/ 張恒

如果有什么樣的組織，能體現(xiàn)日本汽車(chē)產(chǎn)業(yè)界的雁陣模式，莫過(guò)于日本汽車(chē)“四大會(huì)”。它們是日本汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、日本汽車(chē)零組件制造商協(xié)會(huì)、日本汽車(chē)車(chē)身制造商協(xié)會(huì)和日本汽車(chē)機(jī)械設(shè)備制造商協(xié)會(huì)。它們都是“民間協(xié)會(huì)”，但在特定場(chǎng)景下，其說(shuō)話(huà)分量不亞于通產(chǎn)省。

正如汽車(chē)價(jià)值鏈所揭示的，汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)是其中牽頭協(xié)會(huì)，而其會(huì)長(zhǎng)正是豐田章男。作為豐田汽車(chē)的“三代目”，他也就成了日本汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的“話(huà)事人”。和美國(guó)三大各自為戰(zhàn)、缺乏協(xié)調(diào)機(jī)制比起來(lái)，日本產(chǎn)業(yè)界雖然一樣有競(jìng)爭(zhēng)，但在某些時(shí)候，可以相當(dāng)抱團(tuán)?，F(xiàn)在，這個(gè)時(shí)機(jī)出現(xiàn)了，那就是疫情造成的全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的“大停滯”。

在4月10日對(duì)日本各界的演講中，可以清楚地觸摸到，日本汽車(chē)產(chǎn)業(yè)界的憂(yōu)慮、反思和對(duì)未來(lái)日趨保守的看法。問(wèn)題是，有多保守。

制造業(yè)多一點(diǎn)有好處

這個(gè)講演，自然由豐田章男來(lái)做。他也因此暗地里加入了一點(diǎn)“豐田標(biāo)簽”。

盡管對(duì)海外市場(chǎng)憂(yōu)心忡忡，但豐田章男沒(méi)有提及任何海外市場(chǎng)和生產(chǎn)基地，因?yàn)榇藭r(shí)他的身份是汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，而非豐田社長(zhǎng)。

雖然沒(méi)有一處提及中國(guó)或者美國(guó)，但他處處暗示日本汽車(chē)工業(yè)海外資產(chǎn)的安全性，需要重新評(píng)估。

疫情這么嚴(yán)重，所有跨國(guó)廠(chǎng)商都宣稱(chēng)，除了中國(guó)業(yè)務(wù)“基本”恢復(fù)正常（銷(xiāo)量端復(fù)原需要更久的時(shí)間），其他全球工廠(chǎng)都已停擺或者低速運(yùn)行。即便是二戰(zhàn)，也沒(méi)有發(fā)生這樣的事情。二戰(zhàn)刺激了工廠(chǎng)以極端的方式生產(chǎn)。只不過(guò)，那時(shí)中國(guó)尚未加入全球分工體系，全球化也還有半個(gè)世紀(jì)才會(huì)開(kāi)啟。

而豐田章男宣稱(chēng)：“當(dāng)時(shí)下定決心把制造留在日本，至今我都不認(rèn)為是一個(gè)錯(cuò)誤的決定。”事實(shí)上，豐田固然在全球擁有廣泛的海外產(chǎn)能，但在本土擁有29家工廠(chǎng)（包括車(chē)身廠(chǎng)）。豐田的制造業(yè)重心仍在本土，雖然2012年以后的日元升值打擊了本土制造業(yè)，但豐田仍將所有重要整車(chē)和零部件的產(chǎn)能，都抓在手里至少一份兒。這是一條成功經(jīng)驗(yàn)，章男桑只不過(guò)用謙遜的方式說(shuō)出自己的得意之作（前任渡邊捷昭有很大功勞）。

