朱冬　任慧媛　王爽　莊文靜　李靖

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透視產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的“中美戰(zhàn)局”

全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，比你想象中更復(fù)雜

“在中國從事制造業(yè)，除了人力，什么都比美國貴?！?/p>

說這話的正是被稱為汽車玻璃大王的福耀玻璃集團創(chuàng)始人、董事長曹德旺。作為最早到美國投資的中國企業(yè)家之一，曹德旺于2016年在美國俄亥俄州投資建造了全球最大汽車玻璃單體工廠，該工廠也因奧巴馬投資的紀(jì)錄片《美國工廠》備受熱議。

中美貿(mào)易戰(zhàn)開始前，工資和土地等要素價格上漲、高稅收負(fù)擔(dān)，以及更為嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等，就已經(jīng)抬高了中國的制造業(yè)成本。而美國本土很多的產(chǎn)業(yè)，例如：傳統(tǒng)制造業(yè)的汽車制造、鋼、鋁冶煉等，也已經(jīng)在全球化競爭中逐漸從美國本土外移。

這樣看，全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移和重構(gòu)早已啟動。而今，貿(mào)易戰(zhàn)打亂了全球產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈、全球經(jīng)貿(mào)秩序，中美之間打造的產(chǎn)業(yè)鏈條愈加“松動”。

期間，來自中國美國商會（AmCham China）的在華企業(yè)調(diào)查顯示：22.7%的公司將把供應(yīng)鏈從中國轉(zhuǎn)移出去，19.7%的公司正考慮將部分或全部制造環(huán)節(jié)遷出中國，33.2%的公司將推遲或取消其投資，只有2.9%的公司將增加其在華投資。美國方面的企業(yè)，以進(jìn)口電子產(chǎn)品和其他零部件的企業(yè)為例，貿(mào)易戰(zhàn)當(dāng)下為保盈利，也在考慮將工廠遷至關(guān)稅以外的地區(qū)。

盡管中美談判有最新進(jìn)展，兩國元首11月簽署“第一階段”貿(mào)易協(xié)議的可能性非常大，美國于12月15日加征關(guān)稅的舉措也有望推遲。但兩國談判可以“走著瞧”，企業(yè)經(jīng)營卻一天也不能等，加之此前已經(jīng)形成的關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘的綜合壓力，全球產(chǎn)業(yè)鏈格局重構(gòu)已成定局。

貿(mào)易戰(zhàn)對中國的積極影響：尋找新國際伙伴

“中美貿(mào)易戰(zhàn)沒有贏家，這種說法是錯誤的?！鼻迦A大學(xué)中國與世界經(jīng)濟研究中心研究員、博士生導(dǎo)師袁鋼明教授開門見山地對《中外管理》說道。

要理解產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的脈絡(luò)和本質(zhì)，首先要梳理中美貿(mào)易戰(zhàn)到底誰輸誰贏。

袁鋼明分析道：貿(mào)易戰(zhàn)到底誰輸誰贏，中美兩個國家衡量的方法和角度都不一樣。美方評論界衡量貿(mào)易戰(zhàn)的勝敗不是看貿(mào)易本身，而是看雙方的經(jīng)濟在貿(mào)易戰(zhàn)打響以后到底上揚還是下跌。貿(mào)易戰(zhàn)期間，每當(dāng)特朗普有“新動作”、頒布新的法令，中國股市幾乎都會首當(dāng)其沖出現(xiàn)大幅下跌。此時，美國一些專家或者評論者就會捕風(fēng)捉影地說：“中國受到了貿(mào)易戰(zhàn)的沖擊，輸了?！?/p>

但這種判斷離事情的本質(zhì)相距甚遠(yuǎn)。

“股市下跌是貿(mào)易戰(zhàn)打響以后一種外延性的心理沖擊。而且同期比較，美國的股市也好不到哪里去。而中國經(jīng)濟下滑的原因，與貿(mào)易戰(zhàn)所影響到的行業(yè)、領(lǐng)域并非直接關(guān)系?！痹撁魈岬剑嘿Q(mào)易戰(zhàn)對經(jīng)濟的沖擊不能簡單用中美貿(mào)易占GDP的比重來衡量。相反，中國企業(yè)在貿(mào)易戰(zhàn)期間，產(chǎn)業(yè)鏈條出現(xiàn)了新的變化—在對外貿(mào)易上尋找并開拓出一片新的市場。

所以，無論從廣義還是狹義的角度來看，中方在貿(mào)易戰(zhàn)中打贏了。但袁鋼明也補充說：我們也應(yīng)該認(rèn)清一個事實——貿(mào)易戰(zhàn)影響股市，進(jìn)而會影響宏觀政策，乃至金融、其他產(chǎn)業(yè)、民營經(jīng)濟，甚至整個制造業(yè)。

攝影 劉奔

美國高科技公司受到的沖擊更大

美國方面也不能幸免！標(biāo)普全球就曾警告說：全球兩個最大的經(jīng)濟體“交火”后，特斯拉、德州儀器和博地能源等公司面臨的信用風(fēng)險比中國同行更大。其中一個潛在影響是：關(guān)稅對在美國上市的工業(yè)、能源及金融企業(yè)的影響，比對中國企業(yè)更大。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，當(dāng)企業(yè)漫長的生產(chǎn)線經(jīng)過好幾個國家時，任何一環(huán)的破裂都可能導(dǎo)致嚴(yán)重的后果。

例如：企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈條上的利潤獲取，需要實現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈的后面環(huán)節(jié)。美國企業(yè)的芯片賣給中國企業(yè)后，美國高新產(chǎn)業(yè)的效益才能體現(xiàn)出來。但現(xiàn)實是：美國的產(chǎn)業(yè)鏈殘缺不全，企業(yè)所受到的產(chǎn)業(yè)鏈制約與中國企業(yè)相比不相上下，甚至更大。從這層意義看，美國高科技公司所受到的產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的沖擊比中國還要大。

清華大學(xué)國家金融研究院院長朱民講道：中美關(guān)系也會影響更多產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)國家——日本、韓國、馬來西亞，直至影響全球產(chǎn)業(yè)鏈的破壞與重構(gòu)。

袁鋼明總結(jié)道：貿(mào)易戰(zhàn)總的來說對中美造成的沖擊是不可小覷的，正如不能簡單地用一句話概括中美貿(mào)易戰(zhàn)下誰輸誰贏一樣，全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)所面臨的是各種因素交錯、復(fù)雜的背景。

這輪全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)至少持續(xù)10年

產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)一定不能倒退回過去自力更生閉關(guān)鎖國的狀態(tài)國家利益和企業(yè)利益只能在開放和多贏中才能獲得安全和保障

袁鋼明表示：雖然美國2019年以來的經(jīng)濟增長下滑了，但不得不承認(rèn)的是，美國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)要比中國有活力得多。美國的投資、消費，以及制造業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)可以用“漂亮”來形容。美國在高新產(chǎn)業(yè)、研發(fā)密集型知識產(chǎn)權(quán)的投資都在10%以上，有些領(lǐng)域達(dá)到17%、18%，這在任何國家都是讓人目瞪口呆的事情。毫無疑問，美國以高新科技主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在迅猛地前進(jìn)。

相比較而言，中國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中資源加工型產(chǎn)業(yè)比重最高，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)者是日用消費品產(chǎn)業(yè)其次。中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)目前還沒有進(jìn)入像美國那樣以精細(xì)制造業(yè)為主的階段，而是以基礎(chǔ)原材料、傳統(tǒng)制造業(yè)分量為重的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，這是目前中國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀。

不難看出，貿(mào)易戰(zhàn)之前，美國的研發(fā)優(yōu)勢和中國的制造優(yōu)勢兩相結(jié)合，本來是產(chǎn)業(yè)鏈上中美企業(yè)最好的雙贏關(guān)系，如今卻反而成為產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)中的“切膚之痛”。

以“操作系統(tǒng)”為例，受美國禁令影響，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿骄薮鬀_擊，華為Mate30未能搭載GMS（谷歌移動服務(wù)），僅此一項就造成了華為新手機在海外市場銷售的重創(chuàng)。但從另外一個角度看，缺乏核心操作系統(tǒng)，乃至“缺芯之痛”，反而也刺激了中國企業(yè)的加速成長，對科研和自主創(chuàng)新的重視，再一次刷新了中國企業(yè)的價值觀。同時尋找可以替代的供應(yīng)鏈也成為第二選擇。

