韓 群

（中國(guó)石化催化劑有限公司齊魯分公司，山東 淄博 255300）

催化裂化（FCC）是煉油工業(yè)中原油二次加工過程之一，是最基本、最重要的重質(zhì)油輕質(zhì)化手段。催化裂化催化劑作為催化技術(shù)的材料基礎(chǔ)，是實(shí)現(xiàn)原油高效轉(zhuǎn)化和清潔利用的關(guān)鍵核心技術(shù)，煉油工業(yè)和催化裂化行業(yè)的進(jìn)步依賴催化裂化催化劑的發(fā)展。催化裂化催化劑是需求量最高的煉油催化劑之一，與煉油加工能力，特別是催化裂化裝置開工情況呈正相關(guān)。本文將對(duì)催化裂化國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景進(jìn)行分析，并提出在未來(lái)日益激烈市場(chǎng)下的應(yīng)對(duì)之策。

1 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

全國(guó)煉油能力在過去十年實(shí)現(xiàn)連續(xù)增長(zhǎng)，2018年全國(guó)一次加工能力達(dá)到8.4億噸/年（見圖1）。在國(guó)內(nèi)煉油生產(chǎn)過程中，汽油調(diào)和組分的80%、丙烯產(chǎn)品的40%曾來(lái)自催化裂化。近些年，由于加氫技術(shù)發(fā)展、油品升級(jí)等因素，催化汽油組分有所下降，但占比依然高達(dá)73%，另外，36%的丙烯產(chǎn)品仍來(lái)自催化裂化，催化裂化裝置在我國(guó)煉油工業(yè)中將繼續(xù)處于核心地位。

伴隨煉油能力的擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)催化裂化新改擴(kuò)建裝置也不斷增多，加工能力逐年遞增，催化裂化催化劑的需求量也隨之遞增。1995年，我國(guó)催化裂化催化劑需求量4萬(wàn)噸，2005年增長(zhǎng)至11萬(wàn)噸，2015年達(dá)到18萬(wàn)噸。1995-2015年，前十年需求年均增長(zhǎng)11%，后十年由于催化劑技術(shù)水平的提高，催化裝置所用催化劑劑耗下降，但年均增長(zhǎng)依然達(dá)到5%。2018年，催化裂化加工能力約2億噸/年（有效加工能力按照實(shí)際開工率計(jì)算，如表1所示），國(guó)內(nèi)催化劑需求量約19萬(wàn)噸/年。

表1 2018年國(guó)內(nèi)催化裂化裝置加工能力

過去十年，受益于旺盛的催化裂化催化劑需求，國(guó)內(nèi)主要催化裂化催化劑生產(chǎn)企業(yè)紛紛擴(kuò)建，并催生了多家民營(yíng)生產(chǎn)企業(yè)。目前，催化裂化催化劑國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力約40萬(wàn)噸/年，主要生產(chǎn)商包括中國(guó)石化催化劑有限公司齊魯分公司（簡(jiǎn)稱催化劑齊魯分公司）、中國(guó)石化催化劑有限公司長(zhǎng)嶺分公司、中國(guó)石油蘭州石化催化劑公司3家國(guó)有企業(yè)，青島惠城環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ê?jiǎn)稱青島惠城）、四川潤(rùn)和催化新材料股份有限公司、山東多友科技有限公司、山西騰茂科技有限公司等10余家民營(yíng)企業(yè)。

3家國(guó)有企業(yè)催化裂化催化劑生產(chǎn)能力占總生產(chǎn)能力約75%，并占據(jù)國(guó)內(nèi)70%左右市場(chǎng)份額。催化劑齊魯分公司是當(dāng)前國(guó)內(nèi)也是亞洲最大的催化裂化催化劑生產(chǎn)商和供應(yīng)商，產(chǎn)能超過10萬(wàn)噸/年，擁有4套分子篩、4套催化劑生產(chǎn)線，通過與中國(guó)石化石油化工科學(xué)研究院合作，在產(chǎn)品性能、技術(shù)服務(wù)方面處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。

