◆作者：辛之華 莊捷生

◆單位：1.《廣東飼料》雜志社；2.正大康地集團(tuán)

2015 年的時候，筆者就提到，中國飼料業(yè)的發(fā)展迎來了“三期疊加”——即飼料產(chǎn)量增長換檔期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期和產(chǎn)業(yè)政策消化期。中國飼料業(yè)從最讓人激動的時期，進(jìn)入到了焦灼的狀態(tài)，變化無疑是巨大的。這是正在發(fā)生的事情，用中央的話來講叫做“新常態(tài)”。

特別是這五年，“環(huán)保、非瘟”對產(chǎn)業(yè)發(fā)展軌跡的影響之大、速度之快，遠(yuǎn)超預(yù)期。正所謂“皮之不存毛將焉附”，當(dāng)金字塔底層的養(yǎng)殖業(yè)發(fā)生翻天覆地的變化，處于上游的飼料、動保、疫苗不可避免地掀起新一輪產(chǎn)業(yè)整合與變革。

當(dāng)2020 年又遇上“禁抗”，業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨的種種壓力恐怕只增不減。我們現(xiàn)在所處的，正是一個愈進(jìn)愈難、愈進(jìn)愈險而又不進(jìn)則退、非進(jìn)不可的時候，闖過急流險灘，方能擁抱一片新天地。

1 環(huán)?！P(guān)乎生存

談?wù)撨^去數(shù)年，或者預(yù)測未來畜牧飼料業(yè)的發(fā)展，環(huán)保問題都是繞不過去的。

黨的十八大提出，注重環(huán)保發(fā)展，絕不再走先污染后治理的老路。由此宣告國家更加注重環(huán)保，發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)。

畜牧飼料業(yè)的環(huán)保整治由松到緊，幾乎直接過渡。在2013年《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》頒布之前，我國還沒有國家層面上專門的農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)類法律法規(guī)。在此之后，《全國生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》、“水十條”、“南方水網(wǎng)生豬養(yǎng)殖布局調(diào)整”、“畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)和適養(yǎng)區(qū)劃定方案”等一系列法規(guī)條令陸續(xù)出臺、層層加碼，對畜禽養(yǎng)殖業(yè)環(huán)保治理要求愈發(fā)嚴(yán)格明確。

而“環(huán)保風(fēng)暴”所到之處，養(yǎng)殖場拆遷、飼料廠關(guān)停的消息屢見不鮮。筆者了解到一個數(shù)據(jù)，截止2018 年7 月，全國累計(jì)劃定畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)4.9 萬個，面積64.6 萬平方公里，累計(jì)關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)畜禽養(yǎng)殖場（小區(qū)）21.3 萬個。時隔一年多，最新數(shù)據(jù)無從了解，恐怕只會更加令人感嘆“環(huán)保政策加碼”的威力之大。

根據(jù)招商銀行研究院的測算，環(huán)保限養(yǎng)政策實(shí)施后（2014年4 月） 至非洲豬瘟爆發(fā)前（2018 年7 月），生豬存欄超周期性減少1.1 億頭，短期豬肉產(chǎn)能下降24.7%（產(chǎn)量累計(jì)縮減764萬噸）；能繁母豬存欄超周期性減少1606 萬頭?！胺俏痢北l(fā)至今，據(jù)歷史趨勢推算，環(huán)保限養(yǎng)政策延續(xù)導(dǎo)致生豬存欄減少1978 萬頭，占生豬存欄縮減數(shù)量的15%；能繁母豬存欄減少259萬頭，占能繁母豬存欄縮減數(shù)量的20%。

必須要承認(rèn)：環(huán)保政策不斷趨嚴(yán)，在事實(shí)上抬高了生豬養(yǎng)殖門檻與生產(chǎn)成本，大量養(yǎng)殖戶退出市場又進(jìn)一步提升了養(yǎng)殖業(yè)集中度。

