/ 吳毓

制造業(yè)“轉(zhuǎn)移”，是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的必然結(jié)果，而中國制造業(yè)就站在轉(zhuǎn)型的十字路口。

在2020年的春天，除了新冠病毒突襲、全球經(jīng)濟(jì)探底，還有兩件事讓中國制造業(yè)“心中暗凜”：其一是韓國最大企業(yè)集團(tuán)三星在越南河內(nèi)籌建其東南亞最大研發(fā)中心。這是繼去年10月關(guān)閉惠州工廠（中國8家工廠中的最后一家）后，三星最大筆、最關(guān)鍵的一次戰(zhàn)略投資。其二是全球半導(dǎo)體巨擘Intel宣布在越南胡志明市新建一家工廠，用于封裝第十代酷睿使用的CPU。

在4月，先有美國白宮國家經(jīng)濟(jì)委員會主任Larry Kudlow建議，將廠房、設(shè)備、知識產(chǎn)權(quán)、裝修等企業(yè)回流支出“費用化”；再有日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省頒布了總額高達(dá)108萬億日元（約合1萬億美元）的“抗疫經(jīng)濟(jì)救助計劃”，其中2435億日元（約合22.6億美元）用于資助日本制造商將生產(chǎn)線撤出中國市場，以推動生產(chǎn)基地的多元化。

雖然Larry Kudlow僅是“個人建議”，雖然大多數(shù)日資企業(yè)稱在華發(fā)展計劃不變，但仍然難以消弭由此衍生的疑問：“去全球化”已經(jīng)成為共識，還是“去中國化”將成為趨勢？中國投資環(huán)境已經(jīng)失去了優(yōu)勢，還是東南亞國家的制造體系展現(xiàn)出更多的魅力？

選全球發(fā)展還是區(qū)域經(jīng)營，從中國離開還是堅持留下，不同的企業(yè)、不同的階段、不同的視角、不同的預(yù)期，會有不同的選擇。這有點像選車，決定購買的并非配置+價格那么簡單，既有需求的平衡、乘員的妥協(xié)，有經(jīng)驗的總結(jié)、口碑的兼顧，還有對自己的定位、對未來的預(yù)期。

上世紀(jì)90年代，中國制造取代了“亞洲四小龍”，大量的產(chǎn)業(yè)資本流入，中國制造由此崛起……在新冠疫情之后，中國制造業(yè)是否會出現(xiàn)“回流”？越南、泰國、印度尼西亞甚至印度，是否有能力接棒，重現(xiàn)中國改革開放初期外資與技術(shù)涌入、人才與基建井噴的盛況？

01 俯瞰

在過去的100年中，全球制造業(yè)曾有四次“權(quán)力更迭”。

上世紀(jì)初期美國接替英國成為制造業(yè)領(lǐng)軍者，以流水線為標(biāo)志的高效生產(chǎn)奠定了現(xiàn)代制造的雛形。至上世紀(jì)50年代日本從美國手中接盤，以“現(xiàn)地現(xiàn)物”為靈魂的日本制造從此復(fù)興，并帶動日本在1968年成為世界第二經(jīng)濟(jì)強國（當(dāng)年GDP1466億美元，世界經(jīng)濟(jì)占比5.98%）。

上世紀(jì)70年代，“亞洲四小龍”崛起，除韓國以造船、鋼鐵等重工業(yè)立身，中國臺灣、中國香港和新加坡均以勞動密集型產(chǎn)業(yè)上位。至上世紀(jì)90年代中國“接棒”，同樣是以皮革、塑膠、五金件等低端制造業(yè)起家，同樣是依玩具、服裝、電子表等勞動密集型產(chǎn)業(yè)出道……

2008年全球經(jīng)濟(jì)危機爆發(fā)后，中國政府采取了積極的財政政策、穩(wěn)健的貨幣政策以及針對“鐵工基”的政府投資，起到了保增長、穩(wěn)增長的效果，但與此同時，中國經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性問題并未消失。

