張楠｜文

習近平總書記在黨的十九大報告中指出：“我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。”這是根據(jù)國際國內(nèi)環(huán)境變化，特別是我國發(fā)展條件和發(fā)展階段變化作出的重大判斷。

所謂高質(zhì)量發(fā)展階段，核心要求就是要把提高供給體系質(zhì)量作為主攻方向，徹底改變過去主要靠要素投入、規(guī)模擴張，忽視質(zhì)量效益的粗放式增長，通過提高質(zhì)量和效益實現(xiàn)經(jīng)濟的良性循環(huán)和競爭力提升。

新發(fā)展理念符合我國國情，順應(yīng)時代要求，對破解發(fā)展難題、增強發(fā)展動力、厚植發(fā)展優(yōu)勢具有重大指導意義，對新時代我國銅工業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生深遠影響。本文通過梳理近年來我國銅工業(yè)發(fā)展的新變化，剖析在新時代、新要求下我國銅工業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)和機遇，為實現(xiàn)中國銅工業(yè)可持續(xù)發(fā)展提出路徑。

高精度電子銅箔

經(jīng)濟增長方式帶動銅消費的變化

從歷史發(fā)展軌跡看，經(jīng)濟增長方式?jīng)Q定銅消費增長是無可爭辯的事實。在過去十多年里全球大宗原材料新增需求中，中國占據(jù)絕對控制地位。上個世紀70年代以來，美國、歐洲等發(fā)達國家單位GDP 資源使用強度陸續(xù)進入平臺期，資源的消費與經(jīng)濟發(fā)展處于脫鉤狀態(tài)，需求量呈現(xiàn)穩(wěn)定乃至下降的趨勢；新興市場經(jīng)濟體盡管需求增長速度較大，但由于其體量較小，在消費量上的貢獻值并不大，因此礦產(chǎn)資源全球市場的新增需求量中70%～80%均是由中國貢獻的，中國的市場變化牽動著整個有色金屬價格的走勢。

但是，當下中國的經(jīng)濟也正發(fā)生深刻的變化，中國經(jīng)濟發(fā)展由高速轉(zhuǎn)向中高速，增長結(jié)構(gòu)也正在發(fā)生變化，因此對銅等大宗原材料的需求強度是放緩的。根據(jù)測算，進入20 世紀后，隨國民經(jīng)濟發(fā)展加快，國內(nèi)銅消費開始迅速增長，2000年-2014年消費年遞增率13%，而2015年-2018年消費年遞增率下降至4.2%。從單位用銅量來看，2002年中國每新增1 億元GDP 帶動的銅消費是42.47 千克，2012年下降至13.7 千克，到了2018年下降至5.1 千克。從上述兩組數(shù)據(jù)可以看出，我國銅消費放緩毋庸置疑。

從消費結(jié)構(gòu)來看，我國傳統(tǒng)的精銅消費領(lǐng)域包括電力工業(yè)、電子與通信、建筑、機械與設(shè)備、消費品及其他日用品、交通等，其中電力行業(yè)占銅消費的41%、電子通信占銅消費的15%、日用品消費約占銅消費的15%，但近年來，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)銅消費增速持續(xù)下降。與此同時，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、高端制造業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)等成為銅消費的新的增長點，這些行業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)量保持了快速增長，如新能源汽車產(chǎn)業(yè)。近10年來，新能源汽車經(jīng)歷了從無到有的爆發(fā)式增長，2018年我國新能源汽車產(chǎn)銷均超過120 萬輛。根據(jù)工信部、國家發(fā)改委、科技部發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》的內(nèi)容，到2020年我國新能源產(chǎn)銷將達到200 萬輛，到2025年產(chǎn)銷占總汽車產(chǎn)銷的20%，到2030年達到40%～50%；到2020年保有量達到500 萬輛。而銅主要用于新能源汽車的電機、電線和充電樁。根據(jù)有關(guān)研究顯示，一臺混合電力和純電動車含銅量約為40 千克～80 千克，快充充電樁和慢充用銅量約為8 千克和60 千克。中國地質(zhì)調(diào)查局根據(jù)全球及我國新能源汽車發(fā)展速度研究顯示，2017年-2030年，全球新能源汽車領(lǐng)域?qū)︺~的消費將從20 萬噸增長到420 萬噸；中國則從6 萬噸增長到160 萬噸，占中國銅消費增量的70%。