民營(yíng)企業(yè)通過更加靈活的營(yíng)銷策略，在地?zé)捠袌?chǎng)一直占據(jù)一定市場(chǎng)份額。2016年8月1日以后，催化裂化催化劑廢劑被列入固廢名錄，廢劑處置成為煉化企業(yè)選購(gòu)催化劑的重要條件之一。青島惠城等具有廢劑處理資質(zhì)的民營(yíng)催化劑企業(yè)抓住機(jī)遇，不斷擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量。以青島惠城為例，其廢劑處理能力達(dá)18 480噸/年，并在行業(yè)內(nèi)自創(chuàng)了“廢催化劑處理處置＋廢催化劑資源化生產(chǎn)再利用＋資源化催化劑銷售”的業(yè)務(wù)模式，形成了“廢催化劑處置與催化劑銷售”互相帶動(dòng)的良性循環(huán)，同時(shí)依靠廢劑處理，提升了公司效益。

與需求量相比，催化裂化催化劑產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，同時(shí)催化裂化催化劑經(jīng)過幾十年的發(fā)展，技術(shù)逐漸趨于成熟，新技術(shù)更新速度變慢，各公司產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢(shì)明顯，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在產(chǎn)品性價(jià)比、質(zhì)量穩(wěn)定性、綜合技術(shù)服務(wù)能力和廢劑處理能力上。催化劑行業(yè)已成為完全競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)由“藍(lán)?！边M(jìn)入“紅海”，并成為當(dāng)前和今后國(guó)內(nèi)催化劑行業(yè)的新常態(tài)。

2 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

2.1 煉油能力持續(xù)擴(kuò)張，催化裂化加工能力保持增長(zhǎng)

隨著恒力石化、浙江石化一期的投產(chǎn)以及山東地?zé)挼母臄U(kuò)建，國(guó)內(nèi)煉油能力將新增4 500萬(wàn)噸/年，全國(guó)煉油能力達(dá)到8.8億噸/年；盛虹石化、中科石化等大型煉化如果順利投產(chǎn)，至2020年，煉油能力預(yù)計(jì)達(dá)到9.1億噸/年，成品油需求量達(dá)到3.4億噸。

在未來(lái)三到五年，中國(guó)石化、中國(guó)石油、中國(guó)海油及其他央企和以浙江石化為代表的民營(yíng)企業(yè)均有計(jì)劃新建或者擴(kuò)建催化裂化裝置，催化裂化/催化裂解裝置將新增產(chǎn)能5 200～7 700萬(wàn)噸/年。綜合考慮部分淘汰產(chǎn)能因素，催化劑的需求將會(huì)有較大幅度增加，預(yù)計(jì)催化劑年需求增長(zhǎng)率仍然能夠達(dá)到5%～6%。屆時(shí)，國(guó)內(nèi)催化裂化催化劑的年需求量預(yù)計(jì)達(dá)到25萬(wàn)噸。

2.2 石油需求繼續(xù)低速增長(zhǎng)，新能源沖擊有限

根據(jù)英國(guó)BP公司2018年發(fā)布的能源展望，預(yù)計(jì)至2040年中國(guó)石油需求將繼續(xù)低速增長(zhǎng)。如表2所示，與2017年相比，2040年石油能源消費(fèi)量將由12百萬(wàn)桶/日增加至16百萬(wàn)桶/日，交通行業(yè)一次能源消耗也將繼續(xù)呈增加態(tài)勢(shì)，由352百萬(wàn)噸油當(dāng)量增至578百萬(wàn)噸油當(dāng)量。

據(jù)BP預(yù)測(cè)，中國(guó)未來(lái)交通需求也將繼續(xù)由石油主導(dǎo)，如圖2所示。盡管新能源汽車快速發(fā)展，但是總量占比仍處于較低水平，對(duì)內(nèi)燃機(jī)汽車影響較小，繼而對(duì)汽油、柴油影響有限。由于國(guó)內(nèi)汽柴油特別是汽油主要由催化裂化裝置生產(chǎn)，因此對(duì)催化劑的需求也將繼續(xù)保持低速增長(zhǎng)。

表2 2040年中國(guó)一次能源消費(fèi)量[1]

2.3 催化裂化催化劑產(chǎn)能進(jìn)一步過剩

2019年，中國(guó)石化催化劑有限公司長(zhǎng)嶺分公司5萬(wàn)噸/年項(xiàng)目與中國(guó)石油（長(zhǎng)?。┐呋瘎┯邢薰?萬(wàn)噸/年項(xiàng)目的相繼投產(chǎn)，催化裂化催化劑產(chǎn)能過剩將快速加劇，產(chǎn)能將長(zhǎng)期過剩50%左右。

