王金磊，李樂(lè)文

（山東省糧油收儲(chǔ)有限公司魯中儲(chǔ)備庫(kù)，山東 濰坊 262400）

山東省糧油收儲(chǔ)有限公司魯中庫(kù)2018～2019年，用兩年時(shí)間對(duì)東北玉米主產(chǎn)區(qū)及港口的玉米貿(mào)易經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)行了多次考察調(diào)研，并進(jìn)行了小規(guī)模貿(mào)易嘗試。通過(guò)考察調(diào)研和貿(mào)易實(shí)操，我們對(duì)東北主產(chǎn)區(qū)玉米的產(chǎn)量、質(zhì)量、主要貿(mào)易商和采購(gòu)商運(yùn)作模式及物流運(yùn)輸?shù)惹闆r進(jìn)行了全面了解，為下一步魯中庫(kù)開(kāi)展玉米貿(mào)易及采取何種貿(mào)易模式探路問(wèn)道。

1 考察相關(guān)企業(yè)的情況

1.1 糧食收儲(chǔ)類企業(yè)

（1）黑龍江省依蘭縣商務(wù)糧食局。依蘭縣商務(wù)糧食局下轄一個(gè)糧食總公司（含7個(gè)國(guó)有糧庫(kù)），以及黑龍江魯良經(jīng)貿(mào)有限公司、黑龍江依鐵物流有限公司等3家混合所有制公司?，F(xiàn)有可用倉(cāng)容約40萬(wàn)t，烘干能力約1 700 t/d，是集糧食收購(gòu)、烘干、儲(chǔ)藏、糧食競(jìng)價(jià)交易為一體的綜合性糧食購(gòu)銷企業(yè)。

（2）大慶糧食集團(tuán)有限公司。為大慶市政府批準(zhǔn)成立的國(guó)有獨(dú)資企業(yè),資產(chǎn)總額16.5億元,注冊(cè)資本10億元。集團(tuán)公司擁有11家全資子公司、1家參股公司、1家直屬國(guó)有獨(dú)資企業(yè)、7家糧食購(gòu)銷企業(yè)。

糧食收儲(chǔ)類企業(yè)一般在自己庫(kù)內(nèi)利用農(nóng)發(fā)行資金進(jìn)行自營(yíng)玉米收購(gòu)或?yàn)榭蛻籼峁┳鈧}(cāng)、代收代儲(chǔ)服務(wù)。

1.2 物流服務(wù)企業(yè)

（1）錦州港物流發(fā)展有限公司。該公司為錦州港股份有限公司的全資子公司，代理國(guó)內(nèi)水路鐵路運(yùn)輸、物資倉(cāng)儲(chǔ)、糧食收購(gòu)、貨物監(jiān)管、裝卸及搬運(yùn)等多項(xiàng)服務(wù)；擁有散糧火車車廂700多節(jié)，集裝箱、敞頂箱車廂1 000多節(jié)，能夠提供東北三省一區(qū)各種鐵路運(yùn)輸服務(wù)，是一家承接國(guó)家“北糧南運(yùn)”工作的重要物流公司，并能享受國(guó)家鐵路運(yùn)輸費(fèi)用下調(diào)政策。

（2）僑益物流營(yíng)口有限公司。該公司集團(tuán)總部位于廣州市，為新三板上市公司，是一家以物流中轉(zhuǎn)服務(wù)為主業(yè)的物流控股公司，以服務(wù)股東為主兼顧其他零散客戶。在營(yíng)口港外擁有四個(gè)作業(yè)場(chǎng)地，在黑龍江、吉林租賃經(jīng)營(yíng)9個(gè)烘干塔，為客戶提供從產(chǎn)地到銷區(qū)工廠“一條龍”式服務(wù)。

1.3 玉米深加工企業(yè)情況

（1）國(guó)投生物吉林有限公司(吉林省酒精工業(yè)集團(tuán))。該公司為央企控股國(guó)有企業(yè)，擁有酒精產(chǎn)能167萬(wàn)t，年消耗玉米300萬(wàn)t以上，食用酒精產(chǎn)量居全國(guó)同行業(yè)第1位。該公司承接黑龍江、吉林玉米的收購(gòu)與加工，同時(shí)酒精、DDGS等相關(guān)產(chǎn)品在山東市場(chǎng)有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)占有率。

