文/姜濛 莫淑霖

中美貿(mào)易戰(zhàn)已對(duì)美國的采購模式產(chǎn)生了深刻的影響，中美貿(mào)易戰(zhàn)事實(shí)上牽一發(fā)而動(dòng)全身。一項(xiàng)研究表明，某些國家或地區(qū)會(huì)因此成為美國某些特定產(chǎn)品的新進(jìn)口商。

墨西哥一躍成為牛仔褲出口大戶

不僅與中國，美國也與墨西哥發(fā)生貿(mào)易糾紛，但根據(jù)美國商務(wù)部紡織品和服裝辦公室(Office of Textiles &Apparels)的數(shù)據(jù)，墨西哥在2019年第一季度成為美國男式牛仔褲的最大供應(yīng)國，竟占美國此類商品進(jìn)口總額的36.81%。盡管美墨加協(xié)定(USMCA)存在不確定性，但在1月至3月期間，墨西哥出口美國的牛仔褲增長達(dá)16.64%，達(dá)到1.7億美元，而該國占有美國女式牛仔褲和女童裝市場份額5.73% 。

孟加拉國和中國是緊隨其后的兩大男式牛仔褲、男童裝的供應(yīng)國。然而，孟加拉國與中國有顯著不同，孟加拉國牛仔褲第一季度出口額為5124萬美元，增長0.93%；中國同類產(chǎn)品同期出口額為3990萬美元，卻下降了3.39%。

孟加拉國主宰全球襯衫與短褲市場

孟加拉國以24.58%的出口份額領(lǐng)跑世界男士、男童棉褲、馬褲和短褲類服飾市場。其第一季度出口額為4.4億美元，增長達(dá)13.59%。墨西哥緊隨其后，以16.62%的份額搶占出口市場頭籌，出口額為2.3463億美元，增長9.57%。而中國的出口額為2.0336億美元，下降達(dá)14.06%。

孟加拉國也在男士和男童棉織襯衫出口方面占據(jù)世界首位。該國第一季度擁有21.67%的國際市場份額，出口增長23.38%，達(dá)1.4697億美元。另一方面，中國仍擁有18.94%的市場份額，出貨量下降22.27%，出口額降至1.0991億美元。越南持有世界市場11.86%的份額，出貨量增長5.66%，達(dá)7681萬美元。在周邊鄰國中，印尼出口額增長17.94%，斯里蘭卡增長6.39%，達(dá)2868萬美元，但印度的出貨量下降12.05%，僅為5713萬美元。

截至今年3月，國際男士和男童棉質(zhì)針織襯衫的進(jìn)口市場仍由中國主導(dǎo)，占比為14.06%，越南和洪都拉斯分別占11.8%和9.87%。越南第一季度的出貨量增長24.76%，達(dá)2億美元，而轉(zhuǎn)口中國出口量增長了4.6%，達(dá)1855萬美元，洪都拉斯的發(fā)貨量增長1.38%，達(dá)1.46億美元。

中國西服、外套出口量仍領(lǐng)跑全球

中國在男士、男童外套進(jìn)口市場占據(jù)國際市場領(lǐng)先地位為44.4%，越南以25.6%的市場份額位居第二。然而，今年第一季度，中國男士和男童外套出口量減少了1.47%，而越南同期的出口量增長31.56%，逾1億美元。

意大利、中國和加拿大為羊毛外套的三大供應(yīng)商；今年前3個(gè)月，羊毛套裝供應(yīng)市場出現(xiàn)下滑。在此期間，意大利供應(yīng)量增長6.52%，達(dá)到2381萬美元；中國的出貨量基本持平，出口額為1874萬美元；加拿大的出口量下降9.96%，跌至1607萬美元。

印度在貿(mào)易爭端中尋找貿(mào)易機(jī)會(huì)

據(jù)印度工商部報(bào)告，2018年10月印度紡織服裝業(yè)出口額達(dá)到2035.3億盧比（約203億元人民幣），而前一年同期的出口額為1477.9億盧比(約147億元人民幣），其中紡織業(yè)出口額增長28%，服裝業(yè)增長54%。出現(xiàn)這種增長的原因是全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，盧比貶值刺激了出口，美國市場消費(fèi)需求激增。市場情況是否確實(shí)變好，還有待觀察，但印度試圖充分利用中美貿(mào)易糾紛，挖掘全球市場的潛力，并增加出口紡織品和服裝。

早在2018年年底，印度商務(wù)部就提高了棉花、人造纖維（MMF）、尼龍、紗線、織物等所有紡織品品類的退稅稅率。他們通過退稅委員會(huì)定期審查退稅稅率，并在必要時(shí)調(diào)整稅率，以便退還中央稅收，避免稅收“出口”，并在全球市場上維持競爭力。隨著印度GST（商品和服務(wù)稅）的實(shí)行，稅收結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，而出口商一直要求改變關(guān)稅。

