黃燕芬

【摘要】德國(guó)雖然說是國(guó)際公認(rèn)的、成績(jī)斐然的工業(yè)大國(guó)，但當(dāng)今數(shù)字化智能化時(shí)代德國(guó)工業(yè)卻出現(xiàn)創(chuàng)新乏力，面臨著“內(nèi)憂外壓，前后夾擊”的局面。2019年2月德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)和能源部長(zhǎng)彼得·阿爾特邁爾（Peter Altmaier）發(fā)布《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》的計(jì)劃草案，在德國(guó)及歐盟引起軒然大波，褒貶不一。盡管《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》目前只是一個(gè)草案，僅僅是德國(guó)政府有關(guān)德國(guó)工業(yè)未來的戰(zhàn)略倡議，但它折射了德國(guó)政府相關(guān)理念和政策的新動(dòng)向，即產(chǎn)業(yè)政策從間接誘導(dǎo)式的框架設(shè)定轉(zhuǎn)向一定程度直接介入式的產(chǎn)業(yè)指向;競(jìng)爭(zhēng)政策從單一強(qiáng)調(diào)公平競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向兼顧公平競(jìng)爭(zhēng)和創(chuàng)新激勵(lì)，并凸顯保護(hù)主義色彩;政府從單一市場(chǎng)秩序維護(hù)者轉(zhuǎn)向既是秩序維護(hù)者又是經(jīng)濟(jì)參與者的雙重角色。

【關(guān)鍵詞】工業(yè)戰(zhàn)略? 產(chǎn)業(yè)政策? 競(jìng)爭(zhēng)政策

【中圖分類號(hào)】F27? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2019.20.010

2019年2月5日，德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)和能源部長(zhǎng)彼得·阿爾特邁爾（Peter Altmaier）在柏林發(fā)布《國(guó)家工業(yè)戰(zhàn)略2030：對(duì)于德國(guó)和歐洲產(chǎn)業(yè)政策的戰(zhàn)略指導(dǎo)方針》（National Industrial Strategy 2030： Strategic Guidelines for a German and European Industrial Policy）的計(jì)劃草案（以下簡(jiǎn)稱《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》）。該草案從產(chǎn)業(yè)政策角度“首次提出了一項(xiàng)連貫的德國(guó)和歐洲的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略”[1]，因而，在德國(guó)及歐盟引起軒然大波，褒貶不一。各界普遍認(rèn)為，這是德國(guó)為了應(yīng)對(duì)來自美國(guó)、中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)壓力而通過制訂新的產(chǎn)業(yè)政策，打造龍頭企業(yè)，加大力度保護(hù)德國(guó)和歐盟關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)，提高其競(jìng)爭(zhēng)力的重要舉措，是工業(yè)4.0戰(zhàn)略的進(jìn)一步深化和具體化，意在推動(dòng)德國(guó)在數(shù)字化、智能化時(shí)代實(shí)現(xiàn)工業(yè)全方位升級(jí)。德國(guó)作為世界第四大經(jīng)濟(jì)體，其工業(yè)聞名遐邇、享譽(yù)世界，緣何會(huì)提出產(chǎn)業(yè)政策的戰(zhàn)略指導(dǎo)方針？《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》的主要內(nèi)容有哪些？產(chǎn)生哪些爭(zhēng)議？筆者通過分析《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》的產(chǎn)生背景、內(nèi)容及相關(guān)爭(zhēng)議，以期對(duì)其進(jìn)行解讀與客觀評(píng)析。

背景：數(shù)字化智能化時(shí)代的德國(guó)工業(yè)內(nèi)憂外壓

德國(guó)是傳統(tǒng)工業(yè)國(guó)，始終秉存制造業(yè)立國(guó)理念，堅(jiān)定不移地推動(dòng)以工業(yè)為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)模式，是國(guó)際公認(rèn)的、成績(jī)斐然的工業(yè)大國(guó)。隨著德國(guó)2017年制造業(yè)增加值在其國(guó)內(nèi)增加值總額（GVA， the gross value added）占比達(dá)到23.36%，德國(guó)工業(yè)毋庸置疑已領(lǐng)先歐盟各國(guó)，并處于國(guó)際前列。然而，在以數(shù)字化和智能化為特征的新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命中，德國(guó)工業(yè)卻出現(xiàn)創(chuàng)新乏力，面臨著“內(nèi)憂外壓，前后夾擊”的局面，《德國(guó)國(guó)家工業(yè)戰(zhàn)略2030》字里行間深深地透露出對(duì)其未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的危機(jī)感。

數(shù)字化、智能化時(shí)代德國(guó)工業(yè)的內(nèi)在隱憂。第一，新興產(chǎn)業(yè)鮮有突破。德國(guó)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域很少有顛覆性的突破，這主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面。一是黯淡的突破性創(chuàng)新?！兜聡?guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》指出“當(dāng)今最重要的突破性創(chuàng)新就是數(shù)字化”，而德國(guó)在數(shù)字化相關(guān)的領(lǐng)域卻沒有突破性進(jìn)展。德國(guó)的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)比較落后，《德國(guó)數(shù)字戰(zhàn)略2025》[2]顯示，截止2014年德國(guó)僅有7%的家庭使用光纖寬帶（同期瑞典為44%），而且只有大型企業(yè)才能連接光纖;2015年電信基礎(chǔ)投資與GDP比值在G20排名倒數(shù)第四[3]。德國(guó)數(shù)字化全球競(jìng)爭(zhēng)力與其全球經(jīng)濟(jì)地位不相符，阿里研究院和畢馬威聯(lián)合發(fā)布的《2018全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)》報(bào)告顯示，德國(guó)排第13位，未進(jìn)前十[4]。在互聯(lián)網(wǎng)和人工智能等新興產(chǎn)業(yè)方面，德國(guó)沒有世界知名企業(yè)，德國(guó)沒有企業(yè)進(jìn)入全球數(shù)字企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力前十強(qiáng)[5]。波士頓咨詢公司發(fā)布《2018年全球最具創(chuàng)新力企業(yè)50強(qiáng)》榜單也顯示，前20強(qiáng)沒有德國(guó)企業(yè)，21-50強(qiáng)雖有7家德國(guó)企業(yè)，但主要是傳統(tǒng)企業(yè)[6]。二是閉環(huán)式增值鏈缺損。新材料和新技術(shù)的缺失導(dǎo)致新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域增值鏈?zhǔn)軗p，《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》指出，“創(chuàng)新型碳纖維材料主要在德國(guó)境外生產(chǎn)”。在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，德國(guó)增值鏈缺損更為嚴(yán)重，電池主要來自于亞洲，汽車智能系統(tǒng)主要來自于美國(guó)，德國(guó)和歐洲在這一領(lǐng)域的損失達(dá)到50%以上。

第二，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)重重。《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》指出，德國(guó)在鋼鐵、銅及鋁工業(yè)、設(shè)備和機(jī)械制造和汽車產(chǎn)業(yè)等10個(gè)關(guān)鍵工業(yè)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，但同時(shí)需要意識(shí)到“創(chuàng)新與數(shù)字化帶來的巨大沖擊在德國(guó)傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)域會(huì)更加明顯”。新一輪的科技革命，數(shù)據(jù)猶如“水電煤”，基于數(shù)據(jù)創(chuàng)新的一系列前沿技術(shù)將重塑各行各業(yè)，從根本上撼動(dòng)現(xiàn)有工業(yè)體系，徹底顛覆傳統(tǒng)工業(yè)活動(dòng)與制造方法，并重新定義制造業(yè)價(jià)值鏈。德國(guó)在關(guān)鍵技術(shù)突破和數(shù)字化創(chuàng)新方面的緩慢進(jìn)展會(huì)給傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)帶來危機(jī)，一旦在顛覆性技術(shù)創(chuàng)新方面失利，其優(yōu)勢(shì)將不復(fù)存在。這種情況已經(jīng)開始在汽車產(chǎn)業(yè)上演，知識(shí)產(chǎn)權(quán)媒體IPRdaily聯(lián)合incoPat創(chuàng)新指數(shù)研究中心發(fā)布的《2018年全球自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)明專利排行榜（TOP100）》顯示，入選的100家企業(yè)中，中國(guó)36家，美國(guó)19家，日本18家，而德國(guó)只有7家[7];畢馬威發(fā)布的《2019自動(dòng)駕駛汽車成熟度指數(shù)報(bào)告》也顯示，德國(guó)自動(dòng)駕駛汽車成熟度在全球排名只有第8名，比上一年度報(bào)告排名下滑了2名[8]。

數(shù)字化、智能化時(shí)代德國(guó)工業(yè)的外部挑戰(zhàn)。第一，以美國(guó)為首的世界頂尖國(guó)家在新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域闊步前進(jìn)。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛提出促進(jìn)制造業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，大力推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展。在數(shù)字化新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，德國(guó)面臨著來自美國(guó)、日本等主要發(fā)達(dá)國(guó)家的激烈競(jìng)爭(zhēng)。其中來自美國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)尤為突出?！禛20國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報(bào)告（2018年）》顯示，2017年美國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模總量高達(dá)11.50萬億美元，遙遙領(lǐng)先于其他國(guó)家[9]，2018全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)也位居全球首位[10]。美國(guó)在互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、自動(dòng)駕駛和生物技術(shù)等尖端科技領(lǐng)域引領(lǐng)全球，而德國(guó)在這些關(guān)鍵科技領(lǐng)域卻幾乎沒有什么建樹。德國(guó)也沒有一家企業(yè)可以和蘋果、亞馬遜、谷歌、微軟等美國(guó)科技企業(yè)匹敵。此外，日本在人工智能、聯(lián)網(wǎng)機(jī)器和機(jī)器人技術(shù)以及汽車工業(yè)等新興制造業(yè)領(lǐng)域的強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭，也給德國(guó)帶來了較大壓力。《2018年世界機(jī)器人報(bào)告》顯示，2017年日本工業(yè)機(jī)器人制造商出貨量占全球56%，是世界最大的工業(yè)機(jī)器人制造國(guó)[11]。