然而這一“替代和轉(zhuǎn)移”的過程無論是中國企業(yè)為減少對美依賴而進(jìn)行的“替代和轉(zhuǎn)移”，還是美國企業(yè)尋找對中國市場的“替代和轉(zhuǎn)移”，都將是漫的長過程。需要多久，未為可知，但造成的全球}生產(chǎn)業(yè)格局變化，將影響深遠(yuǎn)。

中國國際經(jīng)濟交流中心總經(jīng)濟師陳文玲表示：產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)包括供應(yīng)鏈、服務(wù)鏈、價值鏈的轉(zhuǎn)移。產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)一般需要有十幾年甚至二三十年的轉(zhuǎn)移過程，—旦形成之后不會誰減稅企業(yè)就馬上向誰轉(zhuǎn)移，而會相當(dāng)穩(wěn)定。目前看，全球產(chǎn)業(yè)鏈在重構(gòu)中并沒有加快向美國的轉(zhuǎn)移。

靠“自給自足”打不贏產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)之戰(zhàn)！

面對全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的長期挑戰(zhàn)，中國企業(yè)能夠自給自足，是否就能化解危機？

“自給自足，把產(chǎn)業(yè)鏈包全了，補全了就安全了嗎？不盡然！”在袁鋼明看來，任何一個國家的產(chǎn)業(yè)鏈都不是孤立的，現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都是多國協(xié)作，你中有我，我中有你。多國形成一個產(chǎn)業(yè)鏈才是最合理的，沒有一個國家能完全把自己的產(chǎn)業(yè)鏈全包。自給自足的產(chǎn)業(yè)鏈并不是一種完善的產(chǎn)業(yè)鏈形式，追求自給自足，就落入了一個封閉保守或者僵化不前的狀態(tài)。

他解釋道：即使強如美國，也有大量電子元器件要依靠進(jìn)口。根據(jù)美國國際貿(mào)易委員會數(shù)據(jù)，美國工廠生產(chǎn)的電子產(chǎn)品和電腦中的零部件，2016年的進(jìn)口比例達(dá)到25%。美國高新制造業(yè)比較發(fā)達(dá)，但原材料環(huán)節(jié)、制造業(yè)裝備環(huán)節(jié)都需要外部資源（他國）的協(xié)助。

但產(chǎn)業(yè)鏈條的問題，不是“你不給我支持了，我們就自己動手制造”。對中國而言，失去了美國的芯片支持，還可以在國際上找到替代，企業(yè)可以選擇用日韓或者歐洲的芯片。不過如果美國失去了中國這個大市場的話，肯定找不到第二個這么大的市場。尤其對“美國制造”來說，中國是全球遙遙領(lǐng)先的增長最快的市場。

也正因如此，各國為了實現(xiàn)更好的發(fā)展，必須要直面產(chǎn)業(yè)鏈不可能自給自足的隱患，任何國家都不例外，包括美國。

最后，袁鋼明強調(diào)：全球化時代，只要正視自身在產(chǎn)業(yè)鏈中的角色，并把自己的優(yōu)勢做大做強，就能夠獲得相互依賴的主動權(quán)，或者是更有利的條件。這樣狀態(tài)下的產(chǎn)業(yè)鏈才能夠安全。

但產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)一定不能倒退回過去自力更生、閉關(guān)鎖國的狀態(tài)。所以也就可以理解為何堅持自主創(chuàng)新的任正非，多次公開的觀點都是：“我們離不開美國?！?/p>

國家利益和企業(yè)利益，只能在開放和多贏中，才能獲得安全和保障。

責(zé)任編輯：李靖

“脫歐”，撇得清的“關(guān)系”脫不開的產(chǎn)業(yè)鏈

英國“脫歐”給全球經(jīng)濟，尤其是歐洲企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來的影響，正牽一發(fā)而動全身

隨著10月31日英國“脫歐”大限臨近，10月19日夜，原本是英國與歐盟間達(dá)成“脫歐協(xié)議”的日子，這一天，歐盟卻收到來自英國的“延長脫歐”期限申請信。英國首相約翰遜提出：將“脫歐”期限延長至2020年1月31日。

10月28日，歐洲理事會主席圖斯克表示：歐盟27個成員國已同意英國提出的延期“脫歐”申請。

歷時6年之久的“脫歐”之路，竟然在最后的百米沖刺階段“被攪黃”。

但是，“脫歐”引發(fā)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進(jìn)程并未受影響。

今年2月，福特汽車公司就對英國政府表示，正在加緊準(zhǔn)備將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到英國以外的區(qū)域;豐田汽車也宣布將于2021年關(guān)閉其位于英國斯溫頓的汽車制造工廠;寶馬則討論把部分生產(chǎn)能力移至荷蘭……隨著車企關(guān)閉或者轉(zhuǎn)移英國工廠，汽車生產(chǎn)供應(yīng)鏈上的大量零部件企業(yè)也將被迫撤退或縮小業(yè)務(wù)規(guī)模。

2019年2月，英國企業(yè)董事協(xié)會的一份調(diào)查顯示：因英國“脫歐”而打算或已開始向國外轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)的英國企業(yè)，達(dá)到29%！到10月15日，英國汽車制造商和貿(mào)易商協(xié)會也公布了一項調(diào)查，顯示英國企業(yè)已不僅是年初的“打算”做調(diào)整，而是已經(jīng)開始普遍采取措施了：在參與調(diào)查的英國汽車工業(yè)企業(yè)里，有1/3已經(jīng)進(jìn)行了裁員。理由是擔(dān)心“無協(xié)議脫歐”會損害商業(yè)前景。

英國“脫歐”給全球經(jīng)濟，尤其是歐洲企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來的影響，正牽一發(fā)而動全身。

“脫歐”后的制造業(yè)：歐洲大陸占盡優(yōu)勢

如何看待和解讀英國“脫歐”對英國以及歐洲產(chǎn)業(yè)鏈的影響？

中國國際問題研究院歐盟研究所主任崔洪建在接受《中外管理》采訪時表示：首先，對英國經(jīng)濟來說，“脫歐”后短期內(nèi)英國的貿(mào)易成本會上升，肯定會引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈的變化。大家都知道，英國對歐洲大陸的貿(mào)易依賴度比較高，連英國政府自己也深知如果無協(xié)議“脫歐”的話，農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、服務(wù)業(yè)都將面臨嚴(yán)重的衰退。

為什么英國對歐洲大陸的貿(mào)易依賴度高？這要追溯到一戰(zhàn)后，英國開始將勞動力和資本大量向第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，之后曾經(jīng)名噪一時的“英國制造”，慢慢被“德國制造”取代。現(xiàn)如今，英國的主要產(chǎn)業(yè)精力早已不在制造業(yè)上面了。雖然也有消息稱貿(mào)易摩擦、英國“脫歐”，以及地緣政治危機正在破壞全球貿(mào)易和經(jīng)濟，從而沖擊德國制造業(yè)，但不得不承認(rèn)德國制造在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的巨大影響力和帶動力。

記者了解到，根據(jù)Dhingra的測算，若“軟脫歐”（即“有協(xié)議脫歐”）英國總貿(mào)易額將減少8%，其中與歐盟的貿(mào)易將減少22%—25%;若“硬脫歐”（即“無協(xié)議脫歐”），英國總貿(mào)易額將減少14%—15%，其中與歐盟的貿(mào)易將減少38%—44%。以上結(jié)果隱含的結(jié)論是英國對歐洲大陸的貿(mào)易依賴在短期將下降至40%，長期將下降至30%。

崔洪建指出：這也和歐盟內(nèi)部相對清晰的產(chǎn)業(yè)鏈分工有關(guān)系，英國的傳統(tǒng)制造業(yè)、農(nóng)業(yè)很長時間都是依賴于歐洲大陸，所以從這個角度來說，如果英國離開歐盟以后，英國市場的中低端產(chǎn)品供應(yīng)就會出現(xiàn)問題。所以在制造業(yè)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，顯然歐洲大陸相比較英國更占優(yōu)勢。