（2）象嶼生化。象嶼生化分為北安（綏化）產(chǎn)業(yè)園和富錦產(chǎn)業(yè)園，分別年加工玉米120萬(wàn)t和150萬(wàn)t。其中北安產(chǎn)業(yè)園為黑龍江象嶼物產(chǎn)有限公司與黑龍江金谷糧食集團(tuán)有限公司合資成立，擁有55萬(wàn)t倉(cāng)容標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)備庫(kù)，8座日烘干能力1000 t的烘干塔。

1.4 玉米貿(mào)易商

（1）中糧集團(tuán)。已經(jīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)購(gòu)儲(chǔ)加銷的全產(chǎn)業(yè)鏈模式。在全國(guó)玉米主產(chǎn)區(qū)主銷區(qū)和港口都有自有的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，有自己的飼料、深加工企業(yè)，有相應(yīng)的物流營(yíng)銷人員，政策糧、貿(mào)易糧都能參與。并且整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的前沿后延都有所發(fā)展，前沿有期貨加保險(xiǎn)的訂單收購(gòu)，后延的有玉米期貨交割、玉米基差交易。

主要貿(mào)易模式為劃區(qū)域經(jīng)營(yíng)，分東北、華北兩大貿(mào)易公司，以及華南、西南等幾個(gè)獨(dú)立省份的貿(mào)易營(yíng)銷公司，主要承接前兩大公司的玉米營(yíng)銷。

東北、華北兩大貿(mào)易公司主要以產(chǎn)區(qū)收購(gòu)、港口集并、物流中轉(zhuǎn)服務(wù)、政策糧收購(gòu)儲(chǔ)存為主，對(duì)接本區(qū)域深加工企業(yè)、飼料企業(yè)及南方飼料企業(yè)，覆蓋全國(guó)主要玉米產(chǎn)銷區(qū)。

（2）象嶼集團(tuán)。也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)購(gòu)儲(chǔ)加銷的全產(chǎn)業(yè)鏈模式。以政策性玉米儲(chǔ)備為介入口，深耕黑龍江市場(chǎng)。資產(chǎn)主要分布在黑龍江省,擁有1 750萬(wàn)t倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施和年加工300萬(wàn)t的玉米深加工工廠。貿(mào)易公司和物流公司在主要港口和銷區(qū)以租賃資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為主。其中黑龍江公司以糧食收儲(chǔ)為準(zhǔn)兼顧政策糧和商品糧，同時(shí)開(kāi)展土地流轉(zhuǎn)訂單收購(gòu)。大連公司以承接黑龍江公司的收儲(chǔ)玉米、稻谷等大宗農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易經(jīng)營(yíng)為主，同時(shí)提供綜合物流服務(wù)；并開(kāi)展遠(yuǎn)期交易、基差貿(mào)易、期貨交割套利、供應(yīng)鏈服務(wù)等多種貿(mào)易金融模式的大型玉米供應(yīng)商。玉米貿(mào)易覆蓋國(guó)內(nèi)玉米所有主要產(chǎn)銷區(qū)。

（3）廈門國(guó)貿(mào)和廈門建發(fā)的農(nóng)產(chǎn)品部。主要以資金鏈金融服務(wù)、貿(mào)易經(jīng)營(yíng)為主。依靠租賃港口及周邊、主要產(chǎn)區(qū)及銷區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施進(jìn)行資金鏈供應(yīng)貿(mào)易為主的經(jīng)營(yíng)的模式，貿(mào)易輻射全國(guó)主產(chǎn)區(qū)、主銷區(qū)。

（4）京糧、安糧等大型省級(jí)糧油集團(tuán)。玉米貿(mào)易經(jīng)營(yíng)以在玉米主產(chǎn)及主銷區(qū)或港口與中小貿(mào)易商合作經(jīng)營(yíng)、為大型加工企業(yè)做配套服務(wù)（如收購(gòu)、儲(chǔ)存、控貨等單一環(huán)節(jié)）及資金鏈貿(mào)易為主，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式靈活，以做好風(fēng)險(xiǎn)防控為根本。

（5）以魯證經(jīng)貿(mào)為代表的其它金融行業(yè)子公司。玉米經(jīng)營(yíng)模式為在主產(chǎn)區(qū)、主銷區(qū)進(jìn)行期貨加保險(xiǎn)的訂單收購(gòu)，同時(shí)進(jìn)行多次期貨套保進(jìn)行期現(xiàn)套利，以期現(xiàn)結(jié)合為主要業(yè)務(wù)模式。

