編者按

近年來，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展高峰。中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模為1224億元人民幣。近日，賽迪顧問發(fā)布了《2018年智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)》，全面解讀了中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和自動駕駛產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)。本報摘要刊登，以饗讀者。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車是指搭載先進(jìn)的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)車與X（車、路、人、云端等）智能信息交換、共享，具備復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能，可實現(xiàn)“安全、高效、舒適、節(jié)能”行駛，并最終可實現(xiàn)替代人來操作的新一代汽車。本報告所指的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)主要包括汽車的車載網(wǎng)絡(luò)通信模塊和自動駕駛模塊，不包括汽車本身和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)投入加大。目前全球車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模保持近30%的增長速度，2018年市場規(guī)模接近3520億元。主要推動因素在于加大對5G、LTE-V等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)投入，陸續(xù)出臺相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)，在多地建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范應(yīng)用園區(qū)等。

中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)?？焖僭鲩L。中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模保持15%-20%左右的增長速度 ，2018年市場規(guī)模達(dá)到521.6億元。裝機(jī)量方面，我國汽車銷量增速放緩，但新車裝配車聯(lián)網(wǎng)終端的比例在逐年穩(wěn)步提升，2018年新車滲透率約為70%，新增聯(lián)網(wǎng)車輛超過2000萬輛，同時還有大量的后裝市場。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大

智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模。2018年，全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到8052億元人民幣。其中，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模為1224億元人民幣。智能網(wǎng)聯(lián)汽車按功能可分為車載網(wǎng)絡(luò)通信模塊和自動（輔助）駕駛模塊兩部分，其中車載網(wǎng)絡(luò)通信模塊負(fù)責(zé)車聯(lián)與外部的通信（包括車與車之間、車與路之間、車與網(wǎng)之間的通信），自動（輔助）駕駛模塊實現(xiàn)車輛的輔助駕駛和自動駕駛功能。

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)如何布局

全球車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模。2018年，全球車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3520億元，增速達(dá)到32.8%。

中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模。2018年，中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模為486億元。預(yù)計到2021年，中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到1150億元。

中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)布局。從總體分布來看，車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主要分布在東部沿海地區(qū)，尤其是汽車電子和零部件產(chǎn)業(yè)集聚的珠三角和長三角地區(qū)。從各?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)）來看，廣東、江蘇、浙江、山東和上海擁有的車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)量排名前五，企業(yè)數(shù)量都超過1000家;湖南、四川、重慶等中西部省市總體表現(xiàn)也較為優(yōu)秀。

中國車聯(lián)網(wǎng)市場結(jié)構(gòu)。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增長主要依賴聯(lián)網(wǎng)車輛的數(shù)量增長和單車硬件成本的提升，硬件費(fèi)用占比達(dá)86%，服務(wù)費(fèi)和通信費(fèi)用市場占比較低。硬件中車載智能終端市場占比較高，約為45%，T-BOX及定位芯片等通信模組占比為41%。軟件及服務(wù)費(fèi)用包含通信服務(wù)費(fèi)、軟件授權(quán)使用費(fèi)、車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)費(fèi)用等，合計占比為14%。

中國車載智能終端企業(yè)數(shù)量。中國車載智能終端企業(yè)數(shù)量穩(wěn)定增長，2018年新增1075家。

車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投融資案例數(shù)量下降。從近三年的投融資案例數(shù)量來看，基本呈現(xiàn)出逐年下滑的態(tài)勢。從細(xì)分領(lǐng)域來看，出行、TSP平臺、信息服務(wù)、硬件、整車等領(lǐng)域投融資案例數(shù)量最多。

B輪融資和戰(zhàn)略投資數(shù)量小幅增長。2018年，天使輪、Pre-A輪和A輪融資數(shù)量明顯減少，B輪和戰(zhàn)略投資數(shù)量增長，分別為16件和9件。

北京和東部沿海地區(qū)是投融資主要區(qū)域。從近三年的投融資發(fā)生區(qū)域來看，北京、廣東、上海、浙江和江蘇的投融資案例數(shù)量排在前五位，2018年，其他地區(qū)投融資事件大幅減少。

自動駕駛產(chǎn)業(yè)前景廣闊

中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)規(guī)模。自動駕駛產(chǎn)業(yè)包括汽車感知、決策系統(tǒng)、車輛控制、車聯(lián)網(wǎng)通訊四大產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。預(yù)計到2020年，中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)將實現(xiàn)878億元產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)布局。六成以上的自動駕駛企業(yè)集中分布于北京、上海和深圳三個城市，此外，江蘇、浙江和上海組成的長三角地區(qū)憑借其雄厚的經(jīng)濟(jì)實力和強(qiáng)大的政策支持，成為高新技術(shù)與自動駕駛企業(yè)爭相落戶的熱門地區(qū)。

中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。未來，隨著ADAS產(chǎn)品成本逐漸下降，搭載ADAS功能的車型將從高端車型向中低端車型滲透，前碰撞預(yù)警、車道保持系統(tǒng)、自動泊車輔助等ADAS功能將進(jìn)一步普及。盲區(qū)監(jiān)測、車道偏離預(yù)警等功能有望在新上市車型中實現(xiàn)完全覆蓋。在整個汽車市場中，配備盲區(qū)監(jiān)測功能的ADAS產(chǎn)品滲透率將超過80%。

中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)投融資概況。投資標(biāo)的呈現(xiàn)“軟”“硬”結(jié)合分布，“軟”主要指基于深度學(xué)習(xí)等人工智能算法及軟件的自動駕駛解決方案，“硬”則集中于傳感器等自動駕駛硬件領(lǐng)域。中國的自動駕駛細(xì)分領(lǐng)域投資中，ADAS解決方案占比最高，為21.4%。

投融資案例多集中于早期階段。中國自動駕駛領(lǐng)域的企業(yè)融資集中在A輪和天使輪階段，早期的投融資案例數(shù)量占比高。2018年5月，Roadstar.ai 的1.28億美元A輪融資，折合人民幣8.12億元，是自動駕駛領(lǐng)域最大單筆融資。