第二，以中國(guó)為首的新興市場(chǎng)國(guó)家在新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)雙向發(fā)力，追趕勢(shì)頭強(qiáng)勁。根據(jù)德勤《2016全球制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)》[12]報(bào)告，2016全球制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜中，中國(guó)位居第一，德國(guó)第三，預(yù)計(jì)到2020年印度與德國(guó)的差距將大幅縮小。新興市場(chǎng)國(guó)家中，中國(guó)制造業(yè)發(fā)展最為迅猛，對(duì)德國(guó)的追趕勢(shì)頭最為強(qiáng)勁。2017年中國(guó)制造業(yè)增加值占全球的比重為26.62%[13]，連續(xù)多年穩(wěn)居世界第一?！兜聡?guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》認(rèn)為中國(guó)是實(shí)施產(chǎn)業(yè)政策特別成功的國(guó)家，中國(guó)通過實(shí)施一系列創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略大力推動(dòng)提高其工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，《中國(guó)制造2025》是其中最具代表性的戰(zhàn)略計(jì)劃。麥肯錫發(fā)布的《中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)報(bào)告》顯示，中國(guó)在電子商務(wù)和數(shù)字支付領(lǐng)域已經(jīng)領(lǐng)先全球，電商交易額已超過英、美、日、法、德五國(guó)的總和;獨(dú)角獸公司數(shù)量占全球1/3，獨(dú)角獸公司價(jià)值約占全球43%[14]。中國(guó)還培育出華為、阿里巴巴、騰訊和百度等一批具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的高科技公司。此外，近年來中國(guó)企業(yè)頻頻收購德國(guó)高科技企業(yè)，國(guó)際知名咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)安永的報(bào)告顯示，2016、2017年中資企業(yè)并購德國(guó)企業(yè)分別為68、54家[15]，其中美的收購德國(guó)機(jī)器人巨頭庫卡是影響力最大的收購案之一。中資企業(yè)大規(guī)模的收購在德國(guó)引起極大反響。德國(guó)部分工商界團(tuán)體、媒體和公眾開始擔(dān)憂中資企業(yè)收購，一時(shí)間“技術(shù)陰謀論”甚囂塵上[16]。中國(guó)通過創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、海外并購等綜合發(fā)展方式正迅速追趕發(fā)達(dá)國(guó)家，這給德國(guó)造成了很大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》旨在以產(chǎn)業(yè)政策確保或重奪德國(guó)在全球的經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力、競(jìng)爭(zhēng)力和工業(yè)領(lǐng)先地位

增強(qiáng)工業(yè)基礎(chǔ)關(guān)乎德國(guó)的國(guó)家利益。制造業(yè)是大國(guó)的脊梁，沒有強(qiáng)大的制造業(yè)支撐，就沒有大國(guó)的繁榮富強(qiáng)?！兜聡?guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》將制造業(yè)提高到國(guó)家戰(zhàn)略高度，認(rèn)為在信息通信技術(shù)與數(shù)據(jù)深度融合的新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命中，必須“努力確?；蛑貖Z所有相關(guān)領(lǐng)域在國(guó)內(nèi)、歐洲乃至全球的經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力、競(jìng)爭(zhēng)力和工業(yè)領(lǐng)先地位”。

該草案在“前言”中指出，不斷加快的全球化和科技創(chuàng)新進(jìn)程，日益增加的國(guó)家干預(yù)及放棄多邊協(xié)定的趨勢(shì)，導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)力量正在迅疾變化，世界市場(chǎng)正處在一個(gè)快速而深遠(yuǎn)的變革之中。這場(chǎng)變革深刻影響著國(guó)家與企業(yè)的利益，整個(gè)世界正在經(jīng)歷一場(chǎng)重新洗牌，目前僅僅處于這場(chǎng)變革的開始階段。作為一個(gè)全球矚目的工業(yè)大國(guó)，德國(guó)必須通過“推進(jìn)創(chuàng)新型技術(shù)并保護(hù)具有重要戰(zhàn)略意義的領(lǐng)域”積極有效地引導(dǎo)這一變革，決不能被動(dòng)地容忍與忍受，任其發(fā)展”。該草案進(jìn)一步指出，德國(guó)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力很大程度上取決于基于其創(chuàng)新能力的工業(yè)實(shí)力，特別是其擁有的、“作為游戲規(guī)則改變者的突破性創(chuàng)新”（Ground-breaking innovations as a game changer）數(shù)量及其創(chuàng)新速度（Speed of innovation），不然德國(guó)將會(huì)從“規(guī)則制定者”（Rule-makers）轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙?guī)則遵守者”（Rule-takers），難以保持德國(guó)工業(yè)的未來生存能力和競(jìng)爭(zhēng)力，因此，必須站在國(guó)家戰(zhàn)略高度為德國(guó)工業(yè)確立指導(dǎo)方針，增強(qiáng)其突破性創(chuàng)新能力：“如果失去關(guān)鍵的技術(shù)技能，德國(guó)在全球經(jīng)濟(jì)中的地位將受到嚴(yán)重?fù)p害，這將對(duì)德國(guó)的生活方式、國(guó)家行動(dòng)能力以及幾乎所有政治領(lǐng)域的行動(dòng)空間產(chǎn)生重大影響，并最終會(huì)波及德國(guó)國(guó)家機(jī)構(gòu)的民主合法性?！?/p>

適度的政府產(chǎn)業(yè)政策介入有助于彌補(bǔ)科技創(chuàng)新領(lǐng)域的市場(chǎng)失靈。該草案認(rèn)為，雖然德國(guó)社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)制度是“世界上最成功的經(jīng)濟(jì)模式”，但是彌補(bǔ)科技創(chuàng)新領(lǐng)域的市場(chǎng)失靈需要政府產(chǎn)業(yè)政策介入：“在某些情況下，我們發(fā)現(xiàn)一個(gè)國(guó)家的企業(yè)各自作出的商業(yè)決策總體上不足以阻擋和防止力量和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的轉(zhuǎn)移，其原因在于企業(yè)僅僅著眼于自身的發(fā)展，而不是整個(gè)國(guó)家的發(fā)展。正是在這種情況下——并且只有在這些情況下——激活、推進(jìn)保護(hù)性的產(chǎn)業(yè)政策才有正當(dāng)理由。只有當(dāng)一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)中的市場(chǎng)力量無法保持其創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)力時(shí)，國(guó)家才有責(zé)任去介入?！泵鎸?duì)快速發(fā)展的科技創(chuàng)新和市場(chǎng)變化，私營(yíng)企業(yè)決策人僅站在自身角度也許意識(shí)不到這類變化的深刻含義;同時(shí)，即使企業(yè)家意識(shí)到上述變化，想通過技術(shù)變革實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整，也往往調(diào)動(dòng)不了多少資源，力不從心;更為重要的是，企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新往往僅僅著眼于自身的發(fā)展，缺乏全局戰(zhàn)略眼光，可能會(huì)回避對(duì)未來技術(shù)的投資，從而出現(xiàn)決策失誤影響一個(gè)國(guó)家整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，甚至企業(yè)會(huì)出于既得利益的考慮而抵制產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，因此，需要政府的產(chǎn)業(yè)政策給予引導(dǎo)。

德國(guó)近年來在數(shù)字化相關(guān)的新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域缺乏突破性創(chuàng)新顯示其科技創(chuàng)新領(lǐng)域出現(xiàn)一定程度的市場(chǎng)失靈。一是中小企業(yè)為主的市場(chǎng)主體缺乏顛覆性創(chuàng)新的動(dòng)力和實(shí)力。在德國(guó)，中小企業(yè)是最主要的市場(chǎng)主體，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要源泉和促進(jìn)就業(yè)中堅(jiān)力量，被譽(yù)為德國(guó)經(jīng)濟(jì)的“脊梁”，并誕生了大量“隱形冠軍”[17]。然而在顛覆性創(chuàng)新和開拓新興產(chǎn)業(yè)方面，這些中小企業(yè)存在天然的弱勢(shì)。首先，中小企業(yè)缺乏顛覆性創(chuàng)新的動(dòng)力。中小企業(yè)本小利薄，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力較差，一項(xiàng)投資的失敗往往會(huì)迅速威脅到整個(gè)企業(yè)的生存。而顛覆性創(chuàng)新的成功概率極小，面對(duì)這樣風(fēng)險(xiǎn)極大的創(chuàng)新活動(dòng)，中小企業(yè)往往不會(huì)參與。再者，中小企業(yè)缺乏顛覆性創(chuàng)新的實(shí)力。顛覆性創(chuàng)新需要大量的資金和高科技人才投入，而受自身規(guī)模的限制，中小企業(yè)在這些方面的投入規(guī)模都會(huì)受到嚴(yán)重制約，缺乏實(shí)力參與顛覆性創(chuàng)新。因此，在中小企業(yè)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位的德國(guó)，要涌現(xiàn)大量顛覆性創(chuàng)新難上加難。二是積累性創(chuàng)新為主的創(chuàng)新方式難以產(chǎn)生顛覆性的創(chuàng)新成果。德國(guó)企業(yè)十分倡導(dǎo)“工匠精神”，其特點(diǎn)一是“慢”，慢工出細(xì)活，“欲速則不達(dá)”——穩(wěn)健第一、速度第二;特點(diǎn)二是“專”，專注堅(jiān)持于某一產(chǎn)品或細(xì)分領(lǐng)域，并將其做到極致。德國(guó)“工匠精神”譽(yù)滿全球，被公認(rèn)為是德國(guó)制造業(yè)領(lǐng)先、經(jīng)濟(jì)立于不敗之地的重要武器，但也造成了德國(guó)企業(yè)的“守成”的傾向，即德國(guó)企業(yè)擅長(zhǎng)深耕于業(yè)已成熟的領(lǐng)域并不斷把它做到極致，但開創(chuàng)一個(gè)具有顛覆性的新興領(lǐng)域方面的能力卻比較欠缺。德國(guó)企業(yè)這種積累性的集成創(chuàng)新、漸進(jìn)創(chuàng)新方式給德國(guó)創(chuàng)新帶來了路徑依賴，使德國(guó)在關(guān)系經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力的高科技產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域欠缺足夠的創(chuàng)新能力[18]，難以產(chǎn)生具有影響力的顛覆性創(chuàng)新成果和關(guān)鍵技術(shù)。三是銀行主導(dǎo)型的金融體系致使顛覆性創(chuàng)新活動(dòng)融資困難。德國(guó)金融體系是典型的銀行主導(dǎo)型，銀行貸款是企業(yè)進(jìn)行外源融資的主要方式，相反作為對(duì)創(chuàng)新活動(dòng)發(fā)展具有重大推動(dòng)作用的股權(quán)融資方式卻不發(fā)達(dá)，特別在風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域。顛覆性創(chuàng)新活動(dòng)具有投資類大、風(fēng)險(xiǎn)極高、回報(bào)期長(zhǎng)等特點(diǎn)，一方面，“嫌貧愛富”的銀行往往不愿意為從事這類活動(dòng)的企業(yè)提供貸款，容易導(dǎo)致從事技術(shù)革新和產(chǎn)品創(chuàng)新的企業(yè)陷入融資困難的處境;另一方面，由于股權(quán)融資特別風(fēng)險(xiǎn)投資不發(fā)達(dá)，資金難以流入顛覆性創(chuàng)新活動(dòng)中。