（6）中小貿(mào)易商。多以對(duì)接某一深加工或飼料企業(yè)服務(wù)為主，只做玉米貿(mào)易的一個(gè)流程。以自行收購(gòu)、為異地客戶墊資（因玉米采購(gòu)企業(yè)結(jié)算有賬期）、替客戶結(jié)算運(yùn)費(fèi)，做好物流服務(wù)為主。起著貿(mào)易商與用糧企業(yè)玉米貿(mào)易融通的作用。

1.5 玉米采購(gòu)商

（1）正大、新希望、通威、海大、正邦等大型集團(tuán)企業(yè)。該類型企業(yè)因地處玉米主銷區(qū)，當(dāng)?shù)厣a(chǎn)玉米數(shù)量有限，以集團(tuán)或工廠短期和遠(yuǎn)期合同采購(gòu)為主，廠內(nèi)收購(gòu)為輔，付款方式為到付，有15～30 d賬期。

（2）山東六和、山東中惠等地域性企業(yè)。該類型企業(yè)地處玉米主產(chǎn)區(qū)，基本以工廠掛牌收購(gòu)為主，貨源緊張時(shí)以短期小批量合同采購(gòu)為輔。付款方式為到付，賬期為 7～10 d。

（3）廣東溫氏、大北農(nóng)集團(tuán)、雙胞胎等大型集團(tuán)企業(yè)。該類型企業(yè)雖大部分位于玉米主銷區(qū)，但玉米采購(gòu)大部分以自行采購(gòu)為主，采購(gòu)人員在東北等主產(chǎn)區(qū)自行收購(gòu)、按需向各個(gè)企業(yè)發(fā)運(yùn)，并以小批量合同采購(gòu)為輔。

（4）玉米深加工企業(yè)。幾乎所有玉米深加工企業(yè)如壽光金玉米、諸城源發(fā)、盛泰藥業(yè)、英軒實(shí)業(yè)、中糧生化、河北驪驊及吉林酒精等企業(yè)因都地處玉米主產(chǎn)區(qū)，目前全部以廠內(nèi)掛牌收購(gòu)為主，配額內(nèi)進(jìn)口玉米為補(bǔ)充，基本不采取合同收購(gòu)模式。

2 對(duì)當(dāng)前玉米市場(chǎng)的發(fā)展變化的幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)

經(jīng)過(guò)考察調(diào)研，結(jié)合我們?cè)跔I(yíng)口鲅魚圈進(jìn)行玉米收購(gòu)的實(shí)際情況，我們對(duì)東北糧食主產(chǎn)區(qū)、深加工企業(yè)及物流企業(yè)有了深入接觸，為我們打通玉米收購(gòu)、儲(chǔ)存、銷售主渠道做了鋪墊。同時(shí)面對(duì)當(dāng)前玉米市場(chǎng)的發(fā)展變化有幾點(diǎn)分析：

（1）隨著國(guó)家玉米收儲(chǔ)制度的改革，使得玉米的產(chǎn)、收、儲(chǔ)市場(chǎng)化程度越來(lái)越高，伴隨著國(guó)家臨儲(chǔ)玉米去庫(kù)存拍賣的逐步推進(jìn)，我們判斷位于華北區(qū)域的玉米加工和飼料企業(yè)的采購(gòu)模式也將發(fā)生轉(zhuǎn)變，逐步由零散收購(gòu)為主改為合同收購(gòu)，由坐等送貨上門逐步走出去到港口和產(chǎn)地集中采購(gòu)。尤其是今年以來(lái)，以壽光金玉米為代表的深加工企業(yè)開(kāi)辦了網(wǎng)上交易專場(chǎng)會(huì)，對(duì)玉米采購(gòu)實(shí)行網(wǎng)上訂單競(jìng)價(jià)交易，首次對(duì)玉米采購(gòu)進(jìn)行了大規(guī)模的合同采購(gòu)。

