李冬航

（1.環(huán)球新時(shí)空（北京）信息技術(shù)研究院有限公司，北京 100036；2.北京市中位協(xié)北斗時(shí)空技術(shù)研究院，北京 100036；3.華科咨信（北京）生產(chǎn)力促進(jìn)中心，北京 100084）

1 當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本情況

以北斗建設(shè)與應(yīng)用發(fā)展為核心的我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)，是融合了信息業(yè)、制造業(yè)、服務(wù)業(yè)等多行業(yè)的復(fù)合型“高精尖”產(chǎn)業(yè)。該產(chǎn)業(yè)以衛(wèi)星定位等導(dǎo)航技術(shù)為核心，以時(shí)間空間信息服務(wù)為內(nèi)容，包含導(dǎo)航衛(wèi)星、芯片、接收模塊和終端的研發(fā)制造，時(shí)空信息的采集、處理、融合、發(fā)布和應(yīng)用系統(tǒng)。導(dǎo)航與位置服務(wù)發(fā)展也是云計(jì)算、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、光電子制造等新興技術(shù)的主要載體和應(yīng)用形態(tài)。

近幾年，該產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值逐年穩(wěn)步增長，已形成一定產(chǎn)業(yè)規(guī)模，并呈現(xiàn)出多技術(shù)融合、多產(chǎn)業(yè)融合、應(yīng)用百花齊放的良好發(fā)展態(tài)勢。據(jù)《2019中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，2018年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值已達(dá)到3，016億元人民幣，較2017年增長18.3%。其中，與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的，包括芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值達(dá)到1，069億元人民幣，在總產(chǎn)值中占比為35.44%，北斗對產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值的貢獻(xiàn)率已達(dá)到80%。

2019年以來，國內(nèi)以北斗為核心的導(dǎo)航與位置服務(wù)技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)活躍，國產(chǎn)北斗芯片、模塊等關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)一步取得全面突破，性能指標(biāo)與國際同類產(chǎn)品相當(dāng)，并已形成一定價(jià)格優(yōu)勢。國產(chǎn)北斗基礎(chǔ)產(chǎn)品在工藝和性能方面也進(jìn)一步向國外先進(jìn)技術(shù)水平看齊。根據(jù)我們最新統(tǒng)計(jì)研究分析，截至2019年底，國產(chǎn)北斗兼容型芯片及模塊銷量已突破1億片，采用北斗兼容芯片的終端產(chǎn)品社會總保有量已超過7億臺/套（含智能手機(jī)），我國衛(wèi)星導(dǎo)航專利申請累計(jì)總量達(dá)7萬件，保持全球第一位。除國內(nèi)行業(yè)和大眾市場廣泛應(yīng)用外，北斗已先后落地應(yīng)用“一帶一路”沿線30多個(gè)國家和地區(qū)，中國企業(yè)產(chǎn)品已廣銷海外，僅北斗高精度終端、板卡等產(chǎn)品的海外市場年?duì)I收已超過億元。但受到宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化，以及國內(nèi)改革調(diào)整、行業(yè)采購下降、新增市場放緩、跨界競爭加劇等客觀因素影響，2019年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域總體營收增長放緩。據(jù)全年初步統(tǒng)計(jì)測算，總體產(chǎn)值規(guī)模在3，348億元左右，較2018年增長11%，其中，與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的，包括芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值增速下降明顯，同比僅增長6.33%，達(dá)到1，137億元。

2020年，隨著北斗三號系統(tǒng)全面建成，國家綜合時(shí)空體系建設(shè)發(fā)展規(guī)劃的啟動，以及國家“軍民融合”發(fā)展、“一帶一路”倡議等戰(zhàn)略的實(shí)施，產(chǎn)業(yè)正迎來“北斗+”和“+北斗”融合創(chuàng)新發(fā)展的新高潮，北斗應(yīng)用正在諸多領(lǐng)域邁入國內(nèi)“標(biāo)配化”發(fā)展和全球服務(wù)推廣的新階段，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)必將走向更加廣闊的發(fā)展空間。

