徐春春 紀(jì)龍 陳中督 周錫躍 方福平

（中國水稻研究所，杭州310006；*通訊作者）

“十二五”以來，我國水稻生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，稻谷總產(chǎn)已經(jīng)連續(xù)9年穩(wěn)定在2 億t 以上水平，為確保國家口糧絕對安全作出重要貢獻(xiàn)。2019年，我國主要產(chǎn)區(qū)水稻生長期間光溫水條件匹配較好，稻谷單產(chǎn)再創(chuàng)歷史新高；國家繼續(xù)調(diào)減水稻面積，稻谷總產(chǎn)略降。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部繼續(xù)組織開展綠色高質(zhì)高效行動，推廣優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)品種，集成綠色高效技術(shù)，挖掘科技增產(chǎn)潛力，促進(jìn)小范圍局部高產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)榇竺娣e平衡增產(chǎn)。國內(nèi)稻米市場平穩(wěn)偏弱運(yùn)行，大米進(jìn)口量繼續(xù)減少，出口量大幅增加。與此同時，我國水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨生產(chǎn)和市場穩(wěn)定難度大、技術(shù)粗放化和產(chǎn)業(yè)競爭力下降等風(fēng)險隱患，需要引起高度重視。

1 2019年我國水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢

1.1 面積繼續(xù)調(diào)減，單產(chǎn)再創(chuàng)新高

2019年，全國早稻生長期間農(nóng)業(yè)氣象條件總體偏差，主產(chǎn)區(qū)降水偏多，對早稻揚(yáng)花授粉、灌漿結(jié)實(shí)和成熟收曬造成不同程度的不利影響；中晚稻生長期間農(nóng)業(yè)氣象條件總體較好，但東北產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)階段性陰雨寡照，長江中游產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)持續(xù)高溫天氣，對單產(chǎn)造成不利影響，但各項(xiàng)防災(zāi)減災(zāi)措施及時有力，有效減輕了災(zāi)害損失。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公報(bào)[1-2]，2019年全國水稻種植面積2 969.4 萬hm2，比2018年減少49.5 萬hm2，減幅1.6%，其中早稻面積減少34.1 萬hm2，中晚稻面積減少15.4 萬hm2，主要是南方地區(qū)“雙季稻改單季稻”增加，東北地區(qū)減少了部分井灌稻面積，特別是中央財(cái)政安排東北地區(qū)大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金達(dá)170 多億元，充分調(diào)動了農(nóng)民種植積極性，東北地區(qū)“水改旱”增加；耕地輪作休耕制度試點(diǎn)面積擴(kuò)大到200 萬hm2，也一定程度減少了水稻面積[3]。水稻單產(chǎn)7 059.0 kg/hm2，比2018年提高32.4 kg/hm2，再創(chuàng)歷史最高水平；總產(chǎn)達(dá)20 961.0 萬t，比2018年減少251.9 萬t，連續(xù)9年穩(wěn)定在2 億t 以上水平（圖1）。

圖1 2007—2019年我國水稻面積和總產(chǎn)變化

1.2 市場價格下跌，優(yōu)普分化明顯

2019年早秈稻、中晚秈稻和粳稻最低收購價格為每50 kg 120 元、126 元和130 元，保持2018年水平不變，對市場提振作用有限，國內(nèi)稻谷（米）市場繼續(xù)偏弱運(yùn)行，市場價格持續(xù)下跌，特別是粳稻市場走勢明顯弱于2018年。據(jù)國家發(fā)展改革委價格監(jiān)測中心監(jiān)測，2019年12月早秈稻、晚秈稻和粳稻收購價格分別為2 382.5 元/t、2 513.9 元/t 和2 624.9 元/t，同比分別下跌3.0%、4.3%和11.9%（圖2）。盡管2019年普通稻市場低迷，但各地對優(yōu)質(zhì)食味稻品種普遍采取加價收購，如黑龍江對綏粳18 出臺了3.12 元/kg 的指導(dǎo)價，廣東也提出對美香占2 號加價0.4 元/kg 收購。國家全面下調(diào)稻谷競價銷售底價，根據(jù)不同年限、不同品種，銷售底價分別比2018年下調(diào)100～600 元/t，推動成交數(shù)量大幅增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年國家政策性稻谷競價銷售累計(jì)成交1 261.1 萬t，同比增加405.0 萬t，增幅達(dá)47.3%[4]。谷價下跌、肥藥價格上漲、生產(chǎn)用工成本增加，種稻效益繼續(xù)下降。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部水稻專家組調(diào)查，2019年農(nóng)民種稻成本達(dá)到17 187.0 元/hm2，比2018年增加316.5 元/hm2，增幅1.9%，其中用工成本增長7.2%，尿素價格增長3.8%。

