郎 營(yíng) 都興田

(中國(guó)建筑材料工業(yè)規(guī)劃研究院/建材工業(yè)信息中心、結(jié)構(gòu)工程與生態(tài)環(huán)境材料研究中心)

前言

歲末年初，一場(chǎng)突如其來(lái)的新冠疫情席卷祖國(guó)大地，疫情爆發(fā)在帶來(lái)生命安全威脅的同時(shí)，也對(duì)我國(guó)本年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)不容小覷的影響。打贏疫情防控戰(zhàn)是當(dāng)前我國(guó)的頭等大事，封城、區(qū)域防控等措施的不斷升級(jí)正有效地切斷疫情蔓延的通道，但對(duì)建材企業(yè)而言，此次疫情所帶來(lái)的沖擊和挑戰(zhàn)才剛剛開(kāi)始。在此，重點(diǎn)分析疫情對(duì)砂石骨料行業(yè)的影響。

一、疫情現(xiàn)狀

據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，截至2020年2月14日10點(diǎn)，全國(guó)累計(jì)確診63932例，疑似10109例，死亡1381例。毫無(wú)疑問(wèn)，無(wú)論從確診還是死亡病例數(shù)量看，本次新冠肺炎的疫情規(guī)模已經(jīng)超過(guò)17年前的非典肺炎疫情。

值得注意的是，由于各級(jí)政府在春節(jié)后顯著加強(qiáng)了防控應(yīng)對(duì)措施，過(guò)去幾天全國(guó)(湖北以外)的新增確診病例出現(xiàn)下降趨勢(shì)，這是一個(gè)積極信號(hào)。盡管如此，由于新冠肺炎病毒傳播途徑復(fù)雜、病毒變異概率等因素還不明確，衛(wèi)生防疫專家對(duì)何時(shí)出現(xiàn)拐點(diǎn)尚無(wú)定論。持續(xù)時(shí)限是判斷此次新冠肺炎疫情對(duì)相關(guān)建材加工制造業(yè)沖擊影響力度的關(guān)鍵，根據(jù)鐘南山院士的講話，結(jié)合2003年非典疫情的防控進(jìn)展，預(yù)計(jì)2020年二季度疫情有望得到有效控制，行業(yè)經(jīng)濟(jì)的全面復(fù)蘇有望逐漸展開(kāi)，在此，假定疫情期至4月份，作為分析對(duì)砂石骨料行業(yè)停產(chǎn)停工影響的邊界條件。

二、砂石骨料行業(yè)概況及運(yùn)行特點(diǎn)(表1)

1.行業(yè)概況砂石骨料廣泛應(yīng)用于房屋建筑、基礎(chǔ)設(shè)施、路橋工程、水利水電工程等領(lǐng)域，是混凝土和水泥制品組成材料中極其重要和用量最多的原材料，是開(kāi)采和消耗自然資源最大的產(chǎn)品，其需求剛性不可或缺，沒(méi)有其他產(chǎn)品可替代，2019年產(chǎn)值約2萬(wàn)億元。

當(dāng)前，我國(guó)砂石骨料仍處于產(chǎn)需兩旺的階段，未來(lái)較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)產(chǎn)量或都將處于高位運(yùn)行。受環(huán)保督察影響，2018年部分砂石企業(yè)關(guān)停，當(dāng)年產(chǎn)量同比2017年下降3.4%；2019年國(guó)內(nèi)的砂石產(chǎn)量有所回升，約188億t。近五年我國(guó)砂石骨料產(chǎn)量如下(圖1)。

圖1 2015-2019年我國(guó)砂石骨料產(chǎn)量

2.行業(yè)運(yùn)行周期性特點(diǎn)近幾年我國(guó)砂石骨料中機(jī)制砂石的產(chǎn)量比例已經(jīng)超過(guò)80%，因此從全國(guó)層面看，砂石骨料的生產(chǎn)受季節(jié)的影響較小(北方春夏兩季生產(chǎn)和銷售砂石，秋冬季節(jié)采砂和囤積砂石料，南方全年生產(chǎn))，疫情對(duì)行業(yè)的影響可更多的考慮市場(chǎng)需求周期。

3.行業(yè)分布地域性特點(diǎn)2019年全國(guó)砂石骨料消費(fèi)量約為188億t，而疫情嚴(yán)重地區(qū)(湖北、浙江、江蘇、廣東、河南、安徽、山東、湖南、江西等)均為砂石骨料消費(fèi)大省(7億t以上)，總消費(fèi)量9.75億t，占全國(guó)總消費(fèi)量的51.8%。