因此，為了確?；蛑貖Z德國(guó)在全球的經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力、競(jìng)爭(zhēng)力和工業(yè)領(lǐng)先地位，必須通過適度的政府產(chǎn)業(yè)政策介入以彌補(bǔ)上述科技創(chuàng)新領(lǐng)域的市場(chǎng)失靈：“《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》基于可靠的、經(jīng)過檢驗(yàn)的社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則，制定了相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)以證明特殊情況下國(guó)家行為的必要性。”

產(chǎn)業(yè)政策在世界許多國(guó)家中興起，幾乎沒有一個(gè)成功的國(guó)家完全依賴市場(chǎng)力量來管理當(dāng)前事務(wù)。在新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命中，數(shù)字化和智能化領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展成為各國(guó)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，許多國(guó)家通過紛繁多樣的產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能和生物醫(yī)藥技術(shù)等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的前沿技術(shù)和顛覆性技術(shù)發(fā)展?！兜聡?guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》把美國(guó)和中國(guó)作為實(shí)施產(chǎn)業(yè)政策成功的案例，說明以產(chǎn)業(yè)政策確?；蛑貖Z德國(guó)在全球的經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力、競(jìng)爭(zhēng)力和工業(yè)領(lǐng)先地位的必要性：“產(chǎn)業(yè)政策在世界許多國(guó)家中興起。幾乎沒有一個(gè)成功的國(guó)家完全依賴市場(chǎng)力量來管理當(dāng)前事務(wù)。”

進(jìn)入新世紀(jì)特別是2008年金融危機(jī)以來后，發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛提出多種形式的、促進(jìn)制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的政策。其中美國(guó)尤為突出，無論奧巴馬還是特朗普政府都強(qiáng)調(diào)先進(jìn)制造業(yè)對(duì)國(guó)家安全和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要意義，不遺余力地推行美國(guó)的“再工業(yè)化”。為了重塑美國(guó)制造業(yè)，奧巴馬政府任內(nèi)的美國(guó)總統(tǒng)科學(xué)技術(shù)顧問委員會(huì)（President's Council of Advisors on Science & Technology， PCAST）于2011年6月發(fā)布了《確保美國(guó)先進(jìn)制造領(lǐng)導(dǎo)地位》（Ensuring American Leadership in Advanced Manufacturing）白皮書。隨后美國(guó)國(guó)家科學(xué)技術(shù)委員會(huì)于2012年2月發(fā)布《國(guó)家先進(jìn)制造戰(zhàn)略規(guī)劃》，用于指導(dǎo)聯(lián)邦政府支持先進(jìn)制造研究開發(fā)的各項(xiàng)計(jì)劃和行動(dòng)，提出了促進(jìn)中小企業(yè)投資、增強(qiáng)勞動(dòng)力技能、建立創(chuàng)新性的合作關(guān)系、實(shí)現(xiàn)聯(lián)邦政府各機(jī)構(gòu)對(duì)美國(guó)先進(jìn)制造投資的優(yōu)化以及增加國(guó)家對(duì)先進(jìn)制造研發(fā)的投資五大戰(zhàn)略目標(biāo)[19]。美國(guó)總統(tǒng)特朗普上臺(tái)后，奉行“美國(guó)優(yōu)先”原則，2018年10月再次發(fā)布《美國(guó)先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略》（Strategy for American Leadership in Advanced Manufacturing），明確表達(dá)追求全球制造業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位，展示美國(guó)引領(lǐng)全球先進(jìn)制造的愿景，提出發(fā)展和推廣新型制造技術(shù)及創(chuàng)新，加強(qiáng)教育、培訓(xùn)和匹配制造業(yè)勞動(dòng)力，以及擴(kuò)大國(guó)內(nèi)制造業(yè)供應(yīng)鏈能力三大任務(wù)，確保美國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和經(jīng)濟(jì)繁榮。美國(guó)總統(tǒng)特朗普還成立白宮貿(mào)易和制造業(yè)政策辦公室以及實(shí)施減稅方案，吸引制造業(yè)回歸本土，并利用關(guān)稅等手段大打貿(mào)易戰(zhàn)，維護(hù)美國(guó)制造業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》認(rèn)為，“在產(chǎn)業(yè)政策方面一個(gè)特別成功的國(guó)家是中國(guó)”。2015年中國(guó)政府發(fā)布《中國(guó)制造2025》這個(gè)實(shí)施制造業(yè)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的第一個(gè)十年行動(dòng)綱領(lǐng)，旨在加強(qiáng)包括信息技術(shù)、高端機(jī)器人、航空航天、海運(yùn)業(yè)、電動(dòng)汽車、運(yùn)輸和鐵路、生物制藥和醫(yī)療技術(shù)等十個(gè)部門的關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展和創(chuàng)新。國(guó)務(wù)院在2017年7月發(fā)布了一項(xiàng)新一代人工智能技術(shù)計(jì)劃，希冀在2030年之前成為人工智能領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者。中國(guó)招商局集團(tuán)（CMG）于2018年7月決定成立千億元科技基金-中國(guó)新時(shí)代科技基金（China New Era Technology Fund）投資中國(guó)和世界各地的科技公司，被業(yè)界認(rèn)為是挑戰(zhàn)日本軟銀“愿景基金”（Vision Fund）。“一帶一路”倡議的推進(jìn)對(duì)確保銷售市場(chǎng)和物流安全發(fā)揮了重要作用?！兜聡?guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》認(rèn)為，正是由于中國(guó)成功實(shí)施了產(chǎn)業(yè)政策，采取一系列促進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的舉措才大力提高了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

因此，《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》認(rèn)為，面對(duì)數(shù)字化智能化時(shí)代的德國(guó)工業(yè)內(nèi)憂外壓，必須將增強(qiáng)德國(guó)的工業(yè)基礎(chǔ)提高到國(guó)家戰(zhàn)略高度。德國(guó)近年來在數(shù)字化相關(guān)的新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域缺乏突破性創(chuàng)新顯示其科技創(chuàng)新領(lǐng)域出現(xiàn)一定程度的市場(chǎng)失靈，亟需政府產(chǎn)業(yè)政策介入。尤其是“產(chǎn)業(yè)政策在世界許多國(guó)家中興起，幾乎沒有一個(gè)成功的國(guó)家完全依賴市場(chǎng)力量來管理當(dāng)前事務(wù)”，在日益全球化，創(chuàng)新的巨大加速過程和其他國(guó)家的擴(kuò)張和保護(hù)主義的產(chǎn)業(yè)政策的條件下，德國(guó)必須以產(chǎn)業(yè)政策確?；蛑貖Z德國(guó)在全球的經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力、競(jìng)爭(zhēng)力和工業(yè)領(lǐng)先地位。

《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》的內(nèi)容

《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》的目標(biāo)。一是根本目標(biāo)：《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》在開篇指出，“‘2030年國(guó)家工業(yè)戰(zhàn)略的目標(biāo)是與工業(yè)界的利益相關(guān)者一道，在所有相關(guān)領(lǐng)域的國(guó)家、歐洲和全球?qū)用娲_保和恢復(fù)經(jīng)濟(jì)和技術(shù)能力、競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)”。這直接道明了《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》的根本性目標(biāo)，即維護(hù)和確保德國(guó)在工業(yè)、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面的世界領(lǐng)先地位。這種領(lǐng)先地位有利于長(zhǎng)久保障德國(guó)的就業(yè)水平，提高國(guó)家經(jīng)濟(jì)實(shí)力和促進(jìn)國(guó)家繁榮。同時(shí)，在國(guó)際經(jīng)濟(jì)關(guān)系中“堅(jiān)決反對(duì)他國(guó)強(qiáng)行干涉市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)程并系統(tǒng)地保護(hù)德國(guó)的經(jīng)濟(jì)利益，從來給全球帶來更大的市場(chǎng)、更繁榮的經(jīng)濟(jì)”。

二是直接目標(biāo)：到2030年，逐步將制造業(yè)增加值在德國(guó)和歐盟的增加值總額（GVA）中所占的比重分別擴(kuò)大到25%和20%?！兜聡?guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》在“目標(biāo)”部分直接提出了這一明確的目標(biāo)，并且在后文中多次重申。圖1顯示2007～2017年德國(guó)制造業(yè)增加值占總增加值比重，其中2017年德國(guó)制造業(yè)增加值在其國(guó)內(nèi)增加值總額占比為23.36%，這意味著德國(guó)在未來的十多年內(nèi)將提高1.64個(gè)百分比的比重，這個(gè)比重看起來很小，但是對(duì)于正處“去工業(yè)化”階段的德國(guó)，要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)卻需要付出非常大的努力。

《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》中的產(chǎn)業(yè)政策建議。《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》的產(chǎn)業(yè)政策建議可歸納為支持突破性創(chuàng)新（Ground-breaking Innovations）活動(dòng)的措施、提升工業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力的措施和對(duì)外經(jīng)濟(jì)方面的措施三大方面。