但是，將環(huán)保與養(yǎng)殖場、飼料廠的生存簡單對立起來，同樣有失偏頗。一方面，環(huán)保是一個民生問題，民生無小事，畜牧飼料業(yè)的環(huán)保整治正當(dāng)其時。另一方面，環(huán)保是養(yǎng)殖場、飼料廠合法生存的前提。自己沒做好，頭上那把達(dá)摩克里斯之劍就隨時有可能掉下來，只有達(dá)到法規(guī)要求，才能據(jù)“法”力爭，掌握主動權(quán)。需要質(zhì)疑的是：地方政府超過法律法規(guī)規(guī)定，沒有從實(shí)際出發(fā)，隨意擴(kuò)大禁養(yǎng)區(qū)范圍，采取“一刀切”的簡單粗暴方式。

從最近釋放出的政策“風(fēng)向”來看，國務(wù)院已經(jīng)關(guān)注到地方政府的“矯枉過正”，指令地方政府立即取消法律法規(guī)的禁養(yǎng)、限養(yǎng)規(guī)定，對已發(fā)劃定的禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)關(guān)停搬遷的養(yǎng)殖場（戶），要安排用地支持異地重建。自然資源部也出臺多項(xiàng)畜禽養(yǎng)殖用地的政策，并用了“應(yīng)保盡保”這個詞。

表12014 年起生豬養(yǎng)殖業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷趨嚴(yán)

這不意味著環(huán)保問題有了討價還價的余地，依然關(guān)乎企業(yè)生死存亡——不要心存僥幸，最起碼要做到“獨(dú)善其身”。有一個值得借鑒的案例：正大康地除了東莞工廠、陽江工廠，其他都是二三十年的老廠，年久失修，離居民生活區(qū)很近，甚至毗鄰幼兒園、小學(xué)或中學(xué)。環(huán)保督查最緊張的時候，像番禺工廠一天就有三批政府人員進(jìn)駐檢查。如果不能依法依規(guī)生產(chǎn)、確保達(dá)標(biāo)排放，難逃關(guān)停的結(jié)局。為了生存與發(fā)展，正大康地大力投資，推動“六化”建設(shè)，綠化、美化廠區(qū)環(huán)境，打造花園式工廠，妥善處理好企業(yè)利益與社會效益，至今所有工廠都保留了下來。

未來，環(huán)保是一定要投入的，而且成本不會少。據(jù)了解，規(guī)模豬場的平均環(huán)保投入是13%-18%，這和處理方案有關(guān)。每年還要維護(hù)處理成本，大約在20-50 元/頭豬。至于飼料廠，彈性較大，少則幾十萬，多則百萬以上也不足為奇。

2 非瘟——關(guān)乎發(fā)展

一場突如其來的“非瘟”疫情，讓中國養(yǎng)豬業(yè)遭受了有史以來的最大沖擊。

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的最新監(jiān)測數(shù)據(jù)，9 月份全國生豬存欄環(huán)比下降3.0%，同比下降41.1%；能繁母豬存欄環(huán)比下降2.8%，同比下降38.9%。有一個相互印證的數(shù)據(jù)：據(jù)筆者了解，9 月份中大型飼料企業(yè)的豬料同比降幅多超過40%。一些實(shí)力偏弱的本土豬料企業(yè)陸續(xù)停產(chǎn)歇業(yè)，多數(shù)豬料企業(yè)的工廠產(chǎn)能出現(xiàn)明顯過?！@與往年豬料的強(qiáng)勁增長，形成了十分強(qiáng)烈的對比。

此輪生豬和能繁母豬存欄數(shù)量的急劇收縮，主要受到非洲豬瘟和環(huán)保限養(yǎng)政策的沖擊。

筆者認(rèn)為，“非瘟”短期內(nèi)徹底消滅的難度很大，“防非”不易，“抗非”更難，這意味著生豬產(chǎn)能恢復(fù)不是一個一朝一夕的事，而是一場持久戰(zhàn)。外國情況也表明：巴西控制非洲豬瘟用時7 年、西班牙控制非洲豬瘟用了35 年、俄羅斯自2007 年暴發(fā)疫情至今未能有效控制?！胺俏痢币咔樵谌虬l(fā)酵多年，至今未有有效“非瘟”疫苗上市。當(dāng)前我國“非瘟”疫苗研發(fā)已取得一定進(jìn)展，但大規(guī)模上市使用尚需一段時日。

