漢陽專用汽車研究所 張韻

(接上期)

（四）細分產(chǎn)品

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看2019年半掛車比例快速提升，這主要受標準實施刺激市場需求提前釋放（見圖7、8）。總體來看，我國產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，運輸類及作業(yè)類產(chǎn)品與去年同期相比總體變化不大，拋開刺激因素專用汽車行業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理、穩(wěn)固。

圖7 2019年專用汽車分產(chǎn)品構(gòu)成

圖8 2018年專用汽車分產(chǎn)品構(gòu)成

2019年我國準入政策調(diào)優(yōu)化平板、倉柵、廂式、自卸貨車管理，貨車類道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)對采用本企業(yè)生產(chǎn)的底盤進行上裝生產(chǎn)的平板、倉柵、廂式、自卸貨車產(chǎn)品進行統(tǒng)一道路機動車輛產(chǎn)品準入申請，并于2019年6月1號正式實施。生產(chǎn)普通運輸類貨車產(chǎn)品專用汽車生產(chǎn)企業(yè)無法獨自上報產(chǎn)品公告，須由主機廠進行授權(quán)后委托生產(chǎn)。

1、廂式汽車

據(jù)統(tǒng)計，2019年6～12月廂式類生產(chǎn)企業(yè)463家，2018年在產(chǎn)企業(yè)481家，上報產(chǎn)品公告企業(yè)減少18家，全年產(chǎn)量85.54萬輛，同比增長6.38%（見圖9）。北汽福田、安徽江淮、上汽通用五菱是廂式類專用車產(chǎn)品產(chǎn)量前三的企業(yè)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)量前10的企業(yè)累計生產(chǎn)51.17萬輛，占行業(yè)總量的5 9.8 2%，與去年同期相比上升6.48%（見表5）。

廂式類專用車主要細分產(chǎn)品中廂式運輸車年產(chǎn)量依然保持高位，達到68.94萬輛同比增長了5.43%，產(chǎn)品主要以輕微型服務(wù)城市物流運輸產(chǎn)品為主（見表6）。冷藏車在2019年增長28.64%值得關(guān)注，近年來食品領(lǐng)域、醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域、高精尖電子行業(yè)領(lǐng)域、化工、花卉保鮮運輸以及對恒溫恒濕有要求的其他物品運輸?shù)男枨筮M一步增大，對冷藏車的需求也逐步提升。加之我國冷鏈運輸一直處于不溫不火的狀態(tài)，前期市場空白較多，因此各大企業(yè)把目光紛紛投入到該細分領(lǐng)域。通過技術(shù)引進建立先進的生產(chǎn)線，產(chǎn)品技術(shù)及質(zhì)量都有了較大的進步。但是在行業(yè)調(diào)研中發(fā)現(xiàn)各企業(yè)產(chǎn)能投入比較集中，短期內(nèi)如果無法合理消化產(chǎn)能，冷鏈物流會面臨產(chǎn)能過剩的困擾。

2、普通自卸汽車

據(jù)統(tǒng)計，2019年6～12月普通自卸車生產(chǎn)企業(yè)85家，2018年生產(chǎn)企業(yè)120家，上報產(chǎn)品公告企業(yè)減少35家，全年產(chǎn)量35.55萬輛，同比增長4%（見圖10）。北汽福田、陜西集團、上汽依維柯紅巖是普通自卸車產(chǎn)品產(chǎn)量前三的企業(yè)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)量前十的企業(yè)累計生產(chǎn)21.68萬輛，占行業(yè)總量的60.99%，與去年同期相比基本持平（見表7）。

2019年普通自卸車需求受我國宏觀經(jīng)濟固定資產(chǎn)投資情況及環(huán)保檢查正反雙重影響明顯。年頭基建資金到位項目逐步開工，對普通自卸車需求穩(wěn)步上升。我國環(huán)保檢查持續(xù)進行：一是對上游砂石料生產(chǎn)進行管控，車輛無貨可運；二是在重度污染情況下區(qū)域企業(yè)需要停工停產(chǎn)無法對車輛進行生產(chǎn)。這些都對普通自卸車的需求造成了抑制。

