沈鑫 郝迎鵬 韓克江 郜婕

（中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院）

0 引言

2020年新年伊始，新冠肺炎疫情（簡稱疫情）爆發(fā)，中國經(jīng)濟遭受重大打擊。為減少疫情損失，全國各地普遍采取“三防”（防輸入、防擴散、防輸出）措施，工業(yè)企業(yè)停工及復(fù)工延遲，商業(yè)活動受阻，各行各業(yè)幾乎陷入停擺。疫情對天然氣利用領(lǐng)域中的城市燃氣、工業(yè)燃料、發(fā)電等也造成不同程度影響。

1 疫情對中國經(jīng)濟的影響

根據(jù)國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年1—2月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降13.5%。受疫情影響較大的行業(yè)主要集中在服務(wù)業(yè)和制造業(yè)。中國烹飪協(xié)會發(fā)布2020年新冠肺炎疫情對中國餐飲業(yè)影響報告稱，78%的餐飲企業(yè) 2月份營業(yè)收入損失100%以上；2020年2月中國沿海（散貨）運價統(tǒng)計表顯示，鐵路、公路、水路、民航等客運數(shù)量同比下降49.7%；國家統(tǒng)計局發(fā)布的2020年2月份和3月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）分別為 35.7%和 52.0%，經(jīng)濟運行尚未恢復(fù)至正常水平。2020年1—3月中國制造業(yè)PMI及分類指數(shù)見圖1。

圖1 2020年1—3月中國制造業(yè)PMI及分類指數(shù)

由圖1可以看出，3月份生產(chǎn)指數(shù)為54.1%，較2月份上升26.3個百分點；新訂單指數(shù)為52.0%，較 2月份上升 22.7個百分點；原材料庫存指數(shù)為49.0%，較2月份上升15.1個百分點；從業(yè)人員指數(shù)為50.9%，較2月份上升19.1個百分點；供應(yīng)商配送時間指數(shù)為48.2%，較2月份上升16.1個百分點。

在全國上下齊心抗“疫”的共同努力下，國內(nèi)疫情防控形勢持續(xù)向好，經(jīng)濟發(fā)展加快恢復(fù)。截至3月底，全國已有27個省市調(diào)降省級應(yīng)急響應(yīng)級別。各地政府積極推進企業(yè)復(fù)工，除湖北省外，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)復(fù)工率超過90%，浙江、上海、山東、廣西、重慶等省份接近100%。中小企業(yè)復(fù)工率達到71.7%，相比2月底提高42.1個百分點。產(chǎn)能利用率相比復(fù)工率低10～20個百分點，制造業(yè)整體產(chǎn)能利用率為 60%～70%，其中資本密集型企業(yè)較高，勞動密集型企業(yè)偏低。

工業(yè)用氣是天然氣利用的主要用戶，其中玻璃、陶瓷、紡織、金屬冶煉、化工化肥、醫(yī)藥等行業(yè)用氣量較大。3月底玻璃行業(yè)產(chǎn)能利用率已恢復(fù)至80%，4月份維持產(chǎn)能利用率在 85%左右，防止庫存積壓；陶瓷行業(yè)產(chǎn)能利用率已恢復(fù)至70%，但內(nèi)外銷訂單大幅減少，后續(xù)增長乏力；服裝及紡織業(yè)產(chǎn)能利用率超過60%，多數(shù)企業(yè)降價促銷，第二季度“旺季不旺”，繼續(xù)以銷定產(chǎn)；金屬冶煉、化工化肥、醫(yī)藥、電子等行業(yè)產(chǎn)能利用率恢復(fù)較高，均超過90%。

2 疫情對中國天然氣市場的影響

2.1 短期市場“速凍”，疫情防控下市場逐漸恢復(fù)

2020年1月23日疫情爆發(fā)以來，全國各省市出臺多項防控措施，工業(yè)生產(chǎn)及餐飲娛樂等多個行業(yè)活動受限，天然氣消費量持續(xù)下降。1月23日至31日，國內(nèi)天然氣市場日均消費量約為8.1×108m3，同比下降9 000×104m3?？鄢汗?jié)假期因素影響，疫情影響天然氣消費量日均7 500×104m3，其中城市燃氣2 800×104m3，工業(yè)燃料4 200×104m3，發(fā)電500×104m3。1月全國天然氣消費量317×108m3，同比增速3.0%，相比2019年1月，增速下降11.9個百分點。