貿(mào)易糾紛改變著供應(yīng)鏈格局

事實(shí)上，中美貿(mào)易戰(zhàn)還間接影響了許多國家，如泰國、阿根廷、巴基斯坦、土耳其、菲律賓、巴西、哈薩克斯坦和埃及等國家的出口貿(mào)易，而印度產(chǎn)品受到的影響最大。美國的政策是根據(jù)普遍優(yōu)惠制(普惠制)給予發(fā)展中國家的。印度原本獲得56億美元的稅收優(yōu)惠，屬于最大的受益者。去年，在普惠制下的美國從印度進(jìn)口總額為212億美元。而中美貿(mào)易糾紛使形勢(shì)變得更加動(dòng)蕩。若中國在紡織服裝出口方面成為輸家，但不意味著印度要成為贏家。

為此，印度商務(wù)部在新德里舉行紡織品秘密會(huì)議上發(fā)表一份特別聲明，敦促業(yè)界向美國和歐盟以外的國家增加出口。為此，印度政府一直在努力尋找潛在的出口伙伴，并加強(qiáng)與其建立關(guān)系。與歐盟簽訂的自由貿(mào)易協(xié)定也將減輕行業(yè)壓力。政府也在尋求與歐盟和澳大利亞的談判。但與歐盟達(dá)成自貿(mào)協(xié)定的前景一直不太明朗，在其他貿(mào)易領(lǐng)域也沒取得多大進(jìn)展。然而，將目光投向美國和歐盟之外的國家始終是個(gè)好主意。而印度政府認(rèn)為，利用中美貿(mào)易沖突來刺激出口不一定奏效。由于美國普惠制發(fā)生改變，世界紡織服裝供應(yīng)鏈也將發(fā)生變化。

中美關(guān)系直接影響印度的出口

了解中美貿(mào)易與其交易額很重要。自從特朗普第一次朝中國開炮以來，他已對(duì)整個(gè)世界貿(mào)易帶來不小的影響。美國對(duì)中國進(jìn)口商品采取的關(guān)稅懲罰性措施似乎對(duì)紡織品和紗線行業(yè)產(chǎn)生了直接影響。盡管服裝和鞋業(yè)在很大程度上被排除在關(guān)稅糾紛之外，但新的美國關(guān)稅制正在逐步向其他類別擴(kuò)展，那么就可直接影響印度的紡織出口。

目前看來，中國仍是美國最大的紡織品服裝貿(mào)易伙伴。2016年，美國從中國進(jìn)口的紡織品和服裝價(jià)值達(dá)452億美元，超越越南同期出口的4倍。2017年，中國是美國最大的鞋類進(jìn)口國，占美國鞋類進(jìn)口額的56%，價(jià)值達(dá)140億美元。

研究表明：“中國服裝市場的高性價(jià)比將使許多品牌和零售商難以將投入的成本大幅轉(zhuǎn)嫁出去；相反這意味著，美國若對(duì)服裝加征關(guān)稅，那么來自中國的一些品牌和零售商將受其影響，而這些品牌的原材料來源與印度有著千絲萬縷的關(guān)聯(lián)。實(shí)行多元化采購做法的企業(yè)更有能力承擔(dān)未來與關(guān)稅有關(guān)的任何附加成本。即便國外公司改變供應(yīng)鏈，他們也不可避免要經(jīng)受成本上漲，因?yàn)橹袊匀皇敲绹淖畲蟛少弴?，其供?yīng)基地的規(guī)模之大，擁有熟練的勞動(dòng)力之豐富，生產(chǎn)的最終產(chǎn)品質(zhì)量之好、種類之多，這一切都是其他國家不可替代的”。

印度業(yè)界這樣預(yù)測(cè)中美貿(mào)易戰(zhàn)

貿(mào)易戰(zhàn)將使美國對(duì)華紡織服裝貿(mào)易逆差進(jìn)一步縮小。2018年7月，逆差同比下降1%。2013年至2017年，美國對(duì)華服裝出口額從4700萬美元增至8900萬美元。服裝產(chǎn)品在很大程度上免除了現(xiàn)行的美國關(guān)稅。包括特產(chǎn)，如皮毛一體的服裝，但若將關(guān)稅政策擴(kuò)大至所有服裝種類，那么許多美國公司可能在短期內(nèi)不得不提高銷售價(jià)。

