司云波 李春新 畢研濤 陳 霽

（中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院）

自2008年國家實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略以來，我國的專利申請量大幅增長，發(fā)明專利申請量自2011年起，連續(xù)8年位居世界第一。盡管專利工作成效顯著，我國專利對經(jīng)濟的貢獻度還遠低于發(fā)達國家水平[1]，大量專利處于“沉睡”狀態(tài)。為了有效盤活我國龐大的專利資產(chǎn)、促進科技進步和經(jīng)濟發(fā)展，專利運營成為當前專利管理工作的熱點和難點[2]。為此，國家近年出臺了一系列政策措施，從司法保護、財政支持、市場服務、產(chǎn)業(yè)政策等方面不斷完善專利運營的體制機制。對于石油企業(yè)而言，如何依托目前的政策環(huán)境，結(jié)合石油行業(yè)專利的特點，有效開展專利運營，在實現(xiàn)專利法律價值的基礎上，充分發(fā)揮專利的商業(yè)價值和戰(zhàn)略價值，是企業(yè)專利管理工作面臨的新挑戰(zhàn)。

1 企業(yè)專利運營的含義與市場環(huán)境

在知識經(jīng)濟時代，專利已從法律概念轉(zhuǎn)化為推動高科技和新經(jīng)濟發(fā)展的強大動力。對于現(xiàn)代企業(yè)，專利作為一種高附加值的資源，已成為一個經(jīng)營概念，甚至是生存概念。專利運營是指利用外部環(huán)境提供的機會和條件，通過謀劃，運用現(xiàn)已授權(quán)的專利，為企業(yè)創(chuàng)造效益而進行的綜合性活動。廣義的企業(yè)專利運營活動涉及專利戰(zhàn)略、專利數(shù)據(jù)庫建立、專利地圖、專利文獻檢索、專利保護、轉(zhuǎn)讓、許可、聯(lián)盟、標準化、購買、專利文化建設等方面。狹義的專利運營活動主要是指直接利用專利產(chǎn)生經(jīng)濟效益的過程，包括自實施、專利許可、轉(zhuǎn)讓、融資和作價入股等。為使研究更具針對性，本文僅討論狹義的專利運營活動。

近年，國家出臺了一系列政策，對專利運營提出了具體要求?！秶鴦赵宏P(guān)于新形勢下加快知識產(chǎn)權(quán)強國建設的若干意見》明確提出，要推動專利許可制度改革，加強知識產(chǎn)權(quán)交易平臺建設，培育知識產(chǎn)權(quán)密集型產(chǎn)業(yè)，提升知識產(chǎn)權(quán)附加值和國際影響力。《國家“十三五”規(guī)劃綱要》和《促進科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化行動方案》指出，必須推動企業(yè)加強科技成果轉(zhuǎn)化，未來國家將構(gòu)建國家技術(shù)交易網(wǎng)絡平臺，促進多方聯(lián)合，共同開展研究開發(fā)、成果應用與推廣、標準研究與制定等。

在政府的大力推動下，我國初步構(gòu)建了“平臺+機構(gòu)+資本+產(chǎn)業(yè)”四位一體的知識產(chǎn)權(quán)運營發(fā)展新模式，形成了“1+2+20+N”的知識產(chǎn)權(quán)運營服務體系。其中,“1”是指北京的全國知識產(chǎn)權(quán)運營公共服務總平臺，“2”是指西安的國家知識產(chǎn)權(quán)運營軍民融合特色試點平臺和珠海的國家知識產(chǎn)權(quán)運營橫琴金融與國際特色試點平臺，“20”和“N”都是指依托全國知識產(chǎn)權(quán)運營總平臺提供專利運營服務的服務機構(gòu)。一大批專利運營機構(gòu)、試點企業(yè)紛紛圍繞重點領域、重點產(chǎn)品、重點行業(yè)進行專利挖掘、布局和運營，大力推進專利投資基金、專利質(zhì)押融資風險補償?shù)取Ｍ瑫r，專利服務機構(gòu)不斷涌現(xiàn)并蓬勃發(fā)展，目前各類專利運營服務機構(gòu)有1000余家，業(yè)務類型涵蓋專利申請、評估、交易、維權(quán)等各個環(huán)節(jié)。專利與創(chuàng)新資源、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、金融資本正逐步實現(xiàn)有效融合，國內(nèi)專利運營環(huán)境逐步完善，企業(yè)專利運營條件日趨成熟[3-4]。

