李麗

摘要：時代的進步和發(fā)展帶動了電網(wǎng)營銷項目的發(fā)展，同時我國社會和經(jīng)濟的迅速發(fā)展，要求在我國電網(wǎng)建設(shè)過程中，不斷提高電力營銷項目的管理水平。本文從營銷項目計劃管理的目標出發(fā)，梳理了計劃管理的主要環(huán)節(jié)，明確了電網(wǎng)企業(yè)在計劃管理工作中的任務(wù)，并相應(yīng)提出了計劃執(zhí)行過程中的檢查考核措施。

Abstract： The progress and development of the times have driven the development of power grid marketing projects. At the same time， the rapid development of China's society and economy requires the continuous improvement of the management level of power marketing projects in the process of China's power grid construction. Starting from the objectives of marketing project plan management， this article sorts out the main links of plan management， clarifies the tasks of power grid companies in plan management， and puts forward corresponding inspection and evaluation measures during the plan implementation process.

關(guān)鍵詞：營銷項目;計劃管理;標準化

0? 引言

隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，電力行業(yè)對國民日常生活及國家總體發(fā)展的重要作用顯得尤為重要。根據(jù)國家總體戰(zhàn)略布局，電力系統(tǒng)在保障自身安全穩(wěn)定運行和可靠供應(yīng)、提供電力能源支撐的同時，不斷地加強電網(wǎng)營銷項目建設(shè)，在加快清潔能源發(fā)電發(fā)展、大力推動電力科技創(chuàng)新、加大電力結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整力度、持續(xù)推進電力市場化改革、倡導(dǎo)構(gòu)建全球能源互聯(lián)網(wǎng)、持續(xù)擴大電力國際合作等領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用，使得電力行業(yè)的發(fā)展進一步發(fā)展，促進了國家經(jīng)濟與社會的發(fā)展，有助于實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型升級和國家“一帶一路”戰(zhàn)略的落實。而能夠成功取得這些成就的一大關(guān)鍵就在于電網(wǎng)營銷項目的建設(shè)與發(fā)展。但我國電網(wǎng)建設(shè)過程中，電力營銷項目管理方面還存在著一些問題，如：管理方法缺乏規(guī)范性等。因此，為進一步規(guī)范公司營銷類項目計劃管理工作，本文根據(jù)國家電網(wǎng)公司2017年出臺的《國家電網(wǎng)公司營銷項目管理辦法》，對公司營銷項目管理的目標、主要環(huán)節(jié)及檢查考核進行了優(yōu)化，并提出了營銷項目計劃管理標準化的思路。

1? 計劃管理目標的標準化

營銷項目計劃是國家電網(wǎng)公司綜合計劃的組成部分，納入公司綜合計劃進行管理。營銷項目計劃管理是指對計劃過程進行標準、規(guī)范化管控，以此來提升企業(yè)的管理水平，使得管理更加高效。要做好項目管理，首先需要制定一個完善的項目計劃，內(nèi)容包括項目的范圍、費用和進度。營銷項目計劃管理的目標有二：一是保證項目按計劃實施，年度項目收賬率近90%;二是實現(xiàn)項目進度可控在控，協(xié)調(diào)工程進度與財務(wù)進度。營銷項目管理的關(guān)鍵是以計劃為主線，強化過程管控。

一個完善的項目計劃通常需包含的特性有：①彈性和可調(diào)性。即能夠及時根據(jù)所預(yù)測到的變化和項目實施過程中存在的差異來做出調(diào)整。②創(chuàng)造性。即充分發(fā)揮想象力與創(chuàng)造力，全面統(tǒng)籌，促進項目實施與發(fā)展。③分析性。即要分析研究內(nèi)外部對項目構(gòu)成影響的各種因素，確定不確定因素并分析造成其不確定的原因。④響應(yīng)性。即能及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，并提出修正計劃與可行性方案。

2? 計劃管理主要環(huán)節(jié)的標準化

國網(wǎng)項目綜合計劃按照時間段劃分可以分為綜合計劃建議編制、綜合計劃下達、綜合計劃調(diào)整和綜合計劃執(zhí)行四個環(huán)節(jié)。其中前三個環(huán)節(jié)本公司參與度較低，主要是國網(wǎng)總部和省公司的工作，綜合計劃執(zhí)行環(huán)節(jié)本公司全程參與，故對第四環(huán)節(jié)詳細介紹。

2.1 綜合計劃建議編制

在計劃建議編制前，須由項目經(jīng)理在項目立項階段編制項目計劃書，在項目立項后5個工作日內(nèi)完成。除了需要對項目的基本信息進行提報外，還需要有對項目的效果分析報告。項目計劃書需要經(jīng)由營銷部門意見審批、相關(guān)部門意見審批、財務(wù)部門審批、財務(wù)部主任審批之后，納入項目評估小組的評估過程。

