李建峰 王曉芳

(中國(guó)建材工業(yè)規(guī)劃研究院/建材工業(yè)信息中心、 玻陶材料與非金屬礦產(chǎn)業(yè)研究中心)

2019年末的新冠肺炎疫情，隨著春運(yùn)人口流動(dòng)快速席卷全國(guó)。截止2020年2月14日，患病病例尚未達(dá)到拐點(diǎn)，疫情尚未得到真正控制。樂觀分析認(rèn)為，隨著湖北省新冠肺炎疫情逐步得到控制，以及其他地區(qū)充分重視并堅(jiān)壁清野，此次疫情將在2～3周內(nèi)達(dá)到拐點(diǎn)，患病病例逐步下降直至得到有效控制。

結(jié)合國(guó)家在指導(dǎo)新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作時(shí)“加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度”，“盡可能降低疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響，要積極推動(dòng)企事業(yè)單位復(fù)工復(fù)產(chǎn)”等指導(dǎo)思想，預(yù)計(jì)2月下旬少數(shù)疫情較弱地區(qū)建材企業(yè)將逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，3月份全國(guó)建材企業(yè)將依次進(jìn)入生產(chǎn)恢復(fù)期。樂觀估計(jì)，5月份全國(guó)大部分地區(qū)(除目前疫情特別嚴(yán)重區(qū)域)建材行業(yè)能實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

基于上述背景，本研究中心就新冠肺炎疫情對(duì)玻璃行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的沖擊和影響，進(jìn)行了專題分析。

隨著新型冠狀病毒感染肺炎蔓延全國(guó)，疫情對(duì)我國(guó)建材行業(yè)產(chǎn)生了不同程度的影響。其中，疫情對(duì)玻璃行業(yè)的影響主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是供應(yīng)端原料供應(yīng)緊張；二是需求端需求滯后，導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)存壓力增大?？傮w判斷，短期內(nèi)疫情對(duì)玻璃產(chǎn)業(yè)負(fù)面影響有限，但這種情況持續(xù)存在(超過1～2個(gè)月)將給玻璃企業(yè)生產(chǎn)帶來(lái)災(zāi)難性后果，同時(shí)，疫情加速了玻璃行業(yè)洗牌，對(duì)改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理起到一定推動(dòng)作用。

一、疫情對(duì)供應(yīng)端的影響：受物流停運(yùn)影響，大部分玻璃企業(yè)原料供應(yīng)緊張，企業(yè)庫(kù)存增加，疫情嚴(yán)重區(qū)(湖北省)玻璃企業(yè)生產(chǎn)受影響較大。

短期疫情對(duì)企業(yè)原料供應(yīng)受影響較小，主要消耗庫(kù)存原料，長(zhǎng)期疫情將造成不可估量的損失。玻璃生產(chǎn)季節(jié)性較強(qiáng)，一季度是玻璃生產(chǎn)淡季，考慮到春節(jié)因素，大部分玻璃企業(yè)為春節(jié)放假都提早做了較為安全的庫(kù)存準(zhǔn)備，不會(huì)造成致命影響。歷年傳統(tǒng)，春節(jié)放假前都是儲(chǔ)備1個(gè)月以上的原材料，即使成品庫(kù)存，都設(shè)置了一個(gè)較為安全的上線容量。此外，部分產(chǎn)區(qū)和企業(yè)如沙河產(chǎn)區(qū)、信義玻璃、旗濱集團(tuán)等地區(qū)和企業(yè)集團(tuán)，由于在生產(chǎn)基地周圍擁有硅砂資源以及在部分生產(chǎn)基地旁設(shè)有自有碼頭，原材料運(yùn)輸可通過水路等其他途徑進(jìn)行運(yùn)輸，生產(chǎn)相對(duì)更有保障。但玻璃生產(chǎn)具有窯爐24h不間斷生產(chǎn)和和原材料全國(guó)性配置的特點(diǎn)，如果疫情進(jìn)一步發(fā)展，物流始終不暢，中小玻璃生產(chǎn)企業(yè)很有可能受到原料供應(yīng)不足以及需求低迷的影響不得不進(jìn)行關(guān)?；蚶湫?，甚至大企業(yè)也會(huì)面臨同樣問題，這將是十分嚴(yán)重的后果。

國(guó)內(nèi)大部分地區(qū)玻璃企業(yè)生產(chǎn)正常，疫情嚴(yán)重區(qū)(湖北省)玻璃企業(yè)生產(chǎn)受影響較大。由于玻璃生產(chǎn)連續(xù)性要求，國(guó)內(nèi)大部分地區(qū)玻璃企業(yè)生產(chǎn)正常，節(jié)日前后玻璃廠家開工變化不大，目前，玻璃廠家開工84.48%，環(huán)比下降0.54%。受疫情影響下游深加工企業(yè)復(fù)工延后，加之物流運(yùn)輸受限，玻璃廠家出貨慢，庫(kù)存持續(xù)攀升，加之原材料短缺，多地企業(yè)啟動(dòng)限產(chǎn)(湖北、河北兩地較為集中，山東部分企業(yè))，預(yù)計(jì)此次限產(chǎn)階段性影響產(chǎn)能約2%，不可能持續(xù)太久。占全國(guó)產(chǎn)能約10%的湖北地區(qū)受影響較嚴(yán)重，一是原料供應(yīng)阻力更大，二是玻璃產(chǎn)品難以輸出，迫使玻璃企業(yè)減產(chǎn)、冷修或停產(chǎn)。