疫情是很好的檢驗(yàn)。豐田章男的意思是，誰(shuí)有都不如自己有。接下來(lái)，他更清楚地闡明了，不能只算財(cái)務(wù)賬。

“在新冠疫情面前，所需資源并非都能如愿獲得。”他舉了口罩和防護(hù)面罩的例子，實(shí)際說(shuō)的還是汽車(chē)制造?！拔覀兏惺艿阶约荷a(chǎn)制造的重要性。為什么能夠自己生產(chǎn)？因?yàn)槿毡具€保留著生產(chǎn)制造的根基，也因此需要銘記生產(chǎn)制造的現(xiàn)場(chǎng)絕對(duì)不能從日本消失?！?/p>

而且，有了整車(chē)企業(yè)，才能維系周邊的供應(yīng)鏈和中小供應(yīng)商。如果因?yàn)槌杀救∠罢?，整條供應(yīng)鏈都會(huì)逐步消失。這不就是美國(guó)正在干的一件事嗎？

逆全球化是死胡同

豐田章男治下的豐田，和其他跨國(guó)企業(yè)看似沒(méi)什么兩樣。一直在做的事，就是全球分散部署產(chǎn)能，盡量靠近市場(chǎng)，供應(yīng)鏈充分本地化。不同的是，豐田選擇保留相當(dāng)比重的本土產(chǎn)能（特別是對(duì)關(guān)稅容忍度比較高的高端車(chē)型）。

豐田和其他車(chē)企一樣，對(duì)以中國(guó)為供應(yīng)鏈核心的做法，進(jìn)行了反思。這不是要撤離中國(guó)的意圖。順便說(shuō)一句，盡管一些美國(guó)政客發(fā)出撤離中國(guó)的號(hào)召，但他們其實(shí)也確信，商業(yè)領(lǐng)袖們將一笑置之。促使后者離開(kāi)中國(guó)的力量，不是行政命令，而是成本。

中國(guó)美國(guó)商會(huì)、上海美國(guó)商會(huì)和普華永道曾在4月17日發(fā)布聯(lián)合調(diào)查報(bào)告稱(chēng)（調(diào)查在3月進(jìn)行），受訪(fǎng)的在華美企中，有70%不打算將任何生產(chǎn)部門(mén)（生產(chǎn)、供應(yīng)、采購(gòu)）遷至海外。

當(dāng)時(shí)有40%受訪(fǎng)者稱(chēng)不會(huì)因疫情改變?cè)谌A供應(yīng)鏈長(zhǎng)期規(guī)劃，另有52%企業(yè)認(rèn)為“現(xiàn)在”言之過(guò)早。不過(guò)，當(dāng)時(shí)所有廠(chǎng)家都認(rèn)為，中國(guó)政府的扶持政策，對(duì)中外企業(yè)都有效。到了4月下旬，因?yàn)闅W美疫情控制乏力，相信觀(guān)望派將變?yōu)閳?jiān)定的“對(duì)華看多派”。

對(duì)中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，逆全球化也是死胡同。雖然全球化導(dǎo)致的“贏(yíng)家通吃”，對(duì)中小企業(yè)不利，但逆全球化，倒霉的還是中小企業(yè)，因?yàn)轭^部公司會(huì)在每一個(gè)重要產(chǎn)能基地周?chē)渴鹆α?，而不是依靠全球供?yīng)調(diào)配。

話(huà)說(shuō)回來(lái)，假設(shè)只剩一家車(chē)企贊成全球化，也必須是豐田。作為全球發(fā)展最成功、利潤(rùn)最高的車(chē)企，主張全面退回本土市場(chǎng)，除非瘋了。豐田章男是建議將關(guān)鍵的東西抓在手里，哪怕搭上一點(diǎn)利潤(rùn)。

兩個(gè)調(diào)整

這里面暗示，將對(duì)豐田L(fēng)PS（精益生產(chǎn)）方式進(jìn)行修正。LPS由訂單和需求驅(qū)動(dòng)，關(guān)鍵在于消除供應(yīng)鏈的浪費(fèi)，目的是成本最低。