業(yè)界注意到“中國制造”的產(chǎn)品根本沒法在其他地方生產(chǎn)。美國的關(guān)稅措施使美國零售商面臨價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)。鑒于源源不斷地對(duì)華出口，美國紡織業(yè)也很可能從關(guān)稅政策中受其影響。從長遠(yuǎn)來看，美國企業(yè)面對(duì)中國競爭對(duì)手，他們不得不進(jìn)一步實(shí)行采購多元化。

在所有紡織服裝類別中，印度預(yù)計(jì)其紗線的出口最受現(xiàn)行美國關(guān)稅政策影響。印度業(yè)界認(rèn)為，把所有雞蛋都放在美國的籃子里是不明智的，印度也可與中國很好地合作。盡管印度企業(yè)一直以為中國公司通過孟加拉國向印度轉(zhuǎn)口傾銷，打壓印度紡織業(yè)，這讓印度業(yè)界十分不悅，但他們?nèi)匀徽J(rèn)為印度與中國的合作是大有可為。

印度打算利用RCEP另起爐灶

RCEP即區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定，即被看作世界最大的經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟，覆蓋近一半的世界經(jīng)濟(jì)。2017年，意向成員國人口總數(shù)為34億，國民生產(chǎn)總值(GDP)總額為49.5萬億美元，約占全球GDP總數(shù)的39%，而中國和印度的GDP總和占這一數(shù)字一半以上。預(yù)計(jì)到2050年，RCEP國家的GDP將達(dá)到近250萬億美元，中國和印度的GDP總和將逾其中的75%。到2050年，估計(jì)RCEP在全球經(jīng)濟(jì)中所占的份額為500萬億美元，占全球GDP的一半。

事實(shí)上，早在2018年11月，RCEP貿(mào)易談判中就體現(xiàn)出有待解決的瓶頸問題。需要記住的是，RCEP的出現(xiàn)是在特朗普保護(hù)主義政策的背景下形成的。目前，印度仍在極力說服相關(guān)國家加入這一協(xié)定。

印度與其中10個(gè)國家的貿(mào)易逆差很大。2017年至2018年，印度與中國、韓國、印尼和澳大利亞的逆差分別增至631.2億、119.6億、124.7億和101.6億美元。上一財(cái)年為511.1億、83.4億、9.4億及81.9億美元。其他國家希望印度取消對(duì)與其有自由貿(mào)易協(xié)定的國家進(jìn)行貿(mào)易的90%～92%商品的關(guān)稅。與非自由貿(mào)易協(xié)定伙伴（如中國、澳大利亞和新西蘭）正在討論取消80%～86%產(chǎn)品的關(guān)稅。印度想用20年時(shí)間取消這些關(guān)稅，這樣有利于服務(wù)業(yè)專業(yè)人員的順暢流動(dòng)。

為此，印度政府已尋求到3家國內(nèi)智囊團(tuán)的幫助，為RCEP談判的最后一站制定策略，這3家智囊團(tuán)包括：印度管理學(xué)院、印度國際經(jīng)濟(jì)關(guān)系研究委員會(huì)(ICRIER)和印度商業(yè)部下屬的自主機(jī)構(gòu)——區(qū)域貿(mào)易中心。事實(shí)上印度一直在密切關(guān)注中美貿(mào)易糾紛。RCEP能否對(duì)印度有利，這將取決于他們與中國的談判。

計(jì)劃沒有變化快

2018年，世貿(mào)組織下調(diào)了對(duì)全球貿(mào)易的展望預(yù)期稱，“貿(mào)易將繼續(xù)增長，但增速將比先前預(yù)測(cè)的溫和?！痹摻M織預(yù)計(jì)2019年貿(mào)易增長將進(jìn)一步放緩至3.7%。對(duì)2018年的新預(yù)測(cè)低于世貿(mào)組織所做的預(yù)測(cè)，但仍在當(dāng)時(shí)預(yù)估的3.1%至5.5%的增長區(qū)間內(nèi)?？深A(yù)期往往要取決于變化，這正好印證了印度業(yè)界的一句話，“中美貿(mào)易糾紛帶來的不確定性超出預(yù)期，世界經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加大。”最顯著的特征就是，各國都在為應(yīng)對(duì)美國的增稅措施制定新的措施，都在躍躍欲試。雖然這些措施迄今帶來的直接影響并不大，但若大多數(shù)國家都在采取應(yīng)對(duì)措施，那么毫無疑問，整個(gè)世界都將面對(duì)更大的風(fēng)險(xiǎn)。