（2）近幾年來(lái)大型深加工企業(yè)、養(yǎng)殖企業(yè)、飼料企業(yè)迫于環(huán)保、運(yùn)輸及原料成本上漲的壓力也積極在玉米主產(chǎn)區(qū)擴(kuò)大產(chǎn)能或新建工廠，僅2018年投產(chǎn)的新增或新建玉米產(chǎn)能就達(dá)到1 000萬(wàn)t，這導(dǎo)致東北玉米出關(guān)的量會(huì)逐年減少，使得東北玉米價(jià)格波動(dòng)周期越來(lái)越短，幅度越來(lái)越大。2018～2019年度，玉米價(jià)格已經(jīng)兩次出現(xiàn)波峰波谷走勢(shì)，峰谷價(jià)格差超過(guò)200元/t，兩次峰谷時(shí)間間隔僅為4個(gè)月，好多貿(mào)易商僅僅坐了個(gè)過(guò)山車，沒(méi)有賺到錢。新的貿(mào)易形勢(shì)也對(duì)玉米貿(mào)易商提出了更高的要求，如何踏好節(jié)奏，把握好玉米收購(gòu)、儲(chǔ)存、銷售的時(shí)機(jī)尤為重要。

（3）玉米貿(mào)易商和收購(gòu)主體經(jīng)營(yíng)思路的變化。東北三省一區(qū)每年玉米總產(chǎn)量約為9 000萬(wàn)t，國(guó)內(nèi)玉米貿(mào)易量占前10位的經(jīng)銷商的玉米經(jīng)營(yíng)量也不過(guò)占到總產(chǎn)量的25%左右。所以玉米市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)者還存在著小散亂的格局，面廣、點(diǎn)雜、市場(chǎng)試錯(cuò)者不斷。近年來(lái)，小型玉米貿(mào)易收購(gòu)主體普遍采用高杠桿融資經(jīng)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)模式，擴(kuò)大玉米經(jīng)營(yíng)量。傳統(tǒng)的大型貿(mào)易商利用資金和渠道的優(yōu)勢(shì)在產(chǎn)地抓一手糧源，集并到南北方各港口囤積銷售，即使平價(jià)出售也能在其內(nèi)部各個(gè)運(yùn)作環(huán)節(jié)（如收購(gòu)、物流、倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)）獲得收益。這使得傳統(tǒng)玉米收購(gòu)的淡季和旺季沒(méi)有了明顯的區(qū)分，也對(duì)一般玉米貿(mào)易商提出了更高的要求，如何踏好節(jié)奏，把握好玉米收購(gòu)、儲(chǔ)存、銷售的時(shí)機(jī)尤為重要。

（4）玉米市場(chǎng)正在形成一種新形態(tài)，以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的各種玉米交易平臺(tái)的出現(xiàn)。以大連商品交易所為代表的國(guó)家交易平臺(tái)，以吉林玉米批發(fā)市場(chǎng)為代表的地方現(xiàn)貨平臺(tái)，還有以壽光金玉米為代表的廠商平臺(tái)。在平臺(tái)上整個(gè)貿(mào)易環(huán)節(jié)上出現(xiàn)一種立體模型的點(diǎn)價(jià)交易，這里沒(méi)有采購(gòu)，沒(méi)有銷售，所有交易都程序化。利用金融工具和期現(xiàn)結(jié)合的方式來(lái)規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的玉米貿(mào)易商越來(lái)越多，盲目押寶式的收購(gòu)貿(mào)易商越來(lái)越少。。

（5）圍繞著玉米貿(mào)易商開(kāi)展各種配套服務(wù)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)的興起，影響了玉米貿(mào)易的格局。專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)的服務(wù)從傳統(tǒng)的接貨、墊資、處理商務(wù)等業(yè)務(wù)，現(xiàn)逐步擴(kuò)展到按質(zhì)量調(diào)配東北玉米的供應(yīng)廠家、在銷區(qū)建立倉(cāng)房給客戶重新調(diào)配玉米質(zhì)量、提供過(guò)篩等增值服務(wù)，甚至可以和用糧企業(yè)洽談質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)簽訂批量購(gòu)銷合同。

魯中庫(kù)地處濰坊，該地區(qū)為全國(guó)玉米加工、貿(mào)易聚集區(qū)，區(qū)域內(nèi)玉米“產(chǎn)購(gòu)儲(chǔ)加銷”全產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成，玉米貿(mào)易的機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，通過(guò)對(duì)東北玉米市場(chǎng)的調(diào)研分析，積極探索玉米貿(mào)易經(jīng)營(yíng)新模式，為集團(tuán)和公司的發(fā)展決策提供參考。