2月份疫情影響持續(xù)擴大，導(dǎo)致大量工廠停工，復(fù)工延遲，商業(yè)活動受限，貨物外運受阻。全月天然氣消費量約為 1.2×108m3/d，其中，城市燃氣約為4 700×104m3/d，工業(yè)燃料5 800×104m3/d，發(fā)電1 500×104m3/d，全月受疫情影響的天然氣消費量約為35×108m3。此外，今年2月份氣溫相比往年偏高，供暖用氣減少，全國天然氣消費量229×108m3，同比下降9.5%，降幅創(chuàng)歷史最低紀錄。

為支持工商企業(yè)盡快復(fù)工復(fù)產(chǎn)，降低疫情影響，共渡難關(guān)，國家及各地方政府相繼出臺一系列財稅、金融、價格等扶持政策。在天然氣方面，2月22日國家發(fā)改委出臺《階段性措施降低非居民用氣成本》的通知，要求天然氣生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)提前執(zhí)行淡季銷售價格。湖北、湖南、山東、陜西、安徽、江西等17個省市出臺相關(guān)政策，下調(diào)非居民天然氣終端銷售價格和省內(nèi)管輸費，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。上游供氣企業(yè)對直供發(fā)電、工業(yè)等用戶實施降價刺激，3月上旬江蘇省的 23家直供電廠發(fā)電用氣量同比增長23.5%。通過各種復(fù)工復(fù)產(chǎn)支持舉措，3月份天然氣市場需求逐步恢復(fù)。據(jù)國家統(tǒng)計局預(yù)計，3月底全國制造業(yè)復(fù)工率將恢復(fù)至 94.7%，各類工業(yè)企業(yè)總體產(chǎn)能利用率將超過70%。

根據(jù)天然氣預(yù)測模型和行業(yè)調(diào)查分析協(xié)同預(yù)測結(jié)果，3月份疫情影響天然氣消費約9 500×104m3/d（其中，城市燃氣為4 000×104m3/d，工業(yè)燃料為5 500×104m3/d），較2月份減少了 5 500×104m3/d，全月影響30×108m3。北方5個大中城市（北京、天津、西安、唐山、保定）供暖時間延長7～16天，新增供暖用氣量約2×108m3，疊加降價促銷增加的15×108m3，預(yù)測 3月份全國天然氣市場消費量為245×108m3，同比下降2.2%，增速相比2月份增長7.3個百分點。

2.2 全年市場“失速”，舊風(fēng)險疊加新因素

中國經(jīng)濟增速持續(xù)下滑，2019年 GDP增速6.1%，2020年將持續(xù)走低至 6%以下；環(huán)保政策放松，“宜煤則煤”成為政策著力點，“煤改氣”大幅減緩，天然氣需求會政策性降低；天然氣市場新動能尚未培育形成等因素已為中國天然氣市場累積了一系列風(fēng)險。

在上述因素基礎(chǔ)上，疫情爆發(fā)進一步降低了市場活力。預(yù)計一季度國內(nèi)天然氣消費量792×108m3，同比減少20×108m3，增速-2.4%。全年天然氣市場需求3 200×108m3，增量133×108m3，增速4.4%，增速同比下降5個百分點，其中疫情沖擊對全年天然氣消費影響量約 80×108m3，導(dǎo)致消費增速下降約3個百分點；經(jīng)濟和環(huán)保政策因素使增速下降約2個百分點。天然氣消費年度增速將創(chuàng)自2004年中國天然氣市場進入快速發(fā)展期以來歷史新低。2004—2020年全國天然氣市場消費增速見圖2。

圖2 2004—2020年全國天然氣市場消費增速

3 全國天然氣供需形勢

2018年國務(wù)院發(fā)布國發(fā)〔2018〕31號《關(guān)于促進天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》，加大了天然氣產(chǎn)供儲銷建設(shè)力度，取得了一系列顯著成效。

在勘探開發(fā)領(lǐng)域，2019年新發(fā)現(xiàn)了“丁山—東溪”和“博孜—大北”等千億立方米級大氣田，新增天然氣探明儲量為7 856×108m3，頁巖氣探明儲量為8 773×108m3，頁巖氣新增探明儲量首次超過常規(guī)天然氣。

在天然氣生產(chǎn)方面，2019年全國天然氣產(chǎn)量達到1 776.6×108m3，同比增長11.5%，自2011年以來國產(chǎn)氣增速重回兩位數(shù)。其中，中國石油天然氣集團有限公司（簡稱中國石油）、中國石油化工集團有限公司（簡稱中國石化）、中國海洋石油集團有限公司（簡稱中國海油）等國有三大石油公司產(chǎn)量為1 656.5×108m3，占比93.2%；陜西延長石油（集團）有限責(zé)任公司（簡稱延長石油）產(chǎn)量為48.1×108m3，占比2.7%；另外，煤制氣產(chǎn)量為36.8×108m3，占比2.1%；煤層氣產(chǎn)量為35.2×108m3，占比2.0%。2019年中國天然氣產(chǎn)量及構(gòu)成見表1。