正所謂“不破不立，破而后立”。每一次重大疫情都會推動一次深刻的產(chǎn)業(yè)變革，最終提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量——若從十年后看今天，或許“非瘟”不全是一場“災(zāi)難”，大洗牌之后，至少將推動豬場發(fā)展從粗放管理到精益管理，促使產(chǎn)業(yè)競爭進(jìn)入下半場，進(jìn)入品質(zhì)競爭、價值競爭、品牌競爭的新階段。

若立足當(dāng)下，經(jīng)此一“疫”，“非瘟”對于中國豬業(yè)的兩端沖擊最大。大型規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)生物安全控制面臨“防不勝防”的困境，而底端散戶不具備充分的風(fēng)險防控能力。反而適度規(guī)模的專業(yè)化家庭農(nóng)場，主要集中在50-200 頭能繁母豬，受益于“老板”親自部署、親自管理，做好生物防控后，存活下來的概率更高。一體化養(yǎng)豬企業(yè)在政策扶持以及資本驅(qū)動下，“近水樓臺先得月”，享受到巨大的政策紅利，將是“復(fù)產(chǎn)”的主力軍——廣東如此，全國亦如此。

圖1 能繁母豬和生豬存欄數(shù)量同比增速

圖2 中國生豬養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)將向紡錘型演變

圖3 美國倒金字塔養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)

按此推演，或許再過10 年，中國養(yǎng)豬業(yè)的結(jié)構(gòu)將由“正金字塔”向“兩頭小、中間大”的紡錘型結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，而不是參照美國的“倒金字塔”。一方面，多元的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，更有利于抵御重大疫情等新變量，保障產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。第二，俗話說，雞蛋不能放在一個籃子里，中國養(yǎng)豬業(yè)需要一體化企業(yè)、規(guī)模企業(yè)、家庭農(nóng)場，同樣也需要散養(yǎng)戶；第三，讓市場無形的手發(fā)揮調(diào)節(jié)作用，讓政府有形的手保護(hù)公平競爭，不同規(guī)模豬場孰優(yōu)孰劣，一條龍還是專業(yè)化，南豬是否北養(yǎng)，市場會給出最佳答案。

對飼料企業(yè)而言，短期來講，豬料流通量急劇下降，無論是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)還是拓展市場區(qū)域，生存下來才是第一要務(wù)。長期來看，目標(biāo)客戶需要重新定位，精準(zhǔn)營養(yǎng)方案提高易感動物免疫力的新需求有待滿足，集中度明顯提高進(jìn)一步導(dǎo)致市場競爭加劇，終究將考驗(yàn)飼料企業(yè)基于價值創(chuàng)造的核心競爭力。

3 禁抗——關(guān)乎未來

2020 年，飼料“禁抗”的靴子終于要落地了。

近年來我國畜禽產(chǎn)品獸藥殘留抽檢合格率均在99.7%左右。不過動物源細(xì)菌耐藥性形勢嚴(yán)峻，人獸共用的抗菌藥耐藥性增高，威脅人類醫(yī)療資源；動物專用抗菌藥耐藥性逐年增高，影響食品安全和公共衛(wèi)生安全。

飼料“禁抗”是政府向抗生素濫用說“不”的實(shí)質(zhì)性一步，終極目標(biāo)是養(yǎng)殖“無抗”。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布第194 公告要求，獸藥生產(chǎn)企業(yè)和進(jìn)口獸藥代理商：自2020 年1 月1 日起，退出除中藥外的所有促生長類藥物飼料添加劑品種，獸藥生產(chǎn)企業(yè)停止生產(chǎn)、進(jìn)口獸藥代理商停止進(jìn)口相應(yīng)獸藥產(chǎn)品，同時注銷相應(yīng)的獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號和進(jìn)口獸藥注冊證書。此前已生產(chǎn)、進(jìn)口的相應(yīng)獸藥產(chǎn)品可流通至2020年6 月30 日。要求飼料生產(chǎn)企業(yè)：自2020 年7 月1 日起，飼料生產(chǎn)企業(yè)停止生產(chǎn)含有促生長類藥物飼料添加劑（中藥類除外）的商品飼料。此前已生產(chǎn)的商品飼料可流通使用至2020 年12 月31 日。