“脫歐”后的金融：英國、歐陸是雙輸局面

除了涉及基本生活消費的產(chǎn)業(yè)外，需要關(guān)注的還有金融行業(yè)。

英國和歐陸，不僅要關(guān)注自己的“脫歐”難題，還要關(guān)注中美關(guān)系的發(fā)展畢竟全球化背景下，不管美國還是英國誰都可以“鬧脾氣”，甚至任性地切割國與國的經(jīng)貿(mào)關(guān)系，但是無論怎樣都脫不開產(chǎn)業(yè)鏈的制約

作為一個老牌金融強國，英國在金融資本方面一直走在世界的前列，境內(nèi)誕生了無數(shù)世界級金融巨頭：著名的匯豐控股公司、英格蘭銀行、皇家蘇格蘭銀行等都是歷史在百年以上，業(yè)務(wù)遍及五大洲的金融巨頭。

崔洪建介紹：“脫歐”之前，英國的金融優(yōu)勢和歐洲大陸國家的制造業(yè)優(yōu)勢，在一定程度上形成著互補。以前在歐盟內(nèi)部，倫敦發(fā)揮著金融中心的作用，“脫歐”后英國金融業(yè)很可能遭受打擊，英國倫敦的金融機構(gòu)自由進(jìn)入歐盟市場的時代將結(jié)束，同時，英國作為全球金融機構(gòu)進(jìn)入歐洲市場的門戶地位也將被動搖。而之前看重倫敦金融中心的外來金融投資（歐盟外的資源）也會考慮是不是要撤出或者轉(zhuǎn)向，這樣，以金融業(yè)為經(jīng)濟主體的英國將面臨巨大壓力。

反之對于歐盟而言，倫敦金融中心對歐洲大陸在金融上的輻射作用很大。盡管英國不是歐元區(qū)國家，卻扮演了歐洲離岸金融中心的角色，重要性可想而知。

“很難想象失去倫敦這個金融中心后，怎樣將金融職能轉(zhuǎn)移到其他歐洲城市。比如：法蘭克福、巴黎、蘇黎世，甚至是像米蘭等等是否可行都存疑。試想，長期以來以穩(wěn)健的財政和貨幣政策著稱的德國，怎么搞金融中心？難！”崔洪建如是說。

“脫歐”后的高科技：英國更有話語權(quán)

接著看科技領(lǐng)域。作為工業(yè)革命的發(fā)源國，今天，英國被公認(rèn)為歐洲最強大的高科技中心，在世界上與美國、中國形成三足鼎立的態(tài)勢。同時，英國的高科技之前很大程度上也得到了歐盟資金的支持。

有調(diào)研顯示：大概將近20%英國科技和研發(fā)資金支持來自于歐陸，而英國目前也仍是國際科技投資者在歐洲的主要投資目的地。過去兩年，英國科技公司吸引的風(fēng)投資金幾乎是其余任何一個歐盟國家的3倍。

崔洪建表示：很顯然，一旦“脫歐”，科研創(chuàng)新作為英國產(chǎn)業(yè)鏈的重要部分，無疑會受到?jīng)_擊和影響。

但綜合看，“脫歐”對英國乃至歐陸有什么影響還要看它以什么方式離開歐盟，這是一個動態(tài)變化的過程。

“有協(xié)議脫歐”意味著英歐關(guān)系會有一個緩沖和過渡期，對雙方乃至全球產(chǎn)業(yè)鏈帶來的影響會朝著一個“軟著陸”的方向走去。如果是“無協(xié)議脫歐”，肯定會導(dǎo)致雙方交易成本上升，對經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)鏈都將是直接的沖擊。

即使全世界都不看好，為何英國還依然一意孤行“脫歐”？在英國人看來，“脫歐”這個事情不能只算經(jīng)濟賬，英國也有信心在短期內(nèi)讓經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)鏈不產(chǎn)生顛覆性或不可掌控的影響。

例如：從高科技產(chǎn)業(yè)角度看，英國在半導(dǎo)體芯片設(shè)計等部分高端制造領(lǐng)域，處于世界頂尖水平并具有壟斷地位，能源、化工、汽車、航空及生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)也具備全球競爭優(yōu)勢。這一點可能并不會因為“脫歐”而改變。

當(dāng)?shù)貢r間2019年10月22日，英國倫敦，在經(jīng)歷兩輪投票后，英國10月31日“脫歐”的計劃落空，“脫歐”期限延長至2020年1月31日?圖IC photo

“事實上，英國這幾年一直在做努力，防止了‘脫歐公投以后出現(xiàn)所謂的英國經(jīng)濟懸崖式下滑，包括英國央行也有預(yù)防措施，所以這幾年的英國經(jīng)濟比大家想象得要平穩(wěn)。‘脫歐對英國、對歐盟，甚至全球產(chǎn)業(yè)鏈的影響可能不會發(fā)生過于劇烈的波動?！贝藓榻偨Y(jié)說。

美、中、澳、加、日，都是英國在尋找的“替補”

毫無疑問，不管是“硬脫歐”，還是“軟脫歐”，歐陸和英國之間原本完整的產(chǎn)業(yè)鏈條一定會因此調(diào)整。換句話說，英國和歐陸之間的產(chǎn)業(yè)鏈互補，是否能在“分手”后找到替代？這是當(dāng)務(wù)之急。

2019年夏天，英國首相約翰遜與美國總統(tǒng)特朗普曾在法國會晤，討論英國“脫歐”、國際和雙邊貿(mào)易等議題。早前也有報道透露了英國政府期待與美國達(dá)成“脫歐”后時代的自由貿(mào)易協(xié)議的意向。英國首相約翰遜的外交行動，其實也可以看出英國打算脫離歐盟后積極尋找下一個“伙伴”。

“美國是英國最大的貿(mào)易伙伴國和投資國，如果以后英國直接從美國進(jìn)口商品的話，其實它的成本并不比現(xiàn)在從歐盟進(jìn)口要高?！贝藓榻ㄖ赋?。英國現(xiàn)在一方面通過和歐盟達(dá)成它能接受的協(xié)議，來盡量避免短期內(nèi)成本上漲過快。同時英國也在考慮去歐洲以外的市場找“替補”，以此來維持相對穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)和供應(yīng)鏈條，這不失為一個好辦法。

除了美國，包括中國、澳大利亞、加拿大、日本等，這些主要的市場和出口國都是英國要去談自貿(mào)協(xié)議的優(yōu)先對象。尤其是中國，現(xiàn)在英國和中國都希望能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢互補。以英國所擅長的金融服務(wù)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)市場，與中國開放貨物貿(mào)易和制成品的市場優(yōu)勢互相合作。

中英雙方的一個潛在機會——北部振興計劃

此外，崔洪建還提到對中英雙方的一個潛在機會——北部振興計劃。英國北部振興計劃（Northern Powerhouse）由英國前任財長喬治·奧斯本提出，旨在將英格蘭北部地區(qū)打造成與倫敦并駕齊驅(qū)的第二個經(jīng)濟中心。四年前，英國政府官員和企業(yè)代表團，也表示了希望在中國尋找合作伙伴和合作機會。

但潛在的問題在于：中英雙方自貿(mào)談判什么時候談？怎么談？就北部振興計劃如何推進(jìn)合作？這些都是動態(tài)變化的。

總之，政策環(huán)境上看，崔洪建表示：未來英國離開歐盟后，短時間內(nèi)無論是貿(mào)易還是投資，對歐洲以外的市場需求都會增大，這樣的背景下英國的政策會寬松，歐盟可能會變得越來越保守，英國因為迫于形勢則會越來越開放，這對于英歐之外的國家都是新的機會。

但崔洪建也提醒說：拿英國和歐陸比，親英，面對的是新機遇和8000萬人的市場;而親歐，面臨的是5億人的市場。所以，所謂的新機會也并不是簡單的利好或利空，而是一場比較復(fù)雜的考量。

中國企業(yè)要密切關(guān)注歐洲政策變化

面對現(xiàn)在的歐陸和英國，中國企業(yè)也要有新的心態(tài)和準(zhǔn)備。

崔洪建建議：中國企業(yè)要擺脫之前“在商言商，不問政治”的老觀念。英國“脫歐”也是一種政治變化，中國企業(yè)要更多關(guān)注歐洲各國，包括英國的政策形勢變化。畢竟這是一個調(diào)整期，產(chǎn)業(yè)鏈也面臨著調(diào)整再分配。在此過程中，中國企業(yè)已有的所謂的產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈，或者在歐洲當(dāng)?shù)氐牟季郑遣皇呛蜌W洲各國現(xiàn)有政治變化相適應(yīng)？如果不相適應(yīng)就要調(diào)整。否則，由歐洲政治變化帶來的風(fēng)險，產(chǎn)生的成本的提升和其他經(jīng)濟損失，對中國企業(yè)來說是很現(xiàn)實的。