2 產(chǎn)業(yè)鏈集聚發(fā)展與產(chǎn)業(yè)布局

在產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展方面，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)已初步形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，包括上游基礎(chǔ)產(chǎn)品研制、生產(chǎn)及銷售等環(huán)節(jié)；中游各類終端集成產(chǎn)品和系統(tǒng)集成產(chǎn)品研制、生產(chǎn)及銷售等環(huán)節(jié)；下游基于各種技術(shù)和產(chǎn)品的應(yīng)用及運(yùn)營服務(wù)等環(huán)節(jié)。目前，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控、良性發(fā)展的內(nèi)循環(huán)生態(tài)已基本形成，但與國外相比產(chǎn)業(yè)鏈綜合競爭力還有待進(jìn)一步提升。而隨著產(chǎn)業(yè)鏈的逐步成熟和群體壯大，各環(huán)節(jié)國內(nèi)企業(yè)自相競爭性持續(xù)加劇，特別是在終端集成環(huán)節(jié)，多年的市場積累使終端需求逐漸穩(wěn)定，終端價(jià)格穩(wěn)中趨降，高水平產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新不足，導(dǎo)致產(chǎn)品附加值較低，市場競爭壓力將更趨明顯。而下游的應(yīng)用與運(yùn)營服務(wù)發(fā)展則具有較強(qiáng)的靈活性，也符合北斗與其他領(lǐng)域技術(shù)及應(yīng)用融合發(fā)展的市場大趨勢，這在極大程度將促使上游和中游的產(chǎn)品提供商，向集成服務(wù)商和運(yùn)營商的轉(zhuǎn)型發(fā)展，從而將推動下游應(yīng)用與運(yùn)營服務(wù)環(huán)節(jié)的快速成長。

在產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展方面，國內(nèi)基本形成了以珠三角粵閩深、環(huán)渤海京津冀、長三角江浙滬、華中鄂豫湘、西南川渝陜五大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。這些區(qū)域以重點(diǎn)城市為帶動，結(jié)合地方自身在戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的特色優(yōu)勢，或以重點(diǎn)扶植龍頭企業(yè)，或以推進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基地建設(shè)集聚為主要手段，逐步形成了產(chǎn)業(yè)鏈全面布局，并大力促進(jìn)了北斗與其他產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)了區(qū)域產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定快速增長。據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會最新統(tǒng)計(jì)分析，2019年五大區(qū)域的衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)總體產(chǎn)值累加已達(dá)到2，671億元，在全國總產(chǎn)值中占比高達(dá)79.8%。

在產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局方面，2013年發(fā)布的《國家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》提出，到2020年，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展格局將基本形成，產(chǎn)業(yè)應(yīng)用規(guī)模和國際化水平將大幅提升，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模將達(dá)到4，000億元。而隨著北斗三號系統(tǒng)的即將全面建成、面向全球化服務(wù)，以及國家戰(zhàn)略實(shí)施和宏觀政策的有力支持，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)正邁向嶄新的發(fā)展布局階段。正如習(xí)近平主席指出的，“北斗系統(tǒng)將面向一帶一路國家和地區(qū)開通服務(wù)，2020年服務(wù)范圍覆蓋全球，2035年前還將建設(shè)完善更加泛在、更加融合、更加智能的綜合時(shí)空體系”。我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)將圍繞綜合時(shí)空體系建設(shè)，迎來由技術(shù)融合創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展共同帶來的升級發(fā)展變革。

未來，北斗與5G 移動通信、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)將加速實(shí)現(xiàn)融合創(chuàng)新，以北斗提供的時(shí)空信息為核心的導(dǎo)航定位授時(shí)服務(wù)產(chǎn)品，必將被越來越多地應(yīng)用到電子商務(wù)、移動智能終端、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、互聯(lián)網(wǎng)位置服務(wù)中，大規(guī)模進(jìn)入到行業(yè)應(yīng)用、大眾消費(fèi)、共享經(jīng)濟(jì)和民生服務(wù)等領(lǐng)域，深刻且深遠(yuǎn)地影響和改變著人們的生產(chǎn)和生活方式，形成新興的巨大市場。北斗“融技術(shù)、融網(wǎng)絡(luò)、融終端、融數(shù)據(jù)”的全面發(fā)展，也必將形成一個(gè)個(gè)“北斗＋”創(chuàng)新和“+北斗”應(yīng)用的新生業(yè)態(tài)，成為國家綜合時(shí)空體系建設(shè)發(fā)展全新布局的核心基礎(chǔ)和動力源。

