發(fā)行概覽：公司本次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1，990萬(wàn)股人民幣普通股（A股），本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照輕重緩急程度投入以下項(xiàng)目：高性能水性涂料建設(shè)項(xiàng)目、汽車(chē)部件用新型功能涂料改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目、特種油墨及環(huán)保型膠黏劑生產(chǎn)擴(kuò)能項(xiàng)目、公司全球營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)及信息化建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

基本面介紹：松井新材是一家以3C行業(yè)中的高端消費(fèi)類(lèi)電子和乘用汽車(chē)等高端消費(fèi)品領(lǐng)域?yàn)槟繕?biāo)市場(chǎng)，通過(guò)“交互式”自主研發(fā)、“定制化柔性制造”的模式，為客戶(hù)提供涂料、特種油墨等多類(lèi)別系統(tǒng)化解決方案的新型功能涂層材料制造商。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司目前已擁有系列有機(jī)硅手感涂料技術(shù)、3D玻璃感光油墨技術(shù)、乘用汽車(chē)車(chē)燈防霧樹(shù)脂及涂料技術(shù)、系列PVD涂料技術(shù)、系列UV色漆技術(shù)、系列水性涂料技術(shù)、乘用汽車(chē)零部件PVD涂料技術(shù)等行業(yè)領(lǐng)先或行業(yè)先進(jìn)的核心技術(shù)。上述核心技術(shù)，為公司參與行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)提供有力支撐。

公司通過(guò)配置多套柔性化生產(chǎn)設(shè)施，并輔以規(guī)范、高效的生產(chǎn)工藝流程管理等，實(shí)現(xiàn)小批量、多批次定制化柔性制造;通過(guò)構(gòu)建涂料、特種油墨等多類(lèi)別、一體化的新型功能涂層材料生產(chǎn)系統(tǒng)，一站式滿足客戶(hù)基于不同基材、固化方式、涂層性能、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的涂層產(chǎn)品需求。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，將新增汽車(chē)部件用新型功能涂料產(chǎn)能500噸/年、高性能水性涂料產(chǎn)能5，000噸/年，涂料類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)能總計(jì)增加5，500噸/年，公司核心產(chǎn)品產(chǎn)能的增加將為未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)提供有力保障。本次募投項(xiàng)目實(shí)施后，將加大對(duì)進(jìn)口先進(jìn)設(shè)備的采購(gòu)力度，構(gòu)建業(yè)界較為領(lǐng)先的DCS全自動(dòng)生產(chǎn)過(guò)程控制系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)。公司經(jīng)過(guò)多年水性涂層材料的研發(fā)投入，目前已推出水性UV涂料、水性高溫涂料、水性保護(hù)油墨等細(xì)分產(chǎn)品。未來(lái)通過(guò)實(shí)施募投項(xiàng)目，可加速水性涂料在應(yīng)用市場(chǎng)的推廣，進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造新的增長(zhǎng)點(diǎn)。本次募投項(xiàng)目實(shí)施后，將圍繞公司產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新需要新增一系列先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備以及配套研發(fā)設(shè)備和檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，在提高研發(fā)部門(mén)硬件配套水平的同時(shí)進(jìn)一步提升公司綜合創(chuàng)新能力及產(chǎn)品質(zhì)量控制能力和檢測(cè)水平。同時(shí)，公司將通過(guò)募投項(xiàng)目建設(shè)加大新技術(shù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度，進(jìn)一步提高產(chǎn)品綜合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目實(shí)施效果未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至5月22日）