第一，大力支持突破性創(chuàng)新活動(dòng)，牢牢掌握工業(yè)主權(quán)和技術(shù)主導(dǎo)力。突破性創(chuàng)新從根本上打破了以前的流程或技術(shù)，并用新的技術(shù)取而代之，這些創(chuàng)新是“顛覆性的”[20]，對(duì)經(jīng)濟(jì)的重要領(lǐng)域甚至是所有領(lǐng)域及其增值鏈都會(huì)產(chǎn)生根本性的影響，從而改變游戲規(guī)則。如果要長(zhǎng)期保持德國(guó)工業(yè)的未來生存能力和競(jìng)爭(zhēng)力，必須能夠及時(shí)認(rèn)清和預(yù)測(cè)全球科技發(fā)展趨勢(shì)，先發(fā)制人，在顛覆性技術(shù)方面取得領(lǐng)先地位，不然就有可能損失巨大的增值空間?！兜聡?guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》首次將產(chǎn)業(yè)問題提高到了“工業(yè)主權(quán)和技術(shù)主導(dǎo)力”（Industrial and Technological Sovereignty and Capacity）的高度，指出“德國(guó)經(jīng)濟(jì)中，掌握工業(yè)主權(quán)和技術(shù)主導(dǎo)力是維持德國(guó)未來生存能力的決定性挑戰(zhàn)。德國(guó)經(jīng)濟(jì)必須能夠經(jīng)受住所有主要領(lǐng)域的全球競(jìng)爭(zhēng)，特別是在關(guān)鍵技術(shù)和突破性創(chuàng)新方面”。為了確保德國(guó)在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域搶占制高點(diǎn)和掌握主動(dòng)權(quán)，成為規(guī)則的制定者（Rule-makers），《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》提出了以下具體建議：

一是提議需要大力發(fā)展的具體突破性創(chuàng)新技術(shù)目錄。《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》認(rèn)為，當(dāng)今最重要的突破性創(chuàng)新就是數(shù)字化，尤其是人工智能，代表了自蒸汽機(jī)發(fā)明以來最大的突破性創(chuàng)新，帶動(dòng)了平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域的快速發(fā)展。機(jī)器與互聯(lián)網(wǎng)的相互連接構(gòu)成的工業(yè)4.0則是另一個(gè)極其重要的突破性技術(shù)，工業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐漸成為標(biāo)配，實(shí)現(xiàn)制造、供應(yīng)、銷售信息的數(shù)據(jù)化、智慧化。此外，納米技術(shù)和生物技術(shù)、新材料和輕質(zhì)建筑技術(shù)以及量子計(jì)算的發(fā)展都可能在工業(yè)領(lǐng)域改變游戲規(guī)則，成為突破性技術(shù)。鑒于過去15年突破性創(chuàng)新已經(jīng)急劇加速，落伍的經(jīng)濟(jì)體和企業(yè)面臨從“規(guī)則制定者”（Rule-makers）轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙?guī)則遵守者”（Rule-takers）的風(fēng)險(xiǎn)，必須把握機(jī)會(huì)，迅速采取行動(dòng)。

二是修改競(jìng)爭(zhēng)法，支持一些關(guān)鍵領(lǐng)域大企業(yè)的合并，尤其強(qiáng)調(diào)打造龍頭企業(yè)成為本國(guó)及歐洲旗艦（National and European Champions）的重要性。因?yàn)轭嵏残詣?chuàng)新需要大量的資金、人才等生產(chǎn)要素的投入，所以只有大企業(yè)才有足夠的能力和實(shí)力從事創(chuàng)新活動(dòng)。而德國(guó)在互聯(lián)網(wǎng)、人工智能和自動(dòng)駕駛等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域缺乏全球性大企業(yè)，因此，《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》提出要支持這些關(guān)鍵領(lǐng)域企業(yè)的合并，增加規(guī)模優(yōu)勢(shì)，打造龍頭企業(yè)成為本國(guó)及歐洲旗艦（National and European Champions）。鑒于著眼于全球市場(chǎng)的、有用且必要的德國(guó)或歐盟企業(yè)合并，經(jīng)常因?yàn)楝F(xiàn)有法律過分聚焦本土而受到限制，阻礙了龍頭企業(yè)的形成，為此，《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》指出“鑒于當(dāng)前的全球市場(chǎng)，德國(guó)或歐盟的公司合并是有用且有必要的”，并提出應(yīng)該重審和修改德國(guó)和歐盟的競(jìng)爭(zhēng)法，支持一些關(guān)鍵領(lǐng)域大企業(yè)的合并，打造龍頭企業(yè)提高其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

三是建立國(guó)家參與機(jī)制（National Participation Facility），國(guó)家可持有戰(zhàn)略重要性企業(yè)的股份，參與關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)展。由于一些戰(zhàn)略性關(guān)鍵領(lǐng)域需要大量資金而且關(guān)乎國(guó)家安全利益，因此，《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》提出國(guó)家可以購買和持有這些領(lǐng)域企業(yè)的股份，而且經(jīng)濟(jì)意義越大的領(lǐng)域，國(guó)家將會(huì)更加積極主動(dòng)參與其中?！兜聡?guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》還具體提出：“在平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、人工智能和自動(dòng)駕駛等極為重要的議題上，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)進(jìn)行直接的國(guó)家參與（a direct state involvement）——如同空中客車當(dāng)時(shí)的情形，這種干預(yù)是必要的、合理的?！贝送猓瑢?duì)自動(dòng)駕駛增值鏈非常重要的電池生產(chǎn)，該草案提出國(guó)家可以支持組建辛迪加的方式提供援助（state assistance through to support in the formation of syndicates）。

四是修改補(bǔ)貼法，對(duì)具有突破性影響的創(chuàng)新領(lǐng)域施行限時(shí)補(bǔ)貼（Facilitating Time-limited Subsidies）。顛覆性創(chuàng)新有利于提高國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力和增強(qiáng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)實(shí)力，《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》指出，德國(guó)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手國(guó)家通過各種方式對(duì)顛覆性創(chuàng)新領(lǐng)域進(jìn)行了補(bǔ)貼，這使德國(guó)相關(guān)企業(yè)處于不平等的競(jìng)爭(zhēng)地位，為了支持這些領(lǐng)域企業(yè)的發(fā)展，《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》提出，“一些具有突破性影響的創(chuàng)新領(lǐng)域能獲得強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力，服務(wù)于國(guó)家的整體經(jīng)濟(jì)利益，對(duì)于這些領(lǐng)域國(guó)家應(yīng)施行限時(shí)補(bǔ)貼（Facilitating Time-limited Subsidies）”。

第二，采取多種舉措，增強(qiáng)德國(guó)工業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。工業(yè)是德國(guó)的經(jīng)濟(jì)命脈，為了進(jìn)一步增強(qiáng)德國(guó)工業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力，《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》提出以下舉措：

一是擴(kuò)大處于領(lǐng)先地位的工業(yè)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力?！兜聡?guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》指出，德國(guó)在鋼鐵及銅鋁工業(yè)、化工產(chǎn)業(yè)、設(shè)備和機(jī)械制造、汽車產(chǎn)業(yè)、光學(xué)產(chǎn)業(yè)、醫(yī)學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)、環(huán)保技術(shù)產(chǎn)業(yè)、國(guó)防工業(yè)、航空航天工業(yè)和增材制造（3D打?。┑仁畟€(gè)工業(yè)領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位，這些領(lǐng)先的關(guān)鍵工業(yè)領(lǐng)域是德國(guó)經(jīng)濟(jì)重要支柱，是德國(guó)現(xiàn)有工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心，創(chuàng)造了大量的工業(yè)就業(yè)機(jī)會(huì)，使德國(guó)有能力維持其高收入水平及高水平的教育和社會(huì)保障。因此，《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》提出要開展趕超進(jìn)程（launch a catching-up process）擴(kuò)大這十個(gè)關(guān)鍵工業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，必須繼續(xù)提高其全球競(jìng)爭(zhēng)力，維持其世界領(lǐng)先地位，并且要“為爭(zhēng)取每一份工業(yè)崗位而奮斗”。為此，德國(guó)必須不斷反思與改進(jìn)工業(yè)生產(chǎn)的框架條件，如穩(wěn)定電力與能源價(jià)格和社會(huì)保障貢獻(xiàn)率（必須永久保持在40%以下），降低企業(yè)稅收水平，從而削減企業(yè)成本，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)地位。

二是保持閉環(huán)的工業(yè)增值鏈，擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?！兜聡?guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》指出，保持一個(gè)閉環(huán)的工業(yè)增值鏈非常重要。如果增值鏈的所有部分——從基礎(chǔ)材料的生產(chǎn)，到整理和加工，再至分銷、服務(wù)、研究和開發(fā)都在一個(gè)經(jīng)濟(jì)區(qū)域，那么鏈條中的各個(gè)環(huán)節(jié)就會(huì)更具抵抗力，增值鏈也更有可能實(shí)現(xiàn)或擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此，《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》提出要把工業(yè)生產(chǎn)制造所有的環(huán)節(jié)放在一個(gè)經(jīng)濟(jì)地區(qū)，打造完整的產(chǎn)業(yè)鏈，增加工業(yè)附加值，減少外部沖擊和威脅。在此基礎(chǔ)上，《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》還提出將采用一整套科學(xué)的方法分析現(xiàn)有增值鏈存在的問題，并提出相應(yīng)的解決措施，擴(kuò)大現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。

三是強(qiáng)化對(duì)中小企業(yè)的支持，提供個(gè)性化優(yōu)惠和支持，增強(qiáng)其應(yīng)對(duì)顛覆性創(chuàng)新挑戰(zhàn)的能力?！兜聡?guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》指出“中小企業(yè)是德國(guó)經(jīng)濟(jì)的特色優(yōu)勢(shì)”，擁有許多世界隱形冠軍，“具有強(qiáng)大的技術(shù)專長(zhǎng)和競(jìng)爭(zhēng)力”。中小企業(yè)作為德國(guó)最重要的市場(chǎng)主體，對(duì)德國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和居民就業(yè)至關(guān)重要。然而快速的顛覆性技術(shù)創(chuàng)新尤其是數(shù)字化進(jìn)程給中小企業(yè)帶來了巨大的挑戰(zhàn)。因此，《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》認(rèn)為“中小企業(yè)需要個(gè)性化的優(yōu)惠與扶持”，但并沒有明確提出優(yōu)惠與扶持的具體措施。

第三，在對(duì)外經(jīng)濟(jì)關(guān)系中堅(jiān)決反對(duì)他國(guó)強(qiáng)行干涉市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)程，并系統(tǒng)維護(hù)德國(guó)整體經(jīng)濟(jì)利益。在對(duì)外經(jīng)濟(jì)關(guān)系層面，《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》主要提出了兩點(diǎn)建議。