此外，這樣的局勢更要求中國企業(yè)扎實地做好“兩化”：國際化和本土化，怎么和歐洲當(dāng)?shù)氐膬r值觀和文化對接，這個問題可能更突出。

最后，崔洪建提到一個不能忽視的問題

中美關(guān)系。歐洲是全球化的受益者，正因為有了全球化，有了全球化配置的產(chǎn)業(yè)鏈，歐洲企業(yè)才能實現(xiàn)降本增利。全球一體化的大背景下，不論是英國還是歐陸，也同樣面臨中美貿(mào)易戰(zhàn)帶來的產(chǎn)業(yè)鏈影響，這是一個很現(xiàn)實、很直接，對歐盟來說也是很要命的問題。

崔洪建提到最近去德國出訪，德國人透露了他們現(xiàn)在對中美貿(mào)易談判進(jìn)展的關(guān)切和緊張。比如：德國幾個汽車廠商的SUV車型大都在美國生產(chǎn)，然后銷往中國市場?！叭绻院笾忻勒娴聂[得不可開交的話，德國廠商的SUV在美國造了以后怎么出口到中國呢？這就是活生生的供應(yīng)鏈問題?！?/p>

所以，在中美貿(mào)易戰(zhàn)面前，英國和歐陸并不可能長期“隔岸觀火”，如果英國兩邊“都不得罪”，那它就要考慮建立兩套平行的供應(yīng)鏈了，這對它意味著什么？成本！這些都是英國要考慮的現(xiàn)實問題。

這么看，英國和歐陸，不僅要關(guān)注自己的“脫歐”難題，還要關(guān)注中美關(guān)系的發(fā)展，畢竟全球化背景下，不管美國還是英國，誰都可以“鬧脾氣”，甚至任性地切割國與國的經(jīng)貿(mào)關(guān)系。但是，無論怎樣都脫不開產(chǎn)業(yè)鏈的制約。

責(zé)任編輯：李靖

當(dāng)?shù)貢r間2019年8月15日，韓國首爾多個市民團體參加反日集會，譴責(zé)安倍政權(quán)。?圖IC phot

日韓相恨相殺中國如何發(fā)揮“磁吸效應(yīng)”？

日韓是亞洲科技競爭高地，這個高地的構(gòu)筑也基于日韓兩國的長期互相協(xié)同，而日韓政治交惡撕裂了兩國在諸多領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，也將通過產(chǎn)業(yè)鏈，把負(fù)效應(yīng)傳導(dǎo)給整個東亞地區(qū)乃至全球相關(guān)領(lǐng)域

近期，60年罕見強臺風(fēng)“海貝思”登陸日本，據(jù)日媒報道，日本多家超市貨物被一掃而空，唯獨韓國泡面無人問津，而這也被視為當(dāng)前日韓關(guān)系緊張的縮影。

此前，從2019年8月7日起，日本安倍政府就公布：將韓國移出貿(mào)易優(yōu)惠“白名單”。原本韓國是日本貿(mào)易“白名單”上唯一的亞洲國家，這回也成了第一個被移除的國家。日本此舉即意味著不再視韓國為“友好國家”。

出于反制，韓國也同樣采取了“拉黑”措施，并于9月份生效。并且，韓國針對日本的“限制出口”向WTO提起了訴訟。由此，日、韓關(guān)系開始進(jìn)人_個冷凍、對立時期。之后，日本政府又于9月27日批準(zhǔn)2019年版《防衛(wèi)白皮書》，其中在“安保合作”章節(jié)中，將韓國的排名由2018年的第2位降至第4位。此舉象征日本將韓國的國防合作盟友地位再一次降級，兩國關(guān)系進(jìn)一步惡化。

發(fā)展到2019年10月，原本10月11日雙方為化解矛盾，舉行了第一次雙邊協(xié)商，結(jié)果依舊不歡而散。

日韓民間的對抗也在增強，隨著韓國飛往日本的航班不斷取消，去日本旅游的韓國游客人數(shù)驟減。同樣，日本去韓國的旅游者人數(shù)也在驟減。兩國旅游者，尤其韓國旅游者大批轉(zhuǎn)向到中國旅游。

在企業(yè)投資方面，兩國間的企業(yè)投資也在大幅減少，資金轉(zhuǎn)而投向了中國、東南亞……政治的角逐直接影響經(jīng)濟的動蕩。日韓這兩個在東北亞，乃至整個東亞都有舉足輕重地位國家關(guān)系持續(xù)交惡，已經(jīng)導(dǎo)致東北亞商業(yè)環(huán)境的惡化，而且對東亞的產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)造成相當(dāng)程度的波及。

日韓水火不容：殺敵一千，自損八百

應(yīng)該說，日本對美國真是有樣學(xué)樣。此次日本對韓國的“斷供”手法，與美國之前將中國華為作為打擊對象的做法，如出一轍，同樣都是對科技尖端產(chǎn)業(yè)進(jìn)行打擊，首當(dāng)其沖的也都是韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

7月1日，日本宣布對韓國加強顯示面板和半導(dǎo)體芯片所需的關(guān)鍵材料的出口管制，矛頭瞄準(zhǔn)了世界排名第一的三星電子和世界排名第三的SK海力士。

要知道，韓國有約60%的高純度氟化氫（對半導(dǎo)體材料生產(chǎn)至關(guān)重要）、91.9%的光刻膠，以及93.7%的氟化聚酰亞胺均來自于日本企業(yè)。但在日本加強出口管制之后，日韓兩國半導(dǎo)體廠商以后無法再順利地合作。

根據(jù)韓國經(jīng)濟研究院試算，日本的管制措施將造成韓國GDP下降2.2%。

而韓國被日本剔除出“白名單”，也意味著除食品、木材等商品外，幾乎所有產(chǎn)業(yè)的1100多種產(chǎn)品對日出口將受影響。包括各種高科技材料、電子元器件、IT設(shè)備、工具機械等。因此，日本此舉也被外界比喻為掐住了韓國科技企業(yè)的“喉嚨”。

責(zé)任編輯：朱冬

攝影 劉奔

越南，會否成為下一個世界工廠？

看上去越南在走中國過去的發(fā)展之路，可中國經(jīng)濟特征遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止于此，中國的市場容量、科研實力和產(chǎn)品的多元化、“全制造”產(chǎn)業(yè)鏈，以及國際影響力，都是越南完全無法比的

每畝地8美分！

這是2008年、2009年那個時期，外資在越南投資建廠、建立工業(yè)園區(qū)時，一些當(dāng)?shù)卣o的報價，可見越南對外資的“渴望”。這樣的福利也著實令很多企業(yè)和機構(gòu)對越南這片土地充滿期待。

而2019年，中美貿(mào)易戰(zhàn)再次升級，加征關(guān)稅給相關(guān)行業(yè)帶來的沖擊也是壓倒性的，很多企業(yè)為求生存，也考慮尋找“緩沖地帶”。而有些外資企業(yè)也開始撤出中國，轉(zhuǎn)向勞動力成本相對較低的東南亞國家，其中最典型的是越南。

大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移在全球制造業(yè)的遷移史上有4次：20世紀(jì)初，美國接棒英國成為全球制造業(yè)炙手可熱的國家。1950年代，日本一躍成為西方眼中的“亞洲工廠”。1970年代，“亞洲四小龍”崛起，超越了日本。而到了1990年代，中國則逐步成為名副其實的“世界工廠”。

今天，隨著歐美、日韓等國家越來越多地將產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到越南，中國的制造業(yè)企業(yè)也越來越對越南刮目相看。

越南真的會成為下一個“世界工廠”嗎？

越南招商引資有四大優(yōu)勢

“10年前我曾與深圳一些知名集團、深圳工業(yè)總會等前往越南峴港，開發(fā)中國經(jīng)濟區(qū)，‘8美分1畝地的時代，正是企業(yè)遇到的機遇期?！笨铺乩兆稍兗瘓F（KMG）全球合伙人、中國區(qū)總裁曹虎對《中外管理》談到越南對全球企業(yè)的吸引力。

