郎 營(yíng) 劉淑娟

(中國(guó)建筑材料工業(yè)規(guī)劃研究院/建材工業(yè)信息中心、結(jié)構(gòu)工程與生態(tài)環(huán)境材料研究中心)

前言

歲末年初，一場(chǎng)突如其來(lái)的新冠疫情席卷祖國(guó)大地，疫情爆發(fā)在帶來(lái)生命安全威脅的同時(shí)，也對(duì)我國(guó)本年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)不容小覷的影響。打贏疫情防控戰(zhàn)是當(dāng)前我國(guó)的頭等大事，封城、區(qū)域防控等措施的不斷升級(jí)正有效地切斷疫情蔓延的通道，但對(duì)建材企業(yè)而言，此次疫情所帶來(lái)的沖擊和挑戰(zhàn)才剛剛開始。在此，重點(diǎn)分析疫情對(duì)商品混凝土行業(yè)的影響。

一、疫情現(xiàn)狀

據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，截至2020年2月14日10點(diǎn)，全國(guó)累計(jì)確診63932例，疑似10109例，死亡1381例。毫無(wú)疑問(wèn)，無(wú)論從確診還是死亡病例數(shù)量看，本次新冠肺炎的疫情規(guī)模已經(jīng)超過(guò)17年前的非典肺炎疫情。

值得注意的是，由于各級(jí)政府在春節(jié)后顯著加強(qiáng)了防控應(yīng)對(duì)措施，過(guò)去幾天全國(guó)(湖北以外)的新增確診病例出現(xiàn)下降趨勢(shì)，這是一個(gè)積極信號(hào)。盡管如此，由于新冠肺炎病毒傳播途徑復(fù)雜、病毒變異概率等因素還不明確，衛(wèi)生防疫專家對(duì)何時(shí)出現(xiàn)拐點(diǎn)尚無(wú)定論。持續(xù)時(shí)限是判斷此次新冠肺炎疫情對(duì)相關(guān)建材加工制造業(yè)沖擊影響力度的關(guān)鍵，根據(jù)鐘南山院士的講話，結(jié)合2003年非典疫情的防控進(jìn)展，預(yù)計(jì)2020年二季度疫情有望得到有效控制，行業(yè)經(jīng)濟(jì)的全面復(fù)蘇有望逐漸展開，在此，假定疫情期至4月份，作為分析對(duì)商品混凝土行業(yè)停產(chǎn)停工影響的邊界條件。

二、商品混凝土行業(yè)概況及運(yùn)行特點(diǎn)(圖1)

1.行業(yè)概況 據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)商品混凝土產(chǎn)量為25.46億m3，2019年上半年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)13.6%，但由于年末施工進(jìn)度放緩，及部分地區(qū)環(huán)保管控影響，混凝土企業(yè)停產(chǎn)、減產(chǎn)較多，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量在24億m3左右。

2.行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn) 商品混凝土行業(yè)受建筑行業(yè)季節(jié)性影響，呈現(xiàn)季節(jié)性波動(dòng)特點(diǎn)，一般在年底和年初整個(gè)預(yù)拌混凝土行業(yè)處于萎縮狀態(tài)。另外，受梅雨季節(jié)影響，不同區(qū)域在5～7月份建筑業(yè)會(huì)受一定影響。其季節(jié)性周期特點(diǎn)在前述砂石骨料章節(jié)已有描述，在此不再贅述。

商品混凝土的推廣應(yīng)用也呈現(xiàn)較強(qiáng)的地域性特征，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)建筑規(guī)模市場(chǎng)較大，商品混凝土的市場(chǎng)滲透率也越高。

圖1 2018年我國(guó)商品混凝土分地區(qū)產(chǎn)量情況

在全國(guó)商品混凝土產(chǎn)量前十的地區(qū)中，有8個(gè)省份處于新冠肺炎疫情較嚴(yán)重地區(qū)，該8個(gè)省份產(chǎn)量占到全國(guó)總產(chǎn)量的56.3%。從產(chǎn)量規(guī)模來(lái)看，江蘇、廣東、山東和浙江省商品混凝土年產(chǎn)量都在2億m3/年以上，而此次疫情最嚴(yán)重的湖北省產(chǎn)量約為1.4億m3。

三、下游領(lǐng)域分析

商品混凝土的下游需求主要為房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等建筑領(lǐng)域。分別分析如下。

1.房地產(chǎn)業(yè) 從周期性或季節(jié)性因素看，2月份前后為房地產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)意義上的施工淡季，工程量相對(duì)較少，但其同時(shí)也是房地產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)銷售旺季。受疫情影響，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)已基本暫停房屋銷售活動(dòng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，從1月份下旬開始，大部分開發(fā)商成交量相比往年春節(jié)期間暴跌95%，銷售數(shù)據(jù)基本接近零，而建筑工地、土地拍賣活動(dòng)也基本處于停滯狀態(tài)。銷量慘淡導(dǎo)致的庫(kù)存推高，無(wú)論對(duì)土地拍賣出讓還是新開工的信心方面都將形成較為強(qiáng)烈的沖擊，也勢(shì)必對(duì)后續(xù)房地產(chǎn)施工計(jì)劃進(jìn)度等產(chǎn)生較強(qiáng)的影響。

圖2 全國(guó)各省市房地產(chǎn)業(yè)房屋竣工面積情況

從區(qū)域分布因素看，我國(guó)房地產(chǎn)建筑市場(chǎng)主要集中在長(zhǎng)江中下游、環(huán)渤海地區(qū)和珠江三角洲地區(qū)。

由圖2可見，在全國(guó)房地產(chǎn)業(yè)房屋竣工面積前十的地區(qū)中，有8個(gè)省份屬于受新冠肺炎疫情影響較嚴(yán)重地區(qū)，其房屋竣工面積占全國(guó)比重超過(guò)50%。

綜合來(lái)看，受新冠疫情影響，房地產(chǎn)銷售反常表現(xiàn)對(duì)后續(xù)土地出讓、新開工施工等所產(chǎn)生的連鎖影響，再加上區(qū)域性因素的疊加效應(yīng)，預(yù)計(jì)本年度房地產(chǎn)業(yè)將遭受較大的沖擊。

2.基建領(lǐng)域 基建方面，1月份地方政府發(fā)債規(guī)模超過(guò)8000億，其中新增專項(xiàng)債7216億，地方政府短期資金相對(duì)充裕，復(fù)工的推遲導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度滯后，資金投放受阻，基建投資壓力進(jìn)一步加大。因此，一旦疫情結(jié)束，肯定出現(xiàn)項(xiàng)目集中爆發(fā)開工及趕工期現(xiàn)象。另外，受疫情影響嚴(yán)重的地區(qū)預(yù)計(jì)將進(jìn)一步加碼基建投資，除常規(guī)基建的刺激加速外，醫(yī)療基建將出現(xiàn)爆發(fā)性需求。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)本年度基建領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)向好。

四、對(duì)商品混凝土行業(yè)影響分析

根據(jù)新冠肺炎疫情對(duì)建筑末端市場(chǎng)的影響分析，再加上區(qū)域性特點(diǎn)的疊加效應(yīng)，初步預(yù)計(jì)，新冠疫情對(duì)全國(guó)商品混凝土市場(chǎng)需求規(guī)模的影響幅度約8%～10%左右；而效益方面，受上游水泥、砂石骨料等所面臨的短暫性、爆發(fā)性的供需緊張所影響，原料成本價(jià)格的提升將造成行業(yè)效益出現(xiàn)一定下滑。