3 北斗在疫情防控中的應(yīng)用及疫情對產(chǎn)業(yè)的直接影響

在新冠肺炎疫情防控應(yīng)用方面，這次抗擊新冠肺炎病毒的特殊戰(zhàn)斗中，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)作為我國獨(dú)立自主建設(shè)的時(shí)空基準(zhǔn)和定位導(dǎo)航服務(wù)重大空間基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)揮了重要作用，產(chǎn)業(yè)界快速響應(yīng)，全面融入防控疫情的主戰(zhàn)場，為抗疫一線提供時(shí)空精準(zhǔn)服務(wù)。

在武漢火神山、雷神山醫(yī)院建設(shè)中，基于北斗系統(tǒng)的高精度定位設(shè)備火速馳援，提供了高精度、點(diǎn)對點(diǎn)的時(shí)空服務(wù)保障，確保工地大部分放線測量一次完成，為兩座醫(yī)院迅速施工爭取了寶貴時(shí)間。眼下在我國重點(diǎn)戰(zhàn)疫區(qū)域內(nèi)，有上百架10千克至1，500千克載重?zé)o人機(jī)根據(jù)需求，將一線急需的醫(yī)療和防疫物資在北斗的定位導(dǎo)航下，精準(zhǔn)送到醫(yī)護(hù)人員手中。交通運(yùn)輸部還通過全國道路貨運(yùn)車輛公共監(jiān)管與服務(wù)平臺入網(wǎng)的北斗車載終端，向600余萬入網(wǎng)車輛持續(xù)推送疫情信息，推薦道路行駛及運(yùn)輸服務(wù)信息。疫情期間，面對迅速增長的物流配送壓力，全國各地?cái)?shù)十萬臺北斗終端也進(jìn)入物流行業(yè)，為智能無人快遞物流車、配送機(jī)器人等提供精準(zhǔn)自動導(dǎo)航服務(wù)。此外，以網(wǎng)約出租車、公交車、共享單車為代表的大眾導(dǎo)航位置服務(wù)也在疫情期間為公眾安全出行提供了極大便利。

在疫情對產(chǎn)業(yè)的直接影響方面，據(jù)了解，自2月3日結(jié)束延長假期以來，具備良好防護(hù)保障條件的北斗領(lǐng)域企業(yè)已紛紛復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但為避免萬一出現(xiàn)員工疫情，企業(yè)會完全停工癱瘓，因此除必要情況的集中辦公外，大多數(shù)企業(yè)主要采取員工在家線上辦公的方式，導(dǎo)致研發(fā)實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)不可避免受到一定影響，整體經(jīng)營效率也相對較低。企業(yè)當(dāng)前主要安排的工作多是春節(jié)以前簽訂合同任務(wù)，且也只能執(zhí)行部分研發(fā)和準(zhǔn)備性工作，存在合同任務(wù)執(zhí)行預(yù)期拖延的情況。