第一，越南有非常好的全球貿(mào)易界面，通俗地說，就是它有很多深水港越南國土狹長、近海岸線的地形特征，創(chuàng)造了它在全球貿(mào)易的地理優(yōu)勢。

第二，越南也在經(jīng)歷改革開放，而且越南歷來重視教育，像峴港這個三四十萬人口的城市里，就分布著6所大學(xué)。

第三，越南的人口結(jié)構(gòu)對發(fā)展制造業(yè)有優(yōu)勢，幾乎半數(shù)人口是30歲以下人群，年輕人占比超過50%以上，也就意味著巨大勞動力市場。這是當(dāng)前諸多工業(yè)發(fā)達(dá)國家，如：歐美、日本，以及中國都不具備的。以上這些突出的優(yōu)勢，長期來看越南未來會成為繁榮的消費市場。

第四，越南在獨特的關(guān)稅和全球貿(mào)易政策當(dāng)中形成了價格洼地

越南是全球簽訂區(qū)域貿(mào)易協(xié)定最多的國家之一。越南和東盟，越南和中國，越南和澳大利亞、新西蘭，越南和日本，越南和美國之間，有很多貿(mào)易協(xié)議，獲得大量出口貿(mào)易優(yōu)惠。

這也是為什么很多全球性加工制造企業(yè)會去越南尋求“新生”的原因。一是關(guān)稅優(yōu)惠，二是勞動力充足、人力資本便宜，三是堅持改革開放，四是全球貿(mào)易運輸方便。

越南政府對改革開放的態(tài)度是相當(dāng)積極主動的，使得連年經(jīng)濟增長態(tài)勢看好。越南公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：越南2018年GDP實際增速為7.08%，略高于中國。

不過，曹虎也補充道：雖然越南政府、當(dāng)?shù)厣虡I(yè)圈層非常歡迎外來投資，而且以開放的態(tài)度歡迎外來資本帶來先進(jìn)技術(shù)、前沿理念、優(yōu)秀人才。但不得不說越南對中國企業(yè)的投資，心態(tài)是比較復(fù)雜和謹(jǐn)慎的，越南—方面歡迎中國企業(yè)，但同時又很關(guān)注中國的投資領(lǐng)域和技術(shù)輸出情況，這也是中國企業(yè)需要冷靜思考的地方。

越南的政策和福利優(yōu)勢，遠(yuǎn)不敵“越南短板”?攝影 劉奔

“我個人的看法是：中美貿(mào)易戰(zhàn)一旦結(jié)束，很多中國企業(yè)會撤回中國?！?/p>

越南的劣勢，卻會給企業(yè)造成致命傷

正如優(yōu)勢的明顯和誘人，在越南投資建廠的劣勢，也同樣讓很多企業(yè)如鯁在喉。

“在那邊設(shè)廠和成立辦事處整個流程下來不是很難，全部手續(xù)辦完用了大概三個月時間，但現(xiàn)在越南已經(jīng)沒什么優(yōu)勢了，因為當(dāng)?shù)貜S房的租金已經(jīng)跟中國大陸差不多了?！笔苤忻蕾Q(mào)易戰(zhàn)緊張局勢的影響，以紡織制造為主的地平線控股集團，自2018年開始將部分生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移到越南。地平線控股集團開發(fā)部總監(jiān)張寒冬在接受《中外管理》采訪時，描述了自己親自帶隊開發(fā)建廠的切實感受。

她表示：去考察之前，了解到越南當(dāng)?shù)貙徔椘髽I(yè)會有稅收方面的優(yōu)惠。并且一些歐美大牌零售商也在越南設(shè)有辦事處，無疑讓市場營銷更加順暢，讓企業(yè)又添了幾分長期發(fā)展的信心。但實際運營后發(fā)現(xiàn)，這些政策優(yōu)勢和企業(yè)福利的吸引力，逐漸被越南的“短板”所替代。

“最大的缺陷就是越南當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈不健全，以及人員效率低下?！睆埡毖圆恢M。

以家紡行業(yè)為例，由于沒有配套的產(chǎn)業(yè)鏈，當(dāng)?shù)厝狈Υ笮涂棌S、染廠。因為缺織廠，所以生產(chǎn)所需的絕大部分面料需要從中國運過去。又因為缺染廠，雖然縫制環(huán)節(jié)可以在越南完成，但越南當(dāng)?shù)厝狈I(yè)的染料兌色、調(diào)色人才，更沒有管染料配方的人才。所以織布、染布等環(huán)節(jié)都只能在中國完成。甚至包裝的紙箱都得依賴早前入駐的中國臺灣企業(yè)。這樣一來成本自然沒什么優(yōu)勢。

人工效率，又是另一硬傷。張寒冬介紹：國內(nèi)同等崗位的加工窗簾流水線的工人，薪資大概是8000元人民幣，每天可以做出200件產(chǎn)品，越南本地雖可以用相對低廉的薪酬雇傭到工人，但實際每人每天的工作量只有20件。有時遇到緊急任務(wù)，企業(yè)要花很大的精力和越南的工會進(jìn)行協(xié)商，才能讓本地工人同意2小時時長的加班。這樣一對比，平均在每一片窗簾上投入的人工成本其實和國內(nèi)是差不多的，甚至更高。

對此問題，曹虎也補充說：很多產(chǎn)業(yè)是需要完整的職業(yè)教育體系，和長期的工業(yè)實踐來支撐，而越南本地的職業(yè)教育體系相對落后，這恰是越南目前不具備的。

而且，越南沒有形成完善的大裝備、大化工，以及信息產(chǎn)品的供應(yīng)鏈，導(dǎo)致適合本地生產(chǎn)的優(yōu)勢產(chǎn)品類別比較少，優(yōu)勢產(chǎn)品主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈短、勞動力低廉、簡單加工、密集型的產(chǎn)業(yè)里。這導(dǎo)致當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的大都屬于相對中低端的產(chǎn)品，沒有能力生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈比較長的產(chǎn)品，比如：整車制造、大型醫(yī)療器械，復(fù)雜的化工設(shè)備等。

另外，由于本土金融業(yè)不發(fā)達(dá)，導(dǎo)致在當(dāng)?shù)厝谫Y很難。加之本土消費能力不行，只能嚴(yán)重依賴出口，一旦全球貿(mào)易或出口政策有動蕩，對越南企業(yè)的影響將比較大。

“像日本優(yōu)衣庫只是在越南加工之后，運到全球賣，對他們來說越南是個加工基地，不是重點市場。”曹虎用簡單的例子做了解釋。

越南勝任“世界工廠”幾無可能

不僅是對中國企業(yè)，對全球其他國家的企業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移到越南的做法也受到詬病。

據(jù)《紐約時報》報道：雖然一些美企考慮將生產(chǎn)遷出中國，轉(zhuǎn)移到柬埔寨、馬來西亞、越南等國來避開關(guān)稅。但是在這些國家，美國企業(yè)面臨一些不利條件，如交通不便，以及勞動力經(jīng)驗不足，很多問題反而證明了中國制造的不可或缺。

實際上中國企業(yè)在越南投資起步很早，但—直沒有真的做深、做透?，F(xiàn)在在越南投資的主體是日本企業(yè)最多，其次是中國臺灣地區(qū)的企業(yè)，以及美國、歐盟、澳大利亞，然后才是來自中國大陸的企業(yè)。

“越南制造永遠(yuǎn)不可能變成下一個中國制造，不會成為下一個世界工廠?！闭嵌嗄晟钪O東南亞的商業(yè)實踐，讓曹虎更加堅信他的觀點。

他分析道：很多人無非是看到了越南已經(jīng)進(jìn)入新一輪經(jīng)濟發(fā)展周期，以及對越南的全球加工中心地位的確認(rèn)。但看上去越南在走中國過去的發(fā)展之路，可中國經(jīng)濟特征遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止于此，中國的市場容量、科研實力和產(chǎn)品的多元化、“全制造”產(chǎn)業(yè)鏈，以及國際影響力，都是越南完全無法比的。所以，應(yīng)正確定位越南：從全球視角看來，它是以中國為中心的產(chǎn)業(yè)集群的一個重要構(gòu)成部分。它是全球加工基地，也是全球加工貿(mào)易出口基地，這才是越南優(yōu)勢的核心。

