尚麗萍

(甘肅自然能源研究所，蘭州 730046)

0 引言

隨著全球能源短缺和環(huán)境污染等問題日益突出，光伏發(fā)電因其清潔、安全、便利、高效等特點，已成為世界各國普遍關(guān)注和重點發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)。在此背景下，隨著技術(shù)進步及發(fā)電成本的持續(xù)下降，全球光伏產(chǎn)業(yè)的規(guī)模不斷擴大，光伏技術(shù)在全球電力供應(yīng)中的占比持續(xù)提高。當(dāng)前，全球光伏市場的發(fā)展形勢已進入由粗放式向精細化發(fā)展的新階段[1]，盡管一些主要市場的光伏裝機需求量有所減少，但由于其他國家和地區(qū)光伏裝機需求的增長，仍為推動全球光伏產(chǎn)業(yè)整體向前發(fā)展發(fā)揮了較大作用。

本文根據(jù)國際能源署(IEA)的光伏年度報告和歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SolarPower Europe)的全球光伏產(chǎn)業(yè)報告，對全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢進行了分析和預(yù)測。

1 全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

2018 年，全球光伏新增裝機容量首次突破100 GW，達到了102.4 GW。至此，全球光伏累計裝機容量已超過0.5 TW，同比增長了25%[2]。其中，中國、美國和印度共占全球市場份額的61%，依舊是主導(dǎo)全球光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模的核心國家。相較于某些國家的光伏市場或停滯或蕭條的現(xiàn)象，墨西哥、澳大利亞、韓國、埃及等國家和地區(qū)的光伏產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。除此之外，越來越多的發(fā)展中國家開始重視光伏發(fā)電技術(shù)，一大批新興市場正逐步涌現(xiàn)，特別是在非洲、中東和南亞等地區(qū)。2018 年，正是由于這些新興光伏市場的蓬勃發(fā)展，彌補了中國、美國、日本等光伏市場增速放緩所帶來的影響，從而使全球光伏市場保持了整體向上的發(fā)展趨勢。

1.1 歐洲光伏市場

2017 年開始，歐洲光伏市場開始出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。自2012 年歐洲光伏新增裝機容量下降以來，在歐盟2020 年可再生能源約束性目標(biāo)的推動下，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)從2017 年開始保持了逐年穩(wěn)步增長。2017 年，歐洲光伏市場新增裝機容量為9.3 GW，同比增長30%；2018 年，歐洲新增裝機容量為11.3 GW，同比增長了21%[3]。其中，荷蘭新增裝機容量超過1 GW，達到約1.5 GW；德國新增裝機容量達到2.9 GW，比2017 年的1.8 GW 增長了67%，再次成為歐洲最大的光伏市場。

1.2 美洲光伏市場

美洲光伏市場的發(fā)展整體較為穩(wěn)定，其中南美洲的發(fā)展尤為迅速。美國作為世界第二大光伏市場，2017～2018 年因受太陽電池及組件進口關(guān)稅等問題的影響，光伏市場有所停滯，這2 年的裝機容量均在10.6 GW 左右。隨著美國光伏市場的增速放緩，墨西哥、巴西等國家的光伏產(chǎn)業(yè)迅速崛起。相較于2017 年285 MW 的新增光伏裝機容量，2018 年墨西哥的新增光伏裝機容量首次超過1 GW，達到了2.8 GW，同比相差近10 倍，而2016 年這一數(shù)字僅為143 MW[6]，墨西哥也因此成為全球第7 大光伏市場。這一強勁增長主要得益于墨西哥政府于2016 和2017 年這2 年間舉行的3 次可再生能源項目招標(biāo)活動，使光伏發(fā)電成為最大贏家；同時，政府還解除了對分布式屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)的限制。2017 和2018年，巴西的光伏新增裝機容量均超過了1 GW，2018 年其新增裝機容量約為1.2 GW，同比增長13%。除此之外，智利、阿根廷、哥倫比亞和秘魯?shù)葒乙苍诜e極加快光伏發(fā)電系統(tǒng)的建設(shè)。