2 我國石油企業(yè)專利運營現(xiàn)狀

石油行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，高新技術(shù)在石油產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)（如油藏、地質(zhì)、鉆井、測井、采油工藝、地面工程、煉油化工等）不斷產(chǎn)生、應用和改進的過程，就是石油工業(yè)不斷發(fā)展的歷程。由于石油行業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈長、涉及領域多、技術(shù)應用情況千差萬別等屬性[5-6]，石油企業(yè)的專利運營有其特點。專利所屬石油技術(shù)領域不同，專利運營的方式選擇和策略也大不相同。

近年，我國石油企業(yè)專利申請量大幅增長。德溫特數(shù)據(jù)庫檢索結(jié)果顯示，2007—2016年，在勘探、鉆井、測井、開發(fā)、儲運、煉油領域，基本專利申請量排名前五的專利權(quán)人中，中國石油天然氣集團有限公司（簡稱中國石油）和中國石油化工集團有限公司（簡稱中國石化）均榜上有名，尤其在鉆井、開發(fā)、煉油領域的申請量遙遙領先（表1）。

表1 2007—2016年全球油氣各領域基本專利申請量前5名專利權(quán)人排名

但在專利運營方面，我國石油企業(yè)能力相對不足。智慧芽全球?qū)＠麛?shù)據(jù)庫（PatSnap）檢索結(jié)果顯示，截至2017年底，中國石油專利許可備案12件、對外轉(zhuǎn)讓1件，中國石化專利許可備案37件、專利對外轉(zhuǎn)讓6件、專利質(zhì)押1件。雖然依據(jù)我國專利實施許可合同備案辦法的規(guī)定，專利許可合同并不是強制備案，檢索結(jié)果會小于實際發(fā)生的數(shù)量，但也一定程度反映了企業(yè)專利許可、對外轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等運營活動較少的情況。對石油企業(yè)的調(diào)研情況也表明，大多數(shù)專利并未得到應用實施，這也是我國企業(yè)專利工作面臨的共性問題。相關(guān)研究結(jié)果指出，2011年，中國企業(yè)的授權(quán)專利中，近2/3未能取得市場收益，取得市場收益100萬元之上的專利比例為 8.4%，5000 萬元之上的比例僅為 0.1%[7]。

3 石油企業(yè)專利運營方式選擇的評估方法

3.1 企業(yè)專利運營主要方式

企業(yè)專利運營總體可以分為兩大類：一類是產(chǎn)業(yè)運營，指產(chǎn)生產(chǎn)業(yè)性收益的運營；一類是資本運營[8]，即產(chǎn)生金融性收益的運營。具體又可分為6類，分別是企業(yè)自行實施、專利普通許可、專利獨占許可、專利排他許可、專利轉(zhuǎn)讓、專利資本化（包括專利質(zhì)押、專利作價入股、專利信托等），各種運營方式具有不同特點（表2）。

表2 企業(yè)各種專利運營方式的特點

續(xù)表

3.2 石油企業(yè)專利運營方式選擇

不同企業(yè)需根據(jù)外部環(huán)境、自身需求及條件選擇適合本企業(yè)的專利運營方式。不同的專利運營方式?jīng)Q定了企業(yè)資源分配和運營范圍，方式的選擇關(guān)系到企業(yè)專利運營的效果。為科學合理地選擇石油企業(yè)專利運營方式，筆者綜合已有研究，建立了石油企業(yè)專利運營方式選擇的評估方法體系（圖1）。

圖1 石油企業(yè)專利運營方式選擇的評估方法體系

圖1中，右矩陣為評估體系的主矩陣。橫軸表示專利運營方式，縱軸表示4類評價維度；將其中的法律效益、技術(shù)效益和經(jīng)濟效益的評價維度分為高、中、低3個等級；戰(zhàn)略效益評價維度以是否符合公司發(fā)展戰(zhàn)略為衡量標準，分為是、否兩個類別。不同維度、不同類別進行組合，形成3×3×3×2=54種專利評估模式，分析每種評估模式對應的專利運營方式，可形成專利運營方式選擇指引表，為石油企業(yè)專利運營方式的選擇提供參考。

