金利成

國(guó)泰君安投行業(yè)務(wù)委員會(huì)副總裁兼投資銀行部總經(jīng)理

金利成，1998年清華大學(xué)研究生畢業(yè)后加入國(guó)泰君安，20余年一直從事投行工作，現(xiàn)任國(guó)泰君安投行業(yè)務(wù)委員會(huì)副總裁兼投資銀行部總經(jīng)理。金利成是我國(guó)首批保薦代表人，20余年投資銀行從業(yè)經(jīng)歷中，曾主持和參與了大量有市場(chǎng)影響力的IPO、再融資、資產(chǎn)重組和債券項(xiàng)目，是國(guó)內(nèi)資深投行家。

2019年度，國(guó)泰君安投行在金利成等管理層的帶領(lǐng)下取得了優(yōu)異的成績(jī)，2019年度總籌資額超過5500億元，位列全行業(yè)第四。其中，股權(quán)類承銷金額近760億元，債券承銷金額超4800億元，均位列行業(yè)第四；優(yōu)先股承銷金額超300億元，增發(fā)承銷金額近百億，公司債承銷金額1455億元、項(xiàng)目數(shù)量超200只，金融債承銷規(guī)模超1500億元、承銷項(xiàng)目數(shù)量64只，均位列行業(yè)第三。

為了應(yīng)對(duì)行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，以及實(shí)現(xiàn)打造國(guó)際一流投行的目標(biāo)，在金利成等領(lǐng)導(dǎo)層的主持下，2019年國(guó)泰君安對(duì)投行業(yè)務(wù)組織架構(gòu)進(jìn)行了重大的改革和調(diào)整，搭建了全新的“地區(qū)+行業(yè)”的架構(gòu)。改革后國(guó)泰君安投行業(yè)務(wù)極大地增強(qiáng)了業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)能力和項(xiàng)目開發(fā)能力，提升了項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量，取得了良好的效果，為邁向國(guó)際一流投行打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

孫毅

中信證券全球投資銀行管理委員會(huì)委員、董事總經(jīng)理

孫毅為廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，1996年開始從事投資銀行業(yè)務(wù)，是國(guó)內(nèi)第一批保薦代表人，目前負(fù)責(zé)中信證券全球股權(quán)融資業(yè)務(wù)。他具有組織境內(nèi)外大型股權(quán)及債務(wù)融資、業(yè)務(wù)重組項(xiàng)目和管理投行團(tuán)隊(duì)的豐富經(jīng)驗(yàn)，主持和參與了包括廣深鐵路、武鋼股份、華僑城、中國(guó)平安、中信銀行、中國(guó)鐵建、中國(guó)中冶、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、青島銀行、江西銀行、中國(guó)人保、南華期貨、浙商銀行、中國(guó)郵儲(chǔ)銀行等近百家公司的境內(nèi)外股票發(fā)行和上市工作，這些工作推動(dòng)了央企整體上市、國(guó)有商業(yè)銀行重組上市等中國(guó)資本市場(chǎng)重要進(jìn)程。

呂曉峰

中信建投證券投行委委員、投資銀行部行政負(fù)責(zé)人、董事總經(jīng)理

呂曉峰 1997年開始從事投資銀行業(yè)務(wù)，為國(guó)內(nèi)首批保薦代表人，2008年加入中信建投證券，多年負(fù)責(zé)投資銀行業(yè)務(wù)二部，2019年起擔(dān)任投資銀行部行政負(fù)責(zé)人。

憑借專注勤奮的態(tài)度、敏銳的行業(yè)洞察力和優(yōu)秀的客戶服務(wù)和開發(fā)能力，呂曉峰帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)銳意進(jìn)取，為中信建投證券投行業(yè)務(wù)發(fā)展做出了突出的貢獻(xiàn)。

2019年，呂曉峰帶領(lǐng)部門取得了良好的業(yè)績(jī)，尤其在科創(chuàng)板IPO業(yè)務(wù)方面表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。2019年度，中信建投證券先后完成拉卡拉、中國(guó)衛(wèi)通、中信出版、中國(guó)廣核、渝農(nóng)商行、成都燃?xì)獾菼PO項(xiàng)目，以及工商銀行優(yōu)先股、民生銀行優(yōu)先股等股權(quán)再融資項(xiàng)目。全年完成股權(quán)融資38家，排名行業(yè)第二；股權(quán)融資主承銷金額381.94億元，排名行業(yè)第五；已連續(xù)8年股權(quán)融資家數(shù)、金額均在行業(yè)前五名，經(jīng)常性位居前三名，多次躋身市場(chǎng)第一名。積極推動(dòng)科技創(chuàng)新企業(yè)上市，在首批25家科創(chuàng)板項(xiàng)目中，中信建投證券獨(dú)家保薦5家、聯(lián)合保薦1家、聯(lián)合主承銷1家，項(xiàng)目數(shù)量位居行業(yè)第一名；全年保薦承銷科創(chuàng)板上市企業(yè)10家，位居行業(yè)第一名。保薦項(xiàng)目中包括國(guó)內(nèi)金屬3D打印第一股鉑力特、國(guó)內(nèi)軍用光學(xué)仿真領(lǐng)域領(lǐng)軍者新光光電、國(guó)內(nèi)高端鈦合金和超導(dǎo)線材龍頭企業(yè)西部超導(dǎo)、全球領(lǐng)先的視覺人工智能算法供應(yīng)商虹軟科技、央企首批員工持股試點(diǎn)企業(yè)中國(guó)電研等。財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)方面，2019年中信建投證券完成發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)項(xiàng)目12單，排名行業(yè)第一，交易金額691.97億元，排名行業(yè)第二。著力發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)作用，協(xié)助中糧資本順利完成混改實(shí)現(xiàn)上市，完成中國(guó)中鐵市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目、東方能源金融板塊整體上市項(xiàng)目，完成晶澳科技、居然之家等重組上市項(xiàng)目。

張東

華泰聯(lián)合證券公司執(zhí)行委員會(huì)委員、董事總經(jīng)理

張東從事投資銀行工作16年，近年先后主持并完成了華安證券、江化微、上?？藖?lái)、沃特股份、禾望電氣、合力科技、喬治白等企業(yè)的IPO項(xiàng)目，其中其作為主管及簽字的華安證券IPO項(xiàng)目成為當(dāng)年度融資規(guī)模最大的證券公司IPO項(xiàng)目，位列全市場(chǎng)A股IPO融資規(guī)模第三位。

同時(shí)，張東還主持或參與了申銀萬(wàn)國(guó)吸并宏源證券、皖通科技并購(gòu)重組、海達(dá)股份產(chǎn)業(yè)并購(gòu)、中紡?fù)顿Y收購(gòu)安信證券、哈投股份收購(gòu)江海證券、分眾傳媒借殼上市、濰柴動(dòng)力吸收合并湘火炬、華僑城集團(tuán)整體上市、株冶集團(tuán)整體上市等并購(gòu)重組類項(xiàng)目，其中其作為主管及簽字的申銀萬(wàn)國(guó)吸并宏源證券并上市項(xiàng)目為迄今為止規(guī)模最大的券商間并購(gòu)交易。此外，張東還曾為華僑城、華孚色紡、陜國(guó)投、海螺水泥、蘇寧環(huán)球、張江高科、株冶集團(tuán)、岳陽(yáng)林紙、中聯(lián)重科、皖能電力、東華軟件、藍(lán)色光標(biāo)等多家上市公司提供資本市場(chǎng)再融資、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)及員工持股等多類型投資銀行服務(wù)。