1.3 亞太地區(qū)光伏市場

亞太地區(qū)(包括中國在內(nèi))的光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位進一步擴大。中國光伏新增裝機容量連續(xù)6年穩(wěn)居全球第一，從2013 年的10.6 GW 到2017年的52.8 GW[4]，創(chuàng)造了一個又一個的歷史新高，推動了全球光伏產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展。2018 年，由于受“531”光伏補貼新政的影響，中國的光伏新增裝機容量雖降至44.4 GW[5]，但并未影響其在全球光伏市場的主導(dǎo)地位。根據(jù)SolarPower Europe 的預(yù)測，2018 年印度的光伏新增裝機容量將超越美國，使其成為全球第二大光伏市場，但因受商品服務(wù)稅及保護主義政策等因素的影響，印度光伏市場出現(xiàn)萎縮，新增裝機容量僅為8.3 GW，較2017 年的9.6 GW 減少了16%。

除此之外，澳大利亞和韓國的光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尤為突出。2017 年，澳大利亞光伏新增裝機容量為1.3 GW，2018 年為5.3 GW，同比增長了295%。韓國在可再生能源組合標(biāo)準(zhǔn)的推動下，其光伏市場迅速擴大，2017 和2018 年的新增裝機容量分別超過了1 GW 和2 GW。可再生能源組合標(biāo)準(zhǔn)旨在取代上網(wǎng)電價政策，要求分別在2019 年和2024 年之前，裝機容量超過500 MW的公用事業(yè)公司可再生能源發(fā)電將覆蓋總電力需求的6%和10%。中國臺灣地區(qū)的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，新增裝機容量從2017 年的523 MW 增至2018 年的971 MW，增長率達86%，累計裝機容量達到2.7 GW。中國臺灣地區(qū)計劃到2025 年，光伏累計裝機容量達到20 GW。菲律賓、越南、印度尼西亞等國家的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁十足。相較而言，日本的光伏產(chǎn)業(yè)連續(xù)3 年出現(xiàn)萎縮，新增裝機容量從2016 年的7.8 GW 降至2017 年的7.2 GW，再降至2018 年的6.6 GW。根據(jù)日本光伏能源協(xié)會(JPEA)的報告，由于日本政府實施電力行業(yè)重組，未來一段時期內(nèi)日本的光伏產(chǎn)業(yè)將會繼續(xù)縮減。

總體而言，雖然中國、印度、日本等國家的光伏產(chǎn)業(yè)增長放緩，導(dǎo)致亞太地區(qū)2018 年裝機需求量縮減，光伏市場縮減了4%，但市場總量仍穩(wěn)中有升，累計裝機容量達295.7 GW，再次占全球裝機容量的一半以上，亞太地區(qū)光伏市場已然成為全球光伏市場的領(lǐng)導(dǎo)者。

1.4 中東地區(qū)和非洲光伏市場

中東地區(qū)和非洲光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展后勁十足。在中東地區(qū)，以色列、阿聯(lián)酋和約旦是較大的光伏市場。以色列因政治環(huán)境等原因，光伏新增裝機容量在2015～2017 年期間明顯降低，但在2018 年出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機，并實現(xiàn)了多年來的最高新增裝機容量，達432 MW。阿聯(lián)酋自2017 年發(fā)布了2050 年能源戰(zhàn)略計劃以來，推動了一系列光伏項目的招標(biāo)與開建，2018 年其光伏新增裝機容量為239 MW，較之前有了明顯提升。受限于地緣因素，約旦政府也開始大力發(fā)展光伏技術(shù)，2018 年其光伏新增裝機容量為455 MW，而2017 年該容量僅為185 MW。在未來一段時期內(nèi)，中東地區(qū)將有價值50 億美元的光伏項目投入運營，另有價值150 億美元的光伏項目開建。