政策導向和市場競爭帶動銅產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化

1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴張，行業(yè)競爭日益加劇

進入20 世紀后，隨著我國銅需求量的迅速增長以及銅冶煉技術(shù)的進步，我國銅冶煉、加工產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴張，帶動了全球產(chǎn)能的提升。

打包后的寬幅銅板帶產(chǎn)品即將出口海外

高導銅材

高精度黃銅棒材

煉銅場景

ISA電解車間

奧圖泰閃速吹煉爐在中國應(yīng)用

根據(jù)ICSG 統(tǒng)計，2005年全球電解銅產(chǎn)能2027 萬噸，其中中國產(chǎn)能278萬噸，占比13.7%；2018年全球電解銅產(chǎn)能2755 萬噸，其中中國產(chǎn)能1180萬噸，占比42.8%。2005年-2018年間，全球電解銅產(chǎn)能增加728 萬噸，其中中國增加902 萬噸。從企業(yè)規(guī)模來看，全球前20 家冶煉企業(yè)中中國企業(yè)占據(jù)了7個名額，2005年-2018年間，江銅、銅陵、金川、中銅、大冶等老牌銅冶煉企業(yè)產(chǎn)能均實現(xiàn)了2～4 倍不同程度的增長。我國銅冶煉產(chǎn)量前十家企業(yè)合計產(chǎn)量超過700 萬噸，產(chǎn)量超過100 萬噸的企業(yè)有2 家。產(chǎn)業(yè)規(guī)模的龐大導致產(chǎn)業(yè)內(nèi)同質(zhì)化競爭日益加劇，原料購買以及硫酸銷售等問題尤為突出，企業(yè)效益大幅下降。

從全球范圍來看，銅礦資源并不緊缺，但我國銅資源儲量僅占全球資源儲量的3.1%，優(yōu)質(zhì)資源掌握在國外大型礦業(yè)公司手中。我國以銅礦為原料的銅冶煉產(chǎn)能與國內(nèi)銅礦產(chǎn)能嚴重不匹配，2018年銅礦自給率僅有27%，為了滿足國內(nèi)企業(yè)需求，近10年，我國銅礦進口量始終保持兩位數(shù)的增長速度。面對世界銅原料行業(yè)的寡頭壟斷，作為全球最大銅消費市場，我國在銅原料購買中長期處于劣勢，加之我國銅冶煉產(chǎn)能的持續(xù)擴張，使得銅礦原料供應(yīng)日趨緊張，加工費連續(xù)5年下降，從2015年102.5 美元/噸下降到2019年80.8 美元/噸。而2020年加工費更是大幅下降到62 美元/噸，這對于銅冶煉企業(yè)來說已經(jīng)不是是否盈利的問題了，而是威脅到生存的問題。

從銅加工產(chǎn)業(yè)來看，同質(zhì)化競爭更為激烈，銅加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡。在過去的10年，由于高銅價和部分加工品種階段性短缺，導致國內(nèi)加工投資持續(xù)升溫，尤其是銅冶煉企業(yè)依靠原料成本優(yōu)勢，大規(guī)模的進入銅加工行業(yè)，使得行業(yè)競爭日益激烈。雖然近幾年新建成的銅線桿、銅板帶、銅箔等項目均裝備先進，起點高、投資規(guī)模大，但是由于缺少自身特色，新產(chǎn)品研發(fā)周期長，導致在局部領(lǐng)域產(chǎn)品競爭激烈，嚴重擠壓了企業(yè)的經(jīng)濟效益。

變壓器用銅帶產(chǎn)品

銅線產(chǎn)品

2.成本控制下的產(chǎn)業(yè)布局進一步調(diào)整

近年來，我國銅冶煉產(chǎn)業(yè)分布趨于分散，區(qū)位優(yōu)勢重要性愈發(fā)明顯；而加工產(chǎn)業(yè)則更加集中，呈現(xiàn)地區(qū)集群化發(fā)展。