疫情解除后，原料供應(yīng)保證較充足，產(chǎn)量恢復(fù)較快，對(duì)整年產(chǎn)量影響較小。截止目前，玻璃生產(chǎn)主要原料之一純堿制造業(yè)開工率為75.59%，環(huán)比下降3.49%；純堿庫(kù)存保持增加趨勢(shì)，庫(kù)存99.75萬(wàn)t，環(huán)比增加10.68萬(wàn)t，此外，硅砂等其他玻璃原料也較易獲得，運(yùn)輸逐步恢復(fù)后玻璃原材料供應(yīng)充足。此外，疫情過后，主要表現(xiàn)為消除玻璃庫(kù)存，玻璃產(chǎn)量不會(huì)產(chǎn)生報(bào)復(fù)性增長(zhǎng)，疫情對(duì)玻璃整體產(chǎn)量影響較小。

二是疫情對(duì)需求端的影響整體變化不大，市場(chǎng)價(jià)格略有變動(dòng)，醫(yī)用等特種玻璃需求量增大。

疫情沖擊對(duì)需求端影響有限。玻璃主要需求端為房地產(chǎn)(門窗、幕墻、隔斷、鏡片等裝飾)、汽車制造領(lǐng)域、出口以及用于其他領(lǐng)域，其中房地產(chǎn)、汽車制造和出口是主要應(yīng)用領(lǐng)域，占比分別為75%、10%和5%，玻璃需求與下游房地產(chǎn)行業(yè)最為相關(guān)。一季度正逢玻璃淡季，一般旺季在下半年，因而疫情沖擊對(duì)房地產(chǎn)需求端影響有限，可能對(duì)汽車制造業(yè)產(chǎn)生一定影響。

疫情增加了市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)因素。玻璃價(jià)格變動(dòng)影響因素主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一方面是由于庫(kù)存的積壓，公司可能會(huì)為騰庫(kù)存而急于出貨放水，從而影響到短期市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定；另一方面，因?yàn)楹币咔閲?yán)重，武漢封城，估計(jì)湖北短期難以走出疫情影響，必定導(dǎo)致華中地區(qū)玻璃外流減少，甚至倒吸產(chǎn)量，對(duì)周邊市場(chǎng)形成價(jià)格拉動(dòng)。隨著其他區(qū)域率先走出疫情，加之氣溫回暖，基建市場(chǎng)重啟，又因沙河玻璃在環(huán)保之下產(chǎn)能不斷萎縮，久困之下玻璃行業(yè)今年可能又會(huì)形成新一輪上漲行情。

疫情過后，特種玻璃、玻璃纖維需求將增加。高精度紅外鏡頭用紅外硫系玻璃、5.0中性硼硅玻璃、高效玻纖空氣濾紙用玻纖等特種玻璃、醫(yī)藥玻璃和玻纖等為抗擊疫情提供了有效支撐。隨著未來(lái)基礎(chǔ)醫(yī)療完善的加速，相關(guān)產(chǎn)品的需求量將迅速增加。

三是疫情對(duì)玻璃產(chǎn)業(yè)升級(jí)將起到一定影響，但主要起“催化劑”作用，主要表現(xiàn)在加速中小企業(yè)淘汰、完善玻璃原料供應(yīng)與儲(chǔ)備體系、基礎(chǔ)醫(yī)療用特種玻璃需求增大、經(jīng)營(yíng)管理體系改善等方面。

這次疫情可能迫使部分經(jīng)營(yíng)不善的中小玻璃企業(yè)倒閉，加速玻璃行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；通過疫情表現(xiàn)出來(lái)的原料供應(yīng)困難問題，可能使玻璃企業(yè)重新考慮玻璃原料補(bǔ)充和儲(chǔ)備問題，完善玻璃原料供應(yīng)與儲(chǔ)備體系，拓展原料供應(yīng)途徑，建立自己的原料生產(chǎn)基地；隨著未來(lái)基礎(chǔ)醫(yī)療的完善，基礎(chǔ)醫(yī)療用特種玻璃需求量將會(huì)增加，玻璃品種和功能會(huì)更加豐富；同時(shí)，玻璃企業(yè)會(huì)更加注重經(jīng)營(yíng)管理問題，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，建立足夠大的蓄水池，留足應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的本錢和空間，以增加抗風(fēng)險(xiǎn)沖擊能力。