在非洲，南非的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展不具有穩(wěn)定性，前后波動較大。2014 年，南非成為首個光伏裝機容量達到1 GW 的國家，但自此之后，南非光伏產(chǎn)業(yè)驟然停止增長并大幅萎縮(2016 年為503 MW，2017 年為172 MW[6])。2018 年，南非政府敦促國家公用事業(yè)公司Eskom 簽署了2.3 GW可再生能源項目的企業(yè)購電協(xié)議，光伏裝機需求稍有回暖，新增裝機容量為373 MW。2018年，埃及首次成為非洲大陸最大的光伏市場，新增裝機容量為581 MW，且這些裝機容量幾乎全部安裝在埃及本班太陽能園區(qū)。其他國家如埃塞俄比亞、馬達加斯加、塞內(nèi)加爾、贊比亞、突尼斯和莫桑比克等，雖已公布光伏招標(biāo)項目，但真正開始建設(shè)的項目相對較少。

2017 年及2018 年全球光伏市場累計裝機容量占比分別如圖1、圖2 所示。

圖1 2017 年全球光伏市場累計裝機容量占比Fig. 1 Total installed capacity of global PV market by end of 2017

圖2 2018 年全球光伏市場累計裝機容量占比Fig. 2 Total installed capacity of global PV market by end of 2018

圖3 2014～2023 年全球光伏市場年新增裝機容量的變化情況Fig. 3 Change of annual new installed capacity of global PV market in 2014～2023

圖4 2014～2023 年全球光伏市場累計裝機容量的變化情況Fig. 4 Change of cumulative installed capacity of global PV market in 2014～2023

2 未來5 年(2019 ～2023 年)全球光伏市場預(yù)測

隨著中國、日本等主要光伏市場致力于市場改革，市場模式逐步從政策驅(qū)動型向市場驅(qū)動型轉(zhuǎn)變，未來5 年，全球光伏發(fā)電的增長率將逐步放緩。根據(jù)SolarPower Europe 的預(yù)測，2019 年，全球光伏市場的年新增裝機容量增長率為25%，達到了128.4 GW；2020 年增長率為12%，達到了144 GW；2021 年增長率為10%，達到了158 GW；2022 年增長率為7%，達到了169 GW，2023 年增長率為6%，達到了180 GW，如圖3 中平均情況曲線所示。截止至2023 年，全球光伏市場累計裝機容量將達到1.2 TW 以上，如圖4 中平均情況曲線所示。隨著光伏組件價格的進一步降低和能源需求的快速增長，越來越多的發(fā)展中國家將目光投向了成本正在逐漸降低的光伏發(fā)電技術(shù)，而這些國家將成為未來全球光伏市場增長的重要來源之一。

SolarPower Europe 預(yù)計，2019 年全球新增裝機容量超過1 GW 的市場將從11 個增至16 個，新增的5 個市場為西班牙、烏克蘭、法國、埃及和阿聯(lián)酋；在全球前20 的光伏市場中，有2/3的光伏市場在未來5 年間的光伏新增裝機容量將逐步達到10 GW 以上。

2.1 歐洲

歐洲光伏市場未來的發(fā)展將非常強勁。2019年歐洲光伏市場的年均需求將猛漲到其在2012年的水平，達到20.4 GW，較2018 年增長81%；2020 年歐洲光伏年新增裝機容量的增長率將達到18%，達到24.1 GW，這也將打破其在2011 年創(chuàng)造的22.5 GW 的裝機容量紀(jì)錄；2021 年歐洲光伏市場新增裝機容量將同比增長6%，市場需求稍稍放緩；2022 年其又將以兩位數(shù)的增長率(11%)再次增長至28.2 GW；2023 年，其光伏新增裝機容量將達到30 GW。其中，烏克蘭、葡萄牙這2個國家在這5 年間將分別以年均32%和47%的光伏新增裝機容量增長率闖入全球前20 位。

