梁慧婷

[摘 要]煤炭作為我國的基礎(chǔ)能源，在國民經(jīng)濟中占有極為重要的戰(zhàn)略地位，我國“富煤、貧油、少氣”的能源稟賦特性，從根本上決定了我國在未來的30～50年內(nèi)，仍會以煤炭作為主要能源結(jié)構(gòu)。因此本文對煤炭產(chǎn)業(yè)基本特征、生命周期、市場結(jié)構(gòu)、競爭狀況等方面進行分析，對煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及其前景做出分析。

[關(guān)鍵詞]煤炭產(chǎn)業(yè);產(chǎn)業(yè)生命周期;市場結(jié)構(gòu)

[中圖分類號]F426.21 [文獻標(biāo)識碼]A

1 我國煤炭產(chǎn)業(yè)基本特征

1.1 我國煤炭產(chǎn)業(yè)在全球煤炭供給格局中居于主導(dǎo)地位

我國煤炭資源儲量占全球21.4%。全球煤炭資源儲量合計1.14萬億噸，其中美國以2516億噸居首位，占比22%;而中國以2440億噸居第二位，也是僅有的兩個超過2000億噸規(guī)模的兩個國家之一。而居于第三位的俄羅斯僅1604億噸。遠低于中美兩國。

2018年我國煤炭產(chǎn)量為35.46億噸，占全球煤炭總產(chǎn)量的47%。而排名第二位的是印度，產(chǎn)量僅為中國的1/5，約為6.92億噸，

1.2 煤炭產(chǎn)業(yè)資源分布不均衡

我國煤炭資源儲量呈現(xiàn)不均衡的分布格局，其中晉陜蒙寧占67%;新甘青、云貴川渝占20%;其他地區(qū)僅占13%。另外，我國煤炭資源開采條件屬于中等偏下水平，可供露天礦開采的資源極少，除晉陜蒙寧和新疆等?。▍^(qū)）部分煤田開采條件較好外，其他煤田開采條件較為復(fù)雜。形成了“北富南貧”“西多東少”的分布特點。

1.3 煤炭產(chǎn)業(yè)消費和生產(chǎn)分布不均衡

我國煤炭消費和生產(chǎn)地區(qū)的分布不對稱，進而形成了西煤東運、北煤南運的消費格局。煤炭消費地區(qū)主要集中在經(jīng)濟發(fā)達的東南部沿海地區(qū)，而煤炭生產(chǎn)主要在晉陜蒙地區(qū)。2018年我國原煤產(chǎn)量達到35億噸，其中內(nèi)蒙、陜西和山西三個省份原煤產(chǎn)量達 23.02 億噸，占全國原煤產(chǎn)量的 66.82%。而作為煤炭銷售主力地區(qū)的華東地區(qū)，煤炭資源儲量僅有全國的5%，處于極度缺煤狀態(tài)。

1.4 煤炭產(chǎn)業(yè)存在明顯周期性和季節(jié)性

煤炭行業(yè)的景氣與下游行業(yè)的景氣度息息相關(guān)，我國主要耗煤產(chǎn)業(yè)——電力、冶金、化工和建材四個行業(yè)的周期性發(fā)展導(dǎo)致煤炭消費存在明顯的周期性變化。同時，作為燃料的煤炭冬季處于銷售，受季節(jié)變化的影響也比較大。

2 煤炭產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

2.1 產(chǎn)業(yè)政策有利于煤炭行業(yè)的健康發(fā)展

國家供給側(cè)改革，提出的去產(chǎn)能促進煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，引導(dǎo)有效產(chǎn)能向成本低的優(yōu)勢企業(yè)和地區(qū)集中，幫助煤炭企業(yè)實現(xiàn)脫困發(fā)展有利于改善我國煤炭市場產(chǎn)能過剩、供大于求的局面。2017年煤炭產(chǎn)量下降，降低產(chǎn)量實現(xiàn)供給縮減，