圖2 2019年1—12月我國稻谷市場收購價格變化

圖3 2012—2019年我國大米進(jìn)出口數(shù)量變化

1.3 進(jìn)口繼續(xù)減少，出口持續(xù)擴(kuò)大

2012年以來，受國內(nèi)外大米價差大、大米進(jìn)口利潤豐厚等因素影響，我國大米進(jìn)口量不斷增加，一度成為世界頭號大米進(jìn)口國家。2015年，我國進(jìn)口大米337.7 萬t，首次超過300 萬t；2017年達(dá)到402.6 萬t，首次超過400 萬t。此后，隨著國內(nèi)稻米市場價格下跌，國內(nèi)外大米價差縮小，以及國家嚴(yán)格控制大米進(jìn)口等因素影響，2018年大米進(jìn)口量降至307.7 萬t，進(jìn)口快速增加的勢頭稍有緩解。與此同時，隨著國內(nèi)稻谷“去庫存”進(jìn)程加快，大米出口量快速增加（圖3）。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國進(jìn)口大米255.0 萬t，同比減少53.0 萬t，減幅17.2%，進(jìn)口國家仍以越南、泰國、巴基斯坦、緬甸和柬埔寨等東南亞、南亞國家為主，特別是進(jìn)口柬埔寨大米數(shù)量達(dá)到22.2 萬t，比2018年增長35%；出口大米274.8 萬t，同比增加65.9 萬t，增幅31.5%，主要是繼續(xù)增加出口至科特迪瓦、埃及等非洲國家大米數(shù)量，加快消化國內(nèi)庫存。這也是自2011年以來，我國大米出口量首次超過進(jìn)口量，實(shí)現(xiàn)大米凈出口格局。

1.4 種業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，制種結(jié)構(gòu)優(yōu)化

在國家統(tǒng)一試驗(yàn)、綠色通道試驗(yàn)、聯(lián)合體試驗(yàn)等并行發(fā)展下，近年來水稻品種試驗(yàn)渠道更加多元化，審定品種數(shù)量大幅增加，選育品種類型不斷豐富，優(yōu)質(zhì)水稻選育水平快速提升。2019年，通過國家審定品種達(dá)到373 個，比2018年增加105 個；兩系雜交稻組合212個，占雜交稻審定品種數(shù)量的59.4%，占比繼續(xù)提高。雜交稻制種產(chǎn)量小幅下降，2019年雜交水稻制種面積9.2 萬hm2，比2018年減少2.1 萬hm2；單產(chǎn)2 595.0 kg/hm2，比2018年提高30.0 kg/hm2；新產(chǎn)雜交水稻種子2.387 億kg，比2018年減少18.0%，加上期末有效庫存1.6 億kg，預(yù)計(jì)2020年可供雜交水稻種子總量約4.0億kg，仍保持供大于求局面。

1.5 綠色技術(shù)研發(fā)增強(qiáng)，推廣步伐加快

2019年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《2019年農(nóng)業(yè)農(nóng)村綠色發(fā)展工作要點(diǎn)》，明確提出制定一批綠色、優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)方面的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)規(guī)程，加快集成組裝一批標(biāo)準(zhǔn)化高質(zhì)高效技術(shù)模式，增強(qiáng)綠色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供給[5]。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布水稻綠色品種指標(biāo)體系，引導(dǎo)培育“少打農(nóng)藥、少施化肥、節(jié)水抗旱、優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)”的綠色水稻品種，加快綠色品種更新?lián)Q代[6]。深入開展化肥使用量零增長行動，保持化肥使用量負(fù)增長；開展農(nóng)藥使用量零增長行動，轉(zhuǎn)變病蟲防控方式，大力推廣化學(xué)農(nóng)藥替代、精準(zhǔn)高效施藥、輪換用藥等科學(xué)用藥技術(shù)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部組織開展綠色高質(zhì)高效行動，集成“全環(huán)節(jié)”綠色高質(zhì)高效技術(shù)模式，構(gòu)建“全過程”社會化服務(wù)體系，打造“全鏈條”生產(chǎn)模式，引領(lǐng)“全縣域”農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院在主產(chǎn)區(qū)大力開展水稻綠色提質(zhì)增效技術(shù)創(chuàng)新與集成示范，推廣綠色優(yōu)質(zhì)水稻品種以及全程機(jī)械化、基質(zhì)育秧、側(cè)深施肥、病蟲草綜合防控等綠色高質(zhì)高效技術(shù)，助推全國水稻綠色高質(zhì)量發(fā)展。