如此，定論越南會成為下一個世界工廠，為時過早。

而中美貿(mào)易戰(zhàn)只是在加速這個過程，沒有中美貿(mào)易戰(zhàn)，越南也會發(fā)展成這樣。因為大量受人力資本降低而驅(qū)動的簡單加工業(yè)，比如：塑料產(chǎn)業(yè)、簡單汽車零配件加工業(yè)，服裝產(chǎn)業(yè)的縫制環(huán)節(jié)等，這些最容易受到全球局勢的影響、類似于“全球游牧”的產(chǎn)業(yè)，率先轉(zhuǎn)移到了越南、緬甸、老撾、柬埔寨、泰國、印尼等東南亞國家，甚至到非洲的埃塞俄比亞等國，都是勞動力成本低的原因。

應(yīng)理性地看待中國部分企業(yè)遷移至越南的現(xiàn)象，因為這是全球貿(mào)易和全球產(chǎn)業(yè)分工的自然結(jié)果。

曹虎建議：對中國企業(yè)來說，要做全球市場，尤其要做東盟市場，越南是必經(jīng)之地。“希望中國企業(yè)能有更系統(tǒng)、更深入的長期戰(zhàn)略性投資計劃。而不是抱著短期的機會主義去投資。中國企業(yè)要真正走向全球，進(jìn)入東盟市場，發(fā)展‘一帶一路產(chǎn)業(yè)，必須要將機會性驅(qū)動心態(tài)，轉(zhuǎn)變成戰(zhàn)略性心態(tài)?！?/p>

張寒冬也表示：從成為世界工廠的角度看，越南要代替中國不大可能，至少3-5年內(nèi)絕對實現(xiàn)不了，除非在多重因素和條件下，有更多中國企業(yè)轉(zhuǎn)移到越南去，帶領(lǐng)越南整個產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展起來。但是，“我個人的看法是：中美貿(mào)易戰(zhàn)一旦結(jié)束，很多中國企業(yè)會撤回中國。”

責(zé)任編輯：李靖

全球價值鏈持續(xù)向“近岸采購”和“國內(nèi)消費”轉(zhuǎn)型?圖IC photo

全球貿(mào)易混戰(zhàn)，已明朗的三大趨勢！

曾經(jīng)嚴(yán)重傾向于發(fā)達(dá)經(jīng)濟體的全球貿(mào)易地圖，正在被重新繪制;曾經(jīng)以滿足發(fā)達(dá)國家消費需求為主要目標(biāo)的全球產(chǎn)業(yè)鏈，也在調(diào)整新目標(biāo);曾經(jīng)居于次位的“服務(wù)貿(mào)易”，正在逐步成為跨國貿(mào)易的新價值高地

隨著全球化進(jìn)程速度加快、影響范圍拓寬，國家之間的貿(mào)易摩擦愈加頻繁，國際貿(mào)易爭端不斷上演。2018年美國宣布開始對中國商品加征關(guān)稅，中美雙方你來我往數(shù)輪交鋒后協(xié)商還在繼續(xù)，貿(mào)易戰(zhàn)成了持久戰(zhàn)。2016年英國公投“脫歐”，歷經(jīng)3任首相數(shù)次談判，幾經(jīng)周折卻依然面臨變數(shù)。2019年7月以來，日韓貿(mào)易沖突持續(xù)升級，摩擦迅速蔓延至各個領(lǐng)域，惡化的雙邊關(guān)系短期內(nèi)似乎沒有改善的可能。

全球貿(mào)易局勢越發(fā)緊張，貿(mào)易政策變得比以往任何時候都不可預(yù)測。如今，最大限度地控制風(fēng)險，成為國際化企業(yè)發(fā)展的重中之重。國際貿(mào)易的競爭已從技術(shù)、資本的比拼，擴展到對產(chǎn)業(yè)鏈的控制。從全球采購到近岸采購，從出口為主到內(nèi)需發(fā)力，全球產(chǎn)業(yè)鏈在過去10年間發(fā)生了巨大變化。

在復(fù)雜多變的形勢之下，處于全球產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)澜缰械钠髽I(yè)該何去何從？風(fēng)云變幻的國際貿(mào)易市場中，新的價值高地又在哪里？

趨勢一：生產(chǎn)和消費的“區(qū)域化”重構(gòu)全球貿(mào)易地圖

隨著世界局勢的變化，全球的產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步重構(gòu)，而這對生產(chǎn)環(huán)節(jié)帶來的最直接影響就是成本上升。

國際供應(yīng)鏈巨頭LLamasoft發(fā)布的調(diào)查報告顯示：如果按照美國對中國進(jìn)口產(chǎn)品征收25%關(guān)稅來計算，美國服裝行業(yè)采購成本將增加23%，制造成本將增加43%，但近岸采購可將平均生產(chǎn)周期從19天減少到14天，最終總成本將增加11%。在嚴(yán)重依賴中國進(jìn)口的電子設(shè)備行業(yè)，即使只有部分元件改為近岸采購，也會使制造成本上升28%。在汽車行業(yè)，制造成本將增加21%，雖然采購成本、庫存和物流成本會大幅削減，但是總體成本依然會增加近4%。

其實早在特朗普提出加征關(guān)稅之前，全球價值鏈條就已經(jīng)發(fā)生了轉(zhuǎn)變。麥肯錫全球研究院通過分析全球主要行業(yè)發(fā)展規(guī)律，發(fā)現(xiàn)自2008年全球金融危機以來，17個主要行業(yè)中有16個行業(yè)的全球價值鏈持續(xù)“收縮”——向“近岸采購”和“國內(nèi)消費”轉(zhuǎn)型。

麥肯錫公司的勞動經(jīng)濟學(xué)家

SusanLund表示：越來越多的公司，選擇在主要的消費市場附近進(jìn)行近岸采購。因為它們正在追求更快的產(chǎn)品上市速度，并改善價值鏈各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)性和可見性，而這一目標(biāo)在供應(yīng)商遍布全球的情況下很難實現(xiàn)。過長和過于復(fù)雜的供應(yīng)鏈，存在著巨大的風(fēng)險。翻山跨海的全球供應(yīng)鏈無法應(yīng)對當(dāng)今市場中的不確定性，供應(yīng)鏈必須變得更敏捷、彈性和可持續(xù)發(fā)展。所以，供應(yīng)鏈變得越來越短，越來越本地化。

福特首席供應(yīng)鏈主管Hau Thai Tang就表示：福特既有完善的全球供應(yīng)鏈，也有很大比例的本地采購。他認(rèn)為，隨著美洲、歐洲，以及東南亞和中國三個中心輻射網(wǎng)絡(luò)愈加完善，將會出現(xiàn)更大的區(qū)域化趨勢。

與生產(chǎn)端區(qū)域化相對應(yīng)的是消費端的區(qū)域化。

根據(jù)麥肯錫全球研究院的數(shù)據(jù)，2013-018年間，全球區(qū)域內(nèi)商品貿(mào)易份額增加T2.7%，尤其在歐盟國家和亞洲這一現(xiàn)象最為明顯，而其中最大的增量市場就是中國。2007年，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值的17%用于出口，但到2017年出口份額下降到9%。雖然，這種轉(zhuǎn)變的成因復(fù)雜，但總體而言中國正在逐步調(diào)整國內(nèi)消費。

綜合以上三大趨勢，全球貿(mào)易最強勁的新趨勢：企業(yè)基于“區(qū)域供應(yīng)鏈”，提供面向“亞洲市場”的產(chǎn)品，尤其是“服務(wù)貿(mào)易”

不僅在中國，在新一輪的全球貿(mào)易中，亞洲發(fā)展中國家的消費能力日益耀眼。2002年印度服裝總產(chǎn)量的35%用于出口，但隨著印度消費能力的增強，到2017年這一比例下降至17%。

麥肯錫全球研究院預(yù)測：到2030年，以中國、印度、印度尼西亞、泰國、馬來西亞等為代表的發(fā)展中國家，將占全球消費量的一半以上。傳統(tǒng)的商品生產(chǎn)國，未來它們生產(chǎn)的商品會越來越多地留在國內(nèi)消費。這必將繼續(xù)加深對全球產(chǎn)業(yè)鏈的影響和改造，曾經(jīng)嚴(yán)重傾向于發(fā)達(dá)經(jīng)濟體的全球貿(mào)易地圖正在被重新繪制。