表1 2019年中國天然氣產(chǎn)量及構(gòu)成

2019年，我國天然氣資源進口國達29個，海外天然氣資源進口總量為1 322.4×108m3。其中，全國管道氣進口總量 506.9×108m3，主要來自中亞、中緬和中俄東線天然氣管道，LNG（液化天然氣）進口量815.5×108m3，同比增長12.4%，主要來自澳大利亞、卡塔爾和馬來西亞，三國總進口量達到586.8×108m3，占LNG總進口量的72.0%。在能源安全新戰(zhàn)略引領(lǐng)下，天然氣對外依存度同比下降 1個百分點，降至 43%，能源安全得到提高。2019年中國天然氣進口量及構(gòu)成見表2。

表2 2019年中國天然氣進口量及構(gòu)成

2020年，我國天然氣資源新增約260×108m3，資源供應(yīng)總量達到3 320×108m3，其中國內(nèi)天然氣產(chǎn)量繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，全年產(chǎn)量約1 950×108m3，新增174×108m3，增速9.8%；進口氣資源由于市場需求進一步萎縮，各公司 LNG進口計劃將相應(yīng)調(diào)整，預(yù)計全年新增進口約 80×108m3，全年凈進口總量 1 370×108m3。資源供應(yīng)相比市場需求富余約127×108m3，將導(dǎo)致市場競爭激烈，天然氣價格反映最為顯著。根據(jù)燃氣在線發(fā)布的數(shù)據(jù)，3月31日，遼寧省、山東省、江蘇省、廣東省等主要市場 LNG接貨價格持續(xù)下跌，與2月底相比，降幅下降了200～450元/t不等。由于大部分沿海LNG接收站暫緩接貨，東北亞及中國沿海有多船LNG現(xiàn)貨亟待銷售，東北亞LNG價格維持較低水平。3月 26日，LNG現(xiàn)貨到岸價為2.95美元/MMBtu，折合人民幣0.76元/m3，與10天前3.55美元/MMBtu相比下降了0.60美元/MMBtu。

4 相關(guān)建議

（1）短期降低市場失速風(fēng)險，避免供需失衡。

需求側(cè)：盡快恢復(fù)企業(yè)生產(chǎn)秩序。按照“有力防控疫情、有序恢復(fù)生產(chǎn)、有效保障秩序、有利長效發(fā)展”的原則，鼓勵企業(yè)采取靈活方式有序復(fù)產(chǎn)。出臺金融、氣價、氣量等一攬子政策，聯(lián)合金融、物流、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)，及時協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)企業(yè)用工、用人、銷售渠道、資金短缺等問題。調(diào)整國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（簡稱國資委）對上游供氣企業(yè)考核指標，給予供氣企業(yè)降價促銷空間，推動市場回暖。

供應(yīng)側(cè)：合理控制外貿(mào)進口。新形勢下對資源市場進行“再平衡、再優(yōu)化”。建議國資委指導(dǎo)各企業(yè)對進口資源進行談判，以疫情不可抗力因素為契機，加深與長期貿(mào)易供應(yīng)商談判，減少高價資源進口量。加快推進能源革命與大氣污染防治戰(zhàn)略進程，擴大天然氣用量，減少煤炭進口規(guī)模。持續(xù)推進天然氣供應(yīng)側(cè)結(jié)構(gòu)性優(yōu)化，降低跨省長輸管道運輸價格，嚴格監(jiān)督確保上游供氣、中間管輸、地方非居民銷售三個環(huán)節(jié)的降價紅利，全部讓利于終端用戶，不得截留。

（2）長期持續(xù)推進天然氣利用，保障穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。

堅持“天然氣是優(yōu)質(zhì)高效、綠色清潔的低碳能源”定位，堅持“逐步將天然氣發(fā)展成為現(xiàn)代能源體系的主體能源之一”的戰(zhàn)略目標，結(jié)合當前天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的主要矛盾向需求側(cè)轉(zhuǎn)移的基本形勢，進一步落實國務(wù)院《關(guān)于促進天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》和《加快推進天然氣利用的意見》，在十四五規(guī)劃中制定天然氣發(fā)展的科學(xué)合理目標；堅持環(huán)保政策不松懈，“煤改氣”政策持續(xù)有序有力實施；加快推動天然氣的新發(fā)展方向，推進天然氣與新能源融合試點示范工程。