當(dāng)前，我國水稻生產(chǎn)基本穩(wěn)定、品質(zhì)不斷提高、產(chǎn)略大于需，但從長期運(yùn)行看，水稻生產(chǎn)、市場、技術(shù)等方面仍存在或積聚了較深的風(fēng)險隱患，值得關(guān)注和警惕。一是生產(chǎn)穩(wěn)定性難度增大。各級政府重農(nóng)抓糧意識下降，不少省市縣對糧食生產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不重視、對種糧大戶生產(chǎn)補(bǔ)貼基本為零，出現(xiàn)放松糧食生產(chǎn)苗頭。全國水稻面積連續(xù)3年、早稻面積連續(xù)7年下降；季節(jié)性拋荒與常年撂荒增多；稻田綜合種養(yǎng)發(fā)展較快，養(yǎng)殖比例大，水稻生產(chǎn)弱化。東北三省和長江中游四省水稻產(chǎn)量占全國60.0%左右，主產(chǎn)區(qū)過于集中也增大了遭遇嚴(yán)重自然災(zāi)害時的減產(chǎn)風(fēng)險。直播稻面積繼續(xù)增加，也一定程度增大了安全生產(chǎn)風(fēng)險。二是市場不穩(wěn)定因素增多。湖南糧庫一律不收購鎘含量超標(biāo)大米，江西、四川部分農(nóng)戶由于稻谷重金屬鎘超標(biāo)出現(xiàn)嚴(yán)重滯銷；糧食收購企業(yè)推遲啟動最低收購價政策、縮短收購時間、提高收購標(biāo)準(zhǔn)，將農(nóng)民稻谷推向私人收購，加大了壓級壓價空間；稻米凈調(diào)出區(qū)集中在東北和長江中下游6 省，西南地區(qū)大米缺口逐年擴(kuò)大；城鄉(xiāng)居民不儲糧，極易放大市場波動。三是產(chǎn)業(yè)競爭力下降風(fēng)險增強(qiáng)。審定品種多，但突破性品種極少，適宜直播、機(jī)插等輕簡化生產(chǎn)的品種也不多；化肥減施增效和農(nóng)藥減量控害等技術(shù)集成不足、標(biāo)準(zhǔn)化不夠。雜交稻種子產(chǎn)能過剩、庫存壓力大，期末余種量連續(xù)7年超過1.0 億kg；國內(nèi)種子生產(chǎn)成本高，雜交稻種業(yè)走出去困難。國內(nèi)市場“稻強(qiáng)米弱”突出，加工能力過剩，大米價格低迷、企業(yè)虧本經(jīng)營。國際市場大米仍具價格優(yōu)勢，大米進(jìn)口沖動仍然強(qiáng)烈。

2 2020年水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

2.1 種植面積穩(wěn)中略減

受種稻效益差、適齡務(wù)農(nóng)勞動力偏緊等因素及新冠肺炎疫情影響，2020年水稻面積慣性下降的可能性較大，特別是早稻種植面積。但同時，政策性利好之風(fēng)頻吹，有利于水稻面積穩(wěn)定。2019年12月20—21日召開的中央農(nóng)村工作會議強(qiáng)調(diào)，要下大力氣抓好糧食生產(chǎn)，穩(wěn)住糧食播種面積，穩(wěn)定糧食產(chǎn)量，提出確保谷物面積穩(wěn)定在0.95 億hm2以上[7-8]；2月5日，2020年“中央一號文件”發(fā)布，強(qiáng)調(diào)2020年糧食播種面積和產(chǎn)量要保持基本穩(wěn)定；2月10日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《2020年種植業(yè)工作要點(diǎn)》，明確提出口糧面積穩(wěn)定在0.53 億hm2以上[9]。國務(wù)院也釋放了強(qiáng)烈信號，2020年2月18日，國務(wù)院常務(wù)會議明確提出要鼓勵有條件地區(qū)恢復(fù)雙季稻[10]。