趨勢二：“亞洲世紀(jì)”開啟，中國是全球消費增長引擎

“亞洲作為世界上最大的區(qū)域經(jīng)濟體，隨著市場規(guī)模的擴大和生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的升級，最有可能推動并塑造全球化的下一階段?！丙溈襄a全球管理合伙人KevinSneaderail此認(rèn)為。麥肯錫全球研究院預(yù)計：到2025年，新興市場將消耗全球近2/3的制成品。這意味著，未來的國際貿(mào)易目標(biāo)，要從瞄準(zhǔn)發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)到面向發(fā)展中國家。

麥肯錫全球研究院數(shù)據(jù)顯示：以平均購買力計算，2000年亞洲占全球GDP的32%，到2017年，這一數(shù)字增加到42%，并且，預(yù)計到2040年有望達(dá)到約52%。相比之下，歐洲從26%下降到22%，北美zL25%下降到18%。自2000年以來，亞洲在全球商品貿(mào)易中的份額已從25%上升到33%;占有資本從13%上升到23%;申請專利份額從52%上升到65%。貿(mào)易、資本、知識產(chǎn)權(quán)、人才等方面的積累，為亞洲獲得國際市場話語權(quán)奠定了基礎(chǔ)，學(xué)者Parag Khanna斷言“亞洲世紀(jì)”已經(jīng)開始。

而消費升級、產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善和全球貿(mào)易的不確定性，這三大因素，正在推動亞洲形成“內(nèi)部供應(yīng)鏈”。首先就是中國正在逐步升級原有的勞動密集型制造業(yè)，印度、越南、印度尼西亞等亞洲國家正好承接了從中國轉(zhuǎn)移出的產(chǎn)業(yè)。麥肯錫全球研究院數(shù)據(jù)顯示：從2007年到2017年，越南制造業(yè)占其國內(nèi)GDP份額從16%增加到22%，孟加拉國從16%上升到22%。隨著各國工業(yè)體系日漸成熟，亞洲國家之間的貿(mào)易關(guān)系不斷加深。它們逐漸超越了簡單地將進(jìn)口產(chǎn)品組裝成最終商品階段，進(jìn)入到整合生產(chǎn)階段。例如：在紡織品和服裝產(chǎn)業(yè)中，多個生產(chǎn)階段跨越了越南、馬來西亞、印度和印度尼西亞等亞洲多個國家，最終完成生產(chǎn)。

亞洲制造業(yè)的發(fā)展和興盛，也帶來了一批根植于工業(yè)化網(wǎng)絡(luò)的“崛起城市”，這些新興工業(yè)城市充滿活力和消費需求。從1995年到2017年，發(fā)達(dá)經(jīng)濟體對亞洲發(fā)展中國家的出口份額從20%上升到29%。出口總額從1995年的1萬億美元，增長到2017年的4.2萬億美元。對于許多西方品牌來說，深耕亞太地區(qū)市場已經(jīng)是頭等戰(zhàn)略要務(wù)，這也是世界經(jīng)濟重心真正轉(zhuǎn)移的體現(xiàn)。

而作為亞洲乃至世界最大的發(fā)展中國家，中國為全球消費市場貢獻(xiàn)巨大。世界銀行發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，盡管中國家庭消費僅占全球家庭消費的10%，但在2010年至2016年，38%的全球家庭消費增長來自中國。此外，在包括汽車和手機在內(nèi)的很多消費類別中，中國在全球消費中所占的份額達(dá)到或超過了30%。

中國迅速增長的消費市場，不僅是中國經(jīng)濟增長的主要引擎，也為國際企業(yè)提供了巨大機會。在中國的消費市場中，跨國公司有極高的滲透率。2017年，在主要的十大消費品類中，跨國公司的平均普及率為40%，而在美國僅為26%。在美容和個人護(hù)理方面，跨國公司的滲透率高達(dá)73%。雖然世界貿(mào)易動蕩變化，但中國仍是跨國公司不得不重視的巨大市場。

趨勢三：“服務(wù)貿(mào)易”是跨國貿(mào)易新高地

隨著自動化程度的提升，勞動力成本的重要性在過去10年間不斷降低。在很多產(chǎn)業(yè)鏈中，最大的價值來自上游的研發(fā)、設(shè)計和下游的營銷、售后服務(wù)，實際商品制造所產(chǎn)生的價值份額在不斷下降。甚至產(chǎn)生了很多只專注于開發(fā)商品，將實際生產(chǎn)外包的“虛擬制造”公司。

未來，跨國貿(mào)易新的價值高地在哪里？答案是服務(wù)貿(mào)易。

麥肯錫全球研究院數(shù)據(jù)顯示：2007年至2017年，服務(wù)貿(mào)易增長速度超過商品貿(mào)易增長速度的60%以上。尤其在IT服務(wù)、通信、知識產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域，增長速度達(dá)到商品貿(mào)易增速的2 3倍。然而，在傳統(tǒng)計算體系下，服務(wù)的價值并未完全展現(xiàn)。因為“服務(wù)創(chuàng)造的價值，大約只是商品貿(mào)易創(chuàng)造價值的1/3”。但麥肯錫公司的勞動經(jīng)濟學(xué)家Susan Lund認(rèn)為：隨著企業(yè)越來越多的將數(shù)據(jù)引入生產(chǎn)，商品和服務(wù)間的界限將越來越模糊，服務(wù)的價值將會越來越被重視。

“維基百科上有超過4000萬篇免費文章;全球用戶可以免費觀看超過10億小時的YouTube視頻內(nèi)容;每月有數(shù)十億人使用Facebook和Gmail。雖然沒有明碼標(biāo)價，但這些服務(wù)無疑會為用戶創(chuàng)造價值?！盨usan Lund談道，目前這些服務(wù)并未計人貿(mào)易數(shù)據(jù)，但在下一個全球化時代，類似的服務(wù)將成為新的貿(mào)易增長點。

與服務(wù)貿(mào)易類似的還有品牌的無形資產(chǎn)，跨國公司的母公司會向世界各地的分公司輸出包括品牌設(shè)計、軟件、運營流程以及總部開發(fā)的其他知識產(chǎn)權(quán)。但這些有巨大價值的無形資產(chǎn)，往往游離于價值體系無法定價。麥肯錫全球研究院認(rèn)為，這些未被計算的價值高達(dá)每年8.3萬億美元，而且在未來還將繼續(xù)增加。

綜合以上三大趨勢，全球貿(mào)易最強勁的新趨勢是這樣：企業(yè)基于“區(qū)域供應(yīng)鏈”，提供面向“亞洲市場”的產(chǎn)品，尤其是“服務(wù)貿(mào)易”。鑒于此，企業(yè)更需要明確自己在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的位置，適時調(diào)整運營戰(zhàn)略，思考如何通過提供服務(wù)獲得更大價值。責(zé)任編輯：朱冬

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全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)：“混甜”不是深淵，而是階梯

戰(zhàn)術(shù)上重視敵人，戰(zhàn)略上藐視敵人

全球產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)早已開始，但隨著中美、美歐、英國與歐洲本土，以及日本與韓國的經(jīng)貿(mào)矛盾都爆發(fā)出來……世界各主要經(jīng)濟體都有了各自“難念的經(jīng)”，導(dǎo)致全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)進(jìn)入了加速階段。

不管是各主要經(jīng)濟體的“板塊碰撞”，還是全球產(chǎn)業(yè)鏈的多極化“板塊分裂”，以及世界從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈向數(shù)字產(chǎn)業(yè)鏈的“板塊升級”，每一個變化都不可避免地給全球企業(yè)，以及中國企業(yè)帶來大小不一的“震級”和持續(xù)不斷的沖擊。

樹欲靜而風(fēng)不止，警惕全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的風(fēng)險，是絕對繞不開的一道坎。

為此，《中外管理》專訪了國家工業(yè)和信息化部賽迪智庫工業(yè)經(jīng)濟研究所研究員周?。ㄒ簦簔hēn），為我們剖析全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移帶給中國制造企業(yè)的危與機。