一是采取更有效的措施，抵制非歐盟國(guó)家企業(yè)不正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)。自由開放的市場(chǎng)需要所有市場(chǎng)參與者與競(jìng)爭(zhēng)者都遵守公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)規(guī)則，但是有一些國(guó)家沒有遵守現(xiàn)行的市場(chǎng)規(guī)則，采用傾銷和濫用市場(chǎng)主導(dǎo)地位等行為，損害了德國(guó)的經(jīng)濟(jì)利益。因此，《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》提出“德國(guó)和歐洲必須采取比以往更積極的行動(dòng)來抵制其他國(guó)家不正當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)”。

二是在涉及國(guó)家經(jīng)濟(jì)利益的重要領(lǐng)域，限制和阻止非歐盟國(guó)家企業(yè)收購德國(guó)企業(yè)。近年來，德國(guó)企業(yè)大量被非歐盟企業(yè)收購，尤其是一些具有較高科技含量的企業(yè)被美國(guó)和中國(guó)企業(yè)收購，導(dǎo)致德國(guó)的相關(guān)利益團(tuán)體游說政府，以國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全為由強(qiáng)烈要求德國(guó)政府采取保護(hù)主義措施維護(hù)其經(jīng)濟(jì)利益[21]。因此，《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》提出，在涉及國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全的重要領(lǐng)域，要對(duì)非歐盟企業(yè)收購德國(guó)企業(yè)的行為加以限制。

鑒于歐洲單一市場(chǎng)已使歐盟成員國(guó)之間的經(jīng)濟(jì)利益緊密相連，《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》還提出了有關(guān)歐盟維度的相關(guān)倡議：其一，德國(guó)期望與歐盟其他成員國(guó)一道共同推動(dòng)制定歐盟產(chǎn)業(yè)政策，以扭轉(zhuǎn)歐盟國(guó)家的去工業(yè)化進(jìn)程和增強(qiáng)整個(gè)歐盟工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。其二，建議成立“工業(yè)部長(zhǎng)理事會(huì)”（Council of Industrial Ministers），對(duì)產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行集中的討論和決策。

從《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》看德國(guó)政府相關(guān)理念和政策的新動(dòng)向

雖然《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》目前只是一個(gè)草案，僅僅是德國(guó)政府有關(guān)德國(guó)工業(yè)未來的戰(zhàn)略倡議，但是它折射了德國(guó)政府相關(guān)理念和政策的新動(dòng)向。

產(chǎn)業(yè)政策從間接誘導(dǎo)式的框架設(shè)定轉(zhuǎn)向一定程度直接介入式的產(chǎn)業(yè)指向。戰(zhàn)后聯(lián)邦德國(guó)引入社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制，其核心在于建立和維護(hù)市場(chǎng)完全競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)濟(jì)秩序，國(guó)家政策要確保所有市場(chǎng)參與者的平等地位，產(chǎn)業(yè)政策僅僅在為制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新提供良好的法律和制度框架層面上存在，即通過設(shè)定相關(guān)法律和制度框架間接誘導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并極力避免在政策文件中提及“產(chǎn)業(yè)政策”。這是因?yàn)榈聡?guó)主流輿論長(zhǎng)期反對(duì)政策過多干預(yù)市場(chǎng)，“產(chǎn)業(yè)政策”一詞往往帶有貶義色彩。由于近年來德國(guó)在信息技術(shù)領(lǐng)域與世界領(lǐng)先國(guó)家的差距加大，德國(guó)政府開始實(shí)行一系列高科技戰(zhàn)略，如《德國(guó)高科技戰(zhàn)略》（2006～2009年）、《德國(guó)高科技戰(zhàn)略2020》、《新高科技戰(zhàn)略——為德國(guó)而創(chuàng)新》等，但這些戰(zhàn)略也并沒有顛覆以往的政策手段。而《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》一改以往避諱使用“產(chǎn)業(yè)政策”名稱的做法，明確從產(chǎn)業(yè)政策角度“首次提出了一項(xiàng)連貫的德國(guó)和歐洲的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略”;以往德國(guó)政府的間接誘導(dǎo)式框架設(shè)定型產(chǎn)業(yè)政策不人為選定也不刻意扶持特定技術(shù)和產(chǎn)業(yè)，而《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》卻直言不諱地要扶持互聯(lián)網(wǎng)、人工智能和自動(dòng)駕駛等顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，擴(kuò)大鋼鐵及銅鋁工業(yè)、化工產(chǎn)業(yè)、設(shè)備和機(jī)械制造、汽車產(chǎn)業(yè)等十個(gè)關(guān)鍵工業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì);此外，以往德國(guó)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策傾向于在法律和制度框架層面進(jìn)行制度形塑，政府不插手具體產(chǎn)業(yè)或企業(yè)發(fā)展，而《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》首次將產(chǎn)業(yè)問題提高到了“工業(yè)和技術(shù)主權(quán)”的高度，提出建立國(guó)家參與機(jī)制（National Participation Facility），國(guó)家可持有戰(zhàn)略重要性企業(yè)的股份，并直接參與關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)發(fā)展。因此，這份草案標(biāo)志德國(guó)產(chǎn)業(yè)政策從間接誘導(dǎo)式的框架設(shè)定轉(zhuǎn)向一定程度直接介入式的產(chǎn)業(yè)指向。

競(jìng)爭(zhēng)政策從單一強(qiáng)調(diào)公平競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向兼顧公平競(jìng)爭(zhēng)和創(chuàng)新激勵(lì)，并凸顯保護(hù)主義色彩。在德國(guó)以競(jìng)爭(zhēng)秩序?yàn)楹诵牡纳鐣?huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制中，競(jìng)爭(zhēng)政策具有基礎(chǔ)性的地位，其任務(wù)是保護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)、建立競(jìng)爭(zhēng)秩序以及禁止限制競(jìng)爭(zhēng)的行為，并通過被稱為“經(jīng)濟(jì)憲法”的《反限制競(jìng)爭(zhēng)法》和聯(lián)邦卡特爾局的具體實(shí)施來促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)，反對(duì)壟斷?！斗聪拗聘?jìng)爭(zhēng)法》對(duì)企業(yè)間的合并行為有嚴(yán)格的監(jiān)督和控制，如果企業(yè)合并后形成了支配地位，聯(lián)邦卡特爾局可以禁止該并購。《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》非常引人注目、備受爭(zhēng)議的一個(gè)內(nèi)容在于，為了提高德國(guó)企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)、人工智能和自動(dòng)駕駛等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，建議通過修改競(jìng)爭(zhēng)法支持這些關(guān)鍵領(lǐng)域大企業(yè)的合并，打造龍頭企業(yè)使其成為本國(guó)及歐洲旗艦（National and European Champions）。同時(shí)，在涉及國(guó)家經(jīng)濟(jì)利益的重要領(lǐng)域限制和阻止非歐盟國(guó)家企業(yè)收購德國(guó)企業(yè)。這一方面，說明競(jìng)爭(zhēng)政策從單一強(qiáng)調(diào)公平競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向兼顧公平競(jìng)爭(zhēng)和創(chuàng)新激勵(lì);另一方面，顯示競(jìng)爭(zhēng)政策強(qiáng)調(diào)的公平競(jìng)爭(zhēng)只涉及德國(guó)、歐盟層面，凸顯其保護(hù)主義色彩。

政府從單一市場(chǎng)秩序維護(hù)者轉(zhuǎn)向既是秩序維護(hù)者又是經(jīng)濟(jì)參與者的雙重角色?！兜聡?guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》為產(chǎn)業(yè)政策正名，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)政策回歸，以及競(jìng)爭(zhēng)秩序的創(chuàng)新激勵(lì)導(dǎo)向及保護(hù)主義基調(diào)，體現(xiàn)德國(guó)“秩序政策”[22]層面的政府和市場(chǎng)關(guān)系正在發(fā)生變化。德國(guó)實(shí)行的社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)崇尚市場(chǎng)自由+競(jìng)爭(zhēng)秩序，經(jīng)濟(jì)政策應(yīng)優(yōu)先建立和維護(hù)市場(chǎng)完全競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)濟(jì)秩序，政府的角色僅僅是市場(chǎng)秩序維護(hù)者。而《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》“界定了國(guó)家干預(yù)行為可以視為合理的，甚至可能是必要的情況”，提出要建立國(guó)家參與機(jī)制，當(dāng)市場(chǎng)力量無法保持其工業(yè)創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)力時(shí)國(guó)家有責(zé)任去介入，并明確提出政府要直接參與平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、人工智能和自動(dòng)駕駛等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時(shí)國(guó)家可持有戰(zhàn)略重要性企業(yè)的股份。這是一個(gè)明顯而重大的角色轉(zhuǎn)向。如果這一草案被最終通過，將表明德國(guó)政府在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中扮演的角色，由“裁判員”的單一角色轉(zhuǎn)向既做“裁判員”又做“運(yùn)動(dòng)員”的雙重角色，由“節(jié)目主持人”的單一角色轉(zhuǎn)向既是“節(jié)目主持人”又是“節(jié)目表演者”的雙重角色。因此，雖然該草案強(qiáng)調(diào)“國(guó)家（干預(yù)）活動(dòng)只能作為例外（as an exception）和在有限的時(shí)間內(nèi)（temporarily）被討論，只有在至關(guān)重要情形，在其他方式都不適用的情況下才可以考慮國(guó)家行為”，但是仍然遭遇一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家猛烈批評(píng)，認(rèn)為過分強(qiáng)調(diào)政府干預(yù)，是走向“計(jì)劃經(jīng)濟(jì)”[23]。