在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，高消耗、高污染、高排放產(chǎn)業(yè)的比重明顯偏高，而高附加值產(chǎn)業(yè)、綠色低碳產(chǎn)業(yè)、具有國際競爭力產(chǎn)業(yè)的比重偏低。在投入結(jié)構(gòu)方面，則表現(xiàn)為過度依賴勞動力、土地、資源等低端要素，而人才、技術(shù)、知識、信息等高級要素投入比重偏低，直接的結(jié)果就是中低端產(chǎn)業(yè)偏多、資源能源消耗過多。

中國政府在5年前提出的“供給側(cè)改革”，核心就是調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，方向是推動生產(chǎn)要素實現(xiàn)最優(yōu)配置，目標(biāo)是減少低端和無效供給、擴(kuò)大高端和高效產(chǎn)出。近年來經(jīng)常見諸報端的“經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型”，也是同樣的思路：從重數(shù)量轉(zhuǎn)向重質(zhì)量，從勞動密集型轉(zhuǎn)向科技密集型，由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。在中國制造業(yè)亟待轉(zhuǎn)型升級的背景下，再看部分制造產(chǎn)能向東南亞國家轉(zhuǎn)移的可能與利弊，或許會有不一樣的角度與結(jié)論。

02 近察

客觀評價，三星將工廠遷往越南與Intel在越南新建工廠，都是勞動力成本優(yōu)勢導(dǎo)致“天平傾斜”，但其發(fā)生的背景不同，傳達(dá)的信號也不相同。

前者離開，首因是華為、小米等中國品牌崛起，導(dǎo)致其市場份額陡降（2018年手機市場份額僅余1%）；次因是轉(zhuǎn)移產(chǎn)地以規(guī)避中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致的出口阻礙。后者在越南新建工廠，則是為了彌合供需之間的缺口——此前已經(jīng)停工的哥斯達(dá)黎加工廠也將重啟，以求脫離無貨可供的窘境；此外，Intel在全球部署的逾15家工廠看似分散了產(chǎn)能，但也暗藏了全球備份的考量。

東南亞11國中，印度尼西亞、泰國、菲律賓與馬來西亞在上世紀(jì)80年代曾有經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展期，一度被譽為“亞洲四小虎”，普遍認(rèn)為其會緊隨“四小龍”的步伐而一飛沖天。但遭受“亞洲金融風(fēng)暴”打擊，致使本就孱弱的經(jīng)濟(jì)瞬間放緩，“龍”騰與“虎”躍皆隨風(fēng)消逝。經(jīng)過近30年的反思與重置，這四國均有“接手”中國制造的潛力。

印度尼西亞2019年GDP接近1.18萬億美元，是世界排名第16位的經(jīng)濟(jì)體。從2005年至今，該國的勞動力成本相對平穩(wěn)，吸引了一批尋求穩(wěn)定的制造商，在電子制造領(lǐng)域有著不可小覷的優(yōu)勢。在跨國公司的“遷移”選項中，印度尼西亞肯定名列榜首。

泰國、菲律賓和馬拉西亞的2019年GDP也在3700億-5000億美元之間，超過了新加坡、以色列、丹麥的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)。泰國每年有10萬名理工科畢業(yè)生和大量的熟練勞動力，并提供更低的企業(yè)所得稅率，由此吸引了豐田、本田等汽車制造商。馬來西亞人工成本低廉，在零部件的測試、設(shè)計以及開發(fā)領(lǐng)域擁有旁人難以企及的優(yōu)勢，對于人工智能、新能源等高科技公司具吸引力。

相比之下，與我國接壤的越南是最具意愿，也最有可能的潛在接棒者。除了擁有較低的總體勞動力成本、不斷提升的勞動生產(chǎn)率外，越南國土多山地少平原，2019年人均GDP不足3000美元，與菲律賓的人均GDP相差上千美元，迫切需要通過工業(yè)化改造實現(xiàn)國家實力、居民生活的整體升級。