中國哪些產(chǎn)業(yè)受沖擊更大？

《中外管理》：從近年來的國際形勢看，全球_產(chǎn)業(yè)鏈格局必然會加快重構(gòu)過程，中國哪些產(chǎn)業(yè)受到的沖擊和改變會更大？

周禛：影響最大的應(yīng)該是電子、機械等高科技類企業(yè)。

首先，不可否認(rèn)，美國對我國高科技領(lǐng)域的封鎖和限制，對于需要從國外進(jìn)口核心零部件的芯片、半導(dǎo)體行業(yè)沖擊較大;其次，單從受加征關(guān)稅對企業(yè)的影響來看，ICT（信息通信技術(shù)）行業(yè)會直接受到影響;再者，生產(chǎn)化學(xué)制品、輕工紡織的行業(yè)，出口也都會有下降;此外，像中國汽車業(yè)，特別是豪華車剎車片生產(chǎn)企業(yè)、橡膠輪胎企業(yè)也受波及。但我認(rèn)為這個沖擊對美國更大一些，因為我們做零部件出口，而美國更多是做整車集成。當(dāng)然，汽車產(chǎn)業(yè)并不僅受中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，也有經(jīng)濟周期、市場周期的影響。

天冷不能怪環(huán)境，“過冬”還得靠自己

《中外管理》：怎樣理性看待這些產(chǎn)業(yè)面臨的風(fēng)險？

周禛：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險固然存在，但整體是可控的，因此要對市場有信心。

另外，更要辯證地看待全球產(chǎn)業(yè)鏈的變化。這些變化里既有被動接受的因素，也有產(chǎn)業(yè)主動更新?lián)Q代的因素。比如：大數(shù)據(jù)、人工智能為代表的新一代信息技術(shù)在不斷和制造業(yè)融合，由此產(chǎn)生了新模式、新業(yè)態(tài)，會對原有的全球產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈產(chǎn)生外力推動。

而企業(yè)在發(fā)展過程中，由于行業(yè)產(chǎn)能過剩、生產(chǎn)要素成本上升、自身競爭力下降或是產(chǎn)業(yè)迭代等因素，也會調(diào)整自身的生產(chǎn)布局，也有可能導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整和轉(zhuǎn)移。我國制造業(yè)正在轉(zhuǎn)型升級，要向高品質(zhì)、高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，那么一些中低端的產(chǎn)業(yè)自然就會轉(zhuǎn)移到其他區(qū)域和國家，這是一個合理的變化。

《中外管理》：這是不是意味著，正在從事低端制造的產(chǎn)業(yè)將面臨更大沖擊，更需要進(jìn)行自我調(diào)整和轉(zhuǎn)型？

周禛：那些競爭力不強、品牌知名度不高的中小企業(yè)，在融入全球產(chǎn)業(yè)鏈的過程中，抵御風(fēng)險的能力比較弱，面臨被淘汰的風(fēng)險就更大。

我對沿海地區(qū)的外向型企業(yè)做調(diào)研時發(fā)現(xiàn)，對于那些議價能力很強的實力型企業(yè)，面對關(guān)稅提高的情況，能夠與上下游供應(yīng)鏈的友商通過協(xié)商來共同承擔(dān)這部分成本。同時，危機意識較強的企業(yè)，能更加從容地面對危機。比如：華為有自己的備胎計劃，它們可以開辟新的市場。

說到底，產(chǎn)業(yè)鏈到底會不會遭遇風(fēng)險，面對風(fēng)險的抵抗能力怎么樣，其實最終還是要看企業(yè)自身的競爭力和生命力。只要是有能力的制造企業(yè)，面對行業(yè)嚴(yán)寒，還是應(yīng)該扛下去，通過抱團取暖、產(chǎn)業(yè)升級、轉(zhuǎn)移市場或開拓新市場等各種方式去“過冬”。

要重視“工程師紅利”這個歷史機遇

《中外管理》：目前，與中國利益最相關(guān)的中美貿(mào)易戰(zhàn)帶給產(chǎn)業(yè)鏈怎樣的影響？有哪些風(fēng)險是當(dāng)務(wù)之急需要防范的？

周?。簭男袠I(yè)數(shù)據(jù)看，在貿(mào)易方面，2019年上半年我國對美出口總額下降，但得益于東南亞、歐盟、非洲等出口市場的增長，我國整體出口總額不降反增，并且歐盟已經(jīng)超越美國成為我國對外出口主要地區(qū);從投資方面看，2019年上半年，全國實際使用外資金額同比增長7.3%，東盟、歐盟對華投資大幅提高。

盡管我國人口紅利在消失，

但是工程師紅利卻日益顯現(xiàn)，

比如：人工智能、

軟件開發(fā)這類人才，

我們有大量的儲備，

不會比印度或

勞動力廉價的區(qū)域競爭力弱，

所以中國企業(yè)應(yīng)該

重視技術(shù)人才優(yōu)勢的積累，

釋放歷史性的工程師紅利

在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移方面，我們應(yīng)理性地認(rèn)識到：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢在中美經(jīng)貿(mào)戰(zhàn)前已經(jīng)出現(xiàn)，中美經(jīng)貿(mào)摩擦是加速器而并非主因，但應(yīng)警惕美國通過對貿(mào)易、投資的打壓，將我國排除出全球產(chǎn)業(yè)鏈的核心圈層。

《中外管理》：中國的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)遣皇且呀?jīng)進(jìn)入了從制造到“智造”的升級階段？

周禛：這將是一個漫長的過程。盡管這幾年“兩化融合”（即信息化和工業(yè)化的深度結(jié)合）已經(jīng)取得了一些突出成果，但中國整體的產(chǎn)業(yè)鏈還沒有提升到“智造”這個程度。

所以，對于中國制造業(yè)來說，首先還是要加強關(guān)鍵領(lǐng)域核心技術(shù)的積累和提升，要補齊產(chǎn)業(yè)鏈的短版，要防止其他經(jīng)濟體“卡脖子”的問題。

其次，盡管我國人口紅利在消失，但是工程師紅利卻日益顯現(xiàn)，比如：人工智能、軟件開發(fā)這類人才，我們有大量的儲備，不會比印度或勞動力廉價的區(qū)域競爭力弱，所以中國企業(yè)應(yīng)該重視技術(shù)人才優(yōu)勢的積累，釋放歷史性的工程師紅利。

雖然面對挑戰(zhàn)，但中國依然不缺“藍(lán)?！?/p>

《中外管理》：從全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型的歷史經(jīng)驗來看，這種產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型有沒有一個周期性？在這種周期性里中國企業(yè)有哪些機遇？

周禛：由于現(xiàn)在的中美貿(mào)易談判、英國脫歐等還未“塵埃落定”，所以這個轉(zhuǎn)型周期還不好判斷。

但很明確的是：中國整體來講，大的政策環(huán)境很好，保持了高質(zhì)量的開放形勢，營商環(huán)境也在不斷完善。因此，在艱難時期還是要利用我國“集中力量干大事”的能力，以及中國市場的獨特優(yōu)勢，化危為機。

事實上，哪個國家離了中國這個量級的市場，都會蒙受很大損失。而且，我們的市場自身也有很大潛力尚待挖掘。特別是隨著消費升級帶來的產(chǎn)品升級，就是一片巨大的藍(lán)海。

《中外管理》：當(dāng)下有哪些積極的宏觀政策，在為中國制造企業(yè)創(chuàng)造發(fā)展機會？

周禛：目前中國制造業(yè)確實有很多好的政策。比如：深化增值稅改革，加大了制造業(yè)減費降稅力度。繼2018年減稅降費約1.3萬億元之后，2019年實施更大規(guī)模的減稅。目前制造業(yè)等行業(yè)的16%稅率，已降至13%，交通運輸業(yè)、建筑業(yè)等行業(yè)的10%稅率，已降至9%。

為了更好地創(chuàng)造良好的合作環(huán)境，加強外商對我們投資的信心，政府都在努力地予以政策推動。比如：今年7月30日施行的2019年版《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）》中，制造業(yè)領(lǐng)域基本上全面開放了，汽車行業(yè)也在逐步開放，2020年取消商用車制造外資股比限制;2022年取消乘用車制造外資股比限制，同時取消合資企業(yè)不超過兩家的限制。還有《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》的發(fā)布實施，這些都是在歡迎外商來中國投資。

還是之前說的那句話：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險固然存在，但是整體可控，要對中國市場有信心！

責(zé)任編輯：朱冬