǎn)企業(yè)正視不足，抓住機(jī)會(huì)，才能在未來的競爭中逐漸獲得理想的市場份額。

1.在三甲醫(yī)院發(fā)展情況分析

1.1 巨大市場與低占有率

各個(gè)地區(qū)的三甲醫(yī)院集中了區(qū)域最優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療資源，在醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療技術(shù)等方面對(duì)其他醫(yī)院有顯著優(yōu)勢，吸引了大量患者前來就診。三甲醫(yī)院也是醫(yī)療設(shè)備，特別是大型醫(yī)療設(shè)備的主要集中地，外資和中國企業(yè)無不希望在這個(gè)龐大的市場站穩(wěn)腳跟。然而，目前國內(nèi)大多數(shù)三甲醫(yī)院放射科、檢驗(yàn)科等均被美國、歐盟、日本、以色列等國的醫(yī)療設(shè)備占領(lǐng)，國產(chǎn)設(shè)備所占甚少[6,7]。圖1所示為全球銷售前10名的醫(yī)療企業(yè)，表1所示為本院放射科、檢驗(yàn)科國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備占比。

表1中，放射科國產(chǎn)設(shè)備廠家主要是上海聯(lián)影、上海銳珂、江陰萬康等；檢驗(yàn)科國產(chǎn)設(shè)備廠家主要是蘇州新波、深圳邁瑞、上海北昂、江蘇英諾華等。本院為西南地區(qū)綜合影響力排名第2的大型綜合三甲醫(yī)院，通過表1中數(shù)據(jù)可以看出，國產(chǎn)設(shè)備在以設(shè)備為主體的放射科、檢驗(yàn)科只能占據(jù)小部份額。通過深入了解，科室選擇進(jìn)口設(shè)備的主要原因是：進(jìn)口設(shè)備較國產(chǎn)設(shè)備體現(xiàn)出更好的成像效果、更穩(wěn)定的質(zhì)量、更可靠的檢測數(shù)據(jù)和更周到的售后服務(wù)等。

圖1. 全球前10醫(yī)療企業(yè)銷售收入

1.2 激烈市場競爭下的表現(xiàn)

美國、歐盟、日本等發(fā)達(dá)國家醫(yī)療設(shè)備企業(yè)普遍已有50年以上發(fā)展歷史，建立了完善的基礎(chǔ)科學(xué)、科研院所、市場調(diào)控和政府支持機(jī)制，在醫(yī)學(xué)影像、檢驗(yàn)、治療等領(lǐng)域具有壓倒性優(yōu)勢。這些企業(yè)培養(yǎng)和匯集了大量專業(yè)研發(fā)人才，通過科技創(chuàng)新一直引領(lǐng)著生命科學(xué)領(lǐng)域和醫(yī)學(xué)裝備領(lǐng)域的發(fā)展[8,9]。上海聯(lián)影、江陰萬康、深圳邁瑞、上海北昂等國產(chǎn)醫(yī)療企業(yè)普遍成立不足20年，技術(shù)積累、人才培養(yǎng)、國家資金投入等不足以同樹大根深的外資企業(yè)相比。在激烈的市場競爭下，國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備在本院招標(biāo)采購中的表現(xiàn)不佳。

表1. 放射科、檢驗(yàn)科國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備占比

表2. 近三年醫(yī)療設(shè)備采購情況(萬元)

表3. 國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備主要采購類別

1.2.1 近三年醫(yī)療設(shè)備采購情況

表2中數(shù)據(jù)表明，隨著本院醫(yī)療設(shè)備采購金額的增加，國產(chǎn)設(shè)備銷售金額從1721萬元同步增加到4129萬元，即銷售金額同步出現(xiàn)上漲；但是總體占比從18%增加到19%，幅度非常不明顯，即近3年國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備在本院醫(yī)療設(shè)備增量發(fā)展時(shí)期的市場份額增加幅度很小。這說明，在國家政策的扶持和激烈的市場競爭下，國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備的發(fā)展只是跟隨了行業(yè)的發(fā)展腳步，沒有顯著的提升。

1.2.2 國產(chǎn)設(shè)備主要采購類別

表3中四類設(shè)備占國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備采購金額的52%，是近年采購的主要國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備。從表中數(shù)據(jù)來看，單臺(tái)設(shè)備價(jià)值較高的影像類設(shè)備占比最高，但是仍達(dá)不到影像類設(shè)備應(yīng)占據(jù)設(shè)備采購價(jià)值30%～40%的比例?？祻?fù)治療設(shè)備和生命支持設(shè)備是單價(jià)較低、技術(shù)復(fù)雜程度一般、采購數(shù)量較大的設(shè)備，反映出這些設(shè)備在市場競爭中已逐漸發(fā)展壯大。