03 他說

據(jù)日本貿(mào)易振興機構(gòu)2018年數(shù)據(jù)，越南制造業(yè)工人的月薪均值為216美元（約1530元人民幣），甚至未及深圳、廣州的“最低工資”，但對于操盤者而言，人力成本只是眾多決定因素之一，人才、基礎(chǔ)設(shè)施、能源及法律政策，甚至國家與城市的創(chuàng)新活力，才是企業(yè)在區(qū)域市場保持健康的關(guān)鍵。

從中國轉(zhuǎn)場，“人”絕對是排在第一位的因素。全球的跨國公司均將人才作為發(fā)展自身競爭力的關(guān)鍵因素。大眾集團(tuán)的人力資源就設(shè)定了“選用育留”配合“行政+技術(shù)”的分階成長通道，并將這一體系同步導(dǎo)入中國的合資公司。在中國市場大獲成功的通用汽車、豐田汽車，同樣是堅持將本地人才作為驅(qū)動引擎的策略——在專業(yè)性之外，高層管理者有創(chuàng)新精神、一線技術(shù)工人有敬業(yè)態(tài)度。

安德（化名）被一家跨國公司派駐馬來西亞已經(jīng)十年，他對當(dāng)?shù)貑T工表現(xiàn)的評價是“無話可說”。他說，公司規(guī)模、業(yè)務(wù)方向以及員工的積極態(tài)度，是公司成敗的關(guān)鍵。馬來本地人的認(rèn)知能力、工作態(tài)度就不提了，思維邏輯導(dǎo)致整體效率低下：周六組織團(tuán)隊建設(shè)，就是上午做一些活動、中午燒烤聚會……員工問是不是算加班？遇到周五停電，中國的工廠會通知大家當(dāng)天輪休、周日回來上班，工廠和工人都不吃虧，但這樣的“調(diào)整”在當(dāng)?shù)馗拘胁煌?。員工認(rèn)為，周六周日就是法定休息日；周五不上班是企業(yè)的問題，與己無關(guān)。

被公司派駐越南的工程師巴斯（化名）表示，“溝通效率”是最令他頭疼的問題。他說，在中國工作時，我們也開全球會議，上海、北美和德國三地的團(tuán)隊隔著屏幕聯(lián)網(wǎng)討論，只有個別人需要翻譯。在越南就完全不同，北部的員工可以用漢語交流，但南部的員工只懂越南語，講英語的人也有一些……開一個內(nèi)部會議，至少要有三個翻譯，英語、漢語和越南語做同傳；一個小時能解決問題的會議，往往會夾七纏八地開上兩三個小時。

在越南發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施同樣是問題。從廣西南寧出發(fā)，到中越邊境的友誼關(guān)口岸，雙向四車道的南友高速，每天有超過1500臺貨柜車疾馳而過，將長三角、珠三角發(fā)出的電子配件運往東盟市場。經(jīng)常跑這條線的司機都知道，從南寧吳圩到口岸，213公里的路程，2小時40分鐘肯定能到，但過關(guān)之后就要碰運氣了，連接友誼關(guān)與河內(nèi)的是越南1號公路，兩條車道、人車混行、村莊連著村莊，170公里的路跑上三四個小時很正常。

服務(wù)于一家跨國公司、為印度市場提供技術(shù)支持的一位工程師，對“汽車人傳媒”講述了一次設(shè)備調(diào)試的經(jīng)歷：全新設(shè)備運到班加羅爾，支持團(tuán)隊很快完成調(diào)試，準(zhǔn)備運轉(zhuǎn)正常就“打道回府”，然后就進(jìn)入了“突然停電-重新調(diào)試”的死循環(huán)……要知道，班加羅爾是印度第三大城市、印度的重工業(yè)中心，是高科技公司的匯聚地，號稱“亞洲硅谷”。