2.2 技術(shù)創(chuàng)新為煤炭行業(yè)提供發(fā)展動力

目前，我國煤炭液化和氣化技術(shù)已比較成熟，為煤炭成為潔凈能源創(chuàng)造了條件。同時我國將大力推廣應(yīng)用煤炭清潔開采技術(shù)和洗選新技術(shù)，使煤炭產(chǎn)業(yè)更向清潔化、綠色化、低碳化方向轉(zhuǎn)型。因此，要想實現(xiàn)煤炭產(chǎn)業(yè)向智能綠色開發(fā)和清潔高效利用的方向發(fā)展，必須依靠科技創(chuàng)新推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智能化技術(shù)開發(fā)應(yīng)用。

2.3 能源消費結(jié)構(gòu)使得煤炭消費量下滑

人們低碳環(huán)保意識的增強，使水電、風(fēng)電、天然氣等綠色環(huán)保的可持續(xù)能源更受青睞。隨著我國能源消費結(jié)構(gòu)的調(diào)整，尤其是天然氣和新能源消費的增加，使得煤炭消費量逐年下滑。但由于我國能源資源稟賦的限制，煤炭作為我國主體能源，需求總量依然較大。

2.4 經(jīng)濟全球化促進煤炭產(chǎn)業(yè)資源整合

中國為主要煤炭進口國。2017年我國煤炭進口量2.71億噸，出口量817萬噸，凈進口量2.63億噸。經(jīng)濟全球化使全球煤炭產(chǎn)業(yè)可以得到資源整合，我國利用經(jīng)濟全球化，促進煤炭進口輸入量，一定程度上緩解了因大量開采煤炭造成的資源浪費和環(huán)境破壞等問題。

3 煤炭產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析

2018年中國煤炭行業(yè)前10名廠商生產(chǎn)集中度為58.67，占據(jù)50強企業(yè)生產(chǎn)總量的半數(shù)以上。14個大型煤炭基地產(chǎn)量占全國的94.3%，同比增長0.6個百分點。年生產(chǎn)量120萬噸及以上的大型現(xiàn)代化煤礦達到1200多處，總產(chǎn)量占全國的75%以上。

由此可以看出，我國煤炭產(chǎn)業(yè)為寡頭壟斷市場。少數(shù)廠商供給該行業(yè)全部或大部分產(chǎn)品，這些少數(shù)廠家主要集中在資源賦存條件好、開采成本低、安全保障程度高的晉陜蒙等地區(qū)。

4 煤炭業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

4.1 潛在的行業(yè)新進入者威脅

煤炭行業(yè)由于其自身特點，形成了特殊的產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu)，煤炭行業(yè)存在一定的進入壁壘，主要有以下兩方面：

一是規(guī)模經(jīng)濟。煤炭行業(yè)屬于勞動密集型、資本密集型企業(yè)，企業(yè)發(fā)展規(guī)模主要受礦區(qū)煤炭存量的影響，在一定程度上存在規(guī)模經(jīng)濟。

二是資本需求大。煤炭行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟決定了其固定資產(chǎn)投資費用和生產(chǎn)設(shè)施所需資金量都較大，另外煤炭資源賦存較深，地質(zhì)條件復(fù)雜，經(jīng)營費用偏高。

4.2 購買方的議價能力

煤炭企業(yè)同產(chǎn)品購買者相比較而言處于劣勢地位，表現(xiàn)在：

4.2.1 我國煤炭的四大消費用戶主要是電力、冶金、建材、化工四大行業(yè)，處于相對集中的大量購買地位，采購費用較大。

4.2.2 煤炭屬于同質(zhì)商品，產(chǎn)品差別不大，購買商在煤質(zhì)、煤價、交貨時間及運輸服務(wù)等方面都有較大的選擇范圍。

4.2.3 煤炭購買用戶轉(zhuǎn)換成本低，并且能夠比較方便及時地了解到煤炭市場的相關(guān)信息，提供了較大可選擇性。

4.3 供應(yīng)商的議價能力

從整體上看，由于供應(yīng)商企業(yè)集中化程度較低，替代產(chǎn)品較多，煤炭企業(yè)作為供應(yīng)商的重要客戶，之間的交易會在比較公道的定價情況下完成。煤炭企業(yè)可能會在交易中處于討價還價的優(yōu)勢地位。