圖9 2010～2019年廂式車產(chǎn)量情況統(tǒng)計圖

表5 2019年廂式汽車行業(yè)年產(chǎn)量前10企業(yè)情況統(tǒng)計表

表6 2019年廂式專用車主要車型產(chǎn)量情況統(tǒng)計表

圖10 2010～2019年普通自卸車產(chǎn)量情況統(tǒng)計圖

表7 2019年普通自卸汽車行業(yè)年產(chǎn)量前10企業(yè)情況統(tǒng)計表

圖11 2010～2019年倉柵車產(chǎn)量情況統(tǒng)計圖

3、倉柵式汽車

據(jù)統(tǒng)計，2019年6～12月倉柵式汽車生產(chǎn)企業(yè)98家，2018年生產(chǎn)企業(yè)110家，上報產(chǎn)品公告企業(yè)減少12家，全年產(chǎn)量35.18萬輛，同比增長14.9%（見圖11）。一汽集團、北汽福田、重汽濟南商用是倉柵式汽車產(chǎn)量前三的企業(yè)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)量前十的企業(yè)累計生產(chǎn)25.94萬輛，占行業(yè)總量的73.74%，與去年同期相比上升1.95%（見表8、9）。

倉柵類專用車因為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡單、適用性高，因此一直在貨運市場有著較高的需求，但受困于使用階段的不規(guī)范，車輛超載、違法改裝情況突出是政策調(diào)控的重點車型之一。2019年，在標準調(diào)整加持下各類產(chǎn)品提前透支市場需求取得較大增長，但從長遠看該類車型還是會被廂式類產(chǎn)品逐步取代。

4、半掛車市場

2019年半掛車的半掛車市場略顯瘋狂，全年在產(chǎn)企業(yè)747家，同比增加122家，累計產(chǎn)量138.48萬輛，同比增長109.75%（見圖12）。其中，山東鑼響、駐馬店中集華駿、山東九州是半掛類專用車產(chǎn)品產(chǎn)量前三的企業(yè)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)量前十的企業(yè)累計生產(chǎn)25.05萬輛，占行業(yè)總量的18.09%（見表10）。

從市場反饋來看，GB 7258對半掛車行業(yè)影響巨大，標準中對安全裝置的強制要求提升了車輛使用成本，加之針對的車型在市場上本身就具有較大的占有量，倉柵、普通欄板、自卸式半掛車從數(shù)據(jù)反饋的增量超過250%（見表11）。因此2019年半掛車市場是政策加持下的狂歡，這也從側(cè)面反應(yīng)出標準調(diào)整對行業(yè)的深遠影響。

表8 2019年倉柵式汽車行業(yè)年產(chǎn)量前10企業(yè)情況統(tǒng)計表

表9 2019年倉柵式汽車主要車型產(chǎn)量情況統(tǒng)計表

表10 2019年半掛車行業(yè)年產(chǎn)量前10企業(yè)情況統(tǒng)計表

5、罐式汽車

2019年罐式車在產(chǎn)企業(yè)321家，同比增加17家，累計產(chǎn)量15.48萬輛同比增長24.88%（見圖13）。其中，程力專汽、三一汽車、洛陽中集凌宇是罐式類專用車產(chǎn)品產(chǎn)量前三的企業(yè)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)量前十的企業(yè)累計生產(chǎn)7.72萬輛，占行業(yè)總量的49.9%（見表12）。

從細分產(chǎn)品上看，工程罐車及環(huán)衛(wèi)罐車產(chǎn)量都有所增長，這也反應(yīng)出我國經(jīng)濟總體形勢平穩(wěn)，財政支出穩(wěn)定。總體來說，工程罐式車需求主要集中在經(jīng)濟發(fā)達、工程項目開工密集、有排放升級置換需求的地區(qū)，如深圳、廣州、長沙、南京、武漢等地。環(huán)衛(wèi)罐車需求則集中在地方財政相對富裕的地區(qū)，如武漢、廣州、鄭州等地（見表13）。