事實(shí)上，在采購的國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備中，上海聯(lián)影、深圳邁瑞、常州思雅等是主要生產(chǎn)廠家。這些廠家打破了同類進(jìn)口設(shè)備獨(dú)占市場的現(xiàn)象，在技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新力上的發(fā)展為醫(yī)院提供了更多的選擇，有效降低醫(yī)院采購成本。

1.3 醫(yī)院反饋存在的不足

在多次招標(biāo)采購實(shí)踐中，評(píng)審專家和使用科室對(duì)更多選擇進(jìn)口設(shè)備的原因和國產(chǎn)設(shè)備存在的不足進(jìn)行過探討，總結(jié)起來包括以下四點(diǎn)。

第一，核心技術(shù)的不足導(dǎo)致世界知名高校院所的不認(rèn)可，這一點(diǎn)在科研高技術(shù)設(shè)備上體現(xiàn)的尤其明顯。目前大型三甲醫(yī)院都具有強(qiáng)勁的科研實(shí)力，在采購科研設(shè)備時(shí)，往往因?yàn)镾CI論文要求列明數(shù)據(jù)來源而不能冒險(xiǎn)采用未得到市場廣泛認(rèn)可的國產(chǎn)設(shè)備，這有導(dǎo)致論文被拒的風(fēng)險(xiǎn)。

第二，臨床高新技術(shù)設(shè)備有很大缺口。256排CT、7.0T磁共振、手術(shù)機(jī)器人、3D腹腔鏡和4K內(nèi)窺鏡等因?yàn)榧夹g(shù)積累不足，國產(chǎn)企業(yè)普遍無法設(shè)計(jì)和制造此類高技術(shù)設(shè)備，在醫(yī)院招標(biāo)采購時(shí)只能選擇進(jìn)口。這不是某一家國產(chǎn)企業(yè)的問題，而是整個(gè)行業(yè)歷史積淀不夠，需要國產(chǎn)企業(yè)潛心積累人才、做好技術(shù)儲(chǔ)備。

第三，國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備沒有充分體現(xiàn)出售后服務(wù)優(yōu)勢。進(jìn)口醫(yī)療設(shè)備企業(yè)具有更高的收益率，能支持企業(yè)建立一套完整的生產(chǎn)、銷售、售后和科研咨詢服務(wù)體系，為三甲醫(yī)院、科研院所等用戶單位提供比較完整的服務(wù)保障。而國產(chǎn)醫(yī)療企業(yè)處于創(chuàng)業(yè)期，盈利能力有限、研發(fā)資金投入?yún)s不能少，導(dǎo)致部分企業(yè)在售后服務(wù)保障上存在不足，體現(xiàn)為售后人員較少、售后工作托管給代理公司、通過售后謀取利潤等現(xiàn)象，失去先天在政策、價(jià)格和地理上的優(yōu)勢[10,11]。

第四，國產(chǎn)企業(yè)參與投標(biāo)有熱情無技巧。國產(chǎn)企業(yè)在本院醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)采購活動(dòng)中的參與度非常高，影像、生化、手術(shù)、康復(fù)等絕大多數(shù)設(shè)備招標(biāo)采購中都有參與，但是往往只靠更低的價(jià)格、核心部件采用進(jìn)口等說辭吸引評(píng)審專家的注意，繼而忽視了一些細(xì)節(jié)問題，比如重要招標(biāo)采購應(yīng)該有專業(yè)技術(shù)骨干參與、投標(biāo)文件清晰明了優(yōu)點(diǎn)突出、書面答疑和澄清直擊要點(diǎn)、回答專業(yè)。

2.加快國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備發(fā)展的建議

從前面的數(shù)據(jù)和分析中可以看到，國產(chǎn)企業(yè)在激烈的市場競爭下表現(xiàn)出了很多不足，國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備在大型三甲醫(yī)院的市場占有率較低，為了提高國產(chǎn)企業(yè)在整個(gè)行業(yè)的競爭力，現(xiàn)從用戶單位采購的角度給生產(chǎn)企業(yè)一些建議。

2.1 打造核心競爭力

在國家政策扶持下，從技術(shù)上打造核心競爭力。2015年國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025》，“生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械”成為10個(gè)重點(diǎn)推進(jìn)的領(lǐng)域之一。同時(shí)，無論是醫(yī)院還是科研院所，招標(biāo)采購的目的是在國家政策法規(guī)制度下購置最符合用戶單位需求的產(chǎn)品，用戶的需求歸納起來主要有四類（表4）。