隨著產(chǎn)業(yè)競爭日益加劇，降低成本成為企業(yè)擺脫困境的唯一有效手段，在技術(shù)日益成熟的銅冶煉行業(yè)，區(qū)位優(yōu)勢的重要性日益明顯。區(qū)位優(yōu)勢主要體現(xiàn)在一是選擇環(huán)境容量大的地區(qū)來降低環(huán)保成本。近年來，推進綠色發(fā)展、堅持生態(tài)環(huán)境保護，已經(jīng)成為中國實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的核心議題，2016年以來，國務(wù)院及相關(guān)部委陸續(xù)發(fā)布了一系列環(huán)保相關(guān)政策，如環(huán)保稅的實施、重點地區(qū)執(zhí)行大氣污染排放限值、建設(shè)綠色工廠等。為了滿足相關(guān)要求，企業(yè)需投入大量的資金進行技術(shù)改造甚至搬遷，環(huán)保成本巨大。二是選擇靠近原材料的地區(qū)來降低運輸成本。由于我國是銅礦資源進口大國，因此除了資源產(chǎn)地，靠近港口的沿海地區(qū)區(qū)位優(yōu)勢尤為重要。我國傳統(tǒng)的銅冶煉基地，如江西、安徽、甘肅、云南等均靠近資源產(chǎn)地，而近年來新建銅冶煉項目則多集中在沿海地區(qū)，如福建、廣西、山東等地區(qū)。三是選擇硫酸銷售壓力小的地區(qū)來降低硫酸處理成本。硫酸是銅冶煉過程中最主要的副產(chǎn)品，每生產(chǎn)1 噸銅的同時會產(chǎn)生3～4噸硫酸，大量的硫酸如果不能及時銷售，企業(yè)就存在著脹庫的風險。而硫酸在銷售距離上又有很大的局限性，在一定區(qū)域內(nèi)如果硫酸供應(yīng)已經(jīng)飽和，則新的硫酸很難再銷售出去，企業(yè)則只能賠錢運到更遠的地方銷售。隨著冶煉產(chǎn)能的迅速增長，硫酸的銷售已經(jīng)成為制約銅冶煉廠的重要因素。綜上，除目前傳統(tǒng)的江西、安徽、甘肅、云南、山東等5 大冶煉基地外，內(nèi)蒙古（赤峰）、福建（寧德項目）、廣西（防城港）或?qū)⒊蔀樾碌你~冶煉重要省份，因此，我國銅冶煉產(chǎn)業(yè)布局有向更加分散發(fā)展趨勢。

江銅貴溪冶煉廠

“中國銅板帶材十強企業(yè)”之一江西金品銅業(yè)科技有限公司在中國銅板帶領(lǐng)域獲得一席之地后，又積極拓展下游產(chǎn)業(yè)鏈，成立江西金軒銅藝科技有限公司，專門生產(chǎn)銅工藝品

與冶煉產(chǎn)業(yè)相反，我國銅加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)更加集中的趨勢。如傳統(tǒng)的江蘇、浙江、廣東等省份，繼續(xù)保持了原有的優(yōu)勢并逐步向高端發(fā)展。另外，2011年起，在區(qū)域經(jīng)濟加速和產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)的拉動下，江西、安徽等省份以所在地銅冶煉產(chǎn)業(yè)為龍頭，承接了一部分銅加工產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移。同時，山東的加工產(chǎn)能也快速提升，逐步形成了以浙江、江西、江蘇、安徽、廣東、山東等為引領(lǐng)的加工產(chǎn)業(yè)布局。

3.裝備技術(shù)創(chuàng)新能力不斷提高

近10年來，我國銅冶煉技術(shù)實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，創(chuàng)新能力不斷提高，基本實現(xiàn)了由“跟跑”-“并跑”-“領(lǐng)跑” 的轉(zhuǎn)變。2007年，我國第一套“雙閃”煉銅工藝在祥光銅業(yè)得到成功應(yīng)用后，一批新工藝、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)。氧氣底吹煉銅技術(shù)在東營方圓首次建成投產(chǎn)，在此基礎(chǔ)上，山東恒邦、中條山、水口山等底吹項目也陸續(xù)建成投產(chǎn)。2014年，首個底吹連續(xù)吹煉技術(shù)在豫光金鉛建成，并實現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)。另外，底吹+閃速、懸浮閃速、連續(xù)側(cè)吹、兩步煉銅等具有自主知識產(chǎn)權(quán)的先進技術(shù)在銅行業(yè)內(nèi)得到推廣，大大地提升了產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平，并實現(xiàn)了技術(shù)輸出。目前，我國銅冶煉技術(shù)主要分為閃速熔煉和熔池熔煉兩大類，據(jù)不完全統(tǒng)計，38%的銅冶煉產(chǎn)能應(yīng)用閃速熔煉技術(shù)，如江銅、銅陵、金川、紫金等；62%的銅冶煉產(chǎn)能應(yīng)用熔池熔煉技術(shù)，如大冶、云銅、富冶、豫光等。