在項目計劃和預(yù)算建議階段，公司要對投資能力進行測算，優(yōu)化平衡能力與企業(yè)需求，統(tǒng)籌配置資源，促成公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，從而提高公司發(fā)展質(zhì)量。

國網(wǎng)營銷部門根據(jù)企業(yè)營銷發(fā)展情況，分析營銷儲備項目，聯(lián)合國網(wǎng)發(fā)展部和財務(wù)部，確立下一年度營銷項目計劃和預(yù)算編制原則，并提出總體目標建議，并根據(jù)國家電網(wǎng)公司綜合計劃和預(yù)算編制總則，確立各單位營銷項目計劃并編制預(yù)算。

公司開始進行項目計劃和預(yù)算編制后，根據(jù)營銷項目儲備現(xiàn)狀，分析公司投資能力，進而提出下一年度的營銷項目計劃和預(yù)算意見，并報送至公司發(fā)展部和財務(wù)部。國網(wǎng)公司總部營銷部門對主要計劃指標建議提出審核意見，國網(wǎng)發(fā)展部根據(jù)公司審定的總體控制目標，編寫綜合計劃編制指導(dǎo)意見，并下發(fā)各級單位。

公司根據(jù)下達的綜合計劃編制《綜合計劃分解表》。公司預(yù)安排項目應(yīng)滿足項目儲備深度要求，并已納入項目儲備庫，需要核準的項目已取得核準文件。

2.2 綜合計劃下達

年度綜合計劃和預(yù)算下達后，省公司營銷部根據(jù)實際情況進一步細化年度營銷項目計劃和預(yù)算。

2.3 綜合計劃調(diào)整

營銷項目計劃一確定劃和下達，原則上不作調(diào)整。因特殊情況進行調(diào)整的計劃需填寫《綜合計劃調(diào)整表》，綜合計劃調(diào)整不能超過可研批復(fù)的規(guī)模，超過的需重新履行可研審批程序。

2.4 綜合計劃執(zhí)行

綜合計劃執(zhí)行，也稱執(zhí)行控制環(huán)節(jié)，是將項目計劃細化分解執(zhí)行，控制項目執(zhí)行進度，限制計劃外項目，確保實現(xiàn)計劃可控、能控、在控。綜合計劃執(zhí)行階段要實現(xiàn)“分解落實，分層執(zhí)行，協(xié)同分析，綜合管控”。

綜合計劃一經(jīng)批準下達，公司發(fā)展部門負責(zé)組織在規(guī)劃計劃管理系統(tǒng)進一步細化分解，下達下級單位，組織項目ERP統(tǒng)一建項，并做好計劃的組織實施和過程控制，做好項目設(shè)計、招標、建設(shè)和資金使用等全過程管理，要確保項目建設(shè)安全、優(yōu)質(zhì)、規(guī)范，竣工后要及時決算。

計劃制定是企業(yè)根據(jù)具體形勢和外部市場環(huán)境對營銷工作進行整體規(guī)劃，需遵循科學(xué)合理的設(shè)計原則。

2.4.1 編制里程碑計劃? 營銷項目計劃和預(yù)算確定后1個月內(nèi)，總結(jié)分析當(dāng)年的招投標批次，參考往年的工作實際狀況，由省市公司聯(lián)合確定營銷項目里程碑計劃，制出“營銷項目里程碑計劃表”。

項目里程碑計劃應(yīng)包括：①關(guān)鍵環(huán)節(jié)如項目招標采購、合同簽訂、財務(wù)收支等的工作目標和時間安排;②一些重點項目如用電信息采集系統(tǒng)、電動車充換電裝置等還應(yīng)包含項目形象進度。

項目單位須嚴格按照項目里程碑計劃來實施項目，若因特殊情況而需要更改里程碑計劃的，需上報省公司營銷部批準。

2.4.2 編制月度和周計劃? 營銷項目公司月度計劃、周計劃由項目經(jīng)理負責(zé)編制，明確每月、每周各專業(yè)詳細編制計劃，每月末及每周生產(chǎn)例會前更新完善。

月度項目計劃——指導(dǎo)部門每月工作開展的計劃，是經(jīng)營計劃執(zhí)行的分解和里程碑計劃的具體落實。按照其重要程度，月度項目計劃節(jié)點分為：重點計劃節(jié)點和綜合計劃節(jié)點。

實踐控制工作繁多，存在潛在風(fēng)險，易出現(xiàn)問題。這就要求必須處理好電力供需平衡關(guān)系，按需縮短停歇時間，適當(dāng)保持生產(chǎn)和管理進度。同時還要將各項規(guī)定、制度徹底落實，嚴格規(guī)范施工行為，并保證做好安全防范工作。