除了看得到的軟硬件條件，中國市場還擁有四十年來培養(yǎng)的強大供應(yīng)鏈體系，網(wǎng)絡(luò)平臺配合強大的制造體系，使得任何一個看似不可能有需求、不可能有利潤的東西都有生產(chǎn)供給，都有供應(yīng)商競爭，提供不同的規(guī)格、型號，由此催生細(xì)分市場不斷細(xì)分，更成為推動供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)提升銷量、放大彈性的催化劑。

外交學(xué)院教授施展博士在新書《溢出》中提出，制造業(yè)向越南的“轉(zhuǎn)移”，實際是中國供應(yīng)鏈的“溢出”——轉(zhuǎn)移的都是人工成本較高的環(huán)節(jié)，而非整個行業(yè)；轉(zhuǎn)移的生產(chǎn)流程越多，對中國供應(yīng)鏈的需求越大。

安德告訴“汽車人傳媒”，中國制造的潛在“接班人”中，馬來西亞的制造實力可以排進(jìn)前五，但它更多在依靠來自中國的供應(yīng)鏈體系。安德所負(fù)責(zé)工廠的總運營成本中，物流成本的占比達(dá)到六成。在安德的認(rèn)知中，如果本地配套能力得不到提升，隨著市場低迷、競爭加劇，對于設(shè)在東南亞的工廠而言，虧損已是無法回避的問題。

04 斟酌

回望全球制造業(yè)的四次“替代”，從英國、美國、日本，到亞洲“四小龍”和中國，每一次轉(zhuǎn)移的結(jié)果都是雙贏甚至是多贏。

中國有機會成為“世界工廠”，從自身看，是因為中國的改革開放打開了大門，讓資金、技術(shù)、人才可以一擁而入；也是因為從高層到百姓皆人心向穩(wěn)，提供了寬松穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。向外部看，是國際產(chǎn)業(yè)資本看到了人民幣“雙軌制”合并帶來的契機，看到了中國加入WTO后會加速發(fā)展的契機，但其中最根本的關(guān)鍵是，發(fā)達(dá)工業(yè)國進(jìn)入轉(zhuǎn)型時期，依靠掌控前瞻科技、關(guān)鍵技術(shù)而實現(xiàn)對產(chǎn)業(yè)鏈的全鏈條控制，而大規(guī)模地將生產(chǎn)流程轉(zhuǎn)移外包……

自內(nèi)而外的疊加、機遇與基礎(chǔ)的相遇，成就了中國制造業(yè)近20年的高速發(fā)展。今天，中國制造業(yè)也站在轉(zhuǎn)型的十字路口。

現(xiàn)在的中國，處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期。未來的發(fā)展方向已經(jīng)確定，就是推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實體經(jīng)濟(jì)深度融合，在中高端消費、綠色低碳、共享經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代供應(yīng)鏈等領(lǐng)域培育新增長點。

自2013年中國領(lǐng)導(dǎo)人提出“新絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的合作倡議，中國已在同沿線國家共同推進(jìn)國際骨干通道、口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實現(xiàn)國際運輸便利化，為各國工業(yè)資本跨境投資創(chuàng)造了條件。

可以說，正是“一帶一路”為勞動密集型產(chǎn)業(yè)的新一輪“轉(zhuǎn)移”創(chuàng)造了條件?；蛟S該說，制造業(yè)轉(zhuǎn)型，已是必然的趨勢，何必?fù)?dān)心打破一些壇壇罐罐、失去一些低效高耗的環(huán)節(jié)？

如果堅持開放包容的心態(tài)，制定高效的能源政策、形成公平的法制環(huán)境；如果大力支持創(chuàng)新的社會風(fēng)氣、推動高素質(zhì)人才的教育培養(yǎng)；如果持續(xù)投入基礎(chǔ)研究，對企業(yè)的研發(fā)投入也給予激勵；如果大膽改革貿(mào)易、金融和稅收體系，提升整體市場的成本競爭力……已經(jīng)在中國市場深耕的企業(yè)又怎會舍得離去？已經(jīng)在中國與中國經(jīng)濟(jì)深度融合的制造業(yè)供應(yīng)鏈又如何“轉(zhuǎn)移”？