雙閃工廠一景

我國銅加工行業(yè)具有起點高、規(guī)模大的特點，銅加工裝備技術(shù)水平整體處于國際先進行列。其中，銅管主要生產(chǎn)設(shè)備均由國內(nèi)設(shè)計制造，以海亮、金龍、冠邦科技、江蘇興榮為代表，鑄軋法設(shè)備已出口到國際市場；銅板帶生產(chǎn)裝備以國內(nèi)為主，但高端還依賴進口，國內(nèi)廠商主要以中國重型院、大連康豐、太原重工、昆明重工為主，進口裝備主要有德國的西馬克、達涅利，意大利mino 和日本IHI、生田；銅線桿和銅箔設(shè)備則主要依靠進口，銅箔生產(chǎn)裝備主要從日本、美國、德國進口，銅線桿生產(chǎn)裝備主要是進口美國南線和德國西馬克連鑄連軋生產(chǎn)線，我國銅線桿進口生產(chǎn)線占總產(chǎn)能的80%以上。

4.銅冶煉原料供應(yīng)結(jié)構(gòu)悄然變化

我國銅冶煉生產(chǎn)原料主要包括國產(chǎn)或進口的銅礦以及廢雜銅，礦產(chǎn)銅與再生銅分別占銅產(chǎn)量的74%和26%。近年來，隨著我國礦山產(chǎn)量的下降、企業(yè)海外布局步伐加快以及廢銅相關(guān)政策的變化，使得原料供應(yīng)結(jié)構(gòu)逐步發(fā)生了變化。

首先從國產(chǎn)銅礦來看，2016年以來，除普朗銅礦、玉龍銅礦外，鮮有新建項目，擴能項目也進展緩慢，加之由于環(huán)保問題，部分礦山處于停產(chǎn)狀態(tài)，使得我國銅精礦產(chǎn)量逐年下降，從2016年185 萬噸下降到2018年150 萬噸，降幅為19%。與此同時，再看進口銅礦，為了彌補國內(nèi)產(chǎn)量的下降以及冶煉產(chǎn)能過快增長的缺口，近10年，我國進口銅礦數(shù)量始終保持兩位數(shù)的增長速度。但值得注意的是，為了獲得更穩(wěn)定的原料來源，我國銅企已不再是單純的買礦，而是加快了海外布局的步伐，并取得了豐碩成果，如中鋁公司Toromocho 銅礦項目、五礦集團Las Bambas 銅礦項目、紫金礦業(yè)Kamoa項目以及銅陵的Mirador 項目等。據(jù)不完全統(tǒng)計，2018年我國企業(yè)在海外權(quán)益銅礦含銅產(chǎn)量超過160 萬噸。

從廢雜銅的供應(yīng)來看，受政策影響明顯。2017年7月國務(wù)院印發(fā)了《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》，打響了全面禁止洋垃圾入境的第一槍。目前，我國七類廢銅完全禁止進口，六類廢銅需特定審批后允許進口。2019年6月23日，中國固廢與化學品管理網(wǎng)公布了《2019年第九批限制類公示表》，其中包含了進口銅廢碎料批文24.04 萬噸（實物量，下同），這是廢銅政策實施后公布的第一批廢銅進口批文，2019年下半年共下發(fā)了56 萬噸廢銅進口批文，預計2019年廢銅進口含銅量較2018年略有下降。一系列政策的實施，推動了廢銅供應(yīng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，進口廢銅出現(xiàn)階段性供應(yīng)緊張，進口廢銅含銅量從2016年的38%提高到2019年的80%。但從長期來看，國外廢銅供應(yīng)經(jīng)過一段時期的調(diào)整后，預計后續(xù)供應(yīng)相對充足。與此同時，廢銅原料的供應(yīng)也在逐步從進口為主轉(zhuǎn)向國內(nèi)為主，隨著上述廢銅政策的調(diào)整，2018年國內(nèi)原料比重升高至約64.6%。