圖中的左矩陣為具體判定矩陣，其中對經(jīng)濟效益、技術(shù)效益和法律效益3個評價維度采取遞階層次評估結(jié)構(gòu)，對每個維度的各個關(guān)鍵影響要素實行李克特（Likert）5級量表打分，并依據(jù)專利所屬石油技術(shù)領域，對每個要素賦予相應權(quán)重，然后將各影響要素的評分細項加權(quán)求和，得出每個評價維度的綜合評分，評分結(jié)果對應各評價維度的3個等級。

4 石油企業(yè)專利運營策略分析

4.1 石油上游領域?qū)＠\營策略

石油上游領域技術(shù)由于專業(yè)性強、結(jié)構(gòu)復雜、信息含量大、可表達性差，對于特定油氣資源條件的專用性高，且開發(fā)成本高，石油企業(yè)對上游專利的運營主要是與工程服務相結(jié)合，增強企業(yè)在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，提高工程服務的價值與收益，很少將專利向工程服務對象進行轉(zhuǎn)讓和許可，除非是企業(yè)間發(fā)生并購，特別注意技術(shù)的獨有。如全球知名油田技術(shù)服務公司斯倫貝謝，為了保持公司在技術(shù)和裝備方面的壟斷地位，從不出售被自己淘汰的技術(shù)設備，在為客戶提供油田服務時，甚至會在作業(yè)現(xiàn)場采取嚴格的防范措施。

4.2 石油下游和化工領域?qū)＠\營策略

石油下游和化工領域技術(shù)由于接近市場，技術(shù)產(chǎn)品豐富，更新?lián)Q代快，且多為工藝技術(shù)，專利運營較為活躍。如埃克森美孚、殼牌、杜邦等大型公司及煉化專業(yè)服務商在專利管理中采取了適合本公司業(yè)務需求的運營策略和舉措，取得了較好效果。

4.2.1 ?？松梨诔闪I(yè)子公司負責專利運營

埃克森美孚化學專利公司是?？松梨趯ｉT負責化工領域?qū)＠芾砼c運營的子公司。該專利公司擁有一大批專利工程師，主要工作就是跟蹤前沿技術(shù)動態(tài)及可能的來自競爭對手的專利攻擊、威脅等，并據(jù)此制定集團公司的應對策略。同時，該公司對集團所擁有的化工領域?qū)＠M行廣泛的對外許可，許可范圍包括芳烴（二甲苯和烷基化）、烯烴和聚合物等相關(guān)技術(shù)。許可的目標是幫助公司開拓和維持市場，同時從潛在對手那里獲得所需的技術(shù)許可。許可策略包括組合許可、單獨許可，以及通過普通許可的方式參與專利聯(lián)盟。

4.2.2 殼牌將專利許可寓于整體解決方案之中

殼牌公司設立了專門提供技術(shù)優(yōu)化方案的公司——殼牌全球解決方案公司（Shell Solutions），從事提供工程技術(shù)咨詢外包服務和專利許可，利用殼牌所擁有的專利，為石油化工客戶提供一攬子優(yōu)化規(guī)劃。殼牌全球解決方案公司在轉(zhuǎn)讓或許可專利的基礎上，提供業(yè)務與運營咨詢服務，幫助客戶改善現(xiàn)有裝置的能力和性能；將新的工藝裝置集成到煉油廠現(xiàn)有的運營體制；集成先進的催化劑體系和反應器內(nèi)構(gòu)件；建設新的煉油廠等。通過這種將服務增值和專利價值結(jié)合的方式，殼牌獲得了一般工程服務提供商無法獲得的高收益。

4.2.3 煉化專業(yè)服務商圍繞生產(chǎn)裝置和工藝路線組建專利聯(lián)盟

煉化專業(yè)服務商如斯塔米卡邦（Stamicarbon）、美國凱洛格·布朗·路特（KBR）等公司，主要圍繞生產(chǎn)裝置和工藝路線實行專利聯(lián)盟策略。如著名尿素合成技術(shù)商斯南普吉提（Snamprogetti）公司，就圍繞其特色工藝路線，與其在技術(shù)上有互補的公司如陶氏化學（Dow Chemical）公司、Univation公司、托普索（Topsoe）公司和歐洲聚合體（Polimeri Europa）公司等共同構(gòu)建了專利池，向第三方一站式打包許可專利，許可費收入按照各成員所持必要專利的數(shù)量比例進行分配。將技術(shù)相關(guān)的專利放入同一專利池中，有利于消除專利間互相許可障礙，減少專利許可糾紛，促進技術(shù)的推廣。采取專利聯(lián)盟策略對其他廠商實行一站式打包許可，被許可廠商不必單獨與專利池各成員分別進行冗長的專利許可談判，極大地節(jié)約了雙方的交易成本。