相關(guān)爭(zhēng)論及展望

學(xué)術(shù)界貶多褒少。《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》從產(chǎn)業(yè)政策角度“首次提出了一項(xiàng)連貫的德國(guó)和歐洲的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略”，在德國(guó)學(xué)術(shù)界引起軒然大波，辯論圍繞以下問題展開：國(guó)家在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中應(yīng)該在多大程度上干預(yù)微觀層面公司的利益？德國(guó)需要政府刻意扶持特定技術(shù)、特定產(chǎn)業(yè)、特定企業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策嗎？保護(hù)主義能提高德國(guó)工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力嗎？整體上學(xué)術(shù)界對(duì)《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》持批評(píng)態(tài)度，貶多褒少。德國(guó)政府經(jīng)濟(jì)顧問委員會(huì)“五賢人（Fünf Weisen）”[24]中的四位教授——菲爾德（Lars Feld）、施密特（Christoph Schmidt）、施納貝爾（Isabell Schnabel）和維蘭德（Volker Wieland）今年2月6日聯(lián)袂在德國(guó)《世界報(bào)》撰寫題為《阿爾特邁爾的產(chǎn)業(yè)政策是錯(cuò)誤的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向》（Altmaier Industriepolitik ist ein Strategiewechsel in die falsche Richtung）的文章，全面抨擊《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》，指出該草案設(shè)計(jì)的產(chǎn)業(yè)政策“嘗試確定對(duì)經(jīng)濟(jì)具有‘戰(zhàn)略重要性的具體技術(shù)或企業(yè)”，是完全錯(cuò)誤的，因?yàn)閷?duì)某些企業(yè)或行業(yè)的針對(duì)性扶持無異于拆東墻補(bǔ)西墻，必將對(duì)其他經(jīng)濟(jì)主體產(chǎn)生負(fù)面溢出效應(yīng);同時(shí)，國(guó)家保護(hù)和支持在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中落后的德國(guó)公司也會(huì)產(chǎn)生道德風(fēng)險(xiǎn)。該文認(rèn)為，在科技創(chuàng)新層面，良好的產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)該包含三個(gè)主要支柱，即運(yùn)用市場(chǎng)導(dǎo)向的政策工具為創(chuàng)新和企業(yè)參與提供適當(dāng)?shù)闹贫瓤蚣?通過教育—研究—知識(shí)轉(zhuǎn)移等為技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)造良好的條件;國(guó)家通過增加應(yīng)用基礎(chǔ)研究的投入設(shè)定有針對(duì)性的科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。他們認(rèn)為政策制定者不太可能擁有對(duì)未來技術(shù)發(fā)展或需求變化的準(zhǔn)確知識(shí)，進(jìn)而難以準(zhǔn)確確定顛覆性創(chuàng)新的具體技術(shù)、公司或行業(yè)，因此，政府應(yīng)放棄干預(yù)微觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的指導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)政策，改成為科技創(chuàng)新創(chuàng)造適宜的框架條件?！拔遒t人”中的菲爾德（Lars Feld）更是直言該草案“只是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)”（Schlechterdings Planwirtschaft），雖然該草案文字上寫堅(jiān)持社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則，但是“它與路德維?！ぐ碌纳鐣?huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)沒有任何關(guān)系”[25]。此外，曼海姆大學(xué)的宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)教授格呂納（Hans Peter Grüner）認(rèn)為，支持龍頭企業(yè)成長(zhǎng)為“德國(guó)和歐洲旗艦”不利于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，最終只會(huì)提高消費(fèi)者的負(fù)擔(dān)”。對(duì)于德國(guó)而言，“基于中國(guó)模式的產(chǎn)業(yè)政策不是一種選擇”[26]。來自柏林德國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所（Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung， DIW Berlin）的杜索（Tomaso Duso）博士也反對(duì)國(guó)家支持龍頭企業(yè)和確定關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的做法，“國(guó)家比市場(chǎng)更了解未來的技術(shù)、行業(yè)和市場(chǎng)，這是相當(dāng)牽強(qiáng)的”[27]，基于保護(hù)主義和大規(guī)模補(bǔ)貼的工業(yè)戰(zhàn)略將不會(huì)成功。

另一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家則同意《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》的部分觀點(diǎn)。據(jù)德國(guó)之聲報(bào)導(dǎo)，時(shí)任“五賢人”中唯一公開支持該戰(zhàn)略草案的經(jīng)濟(jì)學(xué)家是德國(guó)維爾茨堡大學(xué)（Universit?t Würzburg）博芬格（Peter Bofinger）教授，他認(rèn)為這一草案反映政府正在“考慮工業(yè)和創(chuàng)新的整體概念，尋找產(chǎn)業(yè)政策的戰(zhàn)略答案”[28]。這位時(shí)任“五賢人”中唯一的一位凱恩斯主義經(jīng)濟(jì)學(xué)家，長(zhǎng)期以來一直推動(dòng)有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的辯論[29]，但他也指出該草案對(duì)某些企業(yè)或行業(yè)的針對(duì)性扶持有問題，“保護(hù)個(gè)別公司的目標(biāo)值得商榷，特別令人擔(dān)憂的是保護(hù)陷入困境的公司”[30]。德國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所（Das Institut der Deutschen Wirtschaft， IW）所長(zhǎng)許特（Michael Hüther）也支持該戰(zhàn)略草案，“如果沒有這樣的（政府）支持，像德國(guó)這樣強(qiáng)大的國(guó)際化和網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)濟(jì)就無法持續(xù)成功”[31]。他認(rèn)為在科技創(chuàng)新層面政府對(duì)經(jīng)濟(jì)的干預(yù)是合理的，“現(xiàn)在人工智能的發(fā)展將決定下個(gè)世紀(jì)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手依靠國(guó)家支持強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入，我們不能袖手旁觀”[32]。西薩克森茨維考大學(xué)（Wests?chsische Hochschule Zwickau）的沃羅貝爾（Ralph Wrobel）贊同該草案的龍頭企業(yè)導(dǎo)向，“德國(guó)及歐洲必須要有規(guī)模更大的企業(yè)來維持自己在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力”。他還批評(píng)現(xiàn)有的歐盟競(jìng)爭(zhēng)法只在歐洲市場(chǎng)層面關(guān)注是否存在壟斷，忽視了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，必要時(shí)需要加以調(diào)整[33]。

工商界反應(yīng)不一。德國(guó)工商界對(duì)《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》反應(yīng)不一，代表大企業(yè)利益的工商團(tuán)體基本肯定，但質(zhì)疑國(guó)家干預(yù)的具體形式;而代表中小企業(yè)和家屬企業(yè)團(tuán)體基本持批評(píng)態(tài)度。德國(guó)最大的工業(yè)組織、主要商界游說團(tuán)體——德國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)（Bundesverbands der Deutschen Industrie，BDI）主席肯普（Dieter Kempf）表示，《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》體現(xiàn)了聯(lián)邦政府加強(qiáng)了對(duì)德國(guó)及歐盟工業(yè)的重視和關(guān)注，認(rèn)為“政策更加注重德國(guó)和歐洲工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，這是好事”[34]。他認(rèn)為該戰(zhàn)略是“值得討論的提案，問題是它們?nèi)绾尉唧w化”。據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》正是在德國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)（BDI）呼吁德國(guó)政府和歐盟對(duì)中國(guó)采取更加強(qiáng)硬立場(chǎng)一個(gè)月之后提出的[35]。其中關(guān)于抵御歐盟以外企業(yè)收購、保護(hù)歐洲企業(yè)的條款即來自于德國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)（BDI）的建議。但是德國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)（BDI）對(duì)國(guó)家干預(yù)持保留意見，認(rèn)為國(guó)家干預(yù)“不應(yīng)該被用來阻止（歐盟內(nèi)）公司收購，而只能用于支持新技術(shù)項(xiàng)目”，批評(píng)該戰(zhàn)略既干擾了企業(yè)本身的決策，又對(duì)中小企業(yè)作用和高稅負(fù)關(guān)注不夠[36]。代表德國(guó)經(jīng)濟(jì)界利益的德國(guó)工商聯(lián)合會(huì)（DIHK，Deutscher Industrie- und Handelskammertag）主席施威澤（Eric Schweitzer）表示，德國(guó)政府著力保障德國(guó)工業(yè)區(qū)位優(yōu)勢(shì)正當(dāng)時(shí)。德國(guó)工商聯(lián)合會(huì)（DIHK）歡迎聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)阿爾特邁爾（Peter Altmaier）的產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)，因?yàn)椤斑@適應(yīng)了全球不確定和工業(yè)數(shù)字化智能化的要求”。但對(duì)《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》中有關(guān)政府決定和影響企業(yè)投資的任何舉措持懷疑態(tài)度[37]。施威澤（Eric Schweitzer）呼吁德國(guó)政府降低公司稅，并“解決數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和競(jìng)爭(zhēng)性電價(jià)的問題”[38]。

與此同時(shí)，德國(guó)工商界幾大協(xié)會(huì)普遍要求在《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》中需更好地考慮家族企業(yè)和中小企業(yè)的作用[39]。德國(guó)聯(lián)邦中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)（Bundesverband mittelstandische Wirtschaft， BVMW）主席歐霍文（Mario Ohoven）認(rèn)為該戰(zhàn)略“重視大康采恩，忽視中小企業(yè)”（hofiert Gro?konzerne und vernachl?ssigt den Mittelstand），而中小企業(yè)是“德國(guó)經(jīng)濟(jì)的引擎”，因此，德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)阿爾特邁爾應(yīng)該改進(jìn)他的計(jì)劃并加強(qiáng)中小企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力[40]。德國(guó)機(jī)械工程工業(yè)協(xié)會(huì)（Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau， VDMA）同樣批評(píng)《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》低估了中小企業(yè)的重要性[41]。代表了德國(guó)18萬家族企業(yè)的家族企業(yè)協(xié)會(huì)（Der Verband der Familienunternehmer）會(huì)長(zhǎng)馮·埃本（Reinhold von Eben-Worlée）指責(zé)《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》對(duì)中小企業(yè)不作為，實(shí)施“反中小企業(yè)政策”（eine Antimittelstandspolitik）。德國(guó)家族企業(yè)協(xié)會(huì)為了表示抗議，拒絕邀請(qǐng)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)阿爾特邁爾參加今年五月初召開的該協(xié)會(huì)成立70周年大會(huì)[42]。