①節(jié)點資料隨時上傳。項目實施期間，做好每個節(jié)點工作后的10個工作日內(nèi)，將關(guān)鍵資料上傳至系統(tǒng)，而其余資料則等到項目全部完成并驗收后，一個月內(nèi)再進行補充。②異常情況及時預(yù)警。一旦經(jīng)常出現(xiàn)規(guī)定時間內(nèi)未錄入節(jié)點資料等問題，可以通過公司內(nèi)網(wǎng)或內(nèi)部通訊工具預(yù)警。③專業(yè)獨立審核。營銷部門按月對其節(jié)點資料進行審核，并通報審核結(jié)果且納入考核。④編制月報周報，營銷項目報省公司月報、周報由項目經(jīng)理負責(zé)編制，報告主要描述當(dāng)前項目編制進展情況，存在的問題及解決方案，并于每月、每周上報省公司運檢部。

3? 計劃管理檢查考核的標準化

計劃的檢查與考核環(huán)節(jié)主要是考核計劃完成及項目調(diào)整情況，實現(xiàn)閉環(huán)管控。營銷項目計劃管理主要對年度項目執(zhí)行情況、項目計劃執(zhí)行是否嚴格執(zhí)行“月統(tǒng)計、季分析、定期通報、年考核”制度、是否建立并執(zhí)行營銷項目里程碑計劃進行檢查與考核。

3.1 項目執(zhí)行情況監(jiān)督檢查

公司要嚴格執(zhí)行省公司下達的綜合計劃，各項指標層層分解，落實到各部門、下級單位，明確營銷部門的任務(wù)，做好項目設(shè)計、招標、建設(shè)和資金使用等全過程管理，確保項目建設(shè)安全、優(yōu)質(zhì)、規(guī)范，竣工后及時決算。

公司發(fā)展部會同營銷部按月、季、年做好執(zhí)行情況跟蹤分析。營銷部定期開展相關(guān)專項計劃的執(zhí)行情況分析，并將分析報告送公司發(fā)展部，確保綜合計劃可控在控。項目執(zhí)行情況分析報告的主要內(nèi)容包括：①計劃指標上月（季）和當(dāng)年累計完成情況，與往年同期數(shù)據(jù)進行比較的結(jié)果，以及計劃完成進度。②分析存在問題，提出相應(yīng)對策。凡計劃指標發(fā)生異常波動的，要進行重點分析。③涉及到投資和資金支出的項目計劃，要分析項目屬性、規(guī)模以及進度，及時反映項目進度進展。④項目各進度指標完成情況（項目研究執(zhí)行情況、項目技術(shù)提升情況、經(jīng)濟效益及社會效益情況、計劃指標與實際完成情況對比）。⑤項目組人員工作情況、主要貢獻。

公司按時將上月綜合計劃執(zhí)行情況分析報告通過規(guī)劃計劃管理系統(tǒng)上報上級公司。

發(fā)展部門會同營銷部門按季開展項目執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。一季度重點檢查計劃分解、建項落實及預(yù)安排項目的執(zhí)行情況;二季度重點檢查計劃執(zhí)行情況;三季度重點檢查計劃執(zhí)行進度、項目儲備及項目增補調(diào)整等情況;四季度綜合檢查全年計劃實施情況。根據(jù)需要，適時開展有關(guān)專題檢查。

監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容包括：①綜合計劃執(zhí)行總體情況，包括主要計劃指標完成及投入計劃的完成情況等。②對計劃項目執(zhí)行情況進行重點檢查，包括項目建項、開工投產(chǎn)里程碑等執(zhí)行情況，此外還包括是否存在計劃外項目等。③分析綜合計劃實施過程中存在的主要問題，并提出相關(guān)改進措施與意見。

公司每季度初開展綜合計劃執(zhí)行情況的自查工作，于每季度后第一個月20日前完成自查報告編寫，通過規(guī)劃計劃管理系統(tǒng)上報省公司。省公司發(fā)展部適時組織各單位自查報告審核分析，召開專業(yè)協(xié)調(diào)會議，組織抽查，編寫檢查報告。將有關(guān)意見等反饋給相關(guān)單位，并結(jié)合實際需要通報檢查結(jié)果。

年度項目執(zhí)行情況考核。年度計劃考核得分=每月月報考核得分*30%+年度重點工作節(jié)點計劃考核得分*70%。

年度重點工作節(jié)點計劃考核主要分為兩部分：計劃編報和計劃完成情況（考核基礎(chǔ)分值詳見表1）。

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通過全口徑全過程項目統(tǒng)計信息，進行計劃執(zhí)行情況多維度分析，跟蹤各專項、各單位項目ERP建項、投入完成、物資提報、合同簽訂、資金支出等各環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，檢查計劃外項目實施情況等。