但我們觀(guān)察到，疫情期間，幾乎所有整車(chē)廠(chǎng)都或多或少開(kāi)始囤積配件。他們不僅擔(dān)心斷供，也擔(dān)心配件價(jià)格不穩(wěn)定，或者匯率波動(dòng)導(dǎo)致的價(jià)格體系紊亂。

而豐田對(duì)供應(yīng)鏈體現(xiàn)在，對(duì)本地/跨境物流、供應(yīng)商生產(chǎn)體系的掌控上。這套體系實(shí)際上很脆弱，既對(duì)時(shí)間敏感，也對(duì)關(guān)稅、匯率、國(guó)家提供的軟硬基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)定性敏感。即便疫情平息，誰(shuí)也說(shuō)不準(zhǔn)它什么時(shí)候卷土重來(lái)。如果不想屆時(shí)背負(fù)今天這樣的重大損失，未雨綢繆是必須的。這就意味著豐田將對(duì)全球產(chǎn)能的供應(yīng)鏈，加強(qiáng)本地化部署，將高價(jià)值環(huán)節(jié)盡量放在本土。這和2011年福島核電站事故后的趨勢(shì)截然相反。

豐田章男在講演中一再?gòu)?qiáng)調(diào)“長(zhǎng)期支持東北復(fù)興計(jì)劃”，其中的“東北”指的是本州北部六縣：青森縣、巖手縣、秋田縣、山形縣、宮城縣和福島縣。東北六縣都受到福島事件的波及。豐田旗下東日本總部目前下轄四家工廠(chǎng)：宮城大衡工廠(chǎng)、宮城大和工廠(chǎng)、巖手工廠(chǎng)和東富士工廠(chǎng)。豐田有意在“東北”增加工廠(chǎng)，一方面該地區(qū)生產(chǎn)成本較低，另一方面豐田要體現(xiàn)它作為日本制造旗幟企業(yè)的社會(huì)責(zé)任。

那么意思很明顯了，豐田一方面調(diào)整全球供應(yīng)鏈的指導(dǎo)原則，另一方面增加本土產(chǎn)能部署。在中美的整車(chē)產(chǎn)能部署不打算削弱，但可能回撤部分供應(yīng)節(jié)點(diǎn)，豐田將為此承擔(dān)多出來(lái)的成本。

日本收縮一點(diǎn)，中國(guó)發(fā)散一點(diǎn)

和服裝、快消品行業(yè)不同，中國(guó)從不擔(dān)心汽車(chē)制造產(chǎn)業(yè)鏈離開(kāi)中國(guó)，因?yàn)檫@是“自殺”之舉。不過(guò)，我們觀(guān)察到，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，正在發(fā)生第六次重構(gòu)。中國(guó)應(yīng)該順應(yīng)形勢(shì)，實(shí)現(xiàn)升級(jí)。

在出口層面上，中國(guó)和外國(guó)零部件企業(yè)一樣，可以隨著產(chǎn)能轉(zhuǎn)移而全球遷移，順便實(shí)現(xiàn)我們自己的國(guó)際化部署。

當(dāng)前，全球80%以上的汽車(chē)零部件和中國(guó)制造相關(guān)，雖然出口額只有600億美元，但中國(guó)作為供應(yīng)鏈核心地位日益不可撼動(dòng)。逆全球化只會(huì)傷害車(chē)企自身，對(duì)中國(guó)地位造成的干擾遠(yuǎn)小于自身。

豐田章男的呼吁，限定在微調(diào)范圍。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，日本要求收縮一點(diǎn)；而中國(guó)企業(yè)，則最好要分散一點(diǎn)投資，特別是海外市場(chǎng)。

疫情引發(fā)的，不僅是全球經(jīng)濟(jì)受重創(chuàng)，人們思考問(wèn)題的方式、對(duì)抗風(fēng)險(xiǎn)的手段也變得更保守。從豐田章男的角度，保守趨勢(shì)只有“一點(diǎn)點(diǎn)”。在大部分時(shí)間扯順?lè)那闆r下，他還不想大動(dòng)干戈。