黨派層面：執(zhí)政伙伴支持，反對(duì)黨猛烈抨擊。聯(lián)邦政府執(zhí)政伙伴社民黨（Sozialdemokratische Partei Deutschlands）經(jīng)濟(jì)論壇主席弗倫茨爾（Michael Frenzel）表示，對(duì)這一工業(yè)戰(zhàn)略期待已久[43]。他認(rèn)為創(chuàng)建世界領(lǐng)先企業(yè)和工業(yè)巨頭（industrial champions）具有戰(zhàn)略重要性，支持歐盟內(nèi)部企業(yè)兼并收購、做大做強(qiáng)企業(yè)從而抵御非歐盟企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)是非常必要的，他建議社民黨支持德國(guó)政府推動(dòng)修改德國(guó)及歐盟層面反壟斷法規(guī)的努力，“我們必須積極捍衛(wèi)歐洲公司的利益，保護(hù)歐洲內(nèi)部市場(chǎng)，并在世界市場(chǎng)上創(chuàng)造公平的競(jìng)爭(zhēng)條件”[44]。他贊同該草案列出對(duì)德國(guó)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要的十個(gè)工業(yè)部門，但是認(rèn)為該草案缺乏加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的具體措施。他認(rèn)為，德國(guó)需要一個(gè)全面而詳細(xì)的、對(duì)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和人工智能領(lǐng)域相關(guān)新技術(shù)及科技創(chuàng)新的投資戰(zhàn)略，聯(lián)邦政府有必要像美國(guó)和中國(guó)一樣，對(duì)顛覆式創(chuàng)新活動(dòng)進(jìn)行大規(guī)模投入，尤其是涉及德國(guó)汽車行業(yè)和能源轉(zhuǎn)型能否成功的電池和儲(chǔ)能技術(shù)領(lǐng)域。反對(duì)黨陣營(yíng)則對(duì)《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》提出了批評(píng)和質(zhì)疑。自民黨（Freie Demokratische Partei， FDP）的經(jīng)濟(jì)政策發(fā)言人胡本（Reinhard Houben）指責(zé)該草案是趨向計(jì)劃經(jīng)濟(jì)（letztendlich um Planwirtschaft）。他呼吁政府應(yīng)該進(jìn)行稅收改革，采取減稅、取消政府干預(yù)等方式降低企業(yè)負(fù)擔(dān)，松綁經(jīng)濟(jì)主體使其擺脫官僚主義障礙（Wirtschaft Tats?chlich Entlasten und von Bürokratischen Hemmnissen Befreien）[45]。德國(guó)左翼黨（Die Linke）領(lǐng)導(dǎo)人里克辛爾（Bernd Riexinger）批評(píng)說，《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》“不是為社會(huì)利益行事，而是賦予康采恩更多權(quán)力”[46]。德國(guó)綠黨聯(lián)邦議會(huì)黨團(tuán)代表霍夫海特（Anton Hofreiter）同樣反對(duì)該草案的“龍頭企業(yè)”導(dǎo)向，他呼吁“聯(lián)邦政府必須致力于明確（工業(yè)戰(zhàn)略的）環(huán)境和社會(huì)目標(biāo)，而不是將大公司擴(kuò)大為大型康采恩（Megakonzernen）”[47]。

展望。事實(shí)上2019年2月5日發(fā)布的《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》只是一個(gè)草案，它更多地體現(xiàn)為德國(guó)政府有關(guān)德國(guó)工業(yè)未來的戰(zhàn)略倡議，成為政府與工業(yè)部門、經(jīng)濟(jì)部門、工會(huì)組織和學(xué)術(shù)界的利益相關(guān)方進(jìn)行深入討論的主題，因此，在工業(yè)戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策層面“本草案只是第一步”。同樣，德國(guó)聯(lián)邦議院（Bundestag）的各政黨、各聯(lián)邦州也會(huì)對(duì)其進(jìn)行深入討論。上述歸納的學(xué)術(shù)界、工業(yè)界和政黨的相關(guān)爭(zhēng)論表明，該草案至今遭遇各方潮水般的批評(píng)聲;同時(shí)該草案也涉及歐盟層面的競(jìng)爭(zhēng)法修訂，非德國(guó)一方可以決定。因此，《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》能否最終實(shí)施，以及具體的實(shí)施細(xì)則如何制定，還需要靜觀其變。

基于《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》的有關(guān)產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)方針，德國(guó)政府也致力于在歐盟層面制定相應(yīng)的歐盟工業(yè)戰(zhàn)略，并倡導(dǎo)其余成員國(guó)就各自的工業(yè)戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策展開深入對(duì)話。該草案發(fā)布后時(shí)隔兩周的2月19日，德國(guó)經(jīng)濟(jì)與能源部和法國(guó)經(jīng)濟(jì)部聯(lián)合發(fā)布了《面向二十一世紀(jì)歐洲工業(yè)政策之法德宣言》（A Franco-German Manifesto for a European industrial policy fit for the 21st Century[48]），呼吁在歐洲層面制定產(chǎn)業(yè)政策以增強(qiáng)歐盟的工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。該宣言認(rèn)為，強(qiáng)大的工業(yè)不僅是可持續(xù)和包容性增長(zhǎng)的核心，更是歐洲經(jīng)濟(jì)主權(quán)和獨(dú)立性的前提條件。歐洲如果想在2030年保持其強(qiáng)大工業(yè)經(jīng)濟(jì)體的地位，就需要擁有更具戰(zhàn)略性的思維，并且需要制定一項(xiàng)真正的歐盟產(chǎn)業(yè)政策，確保歐洲企業(yè)在智能制造時(shí)代的前沿核心競(jìng)爭(zhēng)力。德法兩國(guó)建議未來歐洲工業(yè)戰(zhàn)略應(yīng)圍繞以下三個(gè)支柱來制定：在創(chuàng)新領(lǐng)域大規(guī)模投資，推動(dòng)歐盟搶占數(shù)字經(jīng)濟(jì)和智能制造新高地;調(diào)整歐盟的監(jiān)管框架，扶持本土企業(yè)與外國(guó)對(duì)手展開競(jìng)爭(zhēng);以及采取有效措施如抵御海外企業(yè)收購等保護(hù)歐洲的技術(shù)、企業(yè)和市場(chǎng)?？紤]到法國(guó)有國(guó)家干預(yù)經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)，經(jīng)濟(jì)保護(hù)主義傾向遠(yuǎn)強(qiáng)于德國(guó)，而且法德二國(guó)已經(jīng)在產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向及提高歐洲大企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面已經(jīng)達(dá)成共識(shí)，因此，這可能意味著歐盟產(chǎn)業(yè)政策未來也將發(fā)生深遠(yuǎn)的變化。

德國(guó)總理默克爾已經(jīng)宣布2021年后不會(huì)尋求連任總理，不會(huì)競(jìng)選德國(guó)聯(lián)邦議員，也不會(huì)在歐盟或者聯(lián)合國(guó)機(jī)構(gòu)任職，這意味著“默克爾時(shí)代”正進(jìn)入尾聲，備受爭(zhēng)議的《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》能否在默克爾在任期間通過從而“將2021年作為合適的戰(zhàn)略啟動(dòng)時(shí)間點(diǎn)”，還難以預(yù)料;此外，歐洲議會(huì)已于2019年5月舉行新一屆選舉，歐盟進(jìn)入新一屆執(zhí)行機(jī)構(gòu)重要人事的更替，改選歐盟委員會(huì)主席、歐洲理事會(huì)主席、歐洲議會(huì)議長(zhǎng)、歐洲央行行長(zhǎng)和歐盟外交政策高級(jí)代表等五大職位。歐洲政治版圖的變化能否推動(dòng)歐盟競(jìng)爭(zhēng)法修訂及歐盟產(chǎn)業(yè)政策的變化，值得我們持續(xù)關(guān)注。

（本文系2017年度教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目“多重危機(jī)背景下的歐洲一體化與德國(guó)的政策走向”的階段性成果，項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào)：17JJDGJW011;得到中國(guó)人民大學(xué)“統(tǒng)籌支持一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)”經(jīng)費(fèi)支持;中國(guó)人民大學(xué)公共管理學(xué)院碩士研究生張志開對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)）

注釋

[1]本文用引號(hào)引用部分如果不特別注明均來源于《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》。

[2]German Federal Ministry For Economic Affairs And Energy （BMWI）， "Digital Strategy 2025"， April 1， 2016， https：//www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/digitale-strategie-2025.html.

[3]OECD， "Key Issues for Digital Transformation in the G20"， Jan 12， 2017， https：//www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/G/g20-key-issues.pdf.

[4]阿里研究院和畢馬威：《2018全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)》，阿里研究院網(wǎng)站，2018年9月18日，http：//www.aliresearch.com/Blog/Article/detail/id/21560.html。

[5]《“2018全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)展報(bào)告”藍(lán)皮書發(fā)布：中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)動(dòng)能強(qiáng)勁》，新華網(wǎng)，2018年10月28日，http：//www.sh.xinhuanet.com/2018-10/28/c_137564315.htm。

[6]波士頓咨詢公司：《2018年全球最具創(chuàng)新力企業(yè)50強(qiáng)》（The Most Innovative Companies 2018： Innovators Go All In On Digital），波士頓咨詢公司網(wǎng)站，2018年1月17日，https：//www.bcg.com/publications/2018/most-innovative-companies-2018-innovation.aspx。

[7]《2018年全球自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)明專利排行榜（TOP 100）》，IPRdaily中文網(wǎng)，2019年4月12日查詢，http：//www.iprdaily.cn/article_21180.html。

[8]畢馬威（KPMG）：《2019 Autonomous Vehicles Readiness Index》，畢馬威（KPMG）公司網(wǎng)站，2019年2月12日，https：//home.kpmg/xx/en/home/misc/search.html？sp_p=any&q=Autonomous%2BVehicles%2BReadiness%2BIndex。

[9]《G20國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)排名：美國(guó)蟬聯(lián)首位，中國(guó)位列第二》，艾媒網(wǎng)，2018年12月20日，https：//www.iimedia.cn/c460/63214.html。

[10]阿里研究院：《2018全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)》，阿里研究院網(wǎng)站，2018年9月18日，http：//www.aliresearch.com/Blog/Article/detail/id/21560.html。

[11]《IFR報(bào)告顯示過去五年全球工業(yè)機(jī)器人銷量翻番》，搜狐財(cái)經(jīng)網(wǎng)，2018年10月22日，http：//www.sohu.com/a/270487324_114872。

[12]德勤（Deloitte）：《2016全球制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)》（2016 Global Manufacturing Competitiveness Index），德勤（Deloitte）公司網(wǎng)站，2019年4月12日查詢，https：//www2.deloitte.com/cn/zh/pages/manufacturing/articles/2016-global-manufacturing-competitiveness-index.html。

[13]World bank：World Bank Database， https：//data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.CD.