表4. 用戶單位采購需求一覽表

從表4中可以看出，用戶單位根據(jù)自身定位、規(guī)?；蚵毮艿牟町悓?duì)設(shè)備購置需求也有差異，這就給國產(chǎn)企業(yè)生存和發(fā)展提供了空間。但首先，這4類產(chǎn)品都對(duì)醫(yī)療設(shè)備本身的技術(shù)水平有一定要求，必須是在符合技術(shù)要求前提下才會(huì)成為使用單位的選擇。因此，利用國家政策扶持和醫(yī)療設(shè)備增量發(fā)展的大環(huán)境，不斷提升產(chǎn)品技術(shù)性能和質(zhì)量才是國產(chǎn)企業(yè)生存和發(fā)展的前提。

2.2 積極合作創(chuàng)新

把握醫(yī)療設(shè)備市場增量發(fā)展機(jī)遇，與醫(yī)院或科研院所搞合作研發(fā)。中國擁有龐大的醫(yī)療設(shè)備市場，老齡化社會(huì)對(duì)醫(yī)療資源的需求客觀促進(jìn)醫(yī)療設(shè)備市場增量發(fā)展，這是國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備發(fā)展的巨大機(jī)遇，本院招標(biāo)采購數(shù)據(jù)（表2）也支撐這一觀點(diǎn)。三甲醫(yī)院作為主要使用單位，對(duì)醫(yī)療設(shè)備的技術(shù)需求有最大的發(fā)言權(quán)，國產(chǎn)企業(yè)同使用單位一同搞研發(fā)，既提升了產(chǎn)品技術(shù)水平，又占據(jù)進(jìn)入市場先機(jī)，避免同進(jìn)口設(shè)備在招標(biāo)采購中直接競爭。深圳邁瑞同解放軍總醫(yī)院開展科研合作，聯(lián)合申報(bào)國家和省部級(jí)重大研發(fā)項(xiàng)目；重慶機(jī)電設(shè)計(jì)研究院與本院開展產(chǎn)品聯(lián)合研制，研究成果順利轉(zhuǎn)化進(jìn)入市場等都是這一模式下成功的范例。

2.3 三甲醫(yī)院試用，提高售后服務(wù)水平

積極投入設(shè)備到三甲醫(yī)院試用，提高售后服務(wù)水平。在招標(biāo)采購過程中發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前已有很多國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備具有較高的技術(shù)水平，能滿足臨床和科研使用要求。但是，因科室不了解或不信任國產(chǎn)設(shè)備質(zhì)量而購買進(jìn)口設(shè)備的情況比較常見。針對(duì)這一客觀現(xiàn)實(shí)，國產(chǎn)企業(yè)應(yīng)積極將自己的設(shè)備提供給用戶單位試用，贏得用戶信任后打開市場。本院曾組織過電動(dòng)手術(shù)床、超低溫冰箱、監(jiān)護(hù)儀等設(shè)備技術(shù)宣講會(huì)，讓廠商介紹自己產(chǎn)品的技術(shù)特點(diǎn)、優(yōu)勢，并安排有意愿試用的設(shè)備按流程進(jìn)院試用，給國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備更多展示自己的機(jī)會(huì)，降低醫(yī)院采購成本。在售后服務(wù)方面，本院醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)采購過程會(huì)抽取醫(yī)學(xué)工程科的臨床工程師參與評(píng)標(biāo)，工程師對(duì)各個(gè)廠家在本院銷售設(shè)備的售后服務(wù)情況進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)并打分。這種做法體現(xiàn)了用戶單位對(duì)不良售后服務(wù)的拒絕態(tài)度，能促進(jìn)生產(chǎn)廠家重視售后保障工作。當(dāng)前醫(yī)療設(shè)備的復(fù)雜程度和技術(shù)含量越來越高，能自修的故障設(shè)備越來越少，對(duì)售后服務(wù)保障的需求越來越大，因此做好售后服務(wù)是用戶單位繼續(xù)支持國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備的重要條件。

3.小結(jié)

中國擁有龐大的醫(yī)療設(shè)備市場，老齡化社會(huì)對(duì)醫(yī)療資源的需求也客觀成為醫(yī)療設(shè)備行業(yè)發(fā)展的推進(jìn)劑。當(dāng)前國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)既面臨成熟外資企業(yè)的激烈競爭，也擁有增量市場帶來的發(fā)展機(jī)遇，只有以醫(yī)院需求為核心、掌握醫(yī)療設(shè)備研發(fā)核心技術(shù)、提高售后服務(wù)水平，才能擴(kuò)大國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備在三甲醫(yī)院的市場份額。國產(chǎn)企業(yè)的生存和發(fā)展關(guān)系社會(huì)民生，只有政府主管部門、生產(chǎn)廠家、銷售企業(yè)和使用單位的共同支持才能促進(jìn)這個(gè)行業(yè)的整體進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)《中國制造2025》的愿景。