綜上所述，國(guó)內(nèi)未來(lái)催化裂化催化劑需求雖然繼續(xù)增長(zhǎng)，但增速有限，與催化劑新增產(chǎn)能相比，產(chǎn)能過剩更加嚴(yán)重，國(guó)內(nèi)催化劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也將進(jìn)一步加劇。

3 國(guó)外市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

目前，全球催化裂化催化劑需求量約90萬(wàn)噸/年，催化劑生產(chǎn)能力約120萬(wàn)噸/年，知名的供應(yīng)商主要為Grace Davison、Albemarle、BASF 3家公司（見表3）。從全球市場(chǎng)來(lái)看，催化裂化催化劑產(chǎn)能也存在較為嚴(yán)重的過剩問題。

表3 國(guó)外主要催化劑供應(yīng)商 萬(wàn)噸/年

Grace Davison公司作為第一家生產(chǎn)催化裂化催化劑的公司，生產(chǎn)歷史已近80年，擁有催化劑的絕大多數(shù)發(fā)明專利，在銷售渠道、技術(shù)服務(wù)和市場(chǎng)推廣方面，占據(jù)世界壟斷優(yōu)勢(shì)，28萬(wàn)噸/年的催化劑產(chǎn)能遙遙領(lǐng)先于其他催化劑供應(yīng)商。根據(jù)Grace Davison公司發(fā)布的報(bào)告指出，2019年起，催化裂化催化劑提價(jià)7%。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的催化裂化催化劑市場(chǎng)，能夠保持價(jià)格進(jìn)一步上調(diào)，證明了其行業(yè)的龍頭地位。

Albemarle公司在2004年收購(gòu)阿克蘇-諾貝爾公司煉油催化劑業(yè)務(wù)后，成為世界第二大催化裂化催化劑供應(yīng)商，BASF公司則在2006年收購(gòu)Engelhard公司，成為全球第三大催化裂化催化劑供應(yīng)商。

3家公司在海外均有完善的產(chǎn)品銷售渠道，國(guó)際市場(chǎng)耕耘多年，與UOP、Shell、Exxon Mobil等催化裂化工藝許可商關(guān)系密切，海外市場(chǎng)基本被其壟斷。我國(guó)催化技術(shù)與催化劑技術(shù)經(jīng)過多年發(fā)展，與3家國(guó)外催化劑公司性能相當(dāng)，因此他們?cè)趪?guó)內(nèi)所占市場(chǎng)份額很小，并呈現(xiàn)萎縮趨勢(shì)。

國(guó)內(nèi)催化劑生產(chǎn)企業(yè)自20世紀(jì)90年代起開始逐漸進(jìn)入國(guó)外市場(chǎng)，目前在國(guó)外市場(chǎng)份額最大的為中國(guó)石化催化劑公司。從1997年開始，中國(guó)石化催化劑公司與中國(guó)石化石油化工科學(xué)研究院DCC工藝?yán)壌蜷_國(guó)際市場(chǎng)；2009年抓住稀土價(jià)格暴漲的機(jī)會(huì)，成功打入了美國(guó)、新加坡、日本等市場(chǎng)，產(chǎn)品性能和服務(wù)均得到客戶認(rèn)可，并站穩(wěn)腳跟。

但是，總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)催化劑企業(yè)的海外催化劑銷量與海外需求量相比，體量仍然很小，國(guó)內(nèi)催化劑企業(yè)在科研能力、銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、銷售人員綜合能力等方面與3家知名公司有一定差距；同時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外進(jìn)行同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，部分民營(yíng)企業(yè)采取激進(jìn)的低價(jià)策略，使競(jìng)爭(zhēng)陷入低價(jià)中標(biāo)的惡性循環(huán)，影響了國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外市場(chǎng)的共同利益。

4 國(guó)外市場(chǎng)預(yù)測(cè)

4.1 全球煉油能力繼續(xù)增加并向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移

進(jìn)入21世紀(jì)后，歐洲持續(xù)引領(lǐng)向低碳經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)變，煉油行業(yè)將呈現(xiàn)萎縮趨勢(shì)；美國(guó)作為全球最大的煉油地區(qū)，仍將保持其領(lǐng)先地位。但是以中國(guó)、印度為代表的發(fā)展中國(guó)家，新增大量千萬(wàn)噸級(jí)煉化一體化煉廠，全球煉油能力呈現(xiàn)快速擴(kuò)張趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2035年，煉油一次加工能力將從2000年的41億噸/年增至56億噸/年[3]，除中國(guó)、印度外，印尼、馬來(lái)西亞、越南等東南亞地區(qū)以及中東地區(qū)也將陸續(xù)建成千萬(wàn)噸級(jí)煉廠。