4.2.4 杜邦由各業(yè)務單元的技術(shù)轉(zhuǎn)換組負責專利運營

杜邦公司專利運營的目的之一是提升閑置專利的價值。公司沒有設置專門部門統(tǒng)一負責專利運營管理，而是由各個業(yè)務單元負責運營各自的專利并獲取收入。在運營實踐中，各業(yè)務單元實行階段性的專利審核，確認可以對外運營的專利組合。在運營屬于公司研發(fā)的技術(shù)和專利時，由各業(yè)務單元的技術(shù)轉(zhuǎn)換組負責實施。此外，技術(shù)轉(zhuǎn)換組還負責維護公司內(nèi)部一個非正式運營的交流網(wǎng)絡，以便向各個業(yè)務單元提供對外運營的信息和可供選擇的資源，該網(wǎng)絡也是接受和處理公司外部運營請求的渠道。另外，杜邦經(jīng)常與其他公司進行專利交叉許可，如與ICI集團在高分子聚合物技術(shù)方面達成有長期的專利交叉許可協(xié)議。許可的目的包括實現(xiàn)與產(chǎn)業(yè)伙伴的發(fā)展、獲得運營的必要自由、解決爭端及避免訴訟等。

5 對我國石油企業(yè)開展專利運營的建議

5.1 積極探索多樣化的專利運營方式和策略

目前，我國石油企業(yè)專利運營實踐處于初級階段，還沒有成熟的運營流程和模式可供選擇，石油產(chǎn)業(yè)鏈上下游領域的專利運營方式和策略也不盡相同，需要根據(jù)實踐情況探索適用的運營方式和策略，包括專利轉(zhuǎn)讓、許可、專利資本化等多種運營方式的綜合應用。石油企業(yè)專利運營的總體目標應充分開發(fā)所擁有的工藝技術(shù)、技術(shù)產(chǎn)品、專利技術(shù)等無形資產(chǎn)的潛在價值，在專利運營過程中整合零散的技術(shù)，使其成熟配套，不斷發(fā)現(xiàn)其中存在的問題并予以解決，提升技術(shù)水平，打造石油企業(yè)的技術(shù)品牌，在更高層次上實現(xiàn)專利資產(chǎn)創(chuàng)造價值。

5.2 創(chuàng)造有利于開展專利運營活動的政策環(huán)境

石油企業(yè)的技術(shù)特征不同于新興產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)存在試驗和積淀的過程。近年來，隨著石油企業(yè)積累的專利量不斷增長，通過專利運營獲取收益或改善市場競爭地位的企業(yè)訴求逐漸增強。在國內(nèi)技術(shù)市場日益發(fā)育、技術(shù)貿(mào)易活動逐漸活躍的情況下，我國石油企業(yè)在加強專利保護力度的同時，需要加快制訂推動專利運營工作發(fā)展的相關(guān)政策，特別是有關(guān)專利運營的管理辦法與激勵政策等，給專利運營活動創(chuàng)造有利的企業(yè)環(huán)境。

5.3 完善支持專利運營良性發(fā)展的配套體制機制

一是石油企業(yè)需進一步優(yōu)化完善從科研立項、運行、試驗及成果推廣整個過程涉及專利運營的規(guī)范流程和運行機制，建立科技成果市場推廣和交易中心，確保專利運營的各環(huán)節(jié)有章可循、有法可依、高效運作；二是充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)，擴大石油技術(shù)交易市場的參與廣度和深度，使更多的科研機構(gòu)和企業(yè)進入技術(shù)市場，同時提高石油技術(shù)交易的透明度；三是發(fā)展石油技術(shù)市場的支撐服務體系，如相關(guān)的法律咨詢服務、無形資產(chǎn)評估等。