發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過2，667萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將投入以下項目：智能控制器及智能產(chǎn)品生產(chǎn)建設項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主營業(yè)務為智能控制器及智能產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。智能控制器主要應用于電動工具領域，并向智能家居、汽車電機等領域拓展，主要客戶包括TTI、捷和電機等國際知名企業(yè);智能產(chǎn)品系智能控制器的下游延伸，主要包括智能照明、智能安防、智能家居等產(chǎn)品，主要客戶包括亞馬遜、TTI等。

核心競爭力：自成立以來，公司一直重視研發(fā)體系的構建，擁有經(jīng)驗豐富的研發(fā)團隊，逐步形成了一套先進的研發(fā)體系，取得了113項實用新型專利、2項外觀設計專利和52項軟件著作權，掌握了通用高性能測控系統(tǒng)技術、高精度電動馬達過流保護技術、高精度鋰電池過充保護技術等智能控制器及智能產(chǎn)品的核心技術，能高效實現(xiàn)客戶對產(chǎn)品外觀、結(jié)構、功能等設計理念。憑借強大的研發(fā)團隊及先進的技術，公司深度參與客戶的產(chǎn)品研發(fā)，每年推出數(shù)十款新產(chǎn)品，并能根據(jù)產(chǎn)品特性自主研制檢測設備，有效地提升了產(chǎn)品質(zhì)量。

公司專門設立了設備研發(fā)部門，擁有專業(yè)的設備研發(fā)團隊，專門從事自動化設備的研發(fā)，不斷提升生產(chǎn)線的自動化水平。公司先后自主研發(fā)了自動焊錫機、單/多軸式全自動鎖螺絲機、單/多頭智能噴膠機及檢測設備等自動化設備，實現(xiàn)柔性化生產(chǎn)，不斷提高生產(chǎn)效率，有利于保證產(chǎn)品品質(zhì)、提升市場反應速度及增強客戶黏性。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目之一智能控制器及智能產(chǎn)品生產(chǎn)建設項目具備較好的盈利前景，項目全部達產(chǎn)后，將進一步提高公司的盈利能力。由于募集資金投資項目存在一定的建設期，且在短期內(nèi)難以完全產(chǎn)生效益，公司的凈資產(chǎn)收益率將在短期內(nèi)下降。隨著該項目的逐步達產(chǎn)，公司的盈利能力將逐步增強，公司的凈資產(chǎn)收益率也將穩(wěn)步提高。

風險因素：宏觀經(jīng)濟波動風險、市場競爭加劇風險、貿(mào)易摩擦風險、客戶依賴風險、應收賬款壞賬風險、匯率波動風險、稅收優(yōu)惠變動風險、原材料價格波動風險、房屋租賃風險、募集資金運用風險、產(chǎn)品質(zhì)量風險、管理風險、技術失密風險、實際控制人不當控制的風險、成長性風險、社會保險費和住房公積金補繳風險、不可抗力風險。

（數(shù)據(jù)截至2月28日）