預(yù)計(jì)2030年后，成品油需求逐步進(jìn)入平臺(tái)區(qū)，與非煉化液體燃料供應(yīng)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)共同作用，導(dǎo)致煉廠加工量在2035年達(dá)到峰值。可以預(yù)見，催化裂化催化劑的需求也將在2035年達(dá)到頂峰，在此之前，催化裂化催化劑需求仍將保持低速增長(zhǎng)。根據(jù)Freedonia集團(tuán)公司的研究，到2020年，對(duì)煉油催化劑的需求將以每年3.6%的速度增長(zhǎng)，屆時(shí)煉油催化劑的市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)到47億美元，預(yù)計(jì)此期間催化裂化催化劑的增長(zhǎng)速度最快，在煉油催化劑市場(chǎng)中的市值也最大。另外根據(jù)Global Market Insights的研究報(bào)告，至2025年全球煉油催化劑市場(chǎng)規(guī)模將超過58億美元，催化裂化催化劑產(chǎn)品將占據(jù)全部市場(chǎng)的近1/3。

在眾多發(fā)展中國(guó)家中，印度市場(chǎng)應(yīng)成為密切關(guān)注的對(duì)象。受益于印度人口的快速增長(zhǎng)以及政局的穩(wěn)定性，印度經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。2015年，印度超越中國(guó)，成為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度最快的國(guó)家，同時(shí)超越日本，成為全球第三大石油消費(fèi)國(guó)，印度已經(jīng)成為新的石油需求中心，2020年印度煉油產(chǎn)能將達(dá)到3.6億噸[4]。據(jù)預(yù)測(cè)，到2030年印度將超過中國(guó)成為最大的能源增量市場(chǎng)[5]。

4.2 地緣政治不確定性加劇，危機(jī)與機(jī)遇并存

2018年中美貿(mào)易摩擦逐步加劇，美國(guó)于2018年9月起對(duì)中國(guó)出口的催化裂化催化劑征收10%的進(jìn)口關(guān)稅，隨后中美兩國(guó)于12月1日曾達(dá)成共識(shí)取消加征關(guān)稅計(jì)劃，但是2019年5月起開始對(duì)中國(guó)出口的催化裂化催化劑征收25%的關(guān)稅。中美貿(mào)易政策的不確定性，嚴(yán)重影響了我國(guó)催化劑企業(yè)的在美業(yè)務(wù)，如何與客戶積極有效溝通，并通過合理的貿(mào)易條款，消除中美貿(mào)易爭(zhēng)端帶來(lái)的影響，成為美國(guó)市場(chǎng)維護(hù)和開拓中亟待解決的問題。我國(guó)迅速調(diào)整了催化裂化催化劑的出口退稅政策，出口退稅由0%提高至13%，對(duì)我國(guó)催化劑企業(yè)開拓美國(guó)地區(qū)以外的市場(chǎng)提供了更具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，在未來(lái)市場(chǎng)開拓中要迅速抓住機(jī)遇，將優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)換為市場(chǎng)占有率。

另外，美國(guó)于2018年11月4日起對(duì)伊朗重啟制裁，美國(guó)政府可能會(huì)限制其美國(guó)催化劑生產(chǎn)商，如Grace Davison、Albemarle向伊朗或者與伊朗業(yè)務(wù)相關(guān)的國(guó)家（如印度）供應(yīng)催化裂化催化劑，這也間接為我國(guó)企業(yè)打開國(guó)際市場(chǎng)提供了機(jī)遇。

4.3 重質(zhì)原油供應(yīng)量繼續(xù)增長(zhǎng)