3.2 項目里程碑計劃考核

項目實施過程中，里程碑計劃的檢查和考核是實現(xiàn)項目進度控制目標的重要措施。特設(shè)計里程碑計劃執(zhí)行情況考核表，由公司營銷部對項目負責(zé)人進行考核，實現(xiàn)對項目的進度管控。具體考核細則見表2。

3.3 “月統(tǒng)計、季分析、定期通報、年考核”制度

月統(tǒng)計：項目單位在每月底完成月度《營銷項目計劃執(zhí)行統(tǒng)計表》，統(tǒng)計項目招標采購、合同簽訂、財務(wù)收支等信息，分析項目執(zhí)行情況，確保綜合計劃執(zhí)行的可控、在控、能控，提交本單位發(fā)展部門并報送省公司營銷管理部門。項目管理專職每月統(tǒng)計項目進度及里程碑計劃完成情況，在國網(wǎng)公司營銷項目管理系統(tǒng)內(nèi)完成項目實施進度填報。

操作流程：①登陸營銷項目管理系統(tǒng)，選擇“項目實施”;②選擇“項目實施進度管理”-“項目實施進度填報”;③填寫形象進度資本金、成本金完成情況;④點擊“生成”-“保存”;⑤選擇下一環(huán)節(jié)“提交”。

項目實施進度計劃需滿足里程碑計劃要求，發(fā)生在里程碑計劃執(zhí)行之后的需分析原因、督促進度管控。

季分析：項目管理人員每季度末，對營銷項目實施情況進行分析。項目管理人員根據(jù)月度統(tǒng)計情況、動態(tài)監(jiān)督檢查情況、項目計劃完成情況、資金完成情況進行統(tǒng)計分析，并形成分析報告，主要體現(xiàn)項目實施進度完成情況、主要項目進展情況、存在問題及對策等。分析報告提交項目管理上級部門。對季度完成計劃嚴重滯后、現(xiàn)場動態(tài)監(jiān)督管理過程中發(fā)現(xiàn)問題較嚴重的要進行通報考核。

定期通報：營銷項目管理人員結(jié)合各單位的分析報告及動態(tài)監(jiān)督檢查情況，對項目進展情況及執(zhí)行環(huán)節(jié)存在問題進行通報和督促整改。

年考核：年底量化考核評議，重點考核部門工作的計劃性、部門工作計劃完成率、制定工程預(yù)結(jié)算管理辦法的合理合規(guī)性、制定辦法的合理合規(guī)性、對招投標文件和標底審核準確度和力度、招投標工作的管理力度、編制招標文件的合理性科學(xué)性準確性、進行項目成本核算的準確性、項目預(yù)結(jié)算審核的及時性準確性、對采購預(yù)算編制所提建議的及時性合理性、合同簽定的科學(xué)性合理性、對經(jīng)濟洽談索賠審核的準確度和力度、招標工程項目概預(yù)算和決算編制的科學(xué)化、客戶管理標準與合同管理等情況，并將月統(tǒng)計情況作為考核評定等的重要依據(jù)，考核結(jié)果與獎懲掛鉤。具體考核細則見表3。

4? 小結(jié)

本文從國家電網(wǎng)營銷項目管理的實際需要出發(fā)，提出了營銷項目計劃管理的標準化，計劃管理標準化從三個方面進行：計劃管理目標、計劃管理的主要環(huán)節(jié)和計劃管理檢查考核。在計劃管理目標標準化方面，本文梳理出了計劃管理必須具有的四個特征：彈性和可調(diào)性、創(chuàng)造性、分析性及響應(yīng)性;在計劃管理主要環(huán)節(jié)標準化方面，對綜合計劃建議編制的項目計劃書編制等工作進行了闡述，將綜合計劃下達環(huán)節(jié)分為了年度綜合計劃和全面預(yù)算下達兩大主要方面，并且對綜合計劃調(diào)整環(huán)節(jié)確定了其調(diào)整需遵循的規(guī)律及可研審批程序，將綜合計劃執(zhí)行環(huán)節(jié)細化為計劃制定與實踐控制兩個方面，并對其進行優(yōu)化;在檢查考核方面，對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查并按年度、按季度、按月度分別設(shè)定了考核評價指標。

結(jié)合營銷項目管理開展實際，本文認為營銷項目計劃管理水平的提升，需結(jié)合工作從營銷項目管理中各個崗位的職責(zé)、分工協(xié)作方面進行，推動營銷項目管理工作效率的進一步提高。

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