據(jù)中國農(nóng)科院飼料所研究院武書庚介紹，原農(nóng)村部公告第168 號收載了33 種藥物飼料添加劑，其中6 種早已經(jīng)禁用；14種抗球蟲藥和2 種中獸藥，均由“獸藥添字”改為“獸藥字”，可在商品飼料和養(yǎng)殖過程中繼續(xù)使用；而12 種促生長類抗生素將完全退出歷史舞臺——分別為桿菌肽鋅預(yù)混劑、黃霉素預(yù)混劑、維吉尼亞霉素預(yù)混劑、那西肽預(yù)混劑、阿維拉霉素預(yù)混劑、吉他霉素預(yù)混劑、土霉素鈣預(yù)混劑、金霉素預(yù)混劑、恩拉霉素預(yù)混劑、亞甲基水楊酸桿菌肽預(yù)混劑、喹烯酮預(yù)混劑。

2020 年將成為我國飼料全面強(qiáng)制性“禁抗”的起點(diǎn)。

圖4 正大康地率先踐行“營養(yǎng)免疫”，提出“精準(zhǔn)的營養(yǎng)才是最好的免疫”

筆者一向認(rèn)為，飼料企業(yè)更應(yīng)該回歸營養(yǎng)研究，不應(yīng)該把獸醫(yī)的事也干了。更加關(guān)注營養(yǎng)研究，是從源頭上更加重視動物健康的重要舉措之一。雖然營養(yǎng)與免疫、營養(yǎng)與疾病間還有許多未解之謎，但從常識來講，營養(yǎng)物質(zhì)是一切生命活動的物質(zhì)基礎(chǔ)，既影響動物生產(chǎn)效率和遺傳潛力的發(fā)揮，也決定了動物免疫功能的強(qiáng)弱。通過精準(zhǔn)營養(yǎng)策略，達(dá)到動物最佳的營養(yǎng)需求，才能有效保護(hù)易感動物，達(dá)到不發(fā)病、少發(fā)病、少用藥，實(shí)現(xiàn)健康養(yǎng)殖。

飼料“禁抗”，對飼料企業(yè)核心技術(shù)能力是一場終極考驗(yàn)，倒逼行業(yè)向前發(fā)展。比如說，“金霉素”因?yàn)榫哂锌估『痛偕L的顯著作用，在飼料中被大量添加。這類飼料產(chǎn)品大打“不拉稀”、“長得快”等賣點(diǎn)，過去很受養(yǎng)殖場追捧，當(dāng)2020 年飼料“禁抗”，或許很快失去競爭力?？茖W(xué)精準(zhǔn)的營養(yǎng)方案、先進(jìn)的加工工藝、優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的產(chǎn)品、專業(yè)的服務(wù)能力，將拉開不同飼料企業(yè)的核心競爭力差距。

抗生素替代品過去由于效果不穩(wěn)定和成本偏高，推進(jìn)比較慢，在飼料“禁抗”政策的推動下，像微生態(tài)、酶制劑、寡糖、中草藥提取物等替抗產(chǎn)品，生物飼料的開發(fā)，將迎來絕佳的發(fā)展機(jī)會。

飼料“禁抗”是起點(diǎn)，養(yǎng)殖“無抗”是終點(diǎn)，食品安全才是最終落腳點(diǎn)。

“環(huán)保、非瘟、禁抗”接踵而至，倒逼行業(yè)提質(zhì)升級、產(chǎn)能遷移、結(jié)構(gòu)調(diào)整、加速整合……是壓力是風(fēng)險是挑戰(zhàn)，也蘊(yùn)含著新一輪發(fā)展機(jī)遇。對飼料業(yè)而言，體量巨大、結(jié)構(gòu)更優(yōu)、技術(shù)更強(qiáng)、質(zhì)量更好，這是大勢所趨。對飼料企業(yè)而言，這個冬天稍微顯得有點(diǎn)漫長，市場競爭格局發(fā)生劇烈變化，新一輪“跑馬圈地”呼嘯而來，做好自己、練好內(nèi)功、應(yīng)勢而謀，方能更加從容。實(shí)際上，今天看到的變化已經(jīng)跟過去的經(jīng)驗(yàn)有很大的差別，不斷創(chuàng)新和不斷突破，不斷迭代、試錯、小步快跑，是度過這個冬天的最佳辦法。

路總是有的，路就在腳下。讓我們直面新常態(tài)，踏上新征程。