通過與部分企業(yè)經(jīng)營管理者的交流溝通，我們認(rèn)為，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)面臨的主要影響和企業(yè)將面對的實(shí)際情況：一是，預(yù)期未來疫情發(fā)展及結(jié)束，至少會給企業(yè)帶來三個(gè)月左右的壓力期，該期間或無法獲取訂單，或原訂單執(zhí)行成本顯著增加，導(dǎo)致企業(yè)考慮當(dāng)前自救手段主要是降低成本，而最大的成本是無訂單下的人員成本，且在沒有訂單預(yù)期的情況下企業(yè)不會貿(mào)然開展新品研發(fā)。二是受疫情防控工作等宏觀因素影響，政府和企業(yè)原計(jì)劃項(xiàng)目及有關(guān)工作，以及市場發(fā)展均存在一定程度的暫緩甚至?xí)和Ｇ闆r，同時(shí)企業(yè)自身經(jīng)營和產(chǎn)業(yè)整體運(yùn)行效率也明顯下降，至少導(dǎo)致上半年企業(yè)預(yù)期效益難以實(shí)現(xiàn)。三是，普遍認(rèn)為此次疫情會造成行業(yè)一定程度洗牌，原因主要是判斷疫后原政府采購資金壓力加大，而且非政府性需求市場熱點(diǎn)也會轉(zhuǎn)移，預(yù)期訂單肯定會減少；這也會導(dǎo)致上下游供應(yīng)鏈合同違約或延期造成的已支出成本增加甚至損失。

4 疫情后產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇

2020年是北斗三號系統(tǒng)全面建成之年，國家將大力宣傳北斗建設(shè)成就，推廣北斗全球系統(tǒng)應(yīng)用發(fā)展，推動北斗服務(wù)國家高質(zhì)量經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以及“一帶一路”和“軍民融合”。2020年也是《國家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》全面完成之年，同時(shí)也是習(xí)近平主席提出的“2035年前還將建設(shè)完善更加泛在、更加融合、更加智能的綜合時(shí)空體系?！钡钠鸩街?。北斗未來將邁向綜合時(shí)空體系發(fā)展，產(chǎn)業(yè)將帶動形成數(shù)百億規(guī)模的時(shí)空信息服務(wù)市場。這是宣傳和推進(jìn)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大歷史機(jī)遇期，也是北斗企業(yè)集中展示推廣其優(yōu)秀產(chǎn)品和服務(wù)的重要市場機(jī)遇期。

此外，當(dāng)前新冠肺炎疫情防控中也暴露出在公共應(yīng)急事件管理、重點(diǎn)人員物資監(jiān)控、智能化城市運(yùn)行保障、無人化物流及出行服務(wù)、時(shí)空大數(shù)據(jù)挖掘應(yīng)用等方面信息化建設(shè)能力水平不足。而這些都恰恰是北斗應(yīng)用和時(shí)空信息技術(shù)發(fā)展的重大創(chuàng)新方向和重點(diǎn)服務(wù)領(lǐng)域，預(yù)期將在疫后一定程度引發(fā)新的應(yīng)用創(chuàng)新高潮，形成巨大的市場需求。

在公共應(yīng)急事件管理方面，重點(diǎn)方向是以時(shí)空信息關(guān)聯(lián)為主線，充分整合交通、公安、醫(yī)療、消防、救援、城管、物流等已有信息采集、處理、決策、指揮等功能性平臺，真正形成配合公共事件應(yīng)急預(yù)案的信息一體、語言一致、跟蹤無縫、指令到端的綜合態(tài)勢感知和應(yīng)急政務(wù)調(diào)度總樞紐，并打造具有信息化、系統(tǒng)化、一體化、多元化、智慧化、集約化的綜合政務(wù)服務(wù)總平臺。

在重點(diǎn)人員物資監(jiān)控方面，重點(diǎn)方向是結(jié)合平臺整合改造，通過軟件或云服務(wù)接口，進(jìn)一步升級或更替已有物聯(lián)網(wǎng)終端、車聯(lián)網(wǎng)終端、個(gè)人手機(jī)終端、警務(wù)通城管通等專有終端，實(shí)現(xiàn)應(yīng)急擴(kuò)展功能，并鼓勵開發(fā)和生產(chǎn)儲備適用于應(yīng)急情況下的簡單化、低成本、易操作、好部署、多源連接或聯(lián)網(wǎng)的時(shí)空信息采集終端。