[14]麥肯錫：《中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)報(bào)告》（China's digital economy： A leading global force），麥肯錫公司網(wǎng)站，2019年4月12日查詢，https：//www.mckinsey.com/featured-insights/china/chinas-digital-economy-a-leading-global-force。

[15]喬繼紅：《中企在德投資額2017年創(chuàng)新高》，《人民日?qǐng)?bào)》，2018年1月27日，第3版。

[16]Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.， BDI）： Partner and Systemic Competitor- How Do We Deal With China's State-controlled Economy？）， Jan 10， 2019， https：//english.bdi.eu/publication/news/china-partner-and-systemic-competitor.

[17]Kristin Schmidt， "Hidden Champions： Das sind Deutschlands geheime Weltmarktführer"， Wirtschafts Woche， Jan 29， 2018， https：//www.wiwo.de/unternehmen/mittelstand/hannovermesse/hidden-champions-das-sind-deutschlands-geheime-weltmarktfuehrer/20883700.html.

[18]史世偉、寇蔻：《中德國(guó)家與區(qū)域創(chuàng)新體系比較》，北京：中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社，2018年，第89～92頁。

[19]US National Economic Council：Revitalizing American Manufacturing： The Obama Administration's Progress in Establishing a Foundation for Manufacturing Leadership， Whitehouse， Oct， 2016， https：//www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/images/NEC_Manufacturing_Report_October_2016.pdf.

[20]《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》中突破性創(chuàng)新和顛覆性創(chuàng)新的涵義基本一致。

[21]Christophe Bull， "Fighting Fire With Fire：Europe's Protectionist Lurch"， McGill Journal of Political Studies， Feb 17， 2019， https：//mjps.ssmu.ca/2019/02/17/europe-protectionist.

[22]秩序政策（Ordnungspolitik）是德語國(guó)家的經(jīng)濟(jì)學(xué)術(shù)語。所謂秩序政策是所有那些為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程創(chuàng)造和保持長(zhǎng)期有效的秩序框架、行為規(guī)則和權(quán)限的有關(guān)經(jīng)濟(jì)法律和措施手段的總和。鑒于一些德國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家把經(jīng)濟(jì)秩序稱為經(jīng)濟(jì)體制，因此，秩序政策也可理解為構(gòu)成一國(guó)經(jīng)濟(jì)體制層面的政策框架。

[23]Olaf Gersemann， "Wirtschaftsweiser wirft Altmaier ，Planwirtschaft' vor"， Die Welt， Feb 1， 2019， https：//www.welt.de/wirtschaft/article188074825/Industriestrategie-2030-Wirtschaftsweiser-wirft-Altmaier-Planwirtschaft-vor.html.

[24]“五賢人”指構(gòu)成德國(guó)政府經(jīng)濟(jì)顧問委員會(huì)的五位最富盛名的經(jīng)濟(jì)學(xué)家，因此，德國(guó)政府經(jīng)濟(jì)顧問委員會(huì)也稱之為“五賢人”委員會(huì)。

[25]Olaf Gersemann， "Wirtschaftsweiser wirft Altmaier ，Planwirtschaft' vor"， Die Welt， Feb 1， 2019， https：//www.welt.de/wirtschaft/article188074825/Industriestrategie-2030-Wirtschaftsweiser-wirft-Altmaier-Planwirtschaft-vor.html.

[26]Jan Dams， Nikolaus Doll， Anne Kunz， "Auf der zwanghaften Suche nach deutschen Champions"， Die Welt， Feb 4， 2019， https：//www.welt.de/wirtschaft/article188205381/Peter-Altmaier-Kritik-an-seiner-Industriestrategie.html.

[27]Florence Schulz， "German 2030 industrial strategy： Altmaier backs 'European Champions'"， EURACTIV， Feb 7， 2019， https：//www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/german-2030-industrial-strategy-altmaier-backs-european-champions.

[28]Deutsche Welle， "German minister defends controversial industrial strategy"， Feb 3， 2019， https：//www.dw.com/en/german-minister-defends-controversial-industrial-strategy/a-47344440. 2019年3月，博芬格（Peter Bofinger）教授已經(jīng)卸任“五賢人”職務(wù)。

[29]筆者曾經(jīng)翻譯德國(guó)維爾茨堡大學(xué)（Würzburg）博芬格（Peter Bofinger）教授的書《貨幣政策：目標(biāo)、機(jī)構(gòu)、策略和工具》，此間交流了很多經(jīng)濟(jì)思想;2015年1～3月，筆者受德國(guó)學(xué)術(shù)交流中心DAAD資助，作為高級(jí)訪問學(xué)者在德國(guó)維爾茨堡大學(xué)和博芬格教授進(jìn)行了三個(gè)月的合作研究，他坦言，他的大多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)觀點(diǎn)在德國(guó)學(xué)術(shù)界屬于少數(shù)派。

[30]Mark Schieritz und Lisa Nienhaus， "Jetzt wird wieder in die H?nde gespuckt"， Die Welt， Feb 6， 2019， https：//www.zeit.de/2019/07/industriepolitik-bundesregierung-schutz-konzerne-china-amerika-peter-altmaier.

[31]Bayerischer Rundfunk， "Mehr staatliche Hilfe soll Industrie in Deutschland schützen"， Feb? 5， 2019， https：//www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/mehr-staatliche-hilfe-soll-industrie-in-deutschland-schuetzen.

[32]Jan Dams， Nikolaus Doll， Anne Kunz， "Auf der zwanghaften Suche nach deutschen Champions"， Die Welt， Feb 4， 2019， https：//www.welt.de/wirtschaft/article188205381/Peter-Altmaier-Kritik-an-seiner-Industriestrategie.html.

[33]Jan Dams， Nikolaus Doll， Anne Kunz， "Auf der zwanghaften Suche nach deutschen Champions"， Die Welt， Feb 4， 2019， https：//www.welt.de/wirtschaft/article188205381/Peter-Altmaier-Kritik-an-seiner-Industriestrategie.html.

[34]Nikolaus Doll， Olaf Gersemann， "In der Wirtschaft w?chst die Angst vor Altmaiers ?bergriffen"， Die Welt， Feb 2， 2019， https：//www.welt.de/wirtschaft/article188130569/Industriestrategie-Wirtschaft-kritisiert-Vorstoss-von-Peter-Altmaier.html.

[35]德國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)（BDI）的呼吁指2019年1月10日，BDI發(fā)布了針對(duì)中國(guó)的政策報(bào)告《伙伴與系統(tǒng)級(jí)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：如何應(yīng)對(duì)中國(guó)國(guó)家控制的經(jīng)濟(jì)？》，根據(jù)相關(guān)媒體報(bào)導(dǎo)，《德國(guó)工業(yè)戰(zhàn)略2030》草案的出臺(tái)與該報(bào)告相關(guān)，參見Christophe Bull， "Fighting Fire With Fire： Europe's Protectionist Lurch"， McGill Journal of Political Studies， Feb 17， 2019， https：//mjps.ssmu.ca/2019/02/17/europe-protectionist.

[36]Florence Schulz， "German 2030 industrial strategy： Altmaier backs 'European Champions'"， EURACTIV， Feb 7， 2019， https：//www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/german-2030-industrial-strategy-altmaier-backs-european-champions.

[37]Reuters， "Germany's New Industrial Strategy Under Fire"， U.S. News & World Report， Feb 1， 2019， https：//money.usnews.com/investing/news/articles/2019-02-01/germanys-new-industrial-strategy-under-fire.

[38]Xinhua（Berlin）， "Merkel promises to increase government's speed in times of rapid change"， March 16， 2019， http：//www.xinhuanet.com/english/2019-03/16/c_137898709.htm.

[39]Xinhua（Berlin）， "Merkel promises to increase government's speed in times of rapid change"， March 16， 2019， http：//www.xinhuanet.com/english/2019-03/16/c_137898709.htm.

[40]Bayerischer Rundfunk， "Mehr staatliche Hilfe soll Industrie in Deutschland schützen"， Feb 5， 2019， https：//www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/mehr-staatliche-hilfe-soll-industrie-in-deutschland-schuetzen.

[41]Briggette Jaya， "VDMA： Industrial Strategy 2030 underestimates SMEs"， Vogel Communications Group）， Etmm-online， Feb 5， 2019， https：//www.etmm-online.com/vdma-industrial-strategy-2030-underestimates-smes-a-800665.

[42]Die Welt， "Unternehmer kritisieren Altmaier als ，Totalausfall'"， April 8， 2019， https：//www.welt.de/wirtschaft/article191513169/Peter-Altmaier-Unternehmer-kritisieren-Minister-als-Totalausfall.html.

[43]SPD-Wirtschaftsforum， "Wirtschaftsforum der SPD begrü?t Altmaiers Industriepolitischen Vorstoss"， Feb 4， 2019， https：//www.spd-wirtschaftsforum.de/news/wirtschaftsforum-der-spd-begruesst-altmaiers-industriepolitischen-vorstoss.

[44]SPD-Wirtschaftsforum， "Industriepolitik hei?t Sicherung und Ausbau von Wertsch?pfungsketten"， Feb 5， 2019，? https：//www.spd-wirtschaftsforum.de/presse/industriepolitik-heisst-sicherung-und-ausbau-von-wertschoepfungsketten-frenzel-investitionskonzept-fehlt.

[45]Reinhard Houben， "Houben-Statement： Wirtschaft Tats?chlich Entlasten und von Bürokratischen Hemmnissen Befreien"， Feb 5， 2019， https：//www.fdpbt.de/pressemitteilung/113331.

[46]Bayerischer Rundfunk， "Mehr staatliche Hilfe soll Industrie in Deutschland schützen"， Feb 5， 2019， https：//www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/mehr-staatliche-hilfe-soll-industrie-in-deutschland-schuetzen.

[47]Oliver Voss and Marie Zahout， "Altmaiers Industriestrategie ，Wer Technologien verpennt， wird zur Werkbank der anderen'"， Tagesspiegel， Feb 5， 2019， https：//www.tagesspiegel.de/wirtschaft/altmaiers-industriestrategie-wer-technologien-verpennt-wird-zur-werkbank-der-anderen/23952606.html.

[48]German Federal Ministry For Economic Affairs And Energy （BMWI）， "A Franco-German Manifesto for a European industrial policy fit for the 21st Century"， Feb 19， 2019， https：//www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/F/franco-german-manifesto-for-a-european-industrial-policy.pdf.

責(zé) 編/鄭韶武