6、專用自卸車

2019年專用自卸車在產(chǎn)企業(yè)266家，同比減少了9 3家，累計產(chǎn)量1 0.1 3萬輛同比上升5.42%（見圖14）。其中，上汽依維柯紅巖、一汽車集團、長沙中聯(lián)是專用自卸類產(chǎn)量前三的企業(yè)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)量前十的企業(yè)累計生產(chǎn)5.58萬輛，占行業(yè)總量的55.01%，同比上升 0.7%（見表14）。

圖12 2010～2019年半掛車產(chǎn)量情況統(tǒng)計圖

表11 2019年半掛車主要車型產(chǎn)量情況統(tǒng)計表

圖13 2010～2019年罐式車產(chǎn)量情況統(tǒng)計圖

近年來，環(huán)衛(wèi)類特別是垃圾車生產(chǎn)企業(yè)增長迅速，行業(yè)競爭壓力巨大，龍頭企業(yè)及地方割據(jù)企業(yè)占據(jù)市場主流。產(chǎn)品以圍繞垃圾周轉(zhuǎn)運輸要求的功能性車型為主，并且車型電動化趨勢潛力巨大（見表15）。隨著我國垃圾分類逐步推行，在垃圾運輸環(huán)節(jié)專業(yè)化分工需求逐步顯現(xiàn)，為垃圾車市場需求帶來動力。

表12 2019年罐式汽車行業(yè)年產(chǎn)量前10企業(yè)情況統(tǒng)計表

表13 2019年罐式車主要車型產(chǎn)量情況統(tǒng)計表

圖14 2010～2019年專用自卸車產(chǎn)量情況統(tǒng)計圖

表14 2019年專用自卸車行業(yè)年產(chǎn)量前10企業(yè)情況統(tǒng)計表

表15 2019年專用自卸車主要車型產(chǎn)量情況統(tǒng)計表

圖15 2010～2019年特種結(jié)構(gòu)車產(chǎn)量情況統(tǒng)計圖

7、特種結(jié)構(gòu)汽車

2019年特種結(jié)構(gòu)車在產(chǎn)企業(yè)469家，同比增長38家，累計產(chǎn)量8.88萬輛同比增長5.63%（見圖15）。其中，程力專汽、中聯(lián)重科、三一汽車是特種結(jié)構(gòu)類專用車產(chǎn)品產(chǎn)量前三的企業(yè)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)量前十的企業(yè)累計生產(chǎn)3.98萬輛，占行業(yè)總量的44.85%（見表16）。

特種結(jié)構(gòu)車中細分車型的平板車值得關(guān)注（見表17），受政策法規(guī)調(diào)整17.5米大板車逐步退出貨運市場，運輸市場內(nèi)急需一種替代車型，而針對空白市場研制的中置軸平板運輸車有望進行產(chǎn)品更替。前車由特種平板車加后車中置軸掛車組成，在貨運效率上高于普通掛車及單車，是未來潛在的爆款車型，目前已有多家企業(yè)準備好產(chǎn)品公告，等待市場檢驗。

表16 2019年特種結(jié)構(gòu)汽車行業(yè)年產(chǎn)量前10企業(yè)情況統(tǒng)計表

表17 2019年特種結(jié)構(gòu)車主要車型產(chǎn)量情況統(tǒng)計表

8、起重舉升汽車市場

2019年起重舉升汽車在產(chǎn)企業(yè)158家，同比增長12家，累計產(chǎn)量7.3 8萬輛，同比增長41.36%（見圖16）。其中，徐工集團、中聯(lián)重科、三一汽車是起重舉升類專用車產(chǎn)品產(chǎn)量前三的企業(yè)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)量前十的企業(yè)累計生產(chǎn)5.23萬輛，占行業(yè)總量的70.93%（見表18、1 9）。

圖16 2010～2019年起重舉升車產(chǎn)量情況統(tǒng)計圖

表18 2019年起重舉升汽車行業(yè)年產(chǎn)量前10企業(yè)情況統(tǒng)計表

表19 2019年起重舉升車主要車型產(chǎn)量情況統(tǒng)計表

（未完待續(xù)）