2.2 單產(chǎn)水平保持穩(wěn)定

2019年全國水稻單產(chǎn)達(dá)到7 059.0 kg/hm2，首次突破7 050.0 kg/hm2水平，主要得益于一批優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)水稻品種和綠色高質(zhì)高效技術(shù)的推廣應(yīng)用，同時也與主產(chǎn)區(qū)水稻生長期間有利的氣象條件密切相關(guān)。近年來，國家持續(xù)加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及防災(zāi)減災(zāi)工作，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部已明確提出2020年將完成533.0 萬hm2高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和133.0 萬hm2高效節(jié)水灌溉建設(shè)任務(wù)，繼續(xù)為糧食生產(chǎn)保駕護(hù)航。但同時，南方地區(qū)稻田綜合種養(yǎng)、直播等輕簡化種植仍將保持較快上升勢頭，種植效益下降后水稻生產(chǎn)粗放經(jīng)營現(xiàn)象增多，優(yōu)質(zhì)稻尤其是中高檔優(yōu)質(zhì)稻品種推廣面積有望逐步擴(kuò)大，優(yōu)質(zhì)常規(guī)稻也將持續(xù)擠壓雜交水稻種植面積，這些因素對單產(chǎn)來說是不利的。因此，預(yù)計(jì)在沒有重大自然災(zāi)害和病蟲害爆發(fā)的情況下，2020年我國水稻單產(chǎn)將繼續(xù)穩(wěn)定在7 000.0 kg/hm2左右。

2.3 大米市場有望走出低谷

2月28日，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布2020年稻谷最低收購價通知，明確繼續(xù)在主產(chǎn)區(qū)實(shí)行最低收購價政策，早秈稻、中晚秈稻和粳稻最低收購價分別為每50 kg 121 元、127 元和130 元，其中早秈稻、中晚秈稻最低收購價格分別比2019年每50 kg 提高1 元，粳稻保持不變；限定最低收購價稻谷總量為5 000 萬t（秈稻2 000 萬t、粳稻3 000 萬t）。這為2020年谷價市場預(yù)期吃了定心丸。非洲蝗蟲在繼續(xù)危害烏干達(dá)、南蘇丹、坦桑尼亞等非洲國家的同時，一路向北進(jìn)入巴基斯坦和印度西北地區(qū)。作為世界大米主要出口國，一旦危害加重影響當(dāng)?shù)卮竺坠┙o，勢必引發(fā)國際大米市場價格上漲。但是，國內(nèi)水稻連年豐產(chǎn)，稻谷庫存較高、出口數(shù)量有限，稻米市場供需仍將保持寬松格局；除越南、泰國等傳統(tǒng)進(jìn)口來源國外，柬埔寨、緬甸、日本、美國紛紛希望擴(kuò)大對華大米出口，我國大米進(jìn)口仍將保持在較高水平?？傮w上看，稻谷（米）市場走好、走出低谷的可能性較大。

2.4 品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級

大米消費(fèi)市場進(jìn)一步細(xì)分，層次和結(jié)構(gòu)更加鮮明。各地繼續(xù)大力發(fā)展緊缺、綠色優(yōu)質(zhì)水稻生產(chǎn)，水稻生產(chǎn)品質(zhì)提升、結(jié)構(gòu)優(yōu)化。盡管近兩年稻米市場走勢整體低迷，但江西、湖南、廣西等優(yōu)質(zhì)稻品種市場價格不降反升，出現(xiàn)供不應(yīng)求局面，優(yōu)質(zhì)稻和普通稻市場價格分化將成為常態(tài)，有效引導(dǎo)農(nóng)民種植適銷對路品種。2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將舉辦全國性優(yōu)質(zhì)稻米品質(zhì)品鑒宣傳推介活動[9]，預(yù)計(jì)各地將繼續(xù)發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻米，提升產(chǎn)品品質(zhì)，提高種植效益，特別是食味佳、外觀好的中高檔優(yōu)質(zhì)稻米比重繼續(xù)提高；加工專用、功能專用水稻等供給增加，逐步形成適應(yīng)市場需求的水稻品種和品質(zhì)結(jié)構(gòu)。

2.5 綠色技術(shù)加快推廣

2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部繼續(xù)實(shí)施農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展行動，建設(shè)好農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)，深入開展農(nóng)藥化肥減量行動，推進(jìn)秸稈綜合利用和農(nóng)膜污染治理；加快推進(jìn)耕地質(zhì)量提升，實(shí)施東北黑土地保護(hù)性耕作行動計(jì)劃等。因此，預(yù)計(jì)2020年水稻綠色發(fā)展技術(shù)體系將更加完善，優(yōu)質(zhì)高效多抗水稻新品種、環(huán)保高效肥料、生物農(nóng)藥、智能農(nóng)機(jī)裝備等綠色投入品繼續(xù)增加，化肥減施增效、農(nóng)藥減量控害、土壤修復(fù)、秸稈還田等綠色技術(shù)面積進(jìn)一步擴(kuò)大，稻田綜合種養(yǎng)等綠色高效模式將繼續(xù)得到發(fā)展。