2.2 美洲

以美國為核心的美洲地區(qū)的光伏市場將實現(xiàn)穩(wěn)步增長。隨著光伏發(fā)電成本的下降、投資稅收抵免等激勵措施的實施、強有力的公眾支持，以及企業(yè)對可再生能源發(fā)電技術(shù)的極大興趣，美國太陽能協(xié)會對未來美國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展持極其樂觀的態(tài)度。初步統(tǒng)計，2019 年美國光伏裝機容量(主要是通過公用事業(yè)規(guī)模的光伏電站)將增加11.8 GW，比2018 年增長11%。阿根廷計劃到2025 年將可再生能源在國內(nèi)能源結(jié)構(gòu)中的比重提高到20%，而光伏發(fā)電潛力巨大，因此，阿根廷光伏市場有望成為未來南美洲最具吸引力的光伏市場之一。

2.3 亞太地區(qū)

亞太地區(qū)的光伏裝機容量將繼續(xù)在全球總量中占有較大份額。隨著中國對光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重視，以及光伏政策的調(diào)整，中國光伏市場的增長會稍有放緩，預(yù)計2019 年新增裝機容量將在35～45 GW 之間。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(CPIA)的預(yù)測，2020 年中國光伏新增裝機容量將約為49 GW，2021 年約為56 GW，2022 年約為61 GW，2023 年約為64 GW。印度政府計劃到2022 年使其光伏累計裝機容量達到100 GW，但截止至2018 年底，其光伏累計裝機容量僅為25.2 GW；預(yù)計2019 年印度光伏新增裝機容量為12.9 GW，同比增長55%，并將超越美國成為全球第二大光伏市場；2023 年，其新增裝機容量將達到創(chuàng)紀(jì)錄的21 GW。值得一提的是，經(jīng)預(yù)測，巴基斯坦將在2019 年首次進入全球光伏市場前20 位。越南、巴基斯坦、菲律賓、孟加拉、印度尼西亞等新興市場的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅@些新興市場未來5 年總的光伏新增裝機容量有望達到39 GW。

圖5 2019～2023 年全球各地區(qū)光伏年新增裝機容量預(yù)測Fig. 5 Forecast of annual new installed capacity of PV in all regions of the world in 2019～2023

2.4 中東地區(qū)和非洲

在未來一段時期內(nèi)，中東地區(qū)和非洲等國家的光伏新增裝機容量在全球市場份額中的比重將逐步增多，彌補了主要光伏市場增速放緩給全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的影響。按樂觀估計，2019～2023年，新興市場的光伏裝機容量將增加100 GW，其中，中東地區(qū)和非洲將成為未來市場增量的主要來源，裝機容量約為51 GW。預(yù)計到2023 年，沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、約旦、巴林和阿曼等中東5 國的光伏累計裝機容量將達到22.4 GW。在非洲，除傳統(tǒng)市場外，加納、納米比亞、肯尼亞、毛里塔尼亞等國家也在積極推動光伏發(fā)電系統(tǒng)的安裝，以解決本國面臨的電力需求不斷上升等問題。預(yù)計2020 年之后，非洲的光伏產(chǎn)業(yè)將會出現(xiàn)爆發(fā)式增長。

表1 2019～2023 年全球各地區(qū)光伏年新增裝機容量預(yù)測Table 1 Forecast of new installed capacity of PV in all regions of the world in 2019～2023

3 不同類型光伏市場未來5 年(2019 ～2023 年)的發(fā)展預(yù)測

3.1 公用事業(yè)規(guī)模光伏電站

2018 年，全球光伏市場的發(fā)展主要依賴公用事業(yè)規(guī)模光伏電站的建設(shè)，其在全球光伏市場份額的占比約為70%～72%。毫無疑問，未來5 年，公用事業(yè)規(guī)模的光伏電站仍將是光伏市場發(fā)展的主流。不論是澳大利亞、西班牙等成熟的光伏市場，還是越南等新興市場，都更傾向于大型光伏電站的建設(shè)。據(jù)預(yù)測，2023 年，公用事業(yè)規(guī)模光伏電站的新增裝機容量將會在81.7～187.4 GW 之間。

圖6 2019～2023 年全球公用事業(yè)規(guī)模光伏電站和屋頂光伏電站發(fā)展的預(yù)測Fig. 6 Forecast of global utility-scale and rooftop PV power station development in 2019～2023