在智能化城市運(yùn)行保障方面，重點(diǎn)方向是充分結(jié)合現(xiàn)有智慧城市、智慧鄉(xiāng)村建設(shè)基礎(chǔ)及其所實(shí)現(xiàn)的服務(wù)功能效能，主要利用成熟的北斗時(shí)空技術(shù)和解決方案，強(qiáng)化或拓展民生服務(wù)保障智能化基礎(chǔ)設(shè)施和在線平臺能力建設(shè)，如推動北斗+市政管網(wǎng)、北斗+智慧施工、北斗+遠(yuǎn)程醫(yī)療、北斗+食品安全、北斗+物流儲運(yùn)、北斗+居家養(yǎng)老、北斗+文教旅游、北斗+遠(yuǎn)程辦公等創(chuàng)新發(fā)展。

在無人化物流及出行服務(wù)方面，重點(diǎn)方向是加快推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)車和工作型無人機(jī)發(fā)展，基于北斗的高精度位置服務(wù)應(yīng)用，依托互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營平臺，擴(kuò)展車輛導(dǎo)航、無人機(jī)（車）配送、定制公交、智能網(wǎng)約車、共享單車、自助導(dǎo)醫(yī)導(dǎo)游等在線式商業(yè)化服務(wù)能力和規(guī)模。

在時(shí)空大數(shù)據(jù)挖掘應(yīng)用方面，重點(diǎn)方向是依托物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、移動通信及互聯(lián)網(wǎng)等用戶群體和信息載體發(fā)展，結(jié)合區(qū)塊鏈技術(shù)保障信息安全與管理，以時(shí)間空間信息為線索實(shí)現(xiàn)大規(guī)模數(shù)據(jù)的綜合采集、處理、挖掘、判斷、分發(fā)，從而為政府和公眾提供更加智能、更加精準(zhǔn)、更加透明、更加便捷的行政管理運(yùn)行決策信息支持，以及日常生產(chǎn)生活所需的信息服務(wù)。

5 “戰(zhàn)疫”中服務(wù)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的具體建議

（1）重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)減員和人才流失風(fēng)險(xiǎn)，采取必要措施保障企業(yè)盡快有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)。北斗領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)與本次疫情受影響最重的消費(fèi)類企業(yè)不同，企業(yè)工作方式和經(jīng)營形態(tài)以研發(fā)和銷售業(yè)務(wù)為主，房租和訂單化生產(chǎn)成本不是主要矛盾。政府應(yīng)積極采取鼓勵和補(bǔ)助措施，從穩(wěn)定企業(yè)人才為主角度考慮，尤其是異地戶籍和在外地工作人才的復(fù)工就業(yè)保障。

（2）主動關(guān)注企業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)和已簽訂合同的執(zhí)行情況，防范因“不可抗力”因素導(dǎo)致的無賠償違約或部分違約。適當(dāng)條件下，研究考慮明晰法律解釋或主動幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決違約糾紛，必要時(shí)可利用企業(yè)信用體系進(jìn)行約束性保障。

（3）加大政府引導(dǎo)市場的力度，研究出臺若干激活市場的政策措施，重點(diǎn)包括繼續(xù)落實(shí)原有政策計(jì)劃項(xiàng)目、增加政府基礎(chǔ)設(shè)施投資和集中采購項(xiàng)目計(jì)劃等，給予企業(yè)對未來市場訂單的預(yù)期，從而提升企業(yè)堅(jiān)守維持和再投資項(xiàng)目的信心。

（4）利用疫情防控行業(yè)難以全面業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的難得間歇期，鼓勵企業(yè)“抬頭看路”和“操練內(nèi)功”，引導(dǎo)和支持企業(yè)開展創(chuàng)新項(xiàng)目設(shè)計(jì)和發(fā)展戰(zhàn)略研究。同時(shí)，以政府主導(dǎo)重點(diǎn)組織開展為國家、地方或行業(yè)發(fā)展提供支撐的戰(zhàn)略研究或規(guī)劃類課題，依托行業(yè)協(xié)會或企業(yè)聯(lián)盟組織開展標(biāo)準(zhǔn)化和知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)研究工作，并廣泛征集采購相關(guān)科技和產(chǎn)業(yè)研究成果，為指導(dǎo)未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線做好研究儲備。