三、下游領(lǐng)域分析(表2，3)

1.下游需求周期性規(guī)律砂石骨料的需求方主要是混凝土攪拌站和基建施工單位，通常在混凝土生產(chǎn)中的消費(fèi)量占比70%～80%，在鋪路中的占比20%～30%。相對(duì)來(lái)說(shuō)分析混凝土，特別是商品混凝土的產(chǎn)量變化可基本反映砂石骨料的需求變化。

一般來(lái)說(shuō)，1～2月是混凝土市場(chǎng)需求的淡季，3月份全國(guó)各地市場(chǎng)需求緩慢恢復(fù)，4月份北方市場(chǎng)需求逐步回升，南方市場(chǎng)進(jìn)入銷售旺季，一直到12月(8月受高溫影響，生產(chǎn)銷售進(jìn)入低谷，北方市場(chǎng)12月份進(jìn)入傳統(tǒng)銷售淡季)。也即，1～4月份可看作銷售淡季，5～12月為銷售旺季。從2018年我國(guó)商品混凝土產(chǎn)量的月度數(shù)據(jù)看，也基本佐證了砂石骨料需求的這種周期性。

但值得強(qiáng)調(diào)的是，決定砂石骨料需求的根源還是在于最末端建筑市場(chǎng)需求的恢復(fù)程度，房地產(chǎn)銷售遲滯效應(yīng)，甚至于對(duì)經(jīng)濟(jì)基本面的信心與否，終將經(jīng)由開(kāi)發(fā)投資環(huán)節(jié)、開(kāi)工施工環(huán)節(jié)、混凝土供應(yīng)環(huán)節(jié)等向上傳導(dǎo)而最終影響到砂石骨料需求市場(chǎng)。

表1 2019年我國(guó)各省、市、自治區(qū)砂石骨料消費(fèi)量

表2 2018年我國(guó)商品混凝土月度產(chǎn)量數(shù)據(jù)

2.下游需求地域性特點(diǎn)重點(diǎn)以全國(guó)商品混凝土生產(chǎn)情況來(lái)對(duì)砂石骨料需求分布進(jìn)行分析和判斷。2018年全國(guó)商品混凝土消費(fèi)量約為25.5億m3，而疫情嚴(yán)重地區(qū)(湖北、浙江、江蘇、廣東、河南、安徽、山東、湖南、江西等)除江西和湖南省外，商品混凝土消費(fèi)量均超過(guò)1億m3，該地區(qū)總消費(fèi)量14.8億m3，占全國(guó)總消費(fèi)量的58.4%，地域性需求特點(diǎn)對(duì)行業(yè)影響分析具有關(guān)鍵性作用。

表3 2018年我國(guó)商品混凝土分地區(qū)生產(chǎn)消費(fèi)情況

四、疫情對(duì)砂石骨料行業(yè)影響分析

從行業(yè)運(yùn)行周期性規(guī)律看，2～4月是需求淡季，即便生產(chǎn)受一定影響，依靠庫(kù)存和高負(fù)荷生產(chǎn)也能基本滿足未來(lái)市場(chǎng)需求。但新冠肺炎疫情對(duì)下游末端房地產(chǎn)銷售周期規(guī)律的顛覆，以及其遲滯效應(yīng)向開(kāi)發(fā)投資、土地拍賣收儲(chǔ)、開(kāi)工施工等上游環(huán)節(jié)的傳導(dǎo)，將對(duì)市場(chǎng)形成一定沖擊。再考慮到疫情嚴(yán)重地區(qū)均為砂石骨料消費(fèi)大省(占全國(guó)消費(fèi)量近60%)，因此，疊加區(qū)域性效應(yīng)后，預(yù)計(jì)新冠肺炎疫情將對(duì)本年度砂石骨料市場(chǎng)需求形成較大沖擊。初步預(yù)計(jì)，新冠疫情對(duì)全國(guó)砂石骨料需求規(guī)模的影響幅度在5%左右，但客觀來(lái)講，相較于近年來(lái)生態(tài)環(huán)保治理、礦山關(guān)停整治等，此次疫情影響在行業(yè)可承受范圍內(nèi)。應(yīng)當(dāng)看到，通過(guò)此次突發(fā)性事件將加速弱小企業(yè)退出和行業(yè)整合，并將進(jìn)一步助推全行業(yè)思考如何提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和生產(chǎn)的信息化、智能化水平，從實(shí)際效果上可以預(yù)期行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程將大大加快，行業(yè)綜合效益實(shí)質(zhì)是上升的。