廣西金川公司面朝大海

我國銅工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的挑戰(zhàn)和機遇

雖然我國對銅的消費增速在逐漸放緩，但由于我國銅消費有著龐大的消費基數(shù)，加之銅是經(jīng)濟建設(shè)中必不可少的原材料之一，廣泛地應(yīng)用于電子、電力、機械、軍工、建筑等行業(yè)，因此銅產(chǎn)業(yè)依舊是我國支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)。但是，為了適應(yīng)新時代要求，要實現(xiàn)銅工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展依然任重道遠。

那么如何實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展？這就要求企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，轉(zhuǎn)型升級、延伸產(chǎn)業(yè)鏈條、提高產(chǎn)品附加值；強化技術(shù)創(chuàng)新，開發(fā)節(jié)能環(huán)保裝備及新產(chǎn)品；擴大產(chǎn)融結(jié)合，借助資本市場降低成本，實現(xiàn)增值；加強風險防范，死守環(huán)境保護和安全生產(chǎn)的紅線；注重綠色智能制造，構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈綠色體系。

1.由主要滿足普通制造業(yè)需要轉(zhuǎn)向支撐戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展

銅作為功能性材料，其特殊的物理、化學性能，是支撐戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國防科技發(fā)展不可缺少的功能材料。在過去十余年中，銅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要動力是依靠消費拉動，其突出特點是做大，這一階段中國銅企業(yè)的規(guī)模迅速做大，產(chǎn)業(yè)集中度也迅速提高。而本輪動能轉(zhuǎn)換的特點是強調(diào)供給端的改革，而不是消費端，那么其發(fā)展方式就發(fā)生了轉(zhuǎn)變。銅工業(yè)企業(yè)要適應(yīng)新時代，就必須要從“速度情結(jié)”“換擋焦慮”中擺脫出來，從粗放的發(fā)展方式中擺脫出來，推動全行業(yè)切實解決發(fā)展不平衡、不充分的問題，優(yōu)化存量資源配置，擴大優(yōu)質(zhì)增量供給，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，把質(zhì)量第一、效益優(yōu)先放在更加突出的位置，加快形成先進基礎(chǔ)材料供給能力，滿足高端、個性、多元化需求。如在支撐新能源領(lǐng)域的高強高導銅合金線、鋰電池用銅箔、3D 打印等方面可以大有作為，是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的一個重要方向。但值得注意的是，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展對銅材料的需求不是數(shù)量，而是質(zhì)量。

2.由單純重視質(zhì)量標準轉(zhuǎn)向建立全程綠色制造體系

受發(fā)展水平約束，過去企業(yè)主要關(guān)注的是產(chǎn)品質(zhì)量、性能，對生產(chǎn)、消耗等銅產(chǎn)品全生命周期過程中的原材料選用、生產(chǎn)、銷售、使用、回收、處理等各個環(huán)節(jié)對環(huán)境造成的影響關(guān)注不高。但隨著綠色工廠、綠色礦山、綠色制造等標準體系逐步完善，以及環(huán)保要求的日益嚴格，能夠在銅全生命周期中做到最大程度資源利用；做到最大程度的降低能源消耗；做到減少污染物產(chǎn)生和排放，最大限度地降低對環(huán)境的擾動；做到少用或不用有毒有害物質(zhì)的原材料，這種全程采用綠色制造標準體系的生產(chǎn)企業(yè)，不僅會有更好的發(fā)展空間，其產(chǎn)品也會更具備競爭力。

3.由注重國內(nèi)發(fā)展轉(zhuǎn)向外延式發(fā)展

隨著中國企業(yè)更多地參與到國際化市場競爭，中國銅企業(yè)正逐步完成從“引進來”到“走出去”；從“學習技術(shù)”到“技術(shù)輸出”；從“實體收購”到“資本市場運作”的蛻變，盡管經(jīng)歷了風雨，但也迎來了彩虹。當下，隨著“國際產(chǎn)能合作”“一帶一路”倡議的穩(wěn)步推進，將為中國銅工業(yè)的發(fā)展迎來新的契機，不僅將為銅企業(yè)提供更多原料選擇機會，同時還會帶動國內(nèi)裝備制造和工程承包等潛在的銅消費。

循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)企業(yè)——銅陵有色金泰化工公司