世界重質(zhì)原油供應(yīng)量將繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。世界原油平均API度將由2011年的33.1下降至2035年的32.6，平均硫含量則由1.15%上升至1.33%，API度小于22的重油產(chǎn)量將從2011年的990萬(wàn)桶/日增至2035年的1 635萬(wàn)桶/日。另外，近年國(guó)際油價(jià)頻繁波動(dòng)，但重質(zhì)、超重質(zhì)及劣質(zhì)原油價(jià)格相對(duì)較低，與布倫特原油價(jià)差拉大，加工重質(zhì)原油、超重原油利潤(rùn)水平升高。因此相關(guān)的重質(zhì)油、超重油的加工技術(shù)受到越來(lái)越多的關(guān)注，企業(yè)也應(yīng)更加注重加工重質(zhì)油的催化裂化催化劑的技術(shù)研發(fā)。

5 市場(chǎng)對(duì)策

5.1 強(qiáng)化產(chǎn)銷研用一體化運(yùn)行模式

產(chǎn)品是一切生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的核心，是“企業(yè)的生命”，它對(duì)營(yíng)銷組合的其他策略起著統(tǒng)馭作用。針對(duì)煉化企業(yè)汽油升級(jí)以及多產(chǎn)碳三、碳四烯烴的迫切需求，以及未來(lái)加工原料繼續(xù)加重的趨勢(shì)，催化劑企業(yè)應(yīng)與科研、設(shè)計(jì)單位和煉化企業(yè)緊密協(xié)作，加快新產(chǎn)品推廣開發(fā)與應(yīng)用，打破當(dāng)前產(chǎn)品同質(zhì)化的壁壘，以性能領(lǐng)先于同行、以品質(zhì)取勝于同行。

5.2 加強(qiáng)服務(wù)提升，提高客戶滿意度

產(chǎn)品性能和質(zhì)量是硬件，服務(wù)就是軟件，是更高層的產(chǎn)品。目前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在產(chǎn)品品質(zhì)相當(dāng)?shù)那闆r下，主要體現(xiàn)在服務(wù)上的競(jìng)爭(zhēng)。因此要以客戶為中心，向全流程解決方案式服務(wù)轉(zhuǎn)變，提升服務(wù)水平。

一是深化解決方案式服務(wù)，針對(duì)裝置流程優(yōu)化、新產(chǎn)品應(yīng)用和催化劑配方調(diào)整，聯(lián)合研發(fā)專家提出整體解決方案，幫助客戶實(shí)現(xiàn)效益最大化。

二是針對(duì)當(dāng)前日益嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)，為煉化企業(yè)提供“催化劑全生命周期管理”服務(wù)。催化裂化廢劑回收處理是“催化劑全生命周期管理”的重要一環(huán)，并加快開發(fā)催化裂化廢劑低成本無(wú)害化處置回收技術(shù)以降低煉化企業(yè)成本。

三是建立大數(shù)據(jù)服務(wù)優(yōu)勢(shì)。加快催化裂化催化劑數(shù)據(jù)庫(kù)的開發(fā)和應(yīng)用步伐，借助大數(shù)據(jù)及相關(guān)技術(shù)，進(jìn)行個(gè)性化精準(zhǔn)營(yíng)銷，同時(shí)為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)。

5.3 實(shí)施差異化營(yíng)銷策略

未來(lái)煉化企業(yè)集群化明顯，樹立標(biāo)桿和示范裝置，以集群區(qū)內(nèi)大裝置的示范效應(yīng)帶動(dòng)小裝置的開拓和維護(hù)；對(duì)于優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，加大推廣力度，做到每單必爭(zhēng)，努力提高市場(chǎng)占有率；對(duì)于常規(guī)產(chǎn)品，積極尋求思路，根據(jù)市場(chǎng)特點(diǎn)制定相應(yīng)營(yíng)銷措施。

5.4 積極布局海外市場(chǎng)

海外市場(chǎng)潛力巨大而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)能過剩明顯，走出去是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的必經(jīng)之路。近期看，要抓住出口退稅的紅利，積極開拓美國(guó)地區(qū)以外的市場(chǎng)，特別是煉油能力增長(zhǎng)迅速的印度、東南亞地區(qū)。

6 結(jié)語(yǔ)

無(wú)論是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，還是國(guó)際市場(chǎng)，煉油能力及催化裂化加工能力在未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)仍處于增長(zhǎng)趨勢(shì)，對(duì)催化裂化催化劑的需求也將繼續(xù)增長(zhǎng)，但是催化劑產(chǎn)能已明顯過剩，特別是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)日益激烈。只有不斷提高自身公司催化劑制備技術(shù)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)能力，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，并積極部署海外市場(chǎng)，才能在未來(lái)的市場(chǎng)中立于不敗之地。