3.2 分布式屋頂光伏電站

從全球光伏市場的發(fā)展角度考慮，未來隨著電動汽車的發(fā)展和智能城市的建設(shè)，分布式屋頂光伏電站的發(fā)展?jié)摿薮蟆?018 年，全球屋頂光伏新增裝機容量較前一年繼續(xù)提高，超過了29 GW。據(jù)SolarPower Europe 預(yù)測，根據(jù)市場增長情況，2023 年，屋頂光伏電站的市場份額將有望從2018 年的28%～30%上升到29%～35%。按樂觀估計，2023 年，全球屋頂光伏新增裝機容量將達到76.5 GW，如此預(yù)測有2 方面原因。一方面，中國的“531”新政明確提出了合理控制光伏建設(shè)規(guī)模，調(diào)整了對大型光伏電站的上網(wǎng)電價補貼，這對屋頂光伏電站的普及產(chǎn)生了積極影響；據(jù)了解，2019 年中國新建光伏發(fā)電項目的補貼預(yù)算總額為30 億元，其中的7.5 億元將用于戶用光伏，補貼競價項目按22.5 億元補貼總額(不含光伏扶貧項目)組織項目建設(shè)[7]。另一方面，在印度政府2022 年要達到的100 GW光伏累計裝機容量目標(biāo)中，要求40 GW 用于屋頂光伏電站的建設(shè)。但是印度2018 年已安裝的27 GW 中，屋頂光伏電站只有3.5 GW。印度政府已批準(zhǔn)17 億美元用于屋頂光伏電站的建設(shè)。

4 未來推動全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素

隨著時刻變化的全球光伏市場動態(tài)和不同的地緣因素，全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展將再次進入一個新階段。未來推動全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展有3 個重要因素需要考慮。

1)減少政策依賴。光伏產(chǎn)業(yè)從誕生之日起就伴隨著產(chǎn)業(yè)政策刺激和金融扶持支撐，在全球規(guī)模快速擴張的同時，對政策的深度依賴也日益成為產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展的“緊箍咒”。政策一有風(fēng)吹草動，產(chǎn)業(yè)就狂風(fēng)驟雨。為此，光伏企業(yè)需不斷提升內(nèi)生動力，推進技術(shù)進步，通過降本增效提高企業(yè)發(fā)展質(zhì)量，從而推動光伏產(chǎn)業(yè)的有序發(fā)展。

2)減少對核心市場的依賴。中國、美國和印度共占全球光伏市場份額的61%，其中，中國光伏裝機容量占全球的43%。2018 年全球光伏市場增長放緩(同比增長僅為4%)的主要導(dǎo)火索就是中國“531”新政后光伏裝機需求下降，中國光伏市場增速放緩。因此，要減少全球光伏產(chǎn)業(yè)對個別光伏市場的依賴，其他國家和地區(qū)的光伏裝機容量市場份額必須逐步提高，以消除一些主要市場萎縮對全球光伏產(chǎn)業(yè)帶來的沖擊，實現(xiàn)全球范圍內(nèi)光伏市場的均衡發(fā)展。

3)行業(yè)整合。未來技術(shù)進步將繼續(xù)加快，產(chǎn)業(yè)整合趨勢明顯。光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢進入由粗放式向精細化發(fā)展轉(zhuǎn)變，由“拼規(guī)模、拼速度、拼價格”向“拼質(zhì)量、拼技術(shù)、拼效益”轉(zhuǎn)變，由補貼依賴向逐漸實現(xiàn)平價上網(wǎng)轉(zhuǎn)變的新階段。

5 結(jié)語

本文對全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀進行了總結(jié)，對未來的發(fā)展形勢進行了分析和預(yù)測，并提出了未來推動全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的3 個重要因素，包括減少政策依賴、減少對核心市場的依賴、行業(yè)整合。在全球光伏市場增速放緩的情況下，未來全球光伏產(chǎn)業(yè)有望實現(xiàn)高質(zhì)量的發(fā)展。