許多世界組織呼吁，貿(mào)易一體化在促進(jìn)共同繁榮方面發(fā)揮著更大的作用。這份題為“重振貿(mào)易和包容性增長”的報(bào)告指出，全球貿(mào)易政策有助于帶來全球經(jīng)濟(jì)根本性變化和機(jī)遇。一種相當(dāng)委婉的說法是：“當(dāng)前對(duì)貿(mào)易緊張局勢(shì)的關(guān)注有可能掩蓋進(jìn)一步貿(mào)易改革可能帶來的巨大的尚未開發(fā)的好處。信息技術(shù)和全球經(jīng)濟(jì)的其他根本性變化所提供的機(jī)會(huì)尚未反映在現(xiàn)代貿(mào)易政策領(lǐng)域，如服務(wù)業(yè)和電子商務(wù)。在這些領(lǐng)域擴(kuò)大開放將促進(jìn)競爭，提高生產(chǎn)力和生活水平。在其他許多領(lǐng)域，如農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、小型企業(yè)和賦予婦女經(jīng)濟(jì)權(quán)力，與貿(mào)易有關(guān)的改革對(duì)于促進(jìn)更具包容性的增長尤其重要?！?/p>

世界經(jīng)合組織總干事羅伯托·阿澤維多（Roberto Azevedo）概述說：“我們必須探索一切可能緩解當(dāng)前緊張局勢(shì)和加強(qiáng)貿(mào)易體系的途徑。我們都知道進(jìn)一步升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)（經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和貿(mào)易體系本身的風(fēng)險(xiǎn)），這將使長期的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)成倍增加。而業(yè)界希望不要讓這類事發(fā)生。他們需要貿(mào)易和貿(mào)易體系在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長方面發(fā)揮作用，就像70年來他們一直致力于這項(xiàng)工作一樣?！辟Q(mào)易敵對(duì)化無疑會(huì)讓貿(mào)易伙伴擔(dān)憂。但這些組織沒能提出制定新貿(mào)易方式的可能性。而包容性增長無論是對(duì)美國還是其他國家都是有利的，當(dāng)然也適用于所有紡織服裝大國。

事實(shí)上，人們看到的是，中美貿(mào)易摩擦沒有緩解，相反卻在加深。由此，業(yè)界普遍認(rèn)為，計(jì)劃沒有變化快，這一切的一切還取決于中美貿(mào)易是激化還是緩解。

影響關(guān)鍵看供應(yīng)鏈

盡管紡織服裝領(lǐng)域目前不是中美貿(mào)易戰(zhàn)的焦點(diǎn)，美國零售聯(lián)合會(huì)(National Retail Federation)負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈和海關(guān)政策副主席喬恩?戈?duì)柕?Jon Gold)表示，紡織服裝的供應(yīng)鏈仍然是零售商最擔(dān)憂的問題。

目前，世界紡織服裝尚未深受關(guān)稅影響，而令人擔(dān)憂的是，隨著美國不斷升級(jí)貿(mào)易戰(zhàn)，確定無疑，服裝將不可避免地列入加增關(guān)稅的名單。隨著中國加大力度回應(yīng)貿(mào)易戰(zhàn)，他們完全可能對(duì)美棉等商品征收?qǐng)?bào)復(fù)性關(guān)稅，這就會(huì)對(duì)整個(gè)世界的服裝行業(yè)帶來影響。美國依賴中國生產(chǎn)服裝和鞋類，美國企業(yè)要排除中國供應(yīng)鏈，找到另一供應(yīng)源并不容易，而要發(fā)展這些供應(yīng)源需要時(shí)間，而且通常需要數(shù)年。

中國并非唯一要被美國加增產(chǎn)品關(guān)稅的國家。歐盟先后也對(duì)金屬、農(nóng)產(chǎn)品、T恤和牛仔褲等美國出口產(chǎn)品加征關(guān)稅，美國宣布對(duì)墨西哥征收關(guān)稅，這也給墨西哥出口美國服裝帶來影響。特朗普四處開征關(guān)稅的做法，從另一角度顯現(xiàn)出貿(mào)易戰(zhàn)可能影響全世界服裝行業(yè)，并且會(huì)直接體現(xiàn)在紡織服裝供應(yīng)鏈上。種種跡象表明，美國這一做法將打破原有的世界紡織服裝供應(yīng)鏈的原有格局。供應(yīng)鏈究竟會(huì)怎樣改變紡織服裝工業(yè)，業(yè)界還將拭目以待。

（據(jù)印度《時(shí)尚世界》《從纖維到時(shí)尚》等其他國際英文網(wǎng)http：//www.fashionatingworld.com/new1-2/trade-warpolitical-uncertainties-alter-us-apparel-supply-chain；https：//www.racked.com/2018/7/6/17542162/trump-china-trade-warclothing-prices-macys-walmart；https：//www.fibre2fashion.com/industry-article/8253/the-world-s-a-stage近期資料）